Uso do Crédito
(consumidores)
Setembro‘2012
METODOLOGIA
Plano amostral
Público alvo: Consumidores de todas as Capitais do Brasil.
Tamanho amostral da Pesquisa: 623 casos, gerando um erro máximo de 3,9%
com uma confiança de 95%.
Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para
cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa
(PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente.
A fonte para desenhar o plano amostral foi o total da
Economicamente Ativa por município disponibilizado pelo IBGE.
*Ao longo do questionário alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores.
População
Caracterização
do entrevistado
SEXO
Feminino
Masculino
SEXO
por classe
CLASSES AB
Feminino
Masculino
CLASSES CD
IDADE
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 49 anos
De 50 a 64 anos
65 anos ou mais
IDADE
por classe
CLASSES AB
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
De 35 a 49 anos
De 50 a 64 anos
65 anos ou mais
CLASSES CD
RENDA FAMILIAR
mensal
Até R$ 600 (E)
De R$ 601 a R$ 905 (D)
De R$ 906 a R$ 1.375 (C2)
De R$ 1.376 a R$ 2.200 (C1)
De R$ 2.201 a R$ 3.825 (B2)
De R$ 3.826 a R$ 7.000 (B1)
De R$ 7.001 a R$ 11.100 (A2)
Mais de R$ 11.100 (A1)
ESCOLARIDADE
Primário
(completo/incompleto)
1º Grau - 5ª a 8ª série
(completo/incompleto)
2° Grau - 1ª a 3ª
(completo/incompleto)
Superior
(completo/incompleto)
Pós-graduado
(completo/incompleto)
Sem escolaridade
ESCOLARIDADE
por classe
CLASSES AB
Primário
(completo/incompleto)
1º Grau - 5ª a 8ª série
(completo/incompleto)
2° Grau - 1ª a 3ª
(completo/incompleto)
Superior
(completo/incompleto)
Pós-graduado
(completo/incompleto)
Sem escolaridade
CLASSES CD
QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO?
Moro sozinho
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
Mais de 5 pessoas
QUANTAS PESSOAS MORAM NO DOMICÍLIO?
por classe
CLASSES AB
Moro sozinho
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
Mais de 5 pessoas
CLASSES CD
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
Somente sua
Compartilhada entre
você e outros moradores
Somente de outros
moradores
Não sei informar
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
por classe
CLASSES AB
Somente sua
Compartilhada entre você
e outros moradores
Somente de outros
moradores
Não sei informar
CLASSES CD
Vida Financeira
QUANDO
decide fazer uma compra...
Já tem a intenção de adquirir, então faz um planejamento,
analisando se o custo cabe no orçamento
Não tem a intenção de adquirir, mas acaba comprando
por impulso, sem consultar o orçamento
Não tem a intenção de adquirir, mas acaba se interessando
em comprar e verifica o orçamento antes de realizar a compra
Já tem a intenção de adquirir, então faz a aquisição
sem consultar o orçamento
Não faz compras
QUANDO
decide fazer uma compra...
por classe
CLASSES AB
Já tem a intenção de adquirir, então faz
um planejamento, analisando se o custo
cabe no orçamento
Não tem a intenção de adquirir, mas
acaba comprando por impulso, sem
consultar o orçamento
Não tem a intenção de adquirir, mas acaba
se interessando em comprar e verifica o
orçamento antes de realizar a compra
Já tem a intenção de adquirir, então faz
a aquisição sem consultar o orçamento
Não faz compras
CLASSES CD
POR QUAIS MOTIVOS
recorre ao uso do crédito/ financiamento/ parcelamento?
[respostas múltiplas]
Quando não tenho dinheiro para pagar à vista
Não recorro a crédito/financiamento/parcelamento
Prefiro pagar minhas contas parceladas
Quando considera a melhor opção de pagamento
Valor do produto é alto
Em último caso/necessidade
Pagamento de dívidas de bancos
Facilidade de pagamento
Melhor controle financeiro, para comprar mais
Outros
POR QUAIS MOTIVOS
recorre ao uso do crédito/ financiamento/ parcelamento?
por classe [respostas múltiplas]
CLASSES AB
Quando não tenho dinheiro
para pagar à vista
Não recorro a crédito/financiamento/
parcelamento
Prefiro pagar minhas contas
parceladas
Quando considera a melhor opção
de pagamento
Valor do produto é alto
Outros
CLASSES CD
QUAIS SÃO OS LOCAIS EM QUE BUSCA CRÉDITO?
[respostas múltiplas]
Bancos
Administradoras de
cartão de crédito
Lojas
Financeiras
Outros
QUAIS SÃO OS LOCAIS EM QUE BUSCA CRÉDITO?
por classe
[respostas múltiplas]
CLASSES AB
Bancos
Administradoras de
cartão de crédito
Lojas
Financeiras
Outros
CLASSES CD
FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS
Supermercado
Forma de pagamento
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
Número de parcelas
FORMA DE PAGAMENTO
Supermercado
por classe
CLASSES AB
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
CLASSES CD
FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS
Roupas
Forma de pagamento
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
Número de parcelas
FORMA DE PAGAMENTO
Roupas
por classe
CLASSES AB
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
CLASSES CD
NÚMERO DE PARCELAS
Roupas
por classe
CLASSES AB
2 parcelas
3 parcelas
4 parcelas
5 parcelas
6 parcelas
7 a 10 parcelas
Mais de 10 parcelas
Não sabe
CLASSES CD
FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS
Calçados e acessórios
Forma de pagamento
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
Número de parcelas
FORMA DE PAGAMENTO
Calçados e acessórios
por classe
CLASSES AB
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
CLASSES CD
NÚMERO DE PARCELAS
Calçados e acessórios
por classe
CLASSES AB
2 parcelas
3 parcelas
4 parcelas
5 parcelas
6 parcelas
7 a 10 parcelas
Mais de 10 parcelas
Não sabe
CLASSES CD
FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS
Presentes
Forma de pagamento
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
Número de parcelas
FORMA DE PAGAMENTO
Presentes
por classe
CLASSES AB
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
CLASSES CD
NÚMERO DE PARCELAS
Presentes
por classe
CLASSES AB
2 parcelas
3 parcelas
4 parcelas
5 parcelas
6 parcelas
7 a 10 parcelas
Mais de 10 parcelas
Não sabe
CLASSES CD
FORMA DE PAGAMENTO E Nº DE PARCELAS
Eletrônicos
Forma de pagamento
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
Número de parcelas
FORMA DE PAGAMENTO
Eletrônicos
por classe
CLASSES AB
À vista em dinheiro
À vista com cartão de débito
No cartão de crédito sem
parcelar (parcela única)
No cartão de crédito parcelado
No cartão da loja sem parcelar
(parcela única)
No cartão da loja parcelado
Em débito automático
Cheque
Outros
Não compro
CLASSES CD
NÚMERO DE PARCELAS
Eletrônicos
por classe
CLASSES AB
2 parcelas
3 parcelas
4 parcelas
5 parcelas
6 parcelas
7 a 10 parcelas
Mais de 10 parcelas
Não sabe
CLASSES CD
ACHA VANTAJOSO
fazer compras em parcelas sem juros?
ACHA VANTAJOSO
fazer compras em parcelas sem juros?
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
SE NÃO,
por qual motivo NÃO acha vantajoso?
Não acredita que não tenha juros
Mais vantajoso comprar à vista
Não compra parcelado
Não gosta de acumular dívidas
Risco de pagar juros por atraso
Outros
QUANTOS CARTÕES DE CRÉDITO POSSUI?
Nenhum cartão
Apenas 1 cartão de crédito
2 cartões crédito
3 cartões de crédito
4 cartões de crédito
Mais de 5 cartões de crédito
Recusa
QUANTOS CARTÕES DE CRÉDITO POSSUI?
por classe
CLASSES AB
Nenhum cartão
Apenas 1 cartão de crédito
2 cartões crédito
3 cartões de crédito
4 cartões de crédito
Mais de 5 cartões de crédito
Recusa
CLASSES CD
COMO É REALIZADO O PAGAMENTO DAS FATURAS?
Paga 100% do valor das faturas
na data de vencimento
Paga 100% do valor das faturas
após a data de vencimento
Paga o mínimo/parte do valor das faturas
COMO É REALIZADO O PAGAMENTO DAS FATURAS?
por classe
CLASSES AB
Paga 100% do valor das faturas
na data de vencimento
Paga 100% do valor das faturas
após a data de vencimento
Paga o mínimo/parte do valor
das faturas
CLASSES CD
POSSUI EMPRÉSTIMO EM BANCO
Já atrasei algum pagamento,
mas hoje estou em dia
Estou com alguma parcela atrasada
Nunca atrasei nenhum pagamento
Não gostaria de informar
POSSUI EMPRÉSTIMO EM BANCO
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
POSSUI EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA
POSSUI EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
POSSUI EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS
POSSUI EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
POSSUI COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
A PAGAR
Já atrasei algum pagamento,
mas hoje estou em dia
Estou com alguma parcela atrasada
Nunca atrasei nenhum pagamento
Não gostaria de informar
POSSUI COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
A PAGAR
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
UTILIZA O CHEQUE ESPECIAL
UTILIZA O CHEQUE ESPECIAL
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
UTILIZA CRÉDITO CONSIGNADO
Já atrasei algum pagamento,
mas hoje estou em dia
Estou com alguma parcela atrasada
Nunca atrasei nenhum pagamento
Não gostaria de informar
UTILIZA CRÉDITO CONSIGNADO
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS
PROMISSÓRIAS/CARNÊS
Já atrasei algum pagamento,
mas hoje estou em dia
Estou com alguma parcela atrasada
Nunca atrasei nenhum pagamento
Não gostaria de informar
COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS
PROMISSÓRIAS/CARNÊS
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
MOTIVO POR TER OU ESTAR ATRASADO COM O
PAGAMENTO DE ALGUMA CONTA
[respostas múltiplas]
Má administração das finanças
Desemprego
Salário/Pagamento atrasou
Doença
Não gostaria de informar o motivo
Conta/Fatura chegou atrasada
Outros
-
Prioriza o pagamento de outras contas
Esqueceu de pagar
Problema de família
Emprestou cartão de crédito para amigo/ parente
POR QUAL MOTIVO
ficou devendo/ está devendo esses itens?
por classe [respostas múltiplas]
CLASSES AB
Má administração das finanças
Desemprego
Salário/Pagamento atrasou
Doença
Não gostaria de informar o motivo
Conta/Fatura chegou atrasada
Outros
CLASSES CD
PRETENDE COLOCAR EM DIA ALGUM DESSES ITENS?
Se SIM, como?
Renegociação com o banco
Renegociação com a financeira
Pagamento através do recebimento do (13º)
Receberá pagamento de dívida com terceiros
Renegociação (sem especificar)
Empréstimo em banco
Através do dissídio salarial
Pagamento através do recebimento do salário
Outros
-
Não pretende colocar em dia
Empréstimo em financeiras
Empréstimos de terceiros
Irá parcelar as dívidas
JÁ ESTEVE IMPOSSIBILITADO
de realizar compras, devido a inclusão do nome em
serviços de proteção ao crédito?
Sim, já estive nessa situação
Sim, estou nessa situação
Nunca estive nessa situação
Não gostaria de informar
JÁ ESTEVE IMPOSSIBILITADO
de realizar compras, devido a inclusão do nome em
serviços de proteção ao crédito?
por classe
CLASSES AB
Sim, já estive nessa situação
Sim, estou nessa situação
Nunca estive nessa situação
Não gostaria de informar
CLASSES CD
MOTIVOS PARA INCLUSÃO DE NOME EM SERVIÇOS DE
PROTEÇAO AO CRÉDITO
Má administração das finanças
Desemprego
Emprestei nome à terceiros
Erro da empresa
Doença
Emprestei o cartão crédito para
amigo/ parente
Fraude
Outros
-
Cheque sem fundo devolvido
Teve cartão/documentos roubados
Problema de família
Conta/fatura chegou atrasada
Teve cartão/documentos clonados
Conta a pagar desconhecida
Atraso no pagamento das contas/faturas
POR QUAL MOTIVO ESTEVE/ ESTÁ NESSA SITUAÇÃO?
