ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE
ARGAMASSA E CONCRETO
Setembro/15
Análise de Competitividade
Argamassa
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da
Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da
indústria de Argamassa no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato
de competitividade do setor de Argamassa do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias
do Argamassa no ES
Análise de Competitividade
Argamassa
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da
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Percepção empresarial da competitividade da
indústria de Argamassa no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato
de competitividade do setor de Argamassa do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias
do Argamassa no ES
Resumo Cadeia de Valor
A dinâmica competitiva do setor está intimamente associada ao desempenho da
cadeia da construção, sendo dela dependente. A argamassa é produto da
indústria à base de calcários, como cimento, cal. gesso, concreto e fibrocimento.
Análise de Competitividade
Argamassa
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Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da
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Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato
de competitividade do setor de Argamassa do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias
do Argamassa no ES
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Distribuição do volume de produção de argamassa
industrializada, segundo Regiões - 2012
Centro oeste
10%
Nordeste
16%
Norte
5%
Sudeste
52%
Sul
17%
Fonte: Associação Brasileira de Argamassa
Industrializada (ABAI)
Elaboração: Ideies/Sistema Findes
O setor de argamassas no Brasil apresenta-se pulverizado em diversas unidades
produtivas com diferentes níveis tecnológicos dificultando a produção de informações
estatísticas precisas e de estimativas de desempenho do mercado. No entanto,
apresenta elevada concentração territorial no país, sendo a região sudeste
responsável por 52% do total da produção nacional.
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Em 2013 foram
destinadas 1.112 mil
ton. de cimento para a
fabricação de
argamassa no Brasil,
valor -2,7% inferior ao
registrado em 2012, o
que pode sugerir uma
queda na produção
total da argamassa no
último ano analisado
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Painel de Indicadores de Monitoramento
da Competitividade Setorial
Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES
No Espírito Santo existiam 27 empresas de preparação de massa de concreto
e argamassa em 2013, que empregavam 291 trabalhadores.
Não existe, portanto, um grande parque industrial no setor de argamassa no
estado. Segundo os empresários do segmento a produção se direciona
majoritariamente para o próprio estado, suprindo o mercado local.
Análise de Competitividade
Argamassa
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da
Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da
indústria de Argamassa no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato
de competitividade do setor de Argamassa do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias
do Argamassa no ES
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Argamassa no ES
Mecanismos de
Concorrência
Mecanismos de
Concorrência
Mecanismos de
Concorrência
Mecanismos de
Concorrência
Ocorre por meio da
diferenciação do
produto e do menor
preço, sendo que o mais
praticado no estado é o
menor preço
Algumas empresas têm
como principais clientes
as construtoras e outras
comercializam seus
produtos
predominantemente
para o varejo.
No mercado cimentista,
a indústria concorre
com a região de
Campos e S.A. Pádua RJ
O frete tem um impacto
significativo neste
mercado, algumas
multinacionais têm
procurado indústrias
locais para nvasar a
argamassa no ES.
Os principais produtos
fabricados pelas
empresas capixabas são
a argamassa colante ACI
e o reboco pronto.
O segmento de
argamassas colantes, há
uma concorrência
acentuada das
multinacionais que
comercializam seus
produtos para as
construtoras e para o
varejo capixaba.
A maior parte das
vendas das empresas
capixabas é para o
mercado local.
Produção estimada de
100 mil ton de
argamassa no ano,
sendo 95% destinada ao
mercado interno e 5%
para outros estados,
principalmente RJ.
Com relação ao
processo produtivo as
empresas líderes
nacionais possuem um
alto nível de
automação, diminuindo
a necessidade de mão
de obra.
“As multinacionais estão contratando empresas aqui para envasar a argamassa com a marca da multinacional (...). A
tendência das multinacionais, talvez, é se fortalecerem no mercado capixaba”.
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Argamassa no ES
Vantagens
Competitivas
Inovações Tecnológicas
Proximidade com o
mercado de mármore e
granito, possibilitando a
aquisição de as matérias
primas a um custo mais
baixo (argamassa branca)
Os fornecedores de
máquinas e equipamentos
são responsáveis pelo
desenvolvimento e
aperfeiçoamento de
novos equipamentos.
Agilidade no atendimento
aos clientes, devido a
proximidade e
atendimento
personalizado.
O desenvolvimento de
novos produtos e aditivos
ocorre internamente na
empresa.
As empresas estão
buscando mecanismos
para redução de custos,
como por exemplo, a
importação direta de
aditivos.
As inovações no setor
ocorrem nos processos de
fabricação no qual se
busca aumento de
produtividade e de
eficiência.
Investimentos
no Setor
Investimentos em
novos equipamentos,
mão de obra
qualificada, produção
em larga escala (volume
de produção)
“Estamos tentando não comprar aditivos de distribuidoras, mas sim importar diretamente. Este é um trabalho que está
começando a ser pesquisado para que, de repente, daqui uns 6 meses, 1 ano, aconteça (...).
