Cenário mercadológico
brasileiro da graduação
privada - EaD
APE 50 - 09OUT14 - SALA 11 – 14:00/14:25
Mercado EaD Brasil - Sumário
1. Descrição do atual cenário mercadológico
da educação superior privada.
2. Paralelo entre o desenvolvimento
mercadológico da educação superior
privada, presencial e EAD.
3. Desenvolvimento da educação superior
EAD pública e privada.
4. Série histórica dos grandes números da
educação superior EAD no Brasil (público
e privado).
5. Cursos mais demandados na EAD.
5. Perfil do aluno da EAD.
6. Estimativa de faturamento do mercado
brasileiro para a educação superior.
7. Principais players atuantes no mercado
de educação superior EAD.
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
Projeção da pop. Brasil - 18 a 24 anos
2014
FONTE: IBGE & Hoper Educação
4
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
Números da Educação Superior Brasileira - 2013
2.391
Instituições de
Ensino
Superior (IES)
• 2.090 → Privadas (87%)
•
301 → Públicas (13%)
Perspectiva de Crescimento do Setor Educacional
Privado
7,0% por ano
(Período: 2014 – 2015)
5
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
Matrículas da Educação Superior – Censo da Educação Superior 2013
(Público + Privado ● Presencial + EaD)
7.305.977
Total de matrículas
(Pública e Privada)
6.152.405 Presencial
1.153.572 EaD
Pública
Privada
1.935.527 (26,5%)
5.373.450 (73,5%)
6
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
Quantidade de IES por número de estudantes (2007 – 2012)
1200
1000
990
Concentração dos
pequenos
972
800
600
475
413
387
400
339
229
200
147
61
56
34
41
0
Menos de 500 alunos
501 a 1.000 alunos
1.001 a 3.000 alunos
2007
7
3.0001 a 8.000 alunos
2012
8.001 a 15.000 alunos
Acima de 15.0001 alunos
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
CAGR 2009-2013
▪ Público 9,4%
▪Privado 9,3%
▪Total.... 9,3%
8
Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada
NOVO FIES
Privado
CAGR 2009-2013
9,3%
9
Mercado EaD Brasil - Mercado Presencial e o FIES
Evolução do Número de Contratos FIES (2001-2012)
Tendências do Mercado Educacional - Mercado Presencial e o FIES
Novo FIES
10
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
11
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
CAGR 2009-2013
▪ Público -2,7%
▪Privado 10,7%
▪Total.... 8,3%
12
Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
Privado
CAGR 2009-2013
10,7%
13
Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil
Evolução dos Concluintes do E.M. Regular e Ingressantes
Brasil
Concluintes
Ensino Médio
Regular¹
Ano
Ingr². Grad.
Brasil - Público
Ingr². Grad.
Brasil - Privado
Ingressantes
Outros Processos
Ingressantes Geral
2003
1.881.713
282.116
980.838
1.262.954
291.710
1.554.664
2004
1.847.929
301.079
1.002.031
1.303.110
343.304
1.646.414
2005
1.909.123
304.231
1.093.050
1.397.281
407.821
1.805.102
2006
1.855.035
312.112
1.136.397
1.448.509
516.805
1.965.314
2007
1.742.620
310.421
1.171.564
1.481.985
656.256
2.138.241
2008
1.761.555
320.187
1.185.602
1.505.789
831.110
2.336.899
2009
1.797.434
364.103
1.147.285
1.511.388
553.694
2.065.082
2010
1.793.167
421.749
1.168.463
1.590.212
592.017
2.182.229
2011
1.825.974
436.630
1.250.224
1.686.854
659.841
2.346.695
2012
1.877.960
462.097
1.508.295
1.970.392
776.697
2.747.089
2013
1.857.985
456.864
1.494.490
1.951.354
791.596
2.742.950
¹Concluintes E.M. R. estimado para 2013
²Ingressantes por processo seletivo
14
Ingr². Grad. Público+Privado
Graduação -
Qual o comportamento de 2015?
Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil
Evolução de Concluintes do E.M. Regular X Ingressantes nos cursos de Graduação
3.000.000
Ponto Crítico
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2003
15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Concluintes Ensino Médio Regular¹
Ingr². Grad. Brasil - Público
Ingr². Grad. Brasil - Privado
Ingr². Grad. - Público+Privado
Ingressantes Outros Processos
Ingressantes Geral
2013
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
15,4%
30,2%
2012
PNE (2020) Meta 12 - Ensino superior:
• taxa bruta para 50% e
• taxa líquida para 33%
16
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Educação Superior Brasil – Mensalidades
CAGR 2009-2012
1,1%
EAD
• Valor médio 2011....R$ 263,00
• Valor médio 2014.....R$ 293,00
• CAGR¹ (2011-2014)....3,6%
¹Valores não corrigidos.
NOVO
FIES
17
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Faturamento Estimado 2014 (Bilhões de reais)
Segmentos dos Mercado Educacional Brasileiro
Educação Básica
Graduação
- Presencial e EAD
R$35,90
Em 2013 era 32,04
12%
18
18
- Sistema de Soluções Educacionais - SSE
- Livros Didáticos
- Ensino Tec. Profissionalizante
R$47,87
Em 2013 era 43,70
9,5%
Estimado 2014....... R$83,77
Mercado EaD Brasil - Cursos mais Demandados na EaD - Ingressantes
19
CAGR 2009-2012 
10,4%
CAGR 2009-2012 
22,1%
CAGR 2009-2012 
40,2%
CAGR 2009-2012 
13,3%
CAGR 2009-2012 
40,7%
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Educação Superior Brasil – Consolidadores
• Há uma década, as 20 maiores
empresas detinham em torno de
14% do mercado (total de
alunos).
• Hoje, essas 12 empresas detêm
cerca de 40% do mercado de
educação superior.
• Destacando apenas os cinco
maiores grupos consolidadores,
observa-se que possuem 31% de
market share.
20
1 milhão
alunos (jun/14)
Mercado EaD Brasil - Principais Players do Mercado de EAD – Player da EaD
Modelos de operação das
principais IES na EaD
Mercado EaD Brasil - Perfil do aluno da EaD
Pública
Estatísticas dos alunos
Privada
EaD
Presencial
EaD
Presencial
Ingressante
Concluinte
Ingressante
Concluinte
Ingressante
Concluinte
Ingressante
Concluinte
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Grau acadêmico do curso
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Tecnológico
Tecnológico
Bacharelado
Bacharelado
Organização acadêmica da IES
Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade
Faculdade
Faculdade
Curso
Adm. Pública Serviço Social
Sexo
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Direito
Administração
Turno
a
a
Diurno
Diurno
a
a
Noturno
Noturno
Idade
31
32
18
23
28
32
19
23
534,7
a
578,8
a
488,8
a
513,4
a
Nota Média no ENEM (ingressante)
Notas: Para a construção do perfil do vínculo discente foi considerada a Moda de cada atributo selecionada separadamente;
(a) Não se aplica.
Maior nota
ENEM
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