Manual SAAC
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Manual SAAC
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Printed: abril 2012 in (whereever you are located)
Publisher
...enter name...
Managing Editor
...enter name...
Technical Editors
...enter name...
...enter name...
Cover Designer
...enter name...
Team Coordinator
...enter name...
Production
...enter name...
Special thanks to:
All the people who contributed to this document, to mum and dad
and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our
secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product
logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the
moment but you did a great work), to the pizza service down the
street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop
where this document will be duplicated, and and and...
Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great
help tool called HELP & MANUAL which printed this document.
4
Manual SAAC
Table of Contents
Foreword
8
Part I SAAC
10
Part II Primeiros Passos
12
Part III Barra de Ferramentas
15
1 EFD ...................................................................................................................................
17
Ajuste da Apuração
..........................................................................................................................................................
do Icms
18
Bens do Ativo..........................................................................................................................................................
Imobilizado
20
Centro de Custos
.......................................................................................................................................................... 21
Operações com
..........................................................................................................................................................
Cartão
22
26
Part IV Cadastro
1 Clientes
...................................................................................................................................
27
Clientes - Definindo
..........................................................................................................................................................
Critério
44
Referências .......................................................................................................................................................... 46
Contas Bancárias
..........................................................................................................................................................
de Cliente
49
Histórico de Relacionamento
.......................................................................................................................................................... 51
Tipos de Relacionamento
......................................................................................................................................................... 53
Controle de Pontos
.......................................................................................................................................................... 55
Dependentes .......................................................................................................................................................... 59
Parentesco......................................................................................................................................................... 61
2 Consulta
...................................................................................................................................
de Clientes
63
3 Convênios
...................................................................................................................................
de Clientes
64
4 Fornecedores
...................................................................................................................................
67
Vínculo de Produtos
..........................................................................................................................................................
ao Fornecedor
71
Contas Bancárias
..........................................................................................................................................................
de Fornecedores
73
Contatos de ..........................................................................................................................................................
Fornecedores
76
Associação de..........................................................................................................................................................
Marcas ao Fornecedor
78
5 Tipos...................................................................................................................................
de Fornecedores
80
6 Agenda
...................................................................................................................................
de Fornecedores
81
7 Produtos
...................................................................................................................................
84
Itens - Definindo
..........................................................................................................................................................
Critério
101
Cadastro de ..........................................................................................................................................................
Locais de Gôndola
106
Preços no Atacado
.......................................................................................................................................................... 107
Controle de ..........................................................................................................................................................
Validades
110
Composição ..........................................................................................................................................................
de Itens
112
Cadastro de ..........................................................................................................................................................
Tecla de Produtos na Balança
115
8 Produtos
...................................................................................................................................
Mais
117
Alíquotas .......................................................................................................................................................... 117
Balanças
.......................................................................................................................................................... 120
Gênero do Produto
.......................................................................................................................................................... 122
Grupos
.......................................................................................................................................................... 123
Localizações..........................................................................................................................................................
no Estoque
126
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Contents
5
Marcas
.......................................................................................................................................................... 129
Receitas
.......................................................................................................................................................... 131
Subgrupos .......................................................................................................................................................... 133
Unidades de..........................................................................................................................................................
Medida
136
Vasilhames .......................................................................................................................................................... 138
9 Usuários
...................................................................................................................................
141
10 Mais...
...................................................................................................................................
144
CFOP
.......................................................................................................................................................... 145
Colaboradores
.......................................................................................................................................................... 147
Empresas .......................................................................................................................................................... 148
Entregas
.......................................................................................................................................................... 151
Formas de Pagamento
.......................................................................................................................................................... 156
Localidades .......................................................................................................................................................... 157
Operadores de
..........................................................................................................................................................
Caixa
160
Prazos de Pagamento
.......................................................................................................................................................... 162
Prestadores ..........................................................................................................................................................
de Serviços
164
Profissões .......................................................................................................................................................... 167
Setores da Loja
.......................................................................................................................................................... 169
Ticket
.......................................................................................................................................................... 171
Part V Procedimentos
175
1 Preços
...................................................................................................................................
176
2 Definição
...................................................................................................................................
de Ofertas
177
3 Produtos
...................................................................................................................................
Promocionais
181
Detalhamento..........................................................................................................................................................
de Itens em Promoção
184
4 Etiquetas
...................................................................................................................................
de Itens
186
5 Estoque
...................................................................................................................................
191
Inventário
.......................................................................................................................................................... 196
6 Cotação
...................................................................................................................................
de Compra
198
Controle de ..........................................................................................................................................................
Cotações de Compras
199
Solicitação
.........................................................................................................................................................
de Produtos
205
Digitação de ..........................................................................................................................................................
Preços - Fornecedores
207
7 Pesquisa
...................................................................................................................................
de Preços
210
Controle de ..........................................................................................................................................................
Concorrentes
211
Digitação de ..........................................................................................................................................................
Pesquisa de Preços
212
Relatórios .......................................................................................................................................................... 214
8 Exportação
...................................................................................................................................
de Dados
215
9 Geração
...................................................................................................................................
Arquivo Magnético
216
10 Importar
...................................................................................................................................
e Processar Vendas
218
Part VI Atendimento
1 Controle
...................................................................................................................................
de Comandas
Part VII Movimento
222
222
227
1 Entrada
...................................................................................................................................
228
2 Movimento
...................................................................................................................................
de Item
235
3 Emissão
...................................................................................................................................
de NF
239
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5
6
Manual SAAC
Digitação de ..........................................................................................................................................................
Itens da Nota Fiscal
244
4 Pedidos
...................................................................................................................................
de Venda
246
Detalhamento..........................................................................................................................................................
de Pedido de Venda
250
5 Pedidos
...................................................................................................................................
de Compra
252
Detalhamento..........................................................................................................................................................
de Pedido de Compra
256
260
Part VIII Financeiro
1 Contas
...................................................................................................................................
a Pagar
261
Controle de Contas
..........................................................................................................................................................
a Pagar
262
Manutenção ..........................................................................................................................................................
de Contas a Pagar
271
Tipos de Despesas
.......................................................................................................................................................... 275
Tipos de Documentos
.......................................................................................................................................................... 277
Movimento de
..........................................................................................................................................................
NF
279
2 Contas
...................................................................................................................................
a Receber
281
Controle de ..........................................................................................................................................................
Contas a Receber
282
Manutenção ..........................................................................................................................................................
de Contas a Receber
289
Recebimento..........................................................................................................................................................
de Contas a Receber
293
3 Cheques
...................................................................................................................................
Controle de
Manutenção
Controle de
Manutenção
Controle de
295
..........................................................................................................................................................
Cheques Recebidos
296
..........................................................................................................................................................
de Cheques Recebidos
303
..........................................................................................................................................................
Cheques Emitidos
308
..........................................................................................................................................................
de Cheques Emitidos
311
..........................................................................................................................................................
Alíneas
315
4 ECF ...................................................................................................................................
316
Controle de ECF
.......................................................................................................................................................... 317
Controle de Redução
..........................................................................................................................................................
Z
322
Conferência
.........................................................................................................................................................
de redução Z
329
Histórico .........................................................................................................................................................
de importações de reduções Z dos PDVs
330
Controle de ..........................................................................................................................................................
Mapa Resumo
331
5 Cartões
...................................................................................................................................
334
Controle de ..........................................................................................................................................................
Cartões
335
Lançamento
.........................................................................................................................................................
de Cartões
337
Manutenção ..........................................................................................................................................................
de Cartões
342
6 Contas
...................................................................................................................................
345
Controle de ..........................................................................................................................................................
Contas
346
Movimentação
.........................................................................................................................................................
de Contas
349
Tipos de Movimentações
..........................................................................................................................................................
de Contas
352
7 Recibos
...................................................................................................................................
354
8 Lista...................................................................................................................................
Restritiva
357
9 Emissão
...................................................................................................................................
de Vale Retorno
361
10 Relatório
...................................................................................................................................
de Vendas dos PDVs
362
11 Relatório
...................................................................................................................................
de Análise de Itens
365
368
Part IX Opções
1 Calculadoras
...................................................................................................................................
369
2 Cópia
...................................................................................................................................
de Segurança
372
3 Agenda
...................................................................................................................................
Telefônica
374
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Contents
7
4 Agenda
...................................................................................................................................
de Compromissos
376
5 Visualizador
...................................................................................................................................
de Arquivos
379
6 Correio
...................................................................................................................................
Interno
380
7 Calendário
...................................................................................................................................
e Relógio
382
8 Configuração
...................................................................................................................................
383
9 Manutenção
...................................................................................................................................
387
Manutenção .......................................................................................................................................................... 388
Corrige Código
..........................................................................................................................................................
Barras
389
Enviar Arquivos
.......................................................................................................................................................... 390
Alterar Número
..........................................................................................................................................................
NF
391
Copiar Erros..........................................................................................................................................................
dos PDVs
392
Lembretes .......................................................................................................................................................... 393
Remover Descrição
..........................................................................................................................................................
de Itens
393
Corrigir Cadastro
..........................................................................................................................................................
de Clientes
394
Ativar Itens baseado
..........................................................................................................................................................
em Venda
396
Excluir Itens ..........................................................................................................................................................
Inativos
396
Atualizar Itens
..........................................................................................................................................................
Excell
397
Corrigir Cupom
..........................................................................................................................................................
Fiscal
403
Importação Arquivo
..........................................................................................................................................................
Sintegra
404
Alterar Alíquotas
.......................................................................................................................................................... 405
Ativar Itens e..........................................................................................................................................................
Gôndola
406
Alterar Etiqueta
..........................................................................................................................................................
Baseado em Vínculo
406
Alterar Histórico
..........................................................................................................................................................
de Pis/Cofins
407
Clientes - Alterar
..........................................................................................................................................................
Todas as Barras
407
10 Pdv ...................................................................................................................................
408
Cores do PDV
.......................................................................................................................................................... 411
11 Abrir...................................................................................................................................
Gaveta de Dinheiro
414
12 Consultar
...................................................................................................................................
CEP Online
414
13 Solicitar
...................................................................................................................................
Acesso Remoto
415
14 Identificação
...................................................................................................................................
e Licenciamento
416
15 Usuários
...................................................................................................................................
Ativos no Sistema
417
16 Atualizar
...................................................................................................................................
Licença
418
17 Atualizar
...................................................................................................................................
Versão
420
Part X Janelas
422
Part XI Contato
424
Index
0
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7
8
Foreword
Foreword
This is just another title page
placed between table of contents
and topics
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Top Level Intro
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top-level chapter starts
Part
I
10
1
Manual SAAC
SAAC
© 2012 Automateq
Top Level Intro
This page is printed before a new
top-level chapter starts
Part
II
12
2
Manual SAAC
Primeiros Passos
Localize o ícone do SAAC em sua Área de Trabalho.
Abrirá a tela Controle de Acesso, informe o código do login do usuário e a senha.
Se o usuário digitar corretamente seu login e senha abrirá a tela do sistema abaixo.
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Primeiros Passos
13
A barra de Menus apresenta o acesso principal as funcionalidades do sistema. Já a
barra de Ferramentas oferece um acesso rápido as principais funcionalidades através
dos botões de atalhos. E a barra de Informações apresenta os dados do usuário
logado, data e hora atuais, nome da empresa e a data do licenciamento do sistema.
Para obter mais informações dessas funções clique na opção desejada na barra de
Menus e na barra de Ferramentas da tela acima ou navegue pelas pastas do lado
esquerdo da tela deste manual.
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Top Level Intro
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top-level chapter starts
Part
III
Barra de Ferramentas
3
15
Barra de Ferramentas
Através da barra de ferramentas é possível acessar as principais funcionalidades do
sistema.
Para obter mais informações, clique sobre os nomes dos ícones abaixo:
© 2012 Automateq
16
Manual SAAC
Cadastr Cadastro de Clientes, com esse recurso é possível gerenciar os dados
o de cadastrais, financeiros, histórico de vendas de um cliente, etc. Também
Clientes pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão F1.
Cadastro de Fornecedores, com esse recurso é possível gerenciar o
Cadastr
o de cadastro de fornecedores, vincular produtos, gerenciar contas bancárias dos
Fornece fornecedores, etc. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado
dores
através do botão F2.
Cadastro de Produtos, com esse recurso é possível gerenciar os produtos e
Cadastr
o de suas características, como preços, porcentual de lucro, tipo de embalagem,
Produtos etc. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão
F3.
Impress Imprime a etiqueta de preço simples. Também pode ser acessado pelo
ão de atalho no teclado através das teclas Ctrl + G.
Gôndola
Imprime a etiqueta de barras com o nome do produto e o código de barras.
Impress
ão de Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através das teclas Ctrl +
Etiqueta B.
s de
Código
de
Barras
Realiza a exportação dos dados para os PDV´s e as balanças. Também
Exportaç
ão de pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão F4.
Dados
Realiza a manutenção dos cheques recebidos. Também pode ser acessado
Acesso
pelo atalho no teclado através do botão F6.
a
Manuten
ção de
Cheque
© 2012 Automateq
s
Recebid
os
Barra de Ferramentas
3.1
17
EFD
Este menu foi criado para cumprir Normas , que estão relacionadas a escrituração
Fiscal eletrônica.
· Modelos de Documentos Fiscais
· Situação de Documento Fiscal
· Bens do Ativo Imobilizado
· Natureza da Operação/Prestação
· Centro de Custos
· Situação Tributária ICMS
© 2012 Automateq
18
Manual SAAC
· Situação Tributária Pis
· Tipos de Obrigações ICMS
· Ajuste de Apuração do ICMS
· Documentos Fiscais Utilizados
· Operações com Cartão
· Plano de Contas Contábeis
· Classe de Consumo
· Documento Fiscal
· Geração Arquivo Digital
3.1.1
Ajuste da Apuração do Icms
Esta opção permite realizar o cadastramento dos ajustes de operação do Icms.
Tela
Descrição das Colunas
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Barra de Ferramentas
19
· Código: O sistema irá gerar automaticamente um código para cada lançamento de
ajuste de operação do Icms.
· Código Ajuste Apuração Icms: Código do ajuste de apuração do Icms.
· Descrição Ajuste Apuração Icms: Descrição do ajuste de apuração do Icms.
· Subst Trib: Campo para definição se o ajuste de apuração do Icms possui ou não ,
substituição tributária . S - sim e N - Não.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código Ajuste Apuração Icms: Informe o código do ajuste de apuração do Icms.
· Descrição Ajuste Apuração Icms: Informe a descrição do ajuste de apuração do
Icms.
· Subst Trib: Informe se o ajuste da apuração do icms possui ou não, substituição
tributária . S - sim e N - Não.
© 2012 Automateq
20
3.1.2
Manual SAAC
Bens do Ativo Imobilizado
E\\
Tela
Descrição das Colunas
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
© 2012 Automateq
Barra de Ferramentas
3.1.3
21
Centro de Custos
Esta opção permite realizar o cadastramento de centros de custos.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: O sistema irá gerar automaticamente um código para cada lançamento de
centro de custo.
· Data alteração: Informa a data da alteração
· Descrição:
.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
22
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Data alteração:
· Descrição:
3.1.4
Operações com Cartão
Esta opção apresenta o cadastro de Operações com Cartão no sistema, com esse
recurso é possível cadastrar o total das operações (Venda) dos cartões de Crédito e
Débito , de todas as operadoras (Bandeiras) de cartão do estabelecimento. Ao efetuar
o lançamento é necessário sempre colocar o ultimo dia do mês que está sendo
lançado a operação , os valores de venda a crédito e a débito , e o código da
operadora(Admnistradora do cartão) , que deve estar cadastrada no cadastro de
fornecedores do sistema.
Tela
© 2012 Automateq
Barra de Ferramentas
23
Descrição das Colunas
· Código: Código da operação com o Cartão , cadastrada no sistema.
· Dt Inclusão: Data de inclusão dos lançamentos dos valores do cartão , a data deve
ser Sempre o último dia do mês
· Participante: Código internno do participante no sistema.
· Total Crédito: Total de operações (Venda) a crédito.
· Total Débito: Total de operações (Venda) a débito.
· Razão Social: Razão Social do Participante (Operadora de Cartão) Selecionado.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
24
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· DT Inclusão: Nesse campo é sempre necessário cadastrar o último dia do mês ,ao
qual será feito os lançamentos das operações com o cartão. Por exemplo , ao
terminar o mês deve-se cadastrar o total de venda a crédito e débito , inserindo o
ultimo dia do mês. Caso necessário , pode -se lançar os valores retroativos inserindo
o ultimo dia do mês em questão , e os valores de venda do cartão a crédito e a
débito.
· Participante: Selecione Fornecedor , e insira o código do participante (Operadora
de cartão ) , para o lançamento.
· Razão Social: O sistema mostrará o razão social do Participante (Operadora de
cartão) cadastrado no sistema.
· Total Crédito: Total de operações (Vendas) referentes ao cartão de crédito.
· Total Débito: Total de operações (Vendas) referentes ao cartão de débito.
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Top Level Intro
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Part
IV
26
4
Manual SAAC
Cadastro
Este menu apresenta os itens que são necessários para o SAAC realizar suas
operações. A grande maioria dos cadastros serão realizados através deste menu.
As três grandes bases de dados que também podem ser acessadas através de
atalhos no teclado, que são os cadastros de Clientes (F1), Fornecedores (F2) e
Produtos (F3).
· Clientes
· Consulta de Clientes
· Convênios de Clientes
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Cadastro
27
· Fornecedores
· Tipos de Fornecedores
· Agenda de Fornecedores
· Produtos
· Marcas
· Grupos
· SubGrupos
· Localizações no Estoque
· Alíquotas
· Receitas
· Balanças
· Vasilhames
· Unidades de Medida
· Usuários
· Mais...
· Sair: Fecha o sistema.
4.1
Clientes
Esta opção apresenta o Cadastro de Clientes, com esse recurso é possível gerenciar
os dados cadastrais, financeiros, histórico de vendas de um cliente, etc. Também
pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão F1.
Tela
© 2012 Automateq
28
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos clientes no sistema.
· Nome Completo: Nome completo dos clientes cadastrados.
· Razão Social Cliente: Razão social dos clientes.
· Cnpj\Cpf: Número do CNPJ ou CPF dos clientes.
· Rg: Número do Regitro Geral dos clientes.
· Data Emissão Rg: Data em que o Rg dos clientes foram emitidos.
· Emissor Rg: Orgão emissor do Rg dos clientes.
· Insc Est: Número da Inscrição Estadual dos clientes.
· Sit Chq: Situação dos Cheques dos clientes. A - Ativo, S - Supervisionado e B Bloqueado.
· Tipo: Tipo dos Clientes. F - Física, J - Jurídica ou I - Funcionário Interno.
· Est Civ: Estado civil dos clientes. A - Amigado, C - Casado, D - Divorciado/
Desquitado, S - Solteiro ou V - Viúvo.
· Sexo: Sexo dos clientes. M - Masculino ou F - Feminino.
· Dt Nasc: Data de nascimento dos clientes.
© 2012 Automateq
Cadastro
29
· Idade: Idade dos clientes.
· Loc Nasc: Código da cidade de nascimento dos clientes.
· Cidade: Nome da cidade de nascimento dos clientes.
· Estado: Sigla dos estados em que as cidades de nascimento dos clientes estão
localizadas.
· Endereço: Endereço dos clientes.
· Endereço Complementar: Endereço complementar dos clientes.
· Bairro: Bairro dos clientes.
· Localidade: Código das cidades em que os clientes moram.
· Cidade: Nome das cidades em que o clientes moram.
· Estado: Sigla dos estados em que as cidades que os clientes moram estão
localizadas.
· Cep: Código de Endereçamento Postal (CEP) dos clientes.
· Fone Res: Número do telefone residencial dos clientes.
· Fone Cel: Número do telefone celular dos clientes.
· Filiação Pai: Nome do pai dos clientes.
· Filiação Mãe: Nome da mãe dos clientes.
· Possui Dependentes: Clientes possuem dependentes? S - Sim ou N - Não.
· Num Dep: Número de dependentes dos clientes.
· E-mail: Endereço de e-mail dos clientes.
· Reside Desde _/_/_: Data em que os clientes moram no endereço cadastrado.
· Tempo(Mês): Tempo em meses em que os clientes residem no endereço
cadastrado.
· Tipo Moradia: Tipo de moradia dos clientes. A - Aluguel ou P - Própria.
· Valor Aluguel: Valor do aluguel da moradia dos clientes.
· Moradia Anterior: Endereço da moradia anterior dos clientes.
· Loc Moradia Anterior: Código da cidade da moradia anterior dos clientes.
· Loc Moradia Anterior Cidade: Nome da cidade da moradia anterior dos clientes.
· Loc Moradia Anterior Estado: Sigla do estado da moradia anterior dos clientes.
© 2012 Automateq
30
Manual SAAC
· Tempo Moradia Anterior(Meses): Tempo de moradia anterior dos clientes dada
em meses.
· Empresa: Nome da empresa em que os clientes trabalham.
· Fone Com: Número do telefone comercial dos clientes.
· Endereço Com: Endereço comercial dos clientes.
· Bairro Com: Bairro comercial dos clientes.
· Loc Com: Código da cidade do comércio em que os clientes trabalham.
· Loc Com Cidade: Nome da cidade do comércio em que os clientes trabalham.
· Loc Com Estado: Sigla do estado em que está localizada a cidade do comércio
em que os clientes trabalham.
· Função: Funções que os clientes desempenham na empresa em que trabalham.
· Dt Admissão: Data da admissão dos clientes nas empresas em que trabalham.
· Gerente: Nome do gerente comercial dos clientes.
· Renda: Valor da renda mensal dos clientes.
· Nº Reg Empresa: Número do registro dos clientes nas empresas em que trabalham.
· Nome Cônjuge: Nome do cônjuge dos clientes.
· Dt Nasc Cônjuge: Data de nascimento do cônjuge dos clientes.
· Rg Cônjuge: Número do Rg do cônjuge dos clientes.
· Cpf Cônjuge: Número do Cpf do cônjuge dos clientes.
· Nome Emp Cônjuge: Nome da empresa em que o cônjuge dos clientes trabalham.
· Fone Emp Cônjuge: Telefone comercial do cônjuge dos clientes.
· End Emp Cônjuge: Endereço comercial do cônjuge dos clientes.
· Loc Emp Cônjuge: Código da cidade em que o cônjuge dos clientes trabalham.
· Cidade Emp Cônjuge: Nome da cidade da empresa do cônjuge dos clientes.
· Estado Emp Cônjuge: Sigla do estado em que está localizada a empresa do
cônjuge dos clientes.
· Função Cônjuge Emp: Função que o cônjuge dos clientes desempenham nas
empresas em que trabalham.
· Dt Adm Cônjuge Emp: Data da admissão do cônjuge dos clientes nas empresas
em que trabalham.
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Cadastro
31
· Gerente Cônjuge Emp: Nome do gerente comercial do cônjuge dos clientes.
· Renda Cônjuge: Renda mensal do cônjuge dos clientes.
· Nº Reg Cônjuge Emp: Número do registro comercial do cônjuge dos clientes.
· Limite Cheque: Limite do cheque dos clientes.
· Crediário: Informa se os clientes possuem crediário. S - Sim e N - Não.
· Tipo Crediário: Informa o tipo de crediário dos clientes. F - Fixo, R - Rotativo com
vencimento baseado na 1a. Compra ou T - Rotativo com vencimento baseado em
cada compra.
· Dia Venc/Nº Dias p/ Venc: Dia do vencimento do crediário dos clientes.
· Situação Crediário: Situação do crediário dos clientes. L - Liberado ou B Bloqueado.
· Cred Barras: Número do código de barras dos clientes.
· Limite Cred: Valor limite do crediário dos clientes.
· Observações: Observações sobre os clientes.
· Dt Cad: Data do cadastro dos clientes.
· Dt Alt Cad: Data de alteração do cadastro dos clientes.
· Usuário Cad: Código do usuário que realizou o cadastro dos clientes.
· Usuario Alt Cad: Código do usuário que alterou o cadastro dos clientes.
· Usuario Alt Sit: Código do usuário que alterou a situação dos clientes.
· Convênio: Código do convênio dos clientes.
· Desc Convênio: Descrição do convênio dos clientes.
· Avalista: Código do avalista dos clientes.
· Nome Avalista: Nome do avalista dos clientes.
· Cpf Avalista: Número do Cpf do avalista dos clientes.
· Rg Avalista: Número do Rg do avalista dos clientes.
· Dt Nasc Avalista: Data de nascimento do avalista dos clientes.
· Endereço Avalista: Endereço do avalista dos clientes.
· Endereço Comp Avalista: Endereço complementar do avalista dos clientes.
· Bairro Avalista: Bairro do avalista dos clientes.
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Manual SAAC
· Loc Avalista: Código da cidade do avalista dos clientes no sistema.
· Cidade Avalista: Nome da cidade do avalista dos clientes.
· Estado Avalista: Sigla do estado em que se localiza a cidade do avalista dos
clientes.
· Fone Res Avalista: Número do telefone residencial do avalista dos clientes.
· Fone Cel Avalista: Número do telefone celular do avalista dos clientes.
Tela de Inclusão/Alteração Pessoal
Descrição dos Campos - Pessoal
· Nome Completo: Informe o nome completo do cliente.
· Razão Social Cliente: No caso do cliente ser Pessoa Jurídica, informe a razão
social.
· Sit: Informe a situação do cliente.
A - (Ativo) Se o cliente pode realizar uma compra com cheque.
B - (Bloqueado) Se o cliente não pode realizar uma compra com cheque.
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Cadastro
33
S - (Supervisionado) Se o cliente pode comprar com cheque, mas é necessário
a presença do supervisor para aceitar o cheque no momento da compra.
· Tipo: Informe se o cliente é tipo Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Funcionário da
Empresa.
· Cnpj/Cpf: Informe o CNPJ caso o cliente seja pessoa jurídica ou o CPF caso seja
pessoa física.
· Rg: Caso o cliente seja pessoa física, informe o número do Registro Geral (RG).
· Data Emissão Rg: Informe a data de emissão do RG do cliente.
· Emissor Rg: Informe a sigla do Órgão Emissor do Rg do cliente.
· Insc Est: Caso o cliente seja Pessoa Jurídica, informe o número da Inscrição
Estadual.
· Estado Civil: Informe o estado civil do cliente.
A - (Amigado).
C - (Casado).
D - (Divorciado/Desquitado).
S - (Solteiro).
V - (Viúvo).
· Sexo: Informe o sexo do cliente: M para masculino e F para feminino.
· Dt Nasc: Informe a data de nascimento do cliente.
· Loc Nasc: Informe o código da cidade de nascimento do cliente.
· Endereço: Informe o endereço do cliente.
· Endereço Complementar: Se necessário informe uma referência para o endereço.
Exemplo: fundos, próximo ao posto de saúde, etc.
· Bairro: Informe o bairro do cliente.
· Localidade: Informe o código da cidade do cliente.
· Cep: Informe o número do CEP do cliente.
· Fone Cel: Informe o número do celular do cliente.
· Fone Res: Informe o número do telefone residencial do cliente.
· Observações: Se necessário informe alguma observação sobre o cliente.
· E-mail: Informe o e-mail de contato do cliente.
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34
Manual SAAC
· Filiação Mãe: Informe o nome da mãe do cliente.
· Filiação Pai: Informe o nome do pai do cliente.
· Possui Dependentes: Informe se o cliente possui dependentes. S para sim e N
para não.
· Num Dep: Caso o cliente possua dependentes, informe a quantidade.
· Reside Desde __/__/__: Informe a data em que o cliente mudou-se para o
endereço cadastrado.
· Tipo Moradia: Informe se o imóvel onde o cliente reside é (A) Alugado ou (P)
Próprio.
· Valor Aluguel: Se o imóvel for alugado, informe o valor do aluguel.
· Moradia Anterior: Informe o endereço anterior do cliente.
· Loc Moradia Anterior: Informe o código da cidade do endereço anterior do cliente.
· Tempo Moradia Anterior (Meses): Informe o tempo em meses em que o cliente
morou no endereço anterior.
Tela de Inclusão/Alteração Comercial
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Cadastro
Descrição dos Campos - Comercial
· Empresa: Informe o nome da empresa em que o cliente trabalha.
· Endereço Com: Informe o endereço da empresa em que o cliente trabalha.
· Bairro: Informe o bairro da empresa.
· Loc Com: Informe o código da cidade da empresa.
· Fone Com: Informe o número do telefone comercial do cliente.
· Dt Admissão: Informe a data de admissão do cliente na empresa.
· Função: Informe o cargo do cliente na empresa.
· Renda: Informe a renda do cliente em reais (R$).
· Nº Reg Empresa: Informe o número do registro do cliente na empresa.
· Gerente: Informe o nome do gerente da empresa onde o cliente trabalha.
Tela de Inclusão/Alteração Conjugal
Descrição dos Campos - Conjugal
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36
Manual SAAC
· Nome Conjuge: Informe o nome do cônjuge do cliente.
· Dt Nasc Conjuge: Informe a data de nascimento do cônjuge.
· Rg Conjuge: Informe o numero do RG do cônjuge.
· Cpf Conjuge: Informe o número do CPF do cônjuge.
· Fone Emp Conjuge: Informe o número do telefone da empresa em que o cônjuge
trabalha.
· Nome Emp Conjuge: Informe o nome da empresa em que o cônjuge trabalha.
· End Emp Conjuge: Informe o endereço da empresa em que o cônjuge trabalha.
· Loc Emp Conjuge: Informe o código da cidade da empresa em que o cônjuge
trabalha.
· Dt Adm Conjuge Emp: Informe a data de admissão do cônjuge na empresa.
· Função Conjuge Emp: Informe o cargo do cônjuge na empresa.
· Renda Conjuge: Informe a renda em reais (R$) do cônjuge.
· Gerente Conjuge Emp: Informe o nome do gerente do cônjuge.
· Nº Reg Conjuge Emp: Informe o número do registro do cônjuge na empresa.
Tela de Inclusão/Alteração Limite e Crediário
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Cadastro
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Descrição dos Campos - Limite e Crediário
· Avalista: Informe o código do avalista.
· Identificação: Use este campo para a identificação dos clientes pertencentes à
alguma empresa.Deve-se colocar um número para identificação tanto para a
empresa, como para os clientes cadastrados nela.
· Limite Cheque: Informe o valor limite do cheque.
· Convênio: Informe se o cliente participa de algum convênio.
· Empresa: Selecione esta opção caso o cadastro seja o de uma empresa no
sistema. S para sim e N para não.
· Convênio Emp: Selecione esta opção caso o cliente que estiver sendo cadastrado
seja conveniado à alguma empresa cadastrada no sistema
· Crediário: Informe se o cliente poderá fazer compras no crediário S para sim e N
para não.
· Tipo Crediário: Informe o tipo de crediário do cliente.
Fixo: Se a data do vencimento das parcelas será sempre no mesmo dia.
Rotativo com vencimento baseado na 1a. Compra: Se a data do
vencimento das parcelas será baseado em um período determinado na 1a. compra.
Rotativo com vencimento baseada em cada Compra: Se a data do
vencimento das parcelas será baseado em um período diferente a cada compra.
· Dia Venc/Nº Dias p/ Venc: Informe o dia ou o número de dias do vencimento das
parcelas.
· Limite Cred: Informe o valor limite do crédito do cliente.
· Situação Crediário: Informe a situação do crediário do cliente.
Liberado: O cliente pode comprar no crediário.
Bloqueado: O cliente não poderá comprar no crediário.
· Senha: Cadastro de Senha. Peça para o cliente digitar uma senha para a liberação
da compra no crediário.
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Manual SAAC
Funções Adicionais (botão Menu)
· Ler Observações: Se houver observações sobre o cliente em seu cadastro,
apresenta o conteúdo na tela.
· Referências: Esta opção apresenta o cadastro de referências pessoais, com esse
recurso é possível gerenciar as referências do cliente.
· Contas Bancárias: Esta opção apresenta o cadastro de contas bancárias de um
cliente, com esse recurso é possível obter um relatório das informações de contas
bancárias dos clientes.
· Dependentes: Esta opção apresenta o cadastro de dependentes, com esse
recurso é possível gerenciar os dependentes dos clientes e seus familiares.
· Relacionamento: Esta opção apresenta o cadastro do histórico de relacionamento,
com esse recurso é possível gerenciar os eventos de relacionamento com os
clientes.
· Gerenciamento de Pontos: Esta opção apresenta o cadastro de controle de
pontos do cliente, com esse recurso é possível gerenciar em época de promoção, os
pontos promocionais que o cliente ganhou em cada compra.
· Ficha Cadastral: Esta opção imprime os dados do cadastro do cliente
selecionado.
· Gerar Contrato: Esta opção apresenta um documento no editor de texto Microsoft
Word preenchido com os dados do cliente selecionado. Para gerar esse contrato, é
necessário possuir um documento com o nome "Contrato.doc" na pasta
Documentos, que estará na pasta C:\SAAC ou na pasta onde o sistema está
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Cadastro
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instalado. Para poder utilizar esse recurso será necessário obter os nomes das
colunas no sistema da tabela Cadastro de Clientes, para isso escolha a opção
Mostrar Nome Interno e selecione qualquer coluna, note que na barra de título
aparecerá o nome da coluna no sistema. Exemplo: Cadastro de Cliente / NOME.
Onde NOME é o nome interno da coluna Nome Completo. Após obter os nomes
internos das colunas o arquivo Contrato.doc deverá ser formatado da seguinte forma.
Preencha o documento com os dados da empresa normalmente, onde seja
necessário obter algum dado do sistema, como nome do cliente, endereço, etc,
coloque #NOMEDOCAMPO#, onde NOMEDOCAMPO deverá ser o nome interno
da coluna, obtido no sistema. Exemplo: #NOME#, mostrará o nome completo do
cliente. Pode-se utilizar qualquer tipo de formatação, como tamanho da fonte, cor,
sublinhado, para isso basta que o código #NOMEDOCAMPO#, esteja formatado da
forma pretendida. Os documentos gerados serão salvos automaticamente na pasta
DocumentosPreenchidos, que está dentro da pasta C:\SAAC ou na pasta onde o
sistema está instalado.
· Mostrar Nome Interno: Esta opção mostra ao lado do título da janela Cadastro de
Clientes, o nome interno da coluna, ou seja, o nome que o sistema utiliza para
manusear as tabelas no sistema. Com esse nome interno é possível alterar a ordem
de exibição das colunas, na opção Painel Auxiliar.
· Contas a receber - Parcelamento: Esta opção disponibiliza a criação de um carnê
de pagamento para compras a prazo.
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Manual SAAC
Descrição Inclusão de Contas a Receber - Parcelamento
Os campos Cliente, Limite Crediário, Crediário Usado, Limite Cheque e Cheque
Usado R$, são preenchidos automaticamente com os dados do sistema.
· Valor Compra R$: Preencha com o valor total da compra.
· Quantidade Parc: Informe a quantidade de parcelas.
· Tipo Intervalo: Informe se o intervalo entre as parcelas será F - Fixo ou R - Rotativo.
· Data Compra: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, caso
necessário, informe outra data.
· Número Doc: Informe um número para o documento ou deixe em branco e o
sistema irá gerar automaticamente um número.
· Caixa: Número do caixa que realizou a venda.
· Operador: Código do operador que realizou a venda.
· Conta Origem: Conta bancária em que o pagamento será depositado.
· Observações: Se necessário, informa alguma observação sobre o parcelamento.
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Cadastro
41
Após realizar o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar para criar o
parcelamento. Caso precise realizar alguma alteração após gerar o parcelamento,
clique no botão Limpar Parc e altere os dados dos campos. Se quiser limpar o
parcelamento e preencher dados novos nos campos, clique no botão Limpar Tudo.
Para excluir uma parcela, selecione-a e clique no botão Excluir Parc.
Para salvar o parcelamento, clique no botão Gravar.
Para sair, clique no botão Sair.
Relatórios (botão Menu)
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42
Manual SAAC
Atenção !
Após
solicitar
algum
relatório será aberta a tela
de
Clientes
Critério
para
-
Definindo
definir
os
critérios a serem utilizados
para exibição do relatório.
Para
saber
sobre
esse
critérios clique aqui
· Dados Simples: Apresenta os dados básicos de todos os clientes ou somente os
dados de clientes por categoria, por exemplo, pessoa física, estado civil, por cidade,
etc.
· Dados Completos: Apresenta os dados cadastrais completos de todos os clientes
ou somente os dados de clientes por categoria, por exemplo, pessoa física, estado
civil, por cidade, etc.
· Dados por Cliente Selecionado: Apresenta todos os dados cadastrais completos
somente do cliente selecionado.
· Dados Pessoais: Apresenta somente os dados pessoais do(s) cliente(s).
} Geral: Apresenta os dados de todos os clientes ou somente os dados de
clientes por categoria, por exemplo, pessoa física, estado civil, por cidade,
etc.
} Por Cliente: Apresenta os dados somente do cliente selecionado.
· Dados Conjugais: Apresenta somente os dados conjugais do(s) cliente(s).
} Geral: Apresenta os dados de todos os clientes ou somente os dados de
clientes por categoria, por exemplo, pessoa física, estado civil, por cidade,
etc.
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Cadastro
43
} Por Cliente: Apresenta os dados somente do cliente selecionado.
· Dados Financeiros: Apresenta somente os dados financeiros do(s) cliente(s).
} Geral: Apresenta os dados de todos os clientes ou somente os dados de
clientes por categoria, por exemplo, pessoa física, estado civil, por cidade,
etc.
} Por Cliente: Apresenta os dados somente do cliente selecionado.
· Histórico de Vendas: Apresenta os dados do histórico de vendas do(s) cliente(s).
} Cupons do Cliente Selecionado: Apresenta os dados dos cupons de
compra do cliente selecionado em um determinado período de tempo.
} Total Diário do Cliente Selecionado: Apresenta o valor total e o valor de
custo das compras de um cliente em cada dia em um determinado período de
tempo.
} Cupom Específico do Cliente Selecionado: Apresenta os dados de um
cupom do cliente selecionado.
} Cupons e Itens do Cliente Selecionado: Apresenta os cupons e os itens
pertencentes a ele, de um cliente selecionado.
} Cupons de Todos os Clientes: Apresenta os cupons de todos os clientes
em um determinado período de tempo.
} Total dos Clientes por Período: Apresenta o valor total de vendas dos
clientes em um determinado período de tempo.
} Produtos Agrupados do Cliente Selecionado: Apresenta os produtos
agrupados de todas as compras do cliente selecionado.
· Cliente ausente: Apresenta os dados dos clientes que não efetuaram compras em
um intervalo de tempo . Após definir os critérios para a busca será aberta a tela para
especificar o intervalo de dias.
· Última compra: Apresenta os dados dos clientes e a data de sua última compra.
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44
4.1.1
Manual SAAC
Clientes - Definindo Critério
Esta opção apresenta os campos para definir os critérios de seleção ao gerar um
relatório.
Tela
Descrição dos critérios
· Tipo: Seleciona o cliente pelo seu tipo de cadastro
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Pessoa Física - Se o cliente estiver cadastro como pessoa física.
Pessoa Jurídica - Se o cliente estiver cadastrado como pessoa jurídica.
Funcionário Interno - Se o cliente estiver cadastrado como funcionário
interno.
· Sexo: Seleciona o cliente a partir de seu sexo.
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Cadastro
45
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Masculino - Se o cliente for do sexo masculino.
Feminino - Se o cliente for do sexo feminino.
· Estado Civil :Seleciona o cliente a partir de seu estado civil.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Amigado - Se o estado civil do cliente for amigado.
Casado - Se o estado civil do cliente for casado
Divorciado/Desquitado - Se o estado civil do cliente for divorciado ou
desquitado.
Solterio - Se o estado civil do cliente for solteiro.
Viúvo - Se o estado civil do cliente for viúvo.
· Dia Nasc: Seleciona o cliente a partir de seu dia de nascimento.
· Mês Nasc: Seleciona o cliente a partir de seu mês de nascimento.
· Localidade Nasc: Seleciona o cliente a partir da localidade de seu nascimento.
· Possui Dependentes: Seleciona o cliente se ele possuir dependentes cadastrados
no sistema.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o cliente possuir dependentes cadastrados no sistema.
Não - Se o cliente não possuir dependentes cadastrados no sistema.
· Num Dependentes: Seleciona o cliente pelo seu número de dependentes.
· Função: Seleciona o cliente pela sua função cadastrada no sistema.
· Localidade: Seleciona o cliente pela sua localidade (cidade).
· Bairro: Seleciona o cliente pelo seu bairro.
· Cep: Seleciona o cliente pelo seu cep.
· Tipo Moradia: Seleciona o cliente através de seu tipo de moradia
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Aluguel - Se o tipo de moradia for por aluguel.
Própria - Se a moradia for própria do cliente.
· Situação Chq: Seleciona o cliente a partir da situação de seu cheque.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
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46
Manual SAAC
Ativo - Se o cliente pode realizar uma compra com cheque.
Bloqueado - Se o cliente não pode realizar uma compra com cheque.
Supervisionado - Se o cliente pode comprar com cheque, mas é necessário a
presença do supervisor para aceitar o cheque no momento da compra.
· Possui Crediário: Seleciona os clientes que possuem crediário.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o cliente possuir crediário.
Não - Se o cliente não possuir crediário.
· Tipo Crediário: Seleciona o cliente a partir do seu tipo de crediário cadastrado no
sistema.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Fixo - Com data de vencimento fixa.
Rotativo com vencimento baseado em 1º compra - Com data de
vencimento rotativa baseada na data de vencimento da 1º compra.
Rotativo com vencimento baseado em cada compra - Com data de
vencimento rotativa baseada na data de vencimento de cada compra.
· Dia Vencimento: Seleciona o cliente através do dia de vencimento de suas contas.
· Situação Crediário: Seleciona o cliente a partir da situação do seu crediário
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Liberado - Se o crédito do cliente estiver liberado.
Bloqueado - Se o crédito do cliente estiver bloqueado.
· Convênio: Seleciona o cliente a partir de um convênio cadastrado no sistema.
4.1.2
Referências
Esta opção apresenta o Cadastro de Referências pessoais, com esse recurso é
possível gerenciar as referências do cliente.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Tipo: Apresenta os tipos das referências.
· Nome: Nomes das referências.
· Endereço: Endereços das referências.
· Bairro: Nome dos bairros das referências.
· Localidade: Código da cidade das referências no sistema.
· Cidade: Nome das cidades das referências.
· Estado: Siglas dos Estados onde as cidades estão localizadas.
· Telefone: Telefone das referências.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
47
48
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Tipo: Informe o tipo da referência (amigo, familiar, comercial , etc.).
· Nome: Informe o nome da referência.
· Endereço: Informe o endereço da referência.
· Bairro: Informe o bairro da referência.
· Localidade: Informe a cidade da referência.
· Telefone: Informe o telefone da referência.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados da(s) referência(s) de um cliente.
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Cadastro
4.1.3
49
Contas Bancárias de Cliente
Esta opção apresenta o Cadastro de Contas Bancárias de um Cliente, com esse
recurso é possível obter um relatório das informações de contas bancárias dos
clientes.
Tela
Descrição das Colunas
· Agência: Número das agências bancárias.
· Número da Conta: Número das contas bancárias.
· Nome Banco: Nome dos bancos.
· Tipo Conta: Tipos de contas, C para contas correntes e P para poupança.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
50
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Banco: Informe o código do banco.
· Nome Banco: Informe o nome do banco.
· Agência: Informe o número da agência bancária.
· Tipo Conta: Informe o tipo da conta, C - Corrente e P - Poupança.
· Número da Conta: Informe o número da conta bancária do cliente.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados da(s) conta(s) bancária(s) do cliente.
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Cadastro
4.1.4
51
Histórico de Relacionamento
Esta opção apresenta o Cadastro do Histórico de Relacionamento, com esse recurso
é possível gerenciar os eventos de relacionamento com os clientes.
Tela
Descrição das Colunas
· Data Inclusão: Data da inclusão dos registros.
· Referente a: Descrição dos assuntos referentes aos relacionamentos.
· Próxima Data: Próximas datas para os retornos.
· Tipo: Código dos tipos de relacionamentos.
· Setor: Códigos dos setores da loja.
· Descrição do Setor: Descrição dos setores da loja.
· Data Baixa: Datas das baixas dos registros.
· Usuário Inclusão: Código dos usuários responsáveis pelas inclusões.
· Nome Usuário: Nome dos usuários responsáveis pelas inclusões.
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52
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data para a inclusão.
· Setor: Informe o código do setor da loja.
· Tipo: Informe o código do tipo de relacionamento.
· Referente a: Descreva o assunto.
· Histórico: Relate os eventos do relacionamento com o cliente.
· Próxima Data: Informe a data provável do próximo retorno para o cliente.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Baixar: Selecione essa opção quando o tópico de relacionamento já chegou ao fim,
ou seja, o assunto já foi finalizado.
© 2012 Automateq
Cadastro
53
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os históricos dos relacionamentos cadastrados de cada
cliente em um determinado período de tempo.
· Histórico: Gera um relatório para ser impresso de todo o histórico de um cliente em
um determinado período de tempo.
· Previsão de Relacionamento: Apresenta os relacionamentos que estão previstos
para o período consultado.
4.1.4.1
Tipos de Relacionamento
Esta opção apresenta o Cadastro de Tipos de Relacionamento, com esse recurso é
possível gerenciar os tipos de relacionamento com o cliente, como por exemplo,
dúvidas, reclamações, sugestões, auxiliando
relacionamento dos clientes.
Tela
© 2012 Automateq
na
criação
do
histórico
de
54
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tipos de relacionamentos no sistema.
· Descrição: Nome/descrição dos relacionamentos cadastrados.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
Cadastro
55
Descrição dos Campos
· Descrição: Informe um nome/descrição para o tipo de relacionamento. Exemplo:
Dúvidas, Reclamações, etc.
Relatórios
· Cadastro: Apresenta os nomes dos tipos de relacionamento.
4.1.5
Controle de Pontos
Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Pontos do cliente, com esse recurso
é possível gerenciar em época de promoção, os pontos promocionais que o cliente
ganhou em cada compra.
Tela
© 2012 Automateq
56
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Data Inclusão: Data da inclusão dos pontos no sistema.
· Usuário Inclusão: Código dos usuários responsáveis pelas inclusões.
· Nº ECF: Número das Emissoras de Cupons Fiscais.
· Nº Cupom: Número dos cupons fiscais das compras dos clientes.
· Valor Venda: Valor das compras dos clientes.
· Pontos Ganhos: Quantidade de pontos ganhos por compra.
· Tipo Pontuação: Informa o tipo de pontuação (a Vista ou a Prazo).
· Operador: Código dos operadores que realizaram as vendas.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
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Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data para a inclusão dos pontos.
· Nº ECF: Informe o número da Emissora de Cupom Fiscal (ECF).
· Nº Cupom: Informe o número do cupom fiscal da compra do cliente.
· Valor Venda: Informe o valor da compra do cliente.
· Pontos Ganhos: Informe a quantidade de pontos que o cliente ganhou nessa venda.
· Tipo Pontuação: Informe se o pagamento do cliente foi a (V) Vista ou a (P) Prazo .
· Operador: Informe o número do funcionário que realizou a venda.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Baixar Pontos: Quando o cliente acumular uma determinada quantidade de pontos
é possível realizar a baixa desses pontos, selecionando por um ponto ou por vários
ao mesmo tempo.
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58
Manual SAAC
Descrição das Funções Adicionais
Selecione na lista de pontos os cupons que serão baixados, para isso de dois cliques
nos cupons escolhidos ou clique no botão selecionar todos para selecionar todos os
cupons. Quando um item estiver selecionado ele ficará em vermelho. Para desmarcar
um cupom de dois cliques no cupom na Lista de Pontos ou clique desmarcar todos
para desmarcar todos os cupons. Durante a seleção a linha Total Pontos
Selecionados mostrará o total de pontos selecionados. Quando finalizar a seleção de
cupons clique no botão Baixar para realizar a baixa dos mesmos.
Relatórios (botão Menu)
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Cadastro
59
· Pontos: Apresenta os dados de todas as compras de um cliente.
· Total de Pontos: Apresenta o total de pontos ganhos de um cliente.
4.1.6
Dependentes
Esta opção apresenta o Cadastro de Dependentes, com esse recurso é possível
gerenciar os dependentes dos clientes e seus familiares.
Tela
Descrição das Colunas
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60
Manual SAAC
· Código: Código dos dependentes no sistema.
· Nome: Nome dos dependentes.
· Rg: Número do Registro Geral dos dependentes.
· Cpf: Número do CPF dos dependentes.
· Dt Nasc: Data de nascimento dos dependentes.
· Telefone: Telefones dos dependentes.
· Dependente: Apresenta se os dependentes são ou não dependentes dos clientes.
· Cód Parentesco: Código do parentesco dos dependentes.
· Parentesco: Descrição dos parentescos dos dependentes.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do dependente.
· Rg: Informe o número do RG do dependente.
· Cpf: Informe o número do CPF do dependente.
· Dt Nas: Informe a data de nascimento do dependente.
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Cadastro
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· Telefone: Informe o número de telefone do dependente.
· Dependente: Informe S para sim ou N para não, caso não for dependente.
· Cód Parentesco: Informe o código do parentesco do dependente.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Parentesco: Opção para cadastrar o grau de parentesco do dependente.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os dados do(s) dependente(s) cadastrado(s) de um cliente.
· Autorização: Gera uma autorização para ser impresso e assinado pelo cliente
responsável e pelo dependente, autorizando o dependente a fazer compras em
nome do cliente responsável.
4.1.6.1
Parentesco
Esta opção apresenta o Cadastro de Parentesco, com esse recurso é possível
gerenciar os tipos de parentesco (pai, mãe, irmãos, etc.) auxiliando no momento do
Cadastro de Dependentes.
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62
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código do parentesco no sistema.
· Descrição do Parentesco: Descrição dos parentescos cadastrados.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
63
Descrição dos Campos
· Descrição do Parentesco: Informe uma palavra para descrever o parentesco.
Exemplo: Mãe, Irmão, Cunhado, etc.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta uma lista dos parentescos cadastrados.
4.2
Consulta de Clientes
Com essa opção é possível realizar uma consulta rápida de clientes. Algumas
informações dos dados de crediário e situação serão apresentadas. Para realizar uma
consulta informe o CPF/CNPJ do cliente ou o RG ou o Código Interno.
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64
4.3
Manual SAAC
Convênios de Clientes
Esta opção apresenta o Cadastro de Convênios de Clientes, onde é possível analisar
todos os convênios cadastrados, bem como visualizar os dados dos clientes
conveniados.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Código: Códigos do convênios no sistema.
· Descrição do Convênio: Nome/Descrição dos convênios cadastrados.
· Dia Venc: Dia do vencimento dos convênios.
· Desconto: Porcentual (%) de desconto dos convênios.
· Acréscimo: Porcentual (%) de acréscimos dos convênios.
Tela de Inclusão/Alteração
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65
66
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição do Convênio: Insira o nome/descrição do Convênio.
· Dia do Vencimento: Insira o dia do Vencimento.
· Desconto: Insira o valor do desconto em %, se houver.
· Acréscimo: Insira o valor do acréscimo em %, se houver.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todos os Convênios com suas respectivas alíquotas.
· Clientes pertencentes aos Convênios - Simples: Apresenta os dados dos
clientes cadastrados no Convênio selecionado.
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Cadastro
4.4
67
Fornecedores
Esta opção apresenta o Cadastro de Fornecedores, com esse recurso é possível
gerenciar o cadastro de fornecedores, vincular produtos, gerenciar contas bancárias
dos fornecedores, etc. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através do
botão F2.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos fornecedores no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores cadastrados.
· Razão Social Fornecedor: Razão social dos fornecedores.
· Cnpj\Cpf: Número do Cnpj ou Cpf dos fornecedores.
· Insc Est: Número da inscrição estadual dos fornecedores.
· Insc Mun: Número da inscrição municipal dos fornecedores.
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68
Manual SAAC
· Insc Sub Trib: Número da inscrição de substituição tributária do fornecedor.
· Ativo: Indica se os fornecedores estão ativos. S - Sim e N - Não.
· Tipo: Código dos tipos de fornecedores cadastrados.
· Prod Rural: Informa se os fornecedores são produtores rurais. S - Sim e N - Não.
· Endereço: Endereço dos fornecedores.
· Bairro: Bairro dos fornecedores.
· Cod Loc: Código da cidade dos fornecedores no sistema.
· Cidade: Nome da cidade dos fornecedores.
· Estado: Sigla do estado em que está localizado a cidade dos fornecedores.
· Cep: Número do Código de Endereçamento Postal (CEP) dos fornecedores.
· Fone Fixo: Número do telefone comercial dos fornecedores.
· Fone Fax: Número do fax comercial dos fornecedores.
· Observações: Observações sobre os fornecedores.
· E-mail: Endereço de e-mail dos fornecedores.
· Site http://: Endereço do site dos fornecedores.
· Cód Forma Pag: Código das formas de pagamento dos fornecedores.
· Forma Pag: Descrição das formas de pagamento dos fornecedores.
· Prazo Pag: Prazo de pagamento dos fornecedores.
· Despesa: Código dos tipos de despesas no sistema.
· Descrição Desp: Descrição das despesas cadastradas.
· Data Inclusão: Data da inclusão do cadastro do fornecedor no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
69
Descrição dos Campos
· Nome Fornecedor: Informe o nome do fornecedor.
· Razão Social Fornecedor: Informe a razão social do fornecedor.
· Cnpj/Cpf: No caso de pessoa jurídica informe o número do CNPJ, caso for pessoa
física informe o número do CPF.
· Insc Est: Caso for pessoa jurídica, informe o número da Inscrição Estadual do
fornecedor.
· Insc Mun: Caso for pessoa jurídica, informe o número da Inscrição Municipal do
fornecedor.
· Insc Sub Trib: Informe o número da inscrição de substituição tributária do
fornecedor.
· Ativo: Informe se o cadastrado do fornecedor está ativo, escolha S para sim e N
para não.
· Tipo: Informe o tipo de fornecedor.
· Prod Rural: Informe se o fornecedor é um produtos rural. S para sim e N para não.
· Endereço: Informe o endereço do fornecedor.
· Bairro: Informe o bairro do fornecedor.
· Cod Loc: Informe o código da cidade do fornecedor.
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70
Manual SAAC
· Cep: Informe o CEP do fornecedor.
· Fone Fixo: Informe o número do telefone fixo do fornecedor.
· Fone Fax: Informe o número do fax do fornecedor.
· Observações: Se necessário, informe alguma observação sobre o fornecedor.
· E-mail: Informe o e-mail do fornecedor.
· Site http://: Informe o endereço do site do fornecedor.
· Cód Forma Pag: Informe o código da forma de pagamento que será realizada ao
fornecedor.
· Prazo Pag: Informe o código do prazo de pagamento que o fornecedor trabalha.
· Senha: Cadastro de Senha. Peça para o fornecedor digitar uma senha para o
acesso a Cotação de Compras.
· Despesa: Informe o código do tipo de despesa em que o fornecedor se enquadra.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Vinculação de Itens: Com essa opção é possível vincular produtos a um
determinado fornecedor, por exemplo, produtos de higiene a um determinado
fornecedor, produtos alimentícios, para outro fornecedor, etc.
· Contas Bancárias: Com esse recurso é possível obter um relatório das
informações de contas bancárias dos fornecedores.
· Contatos: Com esse recurso é possível gerenciar a lista de contatos de
fornecedores.
Associação de Marcas: Com esse recurso é possível associar as marcas dos
produtos a cada fornecedor.
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Cadastro
71
Relatórios (botão Menu)
· Fornecedores Cadastrados - Simples: Apresenta os dados simples de todos os
fornecedores cadastrados. Como nome, razão social, cnpj/cpf, insc. municipal, ativo,
tipo, produtor rural, fone fixo e fone fax.
· Fornecedor Cadastrados - Complexos: Apresenta vários dados dos
fornecedores, como endereço, observações, e-mail, etc.
4.4.1
Vínculo de Produtos ao Fornecedor
Esta opção apresenta o Cadastro de Vínculos de Produtos ao Fornecedor, com esse
recurso é possível gerenciar os produtos que um fornecedor disponibiliza.
Tela
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72
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Cód Prod: Código dos produtos no sistema.
· Barras: Número dos códigos de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Nome/descrição dos produtos.
· Modelo: Modelo dos produtos.
· Código no Fornecedor: Código no fornecedor selecionado.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
73
Descrição dos Campos
· Produto: Informe o código do produto a ser vinculado.
· Código no Fornecedor: Informe o código no fornecedor selecionado.
Relatórios (botão Menu)
· Vinculação de Produtos: Apresenta os dados dos produtos que estão vinculados
com um fornecedor.
4.4.2
Contas Bancárias de Fornecedores
Esta opção apresenta o Cadastro de Contas Bancárias de um Fornecedor, com esse
recurso é possível obter um relatório das informações de contas bancárias dos
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74
Manual SAAC
fornecedores.
Tela
Descrição das Colunas
· Agência: Número das agências bancárias.
· Número Conta: Número das contas dos fornecedores.
· Número Banco: Número dos bancos dos fornecedores.
· Tipo Conta: Tipo de contas dos fornecedores (Poupança\Corrente).
· Favorecido: Nome dos favorecidos das contas.
· Nome Banco: Nome dos bancos dos fornecedores.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
75
Descrição dos Campos
· Agência: Informe o código da agência bancária.
· Número Conta: Informe o número da conta.
· Número Banco: Informe o código da instituição bancária.
· Nome Banco: Informe o nome do banco.
· Tipo Conta: Informe o tipo de conta: C - Conta Corrente ou P - Conta Poupança.
· Favorecido: Informe o nome da pessoa/empresa favorecida da conta bancária.
Relatórios (botão Menu)
· Contas Bancárias: Apresenta os dados das contas bancárias de um fornecedor.
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76
4.4.3
Manual SAAC
Contatos de Fornecedores
Esta opção apresenta o Cadastro de Contatos de Fornecedores, com esse recurso é
possível gerenciar a lista de contatos de fornecedores.
Tela
Descrição das Colunas
· Nome: Nome dos contatos dos fornecedores cadastrados.
· Cargo: Cargo dos contatos.
· Endereço: Endereço dos contatos.
· Bairro: Bairro dos contatos.
· Cód Localidade: Código da cidade dos contatos no sistema.
· Cidade: Nome das cidades dos contatos.
· Estado: Sigla do estado das cidades dos contatos.
· CEP: Número do Código de Endereçamento Postal (CEP) dos contatos.
· Tel Fixo: Número do telefone fixo dos contatos.
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Cadastro
· Tel Cel: Número do telefone celular dos contatos.
· Tel Fax: Número do telefone de fax dos contatos.
· Observações: Observações relacionadas aos contatos.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do contato.
· Cargo: Informe o cargo do contato na empresa.
· Endereço: Informe o endereço do contato.
· Bairro: Informe o bairro do contato.
· Cód Localidade: Informe o código da cidade.
· CEP: Informe o CEP do contato.
· Tel Fixo: Informe o número de telefone fixo do contato.
· Tel Cel: Informe o número do celular do contato.
· Tel Fax: Informe o número do fax do contato.
· Observações: Se necessário, informe alguma observação sobre o contato.
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77
78
Manual SAAC
Relatórios (botão Menu)
· Contatos Cadastrados: Apresenta os dados de todos os contatos cadastrados de
um fornecedor.
4.4.4
Associação de Marcas ao Fornecedor
Esta opção apresenta o Cadastro de Associações de Marcas ao Fornecedor, com
esse recurso é possível associar as marcas dos produtos ao seus fornecedores.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Código: Código da marca do produto cadastrado no sistema.
· Descrição da Marca: Descrição da marca do produto cadastrado no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código: Informe o código da marca do produto cadastrado no sistema.
Relatórios (botão Menu)
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79
80
Manual SAAC
· Associação Marcas: Apresenta o relatório com os códigos e as descrições das
marcas dos produtos, do fornecedor selecionado.
4.5
Tipos de Fornecedores
Esta opção apresenta o Cadastro de Tipos de Fornecedores, com esse recurso é
possível incluir no Cadastro de Fornecedores, qual tipo de fornecedor está sendo
cadastrado. Por exemplo, Agroindústria, Comércio, etc.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tipos de fornecedores no sistema.
· Fornec Tipo Descrição: Descrição dos tipos de fornecedores cadastrados.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
81
Descrição dos Campos
· Fornec Tipo Descrição: Informe um nome/descrição para o tipo de fornecedor.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os nomes de todos os Tipos de Fornecedores cadastrados.
4.6
Agenda de Fornecedores
Esta opção apresenta o Cadastro de Agenda de Fornecedores, com esse recurso é
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82
Manual SAAC
possível agendar as visitas dos fornecedores ao estabelecimento.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos registros na agenda dos fornecedores.
· Data Inclusão: Datas em que os registros foram inseridos no sistema.
· Data Visita: Datas em que as visitas foram agendadas.
· Duração Prevista: Tempo em minutos prevista para a visita.
· Fornecedor: Código dos fornecedores cadastrados no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores.
· Observações: Descrição da visita.
· Chegou: Informa se o fornecedor chegou. S para sim e N para não.
· Atendido: Informa se o fornecedor foi atendido. S para sim e N para não.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
83
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: Informe a data em que o agendamento foi criado.
· Data Visita: Informe a data e a hora da visita do fornecedor.
· Duração Visita: Informe a duração prevista da visita em minutos.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor.
· Observações: Se necessário, informe alguma observação pertinente.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Marcar Chegada: Marca com S (sim) se o fornecedor chegou ou N (não) se o
fornecedor não chegou.
· Marcar Atendido: Marca com S (sim) se o fornecedor já foi atendido ou N (não) se
o fornecedor não foi atentido.
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84
Manual SAAC
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados das visitas agendadas de todos os fornecedores em
um determinado período de tempo.
· Fornecedor: Apresenta os dados das visitas agendadas de um fornecedor em um
determinado período de tempo.
· Chegou:
„ Sim: Apresenta os dados de todas as visitas de fornecedores que chegaram
em um determinado período de tempo.
„ Não: Apresenta os dados de todas as visitas de fornecedores que não
chegaram em um determinado período de tempo.
· Atendido:
„ Sim: Apresenta os dados de todas as visitas de fornecedores que foram
atendidas em um determinado período de tempo.
„ Não: Apresenta os dados de todas as visitas de fornecedores que não foram
atendidas em um determinado período de tempo.
4.7
Produtos
Esta opção apresenta o Cadastro de Produtos, com esse recurso é possível gerenciar
os produtos e suas características, como preços, porcentual de lucro, tipo de
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Cadastro
85
embalagem, etc. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão
F3.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos produtos cadastrados no sistema.
· Barras: Número do código de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Descrição dos produtos cadastrados.
· Modelo: Modelo dos produtos cadastrados.
· Preço Venda: Preço de venda dos produtos.
· Vinculo: Número do código do vinculo dos produtos.
· Aliquota: Código das alíquotas dos produtos.
· Descrição da Aliquota: Descrição das alíquotas dos produtos.
· Marca: Código da marca dos produtos.
· Descrição da Marca: Descrição das marcas dos produtos.
· Grupo: Código do grupo dos produtos.
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86
Manual SAAC
· Descrição do Grupo: Descrição do grupo dos produtos.
· Subgrupo: Código do subgrupo dos produtos.
· Descrição do SubGrupo: Descrição do subgrupo dos produtos.
· Prc Venda Pz: Preço de venda a prazo dos produtos.
· Desc %: Desconto no preço de venda em % dos produtos.
· Descrição Pdv: Descrição do produto que será apresentada no PDV.
· Composto: Informa se o produto é composto de outros produtos. S - Sim e N - Não.
· Composição: Informa se o produto possui composição com outro produto. Por
exemplo: Um tipo de arroz poderá fazer parte de um ou mais tipos de cestas
básicas, ou seja, o arroz é um produto que faz parte de uma composição e a cesta
básica é um produto composto. S - Sim e N- Não.
· CST: Origem e Tributação. Apresenta o código de origem dos produtos
cadastrados. 0 - Nacional, 1 - Estrangeira e 2 - Estrangeira - adquirida no mercado
interno. Apresenta também os códigos da tributação do ICMS.
· Pis\Cofins: Informa se os produtos fazem parte da tributação do Pis/Cofins.
· Dt Alt Preço Venda: Data e horário da alteração dos preços de venda dos
produtos.
· Vasilhame: Código do vasilhame dos produtos.
· Descrição do Vasilhame: Descrição do vasilhame dos produtos.
· Oferta: Informa se os produtos estão em oferta. S - Sim e N - Não.
· Estoque: Número de produtos no estoque atual.
· Estoque Min: Valor do estoque mínimo dos produtos.
· Estoque Max: Valor do estoque máximo dos produtos.
· Dt Ult Compra: Data da última compra dos produtos.
· Qtd Ult Compra: Quantidade unitária da última compra.
· Preço Compra: Preço de compra dos produtos.
· Preço Custo: Preço de compra de custo dos produtos.
· Emb: Tipo de embalagem dos produtos.
· Unid/Emb: Unidades dos produtos por embalagem.
· Unid Venda: Tipos de unidade de venda dos produtos.
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Cadastro
87
· Quebra Perc: Quebra do percentual dos produtos. Informa os valores em % do
acréscimo do valor de venda dos produtos que ocorrem muita perda, tipos, furtos,
quebras, etc.
· Quant Etq: Quantidades de etiquetas a serem impressas dos produtos.
· Ativo: Informa se os produtos estão ativos no sistema. S - Sim e N - Não.
· Tp Prod: Informa o tipo dos produtos. N - Normal, P - Pesável, U - Unitário e G Gerar Barras.
· Balança: Código das balanças dos produtos.
· Descrição da Balança: Nome/descrição das balanças dos produtos
· Tecla: Número da tecla dos produtos nas balanças.
· Validade: Validade em dias dos produtos nas balanças.
· Receita: Código das receitas dos produtos.
· Descrição da Receita: Nome/descrição das receitas dos produtos.
· Dt Cadastro: Data e horário dos cadastros dos produtos.
· Pesq: Produtos participam da pesquisa de preços. S - Sim e N - Não.
· Usuário Cad: Código dos usuários que efetuaram o cadastro dos produtos.
· Margem Mín: Margem mínima de lucro dos produtos.
· Margem: Margem de lucro dos produtos.
· Margem Máx: Margem máxima de lucro dos produtos.
· Lucro Mín: Lucro mínimo em R$ dos produtos.
· Lucro: Lucro em R$ dos produtos.
· Lucro Max: Lucro máximo em R$ dos produtos.
· Lucro %: Margem de lucro dos produtos.
· Prc Sug Mín: Preços sugerido mínimo dos produtos.
· Prc Sug: Preço sugerido dos produtos.
· Prc Sug Máx: Preço sugerido máximo dos produtos.
· Menu: Número da posição do menu dos produtos no PDV.
· Posição Menu: Número da posição dos produtos no menu do PDV.
· Prc Venda Ant: Preço de venda anterior dos produtos.
© 2012 Automateq
88
Manual SAAC
· Fornecedor: Código dos fornecedores dos produtos no sistema.
· Nome Fornecedor: Nomes dos fornecedores.
· Fornec Últ Compra: Código dos fornecedores da última compra dos produtos.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores da última compra dos produtos.
· Local Estoque: Código do local dos produtos no estoque.
· Descrição do Local do Estoque: Descrição do local no estoque.
· Local Gondola: Descrição do local dos produtos nas gôndolas.
· Livre: Campo que permite qualquer preenchimento livre.
· Prc Gel Perc: Percentual para preço de venda do produto gelado.
· Prc Gel Sug: Preço sugerido dos produtos gelados.
· Prc Gelado: Preço de venda dos produtos gelados.
· Dt Alt Cad: Data da alteração do cadastro dos produtos.
· Cotação: Informa se os produtos participam de cotações. S - Sim e N - Não.
· Dt Últ Venda: Data da última venda dos produtos.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
89
Descrição dos Campos
· Barras: Insira o código de barras do produto através do leitor de código de barras
ou da digitação dos números.
· Descrição do Produto: Informe uma breve descrição do produto.
· Modelo: Informe o modelo do produto.
· Descrição Pdv: Informe uma descrição abreviada do produto para ser mostrada no
Pdv.
· Livre: Informe uma observação para o produto (opcional).
· Composição: Informa se o produto faz parte de uma composição.
· Preço Custo: Informe o preço de custo do produto.
· Margem Mín: Informe uma porcentagem de lucro mínimo.
· Margem: Informe uma porcentagem de lucro.
· Margem Máx: Informe uma porcentagem de lucro máximo.
· Preço Venda: Informe um preço de venda.
· Prc Sug Min: Preço mínimo sugerido pelo sistema.
· Prc Sug: Preço sugerido pelo sistema.
· Prc Sug Máx: Preço máximo sugerido pelo sistema.
· Lucro %: Porcentagem de lucro obtido.
· Desc %: Porcentagem de desconto.
· % Pz: Porcentagem de acréscimo na venda a prazo.
· Prc Sug Pz: Preço sugerido a prazo pelo sistema.
· Prc Gel Perc: Porcentual de acréscimo para venda do produto gelado.
· Prc Gel Sug: Preço sugerido pelo sistema do produto gelado.
· Marca: Informe o código da marca do produto.
· Grupo: Informe o código do grupo do produto.
· Subgrupo: Informe o código do subgrupo do produto.
· Estoque Min: Informe um valor para o estoque mínimo do produto.
· Estoque: O sistema informa a quantidade do produto em estoque atualmente.
· Estoque Máx: Informe um valor para o estoque máximo do produto.
© 2012 Automateq
90
Manual SAAC
· Emb: Informe o tipo de embalagem do produto.
· Unid/Emb: Informe a quantidade de unidades por embalagem.
· Quebra Perc: Porcentual de perda do produto (quebra, furto, etc.).
· Quant Etq: Quantidade de etiquetas a serem impressas do produto.
· Ativo: Informe se o produto está ativo no sistema. S - Sim e N - Não.
· TpProd: Informe o tipo do produto:
N - Normal: Produtos que possuem código de barras.
P - Pesável: Produtos pesáveis na balança.
U - Unitário: Produtos unitários na balança.
G - Gerar Barras: Produtos sem código de barras.
· Alíquota: Informe o código da alíquota que o produto pertence.
· CST: Origem e Tributação. Apresenta o código de origem dos produtos
cadastrados.
0 - Nacional
1 - Estrangeira
2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno
Apresenta também os códigos da tributação do ICMS.
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou no trib com cobrança do ICMS por ST.
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspenso
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por ST
70 - Com red base de cálculo e cobrança ICMS por ST
90 - Outras.
· Pis/Cofins: Informe se o produto participa da tributação do Pis/Cofins.
· Vasilhame: Se o produto possuir vasilhame, informe o tipo. É possível através do
© 2012 Automateq
Cadastro
91
campo vasilhame que o PDV pergunte para a operadora se o cliente trouxe o
vasilhame e caso o cliente não tenha trazido o valor do vasilhame será cobrado do
cliente.
· Vínculo: Se o produto fizer parte de algum vínculo, informe o código. Exemplo, uma
gelatina em pó, possui diversos sabores e todos com o mesmo preço, elas podem
fazer parte de um vínculo de preços, quando o preço de um sabor for alterado, todos
os outros também serão.
· Balança: Se o produto for do tipo pesável, informe o código da balança em que o
produto será pesado.
· Receita: Se o produto possuir receita, informe o código da receita.
· Tecla: Se o produto for pesável, informe o número da tecla do produto na balança.
· Validade: Se o produto for pesável, informe o número de dias da validade do
produto na balança.
· Pesq: Informe se p produto participa da pesquisa de preços. S - Sim e N - Não.
· Menu: Informe o número da posição do menu dos produtos no PDV.
· Posição Menu: Informe o número da posição dos produtos no menu do PDV.
· Local Estoque: Informe o código do local em que o produto está estocado.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor do produto.
· Local Gôndola: Selecione o local do produto na gôndula através do Cadastro de
Locais de Gôndola.
· Unid Venda: Informe o tipo de unidade de venda. Exemplo: Kilo, Unidade, Litros.
· Cotação: Informe se o produto poderá participar de cotações. S - Sim e N - Não.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Atacado: Esta opção apresenta o Cadastro de Preços no Atacado, com esse
recurso é possível gerenciar os preços dos produtos no atacado.
· Informações Nutricionais: Esta opção apresenta o Cadastro de Informações
Nutricionais, com esse recurso é possível gerenciar as propriedades nutricionais dos
© 2012 Automateq
92
Manual SAAC
produtos.
Descrição dos Campos - Informações Nutricionais
· Descrição Porção: Informe uma descrição da porção.
· Valor Energético: Insira o valor energético para a porção informada.
· Quant Gordura Trans: Insira o valor da quantidade de gordura trans para a porção
informada.
· Quant Carboidratos: Insira o valor da quantidade de carboidratos para a porção
informada.
· Quant Fibra Alimentar: Insira o valor da quantidade de fibra alimentar para a
porção informada.
· Quant Proteínas: Insira o valor da quantidade de proteínas para a porção
informada.
· Quant Sódio: Insira o valor da quantidade de sódio para a porção informada.
· Quant Gordura Total: Insira o valor da quantidade de gordura total para a porção
informada.
· Quant Gordura Saturada: Insira o valor da quantidade de gordura saturada para a
porção informada.
© 2012 Automateq
Cadastro
93
Com excessão do campo
Atenção !
Valor Energético, os demais
campos
devem
ser
considerados da seguinte
maneira, por exemplo, o
valor 321 será importado
como 32,1. O valor 14 será
importado como 1,4.
Funções Adicionais (botão Menu) - Continuação
· Validade: Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Validades, com esse
recurso é possível gerenciar as datas de validades de lotes dos produtos.
· Composição de Itens: Esta opção apresenta o Cadastro de Composição de Itens,
com esse recurso é possível gerenciar as composições de itens, como por exemplo,
os produtos que compõem uma cesta básica ou algumas promoções dos tipos leve
2 e pague 1, compre um determinado produto e leve outro, etc.
· Desmarcar Todas Seleções: Desmarca todos os registros selecionados.
· Selecionar Produto: Seleciona os produtos selecionados para realizar operações,
como criar relatórios específicos para os produtos selecionados.
· Desmarcar Alterações de Preços: Desmarca todos os registros que os preços
foram alterados. O sistema marca os registros em que os preços foram alterados
para que o usuário possa imprimir etiquetas ou obter relatórios somente dos
produtos que tiveram alteração de preços.
© 2012 Automateq
94
Manual SAAC
· Vínculo de Produtos: É possível vincular os preços dos produtos. Por exemplo, um
refrigerante pode ter diversos sabores, porém todos com o mesmo preço, então um
vínculo é utilizado para quando o preço de um sabor for alterado os outros sabores
também serão.
} Criar Novo Vínculo: Esta opção cria um novo vínculo. O sistema atribuirá um
código automático para o vínculo criado.
} Vincular Produto: Esta opção vincula um produto. Será preciso informar o
código do vínculo.
} Desvincular Produto: Esta opção cancela o vínculo do produto.
· Usuário Alteração Preço: Informa o nome do usuário que realizou a alteração de
preço do produto.
· Usuário Alteração Cadastro: Informa o nome do usuário que realizou a alteração
no cadastro do produto.
· Alterar Código de Barras: Altera o código de barras do produto selecionado. É
possível digitar o novo código ou realizar a leitura com um leitor de código de barras.
· Atualizar Histórico de Pis/Cofins: Esta opção atualiza as opções de Pis/Cofins
dos produtos. Os produtos das compras que já foram realizadas também serão
atualizados.
Relatórios (botão Menu)
© 2012 Automateq
Cadastro
95
Após a solicitação de algum
Atenção !
relatório será aberta a tela
de itens - Definindo Critério
para definir os critérios a
serem
utilizados
para
exibição do relatório. Para
saber sobre esse critérios,
clique aqui.
· Cadastro: Apresenta os dados dos produtos cadastrados. Pode-se filtrar por
marcas, grupos, preços, fornecedores, etc.
} Dados Simples: Apresenta os dados simples dos produtos.
} Dados Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos.
© 2012 Automateq
96
Manual SAAC
} Dados Simplificados: Apresenta os dados simplificados dos produtos.
} Preço Custo Maior que Preço Venda: Apresenta os produtos que possuem
o preço de custo maior que o preço de venda.
· Estoque Abaixo do Min: Apresenta os dados dos produtos cadastrados que estão
com o estoque abaixo do valor mínimo. Pode-se filtrar por marcas, grupos, preços,
fornecedores, etc.
} Dados Simples: Apresenta os dados simplificados dos produtos.
} Dados Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos.
· Estoque Acima do Máx: Apresenta os dados dos produtos cadastrados que estão
com o estoque acima do valor máximo. Pode-se filtrar por marcas, grupos, preços,
fornecedores, etc.
} Dados Simples: Apresenta os dados simplificados dos produtos.
} Dados Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos.
· Estoque entre Min e Máx: Apresenta os dados dos produtos cadastrados que
estão com o estoque entre os valores mínimo e máximo. Pode-se filtrar por marcas,
grupos, preços, fornecedores, etc.
} Dados Simples: Apresenta os dados simplificados dos produtos.
} Dados Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos.
· Cadastro por Período: Apresenta os dados dos produtos que foram cadastrados
em um intervalo de tempo. Pode-se filtrar por marcas, grupos, preços, fornecedores,
etc.
} Dados Simples: Apresenta os dados simplificados dos produtos.
} Dados Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos.
· Ítens de Balança: Apresenta os dados dos produtos que são pesáveis nas
balanças. Pode-se filtrar por marcas, grupos, preços, fornecedores, etc.
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Cadastro
97
· Movimentação: Apresenta dados de movimentação de vendas, cancelamentos,
vasilhames, etc.
} Item: Apresenta os dados de vendas e cancelamento de um determinado
item.
Venda nos Pdvs Detalhada: Apresenta os dados de venda detalhada
de um item em um determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Venda nos Pdvs Agrupado por Data: Apresenta os dados de vendas
de um item agrupados por data em um determinado período de tempo em um ou em
todos os PDV´s.
Cancelamentos Detalhados: Apresenta os dados de cancelamentos
de um item em um determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Cancelamentos Agrupados: Apresenta os dados de cancelamentos
de um item agrupados por data em um determinado período de tempo em um ou em
todos os PDV´s
} Geral: Apresenta os dados de venda e cancelamento de todos os itens.
Venda nos Pdvs Detalhada: Apresenta os dados de venda detalhada
de todos os itens ou selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc. em um
determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Venda nos Pdvs Agrupado por Itens: Apresenta os dados de todos
os itens ou selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc., em um determinado
período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Venda nos Pdvs Agrupado por Data: Apresenta os dados de todos
os itens ou selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc. em um determinado período
de tempo em um ou em todos os PDV´s separado por datas
Cancelamentos Detalhados: Apresenta os dados de cancelamentos
de todos os itens ou selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc. em um
determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Cancelamentos Agrupados: Apresenta os dados de cancelamentos
de todos os itens ou selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc. em um
determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s agrupados por dia.
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98
Manual SAAC
Entrada: Apresenta os dados das notas fiscais de entrada de produtos, valores de
custo e venda.
} Vasilhame: Apresenta os dados dos vasilhames vendidos nos PDV´s.
Detalhado: Apresenta os dados detalhados de todas as movimentações
de vasilhames em um determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
Agrupado: Apresenta os dados dos vasilhames agrupados por data em
um determinado período de tempo em um ou em todos os PDV´s.