Percepção Empresarial da Competitividade da
Indústria de Argamassa no ES
Fatores externos à empresa que
impactam a competitividade
Ambiente
Macroeconômico
Dificuldade de
convencer as pequenas
e médias construtoras
dos benefícios da
aplicação da argamassa
projetada. A maior
parte da argamassa
preparada nos canteiros
de obras ainda é
realizada utilizando o
sistema tradicional
(manual) de fabricação.
Impactos ao Setor
Fatores externos à
empresa que impactam
a competitividade diz
respeito ao preço do
frete que aumentou
muito este ano.
O aumento da
inadimplência, reflexo
do cenário econômico
em que os clientes estão
sem fluxo de caixa, e o
aumento da cotação do
dólar para a compra dos
aditivos
Análise dos instrumentos de
incentivo à competitividade
Instrumentos
de Incentivo
O Compete –ES
atualmente não atende
as empresas que
vendem diretamente
para o varejo, uma vez
que elas são impactadas
pela substituição
tributária.
O incentivo do
Compete-ES se mostra
importante para as
empresas que
comercializam para as
construtoras.
“Para a aplicação da argamassa projetada é necessário ter um equipe, equipamentos e não é qualquer
construtora que consegue ter (...)”
Percepção Empresarial da Competitividade
da Indústria de Argamassa no ES
Propostas para o aumento da competitividade
Propostas
Propostas
Buscar novos mercados
consumidores que ainda
não utilizam a argamassa
industrializada e investir
em produtos
diferenciados de maior
valor agregado como a
argamassa branca.
Solicitar uma política
governamental que
reduza os impostos
sobre o frete
principalmente para
vendas em outros
estados.
Investir na qualificação
da mão de obra para o
manuseio e aplicação
das argamassas
industrializadas.
Realizar pesquisas e
estudos para entender
mais profundamente as
necessidades dos
mercados
consumidores de forma
a adequar os produtos
para atendê-los.
Propostas
Solicitar ao governo o
retorno ao pleito
protocolado pelo
Sinprocim sobre a
reavaliação dos
incentivos dados pelo
Compete para as
indústrias que vendem
para fora do estado e
para aquelas que
vendem no varejo e
também a inclusão do
valor do frete no
incentivo.
Análise de Competitividade
Argamassa
Resumo da Cadeia de Valores
Painel de Indicadores de Monitoramento da
Competitividade Setorial
Percepção empresarial da competitividade da
indústria do Argamassa no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato
de competitividade do setor de Argamassa do ES
Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias
do Argamassa no ES
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Número de Empregados
340
319
-6,2%
-9,1%
290
2012
2013
2014
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
O nº de empregos apresentou queda de 6,2% em 2013 e 9,1% em 2014
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Grau de Instrução do Trabalhador
Nivel Especialização
2.9%
superior
5.4%
Nível técnico
6.5%
Ensino médio
24.1%
Ensino
fundamental
61.2%
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
O grau de instrução dos trabalhadores da indústria tem uma concentração
85,3% entre ensino fundamental e ensino médio.
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Faturamento apurado pelas empresas - em R$
121,286,284
117,994,359
2,8%
7,8%
109,462,063
2012
2013
2014
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
O faturamento apurado pelas empresas do setor apresentou um
crescimento de 7,8% em 2013 e 2,8% em 2014.
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
ICMS recolhido pelas empresas, em R$
4,638,759
4,475,350
-16,6%
3,733,273 24,3%
2012
2013
2014
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
O ICMS recolhido pelas empresas signatárias totalizou R$ 4,6 milhões em
2014, valor 24,3% superior ao registrado em 2013.
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
Quantidade produzida (kg)
142,512,557
2,5%
-3,0%
138,964,250
138,197,654
2012
2013
2014
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
A quantidade produzida alcançou 138.198 toneladas em 2014, queda de 3%
quando comparada a 2013.
Diagnóstico empresarial para subsídio
ao contrato de competitividade
2014
67%
33%
2014
67%
33%
2013
33%
2014
33%
Preço
2013
2014
2014
Capacidad
e de
Publicidad Atendime
e
nto
100%
2013
Aumento
da
Produtivid
ade
Marca
Design do Publicidad
Produto
e
Qualidade
FATORES DE COMPETITIVIDADE
0%
33%
33%
67%
33%
33%
2013
2014
67%
67%
67%
33%
33%
2013
67%
33%
33%
67%
100%
2014
33%
67%
2013
33%
67%
2014
67%
33%
Média
Pouco
67%
2013
2013
Muito
33%
67%
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies
Não contribui
Responsabilidade socioambiental
Respostas
Realiza atividades regulares para monitorar e controlar possíveis
impactos de sua atividade sobre o meio ambiente
Tem implantado processos de destinação adequada aos seus
resíduos
Existe na empresa programa para reutilização/reciclagem de
resíduos
Promove junto aos colaboradores programas de conscientização
sobre conservação de energia e seu uso eficiente
Participa de comitês ou conselhos locais para discussão da questão
ambiental junto ao governo e à comunidade
Realiza algum tipo de ação social ou doação em beneficio da
comunidade
Desenvolve produtos e processos que respeitam os objetivos
ambientais, de saúde e segurança
%
100
100
100
100
33
67
100
OBRIGADA!!