PASSO A PASSO PARA ACESSO AO PORTAL DA ENTIDADE POR MEIO DO SITE DA CAIXA
Objetivo: orientar as Entidades Sindicais para a correta utilização das rotinas e funcionalidades do Portal
da Entidade;
Observação: a Entidade Sindical deve contatar a Agência detentora de sua conta corrente para
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços da Contribuição Sindical Urbana, visando a receber
autorização para acesso ao Portal da Entidade.
Portal da Entidade: site utilizado pelas Entidades para controle, acompanhamento e gerenciamento da
Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana.
O Portal é alimentado pelas informações incluídas no próprio Portal e pelas informações incluídas pelos
contribuintes no Portal do Contribuinte. E recebe, ainda, as informações constantes no código de barras
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU liquidadas.
Descrição das funcionalidades:
Cadastro de Contribuintes:
Incluir Contribuintes: cadastra os contribuintes vinculados à Entidade Sindical;
Consultar Contribuintes: consulta os contribuintes cadastrados no Portal para a Entidade Sindical;
Incluir Grupo de Contribuintes: cadastra Grupo de Contribuintes para a Entidade Sindical;
Consultar Grupo de Contribuintes: consulta os grupos de contribuintes cadastrados para a Entidade
Sindical;
Gerenciar Vinculação: vincula os contribuintes cadastrados para a Entidade Sindical aos grupos
existentes;
Transmitir Banco de Contribuintes: possibilita a transmissão da base de dados com os contribuintes da
Entidade para a Internet;
Consultar Transmissão de Contribuintes: permite confirmar a transmissão do banco de contribuintes para
o Portal da Entidade;
Solicitar Banco de Contribuintes:
- possibilita ao cliente efetuar o levantamento dos contribuintes cadastrados no Portal da Entidade,
podendo ter origem do Portal da Entidade ou Portal do Contribuinte;
- utilizando o layout constante no Guia do Usuário, a Entidade Sindical pode utilizar o Banco de
Contribuintes para transmitir os dados para outros aplicativos, CAPCAIXA, por exemplo.
Cadastro de Guia:
Incluir por Grupo: permite o cadastramento de guias com os mesmos dados para todos os contribuintes
de um determinado grupo;
Incluir por Contribuinte: permite a inclusão de guias com os mesmos dados para cada contribuinte;
Consultar por Grupo: possibilita a consulta, alteração ou exclusão de guias cadastradas por grupo de
contribuinte;
Consultar por Contribuinte: possibilita a consulta, alteração ou exclusão de guias cadastradas por
contribuinte;
Imprimir por Grupo: permite a impressão das guias cadastradas por grupo de contribuinte;
Imprimir por Contribuinte: permite a impressão das guias cadastradas por contribuinte;
Transmitir Banco de Guias: possibilita a transmissão da base de dados com as guias da Entidade para a
Internet;
Consultar Transmissão de Guias: permite confirmar a transmissão do banco de guias para o Portal da
Entidade;
Solicitar Banco de Guias:
- possibilita ao cliente efetuar o levantamento das guias cadastradas no Portal da Entidade, podendo ter
origem do Portal da Entidade ou Portal do Contribuinte;
- utilizando o layout constante no Guia do Usuário, a Entidade Sindical pode utilizar o Banco de Guias
para transmitir os dados para outros aplicativos, CAPCAIXA, por exemplo.
Relatórios Gerenciais:
Guias Cadastradas: permite visualizar a situação das guias cadastradas no Portal da Entidade;
Resumo Financeiro: demonstra os lançamentos na conta corrente da Entidade;
Entidades Vinculadas: apresenta a relação de Entidades vinculadas à solicitante.
Redisponibilização Arquivo Retorno: permite a recuperação da prestação de contas.
Download:
Arquivo Retorno: possibilita a captura da prestação de contas para tratamento em aplicativo próprio ou
no CAPCAIXA;
Banco de Dados de Contribuintes: permite a captura do banco de contribuintes solicitado por meio da
opção Solicitar Banco de Contribuintes;
Banco de Dados de Guias: permite a captura do banco de guias solicitado por meio da opção Solicitar
Banco de Guias;
Relatórios Gerenciais: permite a captura dos Relatórios Gerenciais (Guias Cadastradas, Resumo
Financeiro e Entidades Vinculadas) solicitados por meio da opção Relatórios Gerenciais;
Log: apresenta a confirmação da transmissão do banco de guias e/ou contribuintes para o Portal da
Entidade.
1º Passo:
- acesse o site da CAIXA, www.caixa.gov.br, e clique na opção <EMPRESAS> <Contribuição Sindical
Urbana>:
II - CADASTRO DE USUÁRIO E SENHA:
1º Passo:
- clique na opção <Gerenciar Contribuição Sindical Urbana>.
*Atenção: O acesso ao Portal da Entidade é liberado, aos representantes autorizados em contrato, pela
Agência detentora da conta corrente da Entidade Sindical aos .
2º Passo:
- acesse a opção <Cadastre-se agora>;
- digite CPF, primeiro Nome do usuário e Data de Nascimento e clique <CONFIRMAR>:
3º Passo:
- crie Usuário e Senha;
- instruções para geração de usuário e senha:
• o usuário deve conter no mínimo 10 caracteres, com números e letras;
• a senha Internet deve conter de 6 a 8 caracteres, com números e letras e clique <confirmar>;
• o usuário deve guardar as informações sobre o seu Usuário e Senha para realização de futuros
acessos, sendo de sua responsabilidade a utilização da Senha.
4º Passo:
- digite o CPF e o Usuário e Senha criados e clique <confirmar>:
O PORTAL DA ENTIDADE:
Depois de adotadas as instruções acima será apresentada a tela inicial do Portal da Entidade,
demonstrando todas as funcionalidades disponíveis na Internet:
• Cadastro de Contribuintes;
• Cadastro de Guias;
• Relatórios Gerenciais;
• Download.
III - CADASTRO DE CONTRIBUINTE - Portal da Entidade:
Incluir Contribuinte:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Contribuintes> <Incluir Contribuintes>;
- digite o Tipo de Identificação do Contribuinte e o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte e clique
<CONFIRMAR>:
2º Passo:
- digite os dados do contribuinte;
*Atenção: confirme a consistência dos números do CEP e do código CNAE para preenchimento da guia;
o CNAE pode ser conferido acessando a opção <CONSULTAR CÓDIGOS>;
- clique <CONFIRMAR>:
- gerada a mensagem de confirmação da inclusão do contribuinte:
Consultar Contribuinte
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Consultar Contribuintes>;
- existem as seguintes possibilidades para consultar o(s) contribuinte(s):
• individualmente: digita o código do contribuinte, CNPJ ou CPF, ou o nome do
contribuinte;
• mais de um contribuinte: seleciona a opção todos os contribuintes <Cadastrados pelo
Portal do Contribuinte> ou seleciona <Todos os Contribuintes>.
*Atenção: deve ser selecionada somente uma das opções acima.
- clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- existem as seguintes possibilidades com relação ao contribuinte selecionado:
• <DETALHAR>
• <EXCLUIR>
• <ALTERAR>
- selecione o contribuinte a ser consultado/excluído/alterado;
- clique em uma das opções:
Opção Detalhar:
- clique <DETALHAR>;
- apresenta os dados do contribuinte:
Opção Excluir:
- clique <EXCLUIR>;
- apresenta os dados do contribuinte;
- clique <CONFIRMAR> para excluir o contribuinte;
*Atenção: somente é permitida e exclusão de contribuinte que não possua guia emitida para ele.
Opção Alterar:
- clique <ALTERAR>;
- apresenta os dados do contribuinte;
- digite os dados para alteração e clique <CONFIRMAR>:
- gerada tela confirmando a operação:
Inclusão de Grupo de Contribuinte:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Incluir Grupo de Contribuinte>;
- digite o Código do Grupo e o Nome do Grupo;
- clique <CONFIRMAR>:
- gerada a mensagem de confirmação da inclusão do grupo de contribuinte:
Gerenciar Vinculação:
1º Passo: opção utilizada para incluir os contribuintes em grupo de contribuintes.
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Gerenciar Vinculação>;
- existem as seguintes possibilidades para gerenciar vinculação:
• individualmente: digita o código do contribuinte, CNPJ ou CPF, ou o nome do
contribuinte;
• mais de um contribuinte: seleciona a opção <Cadastrados pelo Portal do Contribuinte>;
- clique <CONFIRMAR>.
