POTENCIAIS (LEADS)
Utilizar o módulo Potenciais para criar e gerenciar os clientes Potenciais. Clientes potenciais são contatos no
processo de venda. Depois de ter avaliado e apreciado, você pode convertê-los em Contatos,Oportunidades
e Contas.
A Pagina potenciais exibe as seguintes informações:
A Pesquisa sub-painel onde você pode digitar o nome ou o de encontrar uma fonte específica. Para procurar
apenas por clientes potenciais nos registros atribuