O Mercado de Café na Ucrânia
1
Índice
1
- Introdução ............................................................................................................................................. 3
2 – Características do mercado de café na Ucrânia......................................................................................... 3
2.1 – Perfil do Consumo .......................................................................................................................... 4
2.2 - Principais Produtores e Operadores................................................................................................ 5
2.3 - Principais Tendências do mercado .................................................................................................. 7
3 - Importações ucranianas ............................................................................................................................. 9
3.1 - Principais Países Fornecedores ..................................................................................................... 12
3.2 - Importações do Brasil ................................................................................................................... 15
4 – Exportações Ucranianas .......................................................................................................................... 15
5 – Acesso ao Mercado ................................................................................................................................. 18
5.1 – Tarifas ........................................................................................................................................... 18
5.2 – Requisitos não-tarifários .............................................................................................................. 18
5.3 - Rotulagem ..................................................................................................................................... 19
6 – Sugestões para as empresas brasileiras .................................................................................................. 19
7 – Importadores e Distribuidores ................................................................................................................ 20
8 – Feiras do Setor ......................................................................................................................................... 23
9 – Anexos ..................................................................................................................................................... 24
9.1 – Associações de Classe do Setor .................................................................................................... 24
9.2 – Câmaras de Comércio e Indústria ................................................................................................ 24
9.2.1 – Câmaras bilaterais ..................................................................................................................... 24
9.2.2 – Câmaras Ucranianas .................................................................................................................. 24
9.3 – Órgãos do Governo Ucraniano ..................................................................................................... 28
9.4 – Contatos da Embaixada e Consulado Honorário .......................................................................... 28
2
1 – Introdução
Não há dúvida em relação à popularidade do café na Ucrânia. O consumo data
dos tempos do império russo, mas apesar do crescimento constante da bebida, o
ucraniano consome três vezes menos do que a média dos países importadores, de
acordo com a Organização Internacional do Café, ou 1.7 quilos por pessoa (dados de
2011), enquanto que a Finlândia, um dos países que mais consome café no continente
europeu o índice é de 12.7 quilos por habitante. Comparado com a região, apesar de o
consumo ser maior que o da Rússia (1.6 quilos per capita) ainda é menor que outros
vizinhos como a Polônia (3.2 quilos).
Embora não seja um produto novo, a cultura ao redor do hábito de tomar café é
algo mais novo na Ucrânia, a exceção da parte ocidental do país. Trata-se, portanto, de
mercado com grande capacidade de crescimento, o qual o Brasil desponta com boa
associação ao produto.
Essa pesquisa examinará as características do mercado ucraniano de café, o
perfil do consumo, principais produtores e operadores e tendências do mercado.
Posteriormente, serão analisadas as importações e exportações de café pela Ucrânia em
suas variantes de grãos/moído ou solúvel, café em grãos torrado ou não, e café solúvel.
Em seguida, discorrer-se-á sobre os principais fornecedores, o acesso ao mercado, bem
como importadores e distribuidores locais. Por fim, serão elencadas as principais feiras e
órgãos e associações do setor neste país, além de sugeridas algumas estratégias de
ação para as empresas brasileiras do setor.
2 – Características do mercado de café na Ucrânia
A lealdade dos consumidores no mercado de café é muito alta e, em geral, não há
troca da marca por opções mais baratas, a não ser em casos extremos. O consumidor
ucraniano não é exceção à regra e busca qualidade no seu produto. Em linha com a
tendência mundial, percebe-se o sazonal declínio do consumo nos meses de verão, em
geral cerca de 5%, com a retomada do crescimento no mês de setembro. Como todo
mercado associado com bebidas quentes a estação alta é o outono/inverno que na
Ucrânia inicia em setembro e pode durar até o mês de abril.
Na Ucrânia, em termos de segmentação do produto, 64% do café consumido é
instantâneo (solúvel), 22% “natural” (em grãos ou moído) e 14% misto, conforme indica o
gráfico abaixo:
3
Segmentação do mercado de café na Ucrânia em 2012
Fonte: Kukurudza, K.A.; Akimenko N.V. (2014) Investigation of the Coffee Market in Ukraine and the Directions of
its Future Development. Еkohomika: реалії часу №4 (14).
Por seu turno, do café “natural”, 80% do total consumido seria café moído e 20%
café em grãos. Como em todo o mercado, na Ucrânia há dois segmentos de consumo.
No primeiro, venda a varejo, isto é, realizadas em lojas para consumo doméstico,
equivale a 70% do total, no qual o café instantâneo, vendido pelas grandes corporações
internacionais, predomina com 80% das vendas.
O segundo segmento de vendas com participação de 25 a 30% seria o que os
especialistas chamam de HoReCa (hotel, restaurante e cafeteria), ou seja, o cliente não
consome em casa o produto, mas em locais públicos. Nesse ambiente reside a maior
percentagem do café “natural”. Ainda se estima que os escritórios e locais de trabalho
respondam por cerca de 2-3% do mercado e as máquinas automáticas menos de 1%.
A percepção de que o consumo varia nas regiões ucranianas e que a região oeste
consome mais café por sua proximidade com a Europa, onde o café “natural” predomina,
é verdadeira. Por sua vez, a região leste tende a sofrer a forte tendência do consumo do
chá, herdada do período soviético, com maior consumo de café instantâneo.
2.1 – Perfil do consumo
Em contraste com o resto do mundo, no qual o consumo de café se estabiliza ou
até tende a cair, na Ucrânia verifica crescimento nos últimos anos em torno de 10%
anuais. De acordo com as estatísticas oficiais, em 2012, o consumo atingiu 49,62 mil
toneladas, crescimento de 54.43% em relação a 2009, cujo volume foi de 27.01 mil
toneladas, conforme indica o gráfico abaixo.
4
Capacidade do mercado ucraniano, em mil toneladas
Fonte: Kukurudza, K.A.; Akimenko N.V. (2014) Investigation of the Coffee Market in Ukraine and the Directions of
its Future Development. Економіка: реалії часу №4 (14).