*Atenção: deve ser selecionada somente uma das opções acima.
2º Passo:
- selecione o contribuinte, seleciona Vincular ao Grupo e seleciona o grupo ao qual o contribuinte será
vinculado;
- clique <CONFIRMAR>
- gerada a mensagem de confirmação da inclusão do grupo de contribuinte:
Consultar Grupo de Contribuintes
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Consultar Grupo de Contribuintes>;
- selecione o grupo e clique em uma das opções:
• <DETALHAR>
• <EXCLUIR>
• <ALTERAR>
Opção Detalhar:
- clique <DETALHAR>;
- apresenta os dados do grupo de contribuintes:
Opção Excluir:
- clique <EXCLUIR>;
- apresenta os dados do grupo;
*Observação: caso exista outro grupo cadastrado, há a opção de Mover Contribuinte para Outro Grupo,
antes de confirmar a exclusão;
- clique <CONFIRMAR> para excluir o grupo:
Opção Alterar:
- digite os dados para alteração e clique <CONFIRMAR>.
- gerada tela confirmando a operação:
Transmitir Banco de Contribuintes
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Transmitir Banco de Contribuintes> e <PROCURAR>
(Arquivo para transmissão):
*Atenção: o banco de dados para transmissão deve ter sido configurado de acordo com o layout
disponibilizado no Guia do Usuário, opção download do site da CAIXA.
2º Passo:
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
3º Passo:
- escolhe um diretório onde consta em seu computador o Banco de Contribuintes e clique em <Abrir>:
4º Passo:
- clique <PROCURAR> (Diretório para recepção do protocolo de transmissão):
5º Passo:
- escolhe um diretório onde será salvo o protocolo de recepção do Banco de Contribuintes e clique em
<Abrir> e clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem indicando a transmissão do arquivo:
Solicitar Banco de Contribuintes
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro Contribuintes> <Solicitar Banco de Contribuintes> e <CONFIMAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação, por meio da opção Download > Banco de Dados de Contribuintes:
IV - CADASTRO DE GUIA - Portal da Entidade:
Incluir por Grupo:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Incluir por Grupo>
- selecione o Grupo de Contribuintes e clique em <CONFIRMAR>.
2º Passo:
- digite os dados da guia e clique <CONFIRMAR>;
*as informações serão incluídas nas guias de todos os contribuintes pertencentes a esse grupo:
3º Passo:
- confirme os dados digitados e clique <CONFIRMAR>:
- gerada a mensagem de confirmação da geração de guia:
Incluir por Contribuinte:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Incluir pro Contribuinte>;
- existem as seguintes possibilidades para selecionar o contribuinte:
• por código do contribuinte, CNPJ ou CPF;
• pelo nome do contribuinte;
• pelo grupo em que o contribuinte está vinculado.
*Atenção: deve ser selecionada somente uma das opções acima.
- clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- verifique o contribuinte selecionado e clique <CONFIRMAR>
3º Passo:
- digite os dados da guia e clique <CONFIRMAR>:
4º Passo:
- verifique os dados da guia e clique <CONFIRMAR>:
- gerada a mensagem de confirmação da inclusão do grupo de contribuinte:
Consultar guia por Grupo:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Consultar por Grupo>;
- selecione o grupo e clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- existem as seguintes possibilidades com relação à guia selecionada:
• <DETALHAR>
• <EXCLUIR>
• <ALTERAR>
- selecione a guia a ser detalhada, excluída ou alterada;
- clique em uma das opções
Opção Detalhar:
- apresentados dados da guia:
Opção Excluir:
- apresentados os dados da guia;
- deve ser preenchido o motivo da exclusão;
*Atenção: As guias impressas não devem ser excluídas.
Opção Alterar:
- apresenta os dados da guia;
- digite os dados para alteração e clique <CONFIRMAR>.
- gerada mensagem confirmando a operação:
Consultar guia por Contribuinte:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Consultar por Contribuinte>;
- existem as seguintes possibilidades para selecionar o contribuinte da guia:
• por código do contribuinte, CNPJ ou CPF;
• pelo nome do contribuinte;
• Cidade/Município;
• UF;
• Grupo;
• Situação da Guia.
*Atenção: deve ser selecionada somente uma das opções acima.
- clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- verifique o contribuinte selecionado e clique <CONFIRMAR>:
3º Passo:
- existem as seguintes possibilidades com relação à guia selecionada:
• <DETALHAR>
• <EXCLUIR>
• <ALTERAR>
- selecione a guia a ser detalhada, consulta ou excluída;
- clique em uma das opções
Opção Detalhar:
- apresenta os dados da guia:
Opção Excluir:
- apresenta os dados da guia;
- deve ser preenchido o motivo da exclusão;
*Atenção: As guias impressas não devem ser excluídas.
Opção Alterar:
- apresenta os dados da guia;
- digite os dados para alteração e clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem confirmando a operação:
IMPRESSÃO DE GUIA
Imprimir por Grupo:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Imprimir por Grupo>;
- selecione o grupo e clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
A CAIXA fornece as seguintes possibilidades de impressão:
• Impressão e postagem pela CAIXA (a guia será enviada para o endereço dos
contribuintes constantes nas guias - há cobrança de tarifas, de acordo com o cadastro da
Entidade no SITCS);
• Impressão pela CAIXA (a guia será enviada para a Agência de vinculação da Entidade
Sindical solicitante);
• Impressão local.
- seleciona a (s) guia (s) NÃO IMPRESSA;
Pode (m) ser impressa (s) guia (s) das seguintes formas.
• Todas as Guias: - seleciona <Imprimir Todas>;
• Impressão por intervalo: - seleciona a opção Intervalo Inicial – Intervalo Final; - digita o
intervalo das guias para impressão: Nº. Inicial e Nº. Final;
- clique na forma de impressão: <IMPRESSÃO E POSTAGEM PELA CAIXA>, < IMPRESSÃO PELA
CAIXA >, <ou <IMPRESSÃO LOCAL>:
3º Passo:
Quando solicitada a impressão e postagem pela CAIXA
- confere a Quantidade de guia para impressão, a Data Prevista de Entrega e o Custo da Impressão;
- clique <CONFIRMAR>.
- gerada mensagem de sucesso na operação, indicando o valor a ser cobrado e o prazo para entrega da
guia:
Quando solicitada a impressão pela CAIXA
- confere a Quantidade de guia para impressão, a Data Prevista para Entrega e o Custo da Impressão;
- clique <CONFIRMAR>.
- gerada mensagem de sucesso na operação, indicando o valor a ser cobrado e o prazo para entrega da
guia:
Quando solicitada a impressão local
- clique <IMPRIMIR>:
Imprimir por Contribuinte:
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Imprimir pro Contribuinte>;
- existem as seguintes possibilidades para selecionar o contribuinte:
• por código do contribuinte, CNPJ ou CPF;
• pelo nome do contribuinte;
• Cidade/Município;
• UF;
• Grupo;
• Situação da Guia.
*Atenção: deve ser selecionada somente uma das opções acima.
- clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- verifique o contribuinte selecionado e clique <CONFIRMAR>:
3º Passo:
A CAIXA fornece as seguintes possibilidades de impressão:
• Impressão e postagem pela CAIXA (a guia será enviada para o endereço do contribuinte
constante na guia - há cobrança de tarifas, de acordo com o cadastro da Entidade no
SITCS);
• Impressão pela CAIXA (a guia será enviada para a Agência de vinculação da Entidade
Sindical solicitante);
• Impressão local.
- selecione a (s) guia (s) NÃO IMPRESSA;
- clique na forma de impressão: <IMPRESSÃO E POSTAGEM PELA CAIXA>, < IMPRESSÃO PELA
CAIXA >, <ou <IMPRESSÃO LOCAL>:
Quando solicitada a impressão e postagem pela CAIXA
- confere o Custo da impressão;
- clique <CONFIRMAR>.
- gerada mensagem de sucesso na operação, indicando o valor a ser cobrado e o prazo para entrega da
guia:
Quando solicitada a impressão pela CAIXA
- confere o Custo da impressão;
- clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem de sucesso na operação, indicando o valor a ser cobrado e o prazo para entrega da
guia:
Quando solicitada a impressão local
- clique <IMPRIMIR>:
Transmitir Banco de Guias
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guias> <Transmitir Banco de Guias> e <PROCURAR> (Arquivo para
transmissão):
*Atenção: o banco de dados para transmissão deve ter sido configurado de acordo com o layout
disponibilizado no Guia do Usuário, opção download do site da CAIXA.
