ABAMEC Nacional
São Paulo, 16 de maio de 2000
SETOR SIDERÚRGICO
Mundo
Américas
América Latina
Brasil
2
MUNDO - Produção de Aço Bruto
1995
Participação %
1999
Participação %
Milhões de t
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
China
EUA
Japão
Rússia
Alemanha
Coréia do Sul
Ucrânia
Brasil
Itália
Índia
12,7
12,6
13,5
6,9
5,6
4,9
3,0
3,3
3,7
2,9
123,8
97,3
94,2
51,5
42,1
41,0
27,2
25,0
24,9
24,3
15,7
12,4
12,0
6,5
5,3
5,2
3,5
3,2
3,2
3,1
Outros
95,4
95,2
101,6
51,6
42,1
36,8
22,3
25,1
27,8
22,0
22,0
232,4
30,9
235,5
29,9
TOTAL
752,3
100,0
786,8
100,0
Fonte: IISI
3
MUNDO - Evolução da Produção
AÇO BRUTO
Milhões de t
Mundo
786,8
642,9
Brasil
25,0
TAXA DE
CRESCIMENTO
8,3
Mundo: 0,8 % a.a.
Brasil: 4,7 % a.a.
1975
Fonte: IISI
1980
1985
1990
1995
1999
4
AMÉRICAS - Produção de Aço Bruto
Milhões de t
1º
2º
3º
4º
5º
EUA
Brasil
Canadá
México
Argentina
Outros
Total
1999
Participação %
97,3
25,0
16,2
15,3
3,8
59,1
15,2
9,9
9,3
2,3
6,9
4,2
164,5
100,0
Fonte: IISI
5
AMÉRICA LATINA - Maiores Produtores
Aço Bruto - 1999
Outros
14%
Argentina
7%
Brasil
49%
México
30%
Total: 51,0 mm t
Fonte: IBS
6
BRASIL - Destaques
 Representa 2% do PIB e 6% do Produto Industrial
 Exporta US$ 2,5 bilhões/ ano
 Recolhe US$ 1,5 bilhão/ ano de impostos
 Gera 60.000 empregos diretos e 250.000 indiretos
 Setor de capital intensivo - grande propulsor do
desenvolvimento
Fonte: IBS
7
BRASIL - Produção de Aço Bruto
1.000 t
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
CSN
CST
Gerdau *
Usiminas
Cosipa
Açominas
Belgo Mineira
Acesita/Villlares
Outros
Total
Fonte: IBS
1999
Participação %
4.852
4.414
3.258
2.980
2.593
2.355
2.267
1.418
19,4
17,7
13,0
11,9
10,4
9,4
9,1
5,7
859
3,4
24.996
100,0
* não inclui participação na Açominas
8
BRASIL - Produção de Laminados Longos
1.000 t
1º
2º
3º
4º
5º
6º
Gerdau*
Belgo Mineira
Acesita
Barra Mansa
Mannesmann
Açominas
Outros
Total
Fonte: IBS
1999
Participação %
3.009
2.343
391
353
295
224
45,0
35,0
5,9
5,3
4,1
3,5
79
1,2
6.694
100,0
* não inclui participação na Açominas
9
BRASIL - Distribuição das Vendas
1999
Longos
Mercado
Interno
25%
Longos
Exportação
11%
2.643
5.914
mil t
mil t
7.390
mil t
7.521
mil t
Planos
Mercado
Interno
33%
Planos
Exportação
31%
Mercado Interno
13.435
57%
Exportações
10.033
43%
Fonte: IBS
10
BRASIL - Consumo Aparente
1.000 t
14.078
11.994
8.810
39%
44%
44%
56%
90
Longos
Planos
61%
56%
95
99
Fonte: IBS
11
BRASIL - Consumo de Aços Longos
1.000 t
6.155
2%
3.879
1%
4.670
2%
Importações
98%
98%
Vendas
Nacionais
99%
90
Fonte: IBS
95
99
12
BRASIL - Consumo Aparente por Setor
Participação %
Construção Civil
31,1%
32,2 %
22,6%
Automobilístico
19,7 %
15,2 %
12,8%
1996
Bens de Capital,
Máquinas e Equipamentos
1997
1998
1999
Fonte: IBS
13
BRASIL - Previsões para 2000
Milhões de t
2000
2000/1999
Produção
Aço bruto
Laminados
Planos
Longos
27,2
17,7
10,5
7,2
8,6%
5,8%
4,1%
8,4%
Vendas internas
Exportações
Importações
14,4
10,3
2,6
7,0%
2,2%
8,3%
Consumo aparente
Consumo per capita (kg/hab)
15,2
91,3
7,8%
6,2%
Fonte: IBS
14
Gerdau S.A.
