Manual de usuário
do sistema multicálculo CotakWeb
www.cotak.com.br
Belo Horizonte
01 de setembro de 2010
Av. Barão Homem de Melo, nº4500, salas 615 e 616, CEP: 30450-250 – BH/MG – Tel: + 55 (31) 3486-9625
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1
Sumário
1.
CANAIS DE ATENDIMENTO................................................................................................................................. 3
2.
DOWNLOAD DO APLICATIVO ............................................................................................................................ 3
3.
LOGIN ............................................................................................................................................................................ 3
4.
CONFIGURAÇÃO ....................................................................................................................................................... 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
FORMULÁRIO PADRÃO DE COTAÇÃO ........................................................................................................... 6
5.1.
5.2.
5.3.
6.
PARÂMETROS DE CÁLCULO DOS SISTEMAS WEB DAS SEGURADORAS............................................................... 4
DADOS DE ACESSO PARA A BASE DE COTAÇÕES................................................................................................ 6
PARÂMETROS PARA CONEXÃO DE REDE .......................................................................................................... 6
SALVAR TODAS AS ALTERAÇÕES ....................................................................................................................... 6
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................... 6
TELA DE DADOS DA COTAÇÃO .......................................................................................................................... 6
TELA DE COTAÇÕES EM EXECUÇÃO .................................................................................................................. 7
PROCESSO DE CÁLCULO ...................................................................................................................................... 7
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1. Canais de atendimento
O usuário do sistema multicálculo CotakWeb pode entrar em contato com nossa equipe a qualquer
momento através dos nossos canais de atendimento:
• Suporte on-line: http://www.cotak.com.br/contato
• Email: [email protected]
• Telefone: (31)3486-9625
2. Download do aplicativo
O usuário do sistema multicálculo CotakWeb pode fazer o download da versão mais recente do aplicativo
utilizado para cálculos a partir dos locais:
• Se o usuário já for cadastrado. Então, apenas o aplicativo deve ser baixado para o computador.
Pegue-o do endereço: http://cotakweb.com.br/cotakweb/Instalar.aspx
• Se o usuário não for cadastrado. Então, um cadastro será necessário para que o usuário possa utilizar
o sistema. Faça o cadastro em: http://www.cotak.com.br/cadastrocliente
3. Login
Para que uma estrutura hierárquica possa ser usada dentro de uma corretora, o login do calculista no sistema
multicálculo CotakWeb é composto por três informações:
1. Código da corretora: especifica a unidade central de organização da corretora. É definido uma única
vez no momento de cadastro da corretora.
2. Login (ou usuário): é a identificação do calculista dentro da corretora.
3. Senha: é a informação pessoal e intransferível do usuário no sistema.
Como a figura mostra abaixo, para fazer o login você deve inserir essas três informações em seus respectivos
campos e depois clicar em “Conectar”.
Figura 1 - Tela de autenticação (login) no sistema multicálculo CotakWeb
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4. Configuração
Essa tela será mostrada em dois casos:
1. Ao iniciar o aplicativo CotakWeb pela primeira vez;
2. Ao abrir o formulário de cotação do CotakWeb, você pode clicar no menu “Configuração” e depois em
“Configurar Cotak”;
A tela de configuração geral do sistema multicálculo CotakWeb será apresentada para que os seguintes
parâmetros sejam configurados:
1. Parâmetros de cálculo dos sistemas web das seguradoras;
2. Dados de acesso para a base de cotações
3. Parâmetros para conexão de rede
4.1. Parâmetros de cálculo dos sistemas web das seguradoras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Caso o sistema esteja sendo executado pela primeira vez, clique em “Desejo cotar seguradoras web”.
Em seguida, uma tela de configuração lhe será mostrada com as seguradoras web incluídas no
multicálculo CotakWeb.
Para configurar, clique no nome de cada seguradora e depois no botão “Configurar seguradora”.
Uma tela específica de configuração daquela seguradora será aberta e dois tipos de parâmetros serão
mostrados: parâmetros obrigatórios e parâmetros opcionais. O primeiro tipo se refere aos dados de
acesso ao sistema web da seguradora, tais como usuário e senha naquela seguradora. O segundo tipo
se refere a parâmetros de configuração daquela seguradora, tais como descontos, comissões e
coberturas específicas.
Ao finalizar a configuração, você deve clicar em “Confirmar” para que as alterações sejam salvas.
Caso opte por clicar em “Cancelar”, as informações não serão salvas.
Se preferir não utilizar uma seguradora em específico, você pode clicar no nome da seguradora e
depois no botão “Desabilitar seguradora”. Caso venha a precisar utilizar essa seguradora no futuro,
você pode clicar no botão “Habilitar seguradora” para a mesma seguradora.
Se estiver em dúvida quanto aos parâmetros de configuração desta etapa, você pode clicar no botão
“Suporte
técnico”
ou
entrar
em
contato
conosco
através
do
endereço
http://www.cotak.com.br/contato
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Figura 2 - Tela de configuração das seguradoras web
Figura 3 - Tela de configuração de uma seguradora web (LibertyWeb)
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4.2. Dados de acesso para a base de cotações
O CotakWeb salva e organiza todas as cotações em um diretório especial, denominado "base de
cotações". Isto permite que as cotações sejam facilmente localizadas no futuro. Se o diretório pertencer a um
servidor de arquivos, também será possível compartilhá-las com outros usuários na rede.
1. Clique na aba “Base de cotações”
2. Insira o diretório desejado para a base de cotações.
3. Caso você opte por não configurar esse diretório, um valor padrão será automaticamente preenchido.
Os arquivos ficarão na conta do próprio usuário.
4.3. Parâmetros para conexão de rede
Se a rede possui um Proxy, você deve configurar a conexão aqui. A autenticação do usuário e o cálculo do
seguro só poderão ser realizadas se o CotakWeb for capaz de se conectar à Web através do protocolo HTTP.
1. A opção “Detectar automaticamente a configuração de conexão do sistema” é utilizada por padrão.
2. Se quiser usar um endereço específico de Proxy, você pode escolher a opção logo abaixo e inserir o
endereço e a porta do seu servidor.
3. Caso tenha dúvida nesse processo, entre em contato conosco através do endereço
http://www.cotak.com.br/contato
4.4. Salvar todas as alterações
1.
Para salvar todas as suas alterações feitas na tela de configuração do sistema multicálculo CotakWeb,
você deve clicar no botão “Salvar”.
2. Suas configurações ficarão salvas na conta do usuário que está executando o aplicativo, na pasta
”Cotak”, no arquivo “Cotak.cfg”.
3. Caso deseje exportar essa configuração para usar em outras máquinas, você pode prosseguir da
seguinte maneira:
a. Na tela do formulário padrão do sistema multicálculo CotakWeb, clique no menu
“Configuração”;
b. Para exportar as configurações: clique em “Exportar” e selecione o diretório desejado.
c. Para importar as configurações: clique em “Importar” e selecione o arquivo de configuração
desejado.
5. Formulário padrão de cotação
5.1. Apresentação
Ao configurar corretamente o multicálculo e fazer o processo de login, o calculista pode então digitar
uma cotação. O formulário padrão de cotação do multicálculo CotakWeb foi feito para englobar todas as
perguntas feitas pelas seguradoras incluídas.
5.2. Tela de dados da cotação
Essa é a tela padrão do formulário de cotação. O nome dessa aba é “Formulário Cotak” e pode
ser visto no canto superior esquerdo da tela do multicálculo. As perguntas foram organizadas de modo
inteligível e colocadas nas suas respectivas seções. Cada aba do formulário padrão é uma seção do
cálculo. As abas são:
1. Segurado e proprietário: dados do segurado, pessoa em cujo nome estará relacionado o
seguro de seu veículo, e o proprietário do veículo em questão.
2. Seguro: dados sobre o tipo de seguro a ser realizado, se novo ou se renovação.
3. Condutor principal: dados do condutor principal do veículo, aquele que utiliza o veículo mais
de 80% do tempo da semana.
4. Condutores secundários: dados de possíveis condutores secundários que podem utilizar o
veículo até 20% do tempo da semana.
5. Veículo: dados do veículo a ser segurado.
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6. Cobertura: dados de cobertura do seguro, tais como limites indenizáveis, serviços como
carro reserva, etc.
7. Resultado: dados do resultado da cotação do seguro quando o cálculo é concluído.
Figura 4 - Formulário padrão de cotação do multicálculo CotakWeb
5.3. Tela de cotações em execução
Essa tela agrupa todas as cotações que estão em execução. O nome dessa aba é “Minhas cotações” e
pode ser acessada clicando sobre seu respectivo ícone no canto superior esquerdo da tela do multicálculo
CotakWeb como mostra a figura acima.
6. Processo de cálculo
1.
Preencha todas as 6 abas de dados de cotação do formulário padrão para avançar no cálculo do
seguro.
2. Pressione o botão “Calcular”. Uma validação semântica dos dados inseridos pelo calculista é feita.
Essa validação tem por objetivo evitar que quaisquer dados incorretos prossigam para os sistemas
das seguradoras web incluídas. Caso alguma correção deva ser feita, o multicálculo CotakWeb
mostrará uma lista de correções a serem feitas. Basta clicar na correção e efetuar a alteração.
3. Ao avançar, o cálculo da cotação prossegue e a próxima tela apresentada é a tela de escolha das
seguradoras.
3.1. Nessa tela, você pode escolher qual seguradora será calculada. Para tal, apenas marque a caixa
de marca/desmarca ao lado do nome da seguradora. Vale ressaltar que será possível escolher
apenas as seguradoras que estiverem corretamente configuradas.
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3.2. Nessa tela também é possível escolher parâmetros específicos de cálculo para cada seguradora
clicando no botão ao lado da seguradora.
4. Ao avançar, a tela de escolha de veículos será mostrada. Esse passo é necessário porque as
seguradoras dão nomes diferentes para um mesmo veículo existente no mercado. Sendo assim, o
multicálculo CotakWeb mostrará para as seguradoras escolhidas todos os veículos possíveis de
escolha para as seguradoras. Escolha o que mais se assemelha ao veículo escolhido no formulário
padrão.
5. Salve o cálculo nesse momento para que você o possa recuperar quando dele precisar.
6. Ao avançar, o cálculo é enviado para um servidor de processamento e colocado na fila de cotações.
6.1. Você pode conferir o estado do cálculo a qualquer momento clicando na aba “Minhas Cotações”
como mostra a figura abaixo. Um balão indicativo lhe indicará a posição dessa aba assim que o
cálculo for enviado para processamento.
6.2. Enquanto você aguarda o processamento do cálculo, você pode digitar outra cotação e repetir
todo o processo de cálculo mostrado anteriormente.
6.3. Os cálculos das seguradoras são executados em paralelo, o que confere rapidez na sua execução.
Figura 5 - Cálculo colocado para processamento
7. Quando o cálculo termina seu processamento, você pode clicar no seu respectivo ícone na aba de
“Minhas Cotações” e visualizar o seu resultado. Abaixo, um cálculo em processamento é mostrado. O
ícone contém o nome do segurado, o veículo escolhido, a data de envio e as seguradoras escolhidas.
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Figura 6 - Cálculo em processamento
8. O resultado do cálculo deve ser salvo para que possa ser recuperado posteriormente.
9. O relatório de cotação é importante para que o corretor possa visualizar:
9.1. O resumo de resultados das seguradoras.
9.2. O detalhamento dos cálculos em cada seguradora.
9.3. As formas de pagamento de cada seguradora
10. Existem dois tipos de relatórios de cotação que podem ser apresentados ao cliente. O primeiro é em
PDF e não pode ser alterado. O segundo é em formato Word e pode ser alterado de acordo com a
necessidade do corretor.
11. Um exemplo de relatório de cotação é mostrado na figura abaixo.
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Figura 7 - Relatório de cotação com o resultado de cálculo
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