Campo Grande-MS, 14 de maio de 2012.
LEITE: Ameaças e Oportunidades
Rodrigo Sant’Anna Alvim
Presidente da Comissão Nacional
de Pecuária de Leite da CNA
1
AGENDA:
1. MERCADO LÁCTEO;
2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO NACIONAL;
3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE BRASILEIRA;
4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O SETOR.
2
Principais produtores de leite do mundo
NOVA ZELÂNDIA
8º Produção: 17 bilhões
Produtividade: 3.634 l/ano
ESTADOS UNIDOS
1º Produção: 87 bilhões
Produtividade: 9.593 l/ano
ÍNDIA
2º Produção: 50 bilhões
Produtividade: 1.153 l/ano
CHINA
3º Produção: 36 bilhões
Produtividade: 2.881 l/ano
RÚSSIA
4º Produção: 32 bilhões
Produtividade: 3.535 l/ano
Fonte: FAOSTAT 2010
ARGENTINA
17º Produção: 10 bilhões
Produtividade: 4.496 l/ano
BRASIL
5º Produção: 31 bilhões
Produtividade: 1.381 l/ano
URUGUAI
46º Produção: 1,8 bilhões
Produtividade: 2.383 l/ano
ISRAEL
60º Produção: 1,2 bilhões
Produtividade: 10.3363l/ano
Fonte: IBGE-2008
Produção de leite no Brasil
11º - 563 milhões (1,8%)
Produtividade: 738 l/ano
8º - 877 milhões (2,9%)
Produtividade: 1.523 l/ano
9º 802 milhões (2,6%)
Produtividade: 741 l/ano
10º - 708 milhões (2,3%)
Produtividade: 1.147 l/ano
4º - 3,2 bilhões (10,4%)
Produtividade: 1.288 l/ano
12º - 511 milhões (1,7%)
Produtividade: 968 l/ano
3º - 3,6 bilhões (11,7%)
Produtividade: 2.319 l/ano
5º - 2,4 bilhões (7,8%)
Produtividade: 2.431 l/ano
Fonte: IBGE 2010
7º - 1,2 bilhões (4,0%)
Produtividade: 560 l/ano
1º - 8,4 bilhões (27,3%)
Produtividade: 1.540 l/ano
6º - 1,6 bilhões (5,2%)
Produtividade: 1.079 l/ano
2º - 3,6 bilhões (11,8%)
Produtividade: 2.430 l/ano
Fonte: IBGE-2008
4
Produção de Leite no Mato Grosso do Sul por
Mesorregião
Existem 23.970 estabelecimentos produtores de leite no MS – 2% do total nacional
CENTRO NORTE
PANTANAL
Produtores: 4.089 (20%)
Produtores: 1.940 (8%)
Produção:137 milhões (27%)
Produção:30 milhões (6%)
Produção média:78 l/dia
Produção média:43 l/dia
Produtividade:945 l/ano
Produtividade:793 l/ano
LESTE
SUDOESTE
Produtores: 5.032 (21%)
Produtores: 12.189 (51%)
Produção:155 milhões (30%)
Produção:188 milhões (37%)
Produção média:84 l/dia
Produção média:42 l/dia
Produtividade:957 l/ano5
Produtividade:1.034 l/ano
Fonte: IBGE /Censo 2006/PPM 2010
CENÁRIO ATUAL – QUEDA NA PRODUÇÃO DE
LEITE
Índice de Captação de Leite – MARÇO/2012
(Base 100 = junho/2004)
MAR 12 / FEV 12  -3,8%
Acumulado 2012  - 0,1 %
30%
MAR 12 / MAR 11  1,48 %
25%
20%
15%
10%
5%
-10%
-15%
Mês
Fonte: Cepea/Esalq-USP
jan/12
out/11
jul/11
abr/11
jan/11
out/10
jul/10
abr/10
jan/10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
out/08
jul/08
abr/08
jan/08
out/07
jul/07
abr/07
jan/07
out/06
jul/06
abr/06
-5%
jan/06
0%
6
Índice de custo de produção de leite ICPLeite/Embrapa
MAR 12/ FEV 12  0,95%
Acumulado 2012  3,24%
MAR 12/ MAR 11  12,43%
Fonte: Embrapa Gado de Leite
A ALTA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO TEM
DESETÍMULADO FORTEMENTE A
PRODUÇÃO LEITE
Em 2012 a mão-de-obra
apresentou aumento de
12%, sendo que este
item contribui entre 15 a
25% dos custos de
produção
7
Preços do leite no Brasil
Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI.