· Preços: Apresentam os dados dos produtos que tiveram alterações de preços.
} Preço Alterado por Item: Apresenta os dados do item selecionado.
Dados Simples: Apresenta as dados das alterações de preços do
produto selecionado em um determinado período de tempo.
Dados Complexos: Apresenta todos os dados das alterações de
preços do produto selecionado em um determinado período de tempo.
} Preços Alterados por Itens: Apresenta os dados de todos os itens.
Dados Simples: Apresenta os dados das alterações de preços de
todos os produtos em um determinado período de tempo.
Dados Complexos: Apresenta todos os dados das alterações de
preços de todos os produtos em um determinado período de tempo.
} Preços Alterados por Período: Apresenta os dados de todos os produtos
ou dos produtos selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc., que tiveram
seus preços alterados em um determinado período de tempo.
} Produtos Marcados como Alterados: Apresenta os dados somente dos
produtos que tiveram seus preços alterados após a execução da função
adicional Desmarcar Alterações de Preços.
} Preço de Venda inferior ao Preço Sugerido Mínimo: Apresenta os dados
dos produtos com preço de venda inferior ao preço de venda mínimo
sugerido.
} Preço de Venda igual ao Preço Sugerido Mínimo: Apresenta os dados
dos produtos com preço de venda igual ao preço de venda mínimo sugerido.
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Cadastro
99
} Preço de Venda superior ao Preço Sugerido Mínimo: Apresenta os
dados dos produtos com preço de venda superior ao preço de venda mínimo
sugerido.
} Preço de Venda inferior ao Preço Sugerido: Apresenta os dados dos
produtos com preço de venda inferior ao preço de venda sugerido.
} Preço de Venda igual ao Preço Sugerido: Apresenta os dados dos
produtos com preço de venda igual ao preço de venda sugerido.
} Preço de Venda superior ao Preço Sugerido: Apresenta os dados dos
produtos com preço de venda superior ao preço de venda sugerido.
} Preço de Venda inferior ao Preço Sugerido Máximo: Apresenta os dados
dos produtos com preço de venda inferior ao preço de venda máximo
sugerido.
} Preço de Venda igual ao Preço Sugerido Máximo: Apresenta os dados
dos produtos com preço de venda igual ao preço de venda máximo sugerido.
} Preço de Venda superior ao Preço Sugerido Máximo: Apresenta os
dados dos produtos com preço de venda superior ao preço de venda máximo
sugerido.
· Itens com Atacado: Apresenta os dados dos produtos que tem preços
diferenciados para o atacado, podem ser selecionados por grupo, subgrupo, marca,
etc.
· Itens Gelados: Apresenta os dados dos produtos que tem preços diferenciados se
vendidos gelados.
· Menu e Posição Menu: Apresenta os dados da posição dos produtos no menu dos
PDV´s.
· Validade dos Itens: Apresenta os dados dos produtos vencidos em um
determinado período de tempo.
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100
Manual SAAC
· Produtos e Atacado: Apresenta os dados dos produtos com e sem preços no
atacado, podem ser selecionados por grupo, subgrupo, marca, etc.
· Cotação e Compra: Apresenta os dados dos produtos que fazem parte de uma
cotação para serem impressos e posterior conferência de quantidades nas
gôndolas.
· Histórico da Cotação de Compra: Apresenta os dados das cotações de compras.
} Todos os Produtos: Apresenta os dados de todos os produtos que fazem
parte de uma cotação.
} Produto Selecionado: Apresenta os dados somente do produto selecionado
caso ele faça parte de uma cotação.
· Histórico de Alíquotas: Apresenta os dados das alterações das alíquotas no
sistema em um determinado período de tempo.
} Selecionado: Apresenta os dados das alterações das alíquotas do produto
selecionado.
} Geral: Apresenta os dados das alterações das alíquotas em todos os
produtos.
· Composição e Itens: Apresenta a descrição das composições e a descrição de
itens que fazem parte dessas composições.
Menu Adicional (Clique com o botão direito do mouse)
Para acessar estas opções basta clicar com o botão direito do mouse em cima do
produto desejado que as opções abaixo serão apresentadas.
· Imprimir Etiqueta Gondôla: Utilize esta opção para imprimir a etiqueta de gondôla
(Amarela) para o produto selecionado.
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Cadastro
101
· Imprimir Etiqueta Barras: Utilize esta opção para imprimir a etiqueta de Barras
(Branca) para o produto selecionado.
· Imprimir Etiqueta Receita: Caso o produto possua receita, selecione esta opção
para imprimir a etiqueta de receita em tamanho 60x40cm.
4.7.1
Itens - Definindo Critério
Esta opção apresenta os campos para definir os critérios de seleção ao gerar um
relatório.
Tela
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Manual SAAC
Descrição dos critérios
· Marca: Seleciona o produto através de sua marca.
· Grupo: Seleciona o produto através de seu grupo.
· Subgrupo: Seleciona o produto através de seu subgrupo.
· Gelado: Seleciona o produto através do campo Preço Gelado, caso ele possua
preço gelado.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - se o produto possui preço gelado.
Não - Se o produto não possui preço gelado.
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Cadastro
· Vasilhame: Seleciona o produto se ele possui ou não vasilhame.
· Pis/Confins: Seleciona o produto através do campo Pis/Confins.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto possui Pis/Confins
Não - Se o produto não possui Pis/Confins
· Alíquota: Seleciona o produto através de sua alíquota.
· Cotação: Seleciona o produto que pertence a alguma cotação de compra.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto pertence a alguma cotação.
Não - Se o produto não pertence a alguma cotação.
· Pesquisa: Seleciona o produto através de seu campo Pesquisa.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o campo pesquisa do produto estiver S(sim).
Não - Se o campo pesquisa do produto estiver N(não).
· Vinculo: Seleciona o produto através de seu vinculo.
· Oferta: Seleciona um produto se este estiver em oferta.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto estiver em oferta.
Não - Se o produto não estiver em oferta.
· Marcados: Seleciona os produtos que estão marcados no sistema.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto estiver marcado no sistema.
Não - Se o produto não estiver marcado no sistema.
· Prc Custo: Seleciona o produto através do seu preço de custo
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Preço Superior a 0 - Se o preço de custo do produto for superior a zero.
Preço Igual a 0 - Se o preço de custo do produto for igual a zero.
· Prc Venda: Seleciona o produto através do seu preço de venda
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Preço Superior a 0 - Se o preço de venda do produto for superior a zero.
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104
Manual SAAC
Preço Igual a 0 - Se o preço de venda do produto for igual a zero.
· Ativo: Seleciona o produto pelo seu campo Ativo.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto estiver Ativo no sistema.
Não - Se o produto não estiver Ativo no sistema.
· Livre: Campo destinado a escrever qualquer informação adicional ao produto,
podendo ser utilizado como palavra chave para pesquisas e geração de relatórios.
· Composto: Seleciona os produtos que possuam composição em algum item.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto pertencer a alguma composição.
Não - Se o produto não pertencer a alguma composição.
· Composição: Seleciona os produtos que participam da composição de outros
produtos.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Sim - Se o produto pertencer a composição de outros itens.
Não - Se o produto não pertencer a composição de outros itens.
· Fornecedor: Seleciona um produto através de seu Fornecedor.
· Fornec Ult Compra: Seleciona um produto através do fornecedor responsável pela
última compra.
· Produtos Comprados do Fornec: Seleciona os produtos comprados do
Fornecedor selecionado.
· Qtd Estoque: Seleciona o produto através de sua quantidade em estoque.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
1: Positivo - Seleciona os produtos com valor em estoque positivo, ou seja
maior que zero.
2: Igual a Zero - Seleciona os produtos com valor em estoque igual a zero.
3: Negativo - Seleciona os produtos com valor em estoque negativo, ou seja
abaixo de zero.
4: Igual a - Seleciona os produtos com valor em estoque desejado através do
campo estoque 1. Sendo possível selecionar o valor exato no estoque.
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Cadastro
105
5: Menor que - Seleciona os produtos com valor em estoque menor que a
opção desejada no campo estoque 1.
6: Maior que - Seleciona os produtos com valor em estoque maior que a
opção desejada no campo estoque 1.
7: Entre - Seleciona os produtos com valor em estoque entre os valores
digitados em estoque 1(mínimo) e estoque 2(máximo).
8: Igual ou Abaixo do Mínimo - Seleciona os produtos com valor em estoque
igual ou abaixo do mínimo.
9: Igual ou acima do Máximo - Seleciona os produtos com valor em estoque
igual ou acima do máximo.
10: Entre o Mínimo e o Máximo - Seleciona os produtos com valor em
estoque entre o mínimo e o máximo.
· Estoque 1: Campo para selecionar estoque.
· Estoque 2: Campo para selecionar estoque.
· Local Estoque: Seleciona um produto através de sua localização no estoque.
· Local Gôndola: Seleciona um produto através de sua localização nas gôndolas,
através do cadastro de locais de gôndola.
· Tp Prod: Seleciona um produto através de seu tipo.
Vazio - Se optar por não utilizar esse campo de pesquisa.
Normal - Se o produto for normal.
Pesável - Se o produto for pesável na balança.
Unitário - Se o produto for vendido em unidades.
Gerar Barras - Através desta opção o código de barras do produto é alterado
por um gerado pelo sistema.
· Balança: Seleciona os produtos através da balança.
· Menu: Seleciona um produto através de seu código no teclado da balança.
· Ingrediente: Seleciona um produto através de seus ingredientes.
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106
4.7.2
Manual SAAC
Cadastro de Locais de Gôndola
Esta opção apresenta o Cadastro de Locais de Gôndola. Com esse recurso é possível
cadastrar os locais onde os produtos serão alocados nas gôndulas. Esta opção está
acessível através do campo "Local Gôndola" no cadastro de produtos.
Tela
Descrição das Colunas
· Gôndola: Nome/Identificação da gôndola.
· Descrição: Descrição da gôndola.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
107
Descrição dos Campos
· Gôndola: Informe o nome/Identificação da gôndola.
· Descrição: Informe a descrição da gôndola.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta o relatório com os locais de gôndola cadastrados no sistema.
4.7.3
Preços no Atacado
Esta opção apresenta o Cadastro de Preços no Atacado, com esse recurso é possível
gerenciar os preços dos produtos no atacado.
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108
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Descrição do Produto: Nome/descrição dos produtos.
· Modelo: Nome/descrição do modelo dos produtos.
· Quantidade: Quantidade de produtos que deverá ser comprado para receber o
desconto.
· Percentual Desc: Valores em porcentual de desconto para compras no atacado.
· Preço Vista: Preço a vista dos produtos no atacado.
· Preço Prazo: Preço a prazo dos produtos no atacado.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
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Descrição dos Campos
· Quantidade: Informe a quantidade de produtos a serem comprados para obter o
desconto.
· Percentual Desc: Informe o valor do desconto em porcentagem.
· Preço Sugerido: O sistema irá sugerir um preço baseado no porcentual de
desconto.
· Preço Vista: Informe o preço do produto para compra a vista.
· Preço Prazo: Informe o preço do produto para compra a prazo.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Imprimir Etq Gondola: Imprime na impressora de etiquetas uma etiqueta contendo
os preços unitário e por atacado.
· Imprimir Etq Gondola 1 Un: Imprime na impressora de etiquetas uma etiqueta ou a
quantidade especificada na opção Quant Etq (quantidade de etiquetas) no cadastro
do produto e o preço de 1 unidade do produto.
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Manual SAAC
· Imprimir Etq Gondola X Un: Imprime na impressora de etiquetas uma etiqueta ou a
quantidade especificada na opção Quant Etq (quantidade de etiquetas) no cadastro
do produto e o preço de X unidades do produto (onde X é a quantidade do produto
no atacado).
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Mostra todas as quantidades, descontos e preços do produto no
atacado.
4.7.4
Controle de Validades
Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Validades, com esse recurso é
possível gerenciar as datas de validades de lotes dos produtos.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Lote: Número dos lotes cadastrados no sistema.
· Data Validade: Data de validades dos produtos dos lotes.
· Quantidade: Quantidade de produtos nos lotes.
· Observações: Observações relacionadas aos lotes.
Tela de Inclusão/Alteração
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111
112
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Lote: Informe o número do lote do produto.
· Data Validade: Informe a data de validade
· Quantidade: Informe a quantidade do produto.
· Observações: Se necessário informe alguma observação sobre o lote.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta as informações de validade dos ítens cadastrados.
4.7.5
Composição de Itens
Esta opção apresenta o Cadastro de Composição de Itens, com esse recurso é
possível gerenciar as composições de itens, como por exemplo, os produtos que
compõem uma cesta básica ou algumas promoções dos tipos leve 2 e pague 1,
compre um determinado produto e leve outro, etc.
Tela
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Cadastro
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Descrição das Colunas
· Código Produto: Código dos produtos que fazem parte da composição.
· Barras: Número do código de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Nome/descrição dos produtos.
· Modelo: Nome/descrição do modelo dos produtos.
· Pr Custo Atual: Apresenta o preço de custo atual dos produtos.
· Pr Venda Atual: Apresenta o preço de venda atual dos produtos.
· Quantidade: Unidade de itens de um produto na composição.
· Pr Custo Comp: Preço de custo dos produtos na composição.
· Pr Venda Comp: Preço de venda dos produtos na composição.
· Pr Custo Total Comp: Preço de custo total dos produtos da composição.
· Pr Venda Total Comp: Preço de venda total dos produtos da composição.
· Autoatualizar: Informa se o produto irá atualizar automaticamente o preço de custo.
S - Sim e N - Não.
Tela de Inclusão/Alteração
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114
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Produto: Informe o código de barras do produto.
· Quantidade: Informe a quantidade do produto na composição.
· Autoatualizar: Escolha S para sim, se o produto terá seu preço atualizado
automaticamente quando alterado no cadastro de produto ou N para não.
· Pr Custo Comp: O sistema preencherá automaticamente com o preço de custo do
produto na composição.
· Pr Custo Total Comp: O sistema preencherá automaticamente com o preço total
de custo do(s) produto(s) na composição.
· Pr Venda Comp: Informe o preço de venda do produto na composição.
· Pr Venda Total Comp: O sistema preencherá automaticamente com o preço de
venda total na composição.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Remover Composição: Remove todos os itens de uma composição.
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Cadastro
115
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os dados dos produtos que fazem parte da composição.
4.7.6
Cadastro de Tecla de Produtos na Balança
Esta opção apresenta o Cadastro de Tecla de Produtos na Balança, com esse recurso
é possível cadastrar o código do produto na balança, facilitando a seleção do tipo do
produto na hora da pesagem.
Tela
Descrição das Opções
· Vazio: Não cadastra nenhuma tecla.
· Balança Filizola: Cadastra a tecla para as balanças da marca Filizola.
· Balança Toledo: Cadastra a tecla para as balanças da marca Toledo.
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116
Manual SAAC
Descrição das Opções
· Automático: O sistema utilizará automaticamente o próximo número para definir a
nova tecla.
· Manual: Será possível informar manualmente o número da tecla na balança. Abrirá a
janela abaixo.
Tela Balanças Filizola e Toledo
Descrição das Opções
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Cadastro
117
A parte superior da tela apresenta os campos dos três teclados que a balança possui.
Para facilitar pode-se digitar os números nos campos de cada teclado (1, 2 e/ou 3) e
do lado direito aparecerão as teclas que deverão ser pressionadas na balança para
informar o tipo do produto.
· Teclado 1: Informe um código para ser digitado no teclado 1 da balança. O código
"real" que deverá ser digitado na balança aparecerá do lado direito do campo.
· Teclado 2: Informe um código para ser digitado no teclado 2 da balança. O código
"real" que deverá ser digitado na balança aparecerá do lado direito do campo.
· Teclado 3: Informe um código para ser digitado no teclado 3 da balança. O código
"real" que deverá ser digitado na balança aparecerá do lado direito do campo.
· Inserir no Teclado: Após escolher o código do teclado (em azul), informe-o neste
campo.
4.8
Produtos Mais
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4.8.1
Alíquotas
Esta opção apresenta o Cadastro de Alíquotas, com esse recurso é possível gerenciar
as alíquotas incidentes nas mercadorias.
Tela
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118
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das alíquotas no sistema.
· Descrição da Alíquota: Descrição das alíquotas cadastradas.
· Sigla: Siglas das alíquotas.
· Indice de Cálculo: Índices de cálculos das alíquotas.
· Valor no Pdv: Valores em que os PDV´s utilizam para cálculo interno.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
119
Descrição dos Campos
· Código: Informe um código para a alíquota.
· Descrição da Alíquota: Informe um nome/descrição para a alíquota.
· Sigla: Informe uma sigla para a alíquota.
· Índice de Cálculo: Informe o índice de cálculo da alíquota.
· Valor no Pdv: Informe o valor da alíquota no PDV.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todas as alíquotas cadastradas.
· Total de Itens por Alíquota: Apresenta o total de produtos em que cada alíquota
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120
Manual SAAC
incide.
· Itens pertencentes a Alíquota - Simples: Apresenta a descrição de todos os itens
da alíquota selecionada.
· Itens pertencentes a Alíquota - Complexos: Apresenta a descrição detalhada de
todos os ítens da alíquota selecionada.
4.8.2
Balanças
Esta opção apresenta o Cadastro de Balanças, com esse recurso é possível gerenciar
todas as balanças do estabelecimento, possibilitando consultar as informações de
quantidade de produtos cadastrados por balança, descrição de ítens de cada balança,
etc.
Tela
Descrição das Colunas
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Cadastro
121
· Código: Código das balanças no sistema.
· Descrição da Balança: Nome/Descrição das balanças cadastradas no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Descrição da Balança: Informe um nome/descrição para a balança.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os nomes de todas as balanças cadastradas.
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122
Manual SAAC
· Total de Itens por Balança: Apresenta a quantidade total de itens cadastrados em
cada balança.
· Itens Pertencentes a Receita - Simples: Apresenta os dados dos produtos
cadastrados em uma determinada balança.
· Itens Pertencentes a Receita - Complexos: Apresenta de forma detalhada todos
os dados dos produtos cadastrados em uma determinada balança.
4.8.3
Gênero do Produto
Esta opção apresenta o cadastro de gêneros de produtos no sistema , com esse
recurso é possível cadastrar os gêneros dos produtos cadastrados , sendo que esse
recurso pode ser utilizado em várias telas do sistema como o cadastro de produtos,
etc.
Tela
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Cadastro
123
Descrição das Colunas
· Código: Código dos gêneros no sistema.
· Descrição do gênero: Nome/Descrição dos gêneros cadastrados no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código: Informe um código para o gênero
· Descrição do gênero: Informe um nome/descrição para o gênero.
4.8.4
Grupos
Esta opção apresenta o Cadastro de Grupos, com esse recurso é possível criar
grupos de produtos, alterar a margem de lucro de um determinado tipo de produto,
definir uma alíquota de um grupo, etc.
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124
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos grupos no sistema.
· Descrição do Grupo: Nome/Descrição dos grupos cadastrados.
· Alíquota: Número das alíquotas cadastradas no sistema.
· Descrição da Alíquota: Nome/Descrição das alíquotas.
· Margen Mín: Valor em % do lucro mínimo dos produtos.
· Margem: Margem de lucro em % dos produtos.
· Margem Máx: Valor em % do lucro máximo dos produtos.
· Pis/Cofins: Informa se os produtos fazem parte do Pis/Cofins.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
125
Descrição dos Campos
· Descrição do Grupo: Informe um nome/descrição para o grupo.
· Alíquota: Informe o número da alíquota que incide sobre os produtos do grupo.
· Margem Mín: Informe a margem mínima de lucro dos produtos do grupo.
· Margem: Informa a margem de lucro dos produtos do grupo.
· Margem Máx: Informe a margem máxima de lucro dos produtos do grupo.
· Pis/Cofins: Informe S para sim ou N para não se os produtos do grupo paticipam do
Pis/Cofins.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Atualizar Margem: Atualiza a margem de lucro em todos os produtos do grupo
selecionado.
· Atualizar Alíquotas: Atualiza a alíquota em todos os produtos do grupo
selecionado.
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126
Manual SAAC
· Atualizar Pis/Cofins: Atualiza a opção de Pis/Cofins para todos os produtos do
grupo selecionado.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os grupos cadastrados.
· Total de Itens por Grupo: Apresenta o total de produtos em todos em grupos.
4.8.5
Localizações no Estoque
Esta opção apresenta o Cadastro de Localização do Estoque, com esse recurso é
possível saber em que local do estoque está estocado um grupo, subgrupo ou produto,
por exemplo.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Código: Código do local do estoque no sistema.
· Descrição do Local do Estoque: Nome/Descrição de locais dos estoques
cadastrados.
· Localização no Estoque: Descrição dos locais dos estoques.
Tela de Inclusão/Alteração
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127
128
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição do Local do Estoque: Informe o nome/descrição de um local do
estoque.
· Localização no Estoque: Informe a localização no estoque.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todos os locais cadastrados no estoque.
· Total de Itens por Local Estoque: Apresenta o total de produtos em cada local do
estoque.
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Cadastro
129
· Itens pertencentes ao estoque - Simples: Apresenta os dados dos produtos que
pertencem a um determinado local do estoque.
· Itens pertencentes ao estoque - Complexos: Apresenta de forma detalhada os
dados de todos os produtos que pertencem a um determinado local do estoque.
4.8.6
Marcas
Esta opção apresenta o Cadastro de Marcas de produtos, com esse recurso é
possível gerenciar, por exemplo, a quantidade de produtos no estoque de uma
determinada marca.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das marcas no sistema.
· Descrição da Marca: Nome das marcas cadastradas no sistema.
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130
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Descrição da Marca: Informe um nome/descrição para a marca.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os nomes de todas as marcas cadastradas.
· Total de Itens por Marca: Apresenta a quantidade total de produtos no estoque de
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Cadastro
131
todas as marcas cadastradas.
4.8.7
Receitas
Esta opção apresenta o Cadastro de Receitas, com esse recurso é possível imprimir
nas etiquetas nas balanças as informações sobre os ingredientes e o modo de
preparo dos produtos.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das receitas no sistema.
· Descrição da Receita: Nome/descrição das receitas cadastradas.
· Linha 1: Conteúdo da primeira linha.
· Linha 2: Conteúdo da segunda linha.
· Linha 3: Conteúdo da terceira linha.
· Linha 4: Conteúdo da quarta linha.
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132
Manual SAAC
· Linha 5: Conteúdo da quinta linha.
· Data Cadastro: Data e horário em que as receitas foram cadastradas no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Descrição da Receita: Informe um nome/descrição para a receita.
· Linha 1: Informe o texto que será impresso na primeira linha.
· Linha 2: Informe o texto que será impresso na segunda linha.
· Linha 3: Informe o texto que será impresso na terceira linha.
· Linha 4: Informe o texto que será impresso na quarta linha.
· Linha 5: Informe o texto que será impresso na quinta linha.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Imprimir Receita: Imprime em impressora de etiquetas.
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Cadastro
133
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todas as receitas cadastradas.
· Total de Itens por Receita: Apresenta a quantidade total de itens por receita
cadastrada.
· Itens Pertencentes a Receita - Simples: Apresenta os dados de todos os ítens
que utilizam uma determinada receita.
· Itens pertencentes a Receita - Complexos: Apresenta de forma detalhada todos
os dados dos ítens que utilizam uma determinada receita.
4.8.8
Subgrupos
Esta opção apresenta o Cadastro de Subgrupos, com esse recurso é possível criar
subgrupos de produtos, alterar a margem de lucro de um determinado tipo de produto,
definir uma alíquota de um subgrupo, etc.
Tela
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134
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos subgrupos no sistema.
· Descrição do SubGrupo: Nome/Descrição dos subgrupos cadastrados.
· Alíquota: Número das alíquotas cadastradas no sistema.
· Descrição da Alíquota: Nome/Descrição das alíquotas.
· Margen Mín: Valor em % do lucro mínimo dos produtos.
· Margem: Margem de lucro em % dos produtos.
· Margem Máx: Valor em % do lucro máximo dos produtos.
· Pis/Cofins: Informa se os produtos fazem parte do Pis/Cofins.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
135
Descrição dos Campos
· Descrição do SubGrupo: Informe um nome/descrição para o subgrupo.
· Alíquota: Informe o número da alíquota que incide sobre os produtos do subgrupo.
· Margem Mín: Informe a margem mínima de lucro dos produtos do subgrupo.
· Margem: Informa a margem de lucro dos produtos do subgrupo.
· Margem Máx: Informe a margem máxima de lucro dos produtos do subgrupo.
· Pis/Cofins: Informe S para sim ou N para não se os produtos do subgrupo
paticipam do Pis/Cofins.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Atualizar Margem: Atualiza a margem de lucro dos produtos do subgrupo
selecionado através da opção Subgrupo Selecionado, ou atualiza a margem de
lucro de todos os produtos em todos os subgrupos através da opção Todos os
Subgrupos.
· Atualizar Alíquotas: Atualiza a alíquota dos produtos do subgrupo selecionado
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136
Manual SAAC
através da opção Subgrupo Selecionado, ou atualiza as alíquotas de todos os
produtos em todos os subgrupos através da opção Todos os subgrupos.
· Atualizar Pis/Cofins: Atualiza a opção de Pis/Cofins dos produtos do subgrupo
selecionado através da opção Subgrupo Selecionado, ou atualiza a opção Pis/
Confins de todos os produtos em todos os subgrupos através da opção Todos os
Subgrupos.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os subgrupos cadastrados.
· Total de Itens por Grupo: Apresenta o total de produtos em todos em grupos.
4.8.9
Unidades de Medida
Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Medidas, com esse recurso é
possível gerenciar todas as unidades de medidas dos produtos a venda.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Descrição Resumida: Sigla das unidades de medidas.
· Descrição Unidade Medida: Nome/Descrição das unidades de medidas
cadastradas.
Tela de Inclusão/Alteração
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137
138
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição Resumida: Informe uma sigla para a unidade de medida.
· Descrição Unidade Medida: Informe o nome/descrição da unidade de medida.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta a descrição de todas as unidades de medida cadastradas.
4.8.10 Vasilhames
Esta opção apresenta o Cadastro de Vasilhames, com esse recurso é possível obter
por exemplo, informações de quais produtos utilizam um determinado tipo de
vasilhame.
Tela
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Cadastro
Descrição das Colunas
· Código: Código do tipo de vasilhame no sistema.
· Descrição do Vasilhame: Descrição dos tipos de vasilhames cadastrados no
sistema.
· Descrição do Vasilhame no Pdv: Descrição do tipo de vasilhame que será
apresentado no Pdv.
· Capacidade (Litros): Capacidade em litros dos vasilhames cadastrados.
· Preço Venda: Valor em R$ para venda dos vasilhames.
· Preço Custo: Valor em R$ do preço de custo dos vasilhames.
Tela de Inclusão/Alteração
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139
140
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição do Vasilhame: Informe uma descrição para o vasilhame.
· Descrição do Vasilhame no PDV: Informe uma descrição resumida para ser
visualizada no PDV.
· Capacidade (Litros): Informe a capacidade do vasilhame em litros. Por exemplo,
600 ml = 0,6 litro ou 1500 ml = 1.5 litro.
· Preço Venda: Informe o valor do preço de venda do vasilhame.
· Preço Custo: Informe o valor do preço de custo do vasilhame.
Relatórios (botão Menu)
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Cadastro
141
· Cadastro: Apresenta todos os dados dos vasilhames cadastrados.
· Total de Itens por Marca: Apresenta a quantidade total de produtos que utilizam um
determinado tipo de vasilhame.
4.9
Usuários
Esta opção apresenta o Cadastro de Usuários do SAAC, com esse recurso é possível
gerenciar as contas dos usuários e redefinir senhas.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos usuários cadastrados no sistema.
· Nome Usuário: Nome dos usuários cadastrados.
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142
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome Usuário: Informe um nome ou número de usuário.
· Senha: Informe uma senha.
· Redigite a senha: Informe novamente a senha para confirmação.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Definir Acesso: Nesta opção é possível gerenciar o nível de acesso dos usuários no
sistema, habilitando ou desabilitando funções que o usuário poderá acessar.
· Copiar Definição de Acesso: Copia as Definições de Acesso de um usuário para
outro. Basta informar o usuário de origem e escolher o usuário de destino para que
as Definições de Acesso do usuário de origem sejam as mesmas para o usuário de
destino.
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Cadastro
143
· Copiar Definição de Grades e Painel Auxiliar: Copia as Definições de Grades e
Painel Auxiliar de um usuário para outro. Basta informar o usuário de origem e
escolher o usuário de destino para que as Definições de Grades e Painel Auxiliar do
usuário de origem sejam as mesmas para o usuário de destino.
Descrição das Funções Adicionais
Cada opção acima (em amarelo) representa uma opção do Menu SAAC. Escolha uma
opção (que ficará em azul) e do lado esquerdo (tela) aparecerão as opções
disponíveis, do lado direito (ação) marque ou desmarque com um clique a ação
escolhida para habilitar ou não essa opção para um usuário.
Para marcar todas as opções da listagem Tela, incluindo todas as opções da lista
Ação, clique com o botão direito do mouse em qualquer local da lista Tela e selecione
Marcar Todos, assim todas as opções disponíveis para esse menu estarão
disponíveis para o usuário. Para realizar o contrário, desabilitar todas as opções de
um menu, clique com o botão direito do mouse em qualquer local da lista Tela e
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144
Manual SAAC
selecione Desmarcar Todos.
Para selecionar de uma só vez todas as ações na lista Ação, selecione uma opção na
lista Tela, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da lista Ação e
escolha Marcar Todos ou Desmarcar Todos.
Para salvar todas as alterações clique em Gravar antes de sair.
4.10
Mais...
Esta opção apresenta mais itens para cadastro, são eles:
· Localidades
· Prazos de Pagamento
· Formas de Pagamento
· Operadores de Caixa
· Concorrentes
· Entregas
· Ticket
· Profissões
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Cadastro
145
· Prestadores de Serviço
· Setores da Loja
· CFOP
· Empresas
· Colaboradores
4.10.1 CFOP
Esta opção apresenta o Cadastro de CFOP´s (Código Fiscal de Operações e de
Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços).
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos CFOP´s no sistema.
· Descrição Abreviada: Abreviações dos CFOP´s.
· Tipo: Tipo de CFOP, (E) Entrada ou (S) Saída .
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Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código: Insira um código para o CFOP.
· Descrição Abreviada: Informe uma abreviação para o CFOP.
· Descrição : Informe uma descrição para o CFOP.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os dados de todos os CFOP´s cadastrados.
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Cadastro
147
4.10.2 Colaboradores
Esta opção apresenta o Cadastro de Colaboradores no sistema. Com esse recurso é
possível cadastrar os funcionários do mercado.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código do colaborador no sistema.
· Nome: Nome do Colaborador.
Tela de Inclusão/Alteração
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148
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do Colaborador.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados dos colaboradores cadastrados.
4.10.3 Empresas
Esta opção apresenta o Cadastro de Empresas, com esse recurso é possível
gerenciar os dados das empresas no sistema.
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Cadastro
149
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das empresas no sistema.
· Fantasia: Nome fantasia das empresas cadastradas.
· Razão Social: Razão Social das empresas cadastradas.
· CNPJ: Número do CNPJ das empresas cadastradas.
· Insc Estadual: Número da Inscrição Estadual das empresas cadastradas.
· Insc Municipal: Número da Inscrição Municipal das empresas cadastradas.
· CEP: Número do CEP das empresas cadastradas.
· Endereço: Endereço das empresas cadastradas.
· End Número: Número do endereço das empresas cadastradas.
· Endereço Complementar: Complemento do endereço das empresas cadastradas.
· Bairro: Bairro das empresas cadastradas.
· Cidade: Nome da cidade das empresas cadastradas.
· Estado: Estado em que as empresas cadastradas estão localizadas.
· Telefone: Número do telefone das empresas cadastradas.
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150
Manual SAAC
· Telefone Fax: Número do Fax das empresas cadastradas.
· Responsável: Nome do contato responsável das empresas cadastradas.
· Endereço de Email: Email de contato das empresas cadastradas.
· Home Page: Endereço do site das empresas cadastradas.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código: Informe um código para a empresa.
· Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa.
· Razão Social: Informe a Razão Social da empresa.
· CNPJ: Informe o número do CNPJ da empresa.
· Insc Estadual: Informe o número da Inscrição Estadual da empresa.
· Insc Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal da empresa.
· CEP: Informe o CEP da empresa.
· Endereço: Informe o endereço da empresa.
· End Numero: Informe o número do endereço da empresa.
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Cadastro
151
· Endereço Complementar: Informe uma referência. Exemplo: fundos, próximo ao
posto de saúde, etc.
· Bairro: Informe o bairro da empresa.
· Cidade: Informe a cidade da empresa.
· Estado: Informe a UF da empresa.
· Telefone: Informe o número do telefone da empresa.
· Telefone Fax: Informe o número do fax da empresa.
· Responsável: Informe o nome do funcionário responsável pela empresa.
· Endereço de Email: Informe o endereço de e-mail da empresa.
· Home Page: Informe o endereço do site da empresa.
4.10.4 Entregas
Esta opção apresenta o Cadastro de Entregas, com esse recurso é possível analisar
qual entregador está fazendo mais entregas, qual o valor total recebido nas entregas,
qual o local da cidade que possui o maior número de entregas entre outras
informações.
Tela
© 2012 Automateq
152
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das entregas no sistema.
· Cliente: Código dos clientes no sistema.
· Nome Completo: Nome dos clientes cadastrados.
· Endereço: Endereços dos clientes.
· Endereço Complementar: Endereços complementares dos clientes.
· Bairro: Bairro dos clientes.
· Localidades: Código das cidades dos clientes.
· Estado: Sigla dos estados dos clientes.
· Cidade: Nome das cidades dos clientes.
· Fone Res: Telefones residenciais dos clientes.
· Fone Cel: Telefones celulares dos clientes.
· Dt Compra: Data em que as compras foram realizadas.
· Dt Entregas: Data em que as entregas foram/serão realizadas.
· Entregador: Código dos entregadores responsáveis pelas entregas.
· Cupom: Número dos cupons fiscais das compras.
· Caixa: Número dos caixas em que as compras foram realizadas.
· Valor Entrega: Valor das entregas.
Tela para Inclusão/Alteração
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Cadastro
153
Descrição dos Campos
· Cliente: Informe o código do Cliente.
· Nome Completo: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido
automaticamente, caso contrário digite o nome completo do cliente.
· Endereço: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido
automaticamente, caso contrário digite o endereço para a entrega.
· Endereço Complementar: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido
automaticamente, caso contrário digite uma referência. Exemplo: fundos, próximo
ao posto de saúde, etc.
· Bairro: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido automaticamente,
caso contrário digite o bairro.
· Localidade: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido
automaticamente, caso contrário informe o código da cidade.
· Fone Res: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido automaticamente,
caso contrário digite o número de telefone residencial do cliente.
· Fone Cel: Se o cliente é cadastrado este campo será preenchido automaticamente,
caso contrário digite o número de telefone celular do cliente.
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154
Manual SAAC
· Dt Compra: Informe a data em que a compra foi realizada.
· Dt Entrega: Informe a data em que a compra será entregue.
· Entregador: Informe o código do funcionário que realizará a entrega.
· Cupom: Informe o número do cupom da compra.
· Caixa: Informe o número do caixa onde foi realizada a compra.
· Valor Entrega: Informe o valor do custo da entrega.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta as informações de todas as entregas cadastradas.
· Período:
„ Total: Apresenta o total de entregas e o valor em um determinado período.
„ Detalhe: Apresenta todos os detalhes de todas as entregas realizadas em
um determinado período.
· Bairro e Período:
„Total - Apresenta o total de entregas de um bairro em um determinado
período.
„ Detalhe - Apresenta os detalhes de todas as entregas de um bairro em um
determinado período.
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Cadastro
155
· Cliente e Período:
„Total - Apresenta o valor e o total de entregas de um cliente em um
determinado período.
„ Detalhe - Apresenta o detalhe de todas as entregas de um cliente em um
determinado período.
· Entregador e Período:
„Total - Apresenta o total de entregas realizadas por um entregador em um
determinado período.
„ Detalhe - Apresenta o detalhe de todas as entregas de um entregador em
um determinado período.
· Caixa e Período:
„ Total: Apresenta o valor e o total de entregas de um caixa em um
determinado período.
„ Detalhe: Apresenta o detalhe de todas as entregas de um caixa em um
determinado período.
· Localidade e Período:
„ Total: Apresenta o total de entregas de uma cidade em um determinado
período.
„ Detalhe: Apresenta o detalhe de todas as entregas realizadas em uma
cidade em um determinado período.
· Caixa e Entregador e Período:
„ Total: Apresenta o total de entregas de um caixa e de um entregador em um
determinado período.
„ Detalhe: Apresenta o detalhe de todas as entregas de um caixa e de um
entregador em um determinado período.
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156
Manual SAAC
4.10.5 Formas de Pagamento
Esta opção apresenta as Formas de Pagamento no sistema, que pode ser utilizado
para realizar pedidos de compra, por exemplo.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das formas de pagamento no sistema.
· Descrição Forma Pag: Nome/Descrição das formas de pagamento.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
157
Descrição dos Campos
· Descrição Forma Pag: Insira uma descrição para a Forma de Pagamento.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todas as Formas de Pagamento cadastradas.
4.10.6 Localidades
Esta opção apresenta o Cadastro de Cidades no sistema, com esse recurso é
possível visualizar todas as cidades cadastradas por estado ou analisar o total de
clientes/fornecedores por cidade.
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158
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Códigos das localidades no sistema.
· Cidade: Cidades cadastradas.
· Estado: Siglas dos estados em que as cidades estão localizadas.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
Descrição dos Campos
· Cidade: Insira o nome da Cidade.
· Estado: Insira a sigla do Estado.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todas as Cidades e Estados cadastrados no sistema.
· Cidades por Estado: Apresenta todas as cidades por Estado selecionado.
· Total de Clientes por Localidade: Apresenta o número total de Clientes por
Localidade.
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159
160
Manual SAAC
· Total de Fornecedores por Localidade: Apresenta o número total de
Fornecedores por Localidade.
4.10.7 Operadores de Caixa
Esta opção apresenta o Cadastro de Operadores de Caixa, com esse recurso é
possível gerenciar os Operadores e Supervisores, definir senhas, etc.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos operadores no sistema.
· Nome: Nome dos operadores cadastrados.
· Período: Descrições dos turnos de trabalho dos operadores.
· Tipo: Tipos de operadores.
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Cadastro
161
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome da Operadora.
· Tipo: Informe o tipo de Operadora.
O - para Operador.
S - para Supervisor.
Z - para Supervisor Z.
· Senha: Informe uma senha.
· Redigite a Senha: Informe novamente a senha.
· PDV's Habilitados: Essa opção define quais PDV'S ficarão habilitados pelo
supervisor.O campo ficará habilitado somente quando o tipo de operador não for um
Operador comum. Nesse caso, o Supervisor irá definir os PDVs que ficarão
habilitados através dos números dos mesmos, separados por vírgulas. Ex.: Se o
campo for preenchido com 1,2,4,5 somente os PDVs citados poderão ser
habilitados. Caso o campo esteja em branco, todos os PDVs poderão ser
habilitados.
· Período: Descrição do turno de trabalho do operador.
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162
Manual SAAC
Funções Adicionais (botão Menu)
· Imprimir Código: Imprime em etiquetas, o código de barras do operador ou
supervisor para poder utilizar algumas funções no PDV, como por exemplo, cancelar
um ítem de compra, abrir e fechar o caixa.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todas os Operadores cadastrados.
4.10.8 Prazos de Pagamento
Esta opção apresenta os Prazos de Pagamento cadastrados no sistema.
Tela
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Cadastro
163
Descrição das Colunas
· Código: Código dos prazos de pagamento no sistema.
· Descrição Prazo Pag: Descrição dos prazos de pagamento.
· Numero de Parcelas: Quantidade de parcelas dos prazos de pagamento.
· Detalhe do Parcelamento: Informações adicionais sobre os prazos de pagamento.
Tela de Inclusão/Alteração
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164
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição Prazo Pag: Insira um nome/descrição para o Prazo de Pagamento.
· Número de Parcelas: Insira a quantidade de parcelas.
· Detalhe do Parcelamento: Insira as informações sobre o Prazo de Pagamento.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta todos os Prazos de Pagamento cadastrados.
4.10.9 Prestadores de Serviços
Esta opção apresenta o Cadastro de Prestadores de Serviços, com esse recurso é
possível gerenciar as empresas ou profissionais autônomos cadastrados no sistema.
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Cadastro
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos prestadores de serviços no sistema.
· Nome: Nome dos prestadores de serviços.
· Endereço: Endereço dos prestadores de serviços.
· Bairro: Bairro dos prestadores de serviços.
· Localidade: Código das cidades dos prestadores de serviços.
· Cidade: Nome das cidades dos prestadores de serviços.
· Estado: Sigla dos estados dos prestadores de serviços.
· Tel Fixo: Número dos telefones fixos dos prestadores de serviços.
· Tel Fax: Números de fax dos prestadores de serviços.
· Tel Cel: Número dos telefones celulares dos prestadores de serviços.
· Tel Contato: Número dos telefones de contato dos prestadores de serviços.
· Profissão: Profissões dos prestadores de serviços.
· Cpf/Cnpj: Número do CPF ou CNPJ dos prestadores de serviços.
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165
166
Manual SAAC
· Rg: Número do RG dos prestadores de serviços.
· Email: Endereço de correio eletrônico (e-mail) dos prestadores de serviços.
· Site: Endereço dos sites dos prestadores de serviços.
· Observações: Informações complementares.
· Data Cad: Data do cadastro dos prestadores de serviços no sistema.
· Usuário Cad: Código do usuário que efetuou os cadastros no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do Prestador de Serviço.
· Endereço: Informe o endereço do Prestador de Serviço.
· Bairro: Informe o bairro do Prestador de Serviço.
· Localidade: Informe o código da cidade do Prestador de Serviço.
· Tel Fixo: Informe o número do telefone fixo do Prestador de Serviço.
· Tel Fax: Informe o número do fax do Prestador de Serviço.
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Cadastro
167
· Tel Cel: Informe o número do celular do Prestador de Serviço.
· Tel Contato: Informe o número do telefone de contato do Prestador de Serviço.
· Profissão: Informe o nome da profissão do Prestador de Serviço.
· Cpf/Cnpj: Informe o número do CPF ou CNPJ do Prestador de Serviço.
· Rg: Informe o número do RG do Prestador de Serviço.
· E-mail: Informe o e-mail do Prestador de Serviço.
· Site: Informe o site do Prestador de Serviço.
· Observações: Se necessário informe alguma observação importante sobre o
Prestador de Serviço.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta as informações de todos os Prestadores de Serviços
cadastrados.
4.10.10 Profissões
Esta opção apresenta o Cadastro de Profissões no sistema, que pode ser utilizado
para realizar o cadastro dos prestadores de serviços, por exemplo.
Tela
© 2012 Automateq
168
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Profissão: Nome das profissões cadastradas no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
169
Descrição dos Campos
· Profissão: Informe o nome da Profissão.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os nomes das Profissões cadastradas.
4.10.11 Setores da Loja
Esta opção apresenta o Cadastro de Setores da Loja, com esse recurso é possível
gerenciar os setores e pessoas responsáveis por eles.
Tela
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170
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos setores no sistema.
· Descrição do setor: Descrição dos setores da loja cadastrados.
· Responsável: Nome dos funcionários responsáveis de cada setor.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
171
Descrição dos Campos
· Descrição do Setor: Informe o nome do Setor da Loja.
· Responsável: Informe o nome do funcionário responsável pelo setor.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta todos os setores e funcionários responsáveis por eles.
4.10.12 Ticket
Esta opção apresenta o Cadastro de Tickets no sistema. É possível cadastrar vários
tickets com seus respectivos descontos.
Tela
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172
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tickets no sistema.
· Descrição: Nome/Descrição dos tickets cadastrados.
· Percentual Desconto: Valores em Porcentual (%) dos descontos dos tickets.
Tela de Inclusão/Alteração
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Cadastro
Descrição dos Campos
· Descrição: Informe o nome ou descrição do ticket.
· Percentual Desconto: Informe o percentual de desconto.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta as informações de todos os tickets cadastrados.
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173
Top Level Intro
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top-level chapter starts
Part
V
Procedimentos
5
175
Procedimentos
Este menu apresenta alguns procedimentos mais utilizados regularmente, como
alteração de preços de forma rápida, criação de ofertas e promoções, geração de
etiquetas de preços, atualização de estoque, etc.
· Preços
· Definição de Ofertas
· Produtos Promocionais
· Etiquetas de Itens
· Estoque
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176
Manual SAAC
· Cotação de Compra
· Pesquisa de Preços
· Exportação de Dados
· Geração Arquivo Magnético
· Importar e Processar Vendas
5.1
Preços
Esta opção realiza a alteração rápida dos preços de venda e de custo dos produtos.
Alteração Direta Preço Venda (Ctrl + V)
Altera o preço de venda de um produto diretamente. É um meio muito ágil de realizar a
alteração dos preços. Insira o código do produto (através do botão Insert do teclado,
ou através de um leitor de código de barras, ou por meio de digitação), selecione o
produto, pressione Enter no teclado ou dê dois cliques no produto, em seguida
pressione o botão Tab do teclado ou clique no campo Preço Venda e realize a
alteração. Pressione Enter e o preço será alterado.
Alteração Direta Preço Custo
É semelhante a opção Alteração Direta Preço Venda, porém altera o preço de custo
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Procedimentos
177
de um produto diretamente.
Alteração de Preço de Venda por Critério
Altera o preço de venda dos produtos para mais ou menos, em valores do tipo
porcentual e monetário. Pode-se alterar o preço de todos os produtos ou selecionados
por grupo, subgrupo, marca, etc.
5.2
Definição de Ofertas
Esta opção apresenta o Cadastro de Itens em Oferta, com esse recurso é possível
gerenciar suas ofertas, definir o início e fim de ofertas, limite de produtos por cliente,
etc.
Tela
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178
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das ofertas no sistema.
· Cód Prod: Código dos produtos em oferta.
· Descrição do Produto: Nome/descrição dos produtos.
· Limite: Limite de quantidade de produtos em oferta que o cliente poderá comprar.
· Data Início: Data do início das ofertas.
· Data Final: Data do término das ofertas.
· Prc a Vista em Oferta: Preço a vista dos produtos em oferta.
· Prc a Vista após Oferta: Preço a vista dos produtos após oferta.
· Prc a Prazo em Oferta: Preço a prazo dos produtos em oferta.
· Prc a Prazo após Oferta: Preço a prazo dos produtos após oferta.
· Usuário: Código dos usuários que efetuaram os cadastros de ofertas.
· Data Inclusão: Data da inclusão das ofertas.
· Iniciada: Informa o estado das ofertas, ou seja, se já foram iniciadas ou não. S - Sim
e N - Não.
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Procedimentos
179
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Produto/ Código de Barras: Informe o código do produto ou o código de barras.
· Limite: Informe uma quantidade limite de unidades de um produto em oferta que o
cliente poderá comprar.
· Data Início: Informe a data do início da oferta.
· Data Final: Informe a data final da oferta.
· Prc a Vista em Oferta: Informe o preço do produto a vista na oferta.
· Prc a Vista após Oferta: Informe o preço do produto a vista no término da oferta.
· Prc a Prazo em Oferta: Informe o preço do produto a prazo na oferta.
· Prc a Prazo após Oferta: Informe o preço do produto a prazo no término da oferta.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Iniciar Ofertas: As ofertas deverão ser iniciadas para entrarem em funcionamento.
Informe a data de início e todas as ofertas serão iniciadas.
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180
Manual SAAC
· Terminar Ofertas: Para encerrar as ofertas de um dia, informe a data final das
ofertas, todas as ofertas que estão programadas para o dia informado serão
encerradas. Após o término das ofertas será exibido uma tela ao usuário
perguntando se deseja excluir os registros baixados , permitindo assim que os
mesmos sejam excluídos após o término da oferta.
Relatórios (botão Menu)
Após a solicitação de algum
Atenção !
relatório será aberta a tela
de itens - Definindo Critério
para definir os critérios a
serem
utilizados
para
exibição do relatório. Para
saber sobre esse critérios,
clique aqui.
· Cadastro: Apresenta os dados dos produtos cadastrados para ofertas.
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Procedimentos
181
· Itens em Oferta: Apresenta os dados dos produtos que estão em oferta.
· Itens que Entrarão em Oferta: Apresenta os dados dos produtos que entrarão em
oferta.
· Oferta por Data Inicial: Apresenta as ofertas em um período de tempo pela data
inicial.
· Oferta por Data Final: Apresenta as ofertas em um período de tempo pela data
final.
· Não Iniciada por Data Inicial e Data Final: Apresenta as ofertas não iniciadas a
partir de uma data inicial e final.
5.3
Produtos Promocionais
Esta opção apresenta o Cadastro de Items em Promoção, com esse recurso é
possível gerenciar as promoções, como por exemplo, determinar uma quantidade de
produtos para o cliente ganhar um cupom e concorrer a prêmios.
Tela
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182
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das promoções no sistema.
· Descrição da Promoção: Nome/descrição das promoções cadastradas.
· Quantidade: Quantidade de produtos que o cliente deverá comprar para participar
da promoção.
· Data Inicial: Data Inicial das promoções.
· Data Final: Data do término das promoções.
Tela de Inclusão/Alteração
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Procedimentos
183
Descrição dos Campos
· Descrição da Promoção: Informe um nome/descrição para a promoção.
· Quantidade: Informe a quantidade de produtos que o cliente terá que comprar para
ganhar um cupom.
· Data Inicial: Informe a data do início da promoção.
· Data Final: Informe a data do término da promoção.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Promoção Detalhe: Gerencia os produtos de uma determinada promoção.
Relatórios (botão Menu)
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184
Manual SAAC
· Cadastral: Apresenta todas as promoções cadastradas.
· Detalhe da Promoção: Apresenta a descrição dos produtos de uma promoção.
5.3.1
Detalhamento de Itens em Promoção
Esta opção apresenta o Cadastro de Detalhamento de Itens em Promoção, com esse
recurso é possível gerenciar os produtos que fazem parte das promoções.
Tela
Descrição das Colunas
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Procedimentos
185
· Produto: Código dos produtos que fazem parte das promoções.
· Descrição do Produto: Nome/descrição dos produtos.
· Modelo: Modelo dos produtos.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Produto / Código de Barras: Informe o código do produto no sistema ou o código
de barras.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Adicionar por Definição: Também poderão ser adicionados produto definidos por
vários dados, como por exemplo, marca, fornecedor, quantidade em estoque, etc,
através da tela Itens - Definindo Critério. Após selecionar os critérios, será exibida a
tela de confirmação com o número de itens que serão incluídos na promoção.
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186
5.4
Manual SAAC
Etiquetas de Itens
Esta opção imprime etiquetas de preços e de barras dos produtos. Também pode ser
acessado pelo atalho no teclado através das teclas Ctrl + G.
Preços
· Simples (Ctrl + G): Imprime a etiqueta de preço simples. Informe o código do
produto através do leitor de código de barras, ou selecione o produto através do
botão Insert do teclado ou digite o código do produto no sistema.
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Procedimentos
187
· Preço a Vista e a Prazo: Imprime a etiqueta de preço a vista e a prazo.
· Promoção: Imprime a etiqueta de preço promocional.
· Promoção a Vista: Imprime a etiqueta de preço promocional a vista.
· Promoção a Prazo: Imprime a etiqueta de preço promocional a prazo.
· Oferta: Imprime a etiqueta de preço em oferta.
· Oferta a Vista: Imprime a etiqueta de preço em oferta a vista.
· Oferta a Prazo: Imprime a etiqueta de preço em oferta a prazo.
· Simples a Vista: Imprime a etiqueta de preço simples a vista.
· Simples a Prazo: Imprime a etiqueta de preço simples a prazo.
· Gelado: Imprime a etiqueta de preço do produto gelado.
· Período Alteração Preço Venda: Imprime a etiqueta de preço somente dos
produtos que tiveram seus preços alterados em um determinado período de tempo.
Informe a data inicial e final e clique no botão Verificar. O sistema mostrará o número
de etiquetas a serem impressas, para confirmar clique no botão Imprimir.
· Marcados: Imprime a etiqueta de preço somente dos produtos que estiverem
marcados (selecionados) no cadastro de Produtos, na opção Selecionar Produto.
Clique no botão Verificar e o sistema mostrará a quantidade de etiquetas a serem
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188
Manual SAAC
impressas.
· Preços Alterados: Imprime a etiqueta de preço dos produtos que tiveram seus
preços alterados. O botão Verificar apresenta a quantidade de etiquetas a serem
impressas, o botão Imprimir, imprime as etiquetas e o botão Desmarcar desmarca
os produtos que tiveram os preços alterados.
· Definição de Critérios: Imprime etiquetas de preços dos produtos selecionados por
critérios, por exemplo, marca, fornecedor, preço de custo, etc. O botão Definir
Critérios apresentará uma janela para os critérios de seleção, pode-se definir um ou
mais critérios. O botão Imprimir, imprime as etiquetas.
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Procedimentos
189
· Impressão Rápida: Imprime as etiquetas de preço dos produtos rapidamente.
Selecione o tipo de impressão da etiqueta e realize a leitura através do leitor de
código de barras ou digite o número do código de barras do produto, o sistema irá
imprimir a etiqueta automaticamente. Quando essa janela está ativa as outras
opções do sistema estarão bloqueadas, a janela será fechada somente por um
usuário cadastrado, através do fornecimento da senha. Esse recurso é importante
para que pessoas não autorizadas tenham acesso a outros recursos. Assim
qualquer funcionário poderá imprimir etiquetas sem necessidade de ser um usuário
do sistema.
· Etiqueta 17x10 - Simples: Imprime uma etiqueta de 17x10 cm de preço simples.
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190
Manual SAAC
· Etiqueta 17x10 - Oferta: Imprime uma etiqueta de 17x10 cm de preço em oferta.
· Etiqueta 17x10 - Oferta em Destaque: Imprime uma etiqueta de 17x10 cm de
preço em oferta com destaque para a palavra "oferta".
Barras
· Barras (Ctrl + B): Imprime a etiqueta de barras com o nome do produto e o código
de barras. Informe o código do produto através do leitor de código de barras, ou
selecione o produto através do botão Insert do teclado ou digite o código do produto
no sistema. Informe a quantidade de linhas a serem impressas (carreiras de
etiquetas). Se o campo Validade for habilitado, informe a Data Inicial (data de
fabricação) e a Data Final (data de vencimento) do produto, assim a data de
fabricação e validade também serão impressas.
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Procedimentos
191
· Preço Compacto: Imprime a etiqueta de barras com o nome, código e preço
compacto do produto.
· Preço Completo: Imprime a etiqueta de barras com o nome, código e preço
completo do produto.
· Simples a Vista: Imprime a etiqueta de barras com o nome, código e preço a vista
do produto.
· Simples a Prazo: Imprime a etiqueta de barras com o nome, código e preço a prazo
do produto.
· Tag: Imprime a etiqueta de barras em formato de Tag (que pode ser usado como
etiquetas em roupas, calçados, etc). Contém as informações como nome da loja,
código de barras, preço, prazo de devolução, etc.
5.5
Estoque
Esta opção apresenta várias funcionalidades para o gerenciamento do estoque, como
atualização, balanço, relatórios, etc.
Estoque
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192
Manual SAAC
· Atualizar Estoque: Realiza a atualização da quantidade de produtos no estoque.
Pode-se acrescentar ou substituir a quantidade de produtos, selecionando o Tipo de
Atualização requerida. Insira o código do produto (através do botão Insert do teclado,
ou através de um leitor de código de barras, ou por meio de digitação), os campos
Descrição, Modelo, Estoque Atual serão preenchidos automaticamente, informe o
Estoque Novo para completar a atualização e clique no botão Atualizar.
· Zeramento de Estoque: Zera a quantidade de produtos no estoque. Pode-se definir
por critérios, como marca, subgrupo, preço, etc, através da tela Itens - Definindo
Critério.
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Procedimentos
193
· Balanço: Apresenta as opções para efetuar balanços.
4Efetuar Digitação: Para iniciar o processo de balanço, informe a quantidade
de produtos no sistema. Selecione a operação: Adicionar ou Remover. Informe
a data da digitação, informe o código do produto através do leitor de código de
barra ou através do botão Insert do teclado ou digite o código do produto no
sistema. Os campos Descrição e Modelo serão preenchidos automaticamente.
O botão Verificar mostrará a quantidade do produto no sistema somente para
confirmação com a contagem atual do produto. Digite a quantidade atual no
campo Quantidade e clique no botão Gravar.
4Relatórios Digitação: Apresenta relatórios a cerca das digitações
realizadas.
Digitação Detalhada: Apresenta os dados de todas as digitações dos
produtos em um determinado período de tempo e definido por grupo,
subgrupo, preço, marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
Digitação Agrupada: Apresenta os dados das digitações dos produtos
agrupados, independente da quantidade de digitações desses produtos
em um determinado período de tempo e definido por grupos, subgrupo,
preço, marca, etc, através da tela Itens-Definindo Critério.
Digitação Negativa: Apresenta os dados das digitações dos produtos
que estão com quantidade negativa em um determinado período de
tempo e definido por grupos, subgrupo, preço, marca, etc, através da
tela Itens - Definindo Critério.
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194
Manual SAAC
Itens não Digitados: Apresenta os dados dos produtos que não foram
digitados em um determinado período de tempo e definido por grupos,
subgrupo, preço, marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
Itens Digitados sem Preço Venda: Apresenta os dados dos produtos
digitados que não possuem preço de venda cadastrado em um
determinado período de tempo e definido por grupos, subgrupo, preço,
marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
Itens Digitados sem Preço Custo: Apresenta os dados dos produtos
digitados que não possuem preço de custo cadastrado em um
determinado período de tempo e definido por grupos, subgrupo, preço,
marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
Digitação Valor Total: Apresenta o valor total dos produtos que foram
digitados, através da tela Itens - Definindo Critério.
„Excluir Digitação: Exclui a digitação realizada em uma determinada data.
„Digitação para Balanço: Processa a digitação e realiza o balanço. Informe
as datas das digitações e a data a ser inserida nos dados do balanço.
„Relatórios Balanço: Apresenta relatórios acerca dos balanços realizados.
Completo: Apresenta os dados de todos os balanços em um
determinado período de tempo e definido por grupos, subgrupo, preço,
marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
Apenas Preço de Venda: Apresenta os dados de todos os balanços
com destaque para o preço de venda em um determinado período de
tempo e definido por grupos, subgrupo. preço, marca, etc, através da
tela Itens - Definindo Critério.
Apenas Preço de Custo: Apresenta os dados de todos os balanços
com destaque para o preço de custo em um determinado período de
tempo e definido por grupos, subgrupo, preço, marca, etc, através da
tela Itens - Definindo Critério.
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Procedimentos
195
Apenas Preço Venda Total: Apresenta o valor de venda total de todos
os balanços em um determinado período de tempo.
Agrupados por Grupo: Apresenta o valor de custo total e venda total de
todos os grupos em um determinado período de tempo.
Agrupados por Subrupo: Apresenta o valor de custo total e venda total
de todos os subgrupos em um determinado período de tempo.
Datas dos Balanços: Apresenta as datas e as quantidades de
produtos de cada balanço em um determinado período de tempo.
Itens Não Digitados: Apresenta os dados dos produtos não digitados
em um determinado período de tempo e definido por grupos, subgrupo,
preço, marca, etc, através da tela Itens - Definindo Critério.
„Excluir Balanço: Exclui um balanço realizado em uma determinada data.
„Balanço para Estoque: Atualiza o estoque com os dados do balanço.
Informe a data do balanço, escolha a forma de incorporar o balanço no
estoque, que são: substituir ou adicionar ao estoque atual.
· Valor em Estoque: Apresenta dados em valores do estoque.
„Simples: Apresenta os dados simples dos valores dos produtos em
estoque. Pode ser definido por grupos, subgrupo, preço, marca, etc, através
da tela Itens - Definindo Critério.
„Complexos: Apresenta os dados completos dos produtos em estoque.
Pode ser definido por grupos, subgrupo, preço, marca, etc, através da tela
Itens - Definindo Critério.
„Apenas Totais: Apresenta os valores totais de venda e custo dos produtos
em estoque.
· Inventário: Apresenta opções para gerenciar inventários.
„Criar Baseado em Estoque Atual: Cria um inventário baseado no estoque
atual. Informe a data de apuração do inventário.
© 2012 Automateq
196
Manual SAAC
„Criar Baseado em Digitação: Cria um inventário baseado nos itens
armazenados em uma digitação. Informe a data inicial e final da digitação
dos itens e a data de apuração do inventário.
„Criar Baseado em Balanço: Cria um inventário baseado nos itens
armazenados em um balanço. Informe a data do balanço e a data de
apuração do inventário.
„Excluir Inventário: Exclui um inventário. Informe a data de apuração do
inventário a ser excluído do sistema.
„Relatório de Valores Totais: Apresenta os valores totais de cada inventário
em um determinado período de tempo.
„Relatório Detalhado: Apresenta os dados detalhados dos produtos de
cada inventário em um determinado período de tempo.
„Inventário: Esta opção apresenta o Cadastro de Inventário, com esse
recurso é possível gerenciar os produtos do inventário.
5.5.1
Inventário
Esta opção apresenta o Cadastro de Inventário, com esse recurso é possível gerenciar
os produtos do inventário.
Tela
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Procedimentos
Descrição das Colunas
· Data Inclusão: Data em que os produtos foram adicionados no inventário.
· Código Produto: Código dos produtos cadastrados no sistema.
· Barras: Número do código de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Descrição dos produtos cadastrados.
· Modelo: Modelo dos produtos cadastrados.
· Quantidade: Quantidade dos produtos no inventário.
· Valor Venda: Preço de venda dos produtos.
· Venda Total: Preço de venda total dos produtos.
· Valor Custo: Preço de custo dos produtos,
· Custo Total: Valor do custo total dos produtos.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
197
198
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: Informe a data de inclusão do produto.
· Produto: Informe o código do produto.
· Quantidade: Informe a quantidade do produto.
· Valor Venda: Caso o produto tenha cadastro o seu valor de venda, o sistema
preencherá automaticamente este campo. Caso contrário, informe um valor de
venda.
· Valor Custo: Caso o produto tenha cadastro o seu valor de custo, o sistema
preencherá automaticamente este campo. Caso contrário, informe um valor de custo.
· Venda Total: O sistema irá calcular o valor da venda total.
· Custo Total: O sistema irá calcular o valor de custo total.
5.6
Cotação de Compra
Esta tela apresenta opção para gerenciamento de Cotações de Compras.
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Procedimentos
199
· Cotação de Compra
· Digitação de Preços - Fornecedores
5.6.1
Controle de Cotações de Compras
Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Cotações de Compras, com esse
recurso é possível gerenciar as cotações, solicitar os produtos para cotação e fazer a
análise dos melhores preços.
Tela
© 2012 Automateq
200
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das cotações cadastradas no sistema.
· Data Inclusão: Data e horário em que as cotações foram registradas.
· Encerrada: Informa se as cotações foram encerradas. S para sim e N para não.
· Usuário: Código dos usuários que efetuaram os cadastros.
Tela de Inclusão/Alteração
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Procedimentos
201
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data.
· Descrição da Cotação: Informe um nome/descrição para a cotação.
· Encerrada: Informe a situação da cotação, se ela está encerrada ou não. S para
sim e N para não.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Solicitar Produtos: Para incluir, excluir ou alterar os produtos de uma cotação, será
aberta a tela Solicitar Produtos.
· Analisar Resultado: Para gerenciar os pedidos dos produtos com os preços dos
fornecedores e realizar compras.
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202
Manual SAAC
· Total Itens Selecionados: mostra a quantidade de itens selecionados pertencentes
a cotação.
· Total de Itens com Preço: Mostra a quantidade dos itens com preço de venda.
· Itens sem preço: Mostra a quantidade de itens que não possuem preço de venda.
Descrição das Colunas
· Produto: Código relativo ao produto dentro do sistema.
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Procedimentos
203
· Descrição: Descreve o nome dos produto e suas características.
· Modelo: Descreve a que modelo pertence os produto.
· Preço Venda: Preço de venda praticado pelo produto.
· Preço custo: Preço de custo praticado pelo produto.
· Percentual: Percentual de diferença entre o preço de venda e o preço de custo de
um determinado produto.
· Quantidade: Informa a quantidade do produto.
· Fornecedores: Informa o número de fornecedores participantes à cotação daquele
determinado produto.
Descrição Função Analisar Resultado
Presione a tecla Espaço ou Duplo Clique para ajustar automaticamente o campo
quantidade, ao pressionar a tecla Enter será selelecionado o próximo item.
Descrição das Colunas
© 2012 Automateq
204
Manual SAAC
· Fornecedor: informa o código interno do fornecedor no sistema.
· Nome do Fornecedor: informa o nome do fornecedor.
· Preço: Informa o preço estipulado pelo fornecedor sobre determinado produto.
· Quantidade: informa a quantidade do produto.
Descrição dos Botões
· Limpar Quant: limpa a quantidade do produto selecionado no fornecedor escolhido.
· Zerar Tudo: limpa os campos preço e quant (quantidade) da lista de fornecedores.
· Alterar Preço: Altera o preço estipulado pelo fornecedor para qualquer outro valor.
· Automático: Atualiza automaticamente a quantidade do produto selecionado no
fornecedor com menor preço.
· Próximo: Seleciona o próximo produto da lista e o mostra os fornecedores inclusos
na cotação do produto.
· Relatório: apresenta duas opções, um Relatório Total por Fornecedor, que
apresenta os nomes dos fornecedores, valores e quantidades totais e um Relatório
Detalhe por Fornecedor, que apresenta os dados de um fornecedor selecionado,
seus produtos, preços e quantidades.
· Anterior: Seleciona o produto anterior da lista e o mostra os fornecedores inclusos
na cotação do produto.
· Criar Pedido: Cria um pedido baseado na análise do resultado das cotações. Este
pedido é redimencionado para Controle de Pedidos de Compra.
· Consulta Prod: Consulta os produtos pertencentes a cotação pelo campo Produto
ou pelo campo Descrição.
· Sair: Fecha a tela.
Relatórios (botão Menu)
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Procedimentos
205
· Cadastral: Apresenta os dados de todas as cotações cadastradas.
· Solicitação de Produtos: Apresenta os dados de todos os produtos cadastrados
em uma determinada cotação.
· Digitado por Fornecedor: Apresenta os preços dos produtos digitados por um
fornecedor.
· Digitado de Todos os Fornecedores: Apresenta os dados de todos os produtos
digitados com preço pelos fornecedores.
· Produtos não Digitados: Apresenta os dados de todos os produtos que os
fornecedores não digitaram, por não possuirem o produto, por exemplo.
· Fornecedores Participantes: Apresenta os dados dos fornecedores que se
cadastraram para uma cotação e a quantidade de produtos que eles possuem.
· Cotações Excluídas: Apresenta os dados das cotações excluídas.
5.6.1.1
Solicitação de Produtos
Esta opção apresenta o Cadastro de Solicitação de Produtos, com esse recurso é
possível gerenciar os produtos que fazem parte das cotações.
© 2012 Automateq
206
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Produto: Código dos produtos cadastrados.
· Barras: Valores dos códigos de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Descrição dos produtos cadastrados.
· Modelo: Modelo dos produtos.
· Preço Venda: Preço de venda dos produtos.
· Quantidade: Unidade de produtos requeridas.
· Usuário: Código do usuário que efetuou o cadastro.
Tela de Inclusão/Alteração
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Procedimentos
207
Descrição dos Campos
· Produto: Informe o código do produto.
· Quantidade: Informe a quantidade.
5.6.2
Digitação de Preços - Fornecedores
Esta opção possibilita que os fornecedores digitem os preços dos produtos de
cotações, auxiliando posteriormente na decisão de compra das mercadorias.
Tela - Fornecedor informa seu código, senha e número da
cotação
© 2012 Automateq
208
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Código: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema.
· Fornecedor: O sistema preencherá automaticamente com o nome do fornecedor.
· Senha: Informe a senha do fornecedor cadastrado.
· Cotação: Informe o número da cotação.
Clique no botão Continuar, se os dados estiverem corretos abrirá a tela abaixo.
Tela - Fornecedor informa preços dos produtos
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Procedimentos
209
Descrição dos Campos
· Código: Código do fornecedor atual.
· Fornecedor: Nome do fornecedor atual.
· Total de Produtos: Apresenta a quantidade total de produtos da cotação.
· Cotação: Apresenta o número da cotação atual.
· Prazo Entrega: Informe um prazo em dias para a entrega dos produtos.
· Forma Pagamento: Selecione a forma de pagamento: a vista ou a prazo.
· Prazo Pag: Informe o prazo de pagamento em dias.
· Próxima Visita: Informe a data da próxima visita do fornecedor.
· Observações: Se necessário informe alguma observação.
· Código de Barras: Informe o código de barras do produto para selecioná-lo.
· Descrição do Produto: Informe a descrição do produto para selecioná-lo.
O botão Ordenar por Descrição organiza os itens por ordem alfabética da descrição.
O botão Sair encerra a tela de cotação de compra.
© 2012 Automateq
210
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Item: Código dos produtos cadastrados no sistema.
· Código Barras: Apresenta o código de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Apresenta o nome/descrição dos produtos.
· Modelo: Apresenta o modelo do produto.
· Preço: Informe o preço dos produtos.
5.7
Pesquisa de Preços
Esta tela apresenta opção para gerenciamento de Pesquisas de Preços dos
concorrentes.
· Concorrentes
· Digitação de Pesquisa de Preços
· Relatórios
© 2012 Automateq
Procedimentos
5.7.1
211
Controle de Concorrentes
Esta opção apresenta o Cadastro de Controle de Concorrentes, com esse recurso é
possível incluir/alterar concorrentes no sistema.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código do concorrente no sistema.
· Nome: Nome do concorrente.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
212
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do concorrente.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Cadastro de todos os concorrentes cadastrados no sistema.
5.7.2
Digitação de Pesquisa de Preços
Esta opção possibilita a digitação de preços dos produtos dos concorrentes. Basta
informar o concorrente , selecionar o produto e digitar o preço do concorrente.
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Procedimentos
213
Tela
Descrição dos Campos e Botões
· Data pesquisa: O sistema preencherá automaticamente com a data atual do
servidor.
· Botão Selecionar Concorrentes: Essa opção abrirá uma nova tela para que o
usuário selecione os concorrentes que participarão da pesquisa de preços, para
que posteriormente digite os preços de seus produtos. Após a seleção dos
concorrentes que participarão da pesquisa de preços, a frente de cada concorrente,
aparecerá uma caixa de texto onde é permitido ao usuário inserir os preços dos
produtos dos concorrentes, após selecionar um produto em seu cadastro de
produtos.
· Botão Iniciar: Após selecionado os concorrentes, o botão iniciar permite que seja
selecionado os produtos para dar início a digitação de preços dos concorrentes.
· Botão Limpar: Apaga todas as informações e dá início a uma nova digitação de
© 2012 Automateq
214
Manual SAAC
preço dos concorrentes.
· Botão Sair: Fecha a tela de digitação de preço dos concorrentes.
· Produto: Selecione o produto ao qual deseja digitar o seu preço nos concorrentes.
· Botão Gravar: Grava as informações digitadas.
· Botão Cancelar: Cancela o produto selecionado e o preço digitado no produto, para
os concorrentes.
5.7.3
Relatórios
Essa tela apresenta os relatórios de análise de pesquisa de preço dos concorrentes.
Com ela é possível a análise das datas onde foram realizadas as pesquisas e também
a análise dos preços de todos os concorrentes pelos produtos pesquisados.
Tela
· Relatórios: Apresenta os relatórios das pesquias de preço dos produtos.
} Datas das Pesquisas de Preços: Apresenta as datas que foram realizadas
as pesquisas de preços de concorrentes e o total de itens que foram
digitados.
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Procedimentos
215
} Análise de Pesquisa de Preços: Apresenta os produtos pesquisados. Além
de apresentar seu preço de venda no cadastro de produtos, apresenta seu
preço de custo, sua margem de lucro e também os preços de venda digitados
nos concorrentes, além do concorrente com o menor preço sobre o produto
pesquisado e o lucro de cada concorrente sobre o produto.
5.8
Exportação de Dados
Esta opção realiza a exportação dos dados para os PDV´s e as balanças. Também
pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão F4.
Tela
.
© 2012 Automateq
216
Manual SAAC
Descrição dos Campos
Selecione o tipo de Exportação:
· Produtos para Pdv - Completo: Exporta todos os produtos para os PDV´s.
· Produtos para Pdv - Marcados: Exporta somente os produtos marcados no
cadastro de Produtos para os PDV´s. Atenção, a opção "MARCADOS" exporta
SOMENTE os produtos que estiverem selecionados e irá atualizar somente
os preços desses produtos selecionados. Para outras atualizações use a
opção "COMPLETO".
· Produtos para Balança Filizola: Exporta todos os produtos pesáveis para as
balanças da marca Filizola.
· Produtos para Balança Toledo: Exporta todos os produtos pesáveis para as
balanças da marca Toledo.
· Informações Nutricionais para as Balanças: Exporta as informações nutricionais
dos produtos para as balanças.
· Receitas para Balança: Exporta as informações das receitas dos produtos para as
balanças.
· Clientes para Pdv: Exporta o cadastro de clientes para os PDV´s.
· Lista Restritiva: Exporta a lista de clientes restritos no sistema para os PDV´s.
· Operadoras para Pdv: Exporta os dados de todas as operadoras cadastradas
para os PDV´s.
· Tickets para Pdv: Exporta os dados dos tickets cadastrados para todos os PDV´s.
· Cores para Pdv: Exporta as opções de cores selecionadas para a tela de todos os
PDV´s.
5.9
Geração Arquivo Magnético
Esta opção gera um arquivo para ser enviado a Receita Estadual (SINTEGRA).
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Procedimentos
217
Tela
Descrição dos Campos
· Código Natureza (1,2,3): Por padrão o número 3 é selecionado.
· Mês: Informe o mês para a geração do arquivo.
· Ano: Informe o ano para a geração do arquivo.
· Finalidade do Arquivo: Escolha uma das opções.
Normal.
Retificação total de arquivo.
Retificação aditiva.
· Inventário: Se deseja criar um inventário escolha a opção S para sim e N para não.
· Data Inicial e Final do Inventário: Se a opção de criar inventário for confirmada,
informe a data inicial e final.
· Tipo Preço: Selecione o tipo de preço que irá compor o inventário. Preço de Custo
ou Preço de Venda.
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218
Manual SAAC
Se necessário, marque as opções de registros a direita. Clique no botão Gerar, o
sistema irá criar uma pasta na partição onde está instalado o sistema (geralmente no
C:\) com o nome fantasia da empresa, dentro dessa pasta estará um arquivo no
formato texto (.txt) com o nome de sintegra012009.txt, onde os números representam o
mês e o ano das informações do arquivo. Caso ocorra algum erro durante a criação do
arquivo uma mensagem será apresentada com os erros na parte inferior da tela, um
outro arquivo também será criado dentro dessa pasta com o nome
sintegraErros012009.txt, descrevendo os erros ocorridos durante a criação do arquivo
sintegra.
5.10
Importar e Processar Vendas
Esta opção realiza a importação e processamento dos dados das vendas dos PDV´s
Tela
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Procedimentos
219
Descrição dos Campos
Selecione a opção Todos os PDVs para importar os dados de todos os PDV´s. Caso
possua um PDV na mesma máquina em que está instalado o sistema e queira
importar somente os dados dele, escolha Pdv Local. Ou escolha um PDV individual
nas outras opções Pdv X (onde X é o número do PDV a ser importado).
Em Tipo de Importação, selecione tudo para importar e processar todos os dados das
vendas dos PDV's, ou selecione um dia específico para selecionar o dia exato para a
importação dos dados das vendas dos PDV's.
Clique no botão Importar para realizar a importação, espere alguns segundos e uma
© 2012 Automateq
220
Manual SAAC
mensagem de conclusão irá ser apresentada, caso haja algum erro, como falha na
conexão ou algum PDV esteja desligado o sistema apresentará uma mensagem
indicando o nome do PDV que não foi possível realizar a importação das vendas.
Em seguida clique no botão Processar para realizar o processamento das vendas no
sistema.
O botão Sair , fecha a tela de importação de vendas.
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Top Level Intro
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Part
VI
222
6
Manual SAAC
Atendimento
Este menu apresenta o Controle de Comadas(placas com código de barras que
identificam a pessoa) responsáveis pelo gerenciamento de estabelecimentos que
usam este tipo de controle.
· Controle de Comandas
6.1
Controle de Comandas
Com está opção é possível incluir/alterar comandas(placas com código de barras que
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Atendimento
identificam a pessoa), além de eliminar comandas e fechar o pedido das mesas.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código da comanda no sistema.
· Produto: Código do produto no sistema.
· Mesa: Mesa para onde o produto foi selecionado.
· Barras: Código de barras do produto selecionado.
· Descrição do produto: Descrição do produto selecionado.
· Modelo: Modelo do produto selecionado.
· Quantidade: Quantidade do produto selecionado.
· Valor da Venda: Informa o valor de venda do produto.
· Valor Total: Informa o valor total de venda dos produtos.
· Data Inclusão: Informa a data de inclusão da comanda.
· Usuário Inclusão: Informa o usuário responsável pela inclusão da comanda.
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223
224
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data e hora atuais.Se
necessário informe uma nova data.
· Mesa: Informe o número da mesa.
· Produto: Informe o código do produto.
· Valor Venda: O sistema preencherá automaticamente com o valor de venda do
produto selecionado.
· Quantidade: Informe a quantidade do produto.
· Valor Total: O sistema preencherá automaticamente com o valor total dos produtos.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Eliminar Comanda: Elimina a comanda através da mesa selecionada.
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Atendimento
225
· Consultar Comanda: Visualiza o total dos pedidos da mesa selecionada e permite
a visualização de quais foram os produtos.
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Top Level Intro
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Part
VII
Movimento
7
Movimento
Este menu apresenta opções para gerenciar as notas de entradas, saídas, notas
fiscais, pedidos de compra e venda, etc.
· Entrada
· Movimento de Item
· Emissão de NF
· Pedido de Venda
· Pedido de Compra
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227
228
7.1
Manual SAAC
Entrada
Esta opção permite realizar a entrada de notas fiscais de compra de produtos dos
fornecedores, exibir relatórios, etc.
Entrada
· Entrada: Permite dar entrada de notas fiscais de compra de produtos no sistema.
1: Cabeçalho
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Movimento
229
Descrição dos Campos
· Dt Lançamento: O sistema irá preencher automaticamente com a data atual, se
necessário informe outra data para o lançamento da nota.
· Dt Emissão: Informe a data de emissão da nota.
· Dt Recebimento: Informe a data do recebimento da nota.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema.
· Base Calc Icms: Informe o valor de base de cálculo do ICMS.
· Valor ICMS: Informe o valor do ICMS.
· Base Calc ST: Informe o valor da base de cálculo da substituição tributária.
· Valor Subst Trib: Informe o valor da substituição tributária.
· Valor Mercadorias: Informe o valor das mercadorias na nota.
· Valor Frete: Informe o valor do frete.
· Valor Seguro: Informe o valor do seguro.