Consolidado
GERDAU EM GRANDES NÚMEROS
 26º maior produtor de aço bruto no mundo.
Empresa brasileira melhor posicionada no ranking mundial
 PRODUÇÃO 1999 (1000 t)
Aço Bruto
Laminados
5.066
4.272
 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 1999 (R$ mm)
Receita Bruta de Vendas
EBITDA
Lucro Líquido
Total de Ativos
Patrimônio Líquido
4.049
835
360
6.408
2.210
 COLABORADORES
12.000
 ACIONISTAS
83.500
17
PRODUÇÃO
1º trimestre 2000
1.000 t
AÇO BRUTO
1T00/ 1T99
1T00/ 4T99
LAMINADOS
1T00/ 1T99
1T00/ 4T99
BRASIL EXTERIOR
TOTAL
1.013
688
1.701
+ 19,9%
- 2,1%
+ 328,2%
+ 2,1%
+ 69,0%
- 0,2%
785
678
1.463
+ 13,6%
+ 4,1%
+ 311,6%
+ 8,0%
+ 70,9%
+ 5,9%
18
VENDAS
1.000 t
1T00 1T00/1T99 1T00/4T99
MERCADO INTERNO
838
+ 12,5%
+7,3%
EXPORTAÇÕES *
221
+28,9%
- 9,3%
EMPRESAS NO EXTERIOR
661
+247,6%
+4,7%
1.720
+ 55,4%
+3,9%
TOTAL
* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior
19
DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS
1º Trimestre 1999
1º Trimestre 2000
1.107 mil t
1.720 mil t
Exportações
16%
Brasil
67%
Exterior
17%
Exportações
13%
Exterior
38%
Brasil
49%
20
FATURAMENTO
R$ Milhões
1.327
798
36%
1.434
35%
Exterior
21%
64%
65%
4T99
1T00
Brasil
79%
1T99
Dados 1T99 e 4T99 pro forma
21
FATURAMENTO
R$ milhões
1T00
1T00/1T99 1T00/4T99
Nacional
840
+ 50,0%
+ 12,2%
Exportações*
Empresas no Exterior
97
497
+ 71,6%
+194,5%
- 25,5%
+ 5,1%
1.434
+ 82,7%
+ 6,1%
Total
* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior
22
EVOLUÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS
R$ por tonelada
707
578
186
186
521
392
1T99
2T99
3T99
4T99
1T00
23
LUCRO LÍQUIDO
R$ Milhões
108
103
41
40%
(29)
IR/CS
(46)
71
77%
Brasil
44%
77%
16%
23%
23%
1T99
4T99
1T00
Exterior
Dados 1T99 e 4T99 pro forma
24
LUCRO LÍQUIDO
R$ milhões
1T00
1T00/1T99 1T00/4T99
Brasil
84
- 3,4%
+ 54,3%
Exterior
24
+ 24,6%
+ 51,4%
108
+ 5,3%
+ 59,6%
Total
25
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
1T00
1T99
1T00/1T99
%
4T99
Receita Líquida
1.216
639
90,2
1.126
8,1
Custo das Vendas
(897)
(432)
107,3
(788)
13,7
Lucro Bruto
320
207
54,5
337
- 5,1
Desp. c/Vendas, Gerais e Adm.
Despesa Financeira Líquida
(139)
(40)
(95)
(223)
47,1
- 82,2
(140)
(25)
- 0,6
58,7
Equivalência Patrimonial
(10)
170
- 105,9
(51)
- 80,2
11
5
131,9
5
136,7
142
64
120,6
126
12,7
(4)
(2)
78,4
(9)
- 42,9
Lucro antes dos Impostos
138
62
122,3
117
17,7
IR e Contribuição Social
(29)
41
- 171,7
(46)
-36,8
Lucro Líquido
108
103
5,1
71
53,4
R$ milhões
Outras Receitas Operacionais
Lucro Operacional
Desp. não-operacionais
1T00/4T99
%
26
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
1T00
4T99
Receita Líquida
1.216
1.126
8,1
Custo das Vendas
(897)
(788)
13,7
Lucro Bruto
320
337
- 5,1
Desp. c/Vendas, Gerais e Adm.
Despesa Financeira Líquida
(139)
(40)
(140)
(25)
- 0,6
58,7
Equivalência Patrimonial
(10)
(51)
- 80,2
Outras Receitas Operacionais
Lucro Operacional
11
142
5
126
136,7
12,7
(4)
(9)
- 42,9
Lucro antes dos Impostos
IR e Contribuição Social
138
(29)
117
(46)
17,7
-36,8
Lucro Líquido
108
71
53,4
R$ milhões



Desp. não-operacionais
1T00/4T99
%
26
INVESTIMENTOS
1º trimestre 2000 - US$ milhões
Empresas no Brasil
45,5
Empresas no exterior
14,4
TOTAL
59,9
27
PROJETOS JÁ CONCLUÍDOS EM 2000
PIRATINI-RS
Laminador de aços especiais
 Sistema de captação de pó
COSIGUA-RJ
Laminador de barras e perfis médios
Sistema de tratamento e recirculação de águas
Mega Shredder
AÇOMINAS-MG
Lingotamento contínuo de tarugos
Forno-panela
Sistema de injeção de carvão
Turbina de topo no alto-forno
Sub-lança de medição
28
ENDIVIDAMENTO
31.03.00 - US$ milhões
CURTO PRAZO
Moeda Nacional
Moeda Estrangeira
Empresas Exterior
Aplicações Financeira
LONGO PRAZO
Moeda Nacional
Moeda Estrangeira
Empresas Exterior
DÍVIDA LÍQUIDA
Custo Médio Ponderado
452
124
189
441
(302)
879
330
313
236
1.331
11,9% a.a.
29
ATIVOS: BRASIL X EXTERIOR
31.03.00 - US$ Milhões
ATIVO TOTAL
Ativos em Moeda Nacional
Ativos em Moeda Estrangeira
3.618
2.213
1.405
DÍVIDA TOTAL
Dívida em Moeda Nacional
Dívida em Moeda Estrangeira
Contratada no Brasil
Empresas do Exterior
1.633
454
1.179
502
677
30
Empresas
Gerdau
EQUIV. PATRIMONIAL - Met. Gerdau S.A.
R$ Milhões
60
59
(21)
27
45%
(9)
Equiv. Patrim.
IR/CS
45
Equiv.
Patrim.
55%
1T99
4T99
1T00
32
LUCRO LÍQUIDO - Gerdau S.A.
R$ Milhões
108
103
48
47%
(18)
IR/CS
(38)
73
53%
1T99
4T99
1T00
33
BRASIL
1º trimestre 2000
R$ milhões
Receita Líquida
EBITDA
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
Total de Ativos
Metalúrgica
Gerdau S.A.
Gerdau
S.A.
Açominas
(36,6%)
56,3
653,9
146,0
108,2
83,9
25,9
20,4
1.053,2
1.156,2
2.180,6
4.038,4
822,3
1.202,8
34
EXTERIOR
1º trimestre 2000
R$ milhões
Receita Líquida
EBITDA
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
Total de Ativos
AmeriSteel
Courtice
MRM
303,9
37,0
10,1
49,1
14,2
3,8
68,5
18,5
4,5
394,7
1.041,0
14,3
330,9
8,7
398,7
35
EXTERIOR
1º trimestre 2000
R$ milhões
Receita Líquida
EBITDA
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
Total de Ativos
Aza
Laisa
SIPSA
SIPAR
(33%)
32,5
9,6
4,7
10,5
1,9
0,3
11,5
0,5
(0,7)
7,0
0,9
0,2
117,2
326,7
19,9
37,9
43,3
87,2
22,7
40,0
36
Balanço Social
1999
R$ •milhões
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
13,0
500 mil horas de treinamento
60 horas anuais por colaborador
FINANCIAMENTOS AOS COLABORADORES
8,3
R$ 5,0 milhões para habitação
R$ 1,8 milhão para educação
SISTEM A DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS
Programa Metas
Programas Participativos
30,0
3.750 pessoas
1.880 grupos de trabalho
2.000 projetos implantados
FUNDAÇÃO GERDAU
12,7
GERDAU PREVIDÊNCIA - PATR. LÍQUIDO
199,0
IMPOSTOS GERADOS (Gerdau S.A,)
548,8
38
www.gerdau.com.br
[email protected]