DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
COMÉRCIO VAREJISTA
NOVEMBRO DE 2015
PRODUTOS
O COMÉRCIO
RESPONDE POR
12,7% DO PIB
BRASILEIRO
O COMÉRCIO VAREJISTA É
RESPONSÁVEL POR 42%
DO COMÉRCIO GERAL
PARTICIPAÇÃO NO PIB – 2013
Administração, saúde e
educação públicas
17,7%
Outros Serviços
33,6%
Indústria de
Transformação
13,1%
Comércio
12,7%
Extrativa Mineral
4,1%
Produção e
Distribuição de
Eletricidade, gás e água
2,3%
Construção Civil
5,4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Transportes,
armazenagem e correio
5,3%
Agropecuária Total
5,7%
SEGMENTAÇÃO DO COMÉRCIO POR RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA – 2011*
Veículos, Peças e
Motos
14.5%
Atacado
42.8%
Varejo
42.6%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
* Último dado disponibilizado pela fonte
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM:
(1)
 Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo – a demanda desse segmento é sensível
ao nível de preços, de renda e emprego;
 Veículos – o nível de demanda desse segmento
depende do nível de renda, taxa de juros e condições e
prazos dos financiamentos;
 Combustíveis e lubrificantes – a demanda desse
segmento é derivada do nível de atividade econômica,
renda, emprego e nível de preços.
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM:
(2)
 Construção – a demanda dependente de variação de
preços, nível de renda, taxa de juros e condições e
prazos dos financiamentos;
 Eletroeletrônicos e móveis – o nível de demanda desse
segmento é sensível à variação de preços, nível de
renda, taxa de juros e condições e prazos dos
financiamentos;
 Tecidos, vestuário e calçados – o nível de demanda
desse segmento também é sensível ao nível de preços e
nível de renda da população;
 Livros, jornais, revistas e papelaria – esse segmento é
dependente de renda e emprego e do nível de preços;
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM:
(3)
 Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e
cosméticos – segmento sensível a renda e emprego e
nível de preços;
 Equipamentos para escritório e informática – o nível de
demanda desse segmento é sensível à variação de
preços, nível de renda, taxa de juros e condições e
prazos dos financiamentos;
 Outros artigos de uso pessoal e doméstico – considera
vendas de GLP (gás liquefeito de petróleo) e o comércio
realizado em lojas não especializadas que não tenham
predominância de alimentos.
CERCA DE 24,2% DO COMÉRCIO
VAREJISTA É DE PRODUTOS
NÃO DURÁVEIS,
REPRESENTADOS PELO
COMÉRCIO EM HIPER E
SUPERMERCADOS E EM
LOJAS ESPECIALIZADAS DE
ALIMENTOS, BEBIDAS E
FUMO.
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO
VAREJISTA POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO –
PARTICIPAÇÃO
DA RECEITA
BRUTA
DE REVENDA NO COMÉRCIO
COMPATÍVEL
COM
A PMC
AMPLIADA
– 2011*VAREJISTA (AMPLIADO) POR
TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO (FONTE: IBGE - PAC) (R$ MILHÕES)
Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo
24,2%
Veículos, motocicletas, partes e peças
24,0%
Hiper e supermercados
18,0%
Combustíveis e lubrificantes
11,2%
Atacado e varejo de material de construção
9,7%
Tecidos, vestuário e calçados
8,2%
Móveis e eletroeletrônicos
7,0%
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
6,8%
Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equip e material para escritório, info e comum
0,0%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
5,8%
1,8%
1,4%
5,0%
10,0%
15,0%
* Último dado disponibilizado pela fonte
20,0%
25,0%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO
VAREJISTA POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO –
COMPATÍVEL COM A PMC – 2011*
Hiper, super, alimentos,
bebidas e fumo
36,4%
Hiper e supermercados
27,2%
Combustíveis e lubrificantes
16,9%
Tecidos, vestuário e calçados
12,3%
Móveis e eletroeletrônicos
10,5%
Outros artigos de uso pessoal
e doméstico
10,2%
Farmacêuticos, perfumaria e
cosméticos
Livros, jornais, revistas e
papelaria
Equip e material para
escritório, info e comum
0,0%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
8,8%
2,7%
2,1%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
* Último dado disponibilizado pela fonte
35,0%
40,0%
SAZONALIDADE
A MAIOR DEMANDA NO
COMÉRCIO OCORRE NAS
DATAS COMEMORATIVAS:
 MAIO - DIA DAS MÃES
 JUNHO - DIA DOS NAMORADOS
 AGOSTO - DIA DOS PAIS
 OUTUBRO - DIA DAS CRIANÇAS
 DEZEMBRO – NATAL E ANO NOVO
 Normalmente, nos meses de férias (janeiro e
julho), há menor nível de atividade do comércio
nas regiões metropolitanas e maior atividade
nas regiões turísticas;
 Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o
nível de atividade no comércio é baixo, pois
nesse período há concentração de pagamentos
como IPTU e IPVA, o que comprime a renda da
população. Nesse período, as lojas costumam
fazer a reposição dos estoques.
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA – 20002013
12,0%
11,4%
10,0%
8,2%
8,1%
8,0%
8,0%
8,1%
8,3%
8,4%
out
nov
8,0%
7,9%
7,8%
8,4%
7,2%
6,0%
jan
fev
mar
FONTE: IBGE - PMC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
abr
mai
jun
EM
jul %
ago
set
dez
REGIONALIZAÇÃO
A REGIÃO SUDESTE
CONCENTRA 52% DA RECEITA
BRUTA DO COMÉRCIO.
SÃO PAULO É O MAIOR
RESPONSÁVEL INDIVIDUAL,
COM 30% DE PARTICIPAÇÃO.
RECEITA BRUTA
DO COMÉRCIO POR REGIÃO – 2011 (*)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO
FONTE: IBGE
Sudeste
51,9%
Sul
19,2%
Nordeste
16,8%
Centro-Oeste
Norte
0,0%
EM %
8,9%
3,2%
10,0%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
20,0%
30,0%
40,0%
* Último dado disponibilizado pela fonte
50,0%
60,0%
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO POR ESTADO – EM
PARTICIPAÇÃO
% - NA
2011*
FONTE:
IBGE
PARTICIPAÇÃO
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Bahia
Goiás
Ceará
Pernambuco
Distrito Federal
Espírito Santo
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte
Paraíba
Maranhão
Pará
Amazonas
Piauí
Alagoas
Sergipe
Rondônia
Amapá
Acre
Tocantins
Roraima
EM %
29,71%
10,54%
9,70%
7,61%
6,74%
4,83%
4,70%
3,33%
3,02%
2,82%
2,24%
1,97%
1,84%
1,45%
1,28%
1,24%
1,21%
1,16%
0,99%
0,93%
0,93%
0,72%
0,33%
0,22%
0,19%
0,17%
0,16%
0,00%
5,00%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
10,00%
15,00%
EM %20,00%
25,00%
* Último dado disponibilizado pela fonte
30,00%
35,00%
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DO COMÉRCIO VAREJISTA
POR REGIÃO – 2011*
Norte
1.8%
Centro-Oeste
7.9%
Nordeste
19.6%
Sudeste
48.9%
Sul
21.9%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
* Último dado disponibilizado pela fonte
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS POR ESTADO –
2011*
São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Bahia
Santa Catarina
Ceará
Goiás
Pernambuco
Espírito Santo
Paraíba
Distrito Federal
Maranhão
Mato Grosso
Rio Grande do…
Piauí
Mato Grosso do Sul
Alagoas
Sergipe
Pará
Amazonas
Rondônia
Acre
Amapá
Tocantins
Roraima
-
364.224
169.164
113.401
113.081
94.139
78.119
65.802
48.708
45.699
33.241
25.082
23.391
23.175
22.656
20.119
17.958
17.169
16.729
12.076
7.964
7.392
7.000
2.982
1.828
1.679
1.610
1.110
50.000
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
* Último dado disponibilizado pela fonte
350.000
400.000
EMPREGADOS NO COMÉRCIO POR REGIÃO – 2011*
Centro-Oeste
8.3%
Nordeste
17.5%
Norte
2,9%
Sudeste
52.2%
Sul
19.0%
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
* Último dado disponibilizado pela fonte
EMPREGADOS NO COMÉRCIO POR ESTADO – 2011*
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Paraná
Rio Grande do Sul
Bahia
Santa Catarina
Goiás
Ceará
Pernambuco
Distrito Federal
Espírito Santo
Mato Grosso
Maranhão
Rio Grande do Norte
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Pará
Piauí
Alagoas
Amazonas
Sergipe
Rondônia
Amapá
Acre
Tocantins
Roraima
2.099.006
800.053
709.581
528.669
508.842
364.673
334.006
219.812
211.552
208.548
157.709
154.999
127.964
104.868
96.512
95.442
89.016
79.559
69.698
65.547
60.914
52.724
21.469
14.871
13.383
10.874
10.505
FONTE: IBGE - PAC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
* Último dado disponibilizado pela fonte
2.500.000
FATORES DE
RISCO
 O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os
impactos causados por mudanças na conjuntura
econômica. As vendas do setor são dependentes de
variáveis como: nível de renda do consumidor, nível de
emprego, juros, condições e prazos de financiamento
ao consumidor;
 Concorrência acirrada e, com exceção das grandes
redes, os varejistas possuem baixo poder de
negociação com fornecedores;
 Inadimplência do consumidor.