Esses dados refletem no consumo per capita. Em 2011, chegou a 1.7
quilos por ano, enquanto que, em 1997, era de apenas 0.2 quilos. Encontra-se, no
entanto, ainda três vezes abaixo da média dos países importadores de café, segundo
estudo da Organização Internacional do Café.
Consumo per capita de café na Ucrânia, em kg/ano
Fonte: Organização Internacional do Café, Trends in Coffee Consumption in selected importing countries, 2012.
2.2 - Principais produtores e operadores
Os principais produtores no mercado ucraniano de café são:
- Nestle-Ukraine Ltd. (TM Nestle). A empresa Nestlé é uma das maiores
produtoras do setor agroalimentar na Ucrânia e vende café sob as marcas 'Nescafe',
'Nesquik' e 'Coffee-mate'. Em 2012, a Nestlé manteve a liderança no mercado ucraniano,
5
por meio, sobretudo, da venda de café instantâneo e a força da marca 'Nescafé' e a
lealdade de seus consumidores, com cerca de 32% do mercado. Além disso, a Nestlé
possui suas próprias instalações para embalagem em sua fábrica em Lviv.
- PJSC Mondelez Ukraina CJSC (antiga Kraft Foods Ukraine), parte do grupo
Mondelez internacional, tem 4 unidades em diferentes áreas do país e produz as marcas
'Jacobs', 'Maxwell House', e 'Carte Noire';
- JV Galka: joint-venture 'anglo-ucraniana', que produz todo o ciclo do café
instantâneo. Por ano a companhia abastece o mercado com 2.300 toneladas de
produtos, cerca de 500 toneladas de café moído, 1.800 toneladas de café instantâneo e
bebidas baseadas no café.
- Tchibo GmbH: faz parte do grupo Tchibo Holding AG e figura no quinto lugar
entre os maiores produtores de café no país atua na área do café “natural” e opera desde
1996 na Ucrânia.
Outras empresas de relevo no setor, café torrado, em grãos e moído são:
Panorama"; Yunikaf Ltd.; JV Videnska kava Ltd.; R.A.I.V. Ltd.: Kraina Kavy; e
Roastmaster.
A maior produtora do mercado de café natural é a JV Galka Ltd., que produziu, em
2010, mais de 50% do total. A segunda é a empresa Videnska Kava Ltd. Ambas estão
localizadas na região de Lviv que se intitula o grande centro produtor da região.
Estrutura da produção de café orgânico na Ucrânia - 2010
No mercado de café a percepção dos benefícios trazidos pela marca pelos
consumidores é fator importante na construção da lealdade com a marca. Nos dois
gráficos a seguir, são indicadas as percepções de acordo com os segmentos e as
principais marcas disponíveis no mercado ucraniano.
6
Percepção do consumidor no segmento de cafés em grãos e moídos 20122013
Fonte: Kukurudza, K.A.; Akimenko N.V. (2014) Investigation of the Coffee Market in Ukraine and the Directions of
its Future Development. Економіка: реалії часу №4 (14).
Percepção do consumidor no segmento de café instantâneo 2012-2013
Fonte: Kukurudza, K.A.; Akimenko N.V. (2014) Investigation of the Coffee Market in Ukraine and the Directions of
its Future Development. Економіка: реалії часу №4(14).
2.2.1 – Contato dos produtores ucranianos
Nestle Ukraine
Verkhniy Val St., 72, A
04655 - Kyiv
Tel.: 38 044 490 8000 /20
Fax: 38 044 490 8001
E-mail: https://www.nestle.ua/info/contact
Site: http://www.nestle.ua/
7
PJSC Mondelez Ukraina. (antiga Kraft Foods Ukraine)
23 a, Yaroslaviv val St.,
01054 - Kyiv
Tel.: 38 044 490 13 00
Fax: 38 044 490 13 10
E-mail: [email protected]
Site: http://ua.mondelezinternational.com/
JV Galca
1 Zapovitna St.,
79019 - Lviv,
Tel.: 38 (032) 240-91-14
Fax: 38 (032) 293-55-84
E-mail: [email protected]
Site: http://www.galca.pl/en/news
LCC Videnska Kava
317 a, Shevchenka St.,
79069 - Lviv,
Tel.: 38 (032) 297-10-48
Fax: 38 (032) 297-10-46
E-mail: [email protected]
Site: http://wk.com.ua/o-kompanii.html
JSC Monomakh
Brovary district, urban village V.Dymerka, Kommunalnaya Str., 10
07442, Ukraine, Kiev region,
Tel.: 38 (044) 331-6108
Fax: 38 (04594) 67-661
E-mail: [email protected]
Site: http://monomakh.com.ua/en
Roastmaster Ltd.
Tel.: 38 (044) 221 52 91
Fax: 38(044) 255 15 45
E-mail: [email protected]
Site: http://monomakh.com.ua/en
LLC Medelin
66 Mytna St.,
88000, Ukraine, Uzhgorod
Tel.: 38 050 377 59 06
E-mail: [email protected]
Site: http://medelin.com/uk/
Antares-7
1 Puhachova St.,
Chernivtsi, Ukraine
Telefax: 38 (0372) 51-11-73
8
E-mail: [email protected]
Site: http://www.antares7.com.ua/
Enni Foods (OJSC Odessa Food Plant)
3, Bugayovska St.,
65005, Ukraine, Odessa
Tel.: 38 (048) 786-00-57
Fax: (048) 721-45-72
E-mail: [email protected] / [email protected]
Site: http://www.ennifoods.com/en/
JSC Strauss Group
5 B, Antonova St.,
03186, Ukraine, Kyiv
Tel.: 38 (044) 490-92-92
Fax: 38 (044) 490-92-90
E-mail: [email protected]
Site: http://www.strauss-group.com.ua/
2.3 - Principais tendências do mercado
A última tendência do mercado ucraniano é a venda de grãos de café para
moagem, nos quais tanto a Nestlé quanto a companhia Strauss tiveram bom
desempenho, uma vez que perceberam esse novo desejo entre o consumidor ucraniano.
Ainda há grande potencial de crescimento do mercado de café. As pesquisas ainda
indicam que 60% dos ucranianos preferem chá ao café, algo que é compartilhado pelos
especialistas da indústria. O café instantâneo, de custo mais baixo, ainda predomina no
consumo, mas há indícios de que o café orgânico irá ganhar espaço nos próximos anos.
O cenário macroeconômico da Ucrânia certamente será elemento que interferirá
nas vendas, mas com o fim do ambiente recessivo e a estabilização da economia,
espera-se que o consumo volte a crescer com o mesmo ímpeto dos últimos anos.
3 - Importações ucranianas
Segundo dados do Serviço Estatal de Estatística da Ucrânia (Ukrstat), no período
de 2009 a 2014 (até novembro), as importações ucranianas de produtos da
macrocategoria sob o código alfandegário NCM 9101 (café em grãos/moído torrado ou
não-torrado), mostraram desempenho crescente em função do aumento do consumo. Em
2009, as importações foram da ordem de US$ 70 milhões e, em 2013, de US$ 142
milhões, crescimento de quase 50%. O ano de 2014 apresentou até novembro queda,
mas se deve atribuir esse fato pelo período conturbado por que passa a Ucrânia.
9
Importação de café em grão/moído – 2009 a 2014 (em milhões)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Já as importações ucranianas de café sóluvel, no período de 2009 a 2014 (até
novembro), mostraram desempenho decrescente. Em 2009, as importações foram da
ordem de US$ 18,8 milhões e, em 2013, de US$ 6,1 milhões, ou seja, decréscimo de
quase 32%. O ano de 2014 apresentou volume de US$ 2,31 milhões. A baixa nos
volumes importados talvez possa ser atribuída ao aumento da produção nacional, na
medida em que a importação de café em grão ou moído teve desempenho em sua
grande maioria positivo no mesmo período de tempo.
Importação de café solúvel – 2009 a 2014 (em milhões)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Em termos de peso, segundo dados do Serviço Estatal de Estatística da Ucrânia
(Ukrstat), no período de 2009 a 2014 (até novembro), as importações ucranianas de café
em grãos/moído torrado ou não-torrado, mostraram igual desempenho crescente em
10
função do aumento do consumo. Em 2009, as importações foram da ordem de mais de
18 mil toneladas e, em 2013, mais de 26 mil, ou seja, crescimento de quase 70%. O ano
de 2014 apresentou até novembro queda, mas deve fechar o ano em cerca de 20 mil
toneladas.
Volume de importação de café em grão/moído – 2009 a 2014 (em toneladas)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Já as importações ucranianas de café solúvel, no período de 2009 a 2014 (até
novembro), mostraram forte desempenho decrescente. Em 2009, as importações foram
da ordem de quase 10 mil toneladas ao passo que, em 2013, foi pouco mais de mil
toneladas, ou seja, queda de quase dez vezes no volume. O ano de 2014 apresentou
volume de 475,5 toneladas. É razoável supor que o ano encerre com a importação de
500 toneladas, o que corrobora o entendimento de que exista uma substituição de
importação pelo produto nacional desta mercadoria uma vez que as quantidades
importadas de café em grão ou moído são frequentes e os produtores nacionais de café
solúvel apresentam aumento de suas vendas.
Volume de importação de café solúvel – 2009 a 2014 (em toneladas)
Fonte: Ukrstat
11
Volume das Importações de Café - Natural e Solúvel- pela Ucrânia (USD, milhões)
Descrição
total
torrado c/cafeína
Café natural (em grão/moído) torrado s/cafeína
não-torrado c/cafeína
não torrado s/cafeína
Café solúvel
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (jan-nov)
toneladas
valor
toneladas
valor
toneladas
valor
toneladas
valor
toneladas
valor
toneladas
valor
18602,1
5081,2
7,5
13491,4
19,4
70
14,6
0,03
55,16
0,2
20936,0
6167,3
10,8
14730,1
27,8
83,19
18,83
0,06
64
0,3
22232,9
6146,1
10,2
16044,8
31,8
127
22,34
0,08
105
0,4
23343,3
7465,9
13,7
15830,8
18,9
130
27
0,09
103
0,3
26462,8
7924,1
16,7
18496,5
25,1
142
27
0,1
115
0,4
19497,7
6238,6
10,1
13238,8
9,3
87
20
0
67
0,1
9987,6
18,87
8265,6
11,26
9627,8
12,85
2112,0
7
1078,3
6,19
475,5
2,31
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
3.1 - Principais países fornecedores
Na análise da proveniência das importações de café, em sua modalidade
“natural”, ou seja, em grãos ou moído, no ano de 2014 (até novembro), em termos de
valor, em primeiro lugar encontra-se a Rússia, com US$ 20,4 milhões. Em seguida,
encontram-se: Alemanha (US$ 13,2 milhões), Itália (US$ 12 milhões), Polônia (US$ 10
milhões), Vietnã (US$ 5 milhões), Índia (US$ 4,5 milhões), Bulgária (US$ 3,3 milhões) e
depois o Brasil (US$ 2,4 milhões).
Trata-se, portanto, de acentuada distorção, uma vez que os três primeiros
exportadores para a Ucrânia não são países produtores de café, apenas reexportadores.
É evidente que há potencial para o Brasil operar vendas diretas para a Ucrânia.
Principais exportadores de café natural em 2014 (em milhões – US$)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Em termos de volume, a mesma distorção é verificada. Enquanto o Brasil
exportou 604 toneladas em 2014, a Rússia exportou 4.098 toneladas e a Alemanha
2.406. Pode-se especular que a Rússia concentra, por razões logísticas, as
reexportações de café para os países da Comunidade dos Estados Independentes. Com
12
a maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia essa realidade tende a se alterar
no futuro. Trata-se de oportunidade para o Brasil que se não for bem aproveitada poderá
presenciar apenas a parcela das exportações alemãs aumentarem em detrimento das
russas.
