SUMÁRIO EXECUTIVO
Brasília, 11 de Junho de 2014
1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Dilma Rousseff
Presidenta
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Mauro Borges Lemos
Ministro
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI)
Maria Luisa Campos Machado Leal
Presidente substituta
Otávio Silva Camargo
Diretor
Cândida Beatriz de Paula Oliveira
Chefe de Gabinete
Carla Maria Naves Ferreira
Gerência de Projetos II
Claudionel de Campos Leite
Coordenação do Complexo Eletro Eletrônico
Carlos Venicius Frees
Especialista Líder do Projeto
Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos
Analista do Projeto
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
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SUPERVISÃO
Maria Luisa Campos Machado Leal
Presidente Substituta
EQUIPE TÉCNICA DA ABDI
EQUIPE DA ENTIDADE EXECUTORA - iAPTEL
Carla Maria Naves Ferreira
Gerência de Projetos II
José Gonçalves Vieira - Presidente do iAPTEL
Claudionel de Campos Leite
Coordenação do Complexo Eletro Eletrônico
Carlos Venicius Frees
Especialista Líder do Projeto
Isabela Mendes Gaya Lopes dos Santos
Analista do Projeto
Equipe Técnica:
Cláudio Ribeiro Lima (Coordenador Técnico)
Adriano César Santana
Augusto José Venâncio Neto
Rafael Nielson
Gustavo Batista de Castro e Souza
Rafael Ribeiro de Carvalho Vaz
Gerente de Comunicação
Oswaldo Buarim Junior
Coordenação de Comunicação
Simone Zerbinato
Revisão, projeto gráfico e diagramação
Juliano Cappadocio Batalha
ABDI
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Setor Bancário Norte, Quadra 1 - Bloco B
Ed. CNC - 70041-902 / Brasília DF
Tel.: (61) 3962-8700
www.abdi.com.br
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Sumário
1-
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................................... 5
2. METODOLOGIA............................................................................................................................................................... 5
3. MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA .................................................... 6
3.1 Contextualização dos Projetos de P&D Aneel nas Concessionárias de Energia no Brasil ................... 7
3.2 Mapeamento dos Projetos e das Concessionárias de Energia Atuando com TIC-REI .......................... 7
3.3. Mapeamento das Concessionárias de Energia pela Atuação com Fornecedores de TIC-REI
Nacionais ............................................................................................................................................................................... 10
3.4 Mapeamento das Concessionárias Entrevistadas ........................................................................................ 11
3.5 Mapeamento da Participação das Concessionárias por Subáreas de TIC-REI ..................................... 12
4. MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE SOLUÇÕES PARA TIC-REI...................... 12
4.1. Classificação Geral das Empresas Fornecedoras de Soluções para TIC-REI .......................................... 12
4.2 Localização das Empresas Fornecedoras de Soluções para TIC-REI........................................................ 12
4.3 Mapeamento das Áreas de Atuação em TIC-REI das Empresas Fornecedoras ................................... 13
4.4. Mapeamento das Principais Empresas Fornecedoras de TIC-REI Participantes em Projetos com
Concessionárias de Energia no Brasil ............................................................................................................................ 14
4.5. Mapeamento das Empresas Fornecedoras de TIC-REI Entrevistadas .................................................... 16
4.6 Mapeamento das Empresas Fornecedoras por Subárea de TIC-REI....................................................... 16
5. MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CENTROS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (CPD&I). 18
5.1 Localização dos CPD&I Atuantes em TIC-REI ................................................................................................. 18
5.2 Mapeamento dos CPD&I Participantes e Não Participantes de P&D Aneel ........................................ 19
5.3 Mapeamento das Principais CPD&I Participantes em Projetos com Concessionárias de Energia e
Empresas Fornecedoras de TIC-REI no Brasil ............................................................................................................. 20
5.4 Mapeamento dos CPD&I Entrevistados .......................................................................................................... 21
5.5 Mapeamento dos CPD&I por Subárea de Atuação em TIC-REI ................................................................ 21
6. PRODUTOS E ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL ................................................................................................... 22
6.1 Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI) .............................................. 23
6.2 Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)....................................................... 25
6.3 Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração Distribuída (GD), Sistema de Armazenamento
de Energia (SES), Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de Cargas Inteligentes/Resposta à
Demanda (RD) ...................................................................................................................................................................... 26
6.4 Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do Prossumidor Residencial (RAR), Rede
de Acesso de Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do Prossumidor Industrial
(RAI) 28
6.5 Despacho de Serviço Móvel (DSM) ................................................................................................................... 30
6.6 Gestão da Operação/Comercial (software).................................................................................................... 30
6.7 Automação da Geração e Transmissão (AG&T): Monitoração e Controle de Área Ampla (MCAA)
(PMU/PDC (Sincrofasores), “ de Transmissão de AC Flexíveis (FACTS), Sistemas de Corrente Direta de
Alta Voltagem (HVDC) ....................................................................................................................................................... 33
7 CONCLUSÃO ..................................................................................................................................................................... 34
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1- INTRODUÇÃO
Num contexto amplo da política industrial vigente no país e dentro das diretrizes do Plano Brasil Maior (PBM), as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são consideradas forças propulsoras para a indústria brasileira ocupar
novos espaços competitivos em cadeias produtivas internacionalizadas e densas em conhecimento. Alinhado a este
cenário, no âmbito do “Programa Brasileiro para Desenvolvimento da Indústria Fornecedora de TIC para Redes
Elétricas Inteligentes (REI)”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) realizou um Mapeamento
Nacional da Cadeia de Fornecedores de Tecnologia de Informação e Comunicação para Rede Elétrica Inteligente (TICREI) com o objetivo de elaborar um conjunto de recomendações estratégicas, gerando subsídios para o
aperfeiçoamento e a consolidação de medidas a serem incorporadas na “Agenda Setorial TIC” do PBM.
O mapeamento nacional é uma das etapas previstas no projeto de Mapeamento da Cadeia de Fornecedores de TICREI, que prevê outras etapas, incluindo o mapeamento internacional, a identificação de normas e padrões, a análise
de mercado, a identificação de modelos de negócio e a avaliação crítica de importações.
As 03 (três) classes de entidades consideradas neste trabalho foram:
• Concessionárias de Energia Elétrica.
• Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPD&I).
• Fornecedoras de Produtos e Serviços de TIC/REI.
2. METODOLOGIA
A Metodologia adotada nesse estudo contemplou as seguintes etapas:
• seleção das entidades representativas do mercado brasileiro de TIC-REI;
• levantamento de informações por meio de entrevistas, questionários e busca na Web;
• compilação, classificação, comparação, organização e validação/avaliação dos dados coletados para
responder as principais perguntas do TR; e
• geração de tabelas, gráficos, dados e realização de análises e conclusões.
As entidades (Concessionárias, Empresas Fornecedoras de TIC/REI e CPD&I) mapeadas neste levantamento foram
classificadas por arquitetura sistêmica de produtos e serviços pelas principais subáreas de REI (Arquitetura de REI),
segunda a classificação da Aneel, sendo elas:
 MI - Medição Inteligente (e IMA-Infraestrutura de Medição Avançada);
 AD - Automação da Distribuição (que também inclui Automação da Subestação (AS));
 GD - Geração Distribuída, Microgeração e Arranjos Técnicos e Comerciais:
- GD Fotovoltaica, GD Eólica, GD Heliotérmica, GD Biogás e GD Outros;
 TELECOM - Telecomunicações;
 TI - Tecnologias de Informação;
 EI - Edifícios Inteligentes (Industrial, Comercial e Residencial);
 ARM - Sistemas de Armazenamento Distribuído e Baterias;
 VEH - Veículos Elétricos, Híbridos e Sistemas de Carga;
 CSM - Serviços ao Consumidor;
 DEMO - Projeto Demonstração; e
 OUTRO - Outros Correlatos.
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3. MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA
O Setor Elétrico Brasileiro conta com 34 concessionárias de distribuição, 21 de geração e 07 de transmissão,
realizando projetos de P&D voltados a REI ou correlatos a este conceito, com aplicação de produtos e serviços de TIC.
Algumas destas concessionárias estão também iniciando aplicações em escala comercial, visando modernizar seus
respectivos sistemas elétricos de potência e atender questões específicas das suas operações.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador, tem desempenhado importante papel no cenário
nacional de desenvolvimento das REI. As propostas de projetos de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) para
o setor de energia elétrica têm sido elaboradas e catalogadas mediante temáticas definidas estrategicamente pelo
órgão, visando projetos voltados à REI. De 2008 até o final de 2013 foram identificados 273 projetos de
desenvolvimento catalogados em 10 (dez) temáticas.
Os investimentos previstos declarados nas propostas de P&D Aneel superam a marca de R$ 1,09 bilhão. Entre os
diversos projetos de P&D, os Pilotos de Demonstração têm sido uma forma importante para testar soluções
tecnológicas e inovadoras em menor escala, de forma a demonstrar as possibilidades de ganho econômico, financeiro
e operacional, gerando assim o aprendizado necessário para o estabelecimento de modelos adequados à implantação
de REI no Brasil (Figura 1).
Figura 1 – Os 10 principais projetos de demonstração de REI no Brasil.
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3.1 Contextualização dos Projetos de P&D Aneel nas Concessionárias de Energia no Brasil
1
No Brasil, as concessionárias de energia elétrica estão desenvolvendo projetos pilotos de pequeno e grande porte ,
em grande parte apoiados por recursos do P&D Aneel, como forma de testar tecnologias, funcionalidades, aplicações
integradas de infraestrutura avançada de medição, automação avançada de rede de distribuição e infraestrutura de
telecomunicações e novos modelos de negócio. No mapeamento, foram identificadas 62 empresas de energia elétrica
participantes de projetos de P&D Aneel em REI, atuando nas subáreas da arquitetura de REI. A Figura 2 mostra a
correlação da distribuição da quantidade de projetos e da quantidade de concessionárias de energia elétrica por
subárea da arquitetura de REI.
Figura 2 – Quantidade de projetos e empresas participantes por subáreas de REI. Fonte: ANEEL.
3.2 Mapeamento dos Projetos e das Concessionárias de Energia Atuando com TIC-REI
Foi realizado um levantamento abrangente das concessionárias que desenvolveram ou estão desenvolvendo projetos
de pesquisa, dentro do escopo do programa de P&D da Aneel, em que o contexto do segmento TIC-REI é também
aplicado. As Figuras 3 e 4 mostram o resultado dessa classificação com o percentual de projetos e investimentos por
subárea de TIC-REI.