1,0400
1,0000
0,9600
2007
0,9200
0,8676
0,8800
2008
R$/L
0,8400
0,8000
0,7600
0,7200
2012
2011
2009
2010
0,6800
0,6400
0,6000
0,5600
JAN
FEV
Fonte: Cepea/Esalq-USP
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
8
DEZ
Preços do leite no Mato Grosso do Sul
Série de preços médios pagos ao produtor deflacionados pelo IGP-DI.
0,9000
0,8500
0,8000
0,7500
0,7340
2012
R$/L
0,7000
0,6500
0,6000
0,5500
2011
2009
2010
0,5000
0,4500
0,4000
JAN
FEV
Fonte: Cepea/Esalq-USP
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
9
Redução nas margens das indústrias e elevação dos
estoques de lácteos complicam ainda mais o setor
A margem bruta das indústrias caiu 1% em fev 12/jan12 e 11% de fev 12/fev 11
10
Fonte: Cepea/Esalq-USP
CLIMA – Estiagem prejudica a produção nas
regiões Sul e Nordeste do país
A forte estiagem que ocorreu no
Sul do país no início do ano
comprometeu a produção de
silagem para o gado
O semiárido nordestino enfrenta a pior
seca dos últimos 30 anos, já são 525
municípios em estado de emergência.
11
Evolução anual da Balança Comercial de Lácteos
609,1
Importações
511,7
439,9
541,5
373,1
299,6
328,4
247,6
177,5
112,3 95,4
40,2 48,5
83,9
Exportações
8,1
1.998
1.999
25,0
13,4
7,5
2000
2001
2002
2003
-63,8
-152,4
Saldo
-503,6
-207,4
2004
11,5
130,1
168,3
264,8 330,3
229,0
146,9
121,1
121,2
2005
8,9
154,7
2006
13,6
152,7 213,1 166,8
2007
2008
2009
155,4
2010
39,8
2011
2012
-98,1
-174,8
-189,2
-432,4
Fonte: Sistema
Alice/SECEX/MDIC
Elaboração: CNA
-359,7
-488,1
Exportação
Importação
Saldo
2012
39,8
229,0
-189,2
JANEIRO A ABRIL (2012 X 2011)
Valor (milhões US$)
Peso Líquido (mil ton.)
2011
Var.(%)
2012
2011
Var.(%)
33,6
18,7%
13,2
12,0
10,1%
12
178,5
28,3%
66,7
33,6
98,5%
-144,9
30,5%
-53,4
-21,5
147,9%
Importações mensais de leite em pó oriundos da Argentina e Uruguai de janeiro de 2008 a abril de
2012
11.000
10.000
9.000
Média 2010:
Argentina: 2.743 ton.
Uruguai: 1.252 ton.
Média 2009:
Argentina: 3.753 ton.
Uruguai: 1.883 ton.
Média 2011:
Argentina: 3.768 ton.
Uruguai: 2.998 ton.
8.000
7.000
Ton
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
0
Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC
Elaboração: CNA
Período
Argentina
Uruguai
LEITE EM PÓ:
Volume médio importado de nov/11- abr/12 =
Volume médio importado em 2012 =
COTA = 3.300 ton. até out -3.600 ton a partir de nov
ARGENTINA
3.144 ton/mês
3.607 ton/mês
URUGUAI
3.684 ton/mês13
3.829 ton/mês
SITUAÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL
Preços do leite em pó se assemelham a 2009
5500
Oceania - Desnatado
Europa -Desnatado
Oceania - Integral
Europa - Integral
2009
2010
2011
5000
4500
US$/Ton
4000
3500
3000
2500
2000
1500
2008
2012
1.