2º Passo:
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
3º Passo:
- escolhe um diretório onde consta em seu computador o Banco de Guias e clique em <Abrir>:
4º Passo:
- clique <PROCURAR> (Diretório para recepção do protocolo de transmissão):
5º Passo:
- escolhe um diretório onde será salvo o protocolo de recepção do Banco de Guias e clique em <Abrir> e
clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem indicando a transmissão do arquivo:
SOLICITAR BANCO DE GUIAS
1º Passo:
- clique na opção <Cadastro de Guia> <Solicitar Banco de Guias>;
- selecione o Tipo de Guia e a Situação da guia;
- clique <CONFIMAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação;
- clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação, por meio da opção Download > Banco de Dados de Guias:
RELATÓRIOS GERENCIAIS
Guias Cadastradas
1º Passo:
- clique na opção <Relatórios Gerenciais> <Guias Cadastradas>;
- selecione o Tipo de Guia, o Sub-tipo da Guia e o período de referência (Exercício ou Data de Crédito);
- clique <CONFIRMAR>.
*Atenção: caso a Entidade possua grande volume de informações no período solicitado, deve ser
incluída solicitação por Data de Crédito.
2º Passo:
- demonstra as informações das guias em tela, de acordo com o período:
• Quantidade Total de Guias;
• Valor Total de Guias;
• Quantidade Total de Guias Pagas;
• Valor de Guias Pagas;
• Valor de Guias Creditadas.
- existe a possibilidade de geração de relatório para captura no dia seguinte;
- clique <GERAR RELATÓRIO>:
3º Passo:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação, por meio da opção Download > Relatórios Gerenciais:
Resumo Financeiro
1º Passo:
- clique na opção <Relatórios Gerenciais> <Resumo Financeiro>;
- selecione o período que deseja consultar (Lançamento do Dia, Mensal, Anual, Lançamento Futuro);
- clique <CONFIRMAR>.
*Atenção: caso a Entidade possua grande volume de informações no período solicitado, deve ser
incluída solicitação por Lançamentos do Dia.
2º Passo:
- demonstradas as seguintes informações:
• Data de Lançamento;
• Meio de Entrada;
• Histórico;
• Qtde de Guias;
• Valor do Débito/Crédito;
• Totalizadores de: Quantidade Guias; Valor Total de Débito; Valor Total de
Crédito.
- existe a possibilidade de geração de relatório para captura no dia seguinte;
- clique <GERAR RELATÓRIO>:
3º Passo:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação, por meio da opção Download > Relatórios Gerenciais:
Entidades Vinculadas
1º Passo:
- clique na opção <Relatórios Gerenciais> <Entidades Vinculadas>;
- existe a possibilidade de geração de relatório para captura no dia seguinte;
- clique <GERAR RELATÓRIO>:
2º Passo:
- gerada mensagem indicando que o arquivo estará disponível para download no dia seguinte à
solicitação, por meio da opção Download > Relatórios Gerenciais:
REDISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVO RETORNO
1º Passo:
- clique na opção <Relatórios Gerenciais> <Redisponibilização de Arquivo Retorno>;
- digite o período referente aos arquivos para redisponibilização;
- clique <CONFIRMAR>:
2º Passo:
- selecione a(s) data(s) para redisponibilização;
- clique <CONFIRMAR>:
3º Passo:
- demonstrada a quantidade de arquivos constantes nas datas selecionadas e o valor da tarifa cobrada
pelo serviço prestado;
- verifique a existência de saldo em conta corrente para pagamento da tarifa;
- clique <CONFIRMAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo redisponibilizado estará disponível para captura no dia
seguinte à solicitação, por meio da opção Download > Arquivo Retorno:
DOWNLOAD
Arquivo Retorno
1º Passo:
- clique na opção <Download> < Arquivo Retorno>;
- apresenta tela com os arquivos retorno disponíveis para download, de acordo com os créditos
ARRECSIND em conta corrente
- Campos:
• Nome do Arquivo: em adequação para contemplar a data de crédito;
• Data/Hora Solicitação e Data/Hora Atendimento: contempla a hora e a data em
que
• o arquivo foi disponibilizado no Portal;
• Data Limite para Recepção: contempla informações do prazo máximo de captura
(o arquivo fica disponível por 15 dias úteis, após esse prazo, o arquivo é
expirado).
• CPF do usuário: campo em manutenção.
- selecione um dos arquivos constantes na lista - DISP.ARQUIVO RETORNO
(cada arquivo corresponde a uma data de crédito da arrecadação sindical na conta corrente da
Entidade);
2º Passo:
- clique no botão <PROCURAR>:
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
- escolhe um diretório onde o ArquivoRetorno será salvo em seu computador e clique em <Abrir> e
<CONTINUAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo foi corretamente baixado, no diretório indicado pelo usuário;
- o arquivo deve ser acessado para utilização pela Entidade Sindical.
3º Passo:
- o arquivo será salvo em formato texto no local indicado na tela anterior;
Observações Importantes:
- arquivo é gravado no diretório indicado, até o seu tratamento pela Entidade Sindical, por meio do
CAPCAIXA ou sistema próprio da Entidade:
- após capturar e salvar o arquivo retorno pelo Portal da Entidade é necessário efetuar
o tratamento, para que sejam identificadas as guias pagas, os códigos dos contribuintes (CNPJ, CPF ou
outro código) e os respectivos valores das arrecadações das guias;
- para maiores instruções de captura e tratamento do arquivo retorno, deve ser baixado o Manual de
Tratamento do Arquivo no site da CAIXA, opção <DOWNLOAD>.
Banco de Contribuintes
1º Passo:
- clique na opção <Download> < Banco de Dados de Contribuintes>.
*Atenção: para constar arquivo na opção, o banco de dados deve ter sido solicitado no dia anterior, por
meio da opção > Cadastro de Contribuintes > Solicitar Banco de Contribuintes.
- selecione o arquivo constante na lista – DISPONIBILIZAÇÃO BANCO DE CONTRIBUINTES (o arquivo
corresponde aos contribuintes constantes na base do Portal da Entidade);
2º Passo:
- clique no botão <PROCURAR>:
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
- escolhe um diretório onde o Banco de Contribuintes será salvo em seu computador e clique em <Abrir>
e <CONTINUAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo foi corretamente baixado, no diretório indicado pelo usuário;
- o arquivo deve ser acessado para utilização pela Entidade Sindical.
3º Passo:
- o arquivo será salvo em formato texto no local indicado na tela anterior:
Banco de Guias
1º Passo:
- clique na opção <Download> < Banco de Dados de Guias>.
*Atenção: para constar arquivo na opção, o banco de dados deve ter sido solicitado no dia anterior, por
meio da opção > Cadastro de Guias > Solicitar Banco de Guias.
- selecione o arquivo constante na lista – DISPONIBILIZAÇÃO BANCO DE GUIAS (o arquivo
corresponde às guias constantes na base do Portal da Entidade):
2º Passo:
- clique no botão <PROCURAR>;
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
- escolhe um diretório onde o Banco de Guias será salvo em seu computador e clique em <Abrir> e
<CONTINUAR>:
- gerada mensagem indicando que o arquivo foi corretamente baixado, no diretório indicado pelo usuário;
- o arquivo deve ser acessado para utilização pela Entidade Sindical.
3º Passo:
- o arquivo será salvo em formato texto no local indicado na tela anterior.
Relatórios Gerenciais
1º Passo:
- clique na opção <Download> <Relatórios Gerenciais>.
*Atenção: para constar arquivo na opção, o banco de dados deve ter sido solicitado no dia anterior, por
meio da opção > Relatórios Gerenciais > Gerar Relatório (Guias Cadastradas / Resumo Financeiro /
Entidades Vinculadas).
- selecione o arquivo constante na lista – DISPONIBILIZAÇÃO RELAT ENT VINCULADAS /
DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIO FINANCEIRO / DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE GUIAS.
2º Passo:
- clique no botão <PROCURAR>:
- clique em <EXECUTAR> o software JAVA:
- escolhe um diretório onde o Relatório Gerencial será salvo em seu computador e clique em <Abrir> e
<CONTINUAR>:
3º Passo:
- o arquivo será salvo em formato texto no local indicado na tela anterior: