COMUNICADO DE IMPRENSA
09/10/2015
Brasil lança debênture padronizada de infraestrutura com o
apoio do Banco Mundial
Brasília, 9 de outubro de 2015 – A pedido do governo brasileiro, o Banco Mundial desenvolveu
um novo conceito de debênture padronizada para impulsionar o financiamento via mercado de
capitais de projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias, aeroportos e portos. A nova
debênture padronizada de infraestrutura foi desenvolvida em um momento em que o Brasil
procura alavancar os mais de 20 anos de experiências exitosas com a participação privada em
infraestrutura. O objetivo promover um maior compartilhamento de riscos e criando novas
oportunidades para investidores, operadores e construtores nacionais e internacionais.
A debênture padronizada de infraestrutura, apresentada à equipe do governo em Brasília na
semana passada, foi concebida para criar uma nova classe de ativos de investimentos em
infraestrutura – visando, em especial, os investidores institucionais de longo prazo, como os
fundos de pensão. Mediante o pagamento de juros durante toda a vida do projeto (incluindo a
fase de construção) e fornecendo uma garantia de alta qualidade sobre o principal da dívida
(quer no final do período de construção ou até o vencimento), a estrutura da debênture
padronizada de infraestrutura irá facilitar o financiamento de investimentos em infraestrutura do
mercado de capitais.
"Esperamos que esta solução de mercado desenvolvida pelo Banco Mundial possa ajudar a
atrair financiamento do setor privado para a nossa área de infraestrutura e também alavancar o
financiamento proveniente de outras fontes, como nosso banco nacional de desenvolvimento",
disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. “Desenvolver inovações financeiras é apenas uma
das iniciativas dentro de um esforço mais amplo que inclui, ainda, aumentar a segurança jurídica
dos investidores, aprimorar a qualidade do projeto e reduzir as barreiras à participação de novos
empreendedores nos leilões de concessão”, acrescentou.
Ao introduzir um novo instrumento de mercado de capitais, o governo brasileiro e o Banco
Mundial procuram explorar o grande estoque de poupança de longo prazo detida por
investidores institucionais para as necessidades de investimento substanciais do Brasil,
contribuindo simultaneamente para a diversificação das suas carteiras. Este tipo de
financiamento também poderá ajudar o Brasil a aumentar sua produtividade econômica e
diminuir o custo da indústria e comércio.
"O risco relativamente baixo do instrumento, os rendimentos atrativos e a liquidez potencial
criada pela presença de investidores institucionais nacionais ajudarão a atrair investidores
internacionais para esse mercado", disse o vice-presidente do Banco Mundial para a América
Latina e o Caribe, Jorge Familiar. "Este projeto inovador de títulos também poderá servir de
modelo para o financiamento de infraestrutura em outros países clientes", acrescentou Familiar.
O projeto deverá ser iniciado nos próximos meses, como forma de aumentar o financiamento
para concessões do Programa de Investimentos em Logística (PIL) do governo brasileiro. O
Banco Mundial vai apoiar este piloto com recursos adicionais de até US$ 500 milhões. O piloto
estará aberto à participação de outras agências multilaterais de fomento, como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Contatos:
Banco Mundial: Candyce Rocha (+55 61) 3329-1059, [email protected]
Ministério da Fazenda: Mariana Mainenti (+55 61) 3412 2547, [email protected]
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Comunicado de Imprensa
2015/ 002 / LAC