por classe
CLASSES AB
Má administração das finanças
Desemprego
Emprestei nome à terceiros
Erro da empresa
Doença
Emprestei o cartão crédito para
amigo/ parente
Usaram meu nome para fazer compra
Outros
CLASSES CD
Como o(a) sr(a) pret
COMO PRETENDE SAIR DESSA SITUAÇÃO?
P50 In "
Fazer um acordo com a empresa, parcelando
o valor que está em débito
28%
19%
Renegociação com o banco
10%
Aguardando aumentar a renda
7%
Pagamento em andamento
6%
Assim que começar a trabalhar
Renegociação com a financeira
4%
Receberá pagamento de dívida com terceiros
4%
Não pretendo fazer nada no momento,
irei aguardar a dívida prescrever
4%
Pagamento através do recebimento do (13º)
Outros
-
1%
9%
Não sabe
Empréstimo em banco
Renegociação com a administradora do cartão
Vai pagar quando terminar de quitar outra dívida
Prioridade dos
Gastos
COMO ORGANIZA
o pagamento das contas?
Prioriza o pagamento de contas de acordo
com a data de vencimento
Não priorizo nenhuma pois sempre consigo
pagar todas as contas
Prioriza contas básicas para o andamento
da casa: água, luz e telefone
Vou pagando por ordem de chegada das
contas/boletos
Prioriza o pagamento de contas com
Valores mais altos
Outros
COMO ORGANIZA
o pagamento das contas?
por classe
CLASSES AB
Prioriza o pagamento de contas de acordo
com a data de vencimento
Não priorizo nenhuma pois sempre consigo
pagar todas as contas
Prioriza contas básicas para o andamento
da casa: água, luz e telefone
Vou pagando por ordem de chegada das
contas/boletos
Prioriza o pagamento de contas com
valores mais altos
Outros
CLASSES CD
SE TIVESSE QUE PRIORIZAR
o pagamento de apenas uma conta, qual seria?
Pagamento das contas básicas da casa:
água, luz, telefone, condomínio
Compras parceladas no cartão de crédito
Parcela do financiamento de casa própria
Parcela do financiamento de automóvel
(carro, moto)
Parcela do empréstimo em banco
Plano de saúde
Alimentação
Outros
SE TIVESSE QUE PRIORIZAR
o pagamento de apenas uma conta, qual seria?
por classe
CLASSES AB
Pagamento das contas básicas da casa:
água, luz, telefone, condomínio
Compras parceladas no cartão de crédito
Parcela do financiamento de casa própria
Parcela do financiamento de automóvel
(carro, moto)
Parcela do empréstimo em banco
Plano de saúde
Alimentação
Outros
CLASSES CD
Uso do Crédito
nos próximos 6
meses
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM BANCO
nos próximos 6 meses
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM BANCO
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA
nos próximos 6 meses
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO EM FINANCEIRA
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS
nos próximos 6 meses
PRETENDE FAZER EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE
CRÉDITO
nos próximos 6 meses
PRETENDE COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE
CRÉDITO
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE UTILIZAR O CHEQUE ESPECIAL
nos próximos 6 meses
PRETENDE UTILIZAR O CHEQUE ESPECIAL
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE UTILIZAR O CRÉDITO CONSIGNADO
nos próximos 6 meses
PRETENDE UTILIZAR O CRÉDITO CONSIGNADO
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
PRETENDE COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS
PROMISSÓRIAS/CARNÊS
nos próximos 6 meses
PRETENDE COMPRAS PARCELADAS EM CHEQUES/NOTAS
PROMISSÓRIAS/CARNÊS
nos próximos 6 meses
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
Outras questões
SE TIVER EMPRÉSTIMO EM UM BANCO
e quiser antecipar o pagamento…
O banco só deixa se ele quiser
O banco tem que aceitar e pode
dar desconto
O banco tem que aceitar e dar
algum desconto
O banco tem que aceitar e retirar
todos os juros daqui pra frente
SE TIVER EMPRÉSTIMO EM UM BANCO
e quiser antecipar o pagamento…
por classe
CLASSES AB
O banco só deixa se ele quiser
O banco tem que aceitar e pode
dar desconto
O banco tem que aceitar e dar
algum desconto
O banco tem que aceitar e retirar
todos os juros daqui pra frente
CLASSES CD
O ACESSO AO CRÉDITO
está mais fácil ou mais difícil do que em 2011?
Está mais fácil
Permanece igual
Está mais difícil
Não sabe responder
O ACESSO AO CRÉDITO
está mais fácil ou mais difícil do que em 2011?
por classe
CLASSES AB
Está mais fácil
Permanece igual
Está mais difícil
Não sabe responder
CLASSES CD
PROCURA SE MANTER
informado a respeito das taxas de juros?
PROCURA SE MANTER
informado a respeito das taxas de juros?
por classe
CLASSES AB
CLASSES CD
REALIZA ALGUM TIPO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
seja pessoal ou familiar?
Faz apenas planejamento
financeiro pessoal
Faz apenas planejamento
financeiro familiar
Faz planejamento financeiro
familiar e pessoal
Não faz nenhum dos dois
REALIZA ALGUM TIPO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
seja pessoal ou familiar?
por classe
CLASSES AB
Faz apenas planejamento
financeiro pessoal
Faz apenas planejamento
financeiro familiar
Faz planejamento financeiro
familiar e pessoal
Não faz nenhum dos dois
CLASSES CD
Principais
indicadores
PRINCIPAIS INDICADORES
53% dos entrevistados compartilham a responsabilidade de pagamento de
contas com outro morador da residência e 83%, quando resolvem comprar algo,
já possuem a intenção de adquirir, fazem um planejamento, analisando se o
custo cabe no orçamento.
36% recorrem a crédito devido a não ter dinheiro para pagar à vista e 16% por
preferir pagar suas contas parceladas.
Bancos (44%) e administradoras de cartões de crédito (38%) são os locais onde
busca crédito.
35% afirmam que não recorrem a crédito.
PRINCIPAIS INDICADORES
85% percebem como vantajoso comprar parcelado sem juros.
72% possuem cartão de crédito e pagam a fatura no valor integral e em dia (90%).
As principais formas de pagamento de compras são dinheiro e cartão de crédito
parcelado.
PRINCIPAIS INDICADORES
Metade dos entrevistados possuem renda comprometida com compras
parceladas no cartão de crédito (54%).
Aqueles que já atrasaram/ou estão em atraso com algum pagamento se
justificam na má administração das finanças (41%).
PRINCIPAIS INDICADORES
41% dos entrevistados já esteve ou está impossibilitado de realizar compras
com crédito.
Os dois principais motivadores para ficar com “nome sujo” são má
administração das finanças (23%), desemprego (20%) e empréstimo do nome
(12%).
Entre aqueles que se encontram impossibilitados no momento (11% da amostra
geral), a intenção é sair dessa situação fazendo um acordo com a empresa,
parcelando o valor que está em débito (28%) e renegociando com bancos (19%).
PRINCIPAIS INDICADORES
Os entrevistados priorizam o pagamento das contas pela data de vencimento
das contas (34%), porém caso tenham que optar por apenas uma conta,
priorizariam as contas básicas da casa, como luz, água e telefone (59%), em
detrimento de parcelas do cartão de crédito, financiamento, dentre outros.
Em relação a 2011, consideram que o acesso ao crédito está mais fácil (69%).
47% não faz nenhum tipo de planejamento financeiro, seja pessoal ou familiar.
PRINCIPAIS INDICADORES
Comparativamente, quando analisamos os perfis AB X CD pela perspectiva de
conhecimento e planejamento, percebe-se a maior dificuldade da classe CD na
administração das finanças e, consequentemente, do know-how para bom uso do
crédito.
Obrigado!