Principais exportadores de café natural em 2014 (em toneladas)
Fonte: Ukrstat
Principais Exportadores de Café natural (em grão/moído) (em toneladas e em milhões (USD)
País
Rússia
Alemanha
Itália
Polônia
Vietnã
Índia
Bulgária
Brasil
Portugal
Uganda
2009
tonelada
valor
3341,0
14,96
2947,2
13,03
1154,4
8,43
5052,0
10,4
358,7
0,7
469,7
1,36
999,9
4,6
226,9
0,7
153,9
0,9
-
2010
tonelada
valor
4198,5
19,4
2863,8
14
1560,5
10,7
3637,1
7
1386,1
3,5
1011,4
3
1101,1
5,6
478,9
1,8
159,0
0,9
-
2011
tonelada
4602,7
2511,1
2123,2
3761,5
1173,8
1372,8
999,7
432,2
225,6
273,0
valor
36,3
17,2
19,3
12
3,3
4,5
7,4
2,5
20,2
0,8
2012
tonelada
valor
4634,9
35,3
2958,4
17,0
2763,5
23,3
3216,4
10,2
1873,9
5,1
1965,1
6,3
855,3
5,6
650,0
3,7
274,6
2,1
316,5
0,9
2013
tonelada
4879,6
3687,9
3462,1
3471,6
2108,7
1321,4
1167,9
797,6
285,5
592,4
valor
34,7
20
28,7
11,5
5,7
4,5
6,4
3,4
2,1
1,5
2014 (jan-nov)
tonelada
valor
4098,6
20,4
2460,1
13,2
1758,5
12,0
2993,7
10,0
1835,6
5,0
1395,0
4,5
648,2
3,3
604,1
2,4
256,2
1,7
545,2
1,5
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Na análise da proveniência das importações de café, em sua modalidade “solúvel”
(instantâneo), no ano de 2014 (até novembro), em termos de valor, em primeiro lugar
encontra-se a Polônia, com US$ 900 mil. Em seguida, encontram-se: Malásia e
Cingapura (com cerca de US$ 300 mil), Itália e Espanha (com cerca de US$ 200 mil) e
Rússia, Suíça, Romênia e Hungria (com cerca de US$ 100 mil).
Verifica-se a manutenção da distorção, uma vez que o maior exportador, bem
como outros grandes exportadores não constituem países produtores.
13
Principais exportadores de café solúvel em 2014 (em milhões – US$)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Em termos de volume, a mesma distorção é verificada, com a Polônia exportando
168,8 toneladas. Sobressai o fato de que o Brasil não exporta café solúvel para a
Ucrânia.
Principais Exportadores de Café Solúvel em 2014 (em toneladas)
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Principais Exportadores de Café solúvel para a Ucrânia (em toneladas e em milhões - USD)
País
Polônia
Malásia
Cingapura
Itália
Espanha
Rússia
Suíça
Romênia
Hungria
Reino Unido
2009
tonelada
valor
222,9
1,0
112,8
0,2
5698,6
8,4
28,7
0,1
2,9
0,0
43,5
0,2
28,6
0,1
0,0
0,0
105,6
0,3
0,0
0,0
2010
tonelada
valor
266,9
1,3
99,3
0,2
7524,1
8,4
53,1
0,2
3,1
0,0
6,4
0,1
33,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
18,5
0,2
2011
tonelada
valor
294,4
1,5
60,9
0,2
8718,4
8,9
66,6
0,3
6,9
0,1
7,2
0,2
24,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
39,1
0,7
2012
tonelada
276,5
73,5
1385,7
76,9
16,6
12,0
13,8
0,0
0,0
35,7
valor
1,4
1,0
2,3
0,3
0,3
0,5
0,1
0,0
0,0
0,6
2013
tonelada
287,8
10,2
262,1
75,8
13,4
45,9
0,2
224,4
17,1
16,1
valor
1,6
0,3
0,7
0,3
0,3
0,8
0,0
1,4
0,1
0,3
2014 (jan-nov)
tonelada
valor
168,8
0,9
71,0
0,3
98,7
0,3
50,2
0,2
8,5
0,2
12,1
0,1
4,0
0,1
13,1
0,1
19,5
0,1
1,8
0,0
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
14
3.2 - Importações do Brasil
Em 2014, o Brasil classificou-se em 8º lugar entre os países exportadores de café
em grãos ou moído para Ucrânia, o que está abaixo do seu potencial como maior
produtor e exportador do mundo.
Embora se note crescimento nos últimos seis anos, com as exportações maiores
do que o patamar de 600 toneladas anuais a partir de 2012, o volume é muito menor do
que o principal exportador, a Rússia, com suas mais de quatro mil toneladas anuais de
exportação desde 2010. O potencial de crescimento brasileiro, portanto, é factível.
Exportações do Brasil para a Ucrânia 2009-2014
Ano
Toneladas
2009
226,9
2010
478,9
2011
432,2
2012
650,0
2013
797,6
2014
604,1
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Exportações do Brasil para a Ucrânia 2009-2014
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
No que diz respeito ao café solúvel, conforme mencionado anteriormente, o Brasil
não exporta o produto para a Ucrânia.
4 – Exportações ucranianas
As reexportações de café 'natural' ucranianas são de pequenos volumes e não
chegam, na média dos seis últimos anos, a mais de 300 toneladas. São, ademais,
concentradas nos países da Comunidade dos Estados Independentes como demonstram
as tabelas e os gráficos abaixo. Trata-se, portanto, de comércio que dificilmente poderia
ser explorado pelo empresário brasileiro.
