WORKSHOP:
“Desenvolvendo negócios com a Índia”
- Ambiente de Negócios/ Panorama de Mercado/ Oportunidades
Apresentado pelo Sr. Rakesh Vaidyanathan,
Dia 3 de Dezembro (quarta-feira), na União Cultural Brasil-Estados Unidos,
- 18h00 às 22h00
- Rua Teixeira da Silva, 560 – Paraíso – São Paulo/ SP
The Jai Group
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J
AGENDA
• Por que um workshop sobre a Índia?
• Estrutura e objetivos sugeridos
• Materiais de Suporte Selecionados
• Por que a Índia importa para o seu negócio?
• Perfil do Jai Group: Quem somos?
• Amostras de trabalhos anteriores
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1
J
A Índia tem se tornado uma realidade que o empresariado brasileiro não pode ignorar. Os pontos
de atração são fantásticos mas o imaginário está repleto de dúvidas
ÍNDIA: UMA OPORTUNIDADE FANTÁSTICA, MAS PERIGOSA
Mercado enorme
Crescimento econômico
Atração de investimentos
Baixo custo de capital
Economia estável
Insumos baratos
Convulsão social?
Infra-estrutura?
Xenofobia?
Terrorismo?
Burocracia?
Políticas públicas?
Engenharia especializada
A Índia oferece oportunidades fantásticas ao empresariado brasileiro. Mas não se iluda. A Índia é complexa, única e
requer muita cautela. The Jai Group pode ajudar a sua empresa a aproximar-se da Índia de maneira segura e próspera
Fonte: Análises Jai Group
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2
J
As oportunidades na Índia se dividem em três grandes blocos: mercado, sourcing e parcerias
EXEMPLOS DE OPORTUNIDADES ESTUDADAS
Mercado
“Posso vender meus
produtos/ serviços na Índia?”
Sourcing
“Posso encontrar o que preciso
melhor e mais barato na Índia?”
Parcerias
“Posso somar esforços com
indianos para me fortalecer?”
Exemplos do que vem acontecendo: (ABSOLUTAMENTE NÃO EXAUSTIVO. OPORTUNIDADES SÃO INÚMERAS)
• Produtos básicos
• Agronegócio
• Óleo de soja
• Carne processada
• Álcool anidro
• Papel e celulose
• Madeiras nobres
• Mineração
• Ferro, zinco, cobre, potássio
• Pedras preciosas
• Consumo pessoal
• Cosméticos
• Utilidades domésticas
• Processos comerciais/industriais
• soluções para varejo (hardware e
software especializados)
Fonte: Análises Jai Group
• Produtos industriais
• Insumos sintéticos
• Petroquímicos
• Equipamentos industriais
• Bombas e motores
• Transformadores
• Compressores
• Consumo humano
• Farmacêuticos
• Especiarias / condimentos
• Recursos humanos
• Engenheiros especializados
• Contadores internacionais
• Pesquisadores para laborátórios
• Co-branding de portfolios sinérgicos
• Café e chá
• Estruturação de commodities
• Açúcar e álcool
• Ataque em bloco a mercados comuns
• Granito e outras pedras
• Combinação de habilidades em
produtos diferenciados
• Desenvolvimento de software
• Verticalização mais eficaz na cadeia
de valor
• Têxteis,móveis
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3
J
O modelo de workshop proposto por The Jai Group pretende sanar as principais dúvidas de
partida sobre negócios com a Índia
MÓDULOS DO WORKSHOP
•
•
•
•
Escopo
mínimo
(1 semana para
entrevistas e a
sessão grupal)
• Facilidades e desvantagens do
ambiente de negócios
• Cultura de acordos comerciais
• Atração de investimentos
• Tendências da “Nova Índia”
Contexto econômico
Contexto sócio-político
Aspectos históricos relevantes
Precauções sobre cultura,
castas e religiões
• Pontos críticos ao investidor
• Boas práticas e possíveis
problemas
Ambiente de
negócios
10 mandamentos
(alertas) ao
investidor
Índia em geral
Workshop
Jai
Dúvidas
específicas do
cliente
Customização
(Opcional em 4-6
semanas de
estudos)
• Questões levantadas em
entrevistas com executivos
do cliente
• Aconselhamentos
específicos adicionais
Fonte: Análises Jai Group
Análise da
Indústria
Oportunidades
para o negócio
(como vender/comprar)
• O que posso vender? comprar? Qual o
impacto nas minhas operações
• Mercados: Tamanho, crescimento,
segmentos, produtos, tendências
• Fragmentação e regionalização
• Áreas e formas de atuação
• Perfil de concorrentes, fornecedores e parceiros potenciais