 Informalidade do setor: os altos impostos e encargos
trabalhistas induzem empresas a sonegarem impostos
e utilizarem trabalhadores informais. De acordo com o
Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV), os custos
para as empresas informais chegam a ser 40%
inferiores aos das empresas formais;
 O IDV também afirma que cerca de 50% dos varejistas
trabalham de maneira informal e que o segmento de
vestuário é o que apresenta maior informalidade (pode
chegar a 60%). Esse aspecto também torna difícil a
precisão de dados.
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
Elaboração: Bradesco
PIB DO COMÉRCIO - VARIAÇÃO ANUAL 1996 - 2013
12,0
10,89
EM % POR ANO
10,0
8,35
8,0
7,53
6,06
5,95
6,0
4,50
3,85
4,0
3,52
3,39
2,54
2,0
1,81
0,92
0,0
-0,03 -0,05
-2,0
-0,46
-1,01
-1,87 -2,22
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-4,0
VARIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (*) POR
SUBSETOR
EMVAREJISTA
12 MESES
2013
FONTE:
IBGE Elaboração: ACUMULADA
VARIAÇÃO DO COMÉRCIO
AMPLIADO –
POR
SUBSETOR ACUMULADA ano
Bradesco
EM %
10,3%
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Artigos farmacêuticos. médicos. ortopédicos. de perfumaria e
cosméticos
10,2%
Material de construção
6,9%
Equipamentos e materiais para escritório. informática e
comunicação
6,9%
6,3%
Combustíveis e Lubrificantes
4,9%
Móveis e eletrodomésticos
3,6%
Comércio Varejista Ampliado
3,4%
Tecidos, vestuário e calçados
2,6%
Livros. jornais. revistas e papelaria
Supermercados e hipermercados
Veículos. motos. partes e peças
0,00%
1,9%
1,5%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
(*) O comércio varejista ampliado difere do comércio varejista pela inclusão dos segmentos de material de
construção e veículos e motos, partes e peças.
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
12,00%
VARIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (*) POR
SUBSETOR ACUMULADA EM
12- 12MESES
– 2014
PMC
MESES
Artigos farmacêuticos. médicos. ortopédicos. de perfumaria e
cosméticos
9,0%
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
7,9%
Livros. jornais. revistas e papelaria
2,6%
Combustíveis e Lubrificantes
1,3%
Supermercados e hipermercados
1,3%
Hiper, supermercados, alimentos, bebidas e fumo
0,6%
Tecidos, vestuário e calçados
0,0%
Material de Construção
-1,1%
Comércio Varejista Ampliado
-1,7%
Móveis e eletrodomésticos
-1,7%
Equipamentos e materiais para escritório. informática e
comunicação
Veículos. motos. partes e peças
-15,0%
-7,7%
-9,4%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
(*) O comércio varejista ampliado difere do comércio varejista pela inclusão dos segmentos de material de
construção e veículos e motos, partes e peças.