15
Exportações Ucranianas de café em toneladas e milhões, USD
Tipo
Café natural (em grão/moído)
Café solúvel
2009
tonelada
valor
249,5
2,0
93,0
0,5
2010
tonelada
valor
364,0
2,6
823,9
3,6
2011
tonelada
valor
292,8
2,6
1635,7
7,6
2012
tonelada
valor
243,6
2,0
1137,4
5,2
2013
tonelada
valor
340,5
1,7
2808,6
12,1
2014 (jan-nov)
tonelada
valor
226,4
1,3
2781,3
10,9
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Volume das exportações ucranianas de café natural, em toneladas – 2009 a 2014
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Países destino das exportações ucranianas de café natural, em 2014
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Café natural geral (em grão/moído) por países em milhões, USD
Exportações Ucranianas
País
Belarus
Moldova
Georgia
Rússia
Azerbaijão
2009
tonelada
valor
127,0
1,0
59,5
0,4
26,5
0,3
16,4
0,1
8,9
0,1
2010
tonelada
valor
229,4
1,5
62,8
0,5
23,1
0,2
19,4
0,2
9,7
0,1
2011
tonelada
valor
124,7
1,0
52,3
0,5
42,1
0,4
33,3
0,3
11,9
0,1
2012
tonelada
76,0
36,6
32,6
23,9
11,2
valor
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
2013
tonelada
164,4
37,1
19,8
17,2
10,5
valor
0,9
0,3
0,2
0,1
0,1
2014 (jan-nov)
tonelada
valor
127,9
0,6
34,2
0,3
19,6
0,1
11,2
0,1
8,5
0,1
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
16
Por sua vez, as reexportações de café solúvel ucranianas são em volumes
representativos e demonstram que a indústria de café tem capacidade para exportação,
inclusive para países europeus. O principal cliente em termos de volume é a República
do Moldova com compras na ordem 1.009 toneladas e, em termos de valor a Rússia,
com vendas na ordem de US$ 3,6 milhões. Não são desprezíveis as vendas para
Belarus, Cazaquistão e Turquia. Sobressai, ainda, a compra de mercados que
demandam maior qualidade como Grécia e Israel. Em contraste com o café natural, a
Ucrânia pode ser uma plataforma de exportação de café solúvel, em decorrência da
capacidade industrial existente das grandes firmas, como a Nestlé e grupos locais. O
empresariado brasileiro poderia buscar, assim, ser fornecedor direto dessas empresas
que possuem capacidade de penetração nos mercados da região.
Exportações Ucranianas de café solúvel por países em tonelas, e milhões, USD
País
Rússia
Moldova
Belarus
Cazaquistão
T urquia
Georgia
Azerbaijão
Armênia
Grécia
Israel
2009
tonelada
valor
0,3
0,0
72,5
0,4
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
9,9
0,1
72,5
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2010
tonelada
valor
156,8
0,6
257,6
1,0
79,1
0,5
180,4
0,6
29,9
0,1
60,1
0,3
39,0
0,2
17,4
0,1
0,0
0,0
3,2
0,0
2011
tonelada
valor
698,8
3,1
406,9
1,7
59,6
0,4
245,4
1,0
41,5
0,2
97,3
0,5
38,2
0,3
31,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2012
tonelada
11,2
481,1
85,8
242,9
88,6
117,8
71,4
28,8
0,3
4,5
valor
0,1
2,1
0,4
1,0
0,4
0,5
0,5
0,2
0,0
0,0
2013
tonelada
valor
1086,2
4,8
807,2
2,9
214,4
0,9
335,5
1,4
92,7
0,7
167,0
0,7
56,3
0,4
41,0
0,2
2,0
0,1
4,3
0,0
2014 (jan-nov)
tonelada
valor
889,8
3,6
1008,9
3,4
261,0
1,0
224,3
0,9
140,1
0,7
167,1
0,7
42,8
0,3
33,8
0,2
3,6
0,1
3,6
0,0
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
Exportações ucranianas de café solúvel, em toneladas, em 2014, principais destinos
Fonte: Elaboração pelo SECOM Kiev com base em dados do Ukrstat
17
5 – Acesso ao mercado
5.1 – Tarifas
Não há imposto alfandegário referente ao café natural não-torrado, em suas
variações com ou sem cafeína (códigos NCM 09.01.11.00 e 09.01.12.00). Tampouco
incide imposto de importação para a casca de café (NCM 09.01.90.10).
Quanto ao café natural torrado, seja com ou sem cafeína (NCM 09.01.21.00 e
09.01.22.00), o imposto alfandegário é de 5%.
Aos substitutos de café, que contam como café (NCM 09.01.90.90) incide o
imposto de 20%.
Quanto ao café solúvel o imposto de importação é de 5% (NCM 21.01.11.11.10) e
outros produtos prontos em base com café o imposto é de 10% (NCM 21.01.12.00.00).
Para estimar o preço final do produto, deve ser agregado o IVA (Imposto sobre
Valor Agregado) na ordem de 20%. Durante o ano de 2015, será aplicado imposto
especial sobre os produtos importados na linha tarifária do café natural e do solúvel na
ordem de 10%.
No portal “BrasilExport” está disponível o guia “Como Exportar para a Ucrânia”, o
qual apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos de exportação e demais
informações.
O
guia
pode
ser
obtido
gratuitamente
por
meio
do
link:
http://www.brasilexport.gov.br/sites/default/files/publicacoes/comoExportar/CEXUcrania.p
df
5.2 – Requisitos não-tarifários
Para importação de café natural não-torrado é necessário obter a Atestado
Sanitário-Epidemiológico (SES), que confirma a qualidade e segurança dos produtos,
bem como fornecer certificado de conformidade. Para as outras modalidades de café, ou
seja, natural torrado e solúvel não são necessários certificados sanitários.
As autoridades alfandegárias ucranianas realizam inspeção a fim de verificar a
conformidade
das
informações
e
documentos
fornecidos
pelos
exportadores/importadores. O código alfandegário ainda permite controle posterior à
entrada da mercadoria no território ucraniano. As verificações de documentos não podem
levar mais do que 30 dias úteis. As sanções pela violação das regras e procedimentos
alfandegários podem variar de uma intimação, uma multa ou até o confisco das
mercadorias importadas.
