Relatório 3 – Químicos para mineração
Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES
(FEP), no âmbito da Chamada Pública BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponível com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.
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refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. É permitida a reprodução total ou
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1ª Edição
Fevereiro 2014
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Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Índice
Químicos para beneficiamento de minérios..................................................................................... 4
1.
2.
Condições de demanda ............................................................................................................... 4
1.1.
A indústria de mineração no Brasil ................................................................................... 4
1.2.
Químicos para mineração ................................................................................................... 6
1.3.
Químicos para beneficiamento de minérios ..................................................................... 7
1.4.
Perspectivas tecnológicas e de demanda ........................................................................ 11
Fatores de produção .................................................................................................................. 12
2.1.
Matérias-primas ................................................................................................................. 12
2.2.
Recursos humanos ............................................................................................................. 13
2.3.
Infraestrutura e logística ................................................................................................... 13
2.4.
Ambiente Regulatório ....................................................................................................... 13
3.
Dinâmica da Indústria ............................................................................................................... 14
4.
Diagnóstico ................................................................................................................................. 15
5.
Linha de ação .............................................................................................................................. 16
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 17
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Químicos para beneficiamento de minérios
A mineração é um dos maiores setores da economia brasileira. Em 2012, o setor representou
4,2% do PIB e 20% do total de exportações do País1. Além disso, estima-se que a cadeia de
mineração seja responsável por 2,2 milhões de empregos2.
A cadeia produtiva da mineração inclui diversos subgrupos de químicos. Estes subgrupos
foram classificados, por este Estudo, em segmentos químicos distintos. O presente Relatório
dedica-se ao subgrupo “químicos para beneficiamento de minérios”.
1. Condições de demanda
1.1.
A indústria de mineração no Brasil
A indústria extrativa mineral brasileira atingiu em 2012 uma produção equivalente a 51
bilhões de dólares. Apesar de um leve desaquecimento em 2012, ao longo dos últimos cinco
anos a atividade mineradora cresceu em ritmo acelerado, com uma taxa média superior a
16% ao ano entre 2008 e 2012, conforme exibido na Figura 1.
Nota: incluindo fosfato, potássio e agregados (areia e pedra britada); valores estimados para o ano de 2012
Fonte: IBRAM
Figura 1: Valor da produção mineral no Brasil
O setor de mineração é base para diversas cadeias produtivas e tem ganhado relevância
frente ao PIB do País, saindo de 3,2% de participação no PIB brasileiro em 2000 para 4,2% em
1
2
IBRAM (INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO)
IBRAM
4
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
20123. Este crescimento foi impulsionado pela expressiva demanda chinesa por commodities
minerais. Atualmente, a China é responsável por cerca de 50% da demanda mundial por
minério de ferro, sendo também o destino de mais da metade das exportações brasileiras
deste mineral4.
As perspectivas de crescimento da indústria de mineração devem continuar positivas. O
nível de investimentos recentes e planejados para o setor deve gerar um aumento do volume
de produção nos próximos anos. O investimento previsto para a indústria de mineração
brasileira no período de 2012 a 2016 é de 75 bilhões de dólares, 20% superior ao investimento
projetado no período de 2010 a 20145.
O minério de ferro é o produto mais representativo em termos de volume produzido. Em
2011, foram produzidos 369 milhões de toneladas de minério de ferro. Em segundo lugar
aparece a bauxita, com uma produção de 31 milhões de toneladas. Uma série de outros
minerais compõe um menor volume de produção, como manganês, cobre, ouro e nióbio. A
Figura 2 a seguir ilustra o volume de produção no Brasil por tipo de minério, para os 10
principais minérios produzidos no Brasil em 2011.
Fonte: IBRAM
Nota: Exclui produção dos agregados minerais
Figura 2: Produção mineral por tipo de minério
O uso de produtos químicos é de grande importância no processo produtivo da mineração.
Eles estão diretamente relacionados à produtividade e à eficiência dos processos de
mineração, desde a etapa de extração até a recuperação dos recursos naturais utilizados para
tal. Esses produtos facilitam a exploração e a produção dos minérios e, portanto, influenciam
diretamente na rentabilidade das empresas mineradoras. Percebe-se que as necessidades
dessas empresas se tornam cada vez mais sofisticadas. Isso ocorre principalmente por dois
motivos: (i) à medida que as reservas mais ricas vão se exaurindo, as empresas avançam
suas frentes de lavra e de exploração para reservas mais pobres e de maior complexidade,
MME
DNPM e IBRAM
5 IBRAM
3
4
5
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
exigindo químicos mais especializados e de maior tecnologia; e (ii) existe uma tendência
cada vez maior de extração de minerais a partir de depósitos polimetálicos6, os quais exigem
maior complexidade no processo de extração.
1.2.
Químicos para mineração
O mercado mundial de químicos para mineração é estimado em 18,7 bilhões de dólares em
2012 e apresenta tendência positiva de crescimento no Brasil e no mundo7. Este grupo de
químicos abrange produtos com uso em todas as etapas da cadeia de processamento dos
minerais e pode ser dividido em quatro subgrupos de acordo com suas aplicações: (i)
“explosivos e perfuração”; (ii) “processamento/beneficiamento”; (iii) “tratamento da água e
resíduos”; e (iv) “outros químicos”.
O subgrupo de explosivos e perfuração inclui os químicos usados durante o estágio de
preparação da mina. Os químicos para processamento e beneficiamento são os químicos
utilizados após o minério ser extraído do solo, por exemplo, no processo de separação do
mineral e dos resíduos do solo. O subgrupo de químicos para o tratamento de água e
resíduos inclui os produtos químicos utilizados no tratamento de água de mina, que ocorre
predominantemente durante a fase de fechamento da mina, quando a área minerada deve
ser reabilitada. Por fim, o subgrupo “outros” inclui demais tipos de produtos químicos
usados durante o processo de extração. A participação de mercado de cada um destes
subgrupos, assim como o crescimento histórico acumulado e a projeção para os próximos
anos podem ser observados na Figura 3.
Fonte: Global Industry Analysts, Análise Bain/Gas Energy
Figura 3: Crescimento e projeção do mercado global de químicos para mineração
6
7
Entrevistas com participantes da indústria de mineração.
Global Industry Analysts
6
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
As projeções para o mercado de químicos para mineração indicam que o mercado global
deve crescer a uma média de 5% ao ano até 2018.
Apesar da relevância do mercado descrito, deve-se ressaltar que, para fins deste Estudo, os
produtos dos grupos “explosivos e perfuração”8, “tratamento de água e resíduos” e “outros”
foram classificados em segmentos distintos, os quais acabaram não sendo priorizados durante a
análise multicritério9 na Fase 2 do Estudo. Para o presente Relatório, serão abordados apenas os
produtos referentes ao grupo de “processamento/beneficiamento de minérios”. Dessa forma,
considerando o escopo desse Relatório, o mercado de químicos para beneficiamento de minérios
tem valor total de mercado estimado em 4,6 bilhões de dólares no ano de 201210, representando
aproximadamente 23% do valor total do mercado global de químicos para mineração.
1.3.
Químicos para beneficiamento de minérios
O segmento de químicos para o beneficiamento de minérios congrega uma ampla variedade
de produtos que costumam ser classificados de acordo com sua função no processo
produtivo11. Dentro deste grupo, estão incluídas categorias de produtos como espumantes,
floculantes, depressores, solventes, dentre outros. Os tipos e a quantidade dos químicos a
serem utilizados neste processo de beneficiamento dependem da composição do minério e
dos tipos de minerais a serem recuperados, portanto, cada região ou mesmo mina diferente
utiliza combinações distintas e específicas.
A Figura 4 a seguir apresenta os principais produtos utilizados nesta etapa e suas respectivas
funções.
Apesar do maior valor de mercado do subsegmento de explosivos, a maior parte deste mercado está
relacionada à exploração de minas de carvão na Ásia
9 Maiores detalhes sobre a ferramenta multicritério e o processo de classificação os segmentos podem
ser encontrados no relatório 2, disponível em www.bndes.gov.br
10 Global Industry Analysts
11 O beneficiamento do minério inclui os processos de flotação, lixiviação, extração e amalgamação
dos minerais.