· Despesas Acessórias: Informe o valor das despesas acessórias.
· Valor do IPI: Informe o valor do IPI.
· Total Documento: Informe o valor total do documento.
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230
Manual SAAC
· Valor Desconto: Informe o valor do desconto.
· Distribuir Desc: Se houver desconto, informe se deseja distribuir os descontos. S
para sim e N para não.
· Valor Adic Fin: Valor adicional do financeiro.
· Total Item ST: Valor total de itens com substituição tributária.
· Nota Fiscal Nº: Informe o número da nota fiscal.
· Modelo: Selecione um modelo da nota fiscal.
· Série NF: Se a nota fiscal possuir seriação, informe o tipo de série.
· Adicionar CFOP: Para adicionar o CFOP, informe o código com quatro dígitos.
· Remover CFOP: Para remover o CFOP, selecione-o na lista e confirme a exclusão.
· Frete: Informe o tipo de frete.
· Fornecedor Frete: Informe o código do fornecedor do frete.
· Tipo Pagamento: Informe o tipo de pagamento.
· Forma Pagamento: Informe o código da forma de pagamento.
· Prazo Pagamento: Informe o código do prazo de pagamento.
· Agendar Fornecedor p/: Informe uma data para agendar o fornecedor.
· Atualizar Custo: Atualizar custo de compra dos produtos. S para sim e N para Não.
· Observações: Se necessário informe alguma observação.
2: Detalhe
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Movimento
231
Descrição dos Campos
· Código: Informe o código do produto. Caso o vínculo do produto não esteja
cadastrado ao fornecedor, o sistema irá perguntar se o usuário deseja abrir a tela
de vínculo do produto ao fornecedor para efetuar o mesmo.
· Descrição: O sistema irá preencher automaticamente com a descrição do produto.
· Modelo: O sistema irá preencher automaticamente com o modelo do produto.
· Preço de Custo: Apresenta o preço de custo do produto.
· Preço de Venda: Apresenta o preço de venda do produto.
· Lucro %: Apresenta a margem de lucro do produto em porcentagem.
· Icms: O sistema irá preencher automaticamente com o ICMS do produto.
· Icms Compra: Informe o valor do ICMS do produto comprado.
· Red Base %: Redução porcentual da base.
· Tipo Tributação: Selecione o tipo de tributação do item.
· CFOP: Informe o código do CFOP no sistema.
· Cst: Selecione o código da origem e tributação da mercadoria.
· Tipo Emb: Informe o tipo de embalagem do produto. Exemplo: caixa = Cx, kilograma
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232
Manual SAAC
= Kg.
· Quant Unitária: Informe a quantidade de unidades compradas.
· Unid por Emb: Informe a quantidade de unidades por embalagem.
· Quant Emb: Informe a quantidade de embalagens.
· Desc Percentual: Informe o desconto em percentual.
· Desc Valor: Informe o valor do desconto.
· Valor Unitário: Informe o valor por unidade.
· Valor Emb: Informe o valor por embalagem.
· Valor Total: Informe o valor total dos produtos.
· IPI Perc: Informe o porcentual do IPI.
· IPI Valor: Informe o valor do IPI.
· Subst Trib Perc: Informe o porcentual da substituição tributária.
· Subst Trib Valor: Informe o valor da substituição tributária.
· Margem: Porcentagem da margem de lucro.
· Custo Compra: O sistema preencherá automaticamente como valor de custo do
produto
· Preço Sugerido:O sistema informará um preço sugerido com base na margem de
lucro informada.
· Lucro Percentual: O sistema irá calcular a margem de lucro em percentual.
· Lucro Valor: O sistema informará o valor do lucro em reais (R$).
· Preço Venda: O sistema informará uma sugestão para o preço de venda, se
necessário informe um novo valor.
· Pr Venda Prazo: Informe o preço para venda a prazo.
· Detalhe Documento: Os produtos adicionados serão listados nessa caixa.
· Total Acumulado: Apresenta o valor total dos produtos.
3: Resumo
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Movimento
233
Permite visualizar um resumo do movimento de entrada atual. É possível fazer uma
comparação com os valores das mercadorias e impostos com os valores informados,
é possível saber se há alguma diferença com o valor informado no cabeçalho da nota
com o valor lançado na aba detalhe.
Excluir Operação
· Excluir Operação: Exclui um movimento de entrada. Basta informar o número do
movimento no sistema. Para saber quais movimentos estão cadastrados escolha a
opção Relatório dos Movimentos Entrada.
Relatório do Movimento Entrada
· Relatório do Movimento Entrada: Apresenta um relatório de um movimento de
entrada com os dados dos produtos da nota. Basta informar o número do
movimento. Para saber quais movimentos estão cadastrados escolha a opção
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234
Manual SAAC
Relatório dos Movimentos Entrada.
Relatório dos Movimentos Entrada
· Relatório dos Movimentos Entrada: Apresenta um relatório dos movimentos de
entrada. Basta informar uma data inicial e final para a geração do relatório. Todas as
movimentações desse período serão listadas.
Relatório de Produtos para Conferência
· Relatório de Produtos para Conferência: Apresenta um relatório para conferência
de preços. Após a visualização do relatório, irá ser solicitado ao usuário a opção
para limpar o histórico de produtos do Relatório de Conferência, para que esses
produtos não apareçam nos próximos relatórios.
Relatório dos Movimentos com Data Errada
· Relatório dos Movimentos com Data Errada: Apresenta um relatório dos
movimentos de entrada com data errada.
Correção Entrada
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Movimento
235
Informe o código do movimento, para saber os movimentos cadastros escolha a opção
Relatório dos Movimentos Entrada. Clique no botão Localizar e mostrará os dados do
movimento na parte inferior da tela. Clique sobre um campo e corrija os dados. No final
clique em Gravar para salvar as alterações.
7.2
Movimento de Item
Com esta opção é possível realizar a movimentação de itens, como por exemplo, para
consumo, de perda, de troca, etc.
Tela
© 2012 Automateq
236
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das movimentações no sistema.
· Data Lanç: Data e horário dos lançamentos no sistema.
· Tipo: Apresenta os tipos de movimento. C - Consumo; P - Perda; E - Entrada; S Saída; T - Troca.
· Cód Setor: Código dos setores no sistema.
· Desc Setor: Descrição dos setores onde os produtos foram movimentados.
· Cód Prod: Código do produto movimentado no sistema.
· Descrição do Produto: Descrição dos produtos movimentados no sistema.
· Modelo: Modelo dos produtos movimentados no sistema.
· Preço Custo: Preço de custo dos produtos.
· Preço Venda: Preço de venda dos produtos.
· Quantidade: Quantidade de produtos movimentados.
· Custo Total: Valor total do custo dos produtos.
· Venda Total: Valor total de vendas dos produtos.
· Observações: Observações sobre as movimentações.
· Usuário: Código do usuário que cadastro a movimentação no sistema.
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Movimento
237
· Fornecedor: Código do fornecedor no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome do fornecedor em que o produto foi comprado.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Data Lanç: O sistema irá preencher com a data e horário atual, se necessário
informe uma nova data.
· Cód Setor: Informe o código do setor.
· Código / Barras do Item: Informe o código do produto ou o número do código de
barras do produto.
· Preço Custo: O sistema irá preencher com o preço de custo do produto, se
necessário altere o valor.
· Preço Venda: O sistema irá preencher com o preço de venda do produto, se
necessário altere o valor.
· Quantidade: Informe a quantidade do produto.
· Custo Total: O sistema irá preencher com o preço de custo total dos produtos.
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238
Manual SAAC
· Venda Total: O sistema irá preencher com o preço de venda total dos produtos.
· Observações: Se necessário, informe alguma observação.
· Tipo: Informe o tipo de movimento. C - Consumo; P - Perda; E - Entrada; S - Saída;
T - Troca.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor no sistema.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Baixar Troca: Realiza a baixa da movimentação do item.
Relatórios (botão Menu)
· Geral: Apresenta os dados de todos os tipos de movimentação.
„ Detalhado: Apresenta os dados detalhados dos itens do setor selecionado
em um determinado período de tempo.
„ Agrupado por Item: Apresenta os dados agrupados por itens do setor
selecionado em um determinado período de tempo.
„ Agrupado por Data: Apresenta os dados agrupados por data do setor
selecionado em um determinado período de tempo.
„ Agrupado por Data e Setor: Apresenta os dados agrupados por data e
setor em um determinado período de tempo.
„ Total Diário: Apresenta os dados das movimentações diárias com valores
© 2012 Automateq
Movimento
239
de custo e de venda em um determinado período de tempo.
„ Total Mensal: Apresenta os dados das movimentações mensais com
valores de custo e de venda em um determinado período de tempo.
· Tipo: Apresenta os dados do tipo de movimentação selecionado. Os tipos de
relatórios são os mesmos da opção anterior (Geral), a única diferença é a
separação por tipo de movimentação.
· Troca: Apresenta os dados dos itens que foram trocados.
„ Detalhado: Apresenta os dados detalhados dos produtos trocados no setor
selecionado em um determinado período de tempo.
„ Detalhado por Fornecedor: Apresenta os dados dos produtos de um
fornecedor no setor selecionado em um determinado período de tempo.
„ Total por Fornecedor: Apresenta o valor total de troca por fornecedor em
um determinado período de tempo.
„ Total por Fornecedor Baixadas: Apresenta o valor total de troca por
fornecedor que já foram baixados em um determinado período de tempo.
„ Detalhado Baixado: Apresenta os dados detalhados dos produtos
baixados por setor em um determinado período de tempo.
7.3
Emissão de NF
Com esta opção é possível gerenciar as opções de emissão, reimpressão,
cancelamento, exclusão e relatórios sobre as notas fiscais.
Emissão de NF
© 2012 Automateq
240
Manual SAAC
Emitir
· Emitir: Possibilita o preenchimento e emissão de notas fiscais.
© 2012 Automateq
Movimento
241
Descrição dos Campos
· CFOP: Informe o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações
das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços).
· Descrição: O sistema irá preencher automaticamente com a descrição do CFOP.
· Tipo: O sistema irá preencher automaticamente com o tipo do CFOP.
· Data Emissão: O sistema irá preencher automaticamente com a data atual, se
necessário informe uma nova data de emissão.
· Data Saída: O sistema irá preencher automaticamente com a data atual, se
necessário informe uma nova data de saída.
· Horário: O sistema irá preencher automaticamente com o horário atual, se
necessário informe um novo horário.
· Destinatário: Informe se o destinatário será cliente - C ou fornecedor - F.
· Código: Informe o código do cliente ou fornecedor.
· Unidade Padrão: Informe uma unidade padrão para os produtos da nota. Por
exemplo, Unidade (Un), Kilograma (Kg), etc.
· CST Padrão: Informe o código de origem dos produtos cadastrados. 0 - Nacional, 1
- Estrangeira e 2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno. Informe também os
códigos da tributação do ICMS.
· Atualiza Est: Informe se deseja atualizar o estoque dos itens. S para sim e N para
não.
· Botão Itens Permite adicionar itens a nota.
· Botão Cupom: Importa os itens de um cupom fiscal (venda realizada em um PDV).
Informe a data da venda no cupom fiscal. Informe o número da impressora fiscal (
ECF). Informe o COO (Contador de Ordem de Operação) do cupom fiscal.
· Base Cálculo ICMS: Informe um valor para o cálculo do ICMS.
· Valor ICMS: Informe o valor do ICMS.
· Base Calc ICMS Substituição: Informe um valor da base de cálculo ICMS
substituição.
© 2012 Automateq
242
Manual SAAC
· Valor do ICMS Substituição: Informe um valor do ICMS substituição.
· Valor dos Produtos: O sistema irá preencher com o valor total dos produtos.
· Valor do Frete: Informe o valor do frete.
· Valor do Seguro: Informe o valor do seguro.
· Valor Outras Despesas: Informe o valor de outras despesas.
· Valor IPI: Informe o valor do IPI.
· Valor Total da Nota: O sistema irá preencher o valor total da nota.
· Transportador: Informe o código do transportador no sistema.
· Nome do Transportador: O sistema irá preencher automaticamente com o nome
do transportador.
· Tipo Frete: Informe quem irá pagar o frete. 1 - Emitente ou 2 - Destinatário.
· Placa: Informe a placa do veículo que realizará a entrega.
· UF Placa: Informe a Unidade da Federação (Estado) do veículo. Exemplo: PR para
Paraná, SP para São Paulo, etc.
· Quantidade: Informe a quantidade de produtos a serem transportados.
· Espécie: Informe o tipo de mercadoria. Exemplo: Sorvetes, Produtos de Limpeza,
etc., quando forem produtos variados informe a palavra Diversos.
· Marca: Informe a marca das mercadorias, quando for mais de uma informe a palavra
Diversos.
· Número: Se houver, informe o número da mercadoria.
· Peso Bruto: Informe o peso bruto (com embalagem de transporte) das mercadorias.
· Peso Líquido: Informe o peso líquido das mercadorias.
· Observações Linha 1: Informe alguma observação na linha 1. Por exemplo, forma
de pagamento, nome fantasia da empresa, etc.
· Observações Linha 2: Informe alguma observação na linha 2.
· Observações Linha 3: Informe alguma observação na linha 3.
· Observações Linha 4: Informe alguma observação na linha 4.
· Botão Observação em Item: Permite inserir informações logo abaixo do último item
(se houver espaço).
· Botão Reservado ao Fisco: Permite inserir informações no local da nota
© 2012 Automateq
Movimento
243
apropriado ao Fisco.
Reimprimir
· Reimprimir: Permite realizar a impressão de uma nota já gravada.
· Código Operação: Informe o código de operação da nota fiscal. Para saber os
códigos no sistema, vá para Relatórios dos Movimentos Saída, no Menu Movimento
> Emissão de NF e informe uma data inicial e final para a criação do relatório.
· Nota Fiscal Nº: Clique no botão Localizar para o sistema buscar o número da nota
fiscal correspondente ao código de operação informado.
Clique no botão Visualizar para visualizar os dados a serem impressos da nota fiscal.
Clique em Imprimir para realizar a reimpressão da nota fiscal.
Cancelar
· Cancelar: Cancela uma nota fiscal. Informe o número do código de operação. Para
saber os códigos no sistema, vá para Relatórios dos Movimentos Saída, no Menu
Movimento > Emissão de NF e informe uma data inicial e final para a criação do
relatório.
© 2012 Automateq
244
Manual SAAC
Excluir
· Excluir: Excluir (apagar) uma nota fiscal. Informe o número do código de operação.
Para saber os códigos no sistema, vá para Relatórios dos Movimentos Saída, no
Menu Movimento > Emissão de NF e informe uma data inicial e final para a criação
do relatório.
Relatórios dos Movimentos Saída
· Relatórios dos Movimentos Saída: Apresenta os dados dos movimentos de saída
em um determinado período de tempo.
Relatório do Movimento Saída
· Relatório do Movimento Saída: Apresenta os dados dos produtos do movimento
de uma nota fiscal. Informe o número do código do movimento. Para saber os
códigos no sistema, vá para Relatórios dos Movimentos Saída, no Menu Movimento
> Emissão de NF e informe uma data inicial e final para a criação do relatório.
Relatório de Saída de Produtos
· Relatório de Saída de Produtos: Apresenta os dados de saída de todos os
produtos em um determinado período de tempo.
7.3.1
Digitação de Itens da Nota Fiscal
Com esta opção é possível adicionar itens as notas fiscais.
© 2012 Automateq
Movimento
245
Tela
Descrição dos Campos
Clique no botão Inserir para ativar os campos para digitação.
· Código: Informe o código do produto no sistema.
· Descrição: O sistema irá preencher automaticamente com a descrição do produto
informado.
· Modelo: O sistema irá preencher automaticamente com o modelo do produto
informado.
· CST: Informe o código de origem dos produtos cadastrados. 0 - Nacional, 1 Estrangeira e 2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno. Informe também os
códigos da tributação do ICMS.
· Unidade: Informe uma sigla para a unidade do produto. Exemplo: Unidade (Un),
© 2012 Automateq
246
Manual SAAC
Kilograma (Kg), etc.
· Quantidade: Informe a quantidade do produto.
· Valor Unitário: O sistema preencherá automaticamente com o valor unitário do
produto.
· Valor Total: O sistema preencherá automaticamente com o valor total do produto.
· Valor ICMS/ISS: Informe o valor do ICMS/ISS.
· Red Base %: Informe um valor de redução de base de cálculo em porcentual.
Selecione um produto adicionado e clique no botão Alterar para realizar alguma
alteração.
O botão Excluir apaga um item.
Os botões Anterior e Próximo alteram a seleção dos itens.
O botão Retornar retorna para a tela de Emissão de Nota Fiscal.
7.4
Pedidos de Venda
Esta opção apresenta o Cadastro de Pedidos de Venda, com esse recurso é possível
gerenciar os pedidos de venda dos clientes, esses pedidos também podem ser
processados pelos PDV´s.
Tela
© 2012 Automateq
Movimento
247
Descrição das Colunas
· Código: Código dos pedidos cadastrados no sistema.
· Cliente: Códigos dos clientes que realizaram os pedidos.
· Nome Completo: Nome completo dos clientes.
· Custo Total: Valor total de custo dos pedidos.
· Venda Total: Valor total de vendas.
· Código ECF: Código interno das impressoras fiscais.
· Número ECF: Número das impressoras fiscais.
· COO: Contador de operações. Apresenta os números das notas fiscais dos
pedidos.
· Data Inclusão: Data e horário em que os pedidos foram cadastrados no sistema.
· Usuário Inclusão: Código dos usuários que cadastraram os pedidos de venda.
· Data Baixa: Data em que o registros foram baixados.
· Usuário Baixa: Código dos usuários que realizaram as baixas dos pedidos de
venda.
· Observações: Observações acerca dos pedidos selecionados.
© 2012 Automateq
248
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Cliente: Informe o código do cliente.
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data.
· Observações: Se necessário, informe alguma observação sobre o pedido de
venda.
Atenção !
Após confirmar a Gravação,
o sistema irá abrir a tela
Detalhamento de Pedido de
Venda
Funções Adicionais (botão Menu)
· Detalhar Pedido Selecionado: Fornece os detalhes de um pedido, possibilita
© 2012 Automateq
Movimento
249
incluir, excluir e modificar produtos do pedido.
· Baixar Pedido: Se o pedido já foi processado selecione esta opção.
· Remover Baixa: Remove a baixa do pedido selecionado.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta todos os pedidos de venda de um cliente em um determinado
período de tempo.
· Agrupado por Cliente: Apresenta o valor total dos pedidos de venda de um cliente
em um determinado período de tempo.
· Detalhe dos Itens do Pedido: Apresenta os dados de todos os produtos de um
pedido de venda.
· Detalhe dos Itens do Cliente: Apresenta os dados de todos os produtos de todos
os pedidos de um cliente.
· Detalhe dos Itens do Cliente Agrupado por Item: Apresenta os dados de todos
© 2012 Automateq
250
Manual SAAC
os pedidos de um cliente, agrupado por produtos em um determinado período de
tempo.
· Baixados:
„ Agrupado por Cliente: Apresenta o valor total dos pedidos de venda já
baixados de um cliente em um determinado período de tempo.
„ Detalhe dos Itens do Cliente: Apresenta os dados de todos os produtos de
todos os pedidos já baixados de um cliente.
„ Detalhe dos Itens do Cliente Agrupado por Item: Apresenta os dados de
todos os pedidos já baixados de um cliente, agrupado por produtos em um
determinado período de tempo.
· Excluídos:
„ Agrupado por Cliente: Apresenta o valor total dos pedidos de venda
excluídos de um cliente em um determinado período de tempo.
„ Detalhe dos Itens do Cliente: Apresenta os dados de todos os produtos de
todos os pedidos excluídos de um cliente.
„ Detalhe dos Itens do Cliente Agrupado por Item: Apresenta os dados de
todos os pedidos excluídos de um cliente, agrupado por produtos em um
determinado período de tempo.
7.4.1
Detalhamento de Pedido de Venda
Esta opção apresenta o Cadastro de Detalhamento de Pedido de Venda, com esse
recurso é possível gerenciar os produtos dos pedidos de venda.
Tela
© 2012 Automateq
Movimento
251
Descrição das Colunas
· Produto: Código dos produtos cadastrados no sistema.
· Descrição do Produto: Descrição dos produtos que fazem parte dos pedidos de
venda.
· Modelo: Descrição dos modelos dos produtos.
· Quantidade: Apresenta a quantidade de produtos.
· Preço Custo: Preço de custo dos produtos.
· Custo Total: Soma do preço de custo dos produtos.
· Preço Venda: Preço de venda dos produtos.
· Venda Total: Soma do preço de venda dos produtos.
Tela de Inclusão/Alteração
© 2012 Automateq
252
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Produto/ Código de Barras: Informe a código do produto no sistema ou o código
de barras.
· Quantidade: Informe a quantidade.
· Preço Custo: O sistema preencherá com o preço de custo do produto se o mesmo
já estiver cadastrado. Se necessário informe o preço de custo do produto.
· Custo Total: O sistema preencherá com o preço de custo total se o preço de custo
estiver cadastrado ou se já estiver sido informado.
· Preço Venda: O sistema preencherá com o preço de venda do produto se o mesmo
já estiver cadastrado. Se necessário informe o preço de venda do produto.
· Venda Total: O sistema preencherá com o preço de venda total se o preço de
venda estiver cadastrado ou se já estiver sido informado.
· CFOP: Informe o código CFOP do produto.
· CST: Informe o código CST(origem da mercadoria) do produto.
7.5
Pedidos de Compra
Esta opção apresenta o Cadastro de Pedidos de Compra, com esse recurso é
© 2012 Automateq
Movimento
253
possível gerenciar os pedidos de compra, obter relatórios por pedidos, por cotação,
etc.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos pedidos de compra no sistema.
· Cotação: Código das cotações de compra.
· Fornecedor: Código dos fornecedores no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores.
· Data Inclusão: Data da inclusão dos registros no sistema.
· Dt Entrega Prevista: Data prevista das entregas.
· Data Entrega: Data em que as entregas foram realizadas.
· Forma Pag: Código das formas de pagamento.
· Descrição Forma Pag: Descrição das formas de pagamento.
· Descrição Prazo Pag: Descrição dos prazos de pagamento
· Observações: Observações acerca dos pedidos de compras selecionados.
© 2012 Automateq
254
Manual SAAC
· Usuário Inclusão: Código do usuário responsável pelas inclusões dos pedidos de
compra no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor.
· Cotação: Informe o código da cotação.
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data.
· Dt Entrega Prevista: Informe a data prevista da entrega.
· Data Entrega: Informe a data em que a entrega foi realizada.
· Forma Pag: Informe a forma de pagamento.
· Bonificação: Informe se no pedido de compra existe alguma bonifição, S para sim
e N para não.Caso seja emitido o relatório, será impresso no título a palavra
"bonificação".
· Descrição Prazo Pag: Informe uma descrição para o prazo de pagamento.
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Movimento
255
· Observações: Se necessário, informe alguma observação sobre o pedido de
compra.
· Relatório Trocas Agrupadas: Exibe o relatório de troca agrupado por itens do
fornecedor selecionado.
· Relatório Trocas Detalhadas : Exibe o relatório detalhado de troca agrupado por
itens do fornecedor selecionado.
Atenção !
Após confirmar a Gravação,
o sistema irá abrir a tela de
Detalhamento de Pedido de
Compra.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Detalhar Pedido Selecionado: Fornece os detalhes de um pedido, possibilita
incluir, excluir e modificar produtos do pedido.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os pedidos de compra cadastrados.
· Detalhamento do Pedido: Apresenta os dados de todos os produtos de um pedido
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256
Manual SAAC
de compras.
· Imprimir por Cotação: Apresenta os dados de todos os produtos de uma cotação
separados por fornecedor.
· Trocas Agrupadas Fornecedor Selecionado: Exibe o relatório de troca agrupado
por itens do fornecedor selecionado.
· Trocas Detalhadas Fornecedor Selecionado: Exibe o relatório detalhado de
troca agrupado por itens do fornecedor selecionado.
7.5.1
Detalhamento de Pedido de Compra
Esta opção apresenta o Cadastro de Detalhamento de Pedido de Compra, com esse
recurso é possível gerenciar os produtos dos pedidos de compra.
Tela
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Movimento
257
Descrição das Colunas
· Código Produto: Código dos produtos cadastrados no sistema.
· Barras: Número do código de barras dos produtos.
· Descrição do Produto: Nome/Descrição dos produtos dos pedidos de compra.
· Modelo: Modelo dos produtos.
· Quantidade: Unidades de um produto do pedido.
· Valor Unitário: Valor por unidade de um produto do pedido.
· Valor Total: Valor total de um produto.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Produto: Informe o código do produto.
· Quantidade: Informe a quantidade.
· Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto.
· Valor Total: O sistema apresentará o valor total do pedido.
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258
Manual SAAC
· Relatório Trocas Agrupadas: Exibe o relatório de troca agrupado por itens do
fornecedor selecionado.
· Relatório Trocas Detalhadas: Exibe o relatório detalhado de troca agrupado por
itens do fornecedor selecionado.
Relatórios (botão Menu)
· Relatório Trocas Agrupadas: Exibe o relatório de troca agrupado por itens do
fornecedor selecionado.
· Relatório Trocas Detalhadas : Exibe o relatório detalhado de troca agrupado por
itens do fornecedor selecionado.
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Top Level Intro
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Part
VIII
260
8
Manual SAAC
Financeiro
Este menu apresenta as opções para gerenciar os dados financeiros, como contas a
pagar e receber, cheques, cartões, relatório de vendas, etc.
· Contas a Pagar
· Contas a Receber
· Cheques
· ECF
· Cartões
· Contas
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Financeiro
261
· Recibos
· Lista Restritiva
· Emissão de Vale Retorno
· Relatório de Vendas dos PDVs
· Relatório de Análise de Itens
8.1
Contas a Pagar
Esta opção permite gerenciar as contas a pagar, cadastrar tipos de despesas, tipos
de documentos, etc.
· Controle de Contas a Pagar
· Manutenção de Contas a Pagar F5
· Tipos de Despesas
· Tipos de Documento
· Movimento de NF
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262
8.1.1
Manual SAAC
Controle de Contas a Pagar
Permite cadastrar as contas a pagar no sistema.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Apresenta o código das contas cadastradas no sistema.
· Fornecedor: Apresenta o código dos fornecedores no sistema (credores).
· Nome Fornecedor: Apresenta o nome dos fornecedores.
· Cód Despesa: Apresenta o código das despesas no sistema (opcional, caso não
for selecionado nenhum tipo de despesa a conta não será registrada como uma
despesa, somente como conta a pagar).
· Desc Despesa: Apresenta a descrição das despesas.
· Tipo Doc: Apresenta o código dos tipos de documentos a serem pagos no sistema.
· Desc Tipo Doc: Apresenta a descrição dos tipos de documentos.
· Par Nº: Apresenta o número da parcela atual.
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Financeiro
263
· Total Parcelas: Apresenta o número total das parcelas.
· Nº Doc: Apresenta o número do documento.
· Valor: Apresenta os valores a serem pagos.
· Valor Acrésc: Apresenta o valor dos acréscimos se houver.
· Valor Desc: Apresenta o valor dos descontos se houver.
· Valor Final: Apresenta os valores totais a serem pagos.
· Operação: Apresenta o número da operação gerada a partir da entrada da nota
fiscal na opção Compra de Mercadorias.
· Cód Forma Pag: Código das formas de pagamento no sistema.
· Desc Forma Pag: Descrição das formas de pagamento.
· Data Inclusão: Data e horário em que as contas foram incluídas no sistema.
· Data Venc: Data em que vencerão as contas.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso dos pagamentos. Se o dia do
vencimento ainda não chegou os dias aparecerão com o sinal de negativo (-).
· Data Aceite: Apresenta a data do aceite no sistema através da opção Manutenção
de Contas a Pagar.
· Aceite: Informa se as contas foram aceitas através da opção Manutenção de Contas
a Pagar.
· Usuário Inclusão: Apresenta o código dos usuários que cadastraram as contas no
sistema.
· Usuário Aceite: Apresenta o código dos usuários que aceitaram as contas através
da opção Manutenção de Contas a Pagar.
· Cód Conta Origem: Código da conta de origem para os pagamentos.
· Desc Conta Origem: Descrição da conta de origem.
· Observações: Apresenta alguma observação acerca do pagamento.
Tela de Inclusão/Alteração
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264
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor a ser pago.
· Cód Despesa: Informe o código do tipo de despesa. (Opcional).
· Tipo Doc: Informe o código do tipo de documento a ser pago.
· Parc Nº: Informe o número da parcela atual.
· Total Parcelas: Informe o número total de parcelas.
· Nº Doc: Informe o número do documento a ser pago. Caso não possua o número do
documento , o sistema exibirá uma mensagem para a confirmação da geração de
um código aleatório para o documento, caso o usuário escolha a opção sim.
· Cód Forma Pag: Informe o código da forma de pagamento no sistema.
· Cód Conta Origem: Informe o código da conta de origem para o pagamento.
· Valor: Informe o valor do pagamento.
· Valor Acrésc: Informe o valor do acréscimo, se houver.
· Valor Desc: Informe o valor do desconto, se houver.
· Valor Final: O sistema irá calcular automaticamente o valor final.
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data e hora atuais,
se necessário altere esses valores.
· Data Venc: Informe a data do vencimento do documento.
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Financeiro
265
· Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o campo aceite será alterado para S
- sim.
· Data Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com a data e hora atuais do servidor.
· Usuário Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com o usuário responsável pelo registro.
· Botão Aceitar: Ao selecionar o botão Aceitar os campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite serão preenchidos automaticamente, indicando que o registro será
aceito no sistema após gravação da conta.
· Botão Remover Aceite: Remove as informações nos campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite, indicando que o registro não será aceito no sistema.
· Observações: Informe alguma observação acerca do pagamento.
Funções Adicionais - Parcelamento
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266
Manual SAAC
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor no sistema.
· Tipo Despesa: Informe o código do tipo de despesa (Opcional).
· Tipo Doc: Informe o código do tipo de documento a ser pago.
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com uma data e horário da
inclusão do parcelamento, se necessário informe outra data e horário.
· Conta Origem: Informe o código da conta de origem onde as parcelas serão
debitadas.
· Nº Doc: Informe o número do documento a ser pago.
· Valor Total: Informe o valor total das contas.
· Nº Parc: Informe o número de parcelas.
· Tipo: Escolha o tipo de intervalo: Fixo ou Rotativo.
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Financeiro
267
· Intervalo: Informe a quantidade de dias do intervalo entre os pagamentos.
· 1a. Data Venc: Informe a data do vencimento da primeira parcela.
· Valor Parcela: Informe o valor das parcelas.
· Observações: Informe alguma observação sobre o parcelamento.
Relatórios (botão Menu)
· Contas: Apresenta os dados das contas a pagar que não foram cadastradas como
despesas (não foi informado nenhum código no campo despesa)
„ Cadastro: Apresenta os dados das contas a pagar cadastradas. Informe as
datas iniciais e finais de inclusão e de vencimento. É possível selecionar um
determinado fornecedor, um tipo de documento, uma conta bancária, uma
forma de pagamento ou todas as opções.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados das contas a pagar
aceitadas e não baixadas. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do
aceite e do vencimento. É possível selecionar um determinado fornecedor, um
tipo de documento, uma conta bancária, uma forma de pagamento ou todas
as opções.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados das contas não aceitadas. Informe as
datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um
determinado fornecedor, um tipo de documento, uma conta bancária, uma
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268
Manual SAAC
forma de pagamento ou todas as opções.
· Total por Fornecedor: Apresenta os dados das contas a pagar do
fornecedor selecionado.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados das contas
aceitadas e não baixadas. Informe a datas inicias e finais de inclusão,
do aceite, da baixa e do vencimento. É possível selecionar o tipo de
documento, uma conta bancária e uma forma de pagamento.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados das contas não aceitadas no
sistema. Informe a datas inicias e finais de inclusão, do aceite, da
baixa e do vencimento. É possível selecionar o tipo de documento,
uma conta bancária e uma forma de pagamento.
„ Baixados: Apresenta os dados das contas baixadas. Informe a datas
iniciais e finais de inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento. É
possível selecionar o tipo de documento, uma conta bancária e uma
forma de pagamento.
„ Baixados: Apresenta os dados das contas a pagar baixadas. Informe a
datas iniciais e finais de inclusão, da baixa e do vencimento. É possível
selecionar um determinado fornecedor, um tipo de documento, uma conta
bancária e uma forma de pagamento.
„ Excluídos: Apresenta os dados das contas a pagar excluídas. Informe a
datas iniciais e finais de inclusão, do vencimento e da exclusão. É possível
selecionar um determinado fornecedor, um tipo de documento, uma conta
bancária e uma forma de pagamento.
„Total Diário por Vencimento: Apresenta os dados do total diário por
vencimento de contas a pagar. Informe a datas iniciais e finais de inclusão e
do vencimento. É possível selecionar um tipo de documento, uma conta
bancária, uma forma de pagamento e selecionar somente por registros
aceitados ou não.
„Total Mensal por Vencimento: Apresenta os dados do total mensal por
vencimento de contas a pagar. Informe a datas iniciais e finais de inclusão e
do vencimento. É possível selecionar um tipo de documento, uma conta
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Financeiro
269
bancária, uma forma de pagamento e selecionar somente por registros
aceitados ou não.
· Despesas: Apresenta os dados das contas a pagar que foram cadastradas como
despesas.
„ Cadastro: Apresenta os dados das despesas cadastradas. Informe as datas
iniciais e finais de inclusão e de vencimento. É possível selecionar um
determinado fornecedor, um tipo de despesa, um tipo de documento, uma
conta bancária ou todas as opções.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados das despesas aceitadas
e não baixadas. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do aceite e do
vencimento. É possível selecionar um determinado fornecedor, um tipo de
documento, uma conta bancária ou todas as opções.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados das contas não aceitadas. Informe as
datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um
determinado fornecedor, um tipo de despesa, um tipo de documento, uma
conta bancária ou todas as opções.
· Total por Despesa: Apresenta os dados das contas a pagar da despesa
selecionada.
„ Aceitados: Apresenta os dados das despesas aceitadas. Informe a
datas inicias e finais de inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento.
É possível selecionar o tipo de despesa, um tipo de documento, uma
conta bancária ou todas as opções.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados das despesas não aceitadas no
sistema. Informe a datas inicias e finais de inclusão, do aceite, da
baixa e do vencimento. É possível selecionar o tipo de despesa, um
tipo de documento, uma conta bancária ou todas as opções.
„ Baixados: Apresenta os dados das despesas baixadas. Informe a
datas iniciais e finais de inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento.
É possível selecionar o tipo despesa, um tipo de documento, uma
conta bancária ou todas as opções.
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270
Manual SAAC
„ Baixados: Apresenta os dados das despesas baixadas. Informe a datas
iniciais e finais de inclusão, da baixa e do vencimento. É possível selecionar
um determinado fornecedor, um tipo de despesa, um tipo de documento, uma
conta bancária e uma forma de pagamento.
„ Excluídos: Apresenta os dados das despesas excluídas. Informe a datas
iniciais e finais de inclusão, do vencimento e da exclusão. É possível
selecionar um determinado fornecedor, um tipo de documento, uma conta
bancária e uma forma de pagamento.
„Total Mensal por Vencimento: Apresenta os dados do total mensal por
vencimento das despesas. Informe a datas iniciais e finais de inclusão e do
vencimento. É possível selecionar um tipo de documento, uma conta bancária,
uma forma de pagamento e selecionar somente por registros aceitados ou
não.
„Total Diário por Vencimento: Apresenta os dados do total diário por
vencimento das despesas. Informe as datas iniciais e finais de inclusão e do
vencimento. É possível selecionar um tipo de documento, uma conta bancária,
uma forma de pagamento e selecionar somente por registros aceitados ou
não.
· Cadastro: Apresenta os dados de todas as contas a pagar (contas e despesas)
cadastradas. Informe as datas iniciais e finais de inclusão e de vencimento. É
possível selecionar um fornecedor, um tipo de documento e uma conta bancária.
· Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados de todas as contas aceitadas e
não baixadas. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do aceite e do
vencimento. É possível selecionar um fornecedor, um tipo de documento e uma conta
bancária.
· Não Aceitados: Apresenta os dados de todas as contas não aceitadas. Informe as
datas iniciais e finais da inclusão e de vencimento. É possível selecionar um
fornecedor, um tipo de documento e uma conta bancária.
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Financeiro
271
· Baixados: Apresenta os dados das contas baixadas. Informe as datas iniciais e
finais da inclusão, do aceite, do baixa e de vencimento. É possível selecionar um
fornecedor, um tipo de documento e uma conta bancária.
· Excluídos: Apresenta os dados das contas excluídas. Informe as datas iniciais e
finais da inclusão, de vencimento e de exclusão. É possível selecionar um
fornecedor, um tipo de documento e uma conta bancária.
· Total Diário por Vencimento: Apresenta os dados do total diário por vencimento
de todas as contas. Informe a datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É
possível selecionar um tipo de documento, uma conta bancária e selecionar somente
por registros aceitados ou não.
· Total Mensal por Vencimento: Apresenta os dados do total mensal por vencimento
de todas as contas. Informe a datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É
possível selecionar um tipo de documento, uma conta bancária, uma forma de
pagamento e selecionar somente por registros aceitados ou não.
8.1.2
Manutenção de Contas a Pagar
Com esta opção é possível realizar a manutenção das contas a pagar. Pode-se
pesquisar as contas por fornecedor, por aceites, por baixa, etc. Realizar baixas e
aceites dos pedidos, alterar os valores, etc. Também pode ser acessado pelo atalho
no teclado através do botão F5.
Tela
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272
Manual SAAC
Opcões de Filtro
· Fornecedor: Seleciona os fornecedores cadastrados no sistema. O sistema
preencherá automaticamente com o nome completo do fornecedor.
· Forma: Seleciona a forma de pagamento.
· Aceite: Seleciona as contas a pagar que tenham sido aceitas ou não .
Sim - Se as contas já tiverem sido aceitas.
Não - Se as contas não tiverem sido aceitas.
Todos - Para selecionar todas as contas.
· Baixa: Seleciona as contas a pagar que tenham sido baixadas ou não.
Sim - Se as contas já tiverem sido baixadas.
Não - Se as contas não tiverem sido baixadas.
Todos - Para selecionar todas as contas.
· Conta Origem: Basta informar o número da conta de origem do banco, que as
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Financeiro
273
contas serão selecionadas por ele.
· Filtrar por Data de: Seleciona as contas a pagar a partir da data de sua inclusão,
vencimento, aceite ou baixa.
Inclusão: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas com
data de inclusão no sistema referentes a data selecionada.
Vencimento: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas com
vencimento referentes a data selecionada.
Aceite: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas aceitadas
referentes a data selecionada.
Baixa: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas baixadas
referentes a data selecionada.
Descrição das Colunas
· Código: Código das contas no sistema.
· Fornecedor: Código dos fornecedores cadastrados no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores.
· Cód Despesa: Código das despesas cadastradas no sistema.
· Desc Despesa: Descrição das despesas.
· Tipo Doc: Tipo de documentos a serem pagos.
· Desc Tipo Doc: Descrição dos tipos de pagamentos.
· Parc Nº: Número da parcela.
· Total Parcelas: Número total de parcelas.
· Nº Doc: Número do documento a ser pago.
· Valor: Valores dos documentos.
· Operação: Apresenta o número da operação gerada a partir da entrada da nota
fiscal na opção Compra de Mercadorias.
· Cód Forma Pag: Código das formas de pagamentos.
· Desc Forma Pag: Descrição das formas de pagamentos.
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274
Manual SAAC
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão das contas no sistema.
· Data Venc: Data de vencimento das contas.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso dos pagamentos. Se o dia do
vencimento ainda não chegou os dias aparecerão com o sinal de negativo (-).