18
5.3 - Rotulagem
Ao elaborar o conteúdo informativo dos rótulos, os operadores do setor devem
observar alguns princípios fundamentais. Em particular, é proibido o uso de produtos que
violem a segurança e a qualidade dos produtos alimentícios, bem como as normas
técnicas pertinentes. Todo café em circulação na Ucrânia deve ser rotulado em idioma
ucraniano e conter as seguintes informações de forma compreensível para consumidor:
1.
Denominação de produto;
2.
Nome, endereço completo, telefone do fabricante e local de produção, e também
nome, endereço completo, telefone do importador;
3.
Nome da empresa, autorizada pelo fabricante para receber reivindicações no
território da Ucrânia;
4.
Marca do fabricante;
5.
Quantidade (peso, volume ou unidades);
6.
Composição de alimentos, incluindo os aditivos alimentares, aromatizantes,
utilizados em sua produção;
7.
Valor calórico e nutricional que indica o número de proteínas, carboidratos e
gorduras em unidades especificadas para 100 gramas de produto;
8.
Advertências e restrições de uso;
9.
Data de consumo final ou prazo de validade;
10.
Número do lote de produção;
11.
Requisitos de armazenamento e uso;
12.
Tipo de café (em grão, moído, espécie, torrado ou não etc);
13.
Método de preparação, informações sobre a embalagem a vácuo;
14.
Informações da presença ou da ausência de organismos geneticamente
modificados (OGM), o que deve ser exibido no rótulo de produto “com OGM” ou “sem
OGM”.
15.
Lote ou partida.
6 – Sugestões para as empresas brasileiras
Quanto às perspectivas do mercado ucraniano, é razoável prever que o café
instantâneo seguirá como o tipo mais popular de café. Não obstante, o desenvolvimento
da “cultura” em torno do café fará o café “natural”, orgânico crescer no hábito de
consumo das famílias ucranianas. Vale ressaltar, ainda, que comparado com outros
19
países da Europa oriental, a Ucrânia ainda consome pouco café e, por isso, há potencial
de crescimento.
O mercado ucraniano de café apresenta muitas oportunidades, uma vez que a
Ucrânia não é um país produtor. Para o Brasil, oportunidades para o intercâmbio
comercial podem ser criadas com estratégias de inserção do produto que valorizem as
características únicas do café produzido no Brasil para o público degustador do produto.
Se os ganhos de escala forem bem aproveitados, seria possível a venda direta do
produto, sem intermediários estabelecidos na Rússia ou Alemanha, com ganhos
evidentes para os produtores brasileiros. É possível, ainda, explorar a Ucrânia como uma
plataforma de reexportação para outros países, sobretudo da modalidade de café solúvel.
7 – Importadores e distribuidores
- Auchan Ucrânia
Auchan S.A. é uma rede francesa de supermercados e hipermercados,
representada em 13 países, que emprega 287 mil pessoas e gera mais de 60 bilhões de
Euros em receita excluindo impostos. A sede está localizada em Lille (França).
Auchan Ucrânia
15 A, Moskovskiy Avenue, 04073, Kyiv
Tel.: 38 044 585 99 35
Departamento de Compras
E-mail: [email protected]
Site: www.auchan.ua
- Billa
BILLA é uma rede de supermercados da Áustria, que opera em 9 países
europeus. É propriedade do grupo alemã Rewe. Na Ucrânia, possui 34 lojas e mais de
dois mil empregados. Em 2013, o faturamento no mercado ucraniano foi de € 140
milhões.
Billa
3, Rua Hrishka, 02140, Kyiv
Tel.: 0 (800) 30 88 30
E-mail: [email protected]
Site: www.billa.ua
- Fozzy Group (Silpo)
A corporação Fozzy Group é uma das maiores varejistas da Ucrânia. A empresa
foi estabelecida em 1997. Em agosto de 2012, adquiriu 233 supermercados Silpo na
Ucrânia. O Fozzy Group também é um importador de bebidas alcóolicas na Ucrânia,
20
principalmente de vinhos. Os principais fornecedores são Itália, Alemanha, Hungria,
França, Chile, Argentina, Nova Zelândia e África do Sul. Em 2005, o volume de negócios
de redes de varejo da Fozzy Group totalizaram US$ 750 milhões, em 2006, mais de US$
1 bilhão, em 2007, cerca de US$ 1,5 bilhão, em 2008 – US$ 1,93 bilhão.
Fozzy Group (Silpo)
1, Rua Butlerova, 02090, Kyiv
Tel.: 38 044 593 03 18
E-mail: [email protected]
Sítio: www.fozzy.ua
- Furshet
Furshet é uma empresa ucraniana, que possui uma rede de supermercados com
o mesmo nome. A rede “Furshet” tem 117 lojas, 108 delas são na Ucrânia e 9 encontramse na Moldova. Em 2006, o faturamento da empresa constituiu US$ 481 milhões.
Furshet
6, Rua Sosiury, 02090, Kyiv
Tel.: 38 044 583 01 62
E-mail: [email protected]
Site: www.furshet.ua
Good Wine (Wine Bureau LLC)
A Wine Bureau é uma importadora e distribuidora de vinhos, bebidas espirituosas
e alimentos refinados, fundada em dezembro de 2006. Um ano depois (em dezembro de
2007) abriu o maior supermercado de vinhos da Ucrânia, o “Good Wine”, com área de
1200m2. A empresa Wine Bureau tem cerca de 150 parceiros sendo uma distribuidora de
vinhos e bebidas espirituosas para toda a Ucrânia, trabalhando diretamente com
restaurantes, hotéis, supermercados e lojas especializadas em vinho. Atualmente,
oferece mais de 3.000 vinhos diferentes da Europa, América Latina e América do Norte,
África e Oriente Médio.
Good Wine (Wine Bureau LLC)
9, Rua Mechnikova, 01133, Kiev
Tel.: 38 044 491 1075
Fax: 38 044 390 75 00
E-mail: [email protected]
Site: www.goodwine.com.ua
21
- MegaMarket
MegaMarket é um varejista local, operando em Kiev e região de Kiev. Seu grande
público e altas receitas permitiram à empresa, em 2009, entrar na lista de 25 maiores
varejistas na Ucrânia.
MegaMarket
6, Moskovskiy Avenue, Kiev
Tels.: 38 044 531 39 17 / 38 098 965 28 19
E-mail: [email protected]
Site: http://megamarket.ua/
- METRO Cash&Carry Ucrânia
METRO Cash&Carry é uma atacadista internacional que opera em toda a Europa
e em alguns países da Ásia e da África do Norte. A METRO Cash&Carry serve apenas
para clientes cadastrados. Os grupos de clientes principais são hotéis, restaurantes,
fornecedores, comerciantes e outros profissionais da área de negócios. Em 2008, a
METRO Cash&Carry Ucrânia aumentou as vendas em 24%, para € 1.016 milhões. (€ 818
milhões, em 2007). Com cerca de 7.000 funcionários METRO Cash&Carry Ucrânia está
presente em 18 cidades ucranianas e opera 25 lojas de cash&carry.
METRO Cash&Carry Ucrânia
Business City “Forum”
43, Avenida Petra Grygorenka 02140 Kiev
Tel.: 38 044 492 10 33
Fax: 380 44 49210 00
E-mail: [email protected]
Site: http://www.metro.ua
- NOVUS
A rede NOVUS é composta por 21 lojas nos formatos de supermercados nas
cidades de Kiev, Sevastopol, Rivne, Ternopil e Tcherkassy. O desempenho da NOVUS
mostrou crescimento de suas vendas de 2,4% mais rápido dos concorrentes e a taxa de
crescimento do volume de negócios da empresa no primeiro semestre do ano 2012 sobre
o mesmo período foi 147%.
NOVUS
26, Moskovskiy Avenue, Kyiv, 04655
Tel: 38 044 585 41 70
E-mail: [email protected]
Site: www.novus.com.ua
22
8 – Feiras do Setor
AGRO EXPO (Feira Internacional do Agronegócio)
Cidade: Kyiv
Período de realização: início de junho
Organização: Ministério da Política Agrícola e Alimentação
Local da Feira: Expocenter of Ukraine - Prospect Academica Glushkova 1
E-mail: [email protected]
Site: http://www.agro-expo.com/
Exposição Internacional de Cafés e Chás
Cidade: Kyiv
Período de realização: início de junho
Organização: Troyan
Local da Feira: International Exhibition Center (Kiev, Ukraine, 15, Brovarskyi Ave.)
E-mail: [email protected]
Site: http://www.bread-expo.kiev.ua/en/expo/contacts.html
Food Expo Ukraine (Feira Internacional de Fornecedores de Produtos Alimentares)
Cidade: Kyiv
Período de realização: início de abril
Organização: Kyiv International Contract Fair, Ltd.
Local da Feira: KievExpoPlaza Exhibition Center (Salyutna str., 2B, Kyiv, 04111, Ucrânia)
E-mail: [email protected]
Site: http://www.prodexpo.kiev.ua/
International Forech (Feira Internacional de Restaurantes, Hotéis e Empresas de
Limpeza)
Cidade: Kyiv
Período de realização: novembro
Organização: Kyiv International Contract Fair, Ltd.
Local da Feira: KievExpoPlaza Exhibition Center (Salyutna str., 2B, Kyiv, 04111, Ucrânia)
E-mail: [email protected]
Site: http://www.rest-hotel.kiev.ua/en/
World Food Ukraine - International Food Products Exhibition (Feira Internacional da
Indústria de Alimentos)
Cidade: Kyiv
Período de realização: final de outubro/início de novembro
Organização: Premier Expo
Local da Feira: International Exhibition Center (Kiev, Ukraine, 15, Brovarskyi Ave)
E-mail: [email protected]
Site: www.worldfood.com.ua/en/
23
9 – Anexos
9.1 – Associações de Classe do Setor
Associação de Especialistas de Café na Ucrânia
Tel.: +380(67)562-77-97
E-mail: [email protected]
Site: http://scae.org.ua/about
Associação da Mobilização de Cafeína
Tel.: 38 (067) 441 40 10
E-mail: [email protected]
Site: http://mobile-coffee.com.ua/
9.2 – Câmaras de Comércio e Indústria
9.2.1 – Câmaras bilaterais
- Câmara Paraná-Brasil-Ucrânia da Associação Comercial do Paraná
E-mail: [email protected]
Site: www.dniprogold.com.br
- Câmara Brasil-Ucrânia de Comércio, Indústria e Turismo
Tel.: 55 (21) 2502-1897
E-mail: [email protected]
- Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro
Tels.: 55 (21) 2242-3131
E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Site: www.caerj.org.br
9.2.2 – Câmaras Ucranianas
- Câmara de Comércio e Indústria de região de Kyiv
Tel.: 38 (04463) 9-05-45, 9-12-25
E-mail: [email protected]
Site: http://www.bila.kiev.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de cidade de Kyiv
Tel.: 38 (044) 482-03-01
E-mail: [email protected]
http://www.kiev-chamber.org.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Vinnitsa
Tel.: 38 (0432) 53-00-07
E-mail: [email protected]
Site: http://uk.cci.vinnica.ua/
24
- Câmara de Comércio e Indústria de Volyn
Tel.: 38 (0332) 24-05-55
E-mail: [email protected]
Site: http://www.tpp.lutsk.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Dnipropetrovsk
Tel.: 38 (0562) 36-22-58
E-mail: [email protected]
Site: http://www.dcci.org.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Donetsk
Tel.: 38 (062) 387-80-00
E-mail: [email protected]
Site: http://www.cci.donbass.com/
- Câmara de Comércio e Indústria de Zhytomir
Tel.: 38 (0412) 34-15-96
E-mail: [email protected]
Site: http://www.zhcci.org.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Zakarpattya