• Posicionamento, competências e
debilidades
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4
J
The Jai Group tem se posicionado como uma referência em serviços de consultoria no corredor
Brasil-Índia
NOSSAS CREDENCIAIS
Atuação Comercial
• Líderes com mais de 10 anos de
experiência em consultoria
estratégica
• Mais de 25 projetos realizados
entre Brasil e Índia com escopo
estratégico diversificado*
• 5 dentre as 10 maiores empresas
Indianas trabalham ou trabalharam
conosco em projetos relacionados
ao Brasil. Pelo menos 1 das 5
maiores brasileiras fez o inverso
• Entre nossos clientes brasileiros,
alguns já iniciaram suas atividades
na Índia
Atuação Institucional
• Co-fundadores da Câmara de Comércio
Brasil Índia
• Patrocinadores recorrentes de atividades
do Consulado e Embaixada da Índia
• Colaborações estratégicas pontuais com a
Confederação das Industrias Indianas (CII)
• Parceiras com bancos e escritórios de
advocacia da Índia
• Recepção de Ministros da Índia (ex:
Energia, Alimentos) para jantares com CEO
• Participação em comitivas diplomá-ticas
(ex: visitas do Lula na Índia e de
Manmohan Singh no Brasil
Radiografia de Projetos
Quebra de Serviços
Contratos de
Gestão
Consultoria
Apoio a
transações
Quebra de Clientes
Pequenos
Médios
Grandes
Quebra de Indústrias
Auto
Serviços
Varejo &
consumo
Agroindústria
Farma
Energia
Mineração
* Desenvolvimento de plano de negócios e market entry, analises logísticas e de supply chain, avaliação econômica e
auditoria estratégica, busca e avaliação de potenciais aquisições, parceiros e distribuidores, radiografia de mercado,
levantamento e priorização de oportunidades, realização de workshops entre outros
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Fonte: Análises Jai Group
5
J
Rakesh, nosso palestrante sobre a Índia é consultor internacional em gestão estratégica, atualmente
atuando como sócio do The Jai Group e secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil Índia
PERFIL DO PALESTRANTE: SR. RAKESH VAIDYANATHAN
• Rakesh Vaidyanathan é co-fundador do The Jai Group após anos de experiência em consultoria de Gestão,
primeiramente com o Dr. Jaikumar da Harvard Business School atuando nos Estados Unidos e México; em seguida
na Mckinsey and Company nos escritórios de Miami e Madrid; e por último no The Boston Consulting Group no
escritório de São Paulo.
• Formado em administração no Indian Institute of Management, Calcutta e com MBA em Wharton School, Rakesh
ainda é diplomado em Engenharia Elétrica pela faculdade de Guindy em Chennai; India. Ainda, ele tem o diploma
de M.A. de Especialização de Negócios Internacionais na América Latina pela Universidade da Pennsylvania.
• Rakesh trabalhou com grandes clientes multinacionais, com suas subsidiárias locais, e empresas de mercados
emergentes no segmento de bens industriais em aço, produtos em aço, auto-peças, têxtil, embalagem plástica,
manufatura de bens de consumo, logística e indústrias de distribuição na Índia, México, Espanha, Brasil e Estados
Unidos. Rakesh fala Tamil, Hindu, Espanhol, Português e Inglês fluentemente.
• Quando não está ajudando clientes, Rakesh está escrevendo poesia Tamil ou fazendo trekking nas montanhas no
sul do Brasil
Fonte: The Jai Group
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6
J
… Tendo estabelecido uma presença significativa nesse corredor …
ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
Fonte: Análises Jai Group
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7
J
AGENDA
• Por que um workshop sobre a Índia?
• Estrutura e objetivos sugeridos
• Materiais de Suporte Selecionados
• Por que a Índia importa para o seu negócio?
• Perfil do Jai Group: Quem somos?
• Amostras de trabalhos anteriores
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J
O workshop conduz a empresa para um processo de entrada profissional e a ajuda a percorrer
sua primeira fase
ONDE SE ENCAIXA O WORKSHOP NO PROCESSO DO CLIENTE?
Visita à Índia (opcional**)
1 a 2 meses?
2 a 3 meses?
Diagnóstico de Alternativas
Análise Estratégica
•Estudo focado na Índia sob a
ótica do cliente
•Identificação dos critérios para
escolha
•Entendimento das expectativas
corporativas em relação a Índia
•Análise das oportunidades
•Aderência estratégica
•Atratividade econômica
1 mês?
Organização do Plano
de Ação
Implementação
•Refinamento da estratégia
•Comunicação interna
•Capacitação dos envolvidos
•Radiografia das competências
•Radiografia das oportunidades
•Mercados
•Segmentos
•Regiões
•Divisão de responsabilidades
•Ranking e seleção das melhores
oportunidades
•Estratégia preliminar de entrada
•Dimensionamento de estrutura
•Estrutura organizacional
•Sistema de vendas
•Sistema de distribuição
•Política de fornecedores
•Preços praticados
•Elaboração de orçamentos
•Elaboração de cronogramas
•Caminhos críticos
•Pontos de medição
•Principais milestones
Estágio esperado após o workshop
* As fases seguintes ao workshop podem ou não ser conduzidas com o apoio constante do The Jai Group
** Alguns clientes sentem a necessidade de testar hipóteses levantadas durante as discussões do workshop em uma visita presencial a Índia, onde The Jai Group os
aproxima de empresários, autoridades relevantes e formadores de opinião. A visita também é uma oportunidade de engajar possíveis parceiros, clientes ou
fornecedores em uma proposta de agenda comum e estabelecer relacionamentos importantes com agentes que influenciam
o sucesso
dos negócios com o país.
The
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9
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Fonte: Análises Jai Group
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
O evento é uma intensa imersão na Índia, balanceando exposição, interatividade e discussões
COMO A SESSÃO DE UM WORKSHOP ESTÁ ESTRUTURADA?
Assunto
Speaker*
Horário
• Introdução ao Projeto
<Cliente A>
09h00
-
09h15
• Processo de Trabalho Percorrido
<Consultor A>
09h15
-
09h30
• Resumo das Oportunidades para a Empresa
<Consultor A>
09h30
-
10h00
<Consultor B>
10h00
-
11h00
<Consultor A>
11h00
-
12h30
(Grupo)
12h30
-
13h30
• Expectativa da Empresa em Relação a Índia
<Cliente B>
13h30
-
14h00
• Prospecção Preliminar do Mercado Indiano
<Consultor C>
14h00
-
17h00
• Exposição sobre a Índia
• Informações Gerais
• Resposta às Perguntas da Empresa
Pausa para almoço (refeição Indiana)
(Opcional) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Discussão sobre próximos passos
• Filme “Casamento à Indiana”
* Nomes omitidos para a garantida de preservação da confidencialidade
Fonte: Análises Jai Group
(Grupo)
17h00
-
17h30
19h00
-
21h00
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O projeto não se limita à sessão de 1 dia do workshop, que sucede uma pesquisa intensa de 1
mês de uma equipe completa, inclusive com a participação intensa de membros do cliente
QUEM REALIZA A PESQUISA ANTERIOR AO WORKSHOP?
Papéis
Estrutura
Liderança de alto nível
Cliente
<Cliente B>
Jai Group
<Consultor B>
Líderes de projeto
Cliente
<Cliente A>
Coordenação na Índia
<Consultor C>
Jai Group
<Consultor A>
•
•
•
•
Liderança intelectual
Decisões chave
Gestão de conflitos
Validação das recomendações
•
•
•
•
•
Levantamento de hipóteses
Integração das análises
Elaboração de recomendações
Gestão das análises e equipe
Acompanhamento do cronograma
Analistas
<Consultor C>
<Consultor D>
<Consultor E*>
* A critério do Líder de projeto do The Jai Group sem repasse das custas adicionais ao cliente
Fonte: Análises Jai Group
• Coleta de informações
• Análise de dados
• Preparação de documentos
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J
AGENDA
• Por que um workshop sobre a Índia?
• Estrutura e objetivos sugeridos
• Materiais de Suporte Selecionados
• Por que a Índia importa para o seu negócio?
• Perfil do Jai Group: Quem somos?
• Amostras de trabalhos anteriores
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J
A Índia tem crescido muito rapidamente ...
