Identificando Transformações
Industriais Por Meio Das Estatísticas
de Cluster
Francisco Rosário, Dr.
GPSAIC - IE/UFRJ
GAIN - FEAC/UFAL
Francisco Rosário, Dr.
Identificando Transformações Industriais Por Meio Das Estatísticas De Cluster
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Identificando transformações ...
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O uso da análise de aglomerados (cluster analysis) vem
sendo um artifício interessante para investigar a estrutura
da concorrência dentro de uma indústria (PORTER,
1979; HARRIGAN, 1985; KANIOVSKI; PENEDER, 2002;
PENEDER, 2007);
A literatura que trata da agroindústria sucroalcooleira
preconiza a grande heterogeneidade entre as firmas
dessa indústria (VIAN, 2002; MORAES, 2000; RAMOS,
2002)
é importante discriminar os grupos dentro da indústria
para melhor compreender as transformações ocorridas.
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O que é “Cluster Analysis”?
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Esta técnica estatística agrupa informações homogêneas de grupos
heterogêneos entre os demais e aponta o item que melhor
representa cada grupo, permitindo, desta forma, que consigamos
perceber a característica de cada grupo.
Distâncias Intracluster são
minimizadas
Francisco Rosário, Dr.
Distâncias Intercluster são
maximizadas
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Combinando Clusters e Variância
Anos de Safra
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Tamanho
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+ +
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t
Francisco Rosário, Dr.
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+
1996/97/98
+ +
+ +
1999/00/01
2004/05/06
+
+
+
+
+
+
t+
Tecnologia utilizada
A análise de variância irá
verificar o efeito ano na
variabilidade dentro dos
clusters e testará se os
clusters, ao longo do
tempo, mantiveram suas
características.
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Preparação da Base de Dados
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A Base foi construída com uma combinação de dados de usinas
oriundos do Anuário da Cana e dos dados da UNICA;
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Os dados cobriram 10 anos de safra, entre 1996 e 2006, e foram
tratados inicialmente com uma média móvel a cada 3 anos;

As variáveis para cada usina corresponderam a:
– volume em tonelada de cana moída (CANAT)
– Produção de açúcar e álcool convertida em açúcares redutores totais
(ART)
–
uma proxy para a escala mínima eficiente da planta a partir da razão entre a
mediana da distribuição dos tamanhos da indústria e o total de produção da
indústria em cada safra específica (especificadas em Weiss (1963); Caves;
Shirazi-Khalilzadeh; Porter (1975) e Davies (1980)
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Foi realizado um procedimento para retirada dos outliers e
para homogeneização dos dados com log n.
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Heterogeneidade Produtiva (1)
Escala Mínima Eficiente das Usinas do CS (1996 – 2006)
Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos dados do Anuário da Cana
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Heterogeneidade Produtiva (2)
Fonte: dados do IBGE – Pesquisa Industrial Anual e MAPA.
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Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira
Categoria
Características centrais
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
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Empresas médias

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Pequena escala de esmagamento;
Crescimento da produção;
Decréscimo da produtividade na planta industrial;
Desvantagem em custos.
Volume de esmagamento ligeiramente abaixo da escala mínima
eficiente;
Crescimento da produção;
Produtividade estável na planta industrial;
Vantagens em custos frente as empresas menores, mas desvantagens
frente as empresas médias e progressistas.
Escala de esmagamento acima da EME;
Crescimento instável da produção
Crescimento da produtividade da planta industrial;
Vantagens em custos.
Empresas progressistas




Maiores em escala de esmagamento da indústria;
Crescimento instável da produção;
Crescimento da produtividade na planta industrial;
Vantagens em custos.
Empresas marginais
Empresas quase-marginais
Francisco Rosário, Dr.
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
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Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira
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A unidade de análise são as usinas (plantas industriais), pois em
função da pouca concentração e da existência de muitas usinas
independentes a análise não foi prejudicada.

Os agrupamentos oriundos da taxonomia podem ser considerados
grupos estratégicos e são resultado da desconcentração da indústria.

verificou-se que os grupos de empresas marginais e quase-marginais
são os mais vulneráveis, em função das desvantagens de custo no
momento em que a indústria está crescendo.

as empresas quase-marginais são especializadas em na produção
de açúcar, não diversificando a produção de modo mais intenso
como as empresas maiores.

As empresas médias e as empresas progressistas estão
apresentando uma conduta mais proativa e com isso sustentam a
tendência de consolidação da indústria, com o crescimento da
produção e o aprofundamento da diversificação e verticalização da
produção.
Francisco Rosário, Dr.
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Taxonomia de Usinas na Agroindústria Sucroalcooleira
A escala mínima eficiente, calculada pela
mediana, indica que a implantação das plantas
grandes ainda não está influenciando na
estrutura da indústria.
 Existe um limite de custos para o tamanho das
plantas, principalmente em função do transporte
da matéria-prima e isso está limitando os ganhos
tecnológicos nos processos de produção.
 A estratégia dos grandes grupos sucroalcooleiros
para reduzir essa limitação é possuir várias
plantas de menor porte dentro de um espaço
geográfico definido e próximo.
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Francisco Rosário, Dr.
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Taxonomia e Padrão Competitivo
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o padrão competitivo é que a indústria concorre de um lado por
aumentos de escala na produção e por outro por incrementos
tecnológicos que permitam as empresas aprofundar a diversificação
produtiva.
Mas, a escala eficiente mediana das plantas industrias entre 1996 a
2006 mantiveram-se estáveis em 0,35% do produto da indústria,
indicando que a despeito do aumento da demanda existe limitações
no crescimento das firmas para se antecipar a essa demanda reação.
o principal vetor de competitividade dessa agroindústria é a
diversificação produtiva das empresas progressistas.
Mas existe, em boa parte da indústria, a dependência do açúcar
bruto (VHP) para exportação, implicando que essas empresas irão
operar ao sabor dos preços relativos e isso pode levar a desajustes
na oferta como em épocas passadas.
Para reduzir a volatilidade de seus mercados, as empresas marginais
e quase-marginais recorrem a cooperativas e grupos de
comercialização, conseguindo assim operar com contratos futuros e
tentar manter suas receitas e sobrevivência no tempo.
Francisco Rosário, Dr.
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Dificuldades encontradas e agenda futura
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Agenda Futura de pesquisa com essa metodologia
na direção de descrever a competitividade setorial:
– Trabalhar os grupos de empresas e verificar se o
comportamento encontrado é o mesmo;
– Realizar uma pesquisa com dados primários e ampliar as
variáveis pesquisadas e verificar a conformação da
taxonomia de empresas;
– Decompor os indicadores de tecnologia (idade do
maquinário, nível de formação da mão-de-obra, novos
processos, investimento em melhorias e novas
máquinas, etc.), verificar as taxonomias observadas a
partir da tecnologia e correlacionar com a produtividade
de cada planta.
Francisco Rosário, Dr.
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OBRIGADO.
Francisco Rosário
[email protected]
[email protected]
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