Aumento de capital para a Compagnie Fruitière
A Compagnie Fruitière vai levar a cabo um aumento de capital minoritário subscrito pela
Unigrains e pelo Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement e Sofipaca), na qualidade de
líderes, acompanhados pela Société Générale Capital Partenaires, na qualidade de coinvestidor.
Empresa familiar criada em 1939, a Compagnie Fruitière é detida maioritariamente pela família
fundadora. Sediada em Marselha, realiza um volume de negócios superior a 700 milhões de
euros e emprega 18.000 pessoas, controlando toda a cadeia da fruta, desde a produção à
distribuição, passando pelo transporte, pela importação e pelo amadurecimento:
•
produtor em África, através de mais de 9.000 ha de plantações, situadas na Costa do
Marfim, Camarões, Gana e Senegal;
•
operador logístico dotado de terminais específicos em África e na Europa, com uma frota
composta por oito navios especializados, o que lhe confere uma posição de líder no
transporte de frutas e produtos hortícolas ACP (África, Caraíbas e Pacífico);
•
distribuidor de frutas na Europa e amadurecedor de bananas em França, no Reino Unido,
em Espanha, em Portugal e em Marrocos.
O grupo é o primeiro produtor de banana e de ananás da região ACP, com uma produção total de
450.000 toneladas de frutas e produtos hortícolas, sendo igualmente um dos líderes europeus na
distribuição de frutas e produtos hortícolas (banana, ananás, manga, abacate, líchia, citrinos,
batata, etc.).
A Compagnie Fruitière está fortemente empenhada num processo de RSE, construíndo e
mantendo, nas suas plantações em África, hospitais, escolas, infantários e habitações para uso
os seus assalariados.
«A Unigrains congratula-se por acompanhar a Compagnie Fruitière no seu programa de
investimento no estrangeiro. Esta empresa francesa de dimensão média é dirigida, desde há 75
anos, pela família fundadora, que se encontra presente e é reconhecida na África Ocidental pela
produção agrícola, transporte e logística das frutas», salientam Didier Bosc e Sébastien Haselint,
respetivamente Diretor de Investimentos e do Desenvolvimento e Diretor de Investimentos da
Unigrains.
«Fomos seduzidos por um modelo de negócios resiliente, assente num controlo total da cadeia
da fruta, com uma forte presença na produção. A Compagnie Fruitière propôs-nos igualmente um
projeto de empresa ambicioso, assente no desenvolvimento e no reforço das sinergias entre as
diferentes atividades», acrescentam Arnaud Pradier e Manuel Leal, respetivamente Diretor
Associado e Diretor de Participações na IDIA.
Desta forma, e graças a esta operação, a Compagnie Fruitière, após a saída do seu capital da
americana Dole Food Company, em Maio de 2014, dota-se dos meios para prosseguir e financiar
um crescimento voluntarista e ambicioso.
INTERVENIENTES:
COMPAGNIE FRUITIÈRE - Jérôme Fabre, Jan van Opstal, Stéphane Muffat
IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT - Arnaud Pradier, Manuel Leal
UNIGRAINS - Didier Bosc, Sébastien Haselint, Fabrice Quéniat
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES - Marc Diamant, Bruno Lacombe, Sylvia Pinero
SOFIPACA - Yves Besset
ASSESSORIA INVESTIDORES:
Jurídica: PAUL HASTINGS - Guillaume Kellner, Mounir Ait Belkacem, Claudia Wagner
DD jurídica: PAUL HASTINGS - Guillaume Kellner, David Lacaze, Stéphane Henry
DD financeira: GRANT THORNTON - Thierry Dartus, Damien Moron
DD fiscal: GRANT THORNTON - Alexis Martin
ASSESSORIA COMPAGNIE FRUITIERE:
Financeira: SOCIETE GENERALE - Pascal Bridier, Jérôme Choupin, Kevin Debrabant, Augustin
Héron
Jurídica: CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE - Christophe Blondeau, Alexandre Morel
Acerca da IDIA
No seio do Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), a IDIA Capital Investissement reúne
as atividades de capital de acompanhamento minoritário do Crédit Agricole S.A. dedicadas ao setor
Agroalimentar, ao mundo agrícola, às agroindústrias e ao setor vitícola. A IDIA Capital Investissement
assegura, para além disso, a gestão dos agrupamentos fundiários, florestais e vitícolas do grupo Crédit
Agricole, bem como o acompanhamento dos investimentos do Crédit Agricole S.A. em fundos específicos.
O total dos ativos da IDIA Capital Investissement ascende a 1,5 mil milhões de euros.
Saiba mais: www.ca-idia.com
Acerca da UNIGRAINS
A UNIGRAINS é uma sociedade financeira especializada no setor agroalimentar e na agroindústria, detida
maioritariamente pela atividade cerealífera, que há cerca 50 anos acompanha as empresas destes setores,
disponibilizando aos seus dirigentes soluções financeiras adaptadas, em capital próprio ou em instrumentos
equiparados, bem como a sua experiência setorial reconhecida. Gerindo juntamente com as suas filiais
mais de mil milhões de euros, a UNIGRAINS é parceira de cerca de 200 empresas, intervindo em diferentes
fases do seu desenvolvimento, nomeadamente aquando da reorganização do capital, de investimentos
estratégicos e de operações de crescimento externo que asseguram o seu desenvolvimento nacional e
internacional.
Saiba mais em: www.unigrains.fr
Acerca da SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
A Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filial especializada, investe por conta própria do Grupo
Société Générale em PME francesas, com montantes que variam entre os 300 mil euros e os 10 milhões de
euros. Há mais de 30 anos que a empresa presta os seus conselhos e o seu acompanhamento às
empresas em etapas cruciais da sua existência, tais como novas fases de desenvolvimento, recomposição
dos acionistas, otimização da estrutura financeira e transmissão.
Plenamente integradas na rede da Banca de Retalho em França, as equipas da SGCP gozam de uma
grande proximidade com as PME francesas, graças aos seus Diretores de Participações presentes em
Paris, Lyon, Bordéus, Lille, Estrasburgo, Rennes e Marselha, tendo em 2014, investido cerca de cinquenta
milhões de euros em aproximadamente quinze operações, confirmando o seu compromisso ao serviço do
financiamento das empresas e da economia.
Saiba mais em: http://capitalpartenaires.societegenerale.com
Acerca da SOFIPACA
Criada em 1984, a Sofipaca é filial das Caisses Régionales de Crédit Agricole Alpes Provence e Provence
Côte d’Azur e acompanha as empresas situadas na região PACA nos seus projetos de capital de
desenvolvimento e de capital de transmissão. Investidor financeiro de longo prazo e acionista minoritário, a
Sofipaca adapta-se ao projeto de cada empresa e participa não só nas reflexões estratégicas, como
também nas respetivas execuções.
Saiba mais em: www.sofipaca.fr