Business Plan 2
MBA 2013/2015
Grupo 3
PROJECTO EMPRESARIAL
Apresentação Final
Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho
CONTACTOS
Designação
Operadores
Aéreos
Service
Providers
Fabricantes
• JetCapital Aviation SA - Portugal
• TAG Aviation - Inglaterra
• Jetex - Suiça
• VistaJet - Suiça
• Dassault Falcon Service - França
• International Aviation Management and Brokerage - Irlanda
• Glourius Management and Brokerage - Irlanda
• Colt Brokerage - UK
• Dassault Falcon - França
• Airbus - França
The Business Model
Canv a s
Key
P artners
TÉCNICOS LOCAIS P/
MONTAGEM;
ERP HOUSE;
Key
Activities
SERVIÇO VENDAS;
ERP;
TRANSPORTES E
ARMAZENAGEM.
EMPRESAS
TRANSPORTES.
Key
Re s o u rce s
RH ESPECIALIZADOS;
INFRAESTRUTURA IT.
De s igne d fo r:
De s igne d b y:
TIRES4HEAVEN
Value
Propositions
Customer
Relationships
SERVIÇOS DE VENDA E
MONTAGEM DE
PNEUS PARA A
AVIAÇÃO EXECUTIVA,
EM MENOS DE 48H,
EM QUALQUER LUGAR
DA EU.
FORMA MAIS
ECONÓMICA DE
PROCEDER À TROCA DE
PNEUS DA AERONAVE.
GET: SERVIÇO GESTÃO
DESGASTE; ERP;
KEEP: SERVIÇO PÓS
VENDA; CRM
GROW: REPUTAÇÃO;
EVENTOS.
CRM & ERP
RECURSOS
HUMANOS
TRANSPORTES DE
PESSOAL E PNEUS
FÍSICO: VENDA
DIRECTA;
REVENDEDORES
VIRTUAL: ERP + CRM +
APP
Reve n u e
Stre a m s
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
REVENDA DE
PNEUS
PREÇOS FIXOS
PREÇOS
DINÂMICOS
BUSINESS CANVAS FINAL
Dat e
DEZ2014
Vers io n:
Customer
S e gme n t s
PROPRIETÁRIOS
(<5 AVIÕES)
OPERADORES AÉREOS
(>5 AVIÕES)
FÁBRICAS DE
AERONAVES
Channel
s
ELIMINAMOS O RISCO
DE CONTRATAÇÃO DE
MAIS DO QUE UM
FORNECEDOR PARA A
MESMA REPARAÇÃO.
Co s t
Structure
TEAM TIRES4HEAVEN
SERVICE CENTERS
PRONTO PAGAMENTO
4
ANÁLISE DA HIPÓTESE - PARCEIROS
Operadores Aéreos
• Entrada no subsector da
aviação executiva.
• Visibilidade & Quota de
Mercado
Service Providers
& Proprietários
• Referênciação e
Quota de
mercado
TIRES4HEAVEN
Parcerias:
Quais?
Pessoal Técnico Especializado
• Mão de Obra especializada
e focalizada no serviço
Fabricantes
• Certificação da
qualidade do
serviço
PARCEIROS : NECESSIDADES X RISCOS
Resultado
Risco
Necessidade
FABRICANTES
ATRACÇÃO DA PARCERIA:
• Serviço inovador
• Garantia de manutenção padrão
• Fidelização cliente
Visibilidade
Certificação
Aumento
custos
certificação
1.
2.
1.
+
Referências
Quota
Aumento do
investimento
CUSTO PARCERIA:
• Contacto inicial e manutenção do
canal comunicação
PARCEIROS : NECESSIDADES X RISCOS
Resultado
Risco
Necessidade
1.
OPERADORES AÉREOS
Visibilidade
Quota
Referências
Aumento
tempo
para BEP
2.
1.
2.