1 Cemig em Sete Lagoas/MG; Eletronorte em Parintins/AM; Ampla em Búzios/RJ; Light no Rio de Janeiro/RJ; AES Eletropaulo em São Paulo/SP; EDP
Bandeirantes em Aparecida/SP; Coelce/Endesa em Fortaleza/CE; COPEL na Fazenda Rio Grande/PR; CELPE na Ilha de Fernando de Noronha/PE; e CPFL em São
Paulo.
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Figura 3 – Distribuição de projetos de P&D Aneel por subárea de atuação em TIC-REI.
Destaca-se, na Figura 3, que a subárea de Geração Distribuída (GD: GD-F(10,62%)+GD-E(1,47%)+GD-H(1,83%)+GDB(0,73%)+GG-O(12,45%)), com um total de 27,11%, concentra a maioria dos projetos das concessionárias, seguida
pela Automação da Distribuição (AD) (20,51%) e de Sistemas de Medição Inteligente (MI) (9,52%).
% dos valores aplicados por subárea de TIC-REI
Figura 4 – Subáreas de TIC-REI com maior investimento.
A Figura 4 apresenta os investimentos realizados pelas concessionárias nos projetos de P&D Aneel por subárea da
arquitetura TIC-REI. Observa-se que o maior investimento é em Geração Distribuída (GD), com um total de 38,9%.
A Figura 5 destaca a distribuição dos investimentos realizados em projetos de P&D Aneel por concessionária de
energia.
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Figura 5 – Distribuição dos investimentos realizados em projetos de P&D Aneel por concessionária. Fonte: Aneel.
É importante notar que, aproximadamente, 20% das concessionárias, ou seja, as 13 que realizaram os maiores
investimentos em P&D Aneel de TIC-REI, concentram aproximadamente 80% dos recursos aplicados, como pode ser
observado na Figura 6. Este seria um critério quantitativo adequado para a definição do grupo de concessionárias que
constituem um grupo “núcleo” das maiores concessionárias, lembrando que nem todas se qualificam em outros
critérios, tais como (i) participação em projetos demonstração ou (ii) número de projetos de P&D.
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Figura 6 – Concessionárias com 80% do total dos investimentos em projetos de P&D Aneel TIC-REI.
3.3. Mapeamento das Concessionárias de Energia pela Atuação com Fornecedores de TIC-REI Nacionais
A Figura 7 mapeia a distribuição das concessionárias por número de fornecedores em projetos TIC-REI. Nessa figura,
destacam-se as seguintes cinco primeiras concessionárias com maior número de fornecedores em projetos TIC-REI:
•
•
•
•
•
Eletropaulo (com 44 fornecedores de TIC-REI).
Cemig-D (com 37 fornecedores de TIC-REI).
Ampla (com 31 fornecedores de TIC-REI).
CPFL (com 27 fornecedores de TIC-REI).
Elektro (com 27 fornecedores de TIC-REI).
Número de Fornecedores Participantes
CONCESSIONARIAS PELA
Concessionárias
pelaATUAÇÃO
atuaçãoCOM
comFORNECEDORES
fornecedores
60
40
20
0
Concessionarias
ELETROPAULO
CEMIG-D
AMPLA
CPFL
ELEKTRO
LIGHT
COPEL
CELPE
CELESC-DIS
BANDEIRANTE
COELCE
CTEEP
COELBA
ITAIPU
ELETROBRAS
CPFL-PAULISTA
FURNAS
CEMAR
ESCELSA
AES-SUL
CELG
CEEE-D
CEEE-GT
CGTF
CEB
CERON
CESPE
CELPA
CELTINS
CHESF
ELETRONORTE
ENERGISA
AMAZONAS ENERGIA
AES TIETÊ
CEAL
CEMIG-GT
COSERN
ENERSUL
EMG
DMEPC
SEAWEST DO BRASIL
NEOENERGIA
Figura 7 – Número de fornecedores de TIC-REI participantes em projetos com concessionárias.
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A Figura 8 apresenta a distribuição das concessionárias pelo número de CPD&I participantes em projetos TIC-REI.
Nota-se, que as concessionárias com mais parcerias com CPD&I são: ELEKTRO, CEMIG-D, AMPLA, COPEL e LIGHT.
Concessionária pela participação de CPD&I (superior a 3)
Concessionárias
Figura 8 – Número de CPD&I participantes em projetos com concessionárias.
3.4 Mapeamento das Concessionárias Entrevistadas
Nove concessionárias foram entrevistadas. A Figura 9 mostra a localização geográfica dessas 9 concessionárias. Notase que a grande maioria está localizada no Sudeste do Brasil, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de janeiro,
Minas gerais, além de Pernambuco e Paraná.
Figura 9 – Mapeamento e localização das 9 concessionárias entrevistadas.
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3.5 Mapeamento da Participação das Concessionárias por Subáreas de TIC-REI
A Tabela 1 sumariza a participação das concessionárias por subáreas de TIC-REI (incluindo a subclassificação de GD).
Tabela 1 – Participação das concessionárias por subáreas de TIC-REI.
PARTICIPAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS POR ÁREAS TIC-REI
18
24
34
9
1
1
16
20
17
14
11
12
11
3
11
15
MI
AD
GD-F
GD-E
GD-H
GD-B
GD-O
TELECOM
TI
EI
ARM
VEH
CSM
UAT
DEMO
OUTROS
PETROBRAS
GUASCOR
AMPLA
AMPLA
AES-TIETE
AMPLA
AMPLA
AMPLA
AMPLA
AMPLA
BANDEIRANTE
CEMIG-D
BANDEIRANTE
BAESA
CEEE-D
CELPE
ELETRONORTE
CELPE
BANDEIRANTE
AMPLA
AES-SUL
ABENGOA
AMPLA
AES-TIETE
AMPLA
AES-SUL
BANDEIRANTE
AMPLA
AMPLA
CELESC-D
AMPLA
BANDEIRANTE
AMPLA
CEAL
BANDEIRANTE
BAESA
CELPA
CEB-D
CEEE-D
CEAL
CEEE-D
CELPE
CELESC-D
CEEE-D
BANDEIRANTE
CELPE
CEEE-D
CELG-D
CELESC-D
CELESC-D
CEMIG-D
CELPE
CEMIG-D
CEMIG-D
CEAL
CELPA
CELESC-D
CANDEIAS
CPFL - PAULISTA
CELESC-D
CELPE
CELPA
CELPA
COELCE
CEMIG-D
COELCE
COELCE
CELG-D
BANDEIRANTE BANDEIRANTE
CELPE
CELPE
CEB-D
FURNAS
CEMAR
CEMIG-D
CEMAR
CELPE
COPEL
CGTF
COPEL
COPEL
CELPE
CEMIG-D
CEMAR
CEEE-D
MONEL
CEMIG-D
CGTF
CEMIG-D
CEMIG-D
CPFL - PAULISTA
COPEL
CPFL - PAULISTA
CPFL - PAULISTA
CEMIG-D
COELBA
CEPISA
CEMIG-D
CELESC-D
PETROBRAS
CGTF
CHESF
CERON
COELCE
ELETROPAULO
ELETROSUL
ELEKTRO
ELETROPAULO
CERON
CERTAJA
CELG-D
RAESA
COELBA
COELBA
CHESF
COPEL
ESCELSA
FURNAS
ELETROPAULO
ESCELSA
COPEL
COELBA
CHESF
CELPA
CPFL - PAULISTA
COELCE
COELBA
CPFL - PAULISTA
LIGHT
GUASCOR
ESCELSA
LIGHT
CPFL - PAULISTA
COELCE
COELBA
CELPE
ELEKTRO
COPEL
COPEL
ELEKTRO
NTE
LIGHT
MANAUS ENERG
COPEL
COELCE
CEMIG-D
ELETROPAULO
COSERN
CPFL - PAULISTA
COPEL
CESP
FURNAS
CPFL - PAULISTA
CTEEP
ELEKTRO
CPFL - PAULISTA
CHESF
LIGHT
ELETROPAULO
CTEEP
COPEL
PETROBRAS
DEMEI
EMG
ENERSUL
EATE
CPFL - PAULISTA
TRACTEBEL
DME-PC
SULGIPE
EATE
UHENPAL
LIGHT
ELEKTRO CPFL-PIRATININGA
MANAUS ENERG ELETROCAR
PFL-PIRATININGAELETROPAULO
ELEJOR
ELETROPAULO
ELETROPAULO
ELEKTRO
LIGHT
ELETROSUL
ELETROACRE
UTNF
EMG
ELETROPAULO
ESCELSA
ELETROSUL
LIGHT
ENERCAN - ATE VI
MANAUS ENERG
CPFL - PAULISTA ELETROPAULO
PETROBRAS
ELEKTRO
EMG
IENERGIA
LIGHT
LIGHT
MANAUS ENERG
RGE
MANAUS ENERG ENERGEST
ESPORA
GUASCOR
JURENA
LIGHT
MANAUS ENERG
MONEL
PETROBRAS
RAESA
RIO VERDE
TANGARÁ
4. MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE SOLUÇÕES PARA TIC-REI
4.1. Classificação Geral das Empresas Fornecedoras de Soluções para TIC-REI
As principais empresas fornecedoras de tecnologia de TIC para REI no Brasil são apresentadas e analisadas nessa
sessão, que busca evidenciar e classificar as principais características da produção tecnológica do país. Foram
mapeadas 300 empresas atuando no desenvolvimento de produtos, serviços e aplicações de TIC no Brasil, conforme
a seguinte distribuição:
•
•
107 Empresas participantes em P&D Aneel; e
193 Empresas não participantes em P&D Aneel.
Das empresas identificadas, 160 são participantes do Programa Inova Energia (líderes ou parceiras), representando
53% das empresas mapeadas na pesquisa.
4.2 Localização das Empresas Fornecedoras de Soluções para TIC-REI
A seguir localizam-se as empresas por estado e região do Brasil (Figura 10):
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 Região Sudeste (67% com 198 empresas): destas, 68% em São Paulo (135 empresas), 18% em Minas Gerais (35
empresas) e 14% no Rio de Janeiro e no Espirito Santo (28 empresas);
 Região Sul: Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul com 22% (68 empresas); e
 Região Nordeste: Estados de Pernambuco e Ceará com 8% (25 empresas).
Figura 10 – Classificação da participação das 300 empresas mapeadas por Estado da Federação.
A soma dos percentuais da legenda dá 99,4% e 298 empresas
4.3 Mapeamento das Áreas de Atuação em TIC-REI das Empresas Fornecedoras
O mapeamento das principais subáreas de atuação em TIC-REI das empresas fornecedoras é evidenciado na Figura 11.
Observa-se que as principais áreas de atuação são: GD (18%) com 103 empresas, TI (16%) com 90 empresas, MI (11%)
com 60 empresas, AD (11%) com 60 empresas e Telecom (8%) com 48 empresas, totalizando 64% para essas 5
subáreas. Vale salientar que muitas dessas empresas também atuam em mais de um segmento e, portanto, podem
ter seus nomes mencionados em outras subáreas de TIC-REI.
Figura 11 – Classificação das empresas por área de atuação em TIC-REI.
É importante enfatizar que nem todas as aplicações e mercados para REI envolvem as Concessionárias de Energia
Elétrica como o principal agente do processo, principalmente aquelas voltadas à gestão e controle energético do
consumidor e à geração distribuída.
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A Figura 12 ilustra a distribuição das empresas por subárea de TIC-REI, mapeadas por Estados da Federação.
Figura 12 – Mapeamento das empresas por subárea de TIC-REI por Estado da Federação.
Empresas Fornecedoras de Infraestrutura de Medição Avançada (IMA)/Medição Inteligente (MI)



Região Sudeste (42 empresas): 26 em São Paulo (SP), 10 em Minas Gerais (MG), 5 no Rio de Janeiro (RJ)
e 1 no Espírito Santo (ES);
Região Sul (12 empresas): 4 no Paraná (PR), 4 em Santa Catarina (SC), 4 no Rio Grande do Sul (RS); e
Outras Regiões: Nordeste (3 empresas), Norte (1 empresa) e Centro-Oeste (3 empresas).
Empresas Fornecedoras de Infraestrutura de Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)



Região Sudeste (37 empresas): 26 em São Paulo (SP), 5 em Minas Gerais (MG), 5 no Rio de Janeiro (RJ) e
1 no Espírito Santo (ES);
Região Sul (20 empresas): 7 em Santa Catarina (SC), 7 no Paraná (PR) e 6 no Rio Grande do Sul (RS); e
Outras Regiões: Nordeste (3 empresas) e Centro-Oeste (1 empresa).
Empresas Fornecedoras de Geração Distribuída (GD)



Região Sudeste (67 empresas): 48 em São Paulo (SP), 11 no Rio de Janeiro (RJ) e 8 em Minas Gerais
(MG);
Região Sul (23 empresas): 12 em Santa Catarina (SC), 7 no Paraná (PR) e 4 no Rio Grande do Sul (RS); e
Outras Regiões: Nordeste (10 empresas), Norte (1 empresa) e Centro-Oeste (1 empresa).
Empresas Fornecedoras de Infraestrutura de Edifícios Inteligentes (EI)



Região Sudeste (22 empresas): 15 em São Paulo (SP), 5 no Rio de Janeiro (RJ), 2 em Minas Gerais (MG);
Região Sul (11 empresas): 4 em Santa Catarina (SC), 4 no Rio Grande do Sul (RS), 3 no Paraná (PR); e
Outras Regiões: Nordeste (4 empresas).
4.4. Mapeamento das Principais Empresas Fornecedoras de TIC-REI Participantes em Projetos com
Concessionárias de Energia no Brasil
A Figura 13 mapeia a participação de empresas fornecedoras de TIC-REI em concessionárias. Destaque para a
DAIMON, CAS, MONTREL, ECIL e TREETECH.
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Figura 13 – Distribuição das fornecedoras de TIC-REI por participação nas concessionárias.
A Tabela 2 lista as cinco principais empresas fornecedoras de TIC-REI que possuem relação com o maior número de
concessionárias de energia.
Tabela 2 – Mapeamento das principais empresas fornecedoras de TIC-REI que possuem relação com o maior número de
concessionárias de energia.
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4.5. Mapeamento das Empresas Fornecedoras de TIC-REI Entrevistadas
Vinte empresas fornecedoras de produtos e soluções de TIC-REI foram entrevistadas. A Figura 14 mostra a
localização geográfica dessas 20 empresas. Nota-se que a grande maioria está localizada no eixo Sul-Sudeste do
Brasil, distribuídas principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
Figura 14 – Mapeamento e localização das 20 empresas fornecedoras de TIC-REI entrevistadas.
4.6 Mapeamento das Empresas Fornecedoras por Subárea de TIC-REI
A Tabela 3 mapeia a distribuição por subárea de TIC-REI das empresas fornecedoras. Essa classificação é um pouco
mais extensa e detalhada comparada com as análises anteriores, devido a inserção de novos dados de empresas e
projetos terem sido adicionados durante o decorrer das análises.
Observa-se um grande envolvimento das empresas com a subárea de Geração Distribuída, com 147 empresas
(destaque para a Geração Distribuída-Fotovoltaica: 67 empresas) e a subárea de Tecnologia da Informação (TI), com
99 empresas.
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16
Tabela 3 – Mapeamento da distribuição por subárea de TIC-REI das empresas fornecedoras.
PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS POR ÁREAS TIC-REI
61
61
67
53
13
2
12
48
99
34
14
37
30
6
38
76
OUTROS
MI
AD
GD-F
GD-E
GD-H
GD-B
GD-O
TELECOM
TI
EI
ARM
VEH
CSM
UAT
DEMO
4Grid
3M
ADELCO
A VERO
ARAXA
GUASCOR
ALPHATEC
3M
4Grid
ALTUS
ADELCO
ADELCO
AMBAR
ACC
ABB
5EC
Alcatel-Lucent
5EC
AMRTEC
AÇOS VILLARES
CIAFUNDI
SOSAMA
BRASIL H2
Alcatel-Lucent
A VERO
AMRTEC
BRASIL H2
AGRALE
Anima
AQX
ARTECHE
A VERO
ABB
Andrade e Canellas
ALSTOM
CNH
DEIF
ALTUS
ABB
Axxiom
CEGASA
BOM SINAL
BCM
ELCO
Axxiom
AGX Energia
CAS
ACC
Anima
ARTECHE
EMBRASUL
ENGETRON
ATI
Alcatel-Lucent
BCM
CP
BONFIGLIOLI
CEBRA
SCHNEIDER ELECTRIC IT
CAS
Andrade e Canellas
CISCO
ATI
ALSTOM
ARAXA
BEST WINDS
Enerfocus
GERHARD
ATMC
ALTUS
CAS
DUPONT
BOSCH
CLAMPER
Siemens
CEMIG TELECOM
Axxiom
CONTROL
ALTUS
AUTOTERM
BONFIGLIOLI
HPB
GRAMEYER
CEMIG TELECOM
AMRTEC
CONCERT
ELETRAN
CAIO INDUSCAR
CORONA
VIEIRA-ISHIKAWA
Cooper/Schneider
AMRTEC
Axxiom
BOSCH
IC
GREENWORKS
CIANET
ASOTECH
CONTROL
HELIBRAS
CEGASA
EKATU
BR METALS
DEIF
HYTRON
Dowertech
CETEL
BALESTRO
CHANTEX
BALTEAU
CISCO
Bohnen+Messtek
AQX
BOM SINAL
INCESA
ICF
CISCO
ATI
CIAFUNDI
EKOIMPACTO
Ecil
ARTECHE
BONFIGLIOLI
CASSOL
JAMP
Powersyslab
CORE NETWORKS
Axxiom
Dinkart
LOGIK
CNH
ENERGYBRAS
CONCERT
ELETRA
ATI
BOSCH
CEGASA
Siemens
PRAEX
Cyberian
CAS
DOCUMENTTA
MOURA
COPAX
ENGETRON
Cooper/Schneider
CEBRA
ELO
Axxiom
BRASIL H2
CERUTTI
STEFANINI
Seahorse
Daimon
CHIPUS
Ecil
Nanum
DANA
EUDORA
CP
COMERCIAL GONÇALVES
Sinapsis
CISCO
EDRA
EXATRON
BCM
BRASIL SOLAIR
CIAFUNDI
STMICROELECTR
EMBRASUL
NHS
Daimon
Consulte
ELSTER
CAS
BRASIL-LED
CNH
THOMPSON
ELTEK
CONCERT
Enerfocus
S&C ELECTRIC
EKATU
FINDER
Ecil
CROMOTRANSFER
ELUCID
CONCERT
CEGASA
Consulte
Embratel
CONTREL
EXATRON
Serviceware
ELETRAN
FLESSAK
ELETRA
Daimon
EMBRASUL
Consulte
CHIPUS
COPAX
ERICSSON
CURUPIRA (Take.net)
FLESSAK
ENERGYBRAS
Fourcomm
ELO
DANITEC
DOIS A
FiberWork
ELO AMAZONIA
DIGITRO
CAS
FINDER
Cooper/Schneide
CIAFUNDI
Cyberian
GE Energy
EUROAR
FREESCALE
ELO AMAZONIA
Dinkart
GE Energy
CROMAX
CNH
ECO
Fourcomm
Daimon
IN FORMA
FIAT
GERHARD
ELSTER
Dotto
INTELLI
DEIF
CP
ELCO
FURUKAWA
DANITEC
KRON
GERHARD
GIGA
Embratel
ELCO
ITRON
DOCUMENTTA
DUPONT
ELTEK
GE Energy
DIGITRO
PC4
HÉRCULES
IMA
EMERA
Endicon
KRON
Ecil
EBES
EMBRASUL
GVT
DOCUMENTTA
Power
ILUMINATTI
IMS
EXALT
ENELC
Landis+Gyr
ECO
Endicon
HEXAGON
Dotto
LECTRON
Fibonacci
ELTEK
EnergiaConsult
HUAWEI
ELIPSE
QUANTICO
LINKCOM
FLESSAK
ELIPSE
EMBRASUL
ENERSUD
Identech
ELO
SCHNEIDER ELEC IT
PRO ENERGY
IMOBRAS
KNBS
FIAT
Enerfocus
JAMP
KRON
GE Energy
EnergiaConsult
IBM
ENGELMA
LOGICA/CGI
GE Energy
ENELC
ENGEMEP
INTEGRADORES
ELUCID
SINERGY
MACENA
M2M Telemetria
GTMS
EnergiaConsult
EOLICA TECNOLOGIA
INTELBRAS
EMBRASUL
Suporte Informática
MAGNETI MARELLI
LECTRON
ITRON
ENGINEERING
MACENA
Landis+Gyr
Matrix
HVEX
ENERGYBRAS
Fusion
JATECNOLOGIA
NGENHARIA ASSISTID
TECNOCLADE
MANVEL
MS
Identech
ENGELMA
GAMESA
Landis+Gyr
ENGETRON
Tecnometrica
PD3
EXER
MOURA
LUPA
FINDER
PHB
NANSEN
NANSEN
ITB
ENGETRON
GESTAMP
LINK PRECISION
ERICSSON
THOMPSON
GIGA
SCHNEIDER ELECTRIC IT
RELUZ
RAD
HPPA
M2M Telemetria
JOHNSON CONTROLS LAMPADAS GOLDEN
NASTEk
KNBS
EUDORA
GRAMEYER
FiberWork
TPV
Siemens
Sinapsis
S&C ELECTRIC
Neo Domínio
LINK PRECISION
EXER
GREENWORKS
MS
Fourcomm
VICTUM
SILVER SPRING
Vetta
SCHNEIDER ELECTRIC IT
INCESA
Nobre de la Torre
LUPA
FINDER
INCESA
NEC
FREESCALE
VIVO
Sinapsis
SENERGY
INTEGRADORES
Pdi
IN FORMA
Matrix
FLEXSOLAR
LOGICA/CGI
Nobre de la Torre
GE Energy
WEG AUTOMAÇÃO
STMICROELECTRONICS
Siemens
JOHNSON CONTROLS
PRAEX
NASTEk
Fusion
M2M Telemetria
PADTEC
GV1
WHIRLPOOL
SYGMA
SILVER SPRING
Jordão
PROLUX
Neo Domínio
GIGA
MBAC
PRAEX
HPPA
ZIDESIGN
TECNOMETAL
Sinapsis
Jota
Proqualit
OPTSENSYS
GUASCOR
MINASLIGAS
PRO ENERGY
IBM
THIRD
Solaria Brasil
Kasatec
pst eletronics
OSN
HYTRON
MOURA
Proqualit
ICAROTECH
VIEIRA-ISHIKAWA
Synapsis
KEMA
RADEK
Powersyslab
INCESA
ORTENG
RAD
IDEACHIP
VIVO
TST
LAMPADAS GOLDEN
REASON
S&C ELECTRIC
SENERGY
SUNTECH
TIM
TPV
TQTVD
W2B
WebRadar
WKA
WXBR
Ideros
IN FORMA
Indra
ITRON
JATECNOLOGIA
Kaffa
KNBS
KRYPTUS
Landis+Gyr
LINKCOM
LOGICA/CGI
M2M Telemetria
Matrix
MÓDULO
MONTREL
MS
NASTEk
Neo Domínio
Nobre de la Torre
Oi
ORACLE
PARADIGMA
PD3
Pdi
POLITEC
Powersyslab
PRAEX
PROLUX
pst eletronics
Qmetrics
QUALCOMM
RADEK
S&C ELECTRIC
SAP
SCHWEITZER
SENERGY
SERTTEL
Siemens
SILVER SPRING
Sinapsis
SMARTIKS
STEAG
STEFANINI
SUNTECH
TECNOCLADE
Tecnometrica
TERADATA
TEVEC
THIRD
TOTVS
TPV
TR SOLUÇÕES
TREETECH
T-Systems
V2COM
VELP
Vetta
VIASOLUTI
VICTUM
VIEIRA-ISHIKAWA
WAY2 SERVIÇOS
WebRadar
Ativas Datacenter
Landis+Gyr
M. FAP
MANDACARU
MBAC
MINASLIGAS
MS
Neo Domínio
NETPRECISION
ORTENG
PAIM
PLP
PREPAY
PRO ENERGY
PSR
pst eletronics
PTI CORP
PULLUP
QUALCOMM
RAD
REORG
Roland Berger
SCHWEITZER
Sinapsis
Sinerconsult
SIRTEC
SOLINOVA
Suporte Informática
SYSAR
Tecnometrica
TEVEC
Texas Instruments
TEZCA
Toshiba
TRON
TST
VIASOLUTI
VICTUM
VS2
S&C ELECTRIC
PRAEX
M2M Telemetria
PLP
SAP
PROLUX
MACENA
PTI CORP
SCHNEIDER ELECTRIC IT QUARKS
Maxx
Reivax
SCHWEITZER
RADEK
NHS
RELUZ
SENERGY
REASON
ORTENG
REORG
ServiceWare
Redenel
PHB
ServiceWare
Siemens
Reivax
PLP
SETA
SILVER SPRING
Romagnole
PRO ENERGY
Siemens
Sinapsis
S&C ELECTRIC
Pro Solar
SOSAMA
Reciclagem
STMICROELECTRONICS
SMART INOVE HNEIDER ELECTRI
SOSAMA
SCHWEITZER
REORG
Supplier
Synapsis
Siemens CHNEIDER ELECTRIC IT
SYGMA
TECNOCLADE
SILVER SPRING
ServiceWare
VALOR
T-Systems
Sinapsis
SETA
VIEIRA-ISHIKAWA
UTILI
MICROELECTRON
Siemens
WEG AUTOMAÇÃO
V2COM
SUNTECH
Solaria Brasil
WIND POWER
VELP
Synapsis
SOSAMA
W2B
TECNOCLADE STMICROELECTRONICS
WAY2 SERVIÇOS
TREETECH
Supplier
WebRadar
TRON
SYGMA
WEG AUTOMAÇÃO
T-Systems
TECNOMETAL
WKA
UTILI
TEZCA
WXBR
V2COM
TRIA
ZARUC
WEG AUTOM
VALOR
VICTUM
VIEIRA-ISHIKAWA
VIVO
WEG AUTOMAÇÃO
WIND POWER
ZIDESIGN
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17
5. MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CENTROS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (CPD&I)
A participação de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPD&I), sejam eles entidades de pesquisa
públicas, privadas ou acadêmicas (universidades e faculdades), na cadeia fornecedora nacional de produtos e serviços
de TIC-REI tem sido decisiva para a implantação gradativa do conceito “Smart Grid” no Brasil.
A Tabela 4 mostra a situação financeira dos 10 (dez) maiores CPD&I especializados no segmento TIC-REI no contexto
nacional por faturamento. Observa-se nessa tabela que o faturamento para as 3 (três) maiores CPD&I não acadêmicos
especializados em TIC-REI (CPqD, Instituto Eldorado,CEPEL, TECAR e LACTEC) supera o montante de R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais).
Tabela 4 – Classificação dos CPD&I por porte (BNDES) e faturamento anual.
Centros de Pesquisa Especializado em TIC- Faturamento Anual em Milhões de Reais (Ano de Referência) e Porte
(BNDES)
REI (CPD&I)
Centro de Pesquisas e
Telecomunicações - CPqD
Desenvolvimento
em
300 (2013) - Grande
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
210 (2012) - Grande
Instituto Eldorado
103 (2013) - Grande
Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR
100 (2012) - Grande
Instituto de tecnologia para o desenvolvimento LACTEC
Fundação Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras - CERTI
71 (2012) - Média
60 - Média
Instituto Cesar
60 - Média
Fundação para Inovações Tecnológica - FITec
50 - Média
Instituto Atlântico
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer CTI
25 (2012) - Média
12,5 - Pequena
5.1 Localização dos CPD&I Atuantes em TIC-REI
A Figura 15 mapeia os principais CPD&I atuantes em TIC-REI por estado e região do Brasil (P&D Aneel e não P&D
Aneel), onde observa-se uma grande concentração de entidades na região Sudeste com 55 entidades (especialmente
o Estado de São Paulo com 29 entidades) e na região Sul com 28 entidades.
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18
Figura 15 – Classificação da participação dos CPD&I mapeadas por Estado da Federação.
5.2 Mapeamento dos CPD&I Participantes e Não Participantes de P&D Aneel
Foram classificados 80 CPD&I atuantes com as concessionárias de energia que participam em Projetos de P&D ANEEL
e 50 CPD&I atuantes com as concessionárias de energia que não participam em projetos de P&D ANEEL, distribuídas
segundo as subáreas temáticas. A Figura 16 localiza os CPD&I participantes e não participantes de P&D ANEEL por
Estado.
Figura 16 – Localização dos CPD&I participantes e não participantes de P&D ANEEL.
Observa-se nessas figuras a concentração de CPD&I que atuam em TIC-REI nas regiões Sul e Sudeste, principalmente
no Estado de São Paulo (20 entidades participantes de P&D Aneel e 9 não participantes de P&D Aneel).
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5.3 Mapeamento das Principais CPD&I Participantes em Projetos com Concessionárias de Energia e Empresas
Fornecedoras de TIC-REI no Brasil
A Figura 17 mapeia o número de participação dos CPD&I em TIC-REI nas concessionárias de energia.
Numero de Concessionarias em participação
CPD&I por
emem
Concessionárias
(superior
a 3) a 3)
CPD&I
porparticipação
participação
Concessionarias
(superior
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
CPQD
FITEC
UFSC
LACTEC
UFSM
CEPEL
UNICAMP
PUC-RJ
FUNDUNESP
USP
CERTI
FUNAPE
FUNICAMP
FUSP
UFRJ
LSITEC
FEESC
UFF
UFMG
UFPE
COPPETEC
ELDORADO
FAPEU
FDTE/SP
FUNDEB
UFCG
UNIFEI
UNIPAMPA
UFJF
Figura 17 – Distribuição dos CPD&I em TIC-REI por participação nas concessionárias.
Destacam-se, na Figura 17, os seguintes CPD&I: CPqD (com 17 participação); FITEC (com 11 participação); UFSC (com
10 participação); LACTEC (com 9 participação); UFSM (com 8 participação)
A Tabela 5 lista os 05 (cinco) CPD&I com maior envolvimento com empresas fornecedoras de TIC-REI.
Tabela 5 – Mapeamento dos 05 (cinco) CPD&I mais atuantes com empresas fornecedoras de TIC-REI.
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20
5.4 Mapeamento dos CPD&I Entrevistados
Doze CPD&I foram entrevistados. A Figura 18 mostra a localização geográfica dos 12 CPD&I. Nota-se que a grande
maioria está localizada no Eixo Sul-Sudeste do Brasil, distribuídas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul, Pernambuco e Santa Catarina.
Figura 18 – Mapeamento e localização das 12 CPD&I entrevistadas.
5.5 Mapeamento dos CPD&I por Subárea de Atuação em TIC-REI
A Tabela 6 lista os CPD&I por subárea de atuação em TIC-REI. Nota-se, nesta tabela, um grande envolvimento dos
CPD&I com a subárea GD-F (Geração Distribuída-Fotovoltaica), devido aos motivos já citados anteriormente (ex.:
chamada direcionada nesse tema no Programa Inova Energia, nem todos os projetos de GD-F contém TIC). Essa
classificação é um pouco mais extensa e detalhada comparada com as anteriores, devido à inserção de novos
elementos no decorrer das análises.
Tabela 6 – Mapeamento dos CPD&I por subárea de atuação em TIC-REI.
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21
PARTICIPAÇÃO DOS CPD&Is POR ÁREAS TIC-REI
17
32
45
27
9
4
24
25
27
8
6
29
8
10
19
37
MI
AD
GD-F
GD-E
GD-H
GD-B
GD-O
TELECOM
TI
EI
ARM
VEH
CSM
UAT
DEMO
OUTROS
APC - PUC-PR
CERTI
ATECH
Aqua Genesis
EPE
ACENDE
CERTI
BIORIO
APC - PUC-PR
CESAR
COPPE
CEFEN -UERJ
CESAR
CEFET – MG
COPPE
APC - PUC-PR APC - PUC-PR
ASTEF
COPPE
IFCE - CE
CIENTEC
ANGLO AMER. ANGLO AMER.
ATLANTICO
ATECEL
COPPETEC
EEIMVR
Aqua Genesis
CPqD
CPqD
CPqD
ATECH
CPqD
COPPE
COPPETEC
CERTI
EPE
ITAI
COPPETEC
CITEB
ATECH
CPqD
UFF
CEFEN -UERJ
FITec
IBTI
FAPEMG
CEFET – MG
UFSM
CEPEL
FACS
COPPETEC
CPqD
CGEE
IPEAS - FES
EPE
CPqD
CERTI
Lactec
UFMG
CGTI
FPAI
INESC
FGV -RJ
FAPERS
CPqD
CSEM
COPPE
ITEP
FAPEU
Eldorado
CESAR
PUC-RJ
UFRGS
COPPE
FUSP
IPT
FITec
CERTI
FEPISA
CPQT
CTI
CPqD
LSITEC
FDTE/SP
EPUSP
CITEB
UFC
UFSM
CSEM
INDT
Sapientia
IFCE - CE
CERTI MANAUS
FITec
Eldorado
EPE
EPE
LSI-USP
FEESC
FITec
CPqD
UFPA
EESC
IPEA
SENAI-RS
Lactec
CGEE
FUNICAMP
EPUSP
FAPEMG
FEESC
SENAI-RS
FEPISA
FUNTEF-PR
CTI
UNICAMP
FIA
UFPA
UFMG
PUC-PR
COPPETEC
UNITAU – EPTS
CPqD
IDESTI/SC
FCAPIT
FAPEU
FEEVALE
FUNDUNESP
FURB
Eldorado
FIDENE
UFPB
PUC-RJ
INMETRO
FDTE/SP
FAPTO
IOCT - ORION
FUNICAMP
IBTI
FDTE/SP
FUSP
UTFPR
UFC
EPE
Lactec
FEESC
FEESC
IPEAS - FES
FUSP
INATEL
FITec
INEE
UFF
FEPISA
MURAKI/AM
FITec
FEEVALE
IPT
IPEN
INDT
IBTI
INMETRO
UFMA
FGV -RJ
UFG
FPAI
FITec
ITEP
ITAI
NESC P&D BRASI
IEE
IPEAS - FES
UFPE
FITec
UFSC
FUNDEB
FUNDUNESP
LSITEC
Lactec
IPT
ILSC
IPEN
UFPR
FUNAPE
UNICAMP
FUNDUNESP
FUSP
LSI-USP
PUC-RJ
ITAI
INATEL
IPT
UNIFOR
FUNCATE
UNIFEI
FUNICAMP
IEE
Sapiens
SENAI-BA
ITEP
INDT
ITAI
UPE,
FUNDEPES
UNIFOR
FUSP
IFES
SENAI-RS
TECPAR
Lactec
NESC P&D BRASI
ITEAAL - IDEAL
USP -– ENERQ
IABRADEE
IEE
INMETRO
SENAI-SC
UFMS
LSITEC
Lactec
LSITEC
UTFPR
IMT
IFCE - CE
IPEAS - FES
SOFTSUL
UFPA
Sapientia
LSITEC
LSI-USP
COOPETEC
INMETRO
ITAI
IPT
UBEA - PUC-RS
UFRJ
SOFTSUL
LSI-USP
Sapiens
INPE
ITPBS
ITEAAL - IDEAL
UESC-RS
UFSC
UFJF
Sapientia
SENAI-BA
IOCT - ORION
Lactec
ITEP
UFPB
UFSM
UFPE
SENAI-BA
SENAI-RS
IPEA
Mackenzie
Lactec
UFRN
UNICAMP
UNB
SOFTSUL
SENAI-SC
IPEAS - FES
UTFPR
UNICAMP
UFMG
TECPAR
Lactec
URNE-RS
UFPE
UESC-RS
PUC-RJ
Sapientia
SATC
LSITEC
UFS
SENAI CIMATEC
LSI-USP
UNESP
UFB
POLI-PE
UNIFEI
UNB
UFPB
UFG
Sapiens
UTFPR
UNIPAMPA
UNICAMP
SATC
UFMG
SENAI-RN
UNITAU - EPTS
SENAI-BA
UTFPR
UEA
UFMS
SENAI-RS
UFSM
SENAI-SC
UNICAMP
SOFTSUL
UNIPAMPA
UESC-RS
UFMA
UFMG
UFMS
UFPE
UFRGS
UFRN
UFS
UFSC
UFSM
UNICAMP
UNIFEI
UNITAU - EPTS
UTFPR
6. PRODUTOS E ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL
A linha de produtos TIC-REI foi classificada nas áreas de:
1- Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI)
2- Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)
3- Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração Distribuída (GD), Sistema de Armazenamento de
Energia (SES), Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de Cargas Inteligentes/Resposta à
Demanda (RD)
4- Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do Prossumidor Residencial (RAR), Rede de Acesso
de Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do Prossumidor Industrial (RAI)
5- Despacho de Serviço Móvel (DSM)
6- Gestão da Operação/Comercial (software)
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22
7- Automação da Geração e Transmissão (AG&T): Monitoração e Controle de Área Ampla (MCAA) (PMU/PDC
(Sincrofasores), Sistemas de Transmissão de AC Flexíveis (FACTS), Sistemas de Corrente Direta de Alta
Voltagem (HVDC)
Os índices de produção nacional foram obtidos, segundo respostas aos questionários e entrevistas realizadas com
fornecedores e CPD&I. Os resultados apresentados representam uma análise dos dados recebidos das empresas que
participaram da pesquisa, que serão listadas ao longo desta seção.
Para análise, estabeleceu-se o índice delimitador de 60% de produção nacional, para definir domínio da tecnologia.
Observa-se indicadores superiores a 60% para “Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI)”,
“Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)”, “Despacho de Serviço Móvel (DSM)” e “Gestão da
Operação/Comercial (software)”, consideradas de domínio pelo Brasil.
6.1 Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI)
A Tabela 7 apresenta a relação de produtos para a área de Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição
Inteligente (MI).
Os produtos para “Roteador/Concentrador de Dados (rede)”, “dispositivo de Comunicação do Medidor” e
“Equipamento de Comunicação (GPRS, Mesh, PLC, Satélite, Rádio, Fibra, WiMax, etc)” apresentam índices abaixo de
60%.
Os produtos para “Medidor Inteligente do Grupo A”, “Medidor Inteligente do Grupo B”, “Medidor Inteligente de
Fronteira e Clientes Livres”, e “Gateway de Comunicação dos Medidores (MDC)” apresentam índices superiores a 60%.
As importações se originam da Ásia (com destaque para a China), Europa (com destaque para a Alemanha) e América
do Norte.
Com um índice de produção nacional médio de 63%, pode-se considerar que o Brasil domina essa área.
Tabela 7 – Produtos da área de Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI).
1- Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição Inteligente (MI)
Produtos
CPDI
Empresas
Estimativa
desenvolvedoras
fabricantes
de Produção
Nacional
Medidor Inteligente do
CEPEL
ABB
64%
Grupo A
ECIL
ELO
LANDIS+GYR
NANSEN
NEC
WEG
Medidor Inteligente do
CEPEL
ECIL
79%
Grupo B
CPQD
ELO
CTI
LANDIS+GYR
FUNCAMP
NANSEN
NEC
LACTEC
SINAPSIS
WEG
Medidor Inteligente de
ABB
64%
Origem
Importação
Ásia
Alemanha
Ásia
Alemanha
Ásia
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23
Fronteira e Clientes
Livres
ECIL
Alemanha
ELO
Suécia
LANDIS+GYR
NANSEN
NEC
WEG
Dispositivo de
CPQD
ABB
53%
Ásia
Comunicação do
ELDORADO
CAS TECNOLOGIA
China
Medidor
CISCO
USA
ELO
Canadá
LANDIS+GYR
América do
M2M
Norte
MS CONSULTORIA
NANSEN
NEC
SAP
TRILLIANT
WEG
Roteador/Concentrador CERTI
ABB
53%
Ásia
de Dados (rede)
CPQD
CAS TECNOLOGIA
USA
ELDORADO
CISCO
América do
FITEC
ELO
Norte
FURUKAWA
China
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
LANDIS+GYR
MS CONSULTORIA
NEC
SINAPSIS
TRILLIANT
Gateway de
ELDORADO
ABB
69%
América do
Comunicação dos
FITEC
CAS TECNOLOGIA
Norte
Medidores (MDC)
IMS - SOLUÇÕES
USA
ENERGIA
LANDIS+GYR
M2M
MS CONSULTORIA
SAP
TRILLIANT
WAY2
WEG
Equipamento de
CPqD
ABB
57%
China
ELDORADO
Comunicação (GPRS,
CAS TECNOLOGIA
Ásia
EPUSP
Mesh, PLC, Satélite,
CISCO
USA
UFJF
Rádio, Fibra, WiMax,
ELO
América do
etc)
FURUKAWA
Norte
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
M2M
MS CONSULTORIA
NEC
TRILLIANT
V2COM
WAY2
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
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24
WEG
6.2 Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)
A Tabela 8 apresenta a relação de produtos para a área de Automação da Distribuição (AD) e Automação da
Subestação (AS).
Os produtos para ” “Regulador de Tensão” e “Equipamento de Comunicação de Subestação (roteadores, switches,
conversores de mídia, etc)” apresentam índices abaixo de 60%.
Os produtos para “Religador de Campo/Alimentador”, “Disjuntor”, “Banco de Capacitor”, “Sensores de TensãoCorrente”, “Transformador de Campo”, “Transformador de Força (subestação)”, “Controle Volt/Var”, “Chave
Seccionadora”, “Chave Automática”, “Dispositivo PMU (Sincrofasor)”, “Equipamento de Comunicação de Campo (GPRS,
Mesh, PLC, Satélite, Rádio, Fibra, WiMax, 3G, LTE, etc)”, “Dispositivos/Elementos de Subestação (IED, sensores,
câmeras IR, etc)” apresentam índices superiores a 60%.
As importações se originam da Ásia e América do Norte, com destaque para os Estados Unidos da América.
Com um índice de produção nacional médio de 85%, pode-se considerar que o Brasil domina essa área.
Tabela 8 – Produtos da área de Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS).
2 - Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Empresas
fabricantes
Religador de
Campo/Alimentador
CPqD
Disjuntor
CGTI
ABB
ARTECHE
ECIL
LUPA
SINAPSIS
WEG
ABB
WEG
ABB
WEG
ABB
ARTECHE
MS CONSULTORIA
NEC
SINAPSIS
TREETECH
WEG
ABB
SINAPSIS
ABB
Banco de Capacitor
Regulador de Tensão
CIMATEC
CPqD
Sensores de TensãoCorrente
Transformador de
Campo
Transformador de Força
(subestação)
Controle Volt/Var
CEPEL
CIMATEC
CPqD
Estimativa
de Produção
Nacional
78%
Origem
Importação
Não definido
85%
Não definido
90%
Não definido
54%
Ásia
América do
Norte
USA
75%
USA
100%
ABB
100%
ABB
SINAPSIS
TREETECH
97%
Não definido
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
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25
Chave Seccionadora
Chave Automática
Dispositivo PMU
(Sincrofasor)
Equipamento de
Comunicação de Campo
(GPRS, Mesh, PLC,
Satélite, Rádio, Fibra,
WiMax, 3G, LTE, etc)
CPqD
FITec
FURB
LACTEC
UFJF
Equipamento de
Comunicação de
Subestação (roteadores,
switches, conversores
de mídia, etc)
ATLÂNTICO
CPqD
ELDORADO
FITec
Dispositivos/Elementos
de Subestação (IED,
sensores, câmeras IR,
etc)
CEPEL
LACTEC
ABB
WEG
ABB
ARTECHE
ABB
REASON
ABB
CAS TECNOLOGIA
CISCO
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
LANDIS+GYR
LUPA
M2M
MS CONSULTORIA
NEC
SPIN
TREETECH
TRILLIANT
WAY2
ABB
CAS TECNOLOGIA
CISCO
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
MS CONSULTORIA
NEC
TRILLIANT
ABB
SINAPSIS
SPIN
80%
Não definido
95%
Não
Definido
100%
75%
Ásia
USA
América do
Norte
57%
Ásia
USA
América do
Norte
97%
USA
6.3 Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração Distribuída (GD), Sistema de Armazenamento de
Energia (SES), Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de Cargas Inteligentes/Resposta à
Demanda (RD)
A Tabela 9 apresenta a relação de produtos para a área de Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração
Distribuída (GD), Sistema de Armazenamento de Energia (SES), Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de
Cargas Inteligentes/Resposta à Demanda (RD).
Não há produção nacional para “Caixa de Combinação DC (GD)” e “Controlador de RED (GD, SES, IVE)”, representando
uma lacuna na produção nacional.
Os produtos para “Dispositivos de Comunicação (GD, SES, IVE)” e “Dispositivos de Controle de Cargas
Inteligentes/Resposta à Demanda (RD)” podem atingir produção de mercado, uma vez que já contam com
desenvolvimento em CPD&I.
Os produtos para “Bateria Inteligente” e “Inversor Inteligente para Veículo Elétrico (VE)” apresentam índices abaixo de
60%.
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
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26
Os produtos para “Inversor Grid-Tie Residencial (GD) - 250W-10kW”, “Inversor Grid-Tie Comercial (GD) - acima de
10kW (até 1MW)”, “Inversor Grid-Tie Industrial (GD) - acima de 50-100kW (até 1MW)”, “Medidor Inteligente Net
Metering” e “Controlador Inteligente de Carga (GD, SES, IVE)” apresentam índices superiores a 60%. Observa-se, porém
que a tecnologia de inversores ainda não é a tecnologia considerada inteligente, essencial para o desenvolvimento da
REI, considerando-se apenas industriais potenciais para o salto tecnológico, a partir de pesquisas realizadas com as?
CPD&I.
As importações se originam da Ásia, América do Norte e Europa (com destaque para a Alemanha e Suécia).
Com um índice de produção nacional médio de 40%, pode-se considerar que o Brasil não domina essa área.
Tabela 9 – Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração Distribuída (GD), Sistema de Armazenamento de Energia (SES),
Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de Cargas Inteligentes/Resposta à Demanda (RD)).
3 - Recursos Energéticos Distribuídos (RED): Geração Distribuída (GD), Sistema de
Armazenamento de Energia (SES), Infraestrutura de Veículos Elétricos (IVE), Controle de
Cargas Inteligentes/Resposta à Demanda (RD)
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Empresas
fabricantes
Inversor Grid-Tie
Residencial (GD) 250W-10kW
Inversor Grid-Tie
Comercial (GD) - acima
de 10kW (até 1MW)
Inversor Grid-Tie
Industrial (GD) - acima
de 50-100kW (até
1MW)
Inversor Inteligente
para Veículo Elétrico
(VE)
Bateria Inteligente
CERTI
FAPTO
NANSEN
WEG
CERTI
CIENTEC
UFSM
CERTI
WEG
CERTI
NEC
WEG
CPqD
ACUMULADORES
MOURA
MS CONSULTORIA
NEC
WEG
Caixa de Combinação
DC (GD)
Medidor Inteligente Net
Metering
Controlador Inteligente
de Carga (GD, SES, IVE)
CPqD
Dispositivos de
Comunicação (GD, SES,
IVE)
Controlador de RED
CERTI
WEG
ECIL
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
MS CONSULTORIA
NEC
WEG
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
SINAPSIS
TRILLIANT
Estimativa
de Produção
Nacional
90% (Avaliar
tec,
inteligente)
80% (Avaliar
tec,
inteligente)
80% (Avaliar
tec,
inteligente)
50% (Avaliar
tec,
inteligente)
15%
60%
Origem
Importação
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Ásia
Europa
Ásia
América do
Norte
Europa
Ásia
América do
Norte
Alemanha
100%
0%
USA
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
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27
(GD, SES, IVE)
Dispositivos de Controle
de Cargas
Inteligentes/Resposta à
Demanda (RD)
CERTI
CPqD
ELDORADO
FUSP
SINAPSIS
0%
USA
6.4 Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do Prossumidor Residencial (RAR), Rede de
Acesso de Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do Prossumidor Industrial
(RAI)
A Tabela 10 apresenta a relação de produtos para a área de Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do
Prossumidor Residencial (RAR), Rede de Acesso de Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do
Prossumidor Industrial (RAI)
Não há produção nacional para “Dispositivos Comerciais Conectados (elevadores, motores, etc)” e “Dispositivos
Industriais Conectados (motores, etc)”, representando uma lacuna na produção nacional.
Os produtos para “Gestão de Energia Residencial (HEMS)”, “Display Inteligente”, “Termostato Inteligente”, “Dispositivo
de Serviços de Energia (ESI) (interface, roteador, gateway)”, “Cargas Inteligentes”, “Eletrodomésticos Inteligentes”
apresentam índices abaixo de 60%.
Os produtos para “Gestão de Energia Comercial/Predial (CEMS)”, ”Gestão de Energia Industrial (IEMS)”,
“Roteador/Gateway Inteligente”, “Aplicativos de Gestão de Energia por Smartphone, Tablets, etc”, “Sub-Medidor
Dispositivos de Controle de Resposta à Demanda (interface, comunicação, etc)”, “Equipamento de Comunicação de
Prossumidor (Mesh, PLC, WiFi, etc)” apresentam índices superiores a 60%.
As importações se originam da Ásia, Europa e América do Norte, com destaque para os Estados Unidos da América.
Com um índice de produção nacional médio de 54%, pode-se considerar que o Brasil não domina essa área.
Tabela 10 – Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do Prossumidor Residencial (RAR), Rede de Acesso de
Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do Prossumidor Industrial.
4 - Rede de Acesso do Prossumidor (RAP): Rede de Acesso do Prossumidor Residencial
(RAR), Rede de Acesso de Prossumidor Comercial e Institucional (RAC&I), Rede de Acesso do
Prossumidor Industrial (RAI)
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Empresas
fabricantes
Gestão de Energia
Residencial (HEMS)
CERTI
CPqD
FITec
INATEL
Gestão de Energia
Comercial/Predial
(CEMS)
CERTI
ABB
KNBS
NANSEN
SAP
SINAPSIS
TRILLIANT
ABB
KNBS
SAP
SINAPSIS
SPIN
WAY2
Estimativa
de Produção
Nacional
33%
67%
Origem
Importação
Europa
EUA
Europa
USA
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
28
Gestão de Energia
Industrial (IEMS)
CERTI
Roteador/Gateway
Inteligente
LACTEC
MACKENZIE
Display Inteligente
Termostato Inteligente
Dispositivo de Serviços
de Energia (ESI)
(interface, roteador,
gateway)
Aplicativos de Gestão
de Energia por
Smartphone, Tablets,
etc
Sub-Medidor
Cargas Inteligentes
Eletrodomésticos
Inteligentes
Dispositivos de Controle
de Resposta à Demanda
(interface,
comunicação, etc)
Dispositivos Comerciais
Conectados
(elevadores, motores,
etc)
Dispositivos industriais
Conectados (motores,
etc)
Equipamento de
Comunicação de
CERTI
FITec
CERTI
SENAI-RS
CERTI
FITec
SENAI-RS
UFJF
ABB
SPIN
WAY2
ABB
EXATRON
ELETRONICA
M2M
SPIN
TRILLIANT
ABB
CAS TECNOLOGIA
EXATRON
ELETRONICA
KNBS
MS CONSULTORIA
NEC
SINAPSIS
TRILLIANT
VIASOLUTI
EXATRON
ELETRONICA
SINAPSIS
ABB
NEC
TRILLIANT
100%
80%
USA
36%
Ásia
América do
Norte
USA
30%
USA
33%
Ásia
USA
ABB
EXATRON
ELETRONICA
KNBS
M2M
SAP
SINAPSIS
SPIN
WAY2
KNBS
ABB
81%
Europa
USA
100%
50%
USA
NEC
EXATRON
EXATRON
ELETRONICA
KNBS
TRILLIANT
ABB
50%
Ásia
0%
USA
ABB
0%
USA
ABB
EXATRON
80%
USA
67%
USA
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
29
Prossumidor (Mesh,
PLC, WiFi, etc)
ELETRONICA
M2M
SPIN
TRILLIANT
6.5 Despacho de Serviço Móvel (DSM)
A Tabela 11 apresenta a relação de produtos para a área de Despacho de Serviço Móvel (DSM).
Não foram considerados para formação do índice os produtos “Tablet/Notebook”, por serem tecnologias
convencionais em diversas áreas de TIC, onde o país já tem produção por empresas como Itautec, Positivo, CCE, MTX,
DL e Multilaser.
Os produtos para “Dispositivo de Comunicação Móvel“ e ”Software de Gestão DSM instalado no Dispositivo Móvel”
apresentam índices superiores a 60%.
As importações se originam na Europa e Estados Unidos da América.
Com um índice de produção nacional médio de 82%, pode-se considerar que o Brasil domina essa área.
Tabela 11 – - Despacho de Serviço Móvel (DSM).
5 - Despacho de Serviço Móvel (DSM)
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Dispositivo de
Comunicação Móvel
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
KNBS
MS CONSULTORIA
NANSEN
TOTVS
KNBS
(Itautec, Positivo,
CCE, MTX, DL e
Multilaser)
Tablet/Notebook
Software de Gestão
DSM instalado no
Dispositivo Móvel
Empresas
fabricantes
FITec
ABB
AXXIOM
SOLUÇÕES
KNBS
LOGICAL SOFT
M2M
SAP
SPIN
TREETECH
Estimativa de
Produção
Nacional
80%
100%
Não
Considerado
(Tecnologia
convencional de
TIC em produção
no Brasil)
66%
Origem
Importação
Não definido
USA
Europa
6.6 Gestão da Operação/Comercial (software)
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
30
A Tabela 12 apresenta a relação de produtos para a área de Gestão da Operação/Comercial (software).
Os produtos para “Sistema de Gestão da Distribuição (DMS)”, “Sistema de Gestão de Interrupção de Energia (OMS)”,
”Sistema de Despacho de Serviço Móvel (DSM)”, “Sistema de Gestão de Dados dos Medidores (MDM)”, “Sistema de
Gestão de Informação de Prossumidor (CIS)” e ”Billing” apresentam índices abaixo de 60%.
Os produtos para “Sistema de Gestão de Energia (EMS)”, “SCADA”, “Sistema de Informação Geográfica (GIS)”, “Sistema
de Gestão de Ativos de Rede (GAR)”, “Sistema de Gestão de Recursos Energéticos Distribuídos (GRED)”, “Sistema de
Gestão de Monitoração e Controle de Áreas Amplas (MCAA)/Sincrofasores”, “Aplicações (perdas comerciais, perdas
técnicas, etc)” e “Analítico de Dados (mineração, processamento, display/dashboard)” apresentam índices superiores a
60%.
As importações se originam da Ásia, Europa e América do Norte.
Com um índice de produção nacional médio de 60%, pode-se considerar que o Brasil domina essa área.
Tabela 12 – Gestão da Operação/Comercial (software).
6 - Gestão da Operação/Comercial (software)
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Empresas
fabricantes
Sistema de Gestão de
Energia (EMS)
CPqD
ELDORADO
SCADA
CEPEL
CERTI
FITec
Sistema de Gestão da
Distribuição (DMS)
CPqD
FITec
LACTEC
ABB
AXXIOM SOLUÇÕES
CONCERT
DAIMON
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
KNBS
NANSEN
NEC
ORACLE
SAP
SOVIS
SPIN
TREETECH
VIASOLUTI
WEG
ABB
AXXIOM SOLUÇÕES
CONCERT
NEC
SAP
SINAPSIS
SOVIS
SPIN
WEG
ABB
AXXIOM SOLUÇÕES
CONCERT
LOGICAL SOFT
NEC
ORACLE
SAP
Estimativa
Origem
de Produção Importação
Nacional
62%
Europa
Ásia
América do
Norte
Alemanha
USA
Colômbia
69%
Europa
Ásia
Alemanha
Colômbia
USA
50%
Europa
Ásia
América do
Norte
USA
Colômbia
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
31
Sistema de Gestão de
Interrupção de Energia
(OMS)
CPQT
LACTEC
Sistema de Informação
Geográfica (GIS)
CPqD
UFPE
Sistema de Despacho de
Serviço Móvel (DSM)
FITec
Sistema de Gestão de
Ativos de Rede (GAR)
CPqD
Sistema de Gestão de
Recursos Energéticos
Distribuídos (GRED)
Sistema de Gestão de
Monitoração e Controle
de Áreas Amplas
(MCAA)/Sincrofasores
Sistema de Gestão de
Dados dos Medidores
(MDM)
CESAR
FITec
UFSC
Aplicações (perdas
ELDORADO
CESAR
SOVIS
SPIN
WEG
ABB
AXXIOM SOLUÇÕES
CONCERT
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
NEC
ORACLE
SOVIS
SPIN
DAIMON
KNBS
SAP
SPIN
ABB
AXXIOM SOLUÇÕES
M2M
ORACLE
SAP
SOVIS
SPIN
ABB
DAIMON
LOGICAL SOFT
SAP
SINAPSIS
SPIN
TOTVS
TREETECH
WAY2
ABB
LOGICAL SOFT
SINAPSIS
SPIN
TREETECH
ABB
REASON
SPIN
CAS TECNOLOGIA
IMS - SOLUÇÕES
ENERGIA
KNBS
LOGICAL SOFT
MS CONSULTORIA
ORACLE
SAP
TRILLIANT
WAY2
WEG
ABB
51%
Ásia
América do
Norte
USA
Colômbia
60%
Europa
Colômbia
50%
Europa,
América do
Norte
70%
Alemanha
USA
Colômbia
72%
USA
70%
USA
56%
Europa,
América do
Norte
72%
USA
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
32
comerciais, perdas
técnicas, etc)
Analítico de Dados
(mineração,
processamento,
display/dashboard)
CPqD
ELDORADO
Sistema de Gestão de
Informação de
Prossumidor (CIS)
CPqD
Billing
CPqD
AXXIOM SOLUÇÕES
DAIMON
KNBS
M2M
MS CONSULTORIA
SAP
SINAPSIS
WAY2
ABB
KNBS
LOGICAL SOFT
MS CONSULTORIA
SAP
SINAPSIS
TREETECH
WAY2
ABB
KNBS
SAP
ABB
KNBS
ORACLE
SAP
61%
USA
Alemanha
40%
USA
Alemanha
50%
América do
Norte
USA
Alemanha
6.7 Automação da Geração e Transmissão (AG&T): Monitoração e Controle de Área Ampla (MCAA)
(PMU/PDC (Sincrofasores), “ de Transmissão de AC Flexíveis (FACTS), Sistemas de Corrente Direta de Alta
Voltagem (HVDC)
A Tabela 13 apresenta a relação de produtos para a área de Automação da Geração e Transmissão (AG&T):
Monitoração e Controle de Área Ampla (MCAA) (PMU/PDC (Sincrofasores)), Sistemas de Transmissão de AC Flexíveis
(FACTS), Sistemas de Corrente Direta de Alta Voltagem (HVDC).
Os produtos para “Sensores”, “Sistemas de Corrente Direta de Alta Voltagem (HVDC)”, “Sistemas de Transmissão de AC
Flexíveis (FACTS)” apresentam índices abaixo de 60%.
Os produtos para “PMU (dispositivo)/PDC (coletor)/Sincrofasor“ apresentam índices superiores a 60%.
As importações se originam da Ásia e América do Norte.
Com um índice de produção nacional médio de 43%, pode-se considerar que o Brasil não domina essa área.
Tabela 13 – Automação da Geração e Transmissão (AG&T): Monitoração e Controle de Área Ampla (MCAA) (PMU/PDC
(Sincrofasores)), Sistemas de Transmissão de AC Flexíveis (FACTS), Sistemas de Corrente Direta de Alta Voltagem (HVDC).
7 - Automação da Geração e Transmissão (AG&T): Monitoração e Controle de Área Ampla
(MCAA) (PMU/PDC (Sincrofasores)), Sistemas de Transmissão de AC Flexíveis (FACTS), Sistemas
de Corrente Direta de Alta Voltagem (HVDC)
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
33
Produtos
CPDI
desenvolvedoras
Empresas
fabricantes
Estimativa
de Produção
Nacional
Origem
Importação
PMU (dispositivo)/PDC
(coletor)/Sincrofasor
UFMG
ABB
NANSEN
REASON
83%
USA
Sensores
ABB
MS CONSULTORIA
NEC
TREETECH
38%
Ásia
USA
Sistemas de Corrente
Direta de Alta Voltagem
(HVDC)
ABB
20%
Suécia
ABB
30%
USA
Suécia
Sistemas de Transmissão
de AC Flexíveis (FACTS)
FEPISA
7 CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou os resultados preliminares obtidos na Etapa 2 (Produto 2) do Projeto “Mapeamento da
Cadeia Fornecedora de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e de seus Produtos e Serviços para Redes
Elétricas Inteligentes (REI)” da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), fruto da realização de um
mapeamento nacional abrangente contemplando, de forma consolidada, as concessionárias de energia elétrica, as
empresas fornecedoras de soluções tecnológicas (produtos e serviços) e os Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (CPD&I).
Foram avaliados, nesse mapeamento, 62 (sessenta e duas) concessionárias de energia elétrica, 300 (trezentas)
empresas fornecedoras de soluções tecnológicas (produtos e serviços) e 126 (cento e vinte e seis) CPD&I com
envolvimento no segmento TIC-REI.
A Figura 19 mostra a participação das entidades pesquisadas (concessionárias de energia, empresas fornecedoras e
CPD&I) por áreas de aplicações TIC-REI.
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
34
´
´
´
´
´
´
´
Figura 19: Participação das entidades pesquisadas por áreas de aplicações TIC-REI.
A Figura 20 mostra a participação das entidades pesquisadas (concessionárias, empresas e CPD&I) por subáreas da GD
(Geração Distribuída). Nota-se que a subárea GD-Fotovoltaica se destaca das demais, sendo seguida pela subárea GDEólico. Há uma fraca participação das entidades nas subáreas GD-Heliotérmico e GD-Biogás.
´
´
´
´
´
Figura 20: Subáreas de GD por entidades (concessionárias, empresas e CPD&I).
O mapeamento contemplou diversos agrupamentos que permitiram uma avaliação mais exaustiva do atual cenário
TIC-REI nacional, tais como: I) a identificação das entidades (concessionárias, empresas e CPD&I) que participam e que
não participam de projetos TIC-REI suportados por recursos de P&D Aneel; II) a identificação de entidades que
participam de projetos completamente alinhados ao conceito TIC-REI e que participam de projetos que são apenas
“correlatos a TIC-REI” (projetos que em avaliações mais detalhistas não se enquadram completamente no conceito
TIC-REI por não serem necessariamente sistêmicos); III) a identificação de entidades que submeteram ao programa
Inova Energia; IV) a identificação da participação das entidades por subáreas de aplicações tecnológicas (temáticas
TIC-REI); e V) a dispersão dessas entidades por regiões e estados brasileiros.
Os projetos TIC-REI mapeados estão distribuídos por todas as regiões do país, contudo os investimentos na Região
Sudeste concentram mais de 66% do total do país. O Sudeste, por ser o centro de consumo de energia do Brasil, por
possuir grande quantidade de concessionárias de energia e por sediar as grandes empresas de serviços e fabricantes
de equipamentos, é a região de maior destaque.
TR 01/2013 ABDI - iAPTEL - Sumário Executivo (Produto 2) -Versão Preliminar.
Este conteúdo deve ser alterado posteriormente.
Qualquer parte deste documento pode ser reproduzida, desde que seja citada a fonte e que é uma versão preliminar.
35
Outro dado relevante é que a subárea de TIC-REI com maior número de projetos das concessionárias é a de Geração
Distribuída, com um total de 27,11%, seguida pela Automação da Distribuição (20,51%) e de Sistemas de Medição
Inteligente (9,52%). Assim, percebe-se que há uma forte tendência das distribuidoras buscarem conhecimento em
“cases” de geração distribuída, por meio de projetos nessa área, quebrando o paradigma da rede convencional com
fluxo único de energia, gerando novos cenários de operação e planejamento da rede.
Observou-se, na compilação das informações, que os projetos demonstração das concessionárias têm funcionado
como “prova de conceito”, envolvendo diversas subáreas de TIC-REI, somando investimentos atuais da ordem de R$ 1
bilhão exclusivos em P&D Aneel. Ressalta-se que há a previsão de inserção de aproximadamente R$ 3 bilhões com os
investimentos do programa Inova Energia.
Outro dado relevante apontado pelo mapeamento é que as 13 (treze) concessionárias com maiores investimentos
estão aplicando cerca de 80% dos recursos destinados a P&D, representando 20% do universo de concessionárias com
projetos voltados a TIC-REI.
Quanto às empresas de soluções tecnológicas, pouco mais que a metade (53%) das investigadas neste relatório
participaram com propostas no Programa Inova Energia. Das empresas que aderiram ao Inova Energia, 73 (24%) foram
líderes e 87 (29%) parceiras.
Fornecedores como DAIMON, CAS, MONTREL, ECIL, TREETECH, KNBS, LUPA, SINAPSIS, ARTECHE, SIEMENS,
LANDIS+GYR, IMS, SCHNEIDER, WAY2, CONCERT e NANSEN apresentaram um maior número de relações com
concessionárias, demonstrando maior capilaridade de mercado.
Fornecedores como SINAPSIS, SCHNEIDER ELECTRIC, AXXIOM, EMBRASUL, CAS, GE ENERGY, M2M, PRAEX, S&C
ELECTRIC, STMICROELECTRONICS, VIEIRA-ISHIKAWA e WEG AUTOMAÇÃO têm maior diversidade em subáreas de TICREI, demonstrando maior amplitude nas tecnologias associadas.
São Paulo (23%) e Rio de Janeiro (13%) lideram como estados da Ffederação com a maior concentração de CPD&I que
participam de projetos TIC-REI, seguido pelos estados de Santa Catarina (9%) e Rio Grande do Sul (8%).
CPD&I como CPqD, LACTEC e FiTec apresentaram a maior diversidade em subáreas TIC-REI, indicando que CPD&I não
acadêmicos apresentam maior flexibilidade para atendimento a demandas do setor elétrico. Dos CPD&I acadêmicos, o
melhor classificado foi a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), participando em 10 concessionárias.
A Fundação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) lidera o ranking dos CPD&I mais
influentes no cenário nacional, tornando-se presente em 17 (dezessete) concessionárias com projetos TIC-REI.
As principais instituições formadoras de mão de obra qualificada voltadas ao seguimento TIC-REI concentram-se nas
regiões Sul e Sudeste, destacando-se a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade de São Paulo
(USP) (por meio de sua Escola Politécnica - EPUSP) a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Outro destaque é a Região Nordeste, com diversas universidades e centros com
pesquisa em TIC-REI.
O mapeamento realizado neste trabalho permitiu concluir, em linhas gerais, que a indústria nacional já demonstra
interesse e capacidade para o desenvolvimento de novos produtos TIC-REI, sendo que as principais iniciativas e
investimentos no país são ainda realizadas pelas concessionárias de energia elétrica, por meio dos projetos pilotos
financiados com recursos do programa de PD&I coordenados pela Aneel e de iniciativas próprias.
São consideradas de domínio tecnológico as áreas de “Infraestrutura de Medição Avançada (IMA) e Medição
Inteligente (MI)”, “Automação da Distribuição (AD) e Automação da Subestação (AS)”, “Despacho de Serviço Móvel
(DSM)” e “Gestão da Operação/Comercial (software)”, onde há indicadores de produção nacional superiores a 60%.
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Observou-se também que os projetos comerciais ou de pesquisa e desenvolvimento (principalmente P&D Aneel),
estão sendo importantes para futuras decisões em relação à legislação do setor elétrico, que deverão ser tomadas
pelos órgãos governamentais responsáveis, assim como para o estabelecimento dos marcos e diretrizes para nortear
os rumos da indústria brasileira no nicho das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
No entanto, alguns entraves encontrados no mapeamento dos três tipos de entidades pesquisadas neste trabalho
podem ser ressaltados:
• A atual regulação da Aneel não reconhece investimentos em ativos de TIC-REI e também de outros ativos das
concessionárias, impossibilitando investimentos expressivos no setor e privilegiando a modicidade tarifária. Esse
reconhecimento de ativos, principalmente os de telecomunicações e TI, é essencial para o desenvolvimento de um
mercado interno de REI no Brasil, contando com investimentos da própria concessionária e não de fundos
oriundos de P&D ANEEL ou outros incentivos governamentais.
• Há carência do profissional especializado em alguns ramos da cadeia fornecedora, principalmente em TIC-REI. O
tema de REI é bastante novo no Brasil e não existe ainda o “profissional completo” que entenda tanto de Sistemas
de Potência quanto de TIC. Grande parte dos desenvolvedores de software carece da experiência em sistemas de
potência. Enquanto que os demais profissionais que estão entrando no mercado de REI, na sua grande maioria,
são oriundos do setor de Telecom, sem experiência e vivência do setor elétrico. A característica da fusão de P
(Potência) e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) é um dos grandes gaps, não só no Brasil, mas também
em nível mundial.
• O período de testes e avaliação de requisitos pelo Inmetro, para a geração de certificação, considerado longo pelos
entrevistados, prejudica o lançamento de novos produtos, principalmente de medidores inteligentes. Este tempo
acaba resultando na avaliação de produtos tecnologicamente defasados tornando-se um gargalo à aceleração do
desenvolvimento e inserção de novos produtos de REI no Brasil.
• As empresas que atuam com inovação tecnológica, principalmente no desenvolvimento de software, declararam
ser prejudicadas pela legislação trabalhista. Na mesma linha a “Lei da Informática”, foi considerada pelos
entrevistados inadequada para incentivar o desenvolvimento de tecnologias de TI em REI.
• As entidades de pesquisa participam em grande parte do desenvolvimento juntamente com as concessionárias e
indústrias, no entanto, o profissional tem contribuição pontual no produto/serviço. Muitas das empresas
entrevistadas demonstraram estar satisfeitas com os resultados dos seus projetos terceirizados para as
universidades e centros de pesquisa. Outras, contudo, mencionam a falta de conhecimento das necessidades
empresariais no meio acadêmico. Algo mais relevante diz respeito, contudo, ao registro e captura da propriedade
intelectual do que se desenvolve nas das empresas em conjunto com as CPD&I. Há a necessidade de agilizar a
produção de patentes quanto a questões dos percentuais e direitos aos royalties.
• As entidades declararam a necessidade de maiores investimentos na área de segurança cibernética. É importante
notar que a normatização atual não garante segurança para comunicação de dados.
• Todas as empresas identificaram dificuldades com os serviços de Telecom, pois são muito caros e muitas vezes não
atendem aos requisitos de disponibilidade e segurança requeridos.
Por fim, foi identificada a necessidade da criação de uma política permanente de incentivo ao investimento em REI
pelo governo federal, que represente um cenário de maior segurança para as empresas. Todos os entrevistados
concordam que é necessário um órgão do governo federal, com a atribuição de articular e agregar todas essas
diferenças, de forma a apontar e desenvolver políticas públicas apropriadas para a indústria de TIC-REI no Brasil.
Assim, pode-se resumir em 05 (cinco) as Ações Prioritárias para o Governo Federal desenvolver e promover o
mercado de TIC-REI no Brasil. São eles:
1. Política Industrial do Governo Federal – potencializar o programa de governo em uma linha de ação estratégica e
integrada multiministerial, de longo prazo, para que as empresas possam se preparar e investir de forma
planejada, eliminando as incertezas de curto prazo. Atualmente existe um grupo de trabalho no governo,
coordenado pela ABDI, que discute e promove o desenvolvimento de políticas industriais para o setor. No entanto,
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é necessária a formação de um comitê gestor para as Redes Elétricas Inteligentes no Brasil, como os existentes em
outros países.
2. Novo Modelo Regulatório da Aneel – revisar e alterar o modelo regulatório da Aneel de modo a permitir que as
empresas concessionárias de energia possam ter seus investimentos em ativos de Telecom e TI reconhecidos. É
necessário trabalhar em sinergia com a Anatel de forma a desenvolver um modelo integrado para Telecom-TISistemas de Potências.
3. Formação de Mão-de-Obra Qualificada – identificar as novas necessidades do mercado e investir na adaptação
dos centros técnicos, institutos e universidades, de forma a viabilizar a capacitação qualificada para a indústria e
academia nas novas tecnologias de TIC-REI.
4. Homologação pelo Inmetro – mapear os produtos prioritários (medidores, religadores, inversores, etc.) para o
desenvolvimento de TIC-REI no Brasil e desenvolver ações que acelerem o tempo de homologação/certificação,
em especial: investir na capacitação de laboratórios de homologação/certificação; credenciar agentes externos; e
investir em pessoal qualificado para atender o aumento de demanda. Foi recomendado que sejam observadas as
referências dos modelos internacionais.
5. Tributos, Financiamentos e Incentivos – criar uma política de impostos diferenciados para implantação de REI no
Brasil, que inclua: a revisão do ICMS na Geração Distribuída, além de outros impostos incidentes sobre produtos; a
revisão da CLT e da Lei de Informática para atender a nova realidade de uma economia do conhecimento
(desenvolvimento de software/engenharia); a revisão da legislação para aumento do índice de nacionalização dos
produtos de TIC-REI; e a adoção de planos de financiamento e incentivo para o setor de geração distribuída e para
a substituição em massa de medidores inteligentes.
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