O Potencial do Corredor Centro-Norte e São Luís
Brasília, Outubro de 2013
Nossa Missão
“ Movimentar cargas dos nossos clientes através de soluções integradas,
gerando riqueza e desenvolvimento sustentável ”
Nossa Visão
“ Ser a melhor empresa de logística do Brasil, comprometida com a eficiência
e reconhecida como confiável pelos nossos clientes ”
2
VLI entre os maiores operadores logísticos do Brasil
A organização movimentou em 2012 uma parte significante dos produtos exportados ou
importados pelo país
Distribuição de Volume por Mercado e Segmento
Share da VLI no Brasil
71 milhões de toneladas de carga movimentadas in 2012
5mm
ton
50mm
ton/ano(1)
Movimentamos em nosso sistema cerca de
61% dos produtos siderúrgicos em fluxos na
nossa área de influência
Mais de 47% do carvão importado pelas
siderúrgicas nacionais utilizaram nossa
infraestrutura logística
VLI transportou mais de 15% da soja
exportada pelo Brasil
A companhia é responsável pela importação
de cerca de 8% dos fertilizantes utilizado na
produção do agronegócio brasileiro
12% do açúcar exportado pelo Centro-Sul foi
transportado através da FCA até o porto de
Santos
VLI movimenta mais de 13% da celulose
exportada pelo país
22mm
ton
24mm
ton
10mm
ton
20mm
ton/ano(1)
7mm
ton
(1)20 milhões foram transportadas por ferrovia e portos
3
2mm
ton
Corredores integrados VLI
A VLI organizou suas operações em corredores integrados estrategicamente posicionados para
atender as principais regiões agrícolas e industriais do país
Corredor Centro-Norte
Estados: Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins,
Piauí e Goiás
O corredor conecta a produção dos estados acima até
os portos em São Luís através da FNS e EFC
105 Itaqui
TEGRAM
EFC
FNS
Corredor Centro-Leste
FNS
Aratu
EFVM
FCA
TPD3
TPD4
TPM
Estados: Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo
O corredor atende a região responsável por cerca 60%
da produção siderúrgica nacional; além de escoar parte
significativa da produção nacional de grãos
Açu Port
Operação VLI
Contrato Vale
Projeto de Terminal VLI
Santos Port
Concessão VLI
Acordo Vale e VLI
Integração com VLI
Direito de Passagem
Terminal VLI
Corredor Centro-Sudeste
TIPLAM
Estados: Minas Gerias, Goiás e São Paulo
Acesso ao mais movimentado porto do país – Santos
O Corredor foi estruturado para suportar as exportações de
açúcar e grãos do país e a importação de fertilizantes
Expansão do TIPLAM
Em construção
Fontes: IABr, OCDE, IBGE
4
O papel do Brasil na agricultura mundial
Fundamentos sólidos para o aumento do consumo de alimentos
Crescimento populacional, urbanização e participação dos países emergentes no PIB Mundial
são os principais fundamentos para o crescimento do mercado mundial de grãos
Crescimento da população e Urbanização
Participação no PIB Mundial (PPP)
Países
Desenvolvidos
Bi de Pessoas
Taxa de Urbanização
~ 1 Bi de pessoas para consumir grão até
2025; Ou seja 15% a mais que 2010
6
Fontes: FMI, ONU
Países em
Desenvolvimento
Países emergentes, principal destino da soja,
ampliam sua participação no PIB mundial
O que o mundo come?
Famílias na África possuem pouco acesso a alimentos
Uma Família na África Central
US$ 1.23 por semana com comida
7
Fontes: Hungry Planet: What the World Eats?; The Time Magazine, Céleres
Uma Família no Egito
US$ 69 por semana com comida
O que o mundo come?
Família chinesas, que já chegaram a classe média, ainda gastam menos da metade do que as
família americanas gastam com comida mensalmente
Uma Família na China
US$ 155 por semana com comida
8
Fontes: Hungry Planet: What the World Eats?; The Time Magazine, Céleres
Uma Família nos EUA
US$ 342 por semana com comida
Como alimentar um mundo com suas diferenças regionais
Milhões de famílias migram para uma faixa de renda mais alta todos os anos
Uma Família na China
9
Fonte: Céleres
Uma Família nos EUA
A demanda de alimentos continuará crescendo
A população mundial cresce e se desloca para as cidades e os estoques de grãos em baixa
são sinais claros de que a produção precisa aumentar
População mundial migrando para as cidades...
…E os estoques de grãos diminuindo
(mm ton)
Entre 200 e 2015
serão 0.9 bi de
pessoas a mais
nas cidades
100%
90%
563
Soja, milho,
arroz, milho e
trigo
525
464 461 469
442
423
409 405
80%
360
70%
344 337
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1950
1960
1955
1970
1965
1980
1990
1975
1985
Rural
Urbano
Fontes: USDA, ABIOVE e FAPRI Agricultural Outlook
10
2000
1995
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
2010
2005
2015
E o Brasil tem o potencial de produzir mais alimentos
O país possui recursos naturais essenciais, tecnologia e espírito empreendedor, para atender a
demanda de alimentos
Brasil possui grande parte das áreas agricultáveis mundiais…
(mm ha de áreas agricultáveis)
…E recursos hídricos
(M3)
Austrália e
Oceania
6%
39
39
31
31
44
187
187
Brasil
Brasil
Áreas
Agricultáveis
+
Demais
Américas
34%
Ásia
32%
42
42
142
142
Europa
Brasil
7%
12%
Recursos
Hídricos
África
9%
=
Uma
Potência
Agrícola
A agricultura do Brasil deverá continuar crescendo de forma rápida e precisará de logística
para suportar o crescimento das exportações.
