SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO AMA BRASIL FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA AMA BRASIL VICE PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS - ANDA PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL - AMA BRASIL Goiânia, 6 de Julho de 2009 SUMÁRIO 1. 2. 3. 4. AMA BRASIL Introdução Mercado internacional Mercado brasileiro Sugestões 2 AMA BRASIL INTRODUÇÃO DADOS GERAIS DO MERCADO DE FERTILIZANTES 3 OS DEZ MAIORES PROBLEMAS PARA A HUMANIDADE NOS PRÓXIMOS 50 ANOS AGRICULTURA 1. Energia 2. Água 3. Alimentos 4. Meio Ambiente 5. Pobreza AMA BRASIL 6. Educação 7. Democracia 8. População 9. Doenças 10.Terrorismo e guerra FONTE: ROBERTO RODRIGUES APUD ALAN G. MACDIARMID (2005). APRESENTAÇÃO: TENDÊNCIAS DO AGRONEGÓCIO MUNDIAL. RIO DE JANEIRO/RJ, 04 DE FEVEREIRO DE 2009. ALAN G. MACDIARMID RECEBEU PRÊMIO NOBEL DE QUÍMICA NO ANO 2000. 4 POPULAÇÃO MUNDIAL, milhões de pessoas EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL, RURAL E URBANA, 1960 A 2030 12,000 67% 80% 60% 10,000 70% 51% 60% 8,000 6,000 AMA BRASIL 50% 33% 40% 49% 40% 4,000 30% 20% 2,000 10% 0 0% 1960 1970 1980 1990 2000 População 2010 2020 Pop. Urbana 2030 Pop. Rural FONTE: ONU (THE 2006 REVISION AND WORLD URBANIZATION PROSPECTS). 5 AMA BRASIL 12,000 1.2 10,000 1.0 1,1 8,000 0.8 6,000 0.6 0,3 4,000 0.4 0,4 2,000 0.2 0 0.0 1960 1970 1980 1990 2000 População FONTE: ONU E FAO. HECTARES PER CAPITA POPULAÇÃO MUNDIAL, milhões de pessoas EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA ÁREA AGRICULTÁVEL PER CAPITA NO MUNDO 2010 2020 2030 Área agricultavel per capita OBS.: Área agricultável total estimada em 3,23 bilhões de hectares. 6 DISPONIBILIDADE DE TERRAS AGRICULTÁVEIS NO MUNDO PAÍS ÁREA AGRICULTÁVEL ÁREAS EM USO AMA BRASIL ÁREA DISPONÍVEL Milhões de hectares % Do total disponível Brasil 394 62 332 23% E.U.A. 269 188 81 6% Rússia 220 132 88 6% U.E. 176 116 60 4% Índia 169 169 0 0% China 138 96 42 3% Canadá 76 45 31 2% Argentina 71 27 44 3% Sub-total 1.513 835 678 47% Outros 1.717* 947* 770* 53%* Total 3.230* 1.782* 1448* 100%* FONTE: BANCO ING, 2007. * ESTIMADO 7 MODELOS AGRÍCOLAS: CONTRASTES E DIFERENTES ENFOQUES AMA BRASIL MUNDO BRASIL 1. Segurança alimentar 2. Subsídios - US$ 360 bilhões: 1. Atividade econômica 2. Tarifas e tributos: o o o o E.U.A.: US$ 59 bilhões; China: US$ 50 bilhões; Índia: US$ 22 bilhões; Indonésia: 85% do adubo o Bangladesh: 30% do adubo o Irã: 80% do adubo o A.F.R.M.M.: 25% sobre o valor do frete de produtos importados; o Alíquota de importação: 6% sobre preço; o I.C.M.S.: 8,4% ou 4,9% sobre operações interestaduais. 8 AMA BRASIL MERCADO INTERNACIONAL FERTILIZANTES E AGRICULTURA PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS 9 RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO CEREAIS E GRÃOS CULTURA MOVIMENTAÇÃO CONSUMO Mt MILHO TOTAL CEREAIS SOJA TOTAL GRÃOS 2009 2013 Milhões de toneladas 784 852 AMA BRASIL VARIAÇÃO Percentual 8,7% ESTOQUE FINAL Mt 136 133 -1,6% ESTOQUE /CONSUMO 17% 16% -9,0% CONSUMO Mt 1.870 1.995 6,7% ESTOQUE FINAL Mt 369 390 5,7% ESTOQUE /CONSUMO 20% 20% -1,0% CONSUMO Mt 232 266 14,5% ESTOQUE FINAL Mt 53 56 3,9% ESTOQUE /CONSUMO 23% 21% -9,0% CONSUMO Mt 2.103 2.261 7,5% ESTOQUE FINAL Mt 423 446 5,4% ESTOQUE /CONSUMO 20% 20% -0,2% FONTE: IFA, FAO E USDA. 10 CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES AMA BRASIL (NUTRIENTES) PAÍS 2004 mil t % 2008 mil t % 2008/2004 CHINA (1) 42.233 27,63% 49.100 30,75% 16,26% ÍNDIA (2) 17.151 11,22% 25.040 15.68% 45,99% SUB-TOTAL 1+2 AUMENTO = 14.759 59.384 38,85% 74.140 46,44% 24,85% ESTADOS UNIDOS 20.494 13,41% 19.604 12,28% (4,34)% BRASIL 9.612 6,29% 9.387 5,88% (2,34)% PAQUISTÃO 3.459 2,26% 3.565 2,23% 3,00% INDONÉSIA 3.320 2,17% 4.250 2,66% 28,01% FRANÇA 3.936 2,57% 3.067 1,92% (22,07)% 100.205 65,55% 114.003 71,40% 13,77% 52.659 34,45% 45.644 28,59% (13,32)% 152.864 100,00% 159.647 100,00% (4,43)% SUB-TOTAL OUTROS TOTAL MUNDO FONTE: IFA. 11 RELAÇÃO PRODUÇÃO / CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES DOS PRINCIPAIS PAÍSES (NUTRIENTES) PRODUÇÃO CONSUMO RELAÇÃO DÉFICIT / SALDO CHINA EUA 43 17 49 19 -13% -11% ÍNDIA BRASIL RÚSSIA 15 3 14 25 9 1,6 -40% - 67% 775% CANADÁ OUTROS 11 60 2,6 53,8 323% 12% TOTAL 163 160 1,9% PAISES AMA BRASIL FONTE: IFA. 12 RELAÇÃO MUNDIAL DA OFERTA E DEMANDA DE FERTILIZANTES PRODUTO URÉIA (N) ÁCIDO FOSFÓRICO (P2O5) AMA BRASIL CLORETO DE POTÁSSIO (K2O) ANO 2009 2013 2009 2013 2009 2013 OFERTA 155,0 186,3 39,8 47,0 38,0 47,2 DEMANDA 152,0 174,7 36,0 43,9 28,6 35,0 RELAÇÃO 1,9% 6,1% 9,0% 6,0% 24,0% 26,0% Milhões de toneladas FONTE: IFA. 13 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS AMA BRASIL URÉIA – (US$ / t-CFR) 950 JUNHO/08 US$/TONELADA 850 US$ 680/ t 750 650 550 450 350 250 JANEIRO/02 US$ 123/ t 150 50 JUNHO/09 US$ 267/ t FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX. 14 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS AMA BRASIL SUPER TRIPLO – (US$ / t-CFR) 1,300 US$ / TONELADA 1,100 900 JUNHO/08 700 500 US$ 1.125/ t JANEIRO/02 US$ 151/ t 300 100 JUNHO/09 US$ 240/ t FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX. 15 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS AMA BRASIL MAP – (US$ / t-CFR) 1,300 US$ / TONELADA 1,100 JUNHO/08 US$ 1.200 / t 900 700 500 JANEIRO/02 US$ 160 / t 300 100 JUNHO/09 US$ 300/ t FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX. 16 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS AMA BRASIL CLORETO DE POTÁSSIO – (US$ / t-CFR) US$ / TONELADA 950 850 JUNHO/08 750 US$ 850/ t 650 550 450 JANEIRO/02 350 US$ 138/ t 250 JUNHO/09 150 US$ 730/ t 50 FONTE: EMPRESAS DO SETOR – REVISTAS ESPECIALIZADAS – SECEX. 17 AMA BRASIL MERCADO BRASILEIRO 18 PRODUÇÃO AGRÍCOLA, 1992 a 2008 Produção agrícola Área plantada Consumo de fertilizantes FONTE: ANDA, CONAB E IBGE. 20 22,4 15 10 OBS.: Produção agrícola de 16 produtos: café, soja, laranja, cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão, amendoim, mamona, arroz, feijão, milho, mandioca, batata, tomate e trigo. 2008 2006 2004 2002 2000 1998 5 1996 9,3 1994 MILHÕES DE TONELADAS 2008 2006 2004 100 2002 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 43,4 150 2000 45 114,9 1998 50 200 1996 55 250 1994 60 244,1 1992 MILHÕES DE TONELADAS 60,7 25 1992 300 1992 MILHÕES DE HECTARES 65 40 AMA BRASIL 19 AMA BRASIL 4,02 4.5 0.4 4.0 0.4 3.5 0,369 0.3 3.0 2,65 0.3 2.5 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0.2 1993 0,214 TONELADAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR HECTARE 0.5 1992 TONELADAS DE FERTILIZANTES POR HECTARE CORRELAÇÃO DE CONSUMO DE FERTILIZANTES E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA, 1992 a 2009 2.0 Consumo de fertilizantes Produtividade agrícola FONTE: ANDA, CONAB E IBGE. 20 ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2007/2008 JANEIRO A DEZEMBRO ESTADOS AMA BRASIL 2008 GOIÁS 2.183 2.033 -6,87% 9,06% MATO GROSSO 4.020 3.715 -7,59% 16,56% MATO GROSSO DO SUL 1.068 1.014 -5,06% 4,52% 253 196 -22,53% 0,87% REGIÃO CENTRO OESTE 7.524 6.958 -7,52% 31,02% REGIÃO SUL 6.781 6.452 -4,85% 28,77% REGIÃO SUDESTE 7.370 6.342 -13,95% 28,28% REGIÃO NORTE / NORDESTE 2.933 2.677 -8,73% 11,94% TOCANTINS / D.F. TOTAL BRASIL 24.608 22.429 2008/2007 Partic. 