/2
11 008
./2
21 008
./2
31 008
./2
41 008
./2
51 008
./2
0
9. 08
/2
19 009
./2
29 009
./2
39 009
./2
49 009
./2
0
7. 09
/2
17 010
./2
27 010
./2
37 010
./2
47 010
./2
05 010
./2
15 011
./2
25 011
./2
35 011
./2
45 011
./2
0
3. 11
/2
13 012
./2
01
2
1000
Semanas
Fonte: USDA
Elaboração: CNA
Último leilão Fonterra: US$ 2.776/ton.
5ª queda consecutiva (-23%)
14
COTAÇÃO DO DÓLAR
Tendência de se chegar a R$ 2,00 no curto prazo
2,5
2,4
2,3
2,2
R$
2,1
1,95
2
1,9
1,8
1,7
1,6
2009
2010
2010
2011
1,5
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
3
5
7
9
1
1
3
5
7
9
1
1
3
5
7
9
1
1
3
5
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Fonte: BACEN
Elaboração: CNA
15
2. AMEAÇAS AO SETOR LÁCTEO
NACIONAL
16
2.1. INSEGURANÇA JURÍDICA
Fazendeiros estão sendo expulsos por
índios armados em Mato Grosso do Sul. A
área em disputa foi doada aos índios na
época do Brasil Império.
23 fazendas já foram ocupadas.
17
2.2. Aumento das importações de lácteos
35.000
2.000
31.023
1.800
30.000
1.600
7%
25.000
1.400
4%
1.200
20.000
1.000
15.000
4%
3%
3%
800
600
10.000
2%
1%
5.000
400
2%
2%
1%
2%
200
0
0
2000
Fonte: Aliceweb/ IBGE
*Estimativa
Elaboração: CNA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
período
Produção de leite no Brasil
2010
2011*
18
Importações de leite
Importação de leite (milhóes litros)
Produção de leite (milhões litros)
9%
Fatores que dificultam a exportação
Carga tributária brasileira em relação ao PIB
CUSTO BRASIL
40
35,02
35
30
%
25
20
15
10
5
0
19
1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
2.3. QUALIDADE DO LEITE
NORMAS QUE REGULAMENTAM A QUALIDADE DO LEITE
PNCRC
Plano Nacional de Controle de
Resíduos e Contaminantes
PNCEBT
IN 62
Higiene e sanidade
do úbere
Programa Nacional de Controle
e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose
20
Caso os parâmetros previstos da IN 51 fossem alterados em
julho/2011 – pelo menos 57% dos produtores de leite
estariam produzindo na ilegalidade
PERCENTUAL DE PRODUTORES POR FAIXA DE CCS NO ANO DE 2010
15%
57%
11%
43%
<= 400.
> 400 e <=750.
> 750 e <=1000.
> 1000.
31%
Fonte: Base de dados da RBQL/MAPA dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010.
21
Substituição da IN 51/2002 pela IN 62/2011
Novo Cronograma:
A partir de 01/07/2008 a A partir de 01/01/2012 a A partir de 01/07/2014 a A partir de 01/07/2016
31/12/2011 - Regiões S, 30/06/2014 - Regiões S, 30/06/2016 - Regiões S, - Regiões S, SE e CO.
SE e CO. A partir de
SE e CO. A partir de
SE e CO. A partir de
01/07/2010 a 31/12/2012 - 01/01/2013 a 30/06/2015 - 01/07/2015 a 30/06/2017 - A partir de 01/07/2017
- Regiões N e NE
Regiões N e NE
Regiões N e NE
Regiões N e NE
Contagem Padrão de
Placas (CCP) - (UFC/ml
Contagem de Células
Somáticas (CCS) -
750 mil
600 mil
300mil
100 mil
750 mil
600 mil
500 mil
400 mil
Obrigatoriedade de coleta de cada produtor ligado a tanque comunitário;
Obrigatoriedade dos testes de Resíduos de Antibióticos/outros inibidores do
crescimento microbiano de acordo com os Limites Máximos previstos no PNCR
do MAPA;
Leite tipo B
22
PARÂMETROS INTERNACIONAIS DE CCS E
CBT
CBT (unidades
formadoras de colônia/
ml de leite)
CCS (células
somáticas/ ml de leite)
50.000
500.000
Estados Unidos
Leite B 300.000 e Leite A
100.000
750.000
Nova Zelândia
100.000
400.000
União Européia
100.000
400.000
BRASIL - Hoje
750.000
750.000
Países:
Canadá
23
PARA SE ATINGIR OS PARÂMETROS
PERVISTOS PELA IN 62 HÁ NECESSIDADE:
1º) Pagamento por qualidade;
2º) Treinamento dos transportadores e agentes de plataforma das
indústrias;
3º) Capacitação e orientação técnica aos produtores;
4º) Melhoria da eficiência dos Laboratórios de Análise de Leite;
5º) Melhoria na infraestrutura e logística rural;
6º) Maior rigor nas fiscalizações e combate a fraude.