Fontes: FAO, Secex, Campo Consulting
11
Projeções VLI indicam crescimento das exportações do país
A Vli de forma conservadora projeta os seguintes números de exportação para o Brasil
MI
Market Share Exportações do Brasil
ME
Milho
Farelo
Soja
Milhões de toneladas:
Farelo
Soja
07>13
6%
5%
8%
12
13>22
2%
2%
2%
07>13
3%
2%
3%
Fontes: APRI, USDA MAPA, Conab, Abiove
Milho
13>22
1%
2%
1%
07>13
7%
7%
5%
13>22
1%
0%
3%
2007
2013
2022
34%
37%
44%
23%
25%
23%
12%
17%
18%
Projeções da Céleres superam as projeções VLI
Os projeções da consultoria céleres estimam que o país deve exportar algo em torno de 110 Mt
de grãos em 2021
13
Fonte: Céleres, elaboração Céleres
Projeções da FIESP superam as projeções VLI e Céleres
A FIESP estima as exportações em cerca de 70Mt de soja e 30 de milho em até 10 anos
14
Fonte: FIESP
Projeções da FIESP superam as projeções VLI e Céleres
A FIESP estima as exportações em cerca de 70Mt de soja e 30 de milho em até 10 anos
15
Fonte: FIESP
Escoamento da exportação
Os grãos do Brasil poderiam ser exportados pelo Centro-Norte
Dado a baixa capacidade portuária no Centro-Norte, apesar da produção de grãos, menos de
10% dos grãos do Brasil foram exportador por São Luís, Itacoatiara/Santarém
Exportação de grãos por estado/região...
... Exportação de grãos por porto
(em milhões de toneladas / 2012)
(em milhões de toneladas / 2012)
Menos de 10% dos grãos em 2012
São Luis
Manaus /
Santarém
MAPITOPA
3,0
MT
BA
24,5
3,0
GO
7,5
MG
MS
3,4
1,5
Vitória
SP
2,4
Santos
Paranaguá
SUL
21,9
17
Fonte: SECEX
Grãos = Milho, Soja e Farelo
Aratu /
Ilhéus
São Francisco
do Sul
Rio Grande
do Sul
Um levantamento da CNA também aponta para a necessidade de
mais
no Centro-Norte
do País apesar da produção de grãos, menos de
Dado a portos
baixa capacidade
portuária no Centro-Norte,
10% dos grãos do Brasil foram exportador por São Luís, Manaus/Santarém
Exportação de grãos por estado/região...
... Exportação de grãos por porto
(em milhões de toneladas / 2012)
(em milhões de toneladas / 2012)
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Outros trabalhos também apontam o reequilíbrio na região CentroNorte
comcapacidade
a ofertaportuária
de novos
portos alinhado
aos dadeCNA
VLI de
Dado a baixa
no Centro-Norte,
apesar da produção
grãos,e
menos
10% dos grãos do Brasil foram exportador por São Luís, Manaus/Santarém
Exportação de grãos por estado/região...
... Exportação de grãos por porto
(em milhões de toneladas / 2012)
(em milhões de toneladas / 2012)
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Fonte: CONAB
Grãos = Milho, Soja e Farelo
Escoamento via Itaqui
Logística impulsiona a produção e gera economia para o produtor
Comparação entre a solução São Luís integrada com ferrovia e o modal rodoviário para Santos
ou São Luís – São Luís se apresenta como solução mais econômica e eficiente
Área de Influência de São Luís…
1
… de Pedro Afonso(TO) para São Luís
(~1150 km da fazenda ao porto)
TEGRAM
105
Caminhão = base 100
-12%
São Luis
PA
Açailândia
EFC
Porto
Franco
Carajás
MA
MA
Rodoviário São Luis
FNS
PI
São Luis
Palmeirante
2
FNS
…de Querência (MT) para São Luís
(~1900 km da fazenda ao porto)
1
TOTO
2
Uruaçu
GO
Anápolis
DF
BA
Área de Influência
São Luís
Expansão
ferroviária
0
21
-7%
Luis Eduardo
Magalhães
100
200
Caminhão = base 100
MT
Rodoviário Santos
300 Km
São Luis
A proximidade de São Luís da Ásia e Europa gera economia
Estimativas indicam que a economia de tempo e em frete marítimo via São Luís pode chegar a
35% quando comparado a Santos / Paranaguá
Estimativa de Economia
por São Luís
EUROPA
US
Importador de
milho e soja
China
Importador de Soja
A
Japão e Ásia
Importadores de
Milho
2,1 Mt
A
São Luis
Brazil
Santos
22
Volume de Grãos Potencial para São Luís
O crescimento do MAPITO, somado ao volume do Pará, Norte do Goiás e Leste do Mato
Grosso terão em São Luís uma solução econômica e eficiente para exportação de seus grãos
… e Volume histórico e esperado na região
Área de Influência de São Luís…
( em Milhões de Toneladas)
TEGRAM
105
São Luis
PA
3
2
1
Açailândia
EFC
Porto
Franco
Carajás
MA
MA
FNS
PI
Palmeirante
FNS
3
1
TOTO
GO
Anápolis
DF
Área de Influência
São Luís
23
100
2
A região NO-Goiás cresceu de forma expressiva, e tende
a se desenvolver ainda mais com a expansão da FNS
3
Importante região do Mato Grosso encontra em São Luís
uma saída eficiente para exportar seus grãos
Expansão
ferroviária
0
A Região mais que dobrou suas exportações nos últimos
anos e este volume deve dobrar novamente até 2022
BA
2
Uruaçu
1
Luis Eduardo
Magalhães
MT
200
300 Km
Com você, crescemos juntos.
Autor 4G482252