Índice
BEM-VINDO À CONNECTMED .......................................................................................... 3
ACESSANDO O CONNECT LINK ......................................................................................... 4
VALIDAÇÃO DO PACIENTE ................................................................................................ 6
AUTORIZADOR WEB ......................................................................................................... 7
DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS .................................................................................. 12
ENVIO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS .................................................................. 17
EXTRATOS ....................................................................................................................... 18
RECURSO DE GLOSA ....................................................................................................... 22
ADMINISTRAÇÃO ............................................................................................................ 23
[email protected] ou 4003-1286.
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BEM-VINDO À CONNECTMED
A Connectmed é uma empresa prestadora de serviços e tecnologia voltada para a área
de saúde. Oferecemos soluções fáceis e flexíveis que trazem redução nos custos
administrativos, além de rapidez e confiabilidade no relacionamento com os
convênios. Tudo com tecnologia de ponta e total suporte ao cliente.
CONNECT LINK
Conectividade em planos de saúde é integração, por meio de uma plataforma, entre os
Prestadores de serviços médicos e hospitalares e suas Operadoras de planos de saúde.
A ferramenta Connectlink é a solução de conectividade desenvolvida pela
Connectmed. Essa inovadora plataforma realiza via internet, as transações entre
Operadoras e prestadores de serviços médicos e hospitalares, sem que isso implique
em grandes investimentos para nenhuma das duas partes. Basta ter um computador
conectado à Internet.
FACILIDADES
O uso do Connectlink traz diversas vantagens, tais como: redução de custos, aumento
da eficácia dos processos e da confiabilidade das informações, tudo de maneira
simples, rápida e sem custo para o prestador.
Atualmente, vários convênios já operam através do Connectlink: Gama, Intermédica,
Porto Seguro, Prodesp, Sabesprev, Gama Saúde, IPT Saúde, Unibanco AIG Saúde, Mato
Grosso Saúde, Sassepe e VALE.
Temos mais de 15.000 prestadores conectados, entre Hospitais, Laboratórios, Clínicas
e Consultórios que já se beneficiam das vantagens proporcionadas pelo uso das nossas
soluções.
A EQUIPE
Os profissionais da Connectmed possuem sólida experiência nas áreas de serviços de
saúde, tecnologia, processos de gestão, com foco nos campos de contas médicas,
processos Prestador-Operadora, regulação médica, integração de sistemas e
tecnologias de ponta.
Dispomos de Consultores qualificados para implantação e treinamento das soluções
Connectlink.
Para otimizar o uso do Connectlink, este manual trás as instruções em ordem de
utilização. As telas e formulários aqui apresentados obedecem a um padrão genérico.
No caso de dúvidas sobre algum comando não detalhado neste manual entre em
contato com o Suporte para auxiliá-lo.
Dúvidas enviem um e-mail para [email protected] ou contate-nos
pelo telefone 4003-1286 (de segunda a quinta das 8:00 as 18:00 e sexta das 8:00 as
17:00).
Equipe Connectmed
[email protected] ou 4003-1286.
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ACESSANDO O CONNECT LINK
AINDA NÃO É CADASTRADO NA CONECTIVIDADE?
Cadastro no Conectlink
Para cadastrar o usuário e a senha, clique em “Cadastre-se Aqui!” e preencha as
informações.
Após preencher todas as
informações, clique aqui
para
cadastrar
os
convênios!
Dados cadastrais básicos
[email protected] ou 4003-1286.
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Seleção de convênio:
O portfólio de serviços oferecidos pela
Connectmed no Connectlink dependerá de
cada Operadora.
No primeiro login, o usuário deverá completar
o seu cadastro. Após o término clique em
<Continuar> e o termo de adesão será
disponibilizado para leitura. Para estar apto a
utilizar as ferramentas da conectividade, o
usuário deve ler e aceitar o termo de adesão.
APRESENTAÇÃO DA TELA PRINCIPAL
Os menus do Sistema estão situados à esquerda da tela inicial.
Para otimizar o uso do Connectlink, o manual contém as instruções em ordem de
utilização.
A. Menus de Acesso: trás os comandos disponíveis para utilização do sistema,
permitindo a validação do código da carteirinha digitada, consulta de procedimentos
liberados por senha, autorização dos procedimentos, controle de envio das contas
médicas, controle dos arquivos de contas enviadas, verificação de extrato, recursar e
acompanhar as glosas, e ainda, a administração personalizada para utilização do
sistema.
B. Resumo da Sessão Anterior: permite a visualização do último acesso, e a
quantidade de contas a serem enviadas à Operadora.
C. Rodapé: exibe os links dos menus em todas as telas, permitindo a navegação entre
elas com um simples “clique”.
[email protected] ou 4003-1286.
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VALIDAÇÃO DO PACIENTE
Permite verificar se o paciente é um beneficiário ativo e / ou cadastrado no plano de
saúde, para determinadas Operadoras, se tem o direito de uso dos serviços do
Prestador credenciado, se já cumpriu carência para determinados procedimentos.
O paciente deve ser validado no momento da realização do procedimento. Assim que
o paciente chegar ao consultório, peça a carteirinha e inicie o processo de validação.
1
2
3
1. Selecione a Operadora
desejada.
2. Digite o código da
carteirinha.
3.
Clique
no
botão
<Consulta> para efetuar a
validação.
Importante: Caso o paciente esteja com a situação NÃO HABILITADO, consulte a
Operadora para maiores informações.
Permite transferir os dados do
paciente
direto
para
o
formulário de contas médicas.
Você pode emitir a fatura para
o convênio no momento do
atendimento ao paciente!
Dados do pacientes virão
preenchidos nestes campos
[email protected] ou 4003-1286.
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AUTORIZADOR WEB
Objetivando melhor estruturar as rotinas de autorização, solicitamos sua atenção na
funcionalidade WEB disponível para solicitação de senhas - O Autorizador Web.
Essa ferramenta permite ao prestador credenciado solicitar via Web
(www.connectmed.com.br) os procedimentos sujeitos à autorização prévia englobando
exames, tratamentos, internações, prorrogações, uso de medicações especiais, de
quimioterápicos e uso de OPME.
As autorizações de procedimentos simples, como exames e tratamentos ambulatoriais
podem resultar em emissão de senhas imediatamente pela ferramenta.
Em alguns casos, contudo, assim como em todas as solicitações de internações,
prorrogações, e uso de OPME, medicações especiais ou de quimioterápicos, a solicitação
da autorização não resulta em imediata emissão de senha, sendo esta resposta obtida
posteriormente, mediante senha que será comunicada (respondida) pela Central de
Atendimento ao Credenciado através de envio de fax, e-mail ou contato telefônico ativo
com o credenciado. Pode ainda o credenciado consultar todas as autorizações
eventualmente solicitadas, já processadas ou ainda pendentes, através de ferramenta
específica no próprio ambiente autorizador na Web.
SOLICITAR AUTORIZAÇÃO
Acesse a opção Solicitar no
menu Autorização.
Selecione a Operadora
desejada:
Atenção: Só estarão disponíveis no site as
operadoras cadastradas pelo prestador
[email protected] ou 4003-1286.
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Selecionar o tipo de senha, conforme descrição abaixo:
Serviço Especial Ambulatorial (SADT): Senhas para serviços ambulatoriais de
diagnose e terapia.
• Atendimento de urgência: Autorização para pacientes em urgência, até 12
horas no hospital, se o prazo de permanência no hospital for superior a 12
horas, será necessário novo acesso para solicitação de Internação.
• Internação: Autorização para qualquer tipo de internação (cirúrgica, clinica,
obstétrica, etc.)
• Prorrogação de Internação: Quando as diárias liberadas na senha de internação
forem esgotadas e os pacientes permanecerem internados, novas senhas
deverão ser solicitadas como prorrogação da internação;
• Serviço Especial em Internação: Senhas para serviços de diagnose e terapia
realizados em pacientes internados;
• Órtese, Prótese e Material Especial: Senhas para matérias de alto custo;
• Oncologia (Quimioterapia): Senhas para procedimentos e medicamentos
quimioterápicos;
•
[email protected] ou 4003-1286.
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Selecione uma das opções:
Após ter selecionado a
opção clique aqui.
Preencha as informações conforme solicitado:
[email protected] ou 4003-1286.
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Continue preenchendo a solicitação:
ACESSO POR TIPO DE SENHA
Os campos “brancos” devem ser preenchidos pelo prestador, os campos
“cinzas” serão preenchidos e validados automaticamente pelo sistema.
A data da solicitação deverá ser igual à data da emissão da senha.
Todos os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento
obrigatório.
1. Preencha o formulário seguindo as instruções acima citadas, ao terminar o
preenchimento selecione <Continuar>.
2. Ao final do preenchimento selecione <Submeter>.
3. A ferramenta disponibilizará a resposta para a solicitação, que poderá ser,
conforme legenda abaixo:
• Autorizado
• Não liberado
• Sujeito à análise médica
[email protected] ou 4003-1286.
