Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
ANÁLISE MENSAL DO MERCADO DE BIODIESEL:
EDIÇÃO Nº 14 – MARÇO DE 2014
A “Análise Mensal do Mercado de Biodiesel”, documento elaborado pela Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE, possui o intuito de levar ao mercado
informações setoriais de produção, importação, consumo, uso de matérias-primas, preços
do biodiesel e do diesel mineral comercializados no Brasil.
Esta edição tem como base informações disponíveis nas diversas fontes consultadas até a
data de sua publicação. Os dados consolidados podem ser obtidos no site da ABIOVE, na
seção “Estatística”.
Já os relatórios “Análise Mensal do Mercado de Biodiesel” são disponibilizados no site da
ABIOVE na seção “Estudos e Publicações”.
PRODUÇÃO E ENTREGAS DE BIODIESEL:
A produção de biodiesel em janeiro de 2014 foi de 243.670 m³. O valor supera em 13,7% o
volume registrado em dezembro de 2013 e em 7,6% a produção de janeiro de 2013, quando
foram fabricados 226.505 m³.
No primeiro mês do ano vigente, o estado que teve maior participação na produção de
biodiesel foi o Rio Grande do Sul (27,6%), seguido do Mato Grosso (22,3%) e de Goiás
(17,1%). Já em termos regionais, o Centro-Oeste respondeu por 46,8% da oferta total de
biodiesel (113.985 m³), seguido pelas regiões Sul (38,5% da produção, com 93.841 m³) e
Sudeste (8,3%, com 20.296 m³).
Figura 1: Produção brasileira de biodiesel (m³)
3.500.000
3.000.000
m³
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Produção de biodiesel (m³)
Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Para 2014, valores acumulados até janeiro.
As entregas de biodiesel das usinas às distribuidoras de combustíveis, referentes aos
volumes comercializados diretamente nos leilões organizados pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), totalizaram 2.852.258 m³ no ano de 2013.
As informações referentes ao primeiro bimestre de 2014 ainda não foram disponibilizadas
pela ANP.
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
1
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Figura 2: Entregas de biodiesel nos leilões ANP (m³)
3.000.000
2.500.000
m³
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Entregas de biodiesel (m³)
Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Figura 3: Participação regional na produção de biodiesel (%)
2% 4%
39%
47%
8%
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Valores referentes a janeiro de 2014.
USO DE MATÉRIAS-PRIMAS:
Em relação as matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel em janeiro de 2014,
nota-se queda da participação do óleo de soja em relação ao fechamento de 2013. No
primeiro mês do ano, essa matéria-prima representou 71% da fabricação nacional de
biodiesel, seguida do sebo bovino (25%, alta de 5 pontos percentuais em relação ao valor
final de 2013), do óleo de algodão (2%) e das outras matérias-primas (2%). Em janeiro,
foram fabricados 172.665 m³ de biodiesel a partir do óleo de soja, 60.381 m³ a partir do sebo
bovino, 4.605 m³ do óleo de algodão e 6.019 m³ de outras fontes.
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
2
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Figura 4: Participação das matérias-primas na produção de biodiesel (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
Óleo de soja
2010
Sebo bovino
2011
2012
2013
Óleo de algodão
2014
Outras
Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Para 2014, valores acumulados até janeiro.
DIESEL:
As vendas de diesel B pelas distribuidoras de combustíveis totalizaram 4.541.464 m³ em
janeiro de 2014, uma elevação de 1,5% em relação a dezembro de 2013, quando o volume
total comercializado foi de 4.472.638 m³. Em comparação com janeiro de 2013, a alta
também foi de 1,5%.
Figura 5: Vendas, pelas distribuidoras, de diesel B (m³)
70.000.000
60.000.000
m³
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Vendas, pelas distribuidoras, de diesel B (m³)
Fonte: ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Para 2014, valores acumulados até janeiro.
Já as importações de diesel mineral atingiram 971.161 m³ em fevereiro de 2014, queda de
27,2% em relação a janeiro do mesmo ano. Em comparação com fevereiro de 2013 a alta foi
de 102,2%, corroborando com a elevação da dependência brasileira ao diesel importado.
No acumulado de 2014, importou-se 2.305.241 m³ de diesel mineral, alta de 27,2% em
relação ao mesmo período de 2013. O desembolso para a entrada do produto no Brasil foi
de US$ 1,8 bilhão, uma elevação de 23,5% em relação ao ano passado.
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
3
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Figura 6: Importações de diesel (m³)
12.000.000
10.000.000
m³
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Importações de diesel (m³)
Nota: Para 2014, valores acumulados até fevereiro.
Fonte: MDIC/SECEX, ANP | Elaboração: ABIOVE
Figura 7: Participação relativa das importações de diesel na comercialização total de
diesel B no Brasil (%)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Participação das importações de diesel (%)
Fonte: MDIC/SECEX, ANP | Elaboração: ABIOVE
Nota: Para 2014, valores acumulados até janeiro.
PREÇOS:
O preço médio pago à usina pelo litro de biodiesel em março de 2014 foi de R$ 1,94, queda
de 12,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com fevereiro de
2014, o preço do biodiesel registrou queda de 6,1%. Os mesmos patamares de preços de
março valem para abril do ano vigente, haja vista a sistemática bimestral de realização de
leilões de biodiesel pela ANP.
O preço médio do diesel mineral A, vendido pelas refinarias às distribuidoras de
combustíveis, foi de R$ 1,73/litro em fevereiro de 2014, mesmo patamar do mês de janeiro.
Em relação a fevereiro de 2013, quando o preço médio pago às refinarias foi de R$
1,52/litro, registrou-se alta de 13,8%.
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
4
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
O diesel importado custou R$ 1,86/litro em fevereiro de 2014, alta de 20% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Já em comparação com o preço de importação de janeiro, de
R$ 1,85/litro, observa-se uma aceleração de 0,6% nos preços.
Já os preços pagos pelos postos de combustíveis às distribuidoras e pelo consumidor final
aos postos mantiveram-se estáveis entre fevereiro e março de 2014. À distribuidora, o preço
do diesel B manteve-se no patamar de R$ 2,20/litro, enquanto que nos postos de
combustíveis o preço médio ao consumidor foi de R$ 2,50/litro. O diesel S-10, com baixo
teor de enxofre, chega ao consumidor final à R$ 2,60/litro em média.
Figura 8: Preços do biodiesel1 e do diesel mineral2, 3, 4, 5 (R$/m³)
3.000
2.500
R$/m³
2.000
1.500
1.000
500
-
Biodiesel à usina - leilões ANP (R$/m³)
Diesel S-10 ao consumidor (R$/m³)
Diesel ao consumidor (R$/m³)
Diesel S-10 à distribuidora (R$/m³)
Diesel à distribuidora (R$/m³)
Diesel S-10 à refinaria (R$/m³)
Diesel à refinaria (R$/m³)
Diesel importado (R$/m³)
Fonte: ANP, MDIC/SECEX, BACEN | Elaboração: ABIOVE
Tabela 1: Preços do biodiesel e do diesel mineral (R$/m³) – média anual acumulada
Produto
1
Biodiesel – leilões ANP (R$/m³)
2
Diesel à refinaria (R$/m³)
Diesel à distribuidora (R$/m³)3
4
Diesel ao consumidor (R$/m³)
5
Diesel importado (R$/m³)
2013*
2.383,51
1.489,39
1.984,00
2.236,33
1.596,13
2014*
1.997,91
1.727,60
2.195,33
2.490,67
1.856,90
Δ%
-16,2%
16,0%
10,7%
11,4%
16,3%
Fonte: ANP, MDIC/SECEX, BACEN | Elaboração: ABIOVE
* Valores nominais médios acumulados no ano, contemplando as informações mais atuais disponíveis. Para o
biodiesel, período de janeiro a abril; para o diesel mercado interno à refinaria, período de janeiro a fevereiro; para
o diesel mercado interno à distribuidora e ao consumidor, período de janeiro a março, e; para o diesel importado,
período de janeiro a fevereiro.
1
Preço médio à unidade fornecedora de biodiesel, com PIS/COFINS, sem ICMS, sem margem da Petrobras.
Preço pago à refinaria, sem ICMS.
3
Preço do diesel B entregue no posto de combustíveis, com tributos.
4
Preço do diesel B na bomba de combustível, com tributos.
5
Preço FOB do diesel importado, sem custos de internação.
2
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
5
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais
Relatório:
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março de 2014
ABIOVE – Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais
Avenida Vereador José Diniz, 3.707, cj 73 Bairro Campo Belo
São Paulo – SP
Data de publicação:
CEP: 04603-004
31 de março de 2014
Disponível em www.abiove.org.br
Contato:
Telefone: +55 (11) 5536-0733
Equipe responsável:
Presidente: Carlo Lovatelli
Fax: +55 (11) 5536-9816
E-mail: [email protected]
Secretário-Geral: Fábio G. B. Trigueirinho
Gerente de Economia: Daniel F. Amaral
Assessoria de comunicação:
Assessor Econômico: Leonardo B. Zilio
Celular: +55 (11) 99644-0363
Analista Econômico: André A. Aguiar
Análise Mensal do Mercado de Biodiesel
Edição nº 14 – Março/2014
E-mail: [email protected]
6