2007 Base 2008 -8,85% 100,00% Mil toneladas FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS. OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro. 21 ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009 JANEIRO A MAIO ESTADOS GOIÁS MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL AMA BRASIL Janeiro a Maio 2008 790 2009 2009/2008 552 -30,13% 1.776 1.311 -26,18% 484 346 -28,51% 51 40 -21,57% R.CENTRO OESTE 3.101 2.249 -27,48% R.SUL 2.707 1.829 -32,43% R.SUDESTE 2.355 1.838 -21,95% TOCANTINS / D.F. R.NORTE / NORDESTE TOTAL BRASIL 933 698 -25,19% 9.096 6.614 -27,29% Mil toneladas FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS. OBS.: Dados de Janeiro a Maio. 22 ENTREGA DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL, 2008/2009 JANEIRO A JUNHO ESTADOS Janeiro a Junho 2008 2009 2009/2008 GOIÁS 1.007 682 -32,27% MATO GROSSO 2.187 1.661 -24,05% 598 426 -28,76% TOCANTINS / D.F. 62 51 -17,74% R.CENTRO OESTE 3.854 2.820 -26,83% R.SUL 3.516 2.429 -30,92% R.SUDESTE 2.916 2.262 -22,43% R.NORTE / NORDESTE 1.215 896 -26,26% 11.501 8.407 -26,90% MATO GROSSO DO SUL TOTAL BRASIL AMA BRASIL Mil toneladas FONTE: ANDA. COMITÊ DE ESTATÍSTICAS. OBS.: Dados de Janeiro a Junho. Dados de Junho são estimados. 23 EVOLUÇÃO DAS ENTREGAS DE FERTILIZANTES BRASIL CENTRO OESTE GOIÁS Participação: 1999 – 26% 1999 – 9% - 28,000 2008 – 30% 2008 – 9% 24,608 22,796 20,194 19,114 16,392 18,000 22,429 22,767 23,000 MIL TONELADAS AMA BRASIL 20,981 17,069 13,689 13,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 7,538 3,590 4,358 1,269 1,493 4,896 1,567 7,378 5,768 1,754 2,165 2,117 5,948 5,596 1,657 1,676 7,271 6,762 2,183 2,033 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FONTE: ANDA. 24 OFERTA DE MATÉRIA PRIMA DOMÉSTICA / IMPORTADA AMA BRASIL (NUTRIENTES) Importado 2.590 Mil t de N 26% 684 mil t 3.658 Mil t de P2O5 54% Nacional 4.363 Mil t de K2O 8% 351 mil t 10.611 Mil t de NPK 28% 3.005 mil t 1.970 mil t 92% 74% 1.906 mil t N FONTE: ANDA. 4.012 mil t 46% 7.606 mil t 1.688 mil t P2O5 72% K2O TOTAL OBS.: Dados de Janeiro a Dezembro de 2008. 25 ENTREGA DE FERTILIZANTES POR CULTURA, 2008 Entrega total de 22.429 mil toneladas CANA; AMA BRASIL CAFÉ; 1,295 ; 6% 2,931 ; 13% MILHO; 4,400 ; 20% SOJA; 7,459 ; 33% OUTRAS; 4,715 ; 21% ARROZ; 752 ; ALGODÃO; 877 ; 4% 3% SOJA FONTE: ANDA. MILHO CANA CAFÉ ALGODÃO ARROZ OUTRAS OBS.: Dados em mil toneladas. 26 AMA BRASIL MERCADO BRASILEIRO DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO 27 DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO URÉIA (45%) AMA BRASIL TOTAL EM 2008: 3.025,4 mil t IMPORTADO 2.232,6 mil t (73%) RÚSSIA 42.3% NACIONAL 792,8 mil t (27%) UCRÂNIA 31.1% FOSFÉRTIL 22.60% 945,5 693,9 106,3 VENEZUELA 3,40% CHINA 3.2% ARGENTINA 4.8% OUTROS 7.3% 179,1 613,7 177,5 CATAR 8.0% RÚSSIA UCRÂNIA CATAR ARGENTINA OUTROS VENEZUELA PETROBRÁS 77.40% FOSFÉRTIL PETROBRÁS CHINA FONTE: EXPORTADORES SIACESP. OBS.: Comércio Via Traders. 28 DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO TSP (46%) AMA BRASIL TOTAL EM 2008: 1.753,6 mil t IMPORTADO 993,8 mil t (56%) BULGÁRIA 5.90% OUTROS 7.10% MARROCOS 21,0% CHINA 17.1% NACIONAL 759,8 mil t (44%) OUTROS 11.70% FOSFERTIL 65,90% 170,9 209,2 206,5 277,3 500,0 170,8 ISRAEL 27.9% TUNÍSIA 20.0% CHINA ISRAEL TUNÍSIA MARROCOS BULGÁRIA OUTROS COPEBRAS 22,40% OUTROS COPEBRÁS FOSFÉRTIL FONTE: EXPORTADORES SIACESP. 29 DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO MAP (11% - 54%) AMA BRASIL TOTAL EM 2008: 2.262 mil t IMPORTADO 1.132,0 mil t (50%) (Phosagro Ameropa) OUTROS 3.9% RÚSSIA 35.63% CHINA 12.6% NACIONAL 1.130,3 mil t (50%) COPÉBRAS 30% 44,1 339 403,3 268,1 791 274,0 EUA 23.7% MARROCOS 24,2% (Phoschem/ Mosaic) FOSFÉRTIL 70.00% (Maroc Phosphore) OUTROS CHINA EUA MARROCOS RÚSSIA FOSFÉRTIL COPÉBRAS FONTE: EXPORTADORES SIACESP. 30 DEPENDÊNCIA EXTERNA E CONCENTRAÇÃO CLORETO POTÁSSIO (60%) K2O AMA BRASIL TOTAL EM 2008: 7.369,7 mil t IMPORTADO 6.763,0 mil t (92%) BELLA RÚSSIA 28.92% OUTROS 2.11% (Kali) RÚSSIA 10.96% 143 ALEMANHA 13.16% 741 1.956 NACIONAL 606,7 mil t (8%) VALE 100,00% 890 606,7 798 2.235 CANADÁ/EU A 33.05% ISRAEL 11.80% RÚSSIA ALEMANHA CANADÁ/EUA ISRAEL BELLA RÚSSIA OUTROS VALE FONTE: EXPORTADORES SIACESP. 31 AMA BRASIL MERCADO BRASILEIRO RELAÇÕES DE TROCA 32 FONTE: ANDA. MÉDIA: SOJA 22 MILHO 44 AMA BRASIL CANA-DE-AÇUCAR 25 80 69,40 70 54,40 60 45,39 50 46,07 34,65 40 24,85 30 20,75 20 33,17 21,18 10 OBS.: ADUBAÇÃO PARA: SOJA - 02-20-18 (60%) e 00-20-20 (40%); MILHO - 08-20-20 (70%), 30-00-20 (10%) e URÉIA (20%); e CANA-DE-AÇÚCAR - 05-25-25 (20%), 18-00-27 (40%) e 20-00-30 (40%). May/09 Jan/09 Sep/08 May/08 Jan/08 Sep/07 May/07 Jan/07 Sep/06 May/06 Jan/06 Sep/05 May/05 0 Jan/05 RELAÇÃO DE TROCA, Sacas por tonelada ou tonelada de cana por tonelada de fertilizantes RELAÇÕES DE TROCA JANEIRO 2005 A MAIO 2009 33 AMA BRASIL MERCADO BRASILEIRO PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES 34 PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES AMA BRASIL 1. Diferenças de enfoque na política agrícola. No mundo, outros países tratam a agricultura como segurança alimentar (subsídios) e no Brasil é tratado como mais uma atividade econômica (taxas e impostos). Apesar do agronegócio ser a mais importante atividade da economia brasileira: 33% do PIB 34% da mão-de-obra Saldo da Balança Comercial do Agronegócio em 2008 de US$59,9 Bi (Saldo brasileiro de US$24,7 Bi) 35 PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES AMA BRASIL 2. Mercado globalizado e grande dependência de suprimento externo. O Brasil é vulnerável às condições de preço e suprimento internacionais. 3. Infra-estrutura multi-modal ineficiente – portos, rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns. (Além de outros custos conhecidos, só com fertilizantes estima-se ter pago U$ 350 milhões em 2008 de demurrage e o agronegócio mais de 2 U$ bilhões). 36 DA PORTEIRA PARA FORA RODOVIAS AMA BRASIL 37 DA PORTEIRA PARA FORA ACESSO AO PORTO DE SANTOS AMA BRASIL 38 PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES AMA BRASIL 4. Ausência significativa de seguros. É segurada, no momento, no Brasil, uma área de 4,76 milhões de ha, sobre a área total colhida de 57,8 milhões de ha (menos de 10% e assim mesmo culturas muito específicas e de alto risco). A importância segurada foi de R$ 7,2 bilhões de reais, enquanto o valor da produção – VBP atinge R$ 187 bilhões de reais. Prêmio arrecadado de R$ 324,7 milhões e subsídio de R$ 157,5 milhões (0,09% do VBP). 