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Se houver alguma inconsistência, o autorizador informará se a senha não foi liberada
ou direcionada para análise médica. No caso de senha pendente para análise médica, o
sistema fornecerá um nº. De protocolo para acompanhamento.
Atenção: O protocolo NÃO CARACTERIZA AUTORIZAÇÃO, a senha de autorização do
procedimento será fornecida de acordo com a solicitação do prestador (e-mail ou
contato telefônico, preenchidos no formulário de solicitação).
Caso sua solicitação resulte nos casos 1 ou 2 e tenha dúvida, entre em contato com
nossa Central de Atendimento ou através do e-mail
[email protected].
Informamos que o Autorizador Web oferece os seguintes benefícios ao prestador:
Procedimentos liberados de maneira ágil e eficiente
As solicitações de atendimento passam eletronicamente pelo processo de
elegibilidade total, seguindo as normas contratuais;
Qualidade no processamento das informações;
Segurança na liberação da senha;
Otimização no faturamento, evitando glosas indevidas;
Acompanhamento das solicitações de senhas;
Acesso imediato sem necessidade de contato telefônico
[email protected] ou 4003-1286.
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DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS
A partir do menu do lado esquerdo da tela Contas, clique em Digitar,
Selecione a Operadora e em
seguida o tipo de formulário
que será preenchido.
Preenchimento dos Formulários
Segue como exemplo o formulário de SP /
SADT, que o auxiliará no preenchimento dos
demais formulários.
Os campos com fundo em branco são
obrigatórios, os de fundo cinza não.
Senha: digite a senha disponibilizada
pelo Autorizador WEB ou informada
pela central de atendimento.
Data de Emissão de Guia: preencher
com a data que foi realizado o
procedimento, selecionar a data pelo
calendário.
Número da Carteira: Digite o código da
carteirinha do paciente com o número
total de dígitos e sem usar sinais ou
espaços na digitação.
Plano: Tipo do plano que o paciente
possui.
Nome: digite nome do paciente /
beneficiário.
1.
2.
3.
4.
5.
Dados do Contratado Solicitante :
Número do Contrato na Operadora: Código de credenciado junto a Operadora.
Nome do Contratado: Nome do prestador que solicitou o procedimento.
Conselho Profissional: Selecione o tipo de Conselho.
Número do Conselho: Digite o número do Conselho do Profissional.
UF: Unidade Federativa à qual pertence o Conselho Profissional.
[email protected] ou 4003-1286.
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Dados da Solicitação /Procedimentos e Exames Solicitados :
1. Data / Hora da Solicitação: preencher com a data que foi realizado o
procedimento, selecionar a data pelo calendário.
2. Caráter da Solicitação: selecione a opção Eletiva ou Emergência / Urgência.
3. Cid: digite o código do CID, preencher campo de acordo com o diagnóstico.
1.
2.
3.
4.
5.
Dados do Contratado Executante:
Código na Operadora: Código de credenciado junto a Operadora.
Nome do Contratado: Nome do prestador que executará o procedimento.
Conselho Profissional: Selecione o tipo de conselho.
Número no Conselho: Digite o número do Conselho do Profissional.
UF: Unidade Federativa à qual pertence o Conselho Profissional.
Dados do Atendimento:
1. Tipo de Atendimento: Selecione o Tipo de Atendimento de acordo com a
especialidade.
2. Tipo de Saída: Selecione o tipo de saída.
Procedimentos e exames realizados: Clique em “adicionar Procedimento”
Importante: Clique em “adicionar Procedimentos” quantas vezes forem necessárias, cada clique
abrirá uma nova linha para adição de um novo procedimento.
1. Data: informar a data de realização do procedimento.
2. Tabela: selecione a opção de acordo com a Tabela acordada ao convênio.
3. Código do Procedimento: informar códigos de acordo com a Tabela
contratada.
4. Descrição: descrição do procedimento a ser realizado.
5. Qtde.: informar quantidade total do procedimento (não colocar zero na
frente).
6. Valor unitário: informar valor unitário do procedimento.
7. Valor Total: será informado automaticamente (Qtde x Valor Unitário).
Adicionar outras Despesas: Selecione a opção adicionar outras despesas.
1. Código: informar o código de acordo com as informações disponíveis na tabela
de domínio, a mesma encontra-se disponível no site da Operadora.
[email protected] ou 4003-1286.
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Data: informar a data da realização do procedimento.
Tabela: selecione a opção de acordo com a Tabela acordada ao convênio.
Código do Item: informar código próprio de identificação do procedimento.
Descrição: informar a descrição do material, medicamento, taxa.