8
7
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Produtos Comuns
Função
ADITIVOS PARA PROCESSAMENTO / BENEFICIAMENTO
ESPUMANTES
FLOCULANTES
Espumantes
promovem a
separação física entre
os minerais (porção
flotante) e a polpa
(contendo os resíduos
minerais)
Floculantes são
coletores que se ligam
aos minerais,
mantendo-os juntos
durante o processo de
flotação
• Metil isobutil
carbinol (MIBC)
• Óleo de pinho (de
tall)
• Certos álcoois
• Polipropilenoglicóis
SOLVENTES
OUTROS
Depressores inibem a
flotação de minerais,
sendo utilizados para
melhorar a
seletividade dos
processos de flotação
Solventes são usados
para separar ainda
mais os minerais após
a flotação, num
processo de
tratamento adicional
São importantes para
separar e coletar
materiais durante o
processo de
beneficiamento
• Xantatos
• Cal
• Acido Clorídrico
• Ativadores
• Sulfonatos de
petróleo
• Silicato de sódio
• Cianeto de sódio
• Antiescalantes
• Hidrosulfureto
• Ácido sulfúrico
• Aglomerantes
• Dicromatos
• Soda cáustica
• Extratores
• Aminas graxas
DEPRESSORES
• Ditiofosfatos
• Tionocarbamatos
• Dispersantes
• Controladores de
pH
Fonte: Environmental Protection Agency (EPA); Entrevistas com especialistas; Análise Bain / Gas Energy
Figura 4: Aplicação e produtos utilizados no beneficiamento dos minerais
Dos químicos utilizados no processo de beneficiamento, grande parte são commodities, como
xantatos, cal e ácido clorídrico. Alguns químicos com este tipo de aplicação também são
demandados por outros setores. Em boa parte dos casos, estes outros setores consomem um
volume maior destes químicos do que o setor de mineração. Por essa razão, para fins deste
Estudo, esses produtos foram classificados e analisados em outros segmentos da indústria
química, nos quais possuem maior relevância.
A Figura 5 ilustra alguns exemplos de químicos com aplicações no beneficiamento de
minérios e em outras indústrias. Estes produtos foram selecionados pela sua relevância na
etapa de processamento de uma diversa gama de minerais.
Fonte: AliceWeb; The Essential Chemical Industry - online; Dow; Análise Bain / Gas Energy
Figura 5: Apresentação e aplicação dos químicos para beneficiamento de minérios
8
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Apesar do ácido sulfúrico e da soda cáustica serem importantes no processo de
beneficiamento do minério, estima-se que apenas 5 a 10% do volume desses químicos seja
destinado a aplicações no segmento de mineração. Desta forma, a soda cáustica foi
agrupada, na Fase 1 deste Estudo, no segmento “cloro e álcalis” e o ácido sulfúrico,
classificado no segmento de “ácidos inorgânicos”. O MIBC12, que é um produto químico
importante para o processamento do cobre e da bauxita, é usado principalmente no
segmento de lubrificantes e, por isso, será tratado neste segmento. Dessa forma, o Consórcio
focou suas análises em produtos químicos para beneficiamento de minério que não foram
incluídos em outros segmentos do Estudo.
Avaliando a distribuição geográfica do mercado de químicos para beneficiamento de
minérios, a região da Ásia-Pacífico surge como a mais relevante, seguida por Estados
Unidos, Europa e África do Sul. A evolução da demanda de químicos para beneficiamento
de minérios por região do globo nos últimos anos pode ser observada na Figura 6.
Fonte: Global Industry Analysts, Análise Bain/Gas Energy
Figura 6: Mercado total de químicos para beneficiamento por região
Dados específicos sobre o tamanho do mercado brasileiro não são públicos, porém é possível
estimar um intervalo de valor para esse mercado. Utilizando mercados de porte comparável
ao brasileiro, como os mercados de Canadá e África do Sul, pode-se estimar que o mercado
nacional de químicos para mineração esteja entre 190 e 250 milhões de dólares em 2012,
dadas as proporções existentes entre a produção mineradora nestes países e suas respectivas
indústrias de químicos para mineração.
Tendo em vista a composição das reservas minerais do Brasil, onde o minério de ferro
predomina com ampla vantagem como o principal produto em volume, é importante
entender os químicos utilizados no seu beneficiamento. A Figura 7 apresenta uma
MIBC (Metil Isobutil Carbinol) é utilizado principalmente na produção de químicos de óleo
lubrificante (cerca de 70% do consumo), como um espumante de flutuação para o tratamento de
minérios (cerca de 20%) e como um químico para revestimentos de superfície.
12
9
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
estimativa da demanda de químicos utilizados ao longo do processo de beneficiamento
do minério de ferro. Dentre os três grupos, fundentes se apresenta como o grupo mais
relevante em volume, seguido por aglomerantes e reguladores de pH e outros químicos
enquadrados no grupo de “outros usos”.
Fonte: Entrevistas com players da indústria
Nota: *Estes números excluem os explosivos, não enquadrados neste segmento pelo Consórcio.