39 PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES AMA BRASIL 5. Crédito falta para agricultura e para toda cadeia do agronegócio. Fertilizante não foge a regra. Crédito está praticamente fechado, no mundo todo, por causa da crise. Este é, no momento, o gargalo mais difícil sobre o qual devemos todos nos debruçar para encontrar uma saída viável. 40 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 2007 E 2008 CONSOLIDADO EMPRESAS DE FERTILIZANTES MARKET SHARE : 61% EM 2007 E 52% EM 2008 DESCRIÇÃO MILHÃO REAIS Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 12.359 Deduções da Receita Bruta Receita Líq. de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas/Receitas Gerais -507 2007 100,00% -4,10% 11.852 95,90% -10.614 -85,88% 1.237 10,02% -686 -5,55% AMA BRASIL MILHÃO REAIS 14.874 -599 2008 100,00% -4,00% 14.274 95,96% -12.693 -85,33% 1.581 10,62% -2.365 -15,9% -986 -7,98% -2.552 -17,15% Resultado da Equivalência Patr. 300 2,43% 186 1,25% Res. Oper/Não Oper. Antes Trib. 551 4,46% -783 5,26% -175 -1,42% 216 -1,45% -15 -0,12% 146 1,00% Provisão para IR e Contr. Social I.R. Diferido Lucro Líquido Exercício Lucro/Prejuízo s/ Equivalência Participação mercado – Estimativa Base - KCL Importado 360 2,92% -421 -2,8% 60 0,49% -607 -4,8% 0,00% 52,00% 0,00% 61,00% FONTE: CVM E JORNAIS. 41 AMA BRASIL SUGESTÕES 42 SUGESTÕES i. 1. AMA BRASIL Alíquota de Importação – Solução definitiva para manter em zero as Construção de um novo modelo para o o acordo do alíquotas de importação. Em janeiro de 2010 termina Mercosul que permite importarque comcontemple 6% de desconto os outros: principais agronegócio brasileiro entre produtos. Não haverá mais esta permissão que se faz pela inclusão destes insumos, em uma lista de exceção, que se renova semestralmente. Redefinição da política impostos taxas Necessita-se medidas imediatas de e definitivas sobreeeste fatorsobre relevante de custo. fertilizantes ii. Criação AFRMM –imediata Adicionalde demecanismos Frete para Renovação da Marinha 2. que permitam o Mercante - Suporte ao Projeto de Lei da Câmara e ou Emenda em seguro da atividade agrícola de forma ampla e Medida Provisória no Senado, para eliminar AFRMM em fertilizantes e outros insumos agrícolas. proposta tem sido aobarrada posteriormente extensãoEsta destes mecanismos sistematicamente. seguro de crédito. iii. ICMS – Tratamento Isonômico, para o produtor doméstico, com o similar 3. Investimento à infra-estrutura – portos, importado, desdeindispensável que não onere o agricultor. Permitir total aproveitamento dos créditos nas operações internas entre os Estados. rodovias (inclusive vicinais), ferrovias e armazéns. O ICMS tem se tornado um custo para o misturador e portanto para o agricultor. 43 SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO AMA BRASIL FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FAEG MERCADO DE FERTILIZANTES GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA AMA BRASIL VICE PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS - ANDA PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL - AMA BRASIL Goiânia, 6 de Julho de 2009