ATRACÇÃO DA PARCERIA:
• Serviço inovador
• Fidelização cliente
+
Entrada
imediata no
mercado
Earlier BEP
Baixa cobertura
dos custos fixos,
Aumento do
investimento
CUSTO PARCERIA:
• Venda e manutenção ERP
PARCEIROS : NECESSIDADES X RISCOS
Resultado
Risco
Necessidade
SERVICE PROVIDERS &
OWNERS
1.
Quota
Referências
Redução da
base de clientes
Aumento
intermediários
2.
1.
2.
ATRACÇÃO DA PARCERIA:
• Serviço inovador
• Referência no sector
• Fidelização cliente
+
Entrada
imediata no
mercado
Aumento
Margem
Diminuição
Margem
Aumento do
investimento
CUSTO PARCERIA:
• Venda e manutenção ERP e APP
PARCEIROS : NECESSIDADES X RISCOS
Resultado
Risco
+
Necessidade
PESSOAL TÉCNICO
ATRACÇÃO DA PARCERIA:
• Referência no sector
• Transmissão de conhecimento
• Formação técnica
1. Garantia de
MDO
Qualificada,
desde
momento
zero
2.
Aumento
custos
formação
1.
2.
qualidade
Retenção dos
melhores
técnicos
Aumento custo
formação
Aumento curva
aprendizagem
CUSTO PARCERIA:
• Formação inicial
• Custos variáveis de operação
RELAÇÕES ENTRE PARCEIROS E FLUXOS DE DINHEIRO
APP = 500€
Pneu + serviço = 5.910€
Cliente
Pagamento
Subscrição App
/ Website
Serviço
+
Pneu
Pagamento
Custo = 3.570€
Fornecedor
INCENTIVOS E IMPEDIMENTOS
FABRICANTES
SERVICE
PROVIDERS
OPERADORES
Rapidez
Preço
Qualidade
• Exclusividade
• Disponibilidade
Fidelização
Competência
Visibilidade
TÉCNICOS
TESTE DE HIPÓTESES
HIPÓTESES
TESTE
1- A existir, qual será a
hierarquia de prioridades
entre
RECURSOS,
ACTIVIDADES e CUSTOS
para a empresa?
Entrevistámos
12
parceiros interessados
no serviço no sentido de
aferir:
1- Qual a variável mais
importante para o seu
negócio.
2- Quais as variações
que estão dispostos a
incorrer.
3- Qual é o mínimo de
serviço aceitável.
2- Em termos de foco nas 3
variáveis, qual delas deverá
reter mais a nossa atenção?
3- Quais os riscos de não ter
planos alternativos no
período de implementação?
RESULTADOS
1- A actividade proposta
é a variável mais
importante
para
o
cliente.
2- Caso a actividade
proposta seja satisfeita,
o cliente está disposto a
pagar mais pelo serviço.
3- Os custos do serviço
tem de ser controlados
para garantir a margem.
4- Os recursos iniciais só
são importantes para o
projecto. O cliente não
interfere.
ITERAÇÃO
APRENDIZAGEM
1. A partir do momento que a empresa adquire um cliente e
presta um serviço de qualidade, todo o mercado fica a
conhecer a empresa e esta é referenciada dentro do sector.
2. Com o referenciamento adequado a empresa não necessita
de elevados níveis de CAPEX para desenvolver a sua
actividade visto o CF gerado ser suficiente para a
manutenção da actividade.
3. O controlo de custos é importante para a manutenção da
margem do negócio e crescimento futuro.
O FCS da aviação executiva é o tempo que está entre a atracção e
retenção dos clientes.