Figura 7: Demanda por químicos para beneficiamento de minério de ferro (2012)
Com relação à balança comercial, levando em conta a totalidade dos químicos que possuem
aplicações em beneficiamento, estima-se um valor total de importações de 93 milhões de
dólares para os químicos para beneficiamento de minérios13. Contudo, considerando apenas
os produtos que serão aprofundados neste segmento pelo Consórcio, o valor total de
importações é reduzido para 39 milhões de dólares em 2012 (0,2% do total de importações
da indústria química no ano). A Figura 8 traz o detalhamento da evolução das importações e
exportações desde 2008.
13 Este valor considera a totalidade dos químicos com aplicação em beneficiamento ponderada pela
proporção de seu volume utilizada no segmento de mineração.
10
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Imp.
Exp.
Nota: O segmento “classificado em outros segmentos” derivou do percentual médio dos outros químicos utilizados em
beneficiamento de minérios
Fonte: Aliceweb; Análise Bain / Gas Energy
Figura 8: Balança comercial do Brasil no grupo de químicos para beneficiamento de minérios
A especificidade do produto final e o baixo valor agregado da maior parte dos produtos
utilizados neste segmento são fatores que explicam porque a corrente de comércio deste
subgrupo é tão pequena em relação ao tamanho do mercado. O preço médio dos químicos
para mineração importados em 2012 foi de 0,31 dólares por quilo, incluindo-se os produtos
classificados em outros segmentos, o que demonstra o caráter de commodity do segmento.14
1.4.
Perspectivas tecnológicas e de demanda
Como descrito, a indústria de mineração nacional é dominada pela produção do ferro, que
ao contrário de metais mais valiosos, como ouro ou cobre, requer processos de separação e
beneficiamento mais simples e menor uso de químicos, pois o mineral aparece em
concentrações elevadas nas minas onde é extraído15. Essa natureza distingue a demanda da
indústria brasileira de outros produtores na América Latina, como, por exemplo, o Chile,
onde a maioria da produção é de cobre, um minério normalmente encontrado em depósitos
polimetálicos e que necessita de maior uso de químicos no processo de extração.
As perspectivas tecnológicas e de demanda para químicos para beneficiamento de
minérios nos próximos anos, tanto no Brasil quanto no mundo, são baseadas em três
principais tendências:
•
•
•
14
15
Aumento dos volumes de produção de minérios;
Redução do teor dos minérios nas minas em exploração;
Regulações mais restritas para sustentabilidade e meio ambiente.
Aliceweb; análise Bain
Informações cedidas através de entrevistas com especialistas do setor.
11
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Enquanto a primeira tendência impulsiona a demanda por químicos para beneficiamento de
minérios em geral, a segunda e a terceira impulsionam a demanda por químicos mais
sofisticados, capazes de recuperar minerais em jazidas com baixo teor de minério, sem
causar grandes impactos ao meio ambiente.
Com o desenvolvimento da atividade mineradora, cada vez mais ocorre a exploração em
minas de menor qualidade e que, portanto, possuem menor teor de minérios para extração.
Para permitir a exploração de minério neste tipo de condições, faz-se necessário o uso de
químicos com maior tecnologia incorporada, os quais garantem maior eficiência na
recuperação dos minérios.
Devido à diversidade de minas em todo o mundo e à dificuldade de se estabelecer processos
padrão para a extração de minérios, o mercado de especialidades químicas para
beneficiamento de minérios tem evoluído. Atualmente é observada a entrada de uma gama
de produtos neste subgrupo como, por exemplo, espessantes, diluidores, ácidos, coletores e
cianetos. Assim, o que se espera é que as especialidades químicas para o segmento de
beneficiamento de minérios ganhem importância à medida que cada projeto/operação exigir
produtos químicos com diferentes composições.
Essa tendência deve incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de alguns
produtos de maior valor agregado no médio prazo, embora a maior parcela do mercado
continue sendo composta por commodities de baixo preço médio.
2. Fatores de produção
2.1.
Matérias-primas
Uma grande parte dos produtos químicos utilizados para mineração são provenientes de
fontes inorgânicas, como o cianeto de sódio16. Outra parte envolve químicos orgânicos
derivados de petroquímicos como o propeno (por exemplo, propilenoglicol, produzido a
partir da hidratação do óxido de polipropileno e usado como espessante). Finalmente,
alguns químicos desse segmento são óleos (por exemplo, pinho e tall oil17) e álcoois (por
exemplo, álcoois alifáticos e aromáticos), são usualmente subprodutos de outros processos
industriais como, por exemplo, a produção de papel. Essas matérias-primas são
relativamente disponíveis em muitos mercados.
Mesmo dispondo dos principais insumos localmente, o Brasil não apresenta vantagem clara
em matéria-prima na produção de produtos químicos para beneficiamento de minérios,
quanto à disponibilidade, qualidade e custos.
De acordo com a GIA, os químicos para mineração oriundos de fontes inorgânicas representaram
57% do mercado global em 2013
17 Também conhecido como crude tall oil (CTO), é um produto extraído do subproduto da fabricação
de celulose de fibra longa composto de ácidos graxos e ácidos resinosos.
16
12
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
2.2.
Recursos humanos
Um desafio para o setor de químicos para beneficiamento de minérios é a falta de mãode-obra qualificada na indústria a jusante: a indústria extrativa mineral é um dos setores
com maior dificuldade relacionada à mão-de-obra. 36% das empresas de mineração
afirmam que a falta de mão de obra qualificada prejudica a qualidade dos produtos18.
Esta dificuldade impacta o segmento de químicos para beneficiamento de minérios, pois
o processo de especificação e aplicação destes produtos depende de mão-de-obra
qualificada para sua correta execução.
2.3.
Infraestrutura e logística
A cadeia da mineração também é fortemente impactada por fatores como infraestrutura e
logística. Mesmo antes do início da exploração mineral efetiva, a infraestrutura já é um fator
determinante na priorização de áreas e na decisão sobre o estabelecimento de novos
projetos. O Plano Nacional de Mineração (PNM-2030) cita que a má qualidade da
infraestrutura no Brasil tem se apresentado como um problema para a atração de
investimentos do setor no país, dada a relevância da logística para a viabilização de novos
projetos de mineração.
Os custos de transporte e logística representam fatores relevantes no custo final e na decisão
de compra do cliente no segmento de químicos para mineração. A logística pode ser
responsável por até 20% do custo dos produtos químicos, dado o baixo valor agregado
destes e suas margens reduzidas de comercialização19. Além disso, vários reagentes de
mineração, tais como os xantatos, apresentam componentes instáveis, são tóxicos e podem
sofrer combustão espontânea, sendo considerados perigosos quando transportados, o que
torna o processo logístico ainda mais complexo. Por esta razão, há dificuldades também com
a importação de determinados produtos, que acabam sendo produzidos em unidades locais
próximas às regiões mineradoras.
2.4.
Ambiente Regulatório
O Ministério de Minas e Energia (MME) é o principal órgão regulador do setor de mineração
e, portanto, decide sobre a abertura e o funcionamento das minas. Além do MME, o
Ministério do Meio Ambiente e o Ibama também são bastante influentes no setor, dado o
potencial impacto ambiental da atividade mineradora (pela degradação de ecossistemas e
elevado consumo de água, entre outros).
18
19
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 2007.
International Mining “Careful Chemistry”. Junho de 2011
13
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
O setor foi identificado como chave no Plano Brasil Maior e, em consequência disso, o MME
elaborou o Plano Nacional de Mineração 2030 – uma ferramenta estratégica que busca
nortear as políticas de médio e longo prazo para o setor. Além disso, o governo está
apoiando arranjos produtivos locais (APL) de base mineral, além de já apoiar alguns centros
de pesquisa como o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) e o Centro de Desenvolvimento
de Tecnologia Nuclear (CDTN) também com o objetivo de desenvolver novas tecnologias
para o setor de mineração. Todavia, o foco deste apoio está em outros elos da cadeia de
mineração, especificamente no de transformação dos minerais, onde o Brasil pode criar
empregos e melhorar sua balança comercial. Nesse contexto, uma possível oportunidade
consiste na inserção de elos de insumos químicos para mineração no escopo de discussões
do Plano Nacional de Mineração 2030 e/ou das iniciativas de desenvolvimento tecnológico
do setor.
3. Dinâmica da Indústria
O mercado global de químicos para beneficiamento de minérios é dominado por empresas
globais diversificadas tais como a BASF, Clariant e Dow. A disponibilidade de dados sobre
volumes de mercado e rentabilidades por segmentos é escassa. Em geral, as empresas globais
costumam apresentar ao mercado dados consolidados em que o segmento de químicos para
mineração é tratado em conjunto com outros segmentos como petróleo, fertilizantes ou
intermediários industriais. No mercado brasileiro, também competem empresas nacionais com
atuação regional. Contudo, estas empresas são de capital fechado e não disponibilizam seus
dados ao mercado. A Figura 9 traz uma breve descrição das principais empresas do segmento.
14
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
Figura 9: Principais empresas no segmento de químicos para beneficiamento de minérios no Brasil
As grandes empresas globais, como BASF e Clariant, possuem plantas posicionadas em
regiões estratégicas para a indústria de mineração no mundo (como África do Sul e Chile),
desfrutando de vantagens logísticas frente aos fabricantes asiáticos. Entretanto, fabricantes
chineses de baixo custo estão mudando a dinâmica do mercado de químicos para mineração.
A entrada desses fabricantes tem aumentado a pressão sob as margens de lucro das grandes
empresas, resultando, em alguns casos, na saída de alguns players de determinados
compostos. Clariant e Cytec, por exemplo, abandonaram a produção de xantatos20.
4. Diagnóstico
Atualmente, observa-se que o segmento de químicos para beneficiamento de minérios é
composto principalmente por produtos caracterizados como commodities ou constituídos
a partir de commodities. Neste contexto, o maior desafio para o desenvolvimento deste
segmento de químicos no Brasil é a competição com os produtores asiáticos de baixo
custo, os quais geralmente apresentam fatores de produção mais competitivos e possuem
plantas de escala global. A competição com estes produtores tem gerado pressão nas
margens de lucro das empresas do setor.
Porém, em alguns casos, os custos logísticos inviabilizam as importações de químicos para
beneficiamento, fazendo com que a indústria nacional consiga competir localmente dada sua
proximidade dos clientes finais e matérias-primas. Entretanto, atualmente o mercado destes
20
Relatórios do setor
15
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
produtos parece não apresentar tamanho, margens de lucro ou perspectivas de crescimento
suficientes para atração de grandes investimentos.
No médio prazo, espera-se nesse segmento que surjam químicos mais especializados e,
portanto com maior nível de tecnologia e valor agregado. Contudo, as oportunidades para o
Brasil decorrentes dessa tendência são dificultadas por dois obstáculos principais. O
primeiro se refere à baixa sofisticação da demanda local, caracterizada essencialmente pela
produção de minério de ferro, o qual apresenta baixa complexidade de extração frente a
outros minérios. O segundo se refere à necessidade de maiores investimentos em P&D
desses químicos de maior valor agregado. Mesmo o Brasil apresentando um bom sistema de
pesquisa sobre mineração, ainda não existe um direcionamento nacional claro que torne este
ativo um diferencial chave na competição do setor21.
Após pesquisa extensiva acerca do mercado, inclusive com a participação de grandes players
envolvidos na cadeia (produtores, clientes, fornecedores, associações de classe e
universidades), o Consórcio não identificou oportunidades de negócio específicas para este
segmento que apresentassem a mesma importância e impacto relativos das identificadas em
outros segmentos deste Estudo.
5. Linha de ação
Em linha com os obstáculos identificados, o Consórcio indica duas iniciativas que podem ter
impacto neste segmento de químicos.
O Brasil possui uma das maiores companhias de mineração do mundo, a Vale. A relevância
da demanda deste player pode contribuir para o desenvolvimento da indústria de químicos
para beneficiamento de minérios no País. Ações da Vale que busquem fomentar produtos ou
segmentos específicos do mercado de químicos para beneficiamento de minérios podem
alterar consideravelmente o panorama desse segmento no País, contribuindo para o
aumento de sua relevância e competitividade.
Para as empresas de capital nacional em busca de ganhos de escala e de experiência, uma
estratégia de atuação poderia envolver uma maior aproximação com a Vale, formando acordos
de fornecimento locais em uma primeira etapa, e internacionais, em uma segunda etapa.
Outra ação relevante seria o alinhamento do P&D entre os centros de pesquisa, as
universidades e as empresas que atuam nesse segmento. O mercado brasileiro de químicos
para beneficiamento de minérios (e para mineração como um todo), por ser de alto volume,
deveria ser capaz de atrair investimentos, tanto de empresas multinacionais quanto
nacionais, para desenvolver pesquisa aplicada e criar novos produtos de maior valor
agregado, vislumbrando uma maior participação no mercado global.
21
Entrevistas com especialistas de universidades
16
Potencial de diversificação da indústria química Brasileira - Relatório 3
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