· Data Aceite: Data dos aceites no sistema.
· Data Baixa: Data das baixas da conta.
· Desc Conta Origem: Descrição das contas de origem.
· Observações: Apresenta alguma observação acerca do pagamento.
· Usuário Exclusão: Código dos usuários que efetuaram a exclusão das contas.
· Atraso Bx: Dias em atraso da baixa do documento.
Descrição dos Botões
· Selecionar: Seleciona um registro.
· Retirar Seleção: Retira a seleção do registro.
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros de uma só vez.
· Retirar Seleções: Retira as seleções de todos os registros.
· Aceitar: Realiza o aceite das contas selecionadas.
· Retirar Aceite: Retira o aceite das contas selecionadas.
· Baixar: Realiza a baixa das contas selecionadas.
· Retirar Baixa: Retira a baixa das contas selecionadas.
· Consultar: Permite realizar uma consulta em alguns campos. Por exemplo: Clique
em qualquer posição da coluna Nome Fornecedor e pressione o botão Consultar,
logo abaixo da lista dos registros aparecerá um campo para digitação do nome ou
parte do nome de um fornecedor para pesquisa.
· Ordenar: Ordena em ordem alfabética ou crescente os registros. Basta clicar na
coluna desejada, por exemplo, Data Inclusão e pressionar Ordenar, os registros
serão ordenados do mais antigo para o mais recente.
· Menu: Apresenta algumas opções para alteração dos registros.
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Financeiro
275
· Alterar Valor: Altera o valor da conta. Selecione se é um Acréscimo ou
Desconto e informe o valor.
· Alterar Data da Baixa: Altera a data da baixa da conta.
· Total de Registros: Apresenta o total de contas registradas.
· Alterar Conta Origem: Altera a conta de origem para o pagamento das
contas.
· Configurar Cores: Altera as cores dos registros para melhor visualização.
Clique nos tipos de registros e selecione uma nova cor, clique em gravar para
salvar as alterações.
· Grade: Possibilita alterar as colunas dos registros, excluir ou alterar a ordem
das colunas.
„ Carregar Grade Padrão: Mostra a ordem das colunas padrão do
sistema.
„ Salvar Grade: Salva a configuração das colunas atuais. Para alterar a
ordem das colunas clique na coluna e arraste para a posição
desejada, para excluir uma coluna clique em qualquer registro da
coluna e aperte a tecla Delete do teclado.
„ Definir Grade Padrão: Define uma grade salva para ser a grade
padrão a ser carregada na abertura da tela.
„ Excluir Grade: Exclui uma grade salva.
„ Listar Grade: Apresenta todas as grades salvas.
„ Usando Grade Personalizada: Apresenta o nome da grade atual.
8.1.3
Tipos de Despesas
Esta opção apresenta o Cadastro de Tipos de Despesas, com esse recurso é
possível incluir no Cadastro de Fornecedores, qual tipo de despesa está sendo
cadastrado. Por exemplo, Produtos de Limpeza, Alimentação, etc.
Tela
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276
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tipos de despesas no sistema.
· Descrição Desp: Descrição dos tipos de despesas cadastrados no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
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Financeiro
Descrição dos Campos
· Descrição Desp: Informe uma descrição para a despesa.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os nomes de todos os Tipos de Despesas cadastrados.
8.1.4
Tipos de Documentos
Esta opção apresenta o Cadastro de Tipos de Documentos, com esse recurso é
possível cadastrar os tipos de documentos a serem pagos, como por exemplo,
cheques, boletos, promissórias, etc.
Tela
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278
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tipos de documentos no sistema.
· Descrição Tipo Doc: Descrição dos tipos de documentos.
Tela de Inclusão/Alteração
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Financeiro
Descrição do Campo
· Descrição Tipo Doc: Informe um nome/descrição para o tipo de documento.
8.1.5
Movimento de NF
Esta opção apresenta as movimentações de Nostas Fiscais no sistema.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das movimentações no sistema.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão da nota no sistema.
· Data Emissão: Data e horário de emissão da nota fiscal.
· Data Receb: Data e horário de recebimento da nota fiscal.
· Fornecedor: Código do fornecedor cadastrado no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome do fornecedor da nota.
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280
Manual SAAC
· Valor Doc: Valor total da nota fiscal.
· Nº Nota Fiscal: Número da nota fiscal.
· Observações: Observações acerca da nota fiscal.
· Situação: Apresenta a situação da nota fiscal. N para normal e D para devolvida.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema irá preencher automaticamente com a data e horários
atual, se necessário informe uma nova data/horário.
· Data Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal.
· Data Receb: Informe a data de recebimento da nota fiscal.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor da nota fiscal.
· Valor Doc: Informe o valor total da nota fiscal.
· Nº Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal.
· Observações: Informe alguma observação sobre o movimento da nota fiscal.
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Financeiro
281
· Situação: Informe a situação da nota fiscal. N para normal e D para devolvida.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Baixar: Realiza a baixa da movimentação, excluindo-a do sistema. Porém é possível
ainda obter relatórios das movimentações já baixadas.
Relatório (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados das movimentações de notas fiscais em um
determinado período de tempo. É possível informar um fornecedor específico ou
todos que tiveram movimentação, informar se quiser filtrar por movimentação
baixada ou não e também filtrar por tipo de movimentação normal ou devolvida.
8.2
Contas a Receber
Esta opção permite gerenciar as contas a receber, controlar e realizar a manutenção
dessas contas.
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282
Manual SAAC
· Controle de Contas a Receber
· Manutenção de Contas a Receber F7
· Recebimento de Contas a Receber F9
8.2.1
Controle de Contas a Receber
Permite cadastrar as contas a receber no sistema.
Tela
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Financeiro
283
Descrição das Colunas
· Código: Apresenta o código das contas cadastradas no sistema.
· Cód Cliente: Apresenta o código dos clientes no sistema (devedores).
· Nome Cliente: Apresenta o nome dos clientes.
· Parc Nº: Apresenta o número da parcela atual.
· Total Parc: Apresenta o número total das parcelas.
· Valor: Apresenta os valores a serem recebidos.
· Valor Acrésc: Apresenta o valor dos acréscimos se houver.
· Valor Desc: Apresenta o valor dos descontos se houver.
· Valor Final: Apresenta o valor total a serem pagos.
· Juros: Valor do juros estipulado no sistema.
· Valor com Juros: Valor com juros calculado pelo sistema.
· Doc Nº: Número dos documentos a serem recebidos.
· Usuário Inclusão: Apresenta o código dos usuários que cadastraram as contas no
sistema.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão das contas no sistema.
· Data Doc: Data e horário do documento
· Data Venc: Data do vencimento das contas.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso dos pagamentos. Se o dia do
vencimento ainda não chegou os dias aparecerão com o sinal de negativo (-).
· Caixa Nº: Número do caixa que realizou a venda.
· Cód Operador: Código do operador que realizou a venda.
· Nome Operador: Nome do operador que realizou a venda.
· Inc PDV: Informa se as pendências foram incluídas pelo PDV ou se foram
cadastradas diretamente nesta opção.
· Conta Origem: Código da conta no sistema onde será creditado o pagamento.
· Desc Conta Origem: Nome/Descrição da conta onde será creditado o pagamento.
· Forma Pag: Código da forma de pagamento cadastrado no sistema.
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284
Manual SAAC
· Desc Forma Pag: Nome/Descrição da forma de pagamento.
· Aceite: Indica se o registro foi aceitado. S para sim e N para não.
· Usuário Aceite: Código do usuário no sistema que aceitou o registro.
· Data Aceite: Data e horário que o aceite foi realizado.
· Observações: Apresenta alguma observação acerca do pagamento.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Empresa: Seleciona a empresa através de seu número no campo identificação.
· Conveniado: Seleciona o cliente cadastrado em algum convênio de empresa
através de seu número no campo identificação.
Observação: Através do campo Empresa e do campo Conveniado digitando o número
de identificação tanto da empresa como do cliente desejado, é possível selecionar o
cliente específico da empresa selecionada,(Para usar está função o campo
identificação tanto da Empresa como o do Cliente devem estar preenchidos).
· Localizar: Escolha um método de busca de clientes. Código, Cpf/Cnpj, Rg ou
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Financeiro
285
Barras.
· Cliente: Informe o número do cliente conforme o método de busca selecionado.
· Limite: O sistema irá preencher automaticamente com o valor limite cadastrado para
o cliente.
· Saldo Livre: O sistema irá preencher automaticamente com o valor do saldo livre do
cliente.
· Tipo Cred: Informa o tipo de crediário do cliente: F para fixo e R para rotativo
baseado na primeira compra ou T para rotativo baseado na última compra.
· Prazo em Dias: O sistema irá preencher automaticamente com o prazo de dias que
o cliente possui para quitar suas dívidas. Cada cliente pode possuir um prazo de
dias difererente, e uma forma de crediário diferente.Para consultar a informação,
consulte a aba limite e crediário em cadastro de clientes.
· Parc Nº: Informe o número da parcela atual.
· Total Parc: Informe o número total de parcelas.
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data e hora atuais.
· Data Doc: O sistema preencherá automaticamente com a data e hora atuais.
· Quantidade Dias p/ Venc: Informe a quantidade de dias para o vencimento.
· Data Venc: O sistema irá preencher automaticamente com a data do vencimento, se
necessário altere a data.
· Doc Nº: Informe o número do documento a ser pago. Caso não possua o número do
documento , o sistema exibirá uma mensagem para a confirmação da geração de
um código aleatório para o documento, caso o usuário escolha a opção sim.
· Caixa Nº: Informe o número do caixa que realizou a venda.
· Cód Operador: Informe o código do operador que realizou a venda.
· Valor: Informe o valor da venda.
· Valor Acrésc: Se houver, informe um valor para o acréscimo.
· Valor Desc: Se houver, informe um valor para o desconto.
· Valor Final: Exibe o valor final da conta a receber.
· Conta Origem: Informe o código da conta para ser realizado o pagamento.
· Forma Pag: Informe o código da forma de pagamento cadastrada no sistema.
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286
Manual SAAC
· Imprimir Comprovante: Informe se deseja imprimir o comprovante de crediário. N
para não, M para Impressora Mini (Impressora não fiscal conectada diretamente ao
computador) e I para impressora comum (jato de tinta/laser ou matricial).
· Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o campo aceite será alterado para S
- sim.
· Data Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com a data e hora atuais do servidor.
· Usuário Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com o usuário responsável pelo registro.
· Botão Aceitar: Ao selecionar o botão Aceitar os campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite serão preenchidos automaticamente, indicando que o registro será
aceito no sistema após a gravação da conta.
· Botão Remover Aceite: Remove as informações nos campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite,indicando que o registro não será aceito no sistema.
· Observações: Se necessário informe alguma observação.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Declaração de Dívida: Imprime uma declaração de crediário do cliente
selecionado. Selecione a impressora jato de tinta/laser ou matricial para impressão.
· Gerar Carnê: Imprime um carnê de pagamento do cliente selecionado. Selecione a
impressora jato de tinta/laser ou matricial para impressão.
· Gerar Cobrança única de Empresa: Seleciona todas as contas de todos os
clientes da empresa selecionada e gera uma única conta a ser paga pela empresa.
Relatórios (botão Menu)
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Financeiro
287
· Cadastro: Apresenta os dados das contas a receber cadastradas. Informe as datas
iniciais e finais da inclusão, do aceite, da baixa, do vencimento e da exclusão. É
possível selecionar uma forma de pagamento, um cliente ou todas as opções.
· Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados das contas a receber aceitadas e
não baixadas. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do aceite e do
vencimento. É possível selecionar uma forma de pagamento, um cliente ou todas as
opções.
· Não Aceitados: Apresenta os dados das contas a receber não aceitadas. Informe
as datas iniciais e finais da inclusão e do vencimento. É possível selecionar uma
forma de pagamento, um cliente ou todas as opções.
· Baixados: Apresenta os dados das contas a receber que já foram baixadas no
sistema. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do aceite, da baixa e do
vencimento. É possível selecionar uma forma de pagamento, um cliente ou todas as
opções.
· Excluídos: Apresenta os dados das contas a receber que já foram excluídas no
sistema. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do vencimento, da exclusão. É
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288
Manual SAAC
possível selecionar um cliente ou todos.
· Total por Cliente: Apresenta os dados das contas a receber por clientes.
„ Não Baixados: Apresenta os dados das contas a receber aceitadas e não
baixadas por clientes. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do
aceite, da baixa e do vencimento.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados das contas a receber não aceitadas
por clientes. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do aceite, da baixa
e do vencimento.
„ Baixados: Apresenta os dados das contas a receber que já foram baixadas
por cliente. Informe as datas iniciais e finais da inclusão, do aceite, da baixa
e do vencimento.
· Total Diário por Dt Vencimento: Apresenta os valores totais das contas a receber
por dia de vencimento. Informe as datas iniciais e finais da inclusão e do vencimento.
É possível selecionar um cliente e por registros aceitados ou não.
· Total Mensal por Dt Vencimento: Apresenta os valores totais das contas a receber
por mês. Informe as datas iniciais e finais da inclusão e do vencimento. É possível
selecionar um cliente e por registros aceitados ou não.
· Limite com Valor Usado: Apresenta os dados dos limites de crediário e valores
usados de todos os clientes ou dos que possuem saldo negativo ou positivo.
· Empresas: Seleciona as contas a receber referentes a clientes cadastrados em
convênio com alguma empresa também cadastrada no sistema.
„ Detalhamento de empresa: Exibe detalhes das contas dos clientes
conveniados a empresa selecionada.
„ Convênios por Empresa e Conveniados: Exibe os clientes pertencentes
ao convênio da empresa selecionada . Através desta opção é possível
imprimir os dados de contas de todos os clientes pertencentes à empresa.
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Financeiro
8.2.2
289
Manutenção de Contas a Receber
Com esta opção é possível realizar a manutenção das contas a receber. Pode-se
pesquisar as contas por clientes, por forma de pagamento, por aceites, por baixa, etc.
Realizar baixas e aceites das pendências, alterar os valores, etc. Também pode ser
acessado pelo atalho no teclado através do botão F7.
Tela
Opcões de Filtro
· Localizar Por: Seleciona um cliente através da opção selecionada. Por seu código,
Cpf/cnpj, Rg ou Barras.
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290
Manual SAAC
· Cliente: Seleciona o cliente pela opção selecionada no campo Localizar Por. O
sistema preencherá automaticamente com o nome completo do cliente.
· Forma: Seleciona a forma de pagamento.
· Caixa: Insira o número do caixa.
· Aceite: Seleciona as contas a pagar que tenham sido aceitas ou não.
Sim - Se as contas já tiverem sido aceitas.
Não - Se as contas não tiverem sido aceitas.
Todos - Para selecionar todas as contas.
· Baixa: Seleciona as contas a pagar que tenham sido baixadas ou não.
Sim - Se as contas já tiverem sido baixadas.
Não - Se as contas não tiverem sido baixadas.
Todos - Para selecionar todas as contas.
· Conta Origem: Basta informar o número da conta de origem do banco, que as
contas serão selecionadas por ele.
· Filtrar por Data de: Seleciona as contas a pagar a partir da data de sua inclusão,
vencimento, aceite ou baixa.
Inclusão: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas com
data de inclusão no sistema referentes a data selecionada.
Vencimento: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas com
vencimento referentes a data selecionada.
Aceite: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas aceitadas
referentes a data selecionada.
Baixa: Selecione uma data inicial e final para selecionar as contas baixadas
referentes a data selecionada.
Descrição das Colunas
· Código: Código das contas no sistema.
· Cód Cliente: Código dos clientes no sistema.
· Nome Cliente: Nome dos clientes.
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Financeiro
291
· Parc No: Número da parcela.
· Total Parc: Número total de parcelas.
· Valor: Valores dos documentos.
· Juros: Valor do juros estipulado no sistema.
· Valor com Juros: Valor com juros calculado pelo sistema.
· Doc Nº: Número do documento a ser pago.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão das contas no sistema.
· Data Doc: Data dos documentos.
· Data Venc: Data de vencimento das contas.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso dos pagamentos. Se o dia do
vencimento ainda não chegou os dias aparecerão com o sinal de negativo (-).
· Caixa No: Número do caixa que realizou a venda.
· Cód Operador: Código do operador que realizou a venda.
· Nome Operador: Nome do operador que realizou a venda.
· Inc PDV: Informa se as pendências foram incluídas pelo PDV ou se foram
cadastradas diretamente no Controle de Contas a Receber.
· Desc Conta Origem: Descrição das contas de origem.
· Forma Pag: Código da forma de pagamento no sistema.
· Desc Forma Pag: Descrição da forma de pagamento.
· Data Aceite: Data do aceite das contas no sistema.
· Data Baixa: Data da baixa das contas.
· Usuário Exclusão: Código dos usuários que efetuaram a exclusão das contas.
· Observações: Apresenta alguma observação acerca do recebimento.
· Atraso Bx: Dias em atraso da baixa do documento.
Descrição dos Botões
· Selecionar: Seleciona um registro.
· Retirar Seleção: Retira a seleção do registro.
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292
Manual SAAC
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros de uma só vez.
· Retirar Seleções: Retira as seleções de todos os registros.
· Aceitar: Realiza o aceite das contas selecionadas.
· Retirar Aceite: Retira o aceite das contas selecionadas.
· Baixar: Realiza a baixa das contas selecionados.
· Retirar Baixa: Retira a baixa das contas selecionadas.
· Consultar: Permite realizar uma consulta em alguns campos. Por exemplo: Clique
em qualquer posição da coluna Nome Cliente e pressione o botão Consultar, logo
abaixo da lista dos registros aparecerá um campo para digitação do nome ou parte
do nome de um cliente para pesquisa.
· Ordenar: Ordena em ordem alfabética ou crescente os registros. Basta clicar na
coluna desejada, por exemplo, Data Inclusão e pressionar Ordenar, os registros
serão ordenados do mais antigo para o mais recente.
· Menu: Apresenta algumas opções para alteração dos registros.
· Alterar Valor: Altera o valor da conta. Selecione se é um Acréscimo ou
Desconto e informe o valor.
· Alterar Data da Baixa: Altera a data da baixa da conta.
· Total de Registros: Apresenta o total de contas registradas.
· Alterar Conta Origem: Altera a conta de origem para o pagamento das
contas.
· Configurar Cores: Altera as cores dos registros para melhor visualização.
Clique nos tipos de registros e selecione uma nova cor, clique em gravar para
salvar as alterações.
· Grade: Possibilita alterar as colunas dos registros, excluir ou alterar a ordem
das colunas.
„ Carregar Grade Padrão: Mostra a ordem das colunas padrão do
sistema.
„ Salvar Grade: Salva a configuração das colunas atuais. Para alterar a
ordem das colunas clique na coluna e arraste para a posição
desejada, para excluir uma coluna clique em qualquer registro da
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Financeiro
293
coluna e aperte a tecla Delete do teclado.
„ Definir Grade Padrão: Define uma grade salva para ser a grade
padrão a ser carregada na abertura da tela.
„ Excluir Grade: Exclui uma grade salva.
„ Listar Grade: Apresenta todas as grades salvas.
8.2.3
Recebimento de Contas a Receber
Com esta opção é possível efetuar o recebimento das contas a receber.
Tela
Opções de Filtro
· Localizar Por: Seleciona um cliente através da opção selecionada. Por seu código,
Cpf/cnpj, Rg ou Barras.
· Linha Digitável: Digite os números da conta a receber para selecioná-la.
· Valor do Limite: Apresenta o valor limite do crediário do cliente.
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294
Manual SAAC
· Valor Usado: Apresenta o valor de crediário usado pelo cliente.
· Saldo Livre: Apresenta o saldo livre que o cliente possui.
Descrição das Colunas
· Código: Código das contas no sistema.
· Parc N: Número da parcela.
· Total: Número total de parcelas.
· Valor: Valor das parcelas.
· Valor Acrésc: Valor dos acréscimos.
· Valor Desc: Valor dos descontos.
· Valor Final: Valor total das contas.
· Juros: Valor dos juros.
· Doc No: Número dos documentos.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão das contas no sistema.
· Data Venc: Data de vencimento das contas.
· Atrazo Vc: Número de dias de atraso do pagamento.
Descrição dos Campos
· Filtro Aceite: Selecione esta opção caso queira filtrar por contas aceitadas ou não. (
S - para Sim, N - para Não ou T - para Todas).
· Filtro por Data de Vencimento: Informe uma data inicial e final para mostrar as
contas de um determinado período.
· Total Juros: Apresenta o valor total dos juros das contas selecionadas.
· Valor Marcado: Apresenta o valor total das contas selecionadas.
· Valor Multa: Apresenta o valor total das multas das contas selecionadas.
· Valor Total a Rec: Apresenta o valor total a receber das contas selecionadas.
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Financeiro
295
Descrição dos Botões
· Selecionar (Espaço): Marca uma conta selecionada (a barra de espaço do teclado
também pode ser utilizada ). As contas marcadas estarão em vermelho.
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros.
· Retirar Seleção (Del): Desmarca a seleção de um registro selecionado (o botão
delete do teclado também pode ser utilizado).
· Retirar Seleções: Desmarca a seleção de todos os registros selecionados.
· Receber: Realiza o recebimento das contas selecionadas. É possível imprimir um
recibo do pagamento em uma impressora jato de tinta/laser ou matricial.
· R.J.: Remover Juros: com esta opção é possível remover o valor dos Juros
calculados pelo sistema.
· R.M.: Remover Multa: com esta opção é possível remover o valor da Multa em caso
de atraso no pagamento das pendências.
· Extrato: Imprime o extrato/detalhamento das pendências. Permite imprimir em
impressora local ou servidor de impressão ou jato tinta/matricial.
· Cancelar: Limpa a tela para uma seleção de uma nova consulta.
· Sair: Fecha a janela do recebimento de contas a receber.
8.3
Cheques
Esta opção permite gerenciar os cheques recebidos e emitidos no sistema.
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296
Manual SAAC
· Controle de Cheques Recebidos
· Manutenção de Cheques Recebidos F6
· Controle de Cheques Emitidos
· Manutenção de Cheques Emitidos
· Alíneas
8.3.1
Controle de Cheques Recebidos
Esta opção permite controlar cheques recebidos de clientes e obter relatórios.
Tela
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Financeiro
297
Descrição das Colunas
· Código: Código dos cheques recebidos no sistema.
· Conta Origem: Código das contas de origem onde serão compensados os
cheques.
· Conta Banco: Nome das contas bancárias onde serão compensandos os cheques.
· Cliente: Nome dos clientes que emitiram os cheques.
· Cnpj/Cpf: Número do Cnpj ou Cpf dos clientes.
· Nome Cheque: Nome do titular dos cheques.
· Valor: Valor dos cheques.
· Valor Acrésc: Valor dos acréscimos (se houver).
· Valor Desc: Valor dos descontos (se houver).
· Valor Final: Valor total dos cheques.
· Nº Banco: Número da instituição financeira.
· Nº Cheque e C3: Apresenta o número dos cheques e o código C3.
· Telefone: Telefone dos clientes que emitiram os cheques.
· Nº PDV: Número dos PDV´s que realizaram as vendas.
· Nº Cupom: Número do cupom fiscal das compras.
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298
Manual SAAC
· Operador: Código dos operadores que realizaram as vendas.
· Desc Operador: Nome/descrição dos operadores que realizaram as vendas.
· Inc Pdv: Informa se os cheques foram inseridos no sistema através de um PDV.
· Fornecedor: Apresenta os códigos dos fornecedores em que os cheques foram
repassados.
· Data Repasse: Data em que os cheques foram repassados aos fornecedores.
· Devolvido: Informa se os cheques foram devolvidos ou não. (S para sim e N para
não).
· Data Devolução: Data em que os cheques foram devolvidos.
· Cód Alínea: Código da alínea (motivo) que os cheques foram devolvidos.
· Descrição Alínea: Descrição da alínea (motivo) que os cheques foram devolvidos.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão dos cheques no sistema.
· Data Venc: Data do vencimento dos cheques.
· Atrazo Vc: Número de dias de vencimento dos cheques.
· Aceite: Informa se os cheques foram aceitos através do menu Manutenção de
Cheques Recebidos.
· Data Aceite: Data e horário que os aceites foram realizados.
· Usuário Inclusão: Código do usuário que realizou as inclusões no sistema.
· Usuário Aceite: Código do usuário que realizou os aceites no sistema.
· Observações: Observações acerca dos cheques.
Tela de Inclusão/Alteração
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Financeiro
299
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema irá preencher automaticamente com a data e hora atual,
altere se necessário.
· Cnpj/Cpf: Informe o número do Cnpj ou Cpf do cliente.
· Nome Cheque: Informe o nome do titular do cheque.
· Cliente: Informe o código do cliente.
· Telefone: Informe o número do telefone do cliente.
· Nº Banco: Informe o número da instituição financeira.
· Nº Cheque e C3: Informe o número do cheque e o código C3.
· Valor: Informe o valor do cheque.
· Devolvido: Informe se o cheque foi devolvido pelo banco. (S para Sim e N para
não).
· Data Devolução: Se o cheque foi devolvido, informe a data de devolução.
· Cód Alínea: Se o cheque foi devolvido, informe o código da alínea.
· Data Venc: Informe a data de vencimento do cheque.
· Nº PDV: Informe o número do PDV que realizou a venda.
· Nº Cupom: Informe o número do cupom fiscal da venda.
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300
Manual SAAC
· Operador: Informe o código do operador que realizou a venda.
· Fornecedor: Se o cheque foi repassado para algum fornecedor, informe o código
do fornecedor.
· Data Repasse: Se o cheque foi repassado para algum fornecedor, informe a data
do repasse.
· Conta Origem: Informe a conta bancária de origem onde o cheque será depositado.
· Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o campo aceite será alterado para S
- sim.
· Data Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com a data e hora atuais do servidor.
· Usuário Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com o usuário responsável pelo registro.
· Botão Aceitar: Ao selecionar o botão Aceitar os campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite serão preenchidos automaticamente, indicando que o registro foi
aceito no sistema.
· Botão Remover Aceite: Remove as informações nos campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite.
· Observações: Informe alguma observação a respeito do cheque.
Relatórios (botão Menu)
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Financeiro
301
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os cheques cadastrados. Informe a data
inicial e final de inclusão e do vencimento. Pode-se selecionar os cheques a vista,
pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados dos cheques aceitados e que
ainda não foram baixados. Informe a data inicial e final de inclusão, do aceite e do
vencimento. É possível selecionar um cliente através de seu código ou do CPF/
CNPJ. Pode-se selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar
uma conta bancária.
· Não Aceitados: Apresenta os dados dos cheques não aceitados. Informe a data
inicial e final da inclusão e do vencimento. É possível selecionar um cliente através
de seu código ou do CPF/CNPJ. Pode-se selecionar os cheques a vista, pré-datado
ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Total por Cliente: Apresenta os dados dos cheques por cliente.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados dos cheques aceitados e
que ainda não foram baixados. Informe a data inicial e final de inclusão, do
aceite, da baixa e do vencimento. Pode-se selecionar os cheques a vista, prédatado ou todos e selecionar uma conta bancária.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados dos cheques não aceitados. Informe a
data inicial e final da inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento. Pode-se
selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta
bancária.
„ Baixados: Apresenta os dados dos cheques baixados. Informe a data inicial
e final da inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento. Pode-se selecionar
os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Baixados: Apresenta os dados dos cheques recebidos baixados. Informe a data
inicial e final de inclusão, da baixa e do vencimento. É possível selecionar um cliente
através de seu código ou do CPF/CNPJ. Pode-se selecionar os cheques a vista,
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302
Manual SAAC
pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Excluídos: Apresenta os dados dos cheques excluídos. Informe a data inicial e final
de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um cliente através de seu código
ou do CPF/CNPJ. Pode-se selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e
selecionar uma conta bancária.
· Total Diário: Apresenta os valores totais dos cheques recebidos por dia. Informe a
data inicial e final de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um cliente
através de seu código interno e mostrar somente os cheques aceitados. Pode-se
selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Total Mensal: Apresenta os valores totais dos cheques recebidos por mês. Informe
a data inicial e final de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um cliente
através de seu código interno e mostrar somente os cheques aceitados. Pode-se
selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
· Fornecedor: Apresenta os dados dos cheques repassados aos fornecedores.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados dos cheques aceitados e
não baixados. Informe a data inicial e final de inclusão, do aceite e do
vencimento. É possível selecionar um fornecedor através de seu código
interno, selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma
conta bancária.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados dos cheques não aceitados. Informe a
data inicial e final da inclusão, do aceite e do vencimento. É possível
selecionar um fornecedor através de seu código interno, selecionar os
cheques a vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
„ Baixados: Apresenta os dados dos cheques baixados. Informe a data inicial
e final da inclusão, da baixa e do vencimento. É possível selecionar um
fornecedor através de seu código interno, selecionar os cheques a vista, prédatado ou todos e selecionar uma conta bancária.
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Financeiro
303
„ Total por Fornecedor: Apresenta os valores totais dos cheques por
fornecedor.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados dos cheques
aceitados e não baixados. Informe a data inicial e final de inclusão, do
aceite, da baixa e do vencimento. É possível selecionar os cheques a
vista, pré-datado ou todos e selecionar uma conta bancária.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados dos cheques não aceitados.
Informe a data inicial e final da inclusão, do aceite, da baixa e do
vencimento. É possível selecionar os cheques a vista, pré-datado ou
todos e selecionar uma conta bancária.
„ Baixados: Apresenta os dados dos cheques baixados. Informe a
data inicial e final da inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento. É
possível selecionar os cheques a vista, pré-datado ou todos e
selecionar uma conta bancária.
8.3.2
Manutenção de Cheques Recebidos
Com esta opção é possível realizar a manutenção dos cheques recebidos. Pode-se
pesquisar os cheques por clientes, por código do banco, por PDV, por aceites, por
baixa, etc. Realizar baixas e aceites dos cheques, alterar os valores, etc. Também
pode ser acessado pelo atalho no teclado através do botão F6.
Tela
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304
Manual SAAC
Opções de Filtro
Cpf/Cnpj: Seleciona o cliente com o cheque a partir de seu Cpf ou Cnpj.
· Cliente: Seleciona os clientes cadastrados no sistema. O sistema preencherá
automaticamente com o nome completo do cliente.
· Banco: Seleciona os cheques a partir do número do banco.
· Pdv: Seleciona o cheques a partir do número do pdv em que eles foram recebidos.
· Aceite: Seleciona os cheques recebidos que tenham sido aceitados ou não .
Sim - Se os cheques já tiverem sido aceitos.
Não - Se os cheques não tiverem sido aceitos.
Todos - Para selecionar todos os cheques.
· Baixa: Seleciona os cheques recebidos que tenham sido baixados ou não.
Sim - Se os cheques já tiverem sido baixados.
Não - Se as contas não tiverem sido baixadas.
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Financeiro
305
Todos - Para selecionar todos os cheques.
· Conta Origem: Basta informar o número da conta de origem do banco, que os
cheques serão selecionadas por ele.
· Filtrar por Data de: Seleciona os cheques a partir da data de sua inclusão,
vencimento, aceite ou baixa.
Inclusão: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques com
data de inclusão no sistema referentes a data selecionada.
Vencimento: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques
com vencimento referentes a data selecionada.
Aceite: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques aceitados
referentes a data selecionada.
Baixa: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques baixados
referentes a data selecionada.
Descrição das Colunas
· Código: Código dos cheques recebidos no sistema.
· Conta Banco: Nome das contas onde os cheques serão depositados.
· Cliente: Nome dos clientes que repassaram os cheques.
· Cnpj/Cpf: Cnpj ou Cpf dos clientes.
· Nome Cheque: Nome do titular da conta dos cheques.
· Valor: Valor dos cheques.
· Nº Banco: Número dos bancos no sistema.
· Nº Cheque e C3: Número dos cheques e códigos C3.
· Telefone: Número do telefone dos clientes.
· Nº PDV: Número do PDV que realizou as vendas.
· Nº Cupom: Número do cupom fiscal das compras.
· Operador: Código dos operadores que realizaram a venda.
· Desc Operador: Nome/descrição dos operadores que realizaram a venda.
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306
Manual SAAC
· Inc Pdv: Informa se o cheque foi incluído no sistema através do PDV ou não. (S para
sim e N para não).
· Fornecedor: Apresenta o código dos fornecedores em que os cheques foram
repassados.
· Data Repasse: Data em que os cheques foram repassados aos fornecedores.
· Devolvido: Informe se o cheque foi devolvido pelo banco. (S para sim e N para não).
· Data Devolução: Data em que os cheques foram devolvidos pelo banco.
· Cód Alínea: Código das alíneas no sistema informada pelo banco.
· Descrição Alínea: Nome/descrição das alíneas no sistema.
· Data Inclusão: Data da inclusão dos cheques no sistema.
· Data Venc: Data do vencimento dos cheques no sistema.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso no vencimento.
· Data Aceite: Data do aceite dos cheques no sistema.
· Data Baixa: Data da baixa dos cheques no sistema.
· Observações: Apresenta alguma observação sobre os cheques.
· Usuário Exclusão: Código do usuário responsável pela exclusão dos cheques no
sistema.
· Atrazo Bx: Quantidade de dias em atraso da baixa dos cheques.
Descrição dos Botões
· Selecionar: Seleciona um registro.
· Retirar Seleção: Retira a seleção do registro.
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros de uma só vez.
· Retirar Seleções: Retira as seleções de todos os registros.
· Aceitar: Realiza o aceite dos cheques selecionados.
· Retirar Aceite: Retira o aceite dos cheques selecionados.
· Baixar: Realiza a baixa dos cheques selecionados.
· Retirar Baixa: Retira a baixa dos cheques selecionados.
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Financeiro
307
· Consultar: Permite realizar uma consulta em alguns campos. Por exemplo: Clique
em qualquer posição da coluna Nome Cheque e pressione o botão Consultar, logo
abaixo da lista dos registros aparecerá um campo para digitação do nome ou parte
do nome do cheque para pesquisa.
· Ordenar: Ordena em ordem alfabética ou crescente os registros. Basta clicar na
coluna desejada, por exemplo, Data Inclusão e pressionar Ordenar, os registros
serão ordenados do mais antigo para o mais recente.
· Menu: Apresenta algumas opções para alteração dos registros.
· Alterar Valor: Altera o valor do cheque. Selecione se é um Acréscimo ou
Desconto e informe o valor.
· Alterar Data da Baixa: Altera a data da baixa do cheque.
· Total de Registros: Apresenta o total de cheques registrados.
· Alterar Conta Origem: Altera a conta de origem dos cheques.
· Configurar Cores: Altera as cores dos registros para melhor visualização.
Clique nos tipos de registros e selecione uma nova cor, clique em gravar para
salvar as alterações.
· Grade: Possibilita alterar as colunas dos registros, excluir ou alterar a ordem
das colunas.
„ Carregar Grade Padrão: Mostra a ordem das colunas padrão do
sistema.
„ Salvar Grade: Salva a configuração das colunas atuais. Para alterar a
ordem das colunas clique na coluna e arraste para a posição
desejada, para excluir uma coluna clique em qualquer registro da
coluna e aperte a tecla Delete do teclado.
„ Definir Grade Padrão: Define uma grade salva para ser a grade
padrão a ser carregada na abertura da tela.
„ Excluir Grade: Exclui uma grade salva.
„ Listar Grade: Apresenta todas as grades salvas.
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308
8.3.3
Manual SAAC
Controle de Cheques Emitidos
Esta opção permite controlar cheques emitidos e obter relatórios.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos cheques emitidos no sistema.
· Conta Origem: Código da conta de origem dos cheques no sistema.
· Banco: Nome do banco das contas de origem.
· Nº Cheque e C3: Número dos cheques e código C3.
· Valor: Valor dos cheques.
· Valor Acrésc: Valor dos acréscimos.
· Valor Desc: Valor dos descontos.
· Valor Final: Valor final dos cheques.
· Fornecedor: Código dos fornecedores que receberam os cheques.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores que receberam os cheques.
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Financeiro
309
· Operação: Apresenta o número da operação gerada a partir da entrada da nota
fiscal na opção Compra de Mercadorias.
· Data Inclusão: Data em que os cheques foram incluídos no sistema.
· Data Venc: Data em que os cheques poderão ser descontados.
· Atrazo Vc: Quantidade de dias em atraso do vencimento.
· Usuário Inclusão: Código dos usuários que incluiram os cheques no sistema.
· Observações: Apresenta alguma observação sobre os cheques emitidos.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Conta Origem: Código da conta de origem do cheque no sistema.
· Nº Cheque e C3: Informe o número do cheque e o código C3 do mesmo.
· Valor: Informe o valor do cheque.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor em que o cheque foi repassado.
· Data Inclusão: O sistema irá preencher automaticamente com a data atual, se
necessário informe uma nova data.
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310
Manual SAAC
· Data Venc: Informe uma data do vencimento do cheque.
· Observações: Informe alguma observação a respeito da emissão do cheque.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados dos cheques emitidos no sistema. Informe a data
inicial e final da inclusão e do vencimento. É possível selecionar um fornecedor
através de seu código no sistema, selecionar pela situação dos cheques (a vista ou
pré-datado) e selecionar uma conta bancária.
· Fornecedor Detalhado: Apresenta os dados dos cheques emitidos por fornecedor.
Informe a data inicial e final da inclusão e do vencimento. É possível selecionar um
fornecedor através de seu código no sistema, selecionar pela situação dos cheques
(a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta bancária.
· Total por Fornecedor: Apresenta os dados dos valores totais dos cheques
emitidos por fornecedor.
„ Baixados: Apresenta os dados dos cheques baixados. Informe a data inicial
e final de inclusão e do vencimento. É possível selecionar pela situação dos
cheques (a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta bancária.
„ Não Baixados: Apresenta os dados dos cheques não baixados. Informe a
data inicial e final de inclusão e do vencimento. É possível selecionar pela
situação dos cheques (a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta
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311
bancária.
· Baixados: Apresenta os dados de todos os cheques emitidos baixados no sistema.
Informe a data inicial e final de inclusão, da baixa e do vencimento. É possível
selecionar pela situação dos cheques (a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta
bancária.
· Não Baixados: Apresenta os dados de todos cheques emitidos não baixados no
sistema. Informe a data inicial e final de inclusão e do vencimento. É possível
selecionar um fornecedor através de seu código no sistema, selecionar pela
situação dos cheques (a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta bancária.
· Excluídos: Apresenta os dados dos cheques emitidos que foram excluídos do
sistema. Informe a data inicial e final de inclusão, do vencimento e da exclusão. É
possível selecionar um fornecedor através de seu código no sistema, selecionar pela
situação dos cheques (a vista ou pré-datado) e selecionar uma conta bancária.
· Total Diário por Vencimento: Apresenta os valores totais dos cheques emitidos
agrupados por dia de vencimento. Informe a data inicial e final de inclusão e do
vencimento. É possível selecionar pela situação dos cheques (a vista ou pré-datado)
e selecionar uma conta bancária.
· Total Mensal por Vencimento: Apresenta os valores totais dos cheques emitidos
agrupados por mês de vencimento. Informe a data inicial e final de inclusão e do
vencimento. É possível selecionar pela situação dos cheques (a vista ou pré-datado)
e selecionar uma conta bancária.
8.3.4
Manutenção de Cheques Emitidos
Com esta opção é possível realizar a manutenção dos cheques emitidos. Pode-se
pesquisar os cheques por fornecedores, por baixa, por conta de origem, por datas de
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312
Manual SAAC
inclusão, vencimento e baixa, etc. É possível realizar baixas dos cheques, alterar os
valores, etc.
Tela
Opções de Filtro
· Fornecedor: Seleciona os fornecedores cadastrados no sistema.O sistema
preencherá automaticamente com o nome completo do fornecedor.
· Baixa: Seleciona os cheques emitidos que tenham sido baixados ou não.
Sim - Se os cheques já tiverem sido baixados.
Não - Se os cheques não tiverem sido baixados.
Todos - Para selecionar todos os cheques.
· Conta Origem: Basta informar o número da conta de origem do banco, que os
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313
cheques serão selecionados por ele.
· Filtrar por Data de: Seleciona os cheques emitidos a partir da data de sua inclusão,
vencimento, aceite ou baixa.
Inclusão: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques
emitidos com data de inclusão no sistema referentes a data selecionada.
Vencimento: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques
emitidos com vencimento referentes a data selecionada.
Baixa: Selecione uma data inicial e final para selecionar os cheques baixados
referentes a data selecionada.
Descrição das Colunas
· Código: Código dos cheques emitidos no sistema.
· Banco: Nome das contas bancárias onde os cheques foram emitidos.
· Nº Cheque e C3: Número dos cheques e códigos C3.
· Valor: Valor dos cheques emitidos.
· Fornecedor: Apresenta o código dos fornecedores no sistema em que os cheques
foram repassados.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores em que os cheques foram repassados.
· Data Inclusão: Data em que os cheques foram incluídos no sistema.
· Data Venc: Data do vencimentos dos cheques.
· Atrazo Vc: Apresenta a quantidade de dias de atraso no vencimento.
· Data Baixa: Data da baixa dos cheques no sistema.
· Observações: Apresenta alguma observação sobre os cheques.
· Usuário Exclusão: Código do usuário responsável pela exclusão dos cheques no
sistema.
· Atrazo Bx: Quantidade de dias em atraso da baixa dos cheques.
Descrição dos Botões
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314
Manual SAAC
· Selecionar: Seleciona um registro.
· Retirar Seleção: Retira a seleção do registro.
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros de uma só vez.
· Retirar Seleções: Retira as seleções de todos os registros.
· Baixar: Realiza a baixa dos cheques selecionados.
· Retirar Baixa: Retira a baixa dos cheques selecionados.
· Consultar: Permite realizar uma consulta em alguns campos. Por exemplo: Clique
em qualquer posição da coluna Nome Fornecedor e pressione o botão Consultar,
logo abaixo da lista dos registros aparecerá um campo para digitação do nome ou
parte do nome de um fornecedor para pesquisa.
· Ordenar: Ordena em ordem alfabética ou crescente os registros. Basta clicar na
coluna desejada, por exemplo, Data Inclusão e pressionar Ordenar, os registros
serão ordenados do mais antigo para o mais recente.
· Menu: Apresenta algumas opções para alteração dos registros.
· Alterar Valor: Altera o valor do cheque. Selecione se é um Acréscimo ou
Desconto e informe o valor.
· Alterar Data da Baixa: Altera a data da baixa do cheque.
· Total de Registros: Apresenta o total de cheques registrados.
· Alterar Conta Origem: Altera a conta de origem dos cheques.
· Configurar Cores: Altera as cores dos registros para melhor visualização.
Clique nos tipos de registros e selecione uma nova cor, clique em gravar para
salvar as alterações.
· Grade: Possibilita alterar as colunas dos registros, excluir ou alterar a ordem
das colunas.
„ Carregar Grade Padrão: Mostra a ordem das colunas padrão do
sistema.
„ Salvar Grade: Salva a configuração das colunas atuais. Para alterar a
ordem das colunas clique na coluna e arraste para a posição
desejada, para excluir uma coluna clique em qualquer registro da
coluna e aperte a tecla Delete do teclado.
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315
„ Definir Grade Padrão: Define uma grade salva para ser a grade
padrão a ser carregada na abertura da tela.
„ Excluir Grade: Exclui uma grade salva.
„ Listar Grade: Apresenta todas as grades salvas.
8.3.5
Controle de Alíneas
Esta opção permite cadastrar as Alíneas que os bancos carimbam nos cheques
devolvidos (motivo da devolução).
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das alíneas.
· Descrição Alinea: Nome/descrição das alíneas.
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Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Código: Informe o código da alínea.
· Descrição Alinea: Informe um nome/descrição para a alínea.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os dados de todas as alíneas cadastradas no sistema.
8.4
ECF
Esta opção permite cadastrar os Emissores de Cupom Fiscal (ECF) no sistema e
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Financeiro
317
gerenciar as reduções Z dos mesmos. Clique em Menu Financeiro e clique em ECF ,
serão exibidos todas as opções de ECF , como o controle de ECF , o controle de
Redução Z e o controle de Mapa Resumo.
· Controle de ECF
· Controle de Redução Z
· Controle de Mapa Resumo
8.4.1
Controle de ECF
Permite cadastrar as Emissoras de Cupom Fiscal (ECF´s) no sistema. O sistema
SAAC irá tentar cadastrar automaticamente todas as ECF's, caso ele não consiga
será necessário o cadastramento manual, conforme segue abaixo.
Tela
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318
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das ECF´s no sistema.
· Série: Número de série das ECF´s.
· Número ECF: Número sequencial das ECF´s.
· Ativa: Informa se a ECF está ativa ou não. S para sim e N para não.
· Memória Fiscal Adicional: Informa se a ECF possui memória fiscal adicional. S
para sim e N para não.
· Mod ECF: modelo da ECF.
Tela de Inclusão/Alteração
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Descrição dos Campos
· Série: Informe o número de série da ECF.
· Número ECF: Informe o número sequencial da ECF.
· Memória Fiscal Adicional: Informe se a ECF possui memória fiscal adicional. S
para sim e N para não.
· Ativa: Informe se a ECF está ativa ou não. S para sim e N para não.
· Mod ECF: informe o modelo da ECF.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Posicionamento das Alíquotas: Apresenta o cadastro das alíquotas no sistema e
a posição em que cada uma está cadastrada na ECF. Esse processo deve ser
executado para cada ECF que esteja ativa.
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320
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Alíq Saída: Código da alíquota.
· Descrição da Alíquota: Nome/descrição da alíquota.
· Posição: Posição em que a alíquota está cadastrada na ECF. Deve-se somente
cadastar as alíquotas tributadas.
Tela de Inclusão/Alteração
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Descrição dos Campos
· Alíq Saída: Informe o código da alíquota.
· Descrição Saída: O sistema preencherá automaticamente com a descrição da
alíquota selecionada.
· Posição: Informe a posição em que a alíquota está cadastrada na ECF.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados das ECF's cadastradas no sistema.
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322
8.4.2
Manual SAAC
Controle de Redução Z
Permite cadastrar o fechamento diário das vendas de cada Emissor de Cupom Fiscal
(ECF) no sistema. O sistema irá importar todos os dias as Reduções Z emitidas nas
ECf's, entretanto, caso ele não consiga, deve-se lançar manualmente conforme
mostrado abaixo
Tela : Dados
Descrição das Colunas
· Código: Apresenta o código dos registros no sistema.
· Data Mvto: Apresenta a data dos movimentos, ou seja, a data em que foram
realizadas as reduções Z.
· Cod ECF: Apresenta o códigos das ECF´s cadastradas no sistema.
· Nº ECF: Número da impressora fiscal.
· CRO: Número do contador de reinício de operação.
· Nº COO Inicial: Número do contador de operações inicial.
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· Nº COO Final: Número do contador de operações final.
· Nº Contador Z: Número do contador Z.
· Valor GT Final: Valor do grande total final.
· Valor Venda Bruta: Valor bruto das vendas.
· ISSQN: Valor do ISSQN.
· Valor Cancelamentos: Valor dos cancelamentos.
· Valor Descontos: Valor dos descontos.
· Valor Não Incidência: Valor dos não incidentes.
· Data conferência: Data da realização da conferência na redução Z.
· Usuário Conferência: Usuário responsável pela conferência da redução Z.
· Acréscimo: Caso necessário, acrescimo de valor na redução Z.
· Op não fiscais : Total das operações não fiscais
· Canc Op não fiscais: Total de cancelamento das operaçãoes não fiscais.
Tela : Alíquotas
Descrição das Colunas
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324
Manual SAAC
· Alíquota: Descrição da alíquota.
· Valor: Valor de venda da alíquota.
· Imposto:O sistema preencherá automaticamente com o imposto referente a alíquota
selecionada e ao valor digitado.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Data Mvto: Informe a data do movimento.
· Cod ECF: Informe o código da ECF no sistema.
· CRO: Informe o número do contador de reinício de operação.
· Nº Contador Z: Informe o número do contador Z.
· Nº COO Inicial: O sistema preencherá automaticamente com o contador de
operações inicial, ao ser informado o código da ECF.
· Nº COO Final: Informe o número do contador de operações final.
· Valor GT Final: Informe o valor do grande total final.
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· Valor Venda Bruta: Informe o valor bruto das vendas.
· ISSQN: Informe o valor do ISSQN
· Valor Cancelamentos: Informe o valor dos cancelamentos.
· Valor Descontos: Informe o valor dos descontos.
· Valor Não Incidência: Informe o valor dos não incidentes.
· Acréscimo: Caso exista, informe o valor de acrescimo da redução Z.
· Op não fiscais : Informe o valor do total das operações não fiscais
· Canc Op não fiscais: Informe o valor do total de cancelamentos das operaçãoes
não fiscais.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Detalhar Alíquotas: Apresenta os valores das alíquotas e seus impostos, em cada
redução Z.
Descrição das Colunas
· Alíquota: Código da alíquota.
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Manual SAAC
· Descrição da Alíquota: Nome/descrição da alíquota.
· Valor: Valor das alíquotas na redução Z selecionada.
· Imposto: Valor do imposto sobre o valor da alíquota selecionada.
· Posição: Posição da alíquota no cadastro da ECF.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Alíquota: Informe a alíquota.
· Valor: Infome o valor da alíquota.
· Imposto: O sistema preencherá automaticamente com o valor do imposto sobre o
valor digitado, quando a alíquota for diferente de Isento ou Substituição Tributária.
Caso o valor calculado seja diferente do valor do imposto que consta na Redução Z,
deve-se obrigatoriamente, alterar o campo Imposto inserindo o valor correto.
· Posição: Informe a posição em que a alíquota está cadastrada na ECF.
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Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta o relatório com as dados das operações da ECF detalhe na
ECF selecionada.
Funções Adicionais (botão Menu) - Continuação
· Verificar Lançamento Atual: Verifica se há inconsistência no registro selecionado.
· Verificar Lançamento no período: Informe uma data inicial e final que serão
selecionados os registros com inconsistência no período desejado.
· Conferência de Reduções Z: Esta tela permite a conferência dos dados da
redução Z lançadas no sistema com a impresa pela ECF.
É necessário fazer
Atenção !
essa
conferência todos os dias.
· Remover conferência de Redução Z selecionada: Remove a conferência feita na
redução Z selecionada.
· Atualizar posicionamento em alíquotas: Informe a data inicial e final que o
sistema fará a atualização do posicionamento das alíquotas.
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328
Manual SAAC
· Histórico de importações de reduções Z dos PDVs: Esta tela apresenta os
dados das reduções Z que foram importadas dos PDV's para dentro do sistema
SAAC.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados das reduções Z cadastradas no sistema.
· Mapa Resumo: Relatório de todas as reduções Z de todas as Emissoras de Cupom
Fiscal(ECF) de um dia específico.
} Data específica: Apresenta o mapa resumo das reduções Z de um dia
específico.
} Redução Z Selecionada: Apresenta o mapa resumo ao qual pertence a
redução Z selecionada.
Reduções Z Pendentes: Apresenta as reduções Z que ainda não foram feitas as
correções. Infome uma data inicial e uma data final , para gerar o relatório com as
reduções Z em que ainda não foram feitas as conferências na tela de conferência de
redução Z.
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329
· Verifica Posições Inválidas: Apresenta as alíquotas com posições inválidas.
8.4.2.1
Conferência de redução Z
Esta tela permite fazer a conferência da redução Z, permite comparar os valores da
redução Z impressa na ECF , com os valores lançados no sistema. É necessário fazer
a conferência todos os dias.
Tela
Descrição dos Campos e Botões
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330
Manual SAAC
· Data Redução: Informe a data ao qual será conferida a(s) redução(ções) Z. Após
isso clique no botão Listar , será exibido abaixo o número das ECF's , o número Z e
o código interno de cada redução Z.
· Botão Listar: Ao clicar nesse botão será exibido ao lado uma tela com todas as
informações da redução Z selecionada. Através dessa tela é possível comparar os
dados lançados no sistema com os impressos na ECF. Caso algum dado esteja
errado , é necessário alterar no sistema para deixar o lançamento correto.
· Botão Conferir Redução Z Selecionada: Caso todos os dados estiverem
corretos , clique nesse botão para gravar a conferência
· Botão Sair: Fecha a tela de conferência.
8.4.2.2
Histórico de importações de reduções Z dos PDVs
Esta tela apresenta os dados das reduções Z que foram importadas dos PDV's para
dentro do sistema SAAC.
Tela
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331
Descrição das Colunas
· Código: Código da redução Z.
· Nº ECF: Número da ECF responsável pela redução Z.
· Data Redução Z: Data da redução Z.
· Nº Contador Z: Número do contador Z da redução Z.
· Nome PDV: Nome do PDV ao qual foi importado a redução Z.
ID Interna no PDV: Código Interno do sistema de PDV para identificar a Redução Z.
· Data Importação: Data em que foi importada a redução Z.
· Processado: Este campo mostra se a redução Z foi processada ou não pelo
sistema. Sim - Caso tenha sido processado com sucesso e Não - Caso não tenha
sido processado com sucesso.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Copiar informações do registro para a Área de transferência: Essa opção
permite copiar as informações da importação das reduções Z para a área de
tranferência , permitindo por exemplo, copiar essas informações para um bloco de
notas.
8.4.3
Controle de Mapa Resumo
O mapa resumo constitui-se de um relatório onde constam todas as reduções Z dos
Emissores de Cupom Fiscal(ECF) de um dia específico. Por exemplo, caso o
estabelecimento possua duas ECF'S as duas reduzões Z constituem o mapa resumo
desse dia específico. O sistema irá gerenciar os Mapas Resumos automaticamente, o
usuario deverá somente imprimir os mapas resumos todos os dias.
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332
Manual SAAC
Tela
Descrição das Colunas
· Data Reduzão Z: Apresenta a data da redução Z.
· Número Mapa: Apresenta o número do mapa resumo.
· Total Redução Z: Apresenta o total de Reduções Z.
· Observações: Caso exista, apresenta observações sobre o mapa resumo.
Tela de Inclusão/Alteração
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333
Descrição dos Campos
· Data Redução Z: O sistema preencherá automaticamente com a data do servidor.
Se necessário informe outra data.
· Número Mapa: O sistema preencherá automaticamente com o número do mapa
resumo. Se necessário informe outro número para o mapa resumo.
· Observações: Se necessário , informe alguma observação.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Criar Mapas Baseado em Reduções Z: Essa opção irá criar mapas resumo a
partir de todos os lançamentos de reduções Z.
Relatórios (botão Menu)
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334
Manual SAAC
· Cadastros: Apresenta os dados dos mapas resumos cadastrados no sistema.
· Mapa Resumo - Data Específica: Com essa opção é possível imprimir os dados
do mapa resumo a partir de uma data específica.
· Mapa Resumo - Lançamento Selecionado: Com essa opção é possível imprimir
os dados do mapa resumo a partir de um lançamento selecionado.
8.5
Cartões
Esta opção permite cadastrar os tipos de cartões de crédito e débito no sistema e
gerenciar os recebimentos dos mesmos.
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335
· Controle de Cartões
· Manutenção de Cartões F8
8.5.1
Controle de Cartões
Permite cadastrar as prestadoras de cartões de crédito e débito no sistema.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código das operadoras cadastradas no sistema.
· Descrição: Nome/descrição das operadoras.
· Desconto: Porcentual de desconto das operadoras.
· Prazo: Quantidade de dias de prazo para o recebimento dos pagamentos.
· Conta Origem: Código das contas bancárias no sistema onde será creditado os
valores dos pagamentos.
· Nome Banco: Nome do banco onde será creditado os valores dos pagamentos.
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336
Manual SAAC
· Desconto Operação: Valores descontados pelas operadoras de cartões por
operação.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Descrição: Informe o nome/descrição do cartão.
· Desconto: Informe o percentual de desconto se houver.
· Prazo: Informe a quantidade de dias para o recebimento dos pagamentos.
· Conta Origem: Informe o código da conta bancária de origem.
· Desconto Operação: Valor do desconto adicional que as operadoras de cartões
cobram por operação.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Lançamento de Cartões: Permite realizar lançamentos de compras dos clientes
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Financeiro
em cada tipo de cartão.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados dos cartões cadastrados no sistema.
8.5.1.1
Lançamento de Cartões
Esta opção permite realizar lançamentos de compras dos clientes no sistema.
Tela
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337
338
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código dos lançamentos no sistema.
· Número Doc: Número dos documentos.
· Valor Lançamento: Valor dos lançamentos.
· Valor Debitado: Valor debitado dos lançamentos para a operadora de cartões.
· Valor Real: Valor real dos lançamentos.
· Valor Acrésc: Valor dos acréscimos, se houver.
· Valor Desc: Valor dos descontos, se houver.
· Valor Final: Valor total final dos lançamentos.
· Conta Origem: Código das contas bancárias de origem no sistema.
· Nome Banco: Nome dos bancos das contas de origem.
· Data Inclusão: Data e horário da inclusão dos lançamentos no sistema.
· Data Vencimento: Data do vencimento dos lançamentos.
· Atrazo Vc: Quantidade de dias em atraso do vencimento.
· Data Aceite: Data e horário do aceite do lançamento no sistema.
· Aceite: Apresenta se o lançamento foi aceite na opção Manutenção de Cartões ou
não. S para sim e N para não.
· Usuário Inclusão: Código do usuário que incluiu os lançamentos no sistema.
· Usuário Aceite: Código do usuário que realizou o aceite dos lançamentos.
Tela de Inclusão/Alteração
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339
Descrição dos Campos
· Data Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data e hora atuais do
servidor.
· Número Doc: Informe o número do documento.
· Data Vencimento: O sistema preencherá automaticamente com a data de
vencimento de acordo com o prazo cadastrado no cadastro de cartões. Caso
desejar informe outra data para o vencimento.
· Valor Lançamento: Informe o valor do lançamento.
· Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o campo aceite será alterado para S
- sim.
· Data Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com a data e hora atuais do servidor.
· Usuário Aceite: Caso o botão Aceitar seja selecionado, o sistema preencherá
automaticamente com o usuário responsável pelo registro.
· Botão Aceitar: Ao selecionar o botão Aceitar os campos Aceite, Data Aceite e
Usuário Aceite serão preenchidos automaticamente, indicando que o registro foi
aceito no sistema.
· Botão Remover Aceite: Remove as informações nos campos Aceite, Data Aceite e
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340
Manual SAAC
Usuário Aceite.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Parcelamento: É possível realizar parcelamento dos lançamentos. Para isso,
informe o número do lançamento (código do lançamento no sistema), o número de
parcelas, informe o valor total da compra e a data de vencimento das parcelas.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados dos lançamentos de cartões no sistema. Informe as
datas iniciais e finais de inclusão e de vencimento. É possível selecionar um tipo de
cartão através de seu código interno ou todos os tipos de cartões.
· Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados dos lançamentos que foram
aceitados e não foram baixados. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do
aceite e do vencimento. É possível selecionar um tipo de cartão através de seu
código interno ou todos os tipos de cartões.
· Não Aceitados: Apresenta os dados dos lançamento que não foram aceitados no
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341
sistema ainda. Informe as datas iniciais e finais de inclusão e de vencimento. É
possível selecionar um tipo de cartão através de seu código interno ou todos os tipos
de cartões.
· Baixados: Apresenta os dados dos lançamentos que foram baixados no sistema.
Informe as datas iniciais e finais de inclusão, da baixa e do vencimento. É possível
selecionar um tipo de cartão através de seu código interno ou todos os tipos de
cartões.
· Excluídos: Apresenta os dados dos lançamentos excluídos do sistema. Informe as
datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É possível selecionar um tipo de
cartão através de seu código interno ou todos os tipos de cartões.
· Total por Cartão: Apresenta os dados totais por tipo de cartão.
„ Aceitados e Não Baixados: Apresenta os dados totais por cartão dos
lançamentos aceitados e não baixados. Informe as datas iniciais e finais de
inclusão, do aceite, da baixa e do vencimento. É possível selecionar um tipo
de cartão através de seu código interno ou todos os tipos de cartões.
„ Não Aceitados: Apresenta os dados totais por cartão dos lançamentos não
aceitados no sistema. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do aceite,
da baixa e do vencimento. É possível selecionar um tipo de cartão através de
seu código interno ou todos os tipos de cartões.
„ Baixados: Apresenta os dados totais por cartão dos lançamentos que já
foram baixados no sistema. Informe as datas iniciais e finais de inclusão, do
aceite, da baixa e do vencimento. É possível selecionar um tipo de cartão
através de seu código interno ou todos os tipos de cartões.
· Total Diário por Vencimento: Apresenta os dados dos valores diários dos cartões
por vencimento. Informe as datas iniciais e finais de inclusão e do vencimento. É
possível selecionar um tipo de cartão através de seu código interno ou todos os tipos
de cartões.
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342
Manual SAAC
· Total Mensal por Vencimento: Apresenta os dados dos valores mensais dos
cartões por vencimento. Informe as datas iniciais e finais de inclusão e do
vencimento. É possível selecionar um tipo de cartão através de seu código interno ou
todos os tipos de cartões.
8.5.2
Manutenção de Cartões
Permite gerenciar a situação dos pagamentos dos cartões no sistema. Realizar
aceites, baixas, alterar contas de origem, etc.
Tela
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343
Opções de Filtro
· Cartão: Insira o número do cartão para selecionar os pagamentos referentes a ele.
O sistema preencherá automaticamente com o nome do cartão.
· Aceite: Seleciona os documentos (pagamentos no sistema) recebidos referentes à
cada cartão que tenham sido aceitos ou não.
Sim - Se os documentos (pagamentos no sistema) já tiverem sido aceitos.
Não - Se os documentos (pagamentos no sistema) não tiverem sido aceitos.
Todos - Para selecionar todos os documentos (pagamentos no sistema).
· Baixa: Seleciona os documentos (pagamentos no sistema) recebidos referentes à
cada cartão que tenham sido baixados ou não.
Sim - Se os documentos (pagamentos no sistema) já tiverem sido baixados.
Não - Se os documentos (pagamentos no sistema) não tiverem sido baixados.
Todos - Para selecionar todos os documentos (pagamentos no sistema).
· Conta Origem: Basta informar o número da conta de origem do banco, que os
documentos (pagamentos no sistema) serão selecionadas por ele.
· Filtrar por Data de: Seleciona os documentos (pagamentos no sistema) a partir da
data de sua inclusão, vencimento, aceite ou baixa.
Inclusão: Selecione uma data inicial e final para selecionar os documentos
(pagamentos no sistema) com data de inclusão no sistema referentes a data
selecionada.
Vencimento: Selecione uma data inicial e final para selecionar os documentos
(pagamentos no sistema) com vencimento referentes a data selecionada.
Aceite: Selecione uma data inicial e final para selecionar os documentos
(pagamentos no sistema) aceitados referentes a data selecionada.
Baixa: Selecione uma data inicial e final para selecionar os documentos
(pagamentos no sistema) baixados referentes a data selecionada.
Descrição das Colunas
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344
Manual SAAC
· Código: Código dos pagamentos no sistema.
· Cód Cartão: Código dos cartões no sistema.
· Número Doc: Número dos documentos (pagamentos no sistema).
· Valor Lançamento: Valor total dos pagamentos.
· Valor Debitado: Valor descontado para as operadoras de cartões.
· Valor Real: Valor real recebido das operadoras de cartões.
· Nome Banco: Nome do banco onde serão creditados os pagamentos.
· Data Inclusão: Data da inclusão dos registros no sistema.
· Data Vencimento: Data do vencimento dos pagamentos.
· Atrazo Vc: Quantidade de dias de atraso dos pagamentos.
· Data Aceite: Data em que os pagamentos foram aceitos.
· Data Baixa: Data em que os pagamentos foram baixados.
· Usuário Exclusão: Código do usuário que realizou a exclusão do pagamento.
· Atrazo Bx: Quantidade de dias de atraso na baixa do pagamento.
Descrição dos Botões
· Selecionar: Seleciona um registro.
· Retirar Seleção: Retira a seleção do registro.
· Selecionar Todos: Seleciona todos os registros de uma só vez.
· Retirar Seleções: Retira as seleções de todos os registros.
· Aceitar: Realiza o aceite das contas selecionadas.
· Retirar Aceite: Retira o aceite das contas selecionadas.
· Baixar: Realiza a baixa das contas selecionadas.
· Retirar Baixa: Retira a baixa das contas selecionadas.
· Consultar: Permite realizar uma consulta em alguns campos. Por exemplo: Clique
em qualquer posição da coluna Nome Banco e pressione o botão Consultar, logo
abaixo da lista dos registros aparecerá um campo para digitação do nome ou parte
do nome de um banco para pesquisa.
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Financeiro
345
· Ordenar: Ordena em ordem alfabética ou crescente os registros. Basta clicar na
coluna desejada, por exemplo, Data Inclusão e pressionar Ordenar, os registros
serão ordenados do mais antigo para o mais recente.
· Menu: Apresenta algumas opções para alteração dos registros.
· Alterar Valor: Altera o valor da conta. Selecione se é um Acréscimo ou
Desconto e informe o valor.
· Alterar Data da Baixa: Altera a data da baixa da conta.
· Total de Registros: Apresenta o total de contas registradas.
· Alterar Conta Origem: Altera a conta de origem para o pagamento das
contas.
· Configurar Cores: Altera as cores dos registros para melhor visualização.
Clique nos tipos de registros e selecione uma nova cor, clique em gravar para
salvar as alterações.
· Grade: Possibilita alterar as colunas dos registros, excluir ou alterar a ordem
das colunas.
„ Carregar Grade Padrão: Mostra a ordem das colunas padrão do
sistema.
„ Salvar Grade: Salva a configuração das colunas atuais. Para alterar a
ordem das colunas clique na coluna e arraste para a posição
desejada, para excluir uma coluna clique em qualquer registro da
coluna e aperte a tecla Delete do teclado.
„ Definir Grade Padrão: Define uma grade salva para ser a grade
padrão a ser carregada na abertura da tela.
„ Excluir Grade: Exclui uma grade salva.
„ Listar Grade: Apresenta todas as grades salvas.
8.6
Contas
Esta opção permite cadastrar as contas bancárias bem como gerenciar a
movimentação nas mesmas. Permite ainda gerenciar os tipos de movimentações
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346
Manual SAAC
bancárias.
· Controle de Contas
· Tipos de Movimentação
8.6.1
Controle de Contas
Esta opção permite cadastrar as contas bancárias bem como gerenciar a
movimentação nas mesmas.
Tela
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Financeiro
347
Descrição das Colunas
· Código: Código das contas bancárias no sistema.
· Agência: Código das agências bancárias.
· Número Banco: Número das instituições financeiras cadastradas.
· Nome Banco: Nome dos bancos cadastrados.
· Tipo Conta: Tipo de contas bancárias (C - Corrente, P - Poupança e X - Caixa).
· Nº Conta: Número das contas.
· Saldo: Valor do saldo das contas.
· Favorecido: Nome do favorecido das contas.
Tela de Inclusão/Alteração
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348
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Agência: Informe o número da agência bancária.
· Número Banco: Informe o número da instituição financeira.
· Nome Banco: Informe o nome do banco.
· Tipo Conta: Informe o tipo da conta bancária. (C - Corrente, P - Poupança e X Caixa).
· Nº Conta: Informe o número da conta bancária.
· Favorecido: Informe o nome do favorecido.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Movimentação de Contas: Permite visualizar e incluir movimentações da conta
selecionada.
Relatórios (botão Menu)
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Financeiro
349
· Cadastro: Apresenta os dados das contas bancárias cadastradas no sistema.
· Posicionamento: Apresenta o posicionamento de valores nos caixas. Informe uma
data inicial e final de inclusão e selecione um tipo de movimentação.
· Detalhe - Conta Selecionada: Apresenta os dados detalhados das movimentações
da conta bancária selecionada. Informe uma data inicial e final para filtragem.
· Detalhe - Todas as Contas: Apresenta os dados detalhados das movimentações
de todas as contas bancárias. Informe uma data inicial e final para filtragem.
8.6.1.1
Movimentação de Contas
Esta opção permite visualizar e incluir movimentações da conta selecionada.
Tela
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350
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Código das movimentações no sistema.
· Tipo Mov: Código dos tipos de movimentação.
· Descrição Tp Mov: Descrição dos tipos de movimentações.
· Tipo Lanç: Informa o tipo de lançamento. D para débito e C para crédito.
· Data Lançamento: Data dos lançamentos no sistema.
· Saldo Anterior: Valor dos saldos antes das movimentações.
· Valor Histórico: Valor das movimentações.
· Saldo Novo: Valor dos saldos depois das movimentações.
· Operação: Apresenta o código da operação referente ao recebimento das contas.
Pode ser um código da operação Contas a Receber ou o código de um cheque
recebido na tela de Manutenção de Cheques Recebidos.
· Emitente: Emitente responsável pelos lançamentos.
· Despesa: Código das despesas no sistema.
· Descrição Desp: Descrição das despesas cadastradas no sistema.
· Descrição do Histórico: Descrição das movimentações.
· Cliente: Código dos clientes no sistema.
· Nome Completo: Nome completo dos clientes.
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Financeiro
351
· Fornecedor: Código dos fornecedores no sistema.
· Nome Fornecedor: Nome dos fornecedores cadastrados no sistema.
· Estorno: Informa se a movimentação é um estorno (devolução) ou não. S para sim
e N para não.
Tela de Inclusão
· Tipo Mov: Informe o código do tipo de movimentação cadastrado no sistema.
· Data Lançamento: Informe uma data do lançamento ou deixe em branco para
utilizar a data e hora do servidor.
· Despesa: Informe o código do tipo de despesa.
· Valor Histórico: Valor da movimentação.
· Cliente: Informe o código do cliente no sistema.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor no sistema.
· Descrição do Histórico: Informe uma descrição para a movimentação.
Relatórios (botão Menu)
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352
Manual SAAC
· Lançamentos Detalhado: Apresenta os dados detalhados dos lançamentos
realizados em um determinado período de tempo.
· Lançamentos por Tipo: Apresenta os dados dos lançamentos por tipos de
movimentação em um determinado período de tempo.
· Lançamentos Agrupados por Despesa: Apresenta os dados dos lançamentos
agrupados por despesa. Informe um período de tempo e o tipo de despesa.
8.6.2
Tipos de Movimentações de Contas
Esta opção apresenta o Cadastro de Tipos de Movimentações de Contas, com esse
recurso é possível incluir novas opções de movimentações de contas.
Tela
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Financeiro
Descrição das Colunas
· Código: Código dos tipos de movimentações cadastradas no sistema.
· Descrição: Nome das movimentações cadastradas.
· Tipo: Tipo de movimentação: C para crédito e D para débito.
Tela de Inclusão/Alteração
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353
354
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Descrição: Informe um nome/descrição para a movimentação.
· Tipo: Informe se a movimentação é do tipo: C - Crédito ou D - Débito.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os tipos de movimentações cadastradas.
8.7
Recibos
Esta opção permite cadastrar e imprimir os recibos de pagamento para os clientes ou
fornecedores.
Tela
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Financeiro
355
Descrição das Colunas
· Código: Código dos recibos cadastrados no sistema.
· Cliente: Código dos clientes que receberam os recibos.
· Fornecedor: Código dos fornecedores que receberam os recibos.
· Nome: Nome dos clientes/fornecedores.
· Endereço: Endereço dos clientes/fornecedores.
· Localidade: Código da cidade dos clientes/fornecedores no sistema.
· Cidade: Nome da cidade dos clientes/fornecedores.
· Estado: Nome do Estado onde está localizada a cidade dos clientes/fornecedores.
· Cpf/Cnpj: Número do Cpf ou Cnpj dos clientes/fornecedores.
· Rg: Número do Rg dos clientes/fornecedores.
· Valor: Valor dos recibos.
· Data: Data dos recibos no sistema.
· Emitente: Apresenta se o emitente dos recibos é o próprio ou terceiros. Ou seja, se
apresentar a letra P (próprio) o cliente/fornecedor é o que realizou o pagamento e se
for T (terceiros) o cliente/fornecedor é o que recebeu o pagamento.
· Referente: Descrição dos pagamentos.
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356
Manual SAAC
Tela de Inclusão/Alteração
· Cliente: Informe o código do cliente.
· Fornecedor: Informe o código do fornecedor.
· Nome: O sistema preencherá automaticamente com o nome do cliente/fornecedor.
· Endereço: O sistema preencherá automaticamente com o endereço do cliente/
fornecedor.
· Localidade: O sistema preencherá automaticamente o código da cidade no
sistema.
· Cpf/Cnpj: O sistema preencherá automaticamente com o CPF do cliente ou o CNPJ
do fornecedor.
· Rg: O sistema preencherá automaticamente com o RG do cliente.
· Valor: Informe o valor do recibo.
· Data: O sistema preencherá automaticamente com o data e horário atual, se
necessário informe outra data e horário.
· Emitente: Se o emitente do recibo for o cliente/fornecedor informe P (próprio), caso
contrário informe T para terceiro.
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Financeiro
357
· Referente: Informe uma descrição do pagamento.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Imprimir Relatório: Imprime o recibo selecionado. Selecione o tipo de impressora,
laser/jato de tinta ou matricial.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta um relatório de todos os recibos cadastrados no sistema.
8.8
Lista Restritiva
Esta opção permite cadastrar os clientes devedores que farão parte de uma lista
restritiva, ou seja, clientes que não poderão comprar com cheques ou pelo crediário.
Tela
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358
Manual SAAC
Descrição das Colunas
· Código: Apresenta os códigos dos registros da lista.
· Cód Cliente: Código dos clientes no sistema.
· Nome Completo: Nome completo dos clientes.
· Razão Social Cliente: Nome da razão social dos clientes.
· Tipo: Apresenta se o cliente é pessoa física (F) ou jurídica (J).
· Cnpj ou Cpf do Cliente: Apresenta o CNPJ ou CPF dos clientes.
· Rg: Apresenta o número do RG dos clientes.
· Endereço: Apresenta o endereço dos clientes.
· Endereço Complementar: Complemento do endereço dos clientes.
· Bairro: Apresenta o bairro dos clientes.
· Localidade: Código da cidade dos clientes no sistema.
· Cidade: Nome da cidade dos clientes.
· Estado: Sigla do estado da cidade dos clientes.
· Fone Cel: Número de telefone celular dos clientes.
· Fone Res: Número do telefone residencial dos clientes.
· Dt Inclusão: Data da inclusão dos clientes na lista restritiva.
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Financeiro
359
· Valor Dívida: Valor da dívida dos clientes.
· Observações: Observações acerca dos registros.
· Observações 2: Observações acerca dos registros.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Cód Cliente: Informe o código do cliente no sistema.
· Nome Completo: O sistema preencherá automaticamente com o nome completo do
cliente.
· Razão Social Cliente: O sistema preencherá automaticamente com a razão social
do cliente.
· Tipo: O sistema preencherá automaticamente se o cliente é do tipo pessoa física (F)
ou jurídica (J).
· Cnpj ou Cpf do Cliente: O sistema preencherá automaticamente com o CNPJ ou
CPF do cliente.
· Rg: O sistema preencherá automaticamente com o RG do cliente.
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360
Manual SAAC
· Endereço: O sistema preencherá automaticamente com o endereço do cliente.
· Endereço Complementar: O sistema preencherá automaticamente com o
endereço complementar do cliente.
· Bairro: O sistema preencherá automaticamente com o bairro do cliente.
· Localidade: O sistema preencherá automaticamente com o código da cidade do
cliente no sistema.
· Fone Cel: O sistema preencherá automaticamente com o número do telefone celular
do cliente.
· Fone Res: O sistema preencherá automaticamente com o número do telefone
residencial do cliente.
· Valor Dívida: Informe o valor da dívida do cliente.
· Observações: Informe uma observação acerca da dívida do cliente.
· Observações 2: Informe uma observação acerca da dívida do cliente.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastro: Apresenta os dados de todos os clientes que fazem parte da lista
restritiva.
· Cliente: Apresenta os dados dos clientes selecionados.
„ Código: Apresenta os dados do registro selecionado.
„ Nome: Apresenta os dados de todos os registros do cliente selecionado.
· Data Inclusão: Apresenta os dados de todos os registros incluídos em um
determinado período de tempo.
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Financeiro
361
· Total Dívida: Apresenta os valores totais das dívidas.
„ Cliente: Apresenta o valor total da(s) dívida(s) do cliente selecionado.
„ Período: Apresenta o valor total das dívidas de todos os clientes em um
determinado período de tempo.
8.9
Emissão de Vale Retorno
Esta opção permite emitir vales retorno para os clientes quando estes tiverem valores
em haver.
Tela
Descrição dos Campos
· Código: Informe o código do cliente no sistema.
· Nome do Cliente: O sistema preencherá automaticamente com o nome do cliente.
· Valor: Informe o valor do vale retorno.
· Data de Vencimento: Informe uma data para o vencimento do vale retorno.
· Observações: Informe alguma observação sobre a emissão do vale retorno.
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362
Manual SAAC
Clique no botão Imprimir para realizar a impressão do vale retorno, selecione o tipo de
impressora, jato de tinta/laser ou matricial. O botão Limpar limpa todos os campos e o
botão Sair fecha a tela.
8.10
Relatório de Vendas dos PDVs
Esta opção permite apresentar relatórios de vendas dos PDV´s. É possível gerar
relatórios com valores totais, detalhados, por alíquotas, grupos, etc.
Tela
· Total: Apresenta os valores totais dos PDV´s.
„ Diário: Apresenta os valores totais por dia das vendas dos PDV's. Informe a
data inicial e final do período, é possível selecionar itens por marca, grupo,
fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério
ou todos os
produtos, filtrar por Pis/Cofins e selecionar um ou todos os PDV's.
„ Mensal Agrupado: Apresenta os valores totais das vendas de todos os
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Financeiro
363
PDV´s por mês. Informe a data inicial e final do período, é possível selecionar
itens por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo
critério ou todos os produtos e filtrar por Pis/Cofins.
„ Mensal por PDV: Apresenta os valores totais dos PDV´s por mês. Informe a
data inicial e final do período, é possível selecionar itens por marca, grupo,
fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou todos os produtos,
filtrar por Pis/Cofins e selecionar um PDV.
„ Mensal Detalhado: Apresenta os valores totais das vendas mensais por
PDV. Informe a data inicial e final do período, é possível selecionar itens por
marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou
todos os produtos e filtrar por Pis/Cofins.
„ Resumo de Vendas Diário: Apresenta um resumo com as vendas diárias
nos PDV's. Apresenta o número da ecf, o valor de venda total, cupom, maior
e menor cupom e o valor médio.
„ Resumo de Vendas por Período: Apresenta os valores de vendas nos
PDV's no período selecionado, basta informar a data inicial e final do período
desejado.Apresenta o número da ecf, o valor de venda total, cupom, maior e
menor cupom e o valor médio.
· Detalhado: Apresenta os dados detalhados das vendas dos PDV´s.
„ Completo: Apresenta os dados detalhados dos produtos vendidos nos PDV
´s. Informe a data inicial e final do período, é possível selecionar itens por
marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou
todos os produtos, filtrar por Pis/Cofins e selecionar um ou todos os PDV´s.
„ Agrupado por Item: Apresenta os dados dos itens vendidos em um
determinado período de tempo. Informe a data inicial e final do período, é
possível selecionar itens por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela
Itens - Definindo critério ou todos os produtos, filtrar por Pis/Cofins e
selecionar um ou todos os PDV´s.
„ Agrupado por Cupom: Apresenta os dados das vendas por cupom em um
ou todos os PDV´s. Informe a data inicial e final do período e selecione um ou
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364
Manual SAAC
todos os PDV´s.
· Faixa de Horários: Apresenta os valores de vendas nos PDV'S agrupados pela
faixa de horários.
„ Total por faixa de horários: Apresenta os valores das vendas nos PDV's
agrupados pela faixa de horários onde os produtos foram vendidos. Informe a
data inicial e final do período, é possível selecionar itens por marca, grupo,
fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou todos os produtos,
e selecionar um ou todos os PDV´s.
· Canceladas: Apresenta os dados das vendas canceladas nos PDV´s.
„ Cupom Detalhado: Apresenta os dados detalhados das vendas canceladas
por cupom dos PDV´s. Informe a data inicial e final do período.
„ Cupom Resumo: Apresenta os dados resumidos das vendas canceladas
por dia dos PDV´s. Informe a data inicial e final do período.
„ Item Detalhado: Apresenta os dados detalhados dos produtos cancelados
nos PDV´s. Informe a data inicial e final do período, é possível selecionar itens
por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou
todos os produtos.
„ Item Resumo: Apresenta os dados resumidos dos produtos cancelados nos
PDV´s. Informe a data inicial e final do período, é possível selecionar itens por
marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo critério ou
todos os produtos.
· Alíquotas: Apresenta os valores das alíquotas das vendas realizadas nos PDV´s.
„ Resumo Diário: Apresenta um resumo dos valores das alíquotas nas vendas
por dia. Informe a data inicial e final do período.
„ Resumo Mensal: Apresenta um resumo dos valores das alíquotas nas
vendas por mês.
· Agrupado por Grupo: Apresenta os valores totais de venda dos produtos por
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Financeiro
365
grupos em um determinado período de tempo em um ou todos os PDV´s. Informe a
data inicial e final do período e selecione um ou todos os PDV´s.
· Agrupado por Subgrupo: Apresenta os valores totais de venda dos produtos por
subgrupos em um determinado período de tempo em um ou todos os PDV´s. Informe
a data inicial e final do período e selecione um ou todos os PDV´s.
· Agrupado por Marcas: Apresenta os valores totais de venda dos produtos por
marcas em um determinado período de tempo em um ou todos os PDV´s . Informe a
data inicial e final do período e selecione um ou todos os PDV´s.
8.11
Relatório de Análise de Itens
Esta opção permite apresentar relatórios de análise de itens. É possível gerar
relatórios para saber quais são os produtos mais vendidos, menos vendidos e os não
vendidos. E assim tomar decisões para melhorar a eficiência nas vendas, como criar
ofertas e promoções por exemplo.
Tela
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366
Manual SAAC
· Produtos Mais Vendidos: Apresenta os dados dos produtos mais vendidos, a
quantidade e os valores das vendas. Informe a data inicial e final do período, é
possível selecionar itens por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens Definindo critério ou todos os produtos, informe também a quantidade de itens a
serem exibidos, por exemplo, o número 10 apresentará os 10 produtos mais
vendidos.
· Produtos Menos Vendidos: Apresenta os dados dos produtos menos vendidos, a
quantidade e os valores das vendas. Informe a data inicial e final do período, é
possível selecionar itens por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens Definindo critério ou todos os produtos, informe também a quantidade de itens a
serem exibidos, por exemplo, o número 10 apresentará os 10 produtos menos
vendidos.
· Produtos Não Vendidos: Apresenta os dados dos produtos não vendidos e o
preço de venda dos mesmos. Informe a data inicial e final do período, é possível
selecionar itens por marca, grupo, fornecedor, etc., através da tela Itens - Definindo
critério ou todos os produtos.
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Top Level Intro
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top-level chapter starts
Part
IX
368
9
Manual SAAC
Opções
Este menu apresenta algumas funcionalidades extras no sistema, como por exemplo,
calculadoras, agendas telefônica e de compromisso, correio interno, etc. Algumas
opções podem não estar disponíveis para alguns usuários, devido a permissões no
cadastro de Usuários.
· Calculadoras
· Cópia de Segurança
· Minimizar F10: Minimiza o sistema para a barra de tarefas do windows.
· Agenda Telefônica
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Opções
369
· Agenda de Compromissos
· Visualizador de Arquivos
· Correio Interno
· Calendário e Relógio
· Configuração
· Manutenção
· Pdv
· Abrir Gaveta de Dinheiro
· Consultar CEP Online
· Identificação e Licenciamento
· Usuários Ativos no Sistema
· Atualizar Licença
9.1
Calculadoras
Esta opção permite utilizar três tipos de calculadoras. Uma simples, que pode ser
acessada também pela tecla de atalho F12 no teclado, a de Juros e Descontos
Simples e a de Juros Compostos.
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370
Manual SAAC
Calculadora Simples
Permite realizar operações de cálculos numéricos. A funcionalidade é a mesma das
calculadoras tradicionais.
Calculadora de Juros e Descontos Simples
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Opções
371
Permite realizar cálculos de juros ou descontos simples. Escolha Juros ou Descontos,
informe o valor total, a porcentagem de juros ou do desconto e clique no botão
Calcular. No campo Valor Juros estará o valor do juros em reais (R$) e no campo Valor
Final será o resultado da soma dos campos Valor Total e Valor Juros. O botão Limpar
apaga os dados de todos os campos e o botão Sair fecha a calculadora.
Calculadora de Juros Compostos
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372
Manual SAAC
Permite realizar cálculos de juros compostos. Informe o valor inicial no campo Valor,
informe a taxa de juros no campo Taxa e informe o período dos juros no campo
Período. Clique no botão Calcular e o resultado estará disponível na parte inferior da
calculadora, juntamente com a descrição dos dados para a conta.
9.2
Cópia de Segurança
Com esta opção é possível realizar cópias de segurança de todas as informações no
sistema, como cadastro de clientes, fornecedores, produtos, promoções, notas fiscais,
etc. Essas cópias de segurança (backups) são muito importantes, já que quando
houver um problema no disco rígido (HD) do computador ou algum vírus danificar os
arquivos do mesmo pode-se restaurar as informações do último backup.
Tela
© 2012 Automateq
Opções
373
Descrição dos Campos
· Gravar em CD/DVD: Marque esta opção para gravar um CD ou DVD com o arquivo
de backup.
· Excluir Arquivo após a Gravação: Marque esta opção para excluir o arquivo de
backup do computador após a gravação do CD ou DVD.
· Cópia Rápida com Arquivo Maior - ocupa mais espaço: A cópia ocupa mais
espaço no disco, porém é mais rápida para ser realizada. Utilize essa opção quando
precisar fazer um backup rápido, durante o expediente por exemplo.
· Cópia Demorada com Arquivo Menor - ocupa menos espaço: A cópia ocupa
menos espaço no disco, porém é mais demorada para ser realizada. É
recomendado quando existem muitas informações no banco de dados, assim o
arquivo ocupará menos espaço em disco. Como será uma cópia demorada
recomenda-se essa opção no término do expediente.
· Selecione o Diretório: Informe um diretório para a geração do arquivo de backup. É
possível selecionar um pendrive ou hd externo caso queira fazer o backup num
desses dispositivos. Nesse caso, não é necessário marcar as duas opções da caixa
Gravar Cópia de Segurança em CD/DVD.
· Nome do Arquivo: Apresenta os dados da criação da cópia de segurança.
· Salvar Endereço: Selecione está opção para salvar a localidade onde o último
backup(Cópia de Segurança) foi salvo.
Descrição dos Botões
· Relatório de Cópia de Segurança: Selecione uma data inicial e final para obter o
relatório das cópias de segurança (Backup's) realizadas no período selecionado.
· Iniciar: Inicia a cópia de segurança. Se a opção Gravar em CD/DVD tiver sido
selecionada aparecerá uma caixa para selecionar o gravador de CD/DVD
disponível.
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374
Manual SAAC
· Sair: Fecha a janela de Cópia de Segurança.
9.3
Agenda Telefônica
Esta opção apresenta o Cadastro da Agenda Telefônica, com esse recurso é possível
cadastrar qualquer tipo de contato telefônico, como vendedores, funcionários, futuros
fornecedores, etc. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através teclas
Ctrl + T.
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos contatos telefônicos no sistema.
· Nome: Nome dos contatos telefônicos.
· Endereço: Endereço dos contatos telefônicos.
· Bairro: Bairro dos contatos telefônicos.
· Localidade: Código da cidade dos contatos telefônicos no sistema.
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Opções
· Cidade: Nome da cidade dos contatos telefônicos.
· Estado: Sigla do Estado em que a cidade dos contatos telefônicos estão
localizadas.
· Fone Res: Número do telefone residencial dos contatos telefônicos.
· Fone Com: Número do telefone comercial dos contatos telefônicos.
· Fone Fax: Número do telefax dos contatos telefônicos.
· Fone Cel: Número do telefone celular dos contatos telefônicos.
· Email: Endereço de Email dos contatos telefônicos.
· End Internet: Endereço do site dos contatos telefônicos.
· Dt Cad: Data do cadastro dos contatos no sistema.
Tela de Inclusão/Alteração
Descrição dos Campos
· Nome: Informe o nome do contato.
· Endereço: Informe o endereço do contato.
· Bairro: Informe o bairro do contato.
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376
Manual SAAC
· Localidade: Informe o código da cidade do contato.
· Fone Res: Informe o número do telefone residencial do contato.
· Fone Com: Informe o número do telefone comercial do contato.
· Fone Fax: Informe o número do telefone do fax do contato.
· Fone Cel: Informe o número do celular do contato.
· E-mail: Informe o e-mail do contato.
· End Internet: Informe o site do contato.
Relatórios (botão Menu)
· Cadastral: Apresenta os dados de todos os contatos cadastrados na agenda.
· Cadastro:
„ por Localidade: Apresenta os dados dos contatos somente de uma cidade.
„ por Data Cadastro: Apresenta os dados dos contatos cadastrados em um
período de tempo.
9.4
Agenda de Compromissos
Esta opção apresenta o Cadastro de Agenda de Compromissos, com esse recurso é
possível gerenciar os compromissos da loja, como por exemplo, marcar uma visita a
um cliente ou fornecedor, etc.
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Opções
Tela
Descrição das Colunas
· Código: Código dos compromissos no sistema.
· Dt Inclusão: Data e horário da inclusão dos compromissos no sistema.
· Dt Compromisso: Data e horário da realização dos compromissos.
· Compromisso: Descrição dos compromissos agendados.
Tela de Inclusão/Alteração
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378
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Dt Inclusão: O sistema preencherá automaticamente com a data atual, se
necessário, digite outra data para a inclusão.
· Dt Compromisso: Informe a data do compromisso (obrigatório) e horário (opcional).
· Compromisso: Informe uma descrição para o compromisso.
Funções Adicionais (botão Menu)
· Efetivar Compromisso: Realiza a baixa do compromisso, excluindo-o da agenda.
Relatórios (botão Menu)
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Opções
379
· Cadastro por Data de Inclusão: Apresenta todos os compromissos cadastrados
em um determinado período de tempo.
· Efetivados: Apresenta os compromissos efetivados, ou seja, já realizados.
„ Data Inclusão: Apresenta somente os compromissos que foram incluídos
em um período de tempo.
„ Data Compromisso: Apresenta somente os compromissos que foram
agendados em um período de tempo.
· Não Efetivados: Apresenta os compromissos não efetivados, ou seja, que ainda
não foram finalizados.
„ Data Inclusão: Apresenta somente os compromissos que foram incluídos
em um período de tempo.
„ Data Compromisso: Apresenta somente os compromissos que foram
agendados em um período de tempo.
9.5
Visualizador de Arquivos
Esta opção possibilita a visualização de arquivos do computador. Alguns arquivos não
poderão ser visualizados, nesses casos o windows tentará encontrar um programa
compatível com o tipo de arquivo.
Tela
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380
Manual SAAC
Descrição dos Botões
· Abrir: Possibilita selecionar o arquivo a ser visualizado.
· Fechar: Fecha o arquivo que está sendo visualizado.
· Sair: Fecha o visualizador de arquivos.
9.6
Correio Interno
Esta opção apresenta o Cadastro de Correio Interno, com esse recurso é possível
enviar e receber mensagens de outros usuários do sistema.
Tela
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Opções
Descrição das Colunas
· Código: Código das mensagens no sistema.
· Cód Origem: Código dos usuários das mensagens de origem.
· Origem: Nome dos usuários das mensagens de origem.
· Cód Destino: Código dos usuários das mensagens de destino.
· Destino: Nome dos usuários das mensagens de destino.
· Data Envio: Data do envio das mensagens.
· Data Recebimento: Data do recebimento das mensagens.
Tela de Inclusão/Alteração
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381
382
Manual SAAC
Descrição dos Campos
· Cód Destino: Informe o código do usuário destinatário.
· Mensagem: Informa a mensagem a ser enviada.
Relatórios (botão Menu)
· Geral: Apresenta algumas informações das mensagens recebidas, como o código
da origem, do destino, a data do envio e do recebimento das mensagens.
9.7
Calendário e Relógio
Esta opção apresenta um calendário do mês atual, o anterior e o posterior e a data e
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Opções
383
horário atual do sistema. Também pode ser acessado pelo atalho no teclado através
teclas Ctrl + D.
Tela
Descrição dos Botões
· - Ano: Ano anterior. Muda o calendário para o ano anterior.
· Ano +: Ano posteior. Muda o calendário para o ano posterior.
· Sair: Fecha o calendário.
As setas direcionais na parte superior dos calendários alteram os meses mostrados.
9.8
Configuração
Esta opção permite realizar ajustes de várias configurações do sistema, como
impressoras, textos a serem impressos em cupons, cálculo de juros e multas, etc.
Algumas configurações só poderão ser realizadas pelos técnicos do SAAC, por isso,
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384
Manual SAAC
é necessário ter cautela quando realizar alguma alteração para não comprometer o
funcionamento correto do sistema.
Tela
Descrição dos Campos
· Nome Servidor de Impressão em Rede: Caso o cliente possua uma mini
impressora não fiscal instalada em outro micro da rede e queira utilizá-la a partir
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Opções
385
deste ou de outro computador da rede, informe aos nossos técnicos do SAAC para
que esses configurem esse campo e disponibilizem a impressão via rede.
· Porta do Servidor de Impressão: Também deverá ser configurada pelos técnicos
do SAAC para a mini impressora não fiscal funcionar adequadamente via rede.
· Exibir Senha Cliente: Exibe a senha do cliente no campo senha no cadastro de
clientes. Caso esteja marcado S ele exibe o texto da senha, marcando N ele exibe
os asteriscos (*) no lugar da senha.
· Possui Impressora Etiquetas: Informe nesse campo S se possui uma impressora
de etiquetas instalada no computador (por exemplo, Argox) ou N caso não possua.
· Temperatura Imp: Informe a temperatura da cabeça de impressão da impressora
de código de barras. Ao digitar o valor zero será registrado o valor interno do saac
de temperatura de impressão padrão. Caso digite um valor superior a zero esse
valor será o válido para a impressão.
Atenção: Caso utilize algum valor diferente de zero, corre-se o risco de queimar
a cabeça de impressão da impressora de códigos de barras.
· Porta Impressoras Etiquetas: Informe o endereço da porta em que está instalada a
impressora de etiquetas.
· Tipo Etq Gondola: Informe um tipo de impressão de etiqueta de gôndola (por
exemplo, promoção, preço a vista e a prazo, gelado, etc).
· Tipo Etq Barras: Informe um tipo de etiqueta de barras (por exemplo, preço
compacto, simples a vista, etc.).
· Tamanho Etq Barras: Informe um tamanho para a etiqueta de barras.
· Imprimir Fantasia Etq Barras: Informe se deseja imprimir o nome fantasia na
etiqueta de barras. S para Sim e N para Não.
· Imprimir Data de Impressão: Caso selecionado pelo usuário a opção S , ao
imprimir etiquetas de preços, será exibida a data da impressão na etiqueta.
· Imprimir Data de Alteração: Caso selecionado pelo usuário a opção S , ao
imprimir etiquetas de preços, será exibida a data da última alteração de preços do
produto na etiqueta.
· Tipo Etq Cliente: Informe o tipo de etiqueta do cliente. Geralmente utilizada no
© 2012 Automateq
386
Manual SAAC
cartão de crediário dos clientes.
· Tag Dias Devolução: Informe a quantidade de dias que será impresso na etiqueta
do tipo Tag.
· Caminho do arquivo Gbak.exe: Informe o caminho onde o arquivo Gbak.exe está
instalado. Ele é responsável pelo backup (Cópia de Segurança) dos dados do banco
de dados. Essa configuração só é necessária no computador servidor.
· Observações Linha 1 Pedido de Compra: Texto que será impresso na linha 1 do
pedido de compra.
· Observações Linha 2 Pedido de Compra: Texto que será impresso na linha 2 do
pedido de compra.
· Título Crediário: É o texto que será o título do crediário impresso na mini
impressora.
· Juros e Multa: Os ajustes dessa caixa são responsáveis pelos valores de juros e
multas no sistema.
· Juros em %: Informe o valor dos juros em porcentagem (%).
· Multa em R$: Informe o valor da multa em reais (R$).
· Multa em %: Informe o valor da multa em porcentagem (%).
· Configurações Mini Impressora: Os ajustes desta caixa configuram a instalação
de uma mini impressora instalada nesse micro. Só realize alterações nesses
campos orientado pelos técnicos do SAAC.
· Possui Mini Impressora Local: Marque esse campo se houver uma mini
impressora conectada a esse computador.
· Porta Serial: Informe o endereço da porta em que a impressora está
localizada.
· Baud rate (Bits por Segundo): Informe a velocidade correta de transmissão
dos dados para a mini impressora.
· Data Bits (Bits de Dados): Informe a quantidade correta de bits de dados
para a mini impressora.
· Parity (Paridade): Informe a configuração do bit de paridade, responsável pela
© 2012 Automateq
Opções
387
detecção de erros.
· Stop Bits (Bits de Parada): Informe o valor correto de bits de parada para a
mini impressora.
· Handshaking (Controle de Fluxo): Informe a configuração para o
handshaking (controle de fluxo) para a mini impressora.
· HardFlow e SoftFlow: Marque as opções corretas para a mini impressora.
· Gaveta de Dinheiro: Se possuir uma gaveta de dinheiro conectada na mini
impressora, marque esse campo.
9.9
Manutenção
Esta opção permite realizar algumas funcionalidades no sistema, como corrigir código
de barras de produtos, alterar número atual das notas fiscais, alterar alíquotas, etc.
Algumas funções só deverão ser realizadas pelos técnicos SAAC ou através de auxílio
telefônico para não comprometer a integridade do sistema.
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388
Manual SAAC
· Manutenção
· Corrige Código Barras
· Enviar Arquivos
· Alterar Número NF
· Copiar Erros dos PDVs
· Lembretes
· Remover Descrição de Itens
· Corrigir Cadastro de Clientes
· Ativar Itens baseado em Venda
· Excluir itens Inativos
· Atualizar Itens Excel
· Corrigir Cupom Fiscal
· Importação Arquivo Sintegra
· Alterar Alíquotas
· Ativar Itens e Gôndola
· Alterar Etiqueta Baseado em Vínculo
· Alterar Histórico de Pis/Cofins
· Clientes - Alterar Todas as Barras
9.9.1
Manutenção
Esta opção permite realizar manutenções no banco de dados do sistema. Porém,
somente os técnicos de suporte SAAC estão habilitados para realizar manutenções
desse tipo.
Tela
© 2012 Automateq
Opções
9.9.2
389
Corrige Código Barras
Esta opção permite alterar a sequência do código de barras dos produtos gerados
pelo sistema. Por exemplo, os produtos pesáveis ou unitários que os códigos de
barras foram gerados pelo sistema começam com número 110, caso necessite mudar
para outro número como 321 utilize essa opção para alterar todos os produtos de uma
só vez. Também é possível alterar os códigos de barras dos produtos pesáveis
cadastrados.
Telas
Selecione o tipo de produto a ser alterado, Pesável ou Unitário ou Gerar Barras.
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390
Manual SAAC
Informe a nova sequência do código de barras e pressione Enter no teclado.
9.9.3
Enviar Arquivos
Esta opção permite enviar arquivos para outros computadores através da rede.
Tela
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Opções
391
Descrição dos Campos e Botões
· Enviar arquivos para PDV´s: Selecione o arquivo de origem clicando no botão na
direita da tela com o ícone de uma pasta se abrindo. Selecione um ou todos os PDV
´s na opção Enviar para Pdv. Informe o caminho da pasta onde será salvo o arquivo
no(s) PDV(s). Por exemplo, C:\Saac e clique no botão Enviar.
· Enviar arquivos para outros computadores na rede: Também é possível enviar
arquivos para computadores que não sejam PDV´s, desde que os mesmo façam
parte da mesma rede. Digite o nome do computador no campo Nome do
Computador. Exemplo, DEPÓSITO, digite o caminho da pasta onde será salvo o
arquivo, por exemplo, C:\windows e clique no botão Enviar.
· Status do Envio: Apresenta a situação dos envios, informando se foram bem
sucedidos ou não.
· Sair: Fecha a janela Enviar Arquivos.
9.9.4
Alterar Número NF
Esta opção permite alterar o número da próxima nota fiscal que será emitida no
sistema.
Tela
© 2012 Automateq
392
Manual SAAC
A tela acima mostrará o número atual da última nota fiscal emitida no sistema. Por
exemplo, a próxima seria o número 14. Caso queira alterar informe um novo número,
como 16, assim a próxima nota emitida será com o número 17.
9.9.5
Copiar Erros dos PDVs
Esta opção permite copiar para o computador os arquivos contendo a descrição dos
erros ocorridos em um ou em todos os PDV´s.
Tela
Descrição dos Campos e Botões
Selecione um ou todos os PDV´s na opção Copiar do Pdv. Clique no botão Copiar e
aguarde a mensagem que aparecerá no centro da tela informando se foi bem
sucedida ou não a cópia dos erros. Os arquivos serão copiados para a pasta C:\Saac
\ErrosPdv (onde C:\ é a partição onde está instalada o windows). Clique no botão Sair
para fechar a janela Copiar Erros dos Pdvs.
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Opções
9.9.6
393
Lembretes
Esta opção permite visualizar uma tela com lembretes (anotações) a respeito da
utilização do sistema.
Tela
Exemplos de anotações em um sistema.
9.9.7
Remover Descrição de Itens
Esta opção permite remover palavras do campo descrição dos produtos cadastrados.
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394
Manual SAAC
É uma maneira mais rápida de remover nomes das descrições, não sendo necessário
remover de produto por produto.
Tela
Descrição dos Botões
· Verificar Produtos: O sistema apresentará um relatório de todos os produtos que
tem em sua descrição a palavra informada no campo Informe a Palavra a ser
REMOVIDA.
· Remover: Remove a palavra informada da descrição dos produtos.
· Sair: Fecha a janela de Remoção de Descrição de Produtos.
9.9.8
Corrigir Cadastro de Clientes
Esta opção permite alterar algumas informações no cadastro de clientes de maneira
mais ágil que pelo cadastro de clientes. São informações pertinentes ao crediário dos
clientes.
Tela
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Opções
395
Descrição dos Campos
· Código: O sistema apresenta o código do primeiro cliente cadastrado no sistema.
Se necessário informe o código do cliente desejado.
· Nome: O sistema preencherá automaticamente com o nome do cliente cadastrado.
· Endereço: O sistema preencherá automaticamente com o endereço do cliente
cadastrado.
· Possui Cred: Informe S se o cliente possui crediário ou N caso não possua
crediário.
· Tipo Cred: Informe o tipo de crediário, F para fixo ou R para rotativo. No crediário
fixo o vencimento se dá em um dia fixo de cada mês, no crediário rotativo o
vencimento se dará a partir de um prazo após cada compra.
· Situação Cred: Informe a situação do crediário do cliente. L para liberado e B para
bloqueado.
· Dia Venc: Informe um dia para o vencimento do crediário.
· Valor Limite: Informe o valor limite do crediário do cliente.
· Data Compra Inicial: O sistema informa a data da primeira compra do cliente no
crediário.
· Data Vencimento Final: O sistema informa a data da validade do crediário do
cliente.
· Nova Data Final: Informe uma nova data para a o vencimento das contas pendentes
do crediário do cliente.
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396
Manual SAAC
Descrição dos Botões
· Gravar: Salva as alterações no cadastro de clientes.
· Próximo: Avança para o próximo cliente cadastrado.
· Sair: Fecha a janela de Correção de Dados Cadastrais dos Clientes.
9.9.9
Ativar Itens baseado em Venda
Esta opção permite desativar os itens que não foram vendidos em um determinado
intervalo de meses.
Tela
No campo Informe o Texto, informe o número de meses a considerar para ativar
somente os itens vendidos nesses meses. Os produtos que não foram vendidos serão
alterados para inativos no cadastro de produtos.
9.9.10 Excluir Itens Inativos
Esta opção permite excluir do cadastro de produtos todos os itens inativos.
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Opções
397
Tela
Escolha Sim para excluir todos os produtos inativos. Execute uma Cópia de
Segurança antes desse procedimento, caso queira desfazer a exclusão desses itens.
9.9.11 Atualizar Itens Excell
Esta opção permite atualizar os dados dos campos Alíquota e Pis/Cofins no cadastro
de produtos. Para isso é necessário gerar um relatório dos produtos que desejam ter
seus dados alterados e exportá-los para o Microsoft Excel que deverá estar instalado.
Telas
01) Para gerar esse relatório acesse o cadastro de Produtos, escolha Menu,
Relatórios, Cadastro, Dados Simples.
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398
Manual SAAC
02) Escolha os dados de definição de critérios na tela Itens - Definindo Critério ou
seja, se deseja selecionar um tipo de produto ou deixar em branco para selecionar
todos os produtos. Clique em Confirmar.
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Opções
399
03) Clique no botão Salvar Relatório (ou use o atalho no teclado Ctrl + S) na parte
inferior da tela e escolha a opção Documento do Excel (Necessário Excel Instalado).
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400
Manual SAAC
04) Com o documento do Excel aberto, exclua as duas primeiras linhas do cabeçalho,
onde está o título do relatório e a data da criação do mesmo, clicando com o botão
direito do mouse em cima do número 1 (lado esquerdo da tela, onde as linhas são
numeradas) e escolha a opção excluir, faça o mesmo para a linha de baixo, deixando
a linha Código do Produto na posição 1.
05) Também é preciso excluir algumas colunas, deixando somente as colunas: Código
do Produto, Descrição do Produto, Modelo, Aliquota e Pis/Cofins. Para excluir colunas
clique com o botão direito do mouse em cima da letra B (parte superior da tela, onde
as colunas são identificadas por letras, exemplo, A, B, C...) e escolha a opção excluir,
faça o mesmo para as outras colunas deixando somente as que foram identificadas
logo acima.
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Opções
401
06) É necessário alterar o nome de algumas colunas, a coluna Código Produto deve
ser alterada para Código Item e a coluna Descrição do Produto para Descrição do
Item.
07) Salve o documento e abra a opção Atualizar Itens Excell, clique no botão de uma
pasta amarela se abrindo na parte direita da tela e localize o arquivo que foi salvo no
© 2012 Automateq
402
Manual SAAC
Excel. Leia atentamente os avisos com o título ATENÇÃO. Informações de como fazer
uma cópia de segurança clique aqui.
08) Se o arquivo estiver correto o botão Atualizar do lado esquerdo da tela estará azul,
clique nele e aguarde a atualização. Caso contrário o sistema informará a seguinte
mensagem:
Confirme se o arquivo correto foi selecionado e verifique se os nomes das colunas
estão de acordo com o pedido. Refaça o passo 04 em diante. Se ocorrer a
mensagem de erro abaixo, por favor entre em contato com o suporte técnico.
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Opções
403
9.9.12 Corrigir Cupom Fiscal
Esta opção permite cadastrar no sistema produtos que estão no cupom fiscal e que
não foram importados para o SAAC (servidor). Assim os produtos de um determinado
cupom fiscal que não forem importados para o SAAC poderão ser incluidos através
desta tela.
Tela
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404
Manual SAAC
Descrição dos Campos
Data Lançamento: Informe a data de emissão do cupom fiscal.
Nº ECF: Informe o número da ECF responsável pela impressão do cupom fiscal.
Nº COO Cupom: Informe o número COO do cupom fiscal.
Valor Cupom: Informa o valor total do cupom fiscal.
Código Barras: Informe o código de barras dos produtos do cupom fiscal que não
foram importados para o sistema.
Descrição / Modelo: O sistema preencherá automaticamente com a descrição e o
modelo (caso possua) do produto.
Quantidade: Informe a quantidade de venda do produto.
Alíquota: Informe a alíquota do produto.
Valor Total: Informe o valor total do produto.
Descrição dos Botões
Limpar: Limpa as informações da inclusão do produto.
Limpar Tudo: Limpa todos os campos.
Excluir: Exclui um produto incluido no cupom fiscal. Basta selecionar o produto e clicar
em excluir.
Sair: Fecha a tela de correção de cupom fiscal
9.9.13 Importação Arquivo Sintegra
Esta opção permite importar as reduções Z do arquivo sintegra fornecido pelo
contabilista (contador).
Tela
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Opções
405
Descrição dos Botões
Clique no botão com o desenho de uma pasta se abrindo do lado do botão confirmar.
Localize o arquivo com extensão .txt fornecido pelo seu contador e clique em Abrir.
Clique no botão Confirmar para importar os dados do arquivo do sintegra. O botão
Sair fecha a janela de Importação Sintegra.
9.9.14 Alterar Alíquotas
Esta opção permite alterar de uma só vez a alíquota dos produtos.
Tela
Descrição dos Campos e Botões
Informe o número da alíquota de origem no sistema no campo Alíquota de Origem.
Informe o número da alíquota de destino no sistema no campo Alíquota de Destino.
É importante realizar um backup antes de atualizar as alíquotas caso necessite reverter
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406
Manual SAAC
as alterações, na opção Cópia de Segurança.
O botão atualizar realiza a alteração das alíquotas e o botão Sair fecha a janela atual.
9.9.15 Ativar Itens e Gôndola
Esta opção permite ativar produtos inativos no sistema e também alterar a descrição
do local da gôndola em que ele está localizado, também é possível realizar essas
alterações no Cadastro de Produtos.
Tela
Descrição dos Campos e Botões
Informe o número de código de barras do produto no campo Código de Barras
utilizando o teclado numérico, um leitor de código de barras ou através do botão Insert
do teclado e selecionando-o no sistema. Os campos Descrição, Modelo, Preço Venda
e Local Gôndola serão preenchidos automaticamente quando um produto for
selecionado. Altere a localização do produto no campo Local Gôndola e clique em
Gravar para salvar o novo local. O botão Cancelar limpa todos os campos e o botão
Sair fecha a janela Ativar Itens.
9.9.16 Alterar Etiqueta Baseado em Vínculo
Esta opção permite alterar a quantidade de etiquetas dos produtos que possuem
vínculo. Por exemplo, no Cadastro de Produtos é possível vincular os produtos que
possuem o mesmo preço através do campo Vínculo, assim quando o preço de um
produto é alterado os outros também serão. Selecionando esta opção somente a
etiqueta de um produto do vínculo será impressa quando alguma opção do menu
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Opções
407
Etiquetas de Itens for selecionada.
Tela
9.9.17 Alterar Histórico de Pis/Cofins
Esta opção permite atualizar o campo Pis/Cofins dos relatórios de produtos vendidos.
Os produtos que tiveram o Pis/Cofins alterados depois da venda dos produtos serão
alterados nesses relatórios. Por ser um processo de alteração de histórico pode ser
demorado e é aconselhável realizar uma Cópia de Segurança antes de executar essa
opção.
Tela
9.9.18 Clientes - Alterar Todas as Barras
Esta opção permite alterar os códigos de barras de todos os clientes cadastrados. O
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408
Manual SAAC
sistema irá gerar um novo código para todos os clientes. É importante realizar uma
Cópia de Segurança antes de efetuar essa alteração, já que esse procedimento não
poderá ser desfeito. Assim, caso ocorra algum problema após a alteração é possível
retornar com as informações.
Tela
9.10
Pdv
Esta opção permite realizar algumas operações no(s) PDV(s), como enviar
mensagens de texto, alterar as cores da tela e enviar comandos como reiniciar o PDV,
encerrar o sistema, etc.
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Opções
409
Enviar Mensagem
Permite enviar mensagens de texto para um ou todos os PDV´s. Selecione o PDV ou
todos os PDV´s na parte superior da tela, digite a mensagem no campo logo abaixo e
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410
Manual SAAC
clique no botão Enviar para mandar a mensagem para o(s) PDV(s). Os dados do
envio serão apresentados no campo Processo de Envio, informando se o envio foi
bem sucedido ou não. O botão Limpar apaga a mensagem do campo Digite a
Mensagem. O botão Sair fecha a janela de Envio de Mensagens ao Pdv.
Cores do PDV
· Cores do PDV: Permite alterar as cores da tela dos PDV´s.
Enviar Comandos
Permite enviar comandos para o(s) PDV(s). Selecione um ou todos os PDV´s no
campo Selecione o Pdv. Selecione uma das opções a seguir:
· Encerrar o Sistema: Fecha o sistema de vendas do(s) PDV(s).
· Forçar Encerramento do Pdv: Força o encerramento do sistema de vendas do(s)
PDV(s), se estiver realizando uma venda o sistema será fechado.
· Abrir Pdv: Abre o sistema de vendas do(s) PDV(s).
· Desligar Pdv: Desliga o(s) computador(es) do(s) PDV(s).
· Reiniciar Pdv: Reinicia o(s) computador(es) do(s) PDV(s).
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Opções
411
· Leitura X: Realiza a impressão da Leitura X na(s) impressora(s) do(s) PDV(s).
· Fechar Monitor: Desliga o programa Monitor do(s) PDV(s). Esse programa é
responsável pelos comandos que o(s) PDV(s) recebem dos computadores
retaguardas.
O botão Enviar envia a opção selecionada para o(s) PDV(s). O botão Reconectar
estabelece uma conexão com o(s) PDV(s) que não estão conseguindo receber os
comandos. O botão Sair fecha a janela de Enviar Comandos.
9.10.1 Cores do PDV
Esta opção permite alterar as cores das telas dos PDV´s.
Configuração de Cores do Pdv - Venda
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412
Manual SAAC
Configuração de Cores do Pdv - Operador - Bloqueio
Configuração de Cores do Pdv - Código Rápido
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Opções
413
Configuração de Cores do Pdv - Aviso - Atualização
Descrição dos Botões
· Novo: Cria um novo padrão de cor. O código no sistema do padrão de cor
aparecerá na parte superior da tela, logo após a palavra Código.
· Excluir: Exclui um padrão de cor. Só é possível excluir um padrão de cor criado por
um usuário. Alguns padrões de cores são nativos do sistema e não poderão ser
excluídos.
· Definir: Define um padrão de cor selecionado para os PDV´s.
· Salvar: Salva as alterações de um padrão de cor.
· < e >: Alterna entre os padrões de cores salvos no sistema. O código do padrão
aparecerá na parte superior da tela, logo após a palavra Código.
· Cor Padrão: Retorna a cor padrão do sistema.
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414
Manual SAAC
· Alterar: Existem duas maneiras de selecionar uma cor para ser utilizada, uma delas
é clicar na caixa de cor dentro do campo Selecione a Cor e escolher uma nova cor e
a outra maneira é passar o mouse em cima da caixa de cor nos campos onde se
deseja "copiar" a cor e clicar no botão Alterar.
· Sair: Fecha a janela Cores do PDV.
9.11
Abrir Gaveta de Dinheiro
Esta opção permite abrir a gaveta de dinheiro se a mesma estiver instalada
corretamente em uma impressora de cupons não fiscal. Por exemplo, um computador
instalado no balcão da loja onde é preciso receber pagamento de carnê dos clientes é
possível imprimir os recebidos na impressora não fiscal e abrir a gaveta de dinheiro.
9.12
Consultar CEP Online
Esta opção possibilita consultar um CEP e verificar sua autenticidade e o nome do
logradouro, bairro e cidade. É necessário uma conexão com a internet ativa no
computador.
Tela
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Opções
415
Descrição dos Campos
· Número do CEP: Informe o número do CEP a ser consultado. Utilize somente
números.
Descrição dos Botões
· Consultar: Realiza a consulta do CEP informado.
· Sair: Fecha a janela Consultar CEP Online.
9.13
Solicitar Acesso Remoto
Esta opção possibilita o Download do programa Suporte Sistema. Esse programa é
utilizado para fazer o acesso remoto ao computador caso necessário. Ao clicar nesta
opção, o sistema irá fazer o download do programa Suporte Sistema , que será
exibido logo após na tela.
Tela
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416
Manual SAAC
Atençao : Para solicitar o acesso remoto , basta clicar em qualquer computador
listado na lista de computadores para suporte remoto, mas antes de clicar em
qualquer um deles FAÇA CONTATO e informe o problema primeiro , para que
seja solicitado o acesso remoto em um computador disponível.
9.14
Identificação e Licenciamento
Esta opção possibilita verificar o nome do computador e a data da validade do
licenciamento do sistema.
Tela
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Opções
9.15
417
Usuários Ativos no Sistema
Esta opção possibilita verificar os usuários ativos no sistema, o nome do(s)
computador(es) do(s) usuário(s) e a data e horário em que o(s) usuário(s) entrou(aram)
no sistema.
Tela
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418
Manual SAAC
O número de usuários ativos no sistema aparecerá na parte superior da tela (ao lado
do botão Atualizar). As informações dos usuários serão apresentadas na parte inferior
da tela.
Descrição dos Botões
· Atualizar: Atualiza a lista dos usuários ativos no sistema.
· Sair: Fecha a tela de Usuários Ativos no Sistema.
9.16
Atualizar Licença
Esta opção possibilita atualizar a licença de uso do sistema. A cada 30 dias
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Opções
419
aproximadamente é necessário digitar um novo código de liberação para continuar a
utilizar os recursos do sistema. Se o cliente possuir internet e habilitar o programa de
acesso remoto no servidor não será necessário utilizar esse recurso, pois a
atualização será realizada pelos nossos técnicos antes da data de expiração da
licença. Caso contrário nossos técnicos entrarão em contato via telefone para informar
o novo código de liberação e o usuário deverá inserí-lo manualmente no sistema.
Tela
Clique em Funções, escolha a opção Atualizar. Aparecerá a janela abaixo.
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420
Manual SAAC
No campo Código de Liberação apague a código antigo e digite o novo código que
nossos técnicos informarão via telefone.
Confirme a data que aparecerá no campo Validade, se for a mesma data que nossos
técnicos informarem o código foi digitado corretamente.
Clique no botão OK, aparecerá uma janela pedindo para certificar se todos os PDV´s
estão ligados, certifique-se de que todos estão ligados e confirme no botão OK
novamente. Aparecerá uma janela informando que o Envio foi Concluído, pressione OK
e feche o Gerenciador de Licenças.
Caso algum computador não estiver ligado ou estiver com algum problema na hora da
atualização basta refazer esses passos, não há necessidade de digitar o código
navemente, basta pressionar o botão OK quando o computador que estava desligado
ou com problemas estiver funcionando.
9.17
Atualizar Versão
Caso o computador seja uma máquina retaguarda, esta opção irá fazer a atualização
da versão do programa SAAC para a mesma que está no servidor.
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Top Level Intro
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Part
X
422
10
Manual SAAC
Janelas
Esta opção permite organizar as janelas abertas no sistema.
O nome das janelas abertas estarão listadas neste menu. Clique no nome e a janela
ficará em primeiro plano. Escolha a opção cascata e as janelas serão organizadas
uma atrás da outra, conforme a tela acima.
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Top Level Intro
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Part
XI
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Manual SAAC
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