São Paulo, 04 de Dezembro de 2014
Apresentação Evento MBC
Infraestrutura de
Transportes no Brasil
Impactos de Investimentos
no Crescimento do PIB
Luiz F. M. Vieira, PhD
Vice-Presidente
O crescimento do PIB de um país no longo prazo está
diretamente relacionado com sua capacidade de investimento,
financiada em grande parte por sua poupança interna
Variação do PIB (%) X Variação dos Investimentos (% do PIB)1
Crescimento PIB 1990 - 2013
Crescimento PIB 1970 - 1990
Brazil
India
10
10
8
8
Mexico
6
6
Germany
4
4
2
2
0
0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Investimento
(% do PIB)
China
France
United Kingdom
United States
0
0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Poupança Interna (% do PIB)1
Investimento
(% do PIB)
45%
36%
22%
FDI
(% do PIB)1 0,75%
19%
0,93%
23%
0,03%
18%
0,67%
2,33%
21%
2,34%
26%
1,05%
3,92%
1) Foram consideradas as médias dos valores nos períodos identificados; o investimento foi aproximado pela formação bruta de capital fixo
Fonte: World Bank
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1
Estudo da EPL* identificou a necessidade de investimentos
de R$ 660 Bn em infraestrutura de transportes nos próximos
5 anos – avaliamos, portanto, os impactos esperados no PIB
Investimento em
Infraestrutura de
Transportes (R$ Bn)
660
52
2002-06
Análises de Dados Histórico
do Brasil s e Casos de
Outros Países
Análise das 10 Principais
Cadeias Produtivas Afetadas
102
2007-11
Impacto no PIB
Necessidade
-- Próximos
5 Anos
• A partir da avaliação de 4,109 projetos, foram priorizados cerca
de 1,900 (incluindo 1,200 ainda não incluídos no PAC e PIL)…
• … requerendo investimentos totais da ordem de R$ 660 Bn ao
longo dos próximos 5 anos
• Tais investimentos são focados nos 13 principais corredores
logísticos do País – com impacto em múltiplas cadeias produtivas
Nota:
(*) Estudo concluído em Maio de 2013 para a EPL, pela Accenture
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2
Os investimentos potencializarão a demanda dos produtos
brasileiros pela redução de ineficiências e mudanças para
utilização de modais de transportes mais eficientes
Efeitos Esperados dos Investimentos
em Infraestrutura de Transportes
INVESTIMENTOS (R$ 660 Bn)
50-60% no Brasil
Redução de Ineficiências no
Transporte – redução de tempos de
espera (ex. navios, caminhões,...) e filas,
diminuição de custos de manutenção, etc.
40-50% no Brasil
Mudanças no Mix de Modais e Fluxos –
aumento de capacidade promove
migração para modais e/ou fluxos com
menor custo total de transporte
Ineficiência Logística Atual Estimada
em cerca de R$ 49Bn / ano
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• Redução dos Custos dos
Produtos Brasileiros
• Aumento da Competitividade
no Mercado Doméstico e
Internacional
• Maior demanda pelos
Produtos Brasileiros
• Impacto Positivo no PIB
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O impacto esperado destes investimentos no PIB é de até
R$ 107 Bn, em média por ano, aumentando a taxa de
crescimento do PIB Industrial e Agrícola em até 35%
Cadeias Produtivas
Detalhadas
IMPACTO
NAS
CADEIAS
ESTUDADAS
Distribuição do PIB Brasileiro
25%
6%
Serviços
69%
IMPACTO
GERAL NO
PIB
Indústria
Agricultura
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• Crescimento no PIB das Cadeias
Estudadas
– Agrícolas: 1,59% a.a.
– Indústria: 0,44% a.a.
• Cadeias Estudadas -> Impacto no
PIB Total de 0,08 a 0,20% ao ano
• Aumento da taxa de crescimento
do PIB Industrial e Agrícola de 12
a 35% -- ou seja, aumento da taxa
de crescimento do PIB total de 3.6
a 10.7% ao ano
• Benefício monetário no PIB atual
equivalente a, em média,
R$ 36 a 107 Bn / ano
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4
Além dos investimentos em infraestrutura de transportes, é
preciso potencializar o desenvolvimento dos negócios
relacionados e melhor balancear da matriz de transportes
300
Matriz de Transporte
Evolução do PIB, Frota de Ônibus, Caminhões,
Locomotivas, Capacidade Portuária,
Malha Rodoviária e Ferroviária
(Base 2002 = 100)
(% Volume Transportado)
4%
18%
13%
11%
11%
25%
35%
250
43%
24%
200
37%
46%
43%
150
81%
35%
100
58%
53%
50
50%
43%
32%
30%
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB
TKU Bi
Frota Caminhão
Frota Locomotivas
Estradas Total
Movimentação Portuária
Fonte:
Strategy&
8%
Brasil
(Atual)
Ferroviario
Ministério dos Transportes - PNLT; análise Booz & Company
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Brasil Australia China Canadá EUA Russia
(Meta
2025)
Aquaviário e Outros
Rodoviario
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A carga tributária e o acesso a financiamento são itens que
tem dificultado o desenvolvimento dos transportes e estão
no topo da agenda setorial
Pleitos de Associações
19
18
17
Regulação Tributária
Oferta Inadequada de Infra
Carga Tributária
11
10
Burocracia Governamental
Restrição Trabalhista
7
Capacitação da Mão de Obra
6
Corrupção
Crime e Roubo
Política Econômica Instável
Saúde Publica inadequada
Ética da Mão-de-Obra
Instabilidade do Governo
Inflação
Fonte:
Assuntos
Relacionados a:
Carga Tributária
Dispon. Crédito
Outros
Disponibilidade de Crédito
Baixa Capac. p/ Inovação
2
2
1
1
1
1
1
0
“... é possível reduzir carga tributária sobre as
operações de transporte” ... “Essas intervenções
são fundamentais para a demanda de preço
acessível”
Assoc. Nac. das Emp. de Transportes Urbanos –
NTU
... “Temos gargalos... Não posso esquecer, como
todo empresariado, da questão da tributação de
todos os fornecedores e da competitividade do
sistema (ferroviário)”
Assoc. Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF)
4
Acesso a Financiamento
Regulação Cambial
Carga Tributária
Fatores Mais Problemáticos para Fazer
Negócio no Brasil
(Valor Ponderado das Respostas)
“Há uma predominância pública superior ao
esperável... Há muito espaço para o
desenvolvimento das parcerias público-privadas. É
preciso pensar em como estimular essas parcerias”
Assoc. Brasileira de Terminais Portuários (ABTP)
...“ o Planalto conseguiria melhores os resultados
nos canteiros de obras se antecipasse liberação de
recursos para projetos executivos do PAC”
Fórum Econômico Mundial; Websites das associações; análise Booz & Company
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Assoc. Brasileira de Consultores de Engenharia
(ABCE)
EXEMPLOS
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Desta forma, são necessárias medidas para desonerar e
incentivar o setor – tratando lacunas referentes à
tributação e à disponibilidade de financiamento
Elo do
1
Setor
Impactado
Impactos da Carga Tributária e Disponibilidade de Crédito
2
Alta Carga Tributária
Prolonga período de amortização dos
Infrainvestimentos ou os tornam inviáveis
estrutura Reduzem oportunidades de desenvolvimento
regional
Serviços
Dificulta a comercialização inter-regional
Cadeia
estimulando polarização econômica
Produtiva Encarece produtos em demasiado, reduzindo
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Deficiência na
Disponibilidade de Crédito
Redução da atratividade dos planos e projetos
devido ao encarecimento ou indisponibilidade
de crédito
Envelhecimento da frota de caminhões, ônibus
e equipamentos
Encarecimento dos serviços devido ao custo de
manutenção
Maiores risco com segurança e meio ambiente
Elevam preços impactando na demanda do
consumidor final (PF e PJ)
Afetam resultados de empresas, reduzindo
competitividade
a competitividade frente a importados
PRELIMINAR –
NÃO EXAUSTIVO
Encarecimento dos produtos devido aos custos
de financiamento
Dificuldades de recuperação em períodos de
instabilidade econômica
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