24
2.4. Aumentar a competitividade no setor de
produção primária
Projeto Campo Futuro da CNA tem por objetivo identificar os custos
e o sistema de produção das propriedades modais das regiões
pesquisadas;
Em 2011 foram realizados 21 Painéis de Custos de Produção do
Programa Campo Futuro da CNA, nos estados de MT, MS, RO, BA,
CE, AC, PA, RJ e PE;
Os municípios pesquisados no Mato Grosso do Sul foram
Camapuã, Inocência e Glória dos Dourados.
25
Resultado dos painéis do Projeto Campo
Futuro 2011
INDICADORES DE PRODUÇÃO
Norte
Centro-Oeste Nordeste
IDEAL
Produção média de leite (litros/dia)
105,5
203,4
199,7
Área usada para pecuária (ha)
54,1
69,5
96,9
Rebanho total (cabeças)
95
107
104
Vacas em lactação / total de vacas
51,0%
54,9%
55,2%
80,0%
Vacas em lactação / rebanho
25,8%
29,4%
26,8%
40,0%
Produção diária / vaca em lactação (litros/dia)
4,4
6,6
7,7
Produção / mão-de-obra (litros/dia.homem)
69,3
117,8
92,4 200 - 300
Produção / área para pecuária (litros/ha/ano)
711,3
1.068,8
752,1
4.000,0
INDICADORES ECONÔMICOS
Gasto com concentrao/Receita Bruta do leite
3,1%
23,4%
22,0%
35,0%
Gasto com mão-de-obra/Receita Bruta do leite
0,0%
23,8%
27,0%
15,0%
Preço do leite (R$/L)
0,54
0,59
0,68
Custo Operacional Efetivo do Leite (R$/L)
0,35
0,48
0,52
Custo Operacional Total do Leite (R$/L)
0,76
0,79
0,75
Margem Bruta da atividade* (R$/ano)
10.154,1
15.188,1
10.226,6
* Resultado da Renda Bruta (venda de leite + venda de animais) menos o COE da atividade leiteira
Fonte: CNA/Cepea
26
3. OPORTUNIDADE DA PECUÁRIA DE LEITE
BRASILEIRA
27
Até 2015, haverá mais 800 milhões de
consumidores de alimentos
Demanda por alimento 70% maior em 2050
10,0
9,0
8,0
7,0
6,51
7,30
8,01
8,59
9,19
6,0
5,0
4,0 3,70
3,0
2,0
1,0
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
0,0
Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007 Valores
em bilhões de habitantes
28
Urbanização da População Mundial
Urbano
Rural
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
29
Fonte:Nações Unidas, “World Urbanization Prospects: The 2006 Revision, 2007
ONDE É COMPETITIVO?
ÁGUA
TERRA
AGRICULTÁVEL
CLIMA
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Vantagens competitivas
PIB NOMINAL : US$ 2,3 trilhões - 7º do mundo
POPULAÇÃO BRASILEIRA: 190 milhões - 5ª do mundo
ÁREAS AGRICULTÁVEIS : 354 milhões de hectares
DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: produção 179 mil m3/seg
PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL: 31 bilhões de litros
PRODUTIVIDADE DAS VACAS: 1.381 litros/vaca/ano
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A classe C atualmente corresponde a 96 milhões de pessoas (51% da
população brasileira) e representa 46% do poder aquisitivo, percentual
superior ao das classes A e B que, juntas, totalizam 44%.
Evolução do consumo aparente de lácteos no Brasil
220,0
Recomendação do Guia Alimentar Brasileiro
200,0
180,0
160,0
Consumo de Lácteos em 2010:
Uruguai: 242 litros/hab./ano
Argentina: 200 litros/hab./ano
168,5
166,0
litros/hab./ano
140,0
120,0
106,3
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
Fonte: IBGE, SECEX/MDIC, MAPA
Elaboração: CNA, CBCL/OCB, Leite Brasil - *Estimativa
2012
*
32
2011
*
2010
.
2009
.
2008
.
2007
.
2006
.
2005
.
2004
.
2003
.
2002
.
2001
.
2000
.
1999
.
1998
.
1997
.
1996
.
1995
.
1994
.
1993
.
1992
.
1991
.
1990
.
0,0
Áreas Agricultáveis x Clima x Preservação
Ambiental
Dos 383 milhões de hectares de áreas
agricultáveis, 31% ainda estão disponíveis.
O país apresenta plenas condições de
ampliar a produção de alimentos
incorporando novas tecnologias que
aumentem a produtividade e mitiguem os
impactos ambientais, inclusive para áreas
de possível exploração .
O Brasil tem a segunda
maior área de floresta nativa
preservada do mundo: são
539,5 milhões de hectares,
que representam 63,4% do
território nacional, divididos
33
em seis biomas.
O Mato Grosso do Sul possui vocação
agrícola
Topografia x Clima x Pluviosidade
Alta taxa de lotação
Insumos concentrados mais baratos
Grande oferta de subprodutos
34
Raças adaptadas e em constante
melhoramento
27 ANOS DE
MELHORAMENTO GENÉTICO
DO GIR LEITEIRO
35
4. CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA CNA PARA O
SETOR
36
Atuação da CNA na representatividade do
Produtor de Leite
Comissão Nacional de Pecuária de Leite
Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social
Comissão Nacional de Meio Ambiente
Comissão Nacional de Assuntos Fundiários e Indígenas
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QUALIDADE DO LEITE – Elaboração de uma
grande campanha de sensibilização
Estruturação do Grupo de
Trabalho para
implementação da IN 62;
Adequação dos kits de
análise de resíduos e
contaminantes;
Melhorias no Programa de
Combate e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose;
Cobranças quanto a
eficiência dos laboratórios da
RBQL
38
39
Aumento da Competitividade do Produtor –
Melhoria na Gestão da Propriedade
Cursos – Pesquisas - Artigos
Parcerias e Fomentos a Projetos de Assistência Técnica que têm
como foco o gerenciamento da propriedade
GERALEITE - BA
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DEFESA COMERCIAL
Negociações Internacionais: Acordo
de cotas com a Argentina, Acordo
Mercosul x União Européia e pleito
contra o Uruguai;
Elevação da Tarifa Externa Comum
(TEC) do Mercosul;
Renovação dos Direitos Antidumping
do leite em pó oriundo da Nova
Zelândia e União Européia.
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Considerações Finais
O mercado lácteo brasileiro possui potencial para se tornar um
grande player no mercado internacional;
Entretanto, o setor necessita de mudanças estruturais em
todos os elos da cadeia;
O estado do Mato Grosso do Sul tem tudo para estar entre os
principais estados produtores de leite;
Há necessidade de se trabalhar os recursos disponíveis no
estado, através da intensificação das pastagens e
aproveitamento dos grãos como concentrados. Sem esquecer
as capacitações e melhoria no processo de gestão.
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“ NÃO É O MAIS FORTE NEM O MAIS INTELIGENTE QUE
SOBREVIVE. É O MAIS ADAPTADO À MUDANÇAS”
Charles Darwin
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MUITO OBRIGADO !!!
www.canaldoprodutor.com.br
Tel: (61) 2109-1400
Rodrigo Sant’Anna Alvim
Presidente da Comissão Nacional
de Pecuária de Leite da CNA
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