HYPERMARCAS S.A. Companhia Aberta NIRE 35.300.353.251 CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2011, ÀS 10:00 HORAS 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2011, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830, Torre III, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. 2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Extraordinária, na forma estabelecida pela Instrução CVM nº. 481/09, foi publicado no jornal “Valor Econômico” nas edições dos dias 29.12.2010, 30.12.2010 e 03.01.2011, nas páginas E2, E2 e E2 das edições de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 29.12.2010, 30.12.2010 e 31.12.2010, nas páginas 12, 9 e 10, respectivamente. 3. PRESENÇA: 4. MESA: Presentes os acionistas representando aproximadamente 55% (cinqüenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Em razão da ausência do Sr. João Alves de Queiroz Filho, Presidente do Conselho de Administração, foi escolhida, entre os presentes, a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, para assumir a presidência da mesa, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião, para secretariá-la. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Ratificação da Nomeação e Contratação da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. (a) a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembléia, 35, 12º andar inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70 (“Apsis”), como empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, n.º 3.091, Jacarepaguá, CEP 22775-111, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.060.740/0001-72 (“Mantecorp IQ”), para fins do disposto no Artigo 256, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”); (b) a aprovação do laudo de avaliação da Mantecorp IQ, elaborado pela Apsis, para fins do disposto no Artigo 256, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações; II. Ratificação da Aquisição da Mantecorp IQ pela Companhia (c) a ratificação da aquisição, pela Companhia, de ações de emissão da Mantecorp IQ representativas de 23,77% de seu capital social votante e total, de acordo com o Contrato de Venda e Compra de Ações, Incorporação de Ações e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2010, conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 18 de dezembro de 2010 (a “Aquisição Mantecorp IQ”); e (d) a aprovação do valor de reembolso de R$5,31 (cinco Reais e trinta e um centavos) por ação, a ser pago aos acionistas da Companhia dissidentes da deliberação relativa à ratificação da Aquisição Mantecorp IQ, correspondente ao valor 2 patrimonial contábil das ações da Companhia, conforme apurado nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; III. Incorporação das Ações da Mantecorp IQ pela Companhia (e) apreciação da proposta de incorporação, pela Companhia, de ações de emissão da Mantecorp IQ representativas de 76,23% de seu capital social votante e total (a “Incorporação de Ações”) e aprovação do respectivo Protocolo e Justificação de Incorporação, elaborado nos termos do Artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 319/99, e dos atos e providências nela contemplados, com a conseqüente transformação da Mantecorp IQ em subsidiária integral da Companhia; (e.1) ratificação da nomeação e contratação da Apsis como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Mantecorp IQ com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, para fins do disposto no artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações (o “Laudo de Incorporação de Ações”); (e.2) a aprovação do Laudo de Incorporação de Ações; (e.3) a aprovação da Incorporação de Ações, com o conseqüente aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos milhões de Reais), mediante a emissão de 78.013.947 (setenta e oito milhões, treze mil, novecentas e quarenta e sete) novas ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pelos atuais acionistas da Mantecorp IQ; (e.4) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, de modo que o capital social da Companhia passe a ser de R$5.221.194.807,34 (cinco bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentos sete Reais e trinta e quatro centavos), representado por 3 625.860.317 (seiscentas e vinte e cinco milhões, oitocentas e sessenta mil, trezentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; IV. Aumento do Limite do Capital Autorizado e Consolidação do Estatuto Social (f) a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da Companhia em R$1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), passando o mesmo dos atuais R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de Reais) para R$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de Reais), com a conseqüente alteração do Parágrafo Primeiro do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (g) V. a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia; Autorização aos Administradores (h) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: A Presidente da Mesa constatou, pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, não haver o quorum legal mínimo exigido pelo Artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações para a instalação da assembleia para deliberar sobre as matérias constantes na ordem do dia. Dessa forma, nos termos do mesmo Artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia não foi instalada em primeira convocação, devendo a administração da Companhia providenciar oportunamente a sua segunda convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, a qual será instalada com a presença de qualquer número de acionistas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Fabíola C. L. Cammarota de Abreu. Secretária: Juliana Aguinaga Damião. Acionistas presentes: (a) IGARAPAVA PARTICIPAÇÕES S.A.; 4 MAIOREM S.A.; JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES; MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES FILHO; CLEONICE BARBOSA LIMÍRIO GONÇALVES; LUANA B. L. GONÇALVES S. BRAGA; CLAUDIO BERGAMO DOS SANTOS; NELSON JOSÉ DE MELLO (p.p. Fabíola C. L. Cammarota de Abreu); (b) VICTOR HUGO ALVARENGA; MARCO ANTONIO RAIMUNDO (p.p. Allain Brasil Bertrand Júnior); (c) BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENT EMPLOYEES; NOMURA PARTNERS FUNDS, INC; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; ARCHDIOCESAN PENSION PLAN; ONTARIO PENSION BOARD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN; THE IBERO AMERICA FUND INC; MUNICIPAL EMPLOYEES RETIR. SYSTEM OF MICHIGAN; FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FID SER GLOBAL EX US INDEX FUND; COATS PENSION PLAN; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER; ALABAMA TRUST FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; DRIEHAUS GLOBAL GROWTH FUND, A SERIES OF DRIEHAUS MUTUAL FDS; DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; NATIONWIDE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; UPS GROUP TRUST; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED -F&C EMERGING MARK EQUITY ESG; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED-F&C EM MARK EQU ESG SCREENED; FIRST TRUST BICK INDEX FUND; THE OHIO STATE UNIVERSITY; SANOFI-AVENTIS US PENSION TRUST; THE UNIVERSAL INST F I EM MARK EQ PORTFOLIO; MORGAN STANLEY EMERGING MARKETES FUND INC; THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC.; MORGAN STANLEY INST FD INC EM MKTS PORTFOLIO; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR CMA BARING; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; TURNER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL GUARDIAN EMPL BENEFIT INV TRUST; CAPITAL INTERNAT.EMERG.MARKETS FUND; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; T.ROWE P.INTERNATIONAL STOCK FUND; CAPITAL GUARDIAN EM.MKTS.R.EQ.FD.FOR TAX.E.TS; SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT; NVIT DEVELOPING 5 MARKETS FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; NVIT EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQ MASTER FUND; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTU MASTER TRUST; DOW EMPLOYEES PENSION PLAN; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; NORTHERN TRT FI S (GUER) LTD A T O T S A S, R M A R B FD TR; CAPITAL GUARDIAN EMERG MKTS EQUI MAST FD; CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRT F MTBJ400045800; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS; STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD; RETIREMENT BENEFITS FUND BOARD; KODAK RETIREMENT INCOME PLAN; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; QWEST PENSION TRUST; JOHN DEERE PENSION TRUST; SOUTHERN CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; STATE STREET EMERGING MARKETS; MORGAN STANLEY INV MAN EMERG MKTS TRUST; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; PANAGORA GROUP TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; HOUSTON FIREFIGHTERS RELIEF AND RETIR FD; IBM SAVINGS PLAN; THE ROCKEFELLER FOUNDATION; LOOMIS SAYLES GLOBAL MARKETS FUND; ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST; QWEST OCCUPATIONAL HEALTH TRUST; INTEGRA INTERNATIONAL EQUITY FUND; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST; FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN; THE MONETARY AUTHOROTY OF SINGAPORE; GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES 6 RETIREMENT SYSTEM; REGIME DE RETRAITE DE L UNIVERSITE DE MONTREA; THE EMM UMBRELLA FUNDS; RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; COLUMBIA STRATEGIC INVESTOR FUND, INC; BURLINGTON NORTHERN STA FE CO MASTER RET TRUS; COLUMBIA/HCA MASTER RET. TRUST; EMERSON ELECTRIC COMPANY MASTER RETIREMENT TR; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AT O P (NEWTON) M TRUST; THE MCGRAW HILL RETIREMENT P C I TRUST; THE SAN FRANCISCO CITY AND COUNTRY EMPL R S; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; JOHN HANCOCK TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B; ING ARTIO FOREIGN PORTFOLIO; ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV; NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT NOMINEES LIMITED; RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; MT TOTAL RETURN FUND; HANSBERGER INTERNATIONAL SERIES EMERGING MARKETS FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; GENERAL CONF CORP OF SEVENTH DAY ADVENTIST; THE BARING EMERGING MAKTS UMBRELLA FUND SUB FUND EM OPP FUND; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR GLOBAL EM MKTS; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; RAYTHEON COMPANY COMBINED DBDC MASTER TRUST; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOC.; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; ACMBERNSTEIN EMER.MARK. GROWTH PORTFOLIO; FIDELITY FUNDS LATIN AMERICA FUND; FIDELITY INV TRUST FID GLOBAL BALANCED FUND; NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; GLOBAL EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER FUND; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST; LANCASHIRE COUNTY COUNCIL AS ADMINISTERING A O T L C P FUND; THE STATE TEACHERS 7 RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; ALPINE ACCELERATING DIVIDEND FUND; ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND; ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND; ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND; EATON VANCE CORP.; T.ROWE PRICE INT.SERIE,INC TRP IN.STOCK PORTF; T ROWE PRICE FUNDS SICAV; CAPITAL GUARD ALL CTY WORLD EX-US EQ MST FD; CAPITAL GUARDIAN ALL COU WORLD EX-US EQT FD TX EXPT TRUSTS; FID.INVEST TRUST-FID WORLDWIDE FUND; ;JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND; ST STR TRT LTD AS DF MARTIN CURRIE INV FDS-MC IF-EM MARK FD; T MT TR B OF JPN LTD AS TR O MTBC400035139; PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA; HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; TURNER INTERNATIONAL CORE GROWTH FUND; INTEGRA NEWTON GLOBAL EQUITY FUND; THE ROYAL BK OF SCOTLAND PLC AS DEPOSITARY OF ABACO FD ICVC; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR; AGF AGGRESSIVE GLOBAL STOCK FUND; CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY; FIDELITY GLOBAL FUND; LONDON BOROUGH OF NEWHAM; UNIVERSITY OF PITTSBURGH; DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS-DELAWARE EMERG MARKETS FD; COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND; DELAWARE VIP TRUST DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES; STATE OF ALASKA RET AND BENEFIT PLANS; OFI INSTITUTIONAL BARING INTERNATIONAL FUND, LP; AT&T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST; JOHNSON E JOHNSON GENERAL PENSION TRUST; THE JAMES IRVINE FOUNDATION; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF BNY MELLO; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND; ARTIO GLOBAL EQUITY FUND INC; EMERGING MARKETS STOCK FUND FOR TRUSTS; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND II; ETHICAL INTERNATIONAL EQUITY FUND; NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MGMT CO SA ON BEHALF OF UNIVEST; MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN; MARVIN & PALMER FUNDS PLC; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; EMERGING 8 MARKETS EQUITY FUND; CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI AS TRUST. OTUOMRDADBP; THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; OKLAHOMA G AND E C EMP RET PLAN; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; EXCEL LATIN AMERICA FUND; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEPOSITARY OF HBOS E M F F; EMPLOYEES RET.PLAN OF BROOKLYN UNION GAS; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM; BLACKROCK STRATEGIC FUND - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNIES FUND; ITAU COMMODITIES II ACOES FI; AMUNDI; AMUNDI FUNDS; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; UBS PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS; SB LTD AS TR FOR SUM TR AND BANK CO LTD TR F; GAL BOARD OF PNS AND HEALTH BEN OF T UNIT ME CH, IN MISSOURI; T ROWE PRICE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND; CAPITAL GEM MARK EQ FUND FOR TAX EXEMPT TRU; CAP G ALL COUNT WORLD EQ FD F TAX-EX-Trusts; SBC MASTER PENSION TRUST; ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENTS FUNDS - ALLIANZ RCM BR FD; CAPITAL GUARDIAN EMER MKTS TOTAL OPPORT FD FOR TAX EXEMPT TR; EQ ADVISORS TRUST-EQ-GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO (p.p. George Washington Tenório Marcelino). EDUARDO LOBATO SALLES MOULIN LOUZADA; NEO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (p.p. Matheus Tarzia). IVAN JORGE RIBEIRO. São Paulo, 13 de janeiro de 2011 Confere com a original lavrada no livro próprio. ____________________________ FABÍOLA CAROLINA LISBOA CAMMAROTA DE ABREU Presidente ____________________________ JULIANA AGUINAGA DAMIÃO Secretária 9