CRESCIMENTO DA ECONOMIA
Mesmo aumentando muito seu PIB na
primeira metade do século, espera-se
que o Brasil passe de algo equivalente,
para uma fração do tamanho da
economia indiana
PIB ANUAL EM USD TRILHÕES
38,2
Índia
Histórico
Brasil
Estimado
16,7
11,4
6,7
0,6
0,5
2000
1,1
0,9
2006
1,7
1,9
2015*
6,6
3,7
2030*
Fonte: Banco Mundial, Dreaming with the BRICs, Relatório de Goldman Sachs BRICs and Beyond
2040*
2050*
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13
J
... E atraído vigorosamente o investidor internacional...
INVESTIMENTO DIRETO INTERNACIONAL
ÍNDICE DE CONFIANÇA EM INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS – Base 2007 / Escala 0 a 3
2,21
China
2,09
Índia
1,86
EUA
1,81
Reino Unido
Hong Kong
1,78
Brazil
1,78
1,75
Singapore
U. Arab Emir.
Investimentos
diretos
internacionais em
2005 ~USD 6.7 Bi
2007 est. ~USD 16 Bi
1,72
Russia
1,70
Germany
1,70
Baixa Confiança
Fonte: At Kearney, FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)
Alta Confiança
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14
J
... Por sua vez, sem deixar de olhar para o resto do mundo
A ÍNDIA ESTÁ SE AVENTURANDO GLOBALMENTE
•
A Tata Steel comprou a Corus por USD 12.1 bilhões
•
A produtora de alumínio Hindalco Industries comprou a Novelis Inc. de Atlanta por US$ 3.5 bilhões.
•
Tata Motors Limited comprou da Ford a Jaguar e a Land Rover por mais de USD 2.3 bilhões
•
Suzlon Energy adquiriu a Repower Systems da Alemanha por USD 1.8 bilhão.
•
Essar Steel comprou a Algoma por USD 1.6 bilhão
•
A United Breweries Limited comprou a fabricante escocesa de whiskey Whyte & Mackay por USD 1.2
bilhão.
•
A Tata Chemicals Limited comprou a produtora americana de soda-ash General Chemicals Industrial
Products por USD 1 bilhão.
•
Wipro Technologies pagou aproximadamente USD 600 milhões pela Infocrossing, uma empresa de
tecnologia de New Jersey.
•
Siva Ventures Limited comprou a JB Ugland Shipping da Noruega por USD 302 milhões.
•
Reliance Communications (RCom) adquiriu a Anupam Global Soft de Uganda.
Fonte: IBEF
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J
Os Investimentos na Índia apresentam retornos invejáveis em comparação ao Brasil
EVOLUÇÃO DA COMPETITIVIDADE RELATIVA NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS*
RANKING ECONÔMICO + INSTITUCIONAL DOS 55 PAÍSES DE MAIOR EXPRESSÃO MUNDIAL
2003
2004
2005
2006
2007
27o
30o
44o
42o
44o
Brasil
Índia
27o
33o
42o
44o
A pesquisa da IMD leva em conta a propensão a
estabelecer uma operação rentável e sustentável
ao mesmo tempo. O gap entre Índia e Brasil
aumentou de 2 posições para 22 em 5 anos
* Medida pela expectativa de retornos esperados sobre os investimentos realizados
Fonte: 2007 WCY (World Competitiveness Yearbook), IMD
49o
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J
Os indicadores macroeconômicos recentes da Índia são apenas um reflexo deste
ambiente propício para negócios...
O desempenho recente de Índia
merece atenção
INDICADORES ECONÔMICOS SELETOS
Crescimento
Crescimentodo
doPIB
PIB
80-90
Exportações
Exportações(2006-07)
(2006-07)
30
Petr. e
deriv.
00-05
'05-07
97
Índia
Índia
Vibrante
Vibrante
´02-03 ´03-04 ´04-05 ´05-06 '06-07
19
90-00
Reservas
Reservas (USD
(USDBI)
BI)
250
Boom
Boomda
daConstrução*
Construção*
200
16
Pedr/met
prec
6
6
5
Quim.
org.
Ferro/
aço
Vest.
150
10%
IT BPO
p.a.
'0
7
70-80
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
'0
5
4,0%
300
250
200
150
100
50
0
Inflação
Inflaçãoao
aoConsumidor
Consumidor
(CPI-UNME)
(CPI-UNME)
6,3%
03
5,7%
5,7%
01
Investimento
Investimentoem
emInfra-Estrutura*
Infra-Estrutura*
9%
99
(med. por ano no intervalo)
100
50
5%
0
Mar-00
0%
´01
´02
´03
* Gastos com infra-estrutura de Aeroportos pela AAI (autoridade de aeroportos da Índia)
**Empréstimos a casa própria acumulados em percentual do PIB
Fonte: NIC, Press, Morgan Stanley, World Bank, National Housing Bank
´04
'05
Dec-01
Sep-03
jun/05
mar/07
'06
(E)
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17
J
...Que tem destacado a economia Indiana em diversos aspectos..
ALGUNS DESTAQUES DA ECONOMIA INDIANA
•
A Índia está entre os 5 paises que compõe 50% do PIB mundial
•
As receitas conjuntas das 500 maiores empresas indianas cresceu ~29% em 2006-07 formando um total
de USD 469.51 Bilhões.
•
Vinte firmas indianas estão presentes no grupo na lista de Novos Gigantes Globais do Boston Consulting
Group. (BCG’s New Global Challenger Giants list) .
•
De acordo com um estudo da McKinsey Global Institute (MGI), o mercado de consumo da Índia será o
quinto maior do mundo em 2025 (atualmente é o 12o)
•
Mais de 55000 empresas são incorporadas na India por ano (Atualmente sao 865,000 empresas)
•
4 Indianos se encontram na Lista da revista Forbes dos 10 CEOs mais ricos do mundo e 7 empresas de
Microfinaças estão na lista das TOP 50 da mesma revista.
•
A Índia apresenta o maior numero de fundos de private equity operando entre as economias BRIC.
•
Mumbai está colocada como o décimo maior centro de comercio em termos de volume de fluxo financeiro
de acordo com um pesquisa realizada pela MasterCard Worldwide.
Fonte: IBEF
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18
J
AGENDA
• Por que um workshop sobre a Índia?
• Estrutura e objetivos sugeridos
• Materiais de Suporte Selecionados
• Por que a Índia importa para o seu negócio?
• Perfil do Jai Group: Quem somos?
• Amostras de trabalhos anteriores
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19
J
Jai: Parceiro estratégico para empresas multinacionais de economias emergentes
ÁREAS NAS QUAIS O JAI ATUA E ALGUNS DE SEUS CLIENTES
Foco de
consultorias
tradicionais
EX:
BCG, McKinsey
Ford
Unilever
Gerdau
TATA
BEML
Birla
Empresas
Grandes
Empresas
Medias
IBM
Bayer
Caramuru
Grüenenthal
Merricks
Chiesi
Mayne Pharma
Foco do Jai Group
Co-gestão/
Consultoria
CVRD
Reckitt Benckiser
Paises desenvolvidos
Torrent
Indian
Oil Industry
Thermax
Engevix
Bajaj
Auto
Sterling
FCC
Foco do Jai
Group
Consultoria
Estratégica
BEML
Foco do Jai Group
Co-gestão
Desenvolvimento de
negócios
Promon
Paises Emergentes
= Alto grau de globalização em 2007
= Baixo grau de globalização em 2007
Fonte: Análises The Jai Group
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20
J
O Jai Group atua tanto como consultoria estratégica quanto como co-gestor
FOCO EM OPERAÇÕES MULTINACIONAIS EM MERCADOS EMERGENTES
Analise
Analise
The
The Jai
Jai Group
Group
Ação
Ação
Consultoria
Consultoria
estratégica
estratégica
• Apoio para multinacionais de mercados
emergentes
– Estruturar e analisar questões
complexas envolvidas nas expansões
internacionais em mercados
emergentes
– Validar hipóteses intuitivas
numericamente e através de provas
concretas
– Sintetizar descobertas para desenvolver
estratégias coerentes
Fonte: Análises The Jai Group
Co-gestão
Co-gestão
• Papel de country managers até a operação
internacional atingir massa critica para formar
uma equipe local
–
Implementar estratégias e
estruturar parcerias
–
Coordenar projetos de
investimento e gerir prestadores
de serviço
–
Proporcionar infra-estrutura básica
e suporte logístico
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21
J
… e se apóia em 4 valores críticos nestes mercados para realizar sua missão...