Tel.: 38 (0312) 66-94-50, 66-94-55
E-mail: [email protected]
Site: http://www.tpp.uzhgorod.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Zaporizhzhia
Endereço: Avenida Tsentralniy, 4, Zaporizhzhia, 69005, Ucrânia
Tel.: 38 (0612) 213-50-24, 233-26-54
Fax: 38 (0612) 233-26-54
E-mail: [email protected]
http://www.cci.zp.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Ivano-Frankivsk
Tel.: 38 (0342) 52-33-47
E-mail: [email protected]
Site: http://cci.if.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Kirovograd
Endereço: Rua Preobrazhenskaya, 79 А, Kirovograd, 25022, Ucrânia
Tel.: 38 (0522) 24-02-89, 35-18-17
Fax: 38 (0522) 24-02-89
E-mail: [email protected]
Site: http://www.chamber.kr.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Lugansk
Endereço: Rua Raskovoy, 7 A, Lugansk, 91005, Ucrânia
Tel.: 38 (0642) 49-02-89
Fax: 38 (0642) 49-02-89
25
E-mail: [email protected]
Site: http://www.lcci.lg.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Lviv
Endereço: Striyskiy park, 14, Lviv, 79011, Ucrânia
Tel.: 38 (032) 276-46-11, 276-46-12
Fax: 38 (032) 276-46-11, 97-07-49, 95-01-59
E-mail: [email protected]
Site: http://www.lcci.com.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Mykolaiv
Endereço: Rua Potiomkiska, 41, Mykolaiv, 54030, Ucrânia
Tel.: 38 (0512) 47-33-13
Fax: 38 (0512) 47-33-77, 47-58-01
E-mail: [email protected]
Site: http://www.rtpp.com.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Odesa
Endereço: Rua Bazarna, 47, Odesa, 65012, Ucrânia
Tel.: 38 (0482) 36-45-86
Fax: 38 (0482) 36-45-86
E-mail: [email protected]
Site: http://orcci.odessa.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Poltava
Endereço: Rua Avtobazivska, 7,Poltava, 36008, Ucrânia
Tel.: 38 (0532) 59-40-21, 50-50-87
Fax: 38 (0532) 50-50-87
E-mail: [email protected]
Site: http://www.tpp.pl.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Rivne
Endereço: Rua Hetmana Mazepy, 19, Rivne, 33028, Ucrânia
Tel.: 38 (0362) 22-30-96, 26-17-91
Fax: 38 (0362) 26-96-74, 22-67-85
E-mail: [email protected]
Site: http://www.rcci.rivne.com/
- Câmara de Comércio e Indústria de Sevastopol
Tel.: 38 (0692) 54-06-44
E-mail: [email protected]
Site: http://www.stpp.org.ua/index.php/ru/
- Câmara de Comércio e Indústria de Sumy
Tel.: 38 (0542) 60-03-90
E-mail: [email protected]
Site: http://www.cci.sumy.ua/
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- Câmara de Comércio e Indústria de Ternopil
Tel.: 38 (0352) 25-14-57, 255618, 255425
Site: http://www.tcci.te.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de República Autónoma de Crimeia
Tel.: 38 (0652) 44-58-13
E-mail: [email protected]
Site: http://cci.crimea.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia
Tel.: 38 (044) 272-29-11
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ucci.org.ua/home.html
- Câmara de Comércio e Indústria de Kharkiv
Tels.: 38 (057) 714-96-90 / 714-96-89 / 714-96-84
E-mail: [email protected]
Site: http://www.kcci.kharkov.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Kherson
Tel.: 38 (0552) 42-51-19
E-mail: [email protected]
Site: http://www.chamber.kherson.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Khmelnitskiy
Tel.: 38 (0382) 78-53-69
E-mail: [email protected]
Site: http://www.khmelcci.km.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Tcherkassy
Tel.: 38 (0472) 36-08-60
E-mail: [email protected]
Site: http://www.cci.neocm.com/
- Câmara de Comércio e Indústria de Tchernihiv
Tel.: 38 (0462) 4-22-42, 4-13-95
E-mail: [email protected]
Site: http://chamber.cn.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Tchernivtsi
Tels.: 38 (0372) 54-39-24 / 51-88-09
E-mail: [email protected]
Site: http://chcci.ucoz.ua/
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9.3 – Órgãos do Governo Ucraniano
Ministério da Política Agrária e Alimentação
E-mail: [email protected]
Site: http://minagro.gov.ua/en
Serviço Estatal Alfandegário da Ucrânia
E-mail: [email protected]
Site: http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index
Serviço Estatal Veterinário e Fitossanitário da Ucrânia
E-mail: [email protected]
Site: http://vet.gov.ua
9.4 – Contatos da Embaixada e Consulado Honorário
Representação Diplomática e Consular do Brasil na Ucrânia e na Moldova
Rua Borychiv Tik, 22-A, Podil, 04070, Kyiv, Ucrânia
Tel.: 38 (044) 425-93-64
Fax: 38 (044) 425-95-40
E-mail (geral): [email protected]
Promoção Comercial: [email protected]
Site: kiev.itamaraty.gov.br / http://www.facebook.com/Brasil.Ukraine
Consulado Honorário em Lviv
Rua Kniagyni Olgy, 116, Lviv, 79060, Ucrânia
Tel/Fax: 38 0322 971177
38 067 3825050
E-mail: [email protected]
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Embaixada do Brasil em Kiev
Setor de Promoção Comercial
Número de série do estudo: 02/2015
Data: 01/2015
Responsáveis: Nina Antoshchenko
Código NCM*: 0901 e 210111
Descrição do produto: Café
Elaborado pelo Setor de Promoção Comercial (SECOM)
Embaixada do Brasil em Kiev
Tel.: +38 044 425 93 64
Fax: +38 044 425 95 40
E-mail: [email protected]
Aprovado por: Cons. Luis Fernando Corrêa da Silva Machado
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