PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários até o produto final, a distribuição e a comercialização. São esses elos que formam, de maneira geral, uma cadeia produtiva. PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Priorização Aumento do nível de emprego, ocupação e renda Expresso pelo objetivo específico de geração de emprego Desconcentração produtiva Expresso pelo objetivo específico de desconcentração regional Ganhos de competitividade Expresso pelo objetivo específico de aumento das exportações e competição com as importações PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL CADEIAS PRODUTIVAS Situação Atual Elos têm conhecimento limitado da dinâmica da cadeia produtiva como um todo Cada Elo se volta fundamentalmente para o elo anterior e o posterior Elos competem entre si É um processo desarticulado PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade são espaços de diálogo entre o setor produtivo, governo e congresso nacional para promover a discussão e busca de consenso em relação aos gargalos, oportunidades e desafios de cada uma das cadeias produtivas que se entrelaçam na economia brasileira. PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade inovador usa o conceito de cadeias produtivas ao invés do conceito de setor busca a convergência para um só diagnóstico busca o estabelecimento de metas e ações desafiaforas de forma participativa e consensual dá visibilidade ao conjunto de ações estabelece hierarquia e priorização de ações, aumentando a eficiência da ação política dá perspectiva temporal ao atendimento das demandas do setor produtivo, aumentando a previsibilidade do retorno dos investimentos. PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade Instalados Construção Civil Eletro-eletrônico Madeira e Móveis Plástico Têxtil e Confecções PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade a Serem Instalados Agronegócios Audiovisual Automotiva Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria Couro e Calçados Naval e Marinha Mercante Serviços (Turismo) PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeias Produtivas Pesquisadas Construção Civil Eletro-eletrônico Madeira e Móveis Plástico Têxtil e Confecções Couro e Calçados (em instalação) PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria do Couro e Calçado Calçados de Outros Materiais Produtos Químicos Pecuária de Corte Frigorífico Indústria de Componentes Artefatos de Outros Materiais Calçados Couro Curtumes de Artefatos de Couro e de outros materiais Coureiro Importação de Couro Indústria Moveleira em Couro Indústria de Confecções em Couro Outros tipos de Couros e Peles Máquinas e Equipamentos Componentes em Couro para Indústria Automotiva e Aeronáutica PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil 10,3 % do PIB em 1988 3,6 milhões de empregos diretos 2,17 milhões de empregos indiretos 7,83 milhões de empregos induzidos Déficit habitacional de 6 milhões de moradias Déficit comercial negativo positivo: cerâmicas, mármores e granitos negativo: materiais elétricos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil 204.855 empresas 115.939 edificações 10.811 construção pesada 1.660 montagem industrial 76.445 empreiteiros e locadores de mão de obra não incluídas empresas de materiais de construção É o mais produtivo da economia PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil Balança comercial: • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 US$ 139 milhões US$ 105 milhões US$ (81 milhões) US$ (178 milhões) US$ 63 milhões Destaque negativo para materiais elétricos Destaque positivo para cerâmica e para mármores e granitos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica •PIB : 1,12 % •230.000 empregos •Exportação (exportado/produção) 10,42% •Importação (exportado/produção) 50,15% •Faturamento: 37 bilhões •O mais importante segmento de mercado •Mercado mundial US$ 3,5 trilhões •Semicondutores US$ 200 bilhões e o Brasil US$ 70 milhões PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica • Automação Industrial • Componentes elétricos e Eletrônicos • Equipamentos Industriais • Material Elétrico de Instalação • Geração, Transmissão, Distribuição de Energia Elétrica • Informática • Telecomunicações • Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Dois sub-sistemas: Processamento industrial de madeira Indústria moveleira 0,7 % do PIB em 1988 Balança comercial positiva: Brasil 10º lugar no comércio mundial (2%) Grande informalidade 800 mil empregos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Áreas críticas e questões-chave Meio Ambiente e Ecologia Qualidade Política setorial Mercado Tecnologia PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Áreas críticas e questões-chave: Tecnoiogia Falta de centros de tecnologia e de formação Inovação em novos materiais Tratamento da madeira Base de dados tecnológicos Tecnologia passiva Aproveitamento de resíduos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Participação no PIB: 0,71 Empregos: 781.823 E xportação: 20,19% (exportação/produção) PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Lenha e Carvão Siderúrgica e uso energético Consumo industrial Extração Vegetal Processamento mecânico da madeira (serrarias e fábricas de compensados, lâminas e painéis industrializados) Indústrias de equipamentos e insumos Empresas de prestação de serviços Consumo doméstico Indústria moveleira Construção Civil Exportação Gráfica e editoração Extração Vegetal Madeira Sólida Embalagens Celulose e Papel Consumo doméstico, industrial e comercial Indústrias a montante Produção de madeira 1º Transformação industrial 2º Transformação industrial PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos Setor de plásticos: 0,7% PIB 176.000 empregos Exportação: 2,55 (exportado/produção) Faturamento: R$ 8 bilhões Enorme potencial no Agrobusiness Balança comercial negativa 70% dos empregos nas pequenas e médias empresas. Resinas são 60% e transformados 40% PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos Foco de Prospecção Falta de estímulo à inovação Deficiência da infra-estrutura tecnológica Dificuldade de mobilização de recursos para inovação PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos Nichos para inovação Embalagens para alimentos Materiais plásticos para construção civil Reciclagem de plásticos Plásticos biodegradáveis PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Elos principais: Fibras e Têxtil Balança deficitária desde 1995 Participação no PIB caindo de 1,45% para 0,97% Volume no comério internacional: US$ 316 bilhões (52% de confecções) 1,6 milhões de empregos 2,7% do total de empregos e 13,9% dos empregos gerados na indústria de transformação 22.000 empresas Mercado interno : US$ 22 bilhões PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Elos críticos e problemas associados: Matérias primas Composição das fibras Tecnologia embutida Tecnologia agrícola preventiva Desenvolvimento de fibra sintética Taxas e disponibilidade de financiamento Incentivos P&D para cultura agrícola Pragas do algodão PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Elos críticos e problemas associados Produto Tipo commodity ou larga escala Acabamento Modernização e expansão do parque de equipamentos Melhoria em tecnologia para redução de custos de equipamentos e de produtos Treinamento de mão de obra Dependência de produtos químicos importados Ausência de cluster em pólos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Malharia Linho, Algodão, Juta, Sisal, Seda, Lã Agropecuária Fibras Têxteis Fibras Naturais Tecelagem Acabamento Mineração Amianto Celulose Raiom Petroquímica Máquinas Agrícolas Eteno Máquinas Ferramentas Fibras Artificiais Poliéster Poliacrílico Nylon Elastano, Olefinica Máquinas Têxteis Fibras Sintéticas Fibras Manufaturadas Componentes Confecção PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa • Consulta ao Cadastro de Entidades de Classe do Setor Produtivo Brasileiro, base de dados com as principais instituições representativas do setor industrial brasileiro, com 7.000 registros aproximadamente • Indicação, pelas entidades de classe a seguir, das 10 maiores empresas em cada elo da cadeia produtiva PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa Construção Civil Sindicato da Indústria da Construção Civil Couro e Calçado (em fase de instalação) Associação das Indústrias de Componentes de Couro e Calçado Associação Brasileira de Criadores Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores de Couro, Calçados e Afins Eletro-Eletrônico Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa Madeira e Móveis Associação Brasileira dos Produtores de Madeira Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário Plástico Associação Brasileira das Indústrias Químicas Associação Brasileira da Indústria do Plástico Têxtil e Confecção Associação Brasileira da Indústria Têxtil PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa 227 empresas consultadas, sendo: Construção Civil Couro e Calçados Madeira e Móveis Plástico Têxtil e Confecção Eletroeletrônico 10 30 46 54 26 61 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Taxa de Retorno Construção Civil 10% Couro e Calçados 13% Madeira e Móveis 4,4% Plástico 5,5% Têxtil e Confecção 15,4% Eletroeletrônico 5% PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Perfil dos Respondentes Diretor Gerente Técnico 47% 41% 12% PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Área de atuação dos respondentes: Marketing Pesquisa Planejamento Tecnologia 01 01 14 01 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência Competitiva? Sim Não 16 01 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de informações para tomada de decisão existente na empresa? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL O processo formal de monitoração de informações sobre o ambiente competitivo está vinculado a: Alta Administração Área de Marketing Área de Pesquisa & Desenvolvimento Área de Planejamento Área de Produção Contratação de Consultoria ad hoc Grupo de Trabalho Especial 12 08 07 03 02 04 04 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Quantos funcionários trabalham exclusivamente com esse processo? Nenhum funcionário: 11 Alguns funcionários: 6 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL O monitoramento do mercado é feito, em assuntos ligados a: Concorrência 15 Clientes / Consumidores 15 Produtos 11 Processos 09 Tecnologia 14 Outro(s) Cadeias Produtivas Internet Revistas técnicas setoriais Análises Financeiras Feiras Entidades ligadas ao setor afim 01 01 01 01 01 01 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Classifique as informações consideradas estratégicas pela empresa de acordo com o nível de relevância para cada uma das áreas abaixo: P = Peso PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL As informações circulantes na empresa, provenientes desta monitoração, são oriundas de quais fontes formais e informais? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fontes formais P = Peso PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fontes informais P = Peso PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de especialistas internos formada(s) com o objetivo de apoiar a tomada de decisões? Sim Não 07 10 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ? (Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial) Sim Não 11 06 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Número total de funcionários que participaram de cursos e/ou eventos nessa área: Até 5 De 6 a 10 Mais de 10 (08) (03) (01) PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL No período de1995 a 2000, a empresa promoveu eventos/seminários sobre Inteligência Competitiva ou área correlata? Sim Não 07 10 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL A empresa utiliza softwares especializados em Inteligência Competitiva? Sim Não 01 16 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Quais? Softwares Matrism Data View Vantage Point Stastisc País de origem França França EUA EUA PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Como é disseminada a informação estratégica na empresa ? Verbalmente para os decisores 13 Redes internas de comunicação eletrônica 08 Relatórios técnicos/gerenciais 08 Publicações internas ( clipping, news letters, boletins, etc. ) 06 Relatórios de visitas/missões 06 Informes executivos (impactos estratégicos e ações sugeridas) 05 Seminários e conferências internas 06