Qtde: quantidade total de materiais, medicamentos, taxas, utilizadas nos
procedimentos (não colocar zero na frente).
7. Valor unitário: informar valor unitário dos itens.
8. Valor total: será informado automaticamente (Qtde x Valor Unitário).
2.
3.
4.
5.
6.
Após o preenchimento de todas as informações na guia você terá 3 opções no rodapé
do formulário:
Gravar Alterações: ao gravar o formulário será exibida a confirmação de
gravação. O formulário será tratado como uma nova conta e estará disponível
para alterações/ envio ou exclusão, a partir do menu Gerenciar.
Imprimir: o formulário será direcionado para a impressora padrão do seu
computador.
Sair sem Gravar: para sair da tela sem gravar as alterações.
Clique no botão <Digitar
Contas> para digitar uma
nova conta, ou clique no botão
<Gerenciar Contas> para
fazer alterações, exclusões ou
envio das contas selecionas.
GERENCIAMENTO DE CONTAS MÉDICAS
Clique em “Gerenciar” para alterar, enviar ou apagar as contas gravadas.
[email protected] ou 4003-1286.
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Selecione uma das Operadoras.
Clique no campo “Ordenar por” para
selecionar a ordem em que as contas da
Operadora selecionada serão apresentadas.
A tela será atualizada, apresentando o
resultado da pesquisa. Pode-se pesquisar
outra operadora, ao selecioná-la a lista é
atualizada automaticamente.
Alterar Contas
Clique no nome do Paciente para abrir a conta e fazer alterações (as alterações
só poderão ser feitas antes do envio da conta).
Efetue as alterações necessárias e clique no botão <Gravar Alterações>.
Será exibida a confirmação de gravação.
Clique na opção <Gerenciar Contas> para retornar à tela de Gerenciamento de
Contas Médicas.
Enviar Lote de Contas Selecionadas
A partir de o menu Gerenciar Contas, selecione a Operadora desejada.
Selecione as contas alternadamente clicando nos campos ao lado do nome do
paciente. Para marcar / desmarcar todas clique no botão <marcar/ desmarcar
todas>.
Digite o número da Nota Fiscal para o lote das contas selecionadas no campo
Nota Fiscal.
Clique no botão <Enviar> para enviar o lote ao convênio. Após o envio do lote
será exibido o protocolo de confirmação de envio que deve ser enviado a
Operadora.
[email protected] ou 4003-1286.
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Apagar Contas Selecionadas
Primeiramente certifique-se de que somente as contas que serão enviadas
foram selecionadas.
Para selecionar as guias alternadamente, clique nos campos ao lado do nome
do paciente.
Para marcar / desmarcar todas clique no botão <marcar/desmarcar todas>.
Para apagar a(s) conta(s) seleciona(s), clique no botão <Apagar>.
Será exibida uma a mensagem de confirmação, clique em <Ok> para efetuar a
exclusão ou em <Cancelar>.
VISUALIZAÇÃO DE LOTES DE CONTAS MÉDICAS ENVIADAS
Clique no menu <Visualizar> para visualização dos detalhes das contas que foram
enviadas.
Selecione uma das Operadoras;
Determine um período de início e fim para a consulta nos campos “De” e
“Até”.
Clique no botão <Pesquisar>, o resultado da pesquisa será exibido em forma de
lista.
Para visualizar detalhes da conta enviada, clique no número do Lote. Para
detalhar a conta, clique no nome do Paciente, para visualizar os procedimentos
realizados. Não haverá nenhuma opção para fazer alterações nas contas
enviadas.
Para visualizar detalhes do protocolo de envio, clique no número do Protocolo.
[email protected] ou 4003-1286.
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ENVIO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS
Clique no menu Arquivos para transferir e visualizar arquivos de contas médicas
da Operadora selecionada.
Transferir Arquivos XML padrão Tiss
A partir do menu Arquivos clique em Transferir.
Será exibida a caixa de diálogo
“Transferir Arquivos de Contas p/ a
Connectmed”
Selecione a Operadora para o envio do arquivo;
Clique no botão <Procurar> para selecionar o arquivo (que será transferido) do
diretório onde este foi gravado.
Informe, no campo “Nota Fiscal”, o número da Nota Fiscal correspondente ao
arquivo especificado.
Para enviar o arquivo à Operadora, clique em <Transferir arquivo para
Connectmed>.
Durante o processo de transferência será feita a Validação do Arquivo. Poderão
ser encontradas restrições1 que serão identificadas pelo sistema. Se houver
erros os arquivos não poderão ser enviados.
Será exibido um Protocolo de Transferência de Arquivo, para os arquivos que
foram transferidos com sucesso, o protocolo deverá ser enviado para a
Operadora.
1
Restrições: Os arquivos com Erros não poderão ser enviados até que sejam corrigidos.
[email protected] ou 4003-1286.
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VISUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE CONTAS MÉDICAS
Clique no menu Visualizar para visualização dos detalhes dos
arquivos que foram enviados.
Selecione uma das Operadoras;
Determine um período de início e fim para a consulta nos campos “De” “Até”;
Clique no botão <Pesquisar>, o resultado da pesquisa será exibido em forma de
lista.
Para visualizar detalhes da conta enviada, clique no número do Lote.
Para detalhar a conta, clique no nome do Paciente
Para visualizar os procedimentos realizados.
Para visualizar detalhes do protocolo de envio, clique no número do Protocolo.
EXTRATOS
Os extratos exibem os dados detalhados dos pagamentos das contas enviadas
permitindo também fazer o recurso de glosa dos itens glosados.
Clique em Extrato no menu do lado esquerdo da tela e selecione a Operadora a
ser consultada.
Selecione uma data
Clique sobre uma data para
visualizar detalhes do pagamento;
As datas correspondem ao
pagamento realizado, caso algum
pagamento não esteja disponível
para consulta entre em contato
com a Central de Atendimento ao
Prestador de sua operadora;
[email protected] ou 4003-1286.
18
Este é o extrato de
pagamento resumido
para detalhes da conta
clique aqui
Selecine o lote que quer consultar:
Veja detalhes:
[email protected] ou 4003-1286.
19
Clique sobre o código do procedimento para detalhar:
Em caso de itens glosados clique em:
“Todos os itens” – para visualizar os detalhes de cada item glosado;
“Recursar” – para fazer o recurso;
[email protected] ou 4003-1286.
20
Área para recurso de glosa;
[email protected] ou 4003-1286.
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DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Os demonstrativos exibem os dados
dos pagamentos das contas enviadas
permitindo também baixar o XML
com estas informações.
A partir do menu Demonstrativo,
selecione a Operadora a ser
consultada.
Para baixar o XML basta clicar em
<Baixar XML>.
RECURSO DE GLOSA
Permite o acompanhamento detalhado dos recursos glosados.
ACOMPANHAMENTO DO RECURSO DE GLOSA
Clique em Acompanhar do menu Recurso de Glosa.
Selecione a Operadora.
Selecione a situação a ser analisada:
1. Todos
2. FIN – Finalizado
3. PEN – Pendente
4. RES – Respondido
Clique em “Buscar”;
[email protected] ou 4003-1286.
22
Após a opção “Buscar” serão apresentados
todos os recursos disponíveis conforme
figura ao lado.
Para detalhes e visualização da resposta da
operadora clique no número do recurso
Detalhes do Recurso e da Resposta da
operadora.
ADMINISTRAÇÃO
Utilize o menu Administração para incluir novos convênios, controlar o acesso dos
usuários cadastrados e a qualquer momento consultar o Termo de Adesão.
Acesse o menu “Administração” e após isso selecione uma das opções:
Inclusão de Convênios;
Controle de Acesso;
Termo de Adesão;
INCLUSÃO DE CONVÊNIOS NA CONNECTMED
Selecione as Operadoras com as quais trabalha para incluí-las na utilização das
ferramentas do Connectlink. As Operadoras localizadas no campo
“Connectmed” são as que atualmente trabalham com as ferramentas do
Connectlink.
As Operadoras do campo “Outros” não trabalham com as ferramentas do
Connectlink.
1.
2.
3.
Para incluir cada Operadora, siga o procedimento:
Operadora: clique sobre a Operadora desejada para selecioná-la.
Contrato: digite o número de contrato da Operadora selecionada.
Incluir: clique no botão <Incluir> para adicionar a Operadora.
[email protected] ou 4003-1286.
23
CONTROLE DE ACESSO
Utilize este comando para incluir, alterar e excluir usuários com acesso ao
sistema.
TERMO DE ADESÃO
Acesso a uma cópia do termo de adesão do prestador à plataforma de
conectividade da Connectmed. Leia atentamente o termo de adesão e indique se
aceita ou não as condições do termo, clicando-nos respectivos botões <Aceito> ou
<Não Aceito>.
[email protected] ou 4003-1286.
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Bem-Vindo!
Obrigado por usar o site da Connectmed
Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo
telefone 4003-1286
Nossos Parceiros:
[email protected] ou 4003-1286.
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