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
10,0%
VARIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA
AMPLIADO (*) POR
PMC - 12 MESES
SUBSETOR ACUMULADA EM 12 MESES – (SET/15)
Artigos farmacêuticos. médicos. ortopédicos. de perfumaria e
cosméticos
Equipamentos e materiais para escritório. informática e
comunicação
4,7%
4,2%
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
3,4%
Supermercados e hipermercados
-1,6%
Hiper, supermercados, alimentos, bebidas e fumo
-1,7%
Combustíveis e Lubrificantes
-2,9%
Material de Construção
-4,9%
Tecidos, vestuário e calçados
-5,2%
Comércio Varejista Ampliado
-6,0%
Livros. jornais. revistas e papelaria
-9,6%
Móveis e eletrodomésticos
-9,6%
Veículos. motos. partes e peças
-20,0%
-14,3%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
(*) O comércio varejista ampliado difere do comércio varejista pela inclusão dos segmentos de material de
construção e veículos e motos, partes e peças.
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO BRADESCO
10,0%
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
Elaboração: Bradesco
VOLUME
DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO - CRESCIMENTO
ACUMULADO EM 12 MESES 2008 - 2015
Fonte: IBGE/PMC
Comércio Varejista
20,0%
15,0%
12,4%
11,2%
10,0%
10,2%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,4%
7,8%
5,0%
3,9%
3,3%
0,0%
-5,0%
-6,0%
-10,0%
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E
Fonte: IBGE/PMC
2006
- 2015
ELETRODOMÉSTICOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
Elaboração:
Bradesco
20,0%
18,5%
17,1%
15,1%
15,0%
17,7%
16,3%
17,3%
15,5%
14,9%
13,4%
11,2%
10,0%
8,6%
6,7%
6,1%
5,6%
5,0%
4,9%
0,0%
0,3%
-5,0%
-9,6%
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
-10,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - HIPER,
SUPERMERCADOS,
ALIMENTOS, BEBIDAS
E FUMOE- CRESCIMENTO
Fonte: IBGE/PMC
VOLUME
DE VENDAS NO COMÉRCIO
VAREJISTA
– HIPER
ACUMULADO EM 12 MESES
Elaboração: Bradesco
SUPERMERCADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 2006 - 2015
10,4%
9,6%
8,0%
8,4%
8,3%
8,0%
7,2%
6,8%
7,0%
6,8%
6,1%
6,1%
6,6%
6,4%
5,6%
4,5%
3,0%
4,8%
3,4%
4,1%
2,8%
1,9%
2,1%
0,4%
-1,7%
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
-2,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - TECIDOS,
VESTUÁRIO E CALÇADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12
MESES
Fonte: IBGE/PMC
VOLUME
DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - TECIDOS, VESTUÁRIO
Elaboração: Bradesco
E CALÇADOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 2006 - 2015
14,0%
13,0%
11,1%
10,6%
11,0%
9,5%
9,2%
8,0%
8,9%
7,5%
5,0%
4,9%
3,6%
3,6%
2,3%
2,0%
4,9%
5,7%
3,7%
1,7%
1,7%
0,7%
-1,0%
-2,2%
-4,0%
-5,2%
-6,0%
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
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jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
-7,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - COMBUSTÍVEIS
Fonte:
IBGE/PMC
2006
- 2015
E LUBRIFICANTES - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
Elaboração: Bradesco
10,0%
9,4%
7,7%
7,0%
5,2%
6,2%
5,0%
0,8%
0,0%
7,3%
0,7%
-2,2%
-5,0%
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
-10,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-2,9%
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS
FARMACÊUTICOS, MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFURMARIA E
COSMÉTICOS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
Fonte:
IBGE/PMC
VOLUME
DE
VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS,
Elaboração: Bradesco
MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS - CRESCIMENTO
ACUMULADO EM 12 MESES 2006 - 2015
14,0%
13,3%
12,0%
12,0%
13,2%
12,1%
12,6%
10,5%
11,4%
10,9%
10,0%
11,4%
11,3%
11,8%
10,0%
9,3%
8,0%
7,9%
10,5%
9,9%
9,0%
8,3%
6,0%
5,0%
5,3%
4,3%
4,0%
3,5%
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
2,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
4,7%
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - LIVROS, JORNAIS,
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - LIVROS,
REVISTAS
E
PAPELARIA
CRESCIMENTO
ACUMULADO
EM ACUMULADO
12 MESES
JORNAIS,
REVISTAS E
PAPELARIA - CRESCIMENTO
Fonte: IBGE/PMC
EM 12 MESES
2007 Elaboração:
– 2015 Bradesco
17,0%
12,9%
13,1%
13,0%
9,0%
6,6%
7,7%
5,0%
4,2%
1,0%
-3,0%
-7,0%
-9,6%
-9,2%
-11,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
jun/08
mar/08
dez/07
set/07
-15,0%
VOLUME DE VENDAS
NO COMÉRCIO VAREJISTA
- EQUIPAMENTOS E E
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO
VAREJISTA
- EQUIPAMENTOS
MATERIAIS
PARA
ESCRITÓRIO,
INFORMÁTICA
E
COMUNICAÇÃO Fonte: IBGE/PMC
MATERIAIS
PARA
ESCRITÓRIO,
INFORMÁTICA
E
COMUNICAÇÃO
CRESCIMENTO
ACUMULADO
EM
12
MESES
Elaboração: Bradesco
CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 2007 - 2015
50,0%
40,0%
32,5%
30,0%
27,0%
24,3%
20,0%
16,6%
10,0%
6,9%
10,6%
4,2%
0,0%
-1,1%
-1,7%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
-10,0%
Fonte: IBGE/PMC
Elaboração: Bradesco
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO (*) - CRESCIMENTO
ACUMULADO EM 12 MESES
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - OUTROS ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSTICO (*) - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
2007 – 2015
24,1%
21,0%
20,7%
21,8%
15,0%
13,7%
11,3%
11,1%
11,0%
9,0%
9,1%
8,3%
10,2%
9,7%
9,3%
10,1%
8,0%
7,6%
7,8%
6,8%
4,5%
6,5%
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
3,4%
mar/12
dez/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
jun/08
mar/08
dez/07
set/07
set/11
4,0%
3,0%
(*) Inclui lojas de departamentos ou magazines; duty free; ótica; caça, pesca e camping; relojoaria e joalheria;
artes; artigos esportivos, entre outros.
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VOLUME DE VENDAS
NO COMÉRCIO
VAREJISTA - VEÍCULOS,
VOLUME
DE VENDAS NO COMÉRCIO
VAREJISTA
- VEÍCULOS,
MOTOS,
Fonte: IBGE/PMC
MOTOS, PARTES E PEÇAS - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12
Elaboração: Bradesco
PARTES
E PEÇAS - CRESCIMENTO ACUMULADO
MESES EM 12 MESES 2007 - 2015
30,0%
23,9%
23,0%
21,0%
17,3%
16,0%
12,9%
10,6%
14,1%
9,0%
8,4%
10,6%
4,8%
2,0%
1,8%
6,2%
3,0%
-5,5%
-5,0%
-12,0%
-12,8%
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
-19,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-14,3%
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES
Fonte: IBGE/PMC
Elaboração: Bradesco
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES 2007 - 2015
16,2%
15,0%
13,9%
10,9%
13,8%
9,4%
10,0%
8,0%
8,3%
7,6%
7,4%
7,3%
5,0%
6,1%
3,7%
3,6%
0,0%
-0,9%
-3,2%
-5,0%
-7,6%
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
-10,0%
-2,8%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-4,9%
EVOLUÇÃO
ACUMULADA
EM do
12Comércio
MESES
DO(PMC
COMÉRCIO
Evolução
Acumulada em 12 meses
Varejista
restrita) por
VAREJISTA RESTRITA
REGIÃO
2007 –Bradesco
2015
Região 2008 -POR
2015 Fonte:
IBGE Elaboração:
26,0%
22,0%
Brasil
Centro-oeste
Sul
Sudeste
Nordeste
Norte
18,0%
14,0%
10,0%
6,0%
2,0%
2,2%
-2,0%
-1,7%
-3,4%
-4,4%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
-6,0%
Fonte: IBGE
EVOLUÇÃO
ACUMULADA
EM 12 MESES DO COMÉRCIO
Elaboração: BRADESCO
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA - VARIAÇÃO
VAREJISTA RESTRITAACUMULADA
POR REGIÃO
– SETEMBRO/2015
EM 2009 (JAN-AGO)
COMPARATIVAMENTE AO MESMO
PERÍODO DE 2009 - %
2,2%
Norte
Sul
-1,7%
Sudeste
-1,7%
Brasil
Nordeste
-2,1%
-3,4%
Centro-oeste -4,4%
-5,0%
-4,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO CRESCIMENTO ANUAL 2001 - 2016
PROJEÇÕES PMC RESTRITA
10,9
10,500
9,7
9,2
9,1
8,4
8,500
6,7
6,2
6,500
5,9
4,8
4,3
4,500
2,2
2,500
,500
-1,500
-0,7
-1,6
-2,5
-3,500
-3,7
-4,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-5,500
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (INCLUINDO VEÍCULOS E MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO): 2004-2016 PROJEÇÕES PMC AMPLIADA
13,6
12,2
13,0
9,9
10,0
8,0
6,4
7,0
4,0
6,8
6,6
3,6
3,1
1,0
-2,0
-1,7
-3,0
-5,0
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2015
-7,0
-8,0
Variação das vendas setoriais no comércio varejista - 2015 Fonte: IBGE
VENDAS NO VAREJO EMElaboração:
2015 Badesco
Farmácia, perfumaria e cosméticos
3,0%
Outros artigos pessoais e domésticos
2,0%
Livros, jornais, revistas e papelaria
-3,0%
Hipermercados e Supermercados
-3,5%
Comércio Varejista Restrito
-4,0%
Combustíveis
-4,6%
Material de Construção
-5,5%
Informática e Comunicações
-6,0%
Comércio Varejista Ampliado
-7,0%
Tecidos, Vestuário e Calçados
Veículos e Motos
Móveis e Eletrodomésticos
-20,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-7,5%
-13,0%
-14,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
setoriais
das vendas
VENDAS Variação
NO VAREJO
EM
2016no comércio varejista - 2016 Fonte: IBGE
Elaboração: Badesco
Farmácia, perfumaria e cosméticos
0,0%
Outros artigos pessoais e domésticos
-1,0%
Combustíveis
-1,5%
Informática e Comunicações
-2,0%
Móveis e Eletrodomésticos
-2,0%
Comércio Varejista Restrito
-2,0%
Hipermercados e Supermercados
-2,2%
Comércio Varejista Ampliado
-3,0%
Tecidos, Vestuário e Calçados
-4,0%
Material de Construção
-4,5%
Veículos e Motos
-4,5%
Livros, jornais, revistas e papelaria
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-6,0%
-5,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
E-COMMERCE
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE – 2001 - 2015
EM R$ BILHÕES
50,0
45,0
43,0
40,0
35,8
35,0
30,0
28,0
25,0
22,5
18,7
20,0
14,8
15,0
10,6
10,0
8,2
6,3
4,4
5,0
0,5
0,9
1,2
1,8
2,5
2001
2002
2003
2004
2005
0,0
FONTE E PROJEÇÃO: E-BIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
VARIAÇÃO % DO FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE –
2002 - 2015
80,0%
76,0%
70,0%
60,0%
57,4%
48,3%
50,0%
43,2%
42,9%
39,6%
38,8%
40,0%
30,2%
30,0%
29,3%
27,9%
26,4%
24,4%
20,3%
20,1%
20,0%
10,0%
0,0%
2002
2003
2004
2005
FONTE E PROJEÇÃO: E-BIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE – 2001 - 2014
EM MILHÕES DE PESSOAS
70,0
61,6
60,0
51,3
50,0
42,2
40,0
32,0
30,0
23,0
20,0
17,6
13,2
9,5
10,0
7,0
1,1
2,0
2,6
2001
2002
2003
3,4
2004
4,8
0,0
FONTE: E-BIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE –
2001 - 2014
90,0%
81,8%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
45,8%
41,2%
35,7%
30,0%
30,0%
39,1%
38,9%
40,0%
33,3%
30,8%
31,9%
30,7%
21,6%
20,1%
20,0%
10,0%
0,0%
2002
2003
2004
FONTE: E-BIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE –2014
Moda e Acessórios
17%
Cosméticos, Cuidados Pessoais, Saúde
15%
Eletrodomésticos
12%
Telefonia/Celulares
8%
Livros e Revistas
8%
Infomática
7%
Casa e Decoração
7%
Eletrônicos
6%
Esporte e Lazer
4%
Brinquedos e Games
3%
0%
FONTE: E-BIT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Depec-Bradesco
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