VALORES DO JAI GROUP
Praticidade:
Praticidade:
Trabalho
Trabalho direcionado
direcionado às
às
necessidades
necessidades
práticas
práticas dos
dos
empreendedores
e
empreendedores e focada
focada em
em
resultados
resultados
Qualidade
Qualidade do
do Produto
Produto
Final:
Final:
Análises
Análises rigorosas
rigorosas com
com alto
alto grau
grau
de
de objetividade
objetividade ee
profissionalismo
profissionalismo
Ajudar
Ajudar empresas
empresas de
de
mercados
mercados emergentes
emergentes aa
atingir
atingir vantagem
vantagem
competitiva
competitiva em
em outros
outros
mercados
mercados emergentes
emergentes
Valor
Valor Pelo
Pelo
Investimento:
Investimento:
Garantia
Garantia de
de valor
valor para
para oo cliente,
cliente,
custo
custo moderado
moderado ee apoio
apoio na
na
implementação
implementação
Relacionamento:
Credenciais e redes de
contato para abrir portas em
diversas partes do mundo
Fonte: Análises The Jai Group
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22
J
… E uma equipe com alta sinergia
FORUM JAI GROUP
Especialistas de Mercado
Comércio Exterior
• Gécio Cardoso
• Fábio Buffolo
Corredor Índia-América
Latina
•
•
•
•
•
Rakesh Vaidyanathan
Felipe Bindo
Ajit Ketkar
Thiago Aps
VK. Lakshmanan
Especialistas
Legais/Jurídicos
• Daniel Barros
• Adriano Chaves
• Fabíola Girão (Tax)
Fonte: Análises The Jai Group
• Rakesh Vaidyanathan
• Marco Mombelli
• Ozan Taner
Sourcing Expertise
• Marco Mombelli
• Rakesh Vaidyanathan
• Gécio Cardoso
Análise Estratégica e
Financeira
The Jai Group
Localização e Logística
Industrial
• Ozan Taner
• Giancarlo Oliveira
•
•
•
•
Rakesh Vaidyanathan
Giancarlo Oliveira
Ajit Ketkar
Antero Ramos
Negociadores e Parceiros
de Negócio
(Privado e Govern.)
•
•
•
•
Luciano Girão
Giancarlo Oliveira
Manuel Vazquez ( Argentina)
Volker Adam ( Mexico)
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J
AGENDA
• Por que um workshop sobre a Índia?
• Estrutura e objetivos sugeridos
• Materias de Suporte Selecionados
• Por que a Índia importa para o seu negócio?
• Perfil do Jai Group: Quem somos?
• Amostras de trabalhos anteriores
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24
J
DISCLAIMER
••Os
Os slides
slides selecionados
selecionados de
de análises
análises realizadas
realizadas ee contidas
contidas neste
neste material
material
advém
de
situações
reais
de
discussões
promovidas
em
workshops
do
advém de situações reais de discussões promovidas em workshops doThe
The
Jai
JaiGroup
Group
••Estas
Estas análises
análises representam
representam uma
uma pequena
pequena fração
fração dos
dos materiais
materiais em
em pauta
pauta
para
a
discussão
em
um
workshop
típico
para a discussão em um workshop típico
••Os
Os slides
slides apresentados
apresentados foram
foram selecionados
selecionados randomicamente
randomicamente ee não
não
apresentam
apresentamum
umfluxo
fluxodeterminado
determinadode
demensagens
mensagens
Fonte: Análises Jai Group
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25
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
CONSOLIDAÇÃO DEMOCRÁTICA NA ÍNDIA
• •AAÍndia
Índiapossui
possuimais
maisde
de700
700partidos*,
partidos*,dos
dosquais
quaisaagrande
grande
maioria
são
regionais
e
pequenos
maioria são regionais e pequenos
Os indianos se dividem em grupos
diferentes conforme o critério de
divisão, o que desfavorece a
polarização e fortalece a
democracia
pobres
paternalistas
ricos
neoliberais
castas baixas
tradicionalistas
regionalistas
hindus
étnicos
Assim como no Brasil, o governo precisa formar coalizões para
aprovar suas políticas
altas
reformadores
nacionalistas
minoritários
India-cêntricos
* Somando partidos de atuação federal e estadual
Fonte: Análises Jai Group
• •55são
sãoos
ospartidos
partidosnacionais
nacionaiscom
comexpressão
expressão
• • Indian
National Congress
Indian National Congress
• • Nationalist
Congress Party
Nationalist Congress Party
• • Communist
Party of India
Communist Party of India
• • Communist
Party of Marxist India
Communist Party of Marxist India
• • Bahujan
BahujanSamaj
SamajParty
Party
• • Bharatiya
Janata
Bharatiya JanataParty
Party
(INC)
(INC)
(NCP)
(NCP)
(CPI)
(CPI)
(CPI)
(CPI)
(BSP)
(BSP)
(BJP)
(BJP)
• •Apesar
Apesardo
doBJP
BJPser
seroomaior
maiorem
emnúmero
númerode
deassentos,
assentos,oo
INC,
INC,liderado
lideradopor
porSonia
SoniaGhandi
Ghandireina
reinaabsoluto,
absoluto,
sustentado
por
alianças.
Em
número
de
sustentado por alianças. Em número deassentos,
assentos,
assume
a
segunda
posição
assume a segunda posição
• •São
São22as
asgrandes
grandesalianças
aliançaspolíticas
políticasna
naÍndia
Índia
• • United
Progressive
Alliance
(UPA),
reunindo
United Progressive Alliance (UPA), reunindoos
os44primeiros
primeiros
partidos
partidosda
dalista
listaacima
acima
• • National
Democratic
National DemocraticAlliance
Alliance(NDA),
(NDA),que
queconta
contaapenas
apenascom
comoo
BJP
entre
os
partidos
acima
BJP entre os partidos acima
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26
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
EXPANSÃO DO SETOR DE SERVIÇOS
PIB A VALORES DE MERCADO
Setores
Econômicos
USD 650
bilhões
Crescimento
Anual
51%
7.7%
29%
6.8%
3.0%
USD 300
bilhões
serviços
42%
indústria
26%
agricultura
32%
20%
1991
2005
* Inclui remuneração do capital
** Comunidade Éconômica Européia
Fonte: RBI (Reserve Bank of India)
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27
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
RESTRIÇÕES A EXPANSÃO DE NEGÓCIOS
BASE 2006
Brasil
84.0%
Índia
Os maiores receios para o empresariado
indiano estão na área da corrupção
enquanto, para os brasileiros, há anseios
maiores em relação aos impostos
83.0%
76.0%
75.0%
66.0%
37.0%
29.0%
28.0%
27.0%
21.0%
Peso da Carga Instabilidade
Tributária
Econômica
Incerteza
Regulatória
Custo
Financeiro
Situação
Fiscal
Corrupção no Fornecimento Peso da Carga
Governo
de Energia
Tributária
Fonte: Pesquisa sobre “Investment Climate” do Banco Mundial, “Doing Business” do Banco Mundial
Situação
Fiscal
Incerteza
Regulatória
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28
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
MATRIZ DE ATRATIVIDADE DE PRODUTOS DO CLIENTE
TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA: VOLUME ABSOLUTO EM K TON / ANO
Produto E
57%
92
14%
PRIORIZAR?
Taxa de Crdscimento Anual
12%
Produto D
10.5
10%
8%
11.8
Produto B
14.1
Produto C
33.0
Produto A
6%
4%
EVITAR?
2%
0%
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
4.7
Relação de Consumo per Capita (India/Brasil)
* Baseada na margem apurada no Brasil. A próxima fase exigirá o detalhamento da economicidade da operação na Índia
** Produto E foi excluído da escala de análise porque seu consumo é desproporcional
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Fonte: Administração da Empresa Cliente, Análises Jai Group
29
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
PROGNÓSTICO GERAL DOS SEGMENTOS DO CLIENTE NA ÍNDIA
pouco atraente
Drivers de Atratividade
Segmento A
Segmento B
medianamente
Segmento C
muito atraente
Segmento D
USD 1.8 bi* a
USD 2.8 bi
USD 26 bi
USD 2.4 bi
USD 52 bi
Crescimento
8%
20%
11%
10%
Sofisticação
Estruturados exigentes (60% do vol.)
Padrões
internacionais
Maioria com
artesões
Gargalos mal
servidos
Localização
Agra, Delhi, Ambur,
Chennai, Mumbai
Chennai, Calcuta,
New Delhi, Pune
Espalhado em
toda a Índia
Espalhado em
toda a Índia
Fragmentação
< 120 produtores
no setor formal
< 50 produtores
> 5.000 empresas
só no setor formal
> 30.000 só no
setor formal
Tamanho
Hipóteses do Estudo
Fonte: Análises Jai Group
•
•
•
•
•
Quanto maior a indústria, menor a pressão por um market share alto para o cliente
Quanto mais rápido o crescimento da indústria, maior será o número de oportunidades
Quanto mais sofisticada a indústria, mais propensa a pagar melhor por qualidade (forte da cliente)
Quanto mais desenvolvida a região, maior a facilidade para o estabelecimento de operações na Índia
Quanto mais fragmentada, mais difícil é a propagação do esforço comercial e a formação de padrões de qualidade
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30
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
PERFIS NA CADEIA DE VALOR DE PRODUTOS A
Encontrado na Índia
Etapa Industrial A
Percentual
de Adição
de Valor**
70% - 80%
Etapa Industrial B
Etapa Industrial C
Etapa Industrial D
20% - 30%
20% - 30%
30% - 1000% ou mais
Transformadores verticalizados em beneficiamento
Ex: ABC (aqui encontra-se também a cliente no Brasil)
Grandes empresas
asiáticas de commodities
genéricas e não específicas ao setor do cliente
Ex: GHI
Não encontrado na Índia
Transformadores especialistas em compostos granulados
Ex: JKL
Fabricantes de produtos A
não verticalizados em
produção de insumos
Ex: DEF
Beneficiadores de compostos, em especial nas partes
A, B e C
Ex: MNO
Fabricantes produtos A verticalizados em beneficiamento
Ex: PQR
Fabricantes de produtos A inteiramente verticalizados
Ex: STU, VWX, YZA
Fonte: Análises Jai Group
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31
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
FUNÇÕES NA CADEIA DE VALOR DOS PRODUTOS A
pouco atraente
Procurement
PROD 1
PROD 2
Por ser global, pode
conseguir descontos em
volume, mas os produtos A
do setor X são apenas um
entre vários segmentos em
que os produtores atuam
PROD 5
Qualidade sofrível, mas
atenuada por compradores inconscientes
Qualidade variável conforme
aplicação. É preciso
avaliar individualmente
Péssima qualidade para o
setor X
PROD 3
PROD 4
Engenharia e Produção
medianamente
muito atraente
Comercialização
Distribuição
Como fabricantes indianos
limitam-se a genéricos
avaliados por laboratórios
certificadores, não estão
preparados para
customização na pré-venda
não possuem experiência
profissional em pós-venda
Localização diferenciada não
importa porque a logística
dos produtos não requer
condições especiais
A Índia é menor que o Brasil
e possui rede extensa de
linhas férreas*
Produtos são importados de grandes fabricantes na Coréia do Sul e em Taiwan
As compras são diretas.
Não há espaço
revendas
Idem a termoplásticos
Idem a produto 4
Qualidade sofrível, embora
passível de substi
tuição pela européia
Fonte: Entrevistas com experts no setor no mercado indiano Análises Jai Group
A prova laboratorial tende a
ser suficiente. Gestão
comercial mais inócua
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32
J
ILUSTRATIVO: EXTRAÍDO DE UM EXEMPLO REAL DE WORKSHOP
Estima-se um crescimento de 9% ao ano até
2014, com destaques ao Tipo B, que terá o
maior crescimento e ao A, com o maior
consumo
CONSUMO POR TIPO DE PRODUTO NA ÍNDIA
MILHARES DE TONELADAS
Estimado
Consumo por Tipo de Produto
171,5
Tipo A
Tipo B
2004 a 2014
9%
Tipo C
64.5
Tipo D
7%
113,0
Tipo E
Tipo F**
CAGR
45.0
11%
75,0
2.1
21.0
17.5
10.5
7.0
12.0
2.7
1.8
1999
Tipo A
43%
Tipo D
7%
Tipo C*
16%
41.0
9%
27.0
27.0
8%
18.0
14.0
11%
12.5
12%
4.5
8.5
7.0
7.5
12.5
11%
2004
2009E
2014E
4.0
Tipo F
6%
Tipo B
23%
(2004)
32.0
45,1
Tipo E
5%
5.0
Produção
35,0
60,0
90,0
150,0
10%
Importação
10,1
15,0
23,0
21,5
4%
Tipo E
7%
Tipo F
7%
Tipo A
38%
Tipo D
8%
Tipo C*
16%
Tipo B
24%
(2014)
* Dos valores do tipo A, 90% pode ser considerado como sendo sub-tipo A.1.
** Produtos mais próximos ao Tipo E tipo F, dos quais fazem parte o sub-tipo E.2, E3 e F1
Fonte: Pesquisa Secundária, Análises Jai Group
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