SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICO
1) Descrição
Existem no Brasil 1.258 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal ,
Perfumaria e Cosméticos , sendo que 16 empresas de grande porte , com faturamento
líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões , ou seja, 72,4% do faturamento total do
setor . As empresas estão distribuídas por todo o território nacional , mas ainda se
concentram consideravelmente nas regiões Sul e Sudeste .
Em relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal , Perfumaria e Cosméticos , conforme
dados do Euromonitor de 2003, o Brasil ocupa a 7ª posição . É o 4° mercado mundial em
produtos infantis; o 5° em perfumaria e desodorantes; o 6° em produtos para cabelo ,
produtos masculinos e absorventes higiênicos ; o 8° em fraldas descartáveis ; o 9° em
produtos para o banho e higiene oral ; e o 11° em maquilagem e cremes e loções para a pele
.
O setor é forte gerador de emprego , renda e ocupação em virtude de suas características ,
em particular suas redes de distribuição que podem ser classificadas em três tipos :
•
•
•
distribuição tradicional : incluindo o atacado e as lojas de varejo ;
venda direta : evolução do conceito de vendas domiciliares;
franquia : lojas especializadas e personalizadas.
A capacidade de geração de postos de trabalho pode ser comprovada pelos dados abaixo :
1994
2004
Crescimento
Crescimento
Médio Anual
30,1
53,7
78,4%
Produção e Administração
11,0
25,2
129,1%
Lojas de Franquia
Revendedoras - Vendas
510,0
1.500,0
194,1%
11,4%
Diretas
579,0
1.133,2
95,7%
6,9%
Profissionais de Beleza
TOTAL
1.130,1
2.662,1
140,0%
9,1%
6,0%
8,6%
Fonte : ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF e IPEA.
Em reais, o faturamento registrado em 2004 foi de R$ 15,5 bilhões, o que representa
crescimento de 17,4% em relação a 2003. Convertendo esse valor, chegou-se à cifra de
US$ 4,5 bilhões em 2004. Em termos de volume, o crescimento foi de 12,4% em média.
O setor vem demonstrando crescente dinamismo em sua balança comercial . Se, em 1999,
as exportações eram de US$ 168 milhões e as importações chegavam a US$ 206 milhões com um déficit de aproximadamente US$ 40 milhões , em 2004, as exportações haviam
mais do que duplicado - US$ 332 milhões - e as importações haviam caído a US$ 157
milhões . O resultado foi um superávit de US$ 175 milhões .
Fonte : ABIHPEC
A principal entidade representativa do setor em nível nacional é a ABIHPEC
2) Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (HPPC) : breve resumo e andamento
I.1 – Breve Histórico
O Fórum de Competitividade da cadeia de Higiene Pessoal , Perfumaria e Cosméticos
(HPPC) foi instalado em 7 de outubro de 2003. Criaram-se 5 Grupos de Trabalho :
GRUPO DE TRABALHO 1 – Comércio Exterior - coordenação da SECEX
GRUPO DE TRABALHO 2 – Investimentos - coordenação do BNDES
GRUPO DE TRABALHO 3 – Capacitação Tecnológica – coordenação do MCT
GRUPO DE TRABALHO 4 – Regulação – coordenação da ANVISA
GRUPO DE TRABALHO 5 – Inclusão Social – coordenação da ABIHPEC
II – Metas
II.1 – Empregos :
Criação de 650.000 empregos até 2010. Estima-se que o setor tenha gerado mais de 110 mil
empregos em 2004.
II.2 – Faturamento
Aumento do faturamento de US$ 3,3 bilhões em 2002 para US$ 4,5 a 5 bilhões em 2010.
Percentual de 12% ao ano , em reais.
II.3 – Balança Comercial
Aumentar o superávit para US$ 450 milhões em 2010, com exportações de US$ 600
milhões e importações de US$ 150 milhões . A meta é aumentar as exportações em cerca
de 18% ao ano e manter as importações nos atuais patamares.
II.4 – Investimentos
Realização dos investimentos de ampliação e modernização de US$ 1,2 bilhão de 20042010.
Esse número foi reavaliado para investimentos de US$ 500 milhões até 2008.
II.5 – Índices de Produtividade
Aumentar a produtividade => faturamento crescendo 50% , emprego crescendo cerca de
30%, com aumento médio de renda e qualificação.
II.6 – Outras metas não quantitativas ou potenciais
•
•
•
Ocupar nichos de mercado no exterior , fixando a Marca Brasil como sinônimo de
qualidade , utilizando matérias-primas nacionais e contribuindo para o
desenvolvimento regional ;
Concentrar esforços no desenvolvimento tecnológico do setor ;
Priorizar investimentos que utilizem biodiversidade brasileira como matéria-prima
III – Dados Estatísticos
III.1 – Empregos :
O quadro abaixo compara os números de 1994 e 2004 ( postos de trabalho em 1.000):
1994
2004
Crescimento
Produção e
30,1
53,7
78,4%
Administração
11,0
25,2
129,1%
Lojas de Franquia
Revendedoras 510,0
1.500,0
194,1%
Vendas Diretas
1.133,2
95,7%
Profissionais de Beleza 579,0
TOTAL
1.130,1 2.662,1
140,0%
Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF e IPEA.
Crescimento Médio
Anual
6,0%
8,6%
11,4%
6,9%
9,1%
III.2 – Faturamento:
Em reais, o faturamento registrado em 2004 foi de R$ 15,5 bilhões, o que representa
crescimento 17,4% em relação a 2003. Convertendo esse valor, chegou-se à cifra de US$
4,5 bilhões em 2004. Em termos de volume, o crescimento foi de 12,4% em média.
Desagregando os dados do setor, o crescimento registrou o seguinte desempenho:
Setores
Higiene Pessoal
Cosméticos
Perfumaria
TOTAL
Fonte: ABIHPEC
Milhões ton
1.074.214
70.587
21.171
1.165.973
% s/2003
16,3
21,5
13,6
16,6 ( média )
R$ milhões
7.993,1
3.431,9
1.745,3
13.170,1
% s/2003
17,7
26,2
16,1
19,6 ( média )
As projeções para 2005 são, preliminarmente, as seguintes:
Setores
Higiene Pessoal
Cosméticos
Perfumaria
TOTAL
Fonte: ABIHPEC
Milhões ton
1.205.699
82.053
22.865
1.310.617
% s/2004
R$ milhões
12,2
9.286
16,2
4.084,7
8,0
2.094,4
12,4 ( em média ) 15.465
% s/2004
16,2
18,7
20,0
17,4 ( média )
Os produtos que deverão destacar-se por maior crescimento em faturamento (R$) são:
bronzeador/protetor solar (40%), escovas dentais (30%), maquilagem para rosto (30%),
fraldas descartáveis (28%) e enxaguatórios bucais (28%).
III.3 – Balança Comercial 2000-2004 (em US$ bilhões)
Fonte : ABIHPEC
Por grupo de produtos , as exportações brasileiras de Higiene Pessoal , Perfumaria e
Cosméticos , apresentaram o seguinte desempenho em 2004:
Higiene Oral
Cabelo
Descartáveis
Sabonetes
Demais
Total
Fonte: ABIHPEC
US$ Milhões
86,4
72,9
28,7
74,8
69,1
331,9
% Vs.2003
34,4
32,0
22,8
41,3
43,7
36,1
% Vs.2000
70,2
499,3
-22,8
100,1
46,7
79,6
As projeções para 2005 são de que as exportações crescerão 20% (US$ 398,3 milhões) e as
importações, 24% (US$ 195 milhões, o que gerará saldo superavitário de US$ 203,3
milhões - crescimento de 16,1% em relação a 2004.
Elaborado pelo Departamento de Setores Intensivos em Capital e Tecnologia / Coordenação Geral das
Indústrias Químicas e de Transformados Plásticos