Pendências
Versão
Release
Autor
16822
2006
34
Francisca
Processo: Vendas
Nome do Processo: Aprovação de Pedido de Venda
Acesso
Vendas Pedido de Vendas
Motivação
Este recurso manterá um registro da aprovação dos pedidos de vendas, informando quem, quando e o porquê o
pedido foi aprovado ou reprovado. Estas informações poderão ser consultadas posteriormente
Parâmetros
1 Em Utilitários, Configurações Gerais, no grupo Pedido de Venda. Nos campos Pedido em Orçamento e Pedido não
Aprovado selecione a opção: Bloqueia Faturamento, para habilitar o campo Utiliza Sistema de Aprovação de
Pedidos.
2 Ter Pedido de venda cadastrado no sistema,
3 Ter Motivo cadastrado no sistema. Em Utilitários, na pasta Comercial.
4 Configurar relatório com os campos criados no gerador de relatório, na perspectiva Pedido
De Venda, Dimensão: Pedido de Venda, Medida Status.
Entrada
Em Vendas, selecione a opção: Pedido de Venda. Na tela de consulta, clique no link Aprovação de pedidos. A busca
poderá ser feita por clientes ou por pedidos, por data de emissão ou entrega e pelos dados do cliente. Preencha os
campos de filtro e clique em Procurar. O sistema exibirá o resultado da busca para que o usuário selecione os
pedidos que serão aprovados
Colunas a saber exibidas na busca por pedido:
- Prazo médio = Prazo médio das parcelas da condição de pagamento do pedido
- Valor do pedido = Valor bruto do pedido
- Total de peças = Total de peças do pedido
- Acerto (%) = valor do acerto do pedido
- Status = Status atual do pedido
Colunas a saber exibidas na busca por cliente:
- Prazo Médio = prazo médio das condições de pagamento dos pedidos analisados
- Conceito = Conceito do cadastro de clientes
- Volume de compras (R$) = Volume total de compras em R$ dos pedidos analisados.
- Volume médio (R$) = Volume total de compras liquido em R$ / pelos numero de pedidos analisados
- Volume de compras (peças) = Volume total de compras liquido em peças dos pedidos analisados.
- Volume médio (peças) = Volume total de compras em peças / pelos numero de pedidos analisados
- Descontos = Média de descontos concedidos nos pedidos
- Pedidos no Período = quantidade de pedidos analisados
- Credito disponível
- Data de Cadastro = data de cadastro do cliente
- Valores em aberto = Soma dos títulos em aberto do cliente (não vencidos)
- Valores vencidos = Soma dos títulos vencidos do cliente
- Desvio de Pagamento = diferença média entre a data de vencimento e de pagamento dos títulos
- Data Última Compra = Data da ultima compra
- Valor de pedidos não entregues descontados os pré-faturamentos
- Valor de quantidades reservadas
Após selecioná-los, clique em Efetuar para abrir a janela de Aprovação de Pedidos. Nesta tela serão selecionados o
status do pedido e o motivo.
Em Análise - Permite que o pedido ainda sofra alterações;
Aprovado - Disponibiliza o pedido para o faturamento;
Reprovado - Cancela as quantidades e quita automaticamente o pedido.
ALTERA STATUS
Este link também permite alterar o status do pedido de venda, porém com uma forma diferente de utilização. Faça
uma busca, selecione o pedido e clique no link Altera Status. Selecione o novo status e clique em Efetivar. Dessa
forma é possível alterar o status dos pedidos um a um.
O acesso a este link pode ser bloqueado através do gerenciador de usuários, ou seja, é possível determinar quais os
funcionários que poderão alterar o status de um pedido.
Validação
1 O pedido de venda ficará com o status de Aprovado.
2 Ao faturar um pedido de venda não aprovado, o sistema emitirá a mensagem:
Saída
1 Faturamento do pedido de venda