TIRES4HEAVEN NO MERCADO
# FUNCIONÁRIOS / TIPO
100%=
Assistentes
26
6
41
58
88
95
6
9
15
15
25
Técnicos
13
BackOffice
3
Direcção
4
Ano 1
49
25
49
19
6
4
Ano 2
19
25
5
5
6
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Unidades
SOFTWARE & HARDWARE
Aquisição & Upgrade (ERP + APP)
700
600
Fase 5
Fase 6
500
Fase 4
Mil euros
400
Fase 3
300
Fase 2
200
100
Start-up
0
0
-100
20
40
60
Meses
80
100
INVESTIMENTO INICIAL – RÚBRICAS
(0-12 meses)
Sub-Segmento Relações Públicas
100% = 100
5
15
Pessoal
70
100
Relações
Públicas
Fabricantes
Service
Providers
30
Operadores
50
50
Software
25
25
Formação
Proprietários
Equipamento
Valores em milhares de euros
Financiamento & Cash Flow
TIMELINE
Financiamento
CashFlow
700
35 000
585
600
500
30 000
25 000
439
400
20 000
367
300
15 000
255
200
100
10 000
5 000
50
0
0
Ano 1
Mil Euros
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Milhões Euros
Proveitos
Proprietários
17 428
4 521
Serviços Venda + Montagem
43 029
Ano 1
Ano 2
7 891
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 2
Ano 3
4 666
5 619
Ano 2
Ano 3
Service Providers
2 072
46 722
32 973
Ano 1
Proprietários
12 066
675
439
215
Software
Ano 1
12 240
3 158
9 751
Ano 1
Ano 3
Operadores
29 985
Proveitos Totais
25 170
Ano 2
Ano 1
Ano 3
3 693
2 988
2 315
Ano 2
Ano 3
774
1 009
550
Ano 1
Ano 2
Ano 3
1 550
1 775
2 009
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Operadores
Service Providers
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Custos
PROPRIETÁRIOS
100%=
AMORT
SALARIOS
OPERADORES
6194
9296
52
638
52
912
52
1 419
3 468
5 202
7 803
4191
FSE
100%=
AMORT
SALARIOS
SERVICE PROVIDERS
2667
3941
5916
33
406
33
580
33
903
2 207
3 310
4 965
FSE
Ano 1
Ano 2
Ano 3
100%=
AMORT
SALARIOS
762
1126
1690
10
116
10
166
10
258
630
946
1 418
Ano 1
Ano 2
FSE
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 3
Nota: Os custos financeiros são marginais pelo que não estão nos gráficos. Apenas no total.
Valores em mil euros
2015
2016
2017
RENDIMENTOS E GANHOS
Vendas
Mercadorias
0,00
0,00
0,00
Produtos
0,00
0,00
0,00
12.066.500,00
32.973.737,50
46.722.659,56
Variação da produção
0,00
0,00
0,00
Trabalhos para a própria empresa
0,00
0,00
0,00
Proveitos suplementares
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.216.500,00
32.973.737,50
46.722.659,56
0,00
0,00
0,00
Fornecimentos e serviços externos
6.306.000,00
9.459.000,00
14.188.500,00
Gastos com o pessoal
1.162.683,25
1.685.213,50
2.607.313,20
94.500,00
94.500,00
94.500,00
Provisões
0,00
0,00
0,00
Impostos
0,00
0,00
0,00
Outros custos e perdas operacionais
0,00
0,00
0,00
7.563.183,25
11.238.713,50
16.890.313,20
4.653.316,75
21.735.024,00
29.832.346,36
0,00
0,00
0,00
60.841,82
51.668,47
41.733,73
Proveitos e ganhos extraordinários
0,00
0,00
0,00
Custos e perdas extraordinárias
0,00
0,00
0,00
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
4.592.474,93
21.683.355,53
29.790.612,63
Impostos s/ Rendimento do Exercício
1.148.118,73
5.420.838,88
7.447.653,16
RESULTADOS LÍQUIDOS
3.444.356,19
16.262.516,65
22.342.959,47
Prestações de serviços
Subsídos à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
TOTAL RENDIM ENTOS E GANHOS
GASTOS E PERDAS
Custo das merc.vendidas e matérias consumidas
Amortizações do exercício
TOTAL GASTOS E PERDAS
RESULT. ANTES F. FINANCEIRA
Proveitos e ganhos Financeiros
Custos e perdas financeiras
Business Plan
MBA 2013/2015
Grupo 3
Obrigado!
Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho