Barômetro Cisco de Banda
Larga Brasil 2005-2010
Resultados de Junho/2008
Preparado para
Meta de Banda Larga
em 2010 no Brasil:
15 milhões de
conexões
Mauro Peres, Country Manager
IDC Brasil
Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda
Descrição do Projeto
Situação da Banda Larga em escala América Latina
Resultados da Pesquisa:
Total de Conexões
Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnologia
Por Velocidades
Distribuição Geográfica
Preço da Banda Larga
Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
Comparação dos preços da Banda Larga no Brasil com outros países
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil
Conclusões
© 2008 IDC
2
Descrição do Projeto
Metodologia
Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet
(ISP).
Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária
tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e
mídia especializada.
Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com
ampla experiência no mercado local de telecomunicações.
Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga.
© 2008 IDC
3
Descrição do Projeto
Definição
Banda Larga:
• Conexão permanente (always on).
• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload
quanto download.
• Internet.
Universo
• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa
jurídica, pessoa física).
ISP
• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona
acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou
consumidores.
© 2008 IDC
4
Descrição do Projeto
Definição
Conexões Ativas de Internet:
• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos
usuários finais acessar a Internet.
Tecnologias de Banda Larga:
• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, linhas
dedicadas à Internet.
© 2008 IDC
5
Descrição do Projeto
ISP Analisados
BigTV
Embratel
Diveo
Oi
Intelig
Brasil Telecom
Vivo
Telemig
Celular
Neovia
TVA
Comsat
GVT
CTBC
Sercomtel
Telefônica
CTBC
TIM
NET Serviços
StarOne
Outras 40+
empresas
© 2008 IDC
6
Descrição do Projeto
Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga
Argentina
Brasil
•
Chile
Colômbia
México
•
•
•
Venezuela
Perú
•
•
•
Além da América Latina: Paquistão,
Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia.
© 2008 IDC
7
Situação da Banda Larga na
América Latina
© 2008 IDC
8
Banda Larga na América Latina
Inclui todas as velocidades – Dezembro/2007
Estima-se que existam mais de 17
milhões de conexões de Banda Larga
na América Latina.
3.1%
2.8%
2.3%
4.3%
8.8%
Referências:
6.6%
© 2008 IDC
Espanha: +17%
Estados Unidos: +19%
Coréia:+ 26%
9
Resultados da Pesquisa
© 2008 IDC
10
Crescimento do Mercado de Banda
Larga no Brasil, Q108 – Q208
Total de Conexões
Tipo de Tecnologia de conexão
Março 2008
Junho 2008
Linhas dedicadas à Internet (IP
Dedicado)
49,3 mil
51,7 mil
4,9%
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+
Satélite
8.002 mil
8.675 mil
8,4%
Mobile Broadband
1.100 mil
1.314 mil
Total conexões de banda larga
9.151 mil
10.040 mil
19,5%
Crescimento ocorrido no total de conexões:
Março 2008 – Junho 2008 9,7%
© 2008 IDC
11
Crescimento do Mercado de Banda
Larga no Brasil, Q207 – Q208
Total de Conexões
Tipo de Tecnologia de conexão
Junho 2007
Junho 2008
Linhas dedicadas à Internet (IP
Dedicado)
45 mil
51,7 mil
ADSL+ Cable Modem + Wireless
Fixo+ Satélite
6.504 mil
8.675 mil
Mobile Broadband
233 mil
1.314 mil
Total conexões de banda larga
6.782 mil
10.040 mil
14,9%
33,4%
464%
Crescimento ocorrido no total de conexões:
Junho 2007 – Junho 2008 48,3%
© 2008 IDC
12
Tendência do Mercado, 2001–Q208
Tendência do Mercado - Total de Conexões
(em milhares)
12000
10.040
10000
9.151
8.094
8000
5.790
6000
4.105
4000
2.385
1.211
2000
343
713
0
Ano 2001
Ano 2002
Ano 2003
Ano 2004
Ano 2005
Ano 2006
Ano 2007
Q108
Q208
Total de Conexões
Fonte: IDC
© 2008 IDC
13
Meta do mercado país de Banda Larga
2010
Ano 2010
15.000.000
Faltam 4.960 mil
conexões para
alcançar a meta de
2010
© 2008 IDC
Março 2008
10.040 mil
Ano 2007
7.493 mil
Ano 2006
5.790 mil
Ano 2005
4. 105 mil
14
Banda Larga Fixa
© 2008 IDC
15
Mercado de Banda Larga no Brasil por
Tipo de Conexão
Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas
4.937
4.431
5.000
5.945
5.520
7.000
6.000
6.341
(milhares de conexões)
233
1.000
1.314
2.138
1.099
602
1.746
2.000
1.405
1.134
3.000
1.869
4.000
0
Ano 2006
Q207
Ano 2007
ADSL
Cable Modem
Q108
Q208
Móvel*
O acesso via cabo retoma o crescimento, com a oferta de novos pacotes e novas velocidades
* Ínclusão de Mobile Broadband para efeito de comparação.
© 2008 IDC
16
Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado
Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado
100%
90%
80%
70%
60%
86,6%
86,1%
87,0%
87,4%
87,5%
50%
Residencial
O acesso residencial é
predominante, uma
vez que as empresas
começam a optar por
soluções mais
adequadas aos seus
negócios, como o IP
Dedicado
Corporativo
(empresas)
40%
30%
20%
10%
13,4%
13,9%
13,0%
12,6%
12,5%
2006
Q207
2007
Q108
Q208
0%
© 2008 IDC
Além disso, com a
venda de PCs (laptops
e desktops)
concentrada no
segmento residencial,
cresce a demanda por
banda larga nesse
segmento
17
Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Tipo de Consumidor e Conexão
Distribuição do total conexões por segmento de mercado
Linhas Dedicadas à Internet
(mil unidades)
ADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satélite
(mil unidades)
25
8.000
7.595
6.990
20
7.000
19,1
18,6
17,1
17,1
6.000 5.602
15,7
15
14
10
5.000
4.000
10,2
9,7
8,9
3.000
5,3
4,9
5,3
2.000
5
1.000
0
0
0
124 40 51
0
Jun/07
Mar/08
686
jun/08
137 41 53
834
146 43 57
0
Jun/07
Residencial
Média Empresa
Governo+Educação
780
Mar/08
Jun/08
Pequena Empresa
Grande Empresa
O crescimento do acesso dedicado nas empresas e da banda larga massiva no segmento
residencial indica a adequação do produto a cada um desses segmentos.
© 2008 IDC
18
Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Tipo de Consumidor
Distribuição do total de conexões massivas por segmento de mercado
Inclui todas as velocidades
Total Mercado
90,0%
87,8%
87,5%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
6,0%
3,7% 1,7% 0,5%
5,9%
0,7%
3,6%
1,6% 0,4% 0,7%
0,0%
Mar/08
Residencial
SoHo
Pequena Empresa
Jun/08
Média Empresa
Grande Empresa
Governo+Educação
Com a forte venda de computadores, o acesso residencial ganha força. As empresas que optam por esse
tipo de conexão, ainda o fazem devido ao preço elevado do IP dedicado ou à indisponibilidade do serviço
Fonte: IDC
© 2008 IDC
19
Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga
Distribuição de conexões por Localização Geográfica
Todas as velocidades incluidas
ADSL + Cable Modem + BWA
Linhas Dedicadas à Internet
Outras Conexões
100%
100%
100%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
70%
60,4%
61,2%
70%
63,6%
62,6%
70%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%
20%
39,6%
38,8%
20%
36,4%
37,4%
10%
10%
0%
0%
0%
Jun/08
Est. de São Paulo
Mar/08
Jun/08
79%
21%
21%
Mar/08
Jun/08
20%
10%
Mar/08
79%
Resto do país
O acesso massivo teve forte crescimento fora de São Paulo, onde ainda há um grande potencial a ser
explorado. No entanto, o acesso dedicado, que é mais empresarial, segue crescendo forte no estado.
© 2008 IDC
20
Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total
Distribuição de conexões por Localização Geográfica
100,0%
90,0%
Todas as velocidades incluídas
5,2%
5,4%
5,2%
5,6%
5,3%
5,4%
7,0%
5,1%
5,2%
5,8%
6,0%
6,8%
8,8%
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
19,4%
19,5%
19,5%
19,4%
19,5%
19,3%
5,6%
80,0%
70,0%
Norte
60,0%
Nordeste
Centro-Oeste
50,0%
40,0%
Sul
39,6%
40,0%
40,1%
40,2%
39,6%
38,7%
Estado de São Paulo
Sudeste
30,0%
20,0%
10,0%
21,6%
21,3%
21,5%
21,4%
21,6%
22,4%
Q107
Q207
Q307
Q407
Q108
Q208
0,0%
Regiões com participação pequena na distribuição brasileira de banda larga começam a crescer em
maior velocidade. Norte e Nordeste ganham participação nessa distribuição.
© 2008 IDC
21
Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total
Distribuição de conexões por Localização Geográfica,
Inclui todas as velocidades
Estimativas de Junho/2008
Número de conexões & Penetração por região
Norte
476.367
2,7%
Nordeste
521.269
1,0%
Centro-Oeste
712.078
4,7%
Sul
1.683.543
5,9%
Sudeste
1.951.242
5,8%
São Paulo
3.382.194
7,9%
Nota:A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes.
Total da População: 189.335.118. Pentração total na população brasileira: 4,6%
© 2008 IDC
22
Mercado de Banda Larga no Brasil
Por Velocidades, Junho 2008
Distribuição de conexões por Velocidade de Download
Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado
35%
32,8%
31,4%
29,7% 30,9%
30%
30,1%
29,9%
26,0%
25,9%
25,0%
25%
As conexões com
velocidade acima de
8Mbps ainda
representam menos
de 1% dos acessos em
Banda Larga.
20%
15%
13,5%
12,7%
A velocidade média de
navegação aumenta
conforme a mínima
velocidade oferecida
começa a aumentar.
12,1%
10%
5%
0%
jun/07
128 a 255kbps
Mar/08
256 a 511kpbs
512kbps a 0,99Mbps
Jun/08
>= 1Mbps
Além da migração de usuários atuais para velocidades mais altas, a maior parte dos
pacotes já é contratada com velocidades acima de 512kbps. A demanda intensa por banda
do conteúdo web atual é um importante incentivo para esse movimento.
Fonte: IDC
© 2008 IDC
23
Mercado de Banda Larga no Brasil
Comportamento das Conexões
Comportamento das conexões por Velocidades de Download
Inclui todas as velocidades
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007
<= 255kbps
mar/08
256k a <1Mbps
jun/08
>= 1Mbps
Embora haja um esforço das empresas para criar e vender pacotes econômicos à baixa
renda, o crescimento dos acessos predomina entre as velocidades mais altas.
Fonte: IDC
© 2008 IDC
24
Preço dos Serviços de Banda Larga Massiva
© 2008 IDC
25
Quadro comparativo
Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas
Velocidade de
Download
Oferecida Jun/07
Velocidade de
Download
Oferecida Jun/08
Serviço Oferecido
Moeda Local
Jun/07
Jun/08
Dólares
Jun/07
Jun/08
ADSL
Velocidade Mínima
128kbps
128Kbps
$ 51,00
$ 49,99
$ 26,94
$ 30,85
Velocidade Máxima
10Mbps
20Mbps
$ 400,00
$ 487,50
$ 211,29
$ 300,92
200kbps
200kbps
$ 54,00
$ 52,90
$ 28,57
$ 32,65
8Mbps
12Mbps
$ 210,00
$ 209,90
$ 110,93
$ 129,56
$ 1,89
$ 1,62
Cable Modem
Velocidade Mínima
Velocidade Máxima
Tipo de câmbio utilizado
Com relação ao último ano, as mínimas velocidades se mantiveram estáveis, enquanto as
máximas velocidades se elevaram. No entanto, as novas velocidades em ADSL tiveram impacto
em preços, enquanto o cabo eleva sua velocidade sem custo ao cliente final.
© 2008 IDC
26
Mobile Broadband
© 2008 IDC
27
Mobile Broadband
O acesso à Intenet por meio da Telefonia Móvel (mobile broadband)
segue em forte trajetória de crescimento, mas cresceu menos que no
trimestre anterior.
O acesso móvel é utilizado tanto por pessoas e empresas que
necessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem
de outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam. Ou
seja, não se trata necessariamente um produto premium exclusivo às
camadas sociais mais altas, mas sim de uma forma alternativa de
acesso à Internet.
Embora as promoções agressivas tenham acabado, ainda é possível
comprar pacotes 2,5G com baixo limite de download por até R$20,00
mensais. O acesso 3G, no entanto, ainda é vendido por preços mais
elevados.
A IDC estima que a quantidade de assinantes de mobile broadband em
Junho de 2008 é de 1.313.560 assinantes, um crescimento de 19,5%
em relação ao último trimestre.
© 2008 IDC
28
Aceleradores e Inibidores da
Banda Larga no Brasil
© 2008 IDC
29
Aceleradores e Inibidores
Aceleradores
Inibidores
Oferta
Oferta de
de banda
banda larga
larga móvel
móvel aa
preços
preços acessíveis,
acessíveis,
poupularizando
poupularizando ooacesso
acesso àà
banda
banda larga
larga como
como um
um todo
todo
Aspectos
Aspectos culturais
culturais
brasileiros,
brasileiros, que
que ainda
ainda
privilegiam
privilegiam aa contratação
contratação de
de
outros
outros serviços
serviços àà Internet
Internet
Massificação
Massificação dos
dos computadores,
computadores,
ooque
que começa
começa aa redistribuir
redistribuir oo
acesso
acesso via
via banda
banda larga
larga entre
entre as
as
regiões
brasileiras
regiões brasileiras
Falta
Falta de
de infra-estrutura
infra-estrutura de
de
telecom,
telecom, indisponibilizando
indisponibilizando oo
serviço
serviço em
em áreas
áreas onde
onde há
há
demanda.
demanda.
Aumento
Aumento de
de banda
banda
promovido
promovido por
por parte
parte das
das
operadoras
operadoras
Preço
Preço do
do acesso
acesso ainda
ainda alto
alto
para
para aa realidade
realidade sóciosócioeconômica
econômica brasileira.
brasileira. Os
Os
altos
altos impostos
impostos impedem
impedem uma
uma
redução
redução de
de preços,
preços, oo que
que
popularizaria
popularizaria oo acesso.
acesso.
© 2008 IDC
30
Regulamentação Atual
© 2008 IDC
31
Leis e Regulamentação
A banda larga no Brasil ainda carece de um esforço público
para atingir uma maior penetração, esforço esse que já ocorre
em outros países latino-americanos, como no Chile.
No caso do Chile, há metas para a penetração residencial de
banda larga, enquanto no Brasil não há um plano público
específico que contemple todos lares brasileiros.
Embora as metas de universalização brasileiras tenham
substituído o número de telefones públicos por Internet, os
impostos altos ainda tornam o preço da banda larga proibitivo
à massificação do serviço, mesmo nas áreas em que a banda
larga já se encontra disponível.
© 2008 IDC
32
Conclusões
Quanto ao segundo trimestre de 2008, o número de acessos
em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 675 mil
assinantes. Isso representa um crescimento de 8,4% em
relação ao trimestre anterior.
Se somamos a banda larga móvel, o mercado total cresceu
em 889 mil conexões no primeiro trimestre, o que representa
9,7%. Esse crescimento foi menor que os 13%
experimentados no último trimestre devido ao menor
crescimento da banda larga móvel.
Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o
segmento empresas cresceu menos que o residencial, 6,6%
contra 8,7% respectivamente. O segmento empresas já está
próximo da saturação. As empresas começam a migrar com
mais intensidade ao IP dedicado.
© 2008 IDC
33
Conclusões
A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na
base de assinantes foi igual ou superior a 1Mbps (18,9%).
O estado de São Paulo perdeu participação no total de
conexões, quando comparado à totalidade do Brasil. Esse fato
indica que a massificação dos computadores está chegando
às demais regiões e impulsionando o acesso em banda larga
no país como um todo.
Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o
trimestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida
dentro das mesmas ofertas de preço.
© 2008 IDC
34
Conclusões (Cont.)
No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100
habitantes alcançou a percentagem de 4,6%.
Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre
os lares brasileiros, temos a penetração de 13%, uma
penetração que pode ainda ser considerada baixa se
comparada a dos países desenvolvidos.
Atualmente na República da Coréia a penetração para cada
100 habitantes supera a marca de 26%. A penetração por
cada 100 habitações/casas é de 65% no país asiático, a
maior penetração do mundo.
© 2008 IDC
35
Obrigado!
Mauro Peres
Country Manager
[email protected]
55 11 5508 3400
Vinicius Caetano
Telecom Analyst
[email protected]
55 11 5508 3402
© 2008 IDC
36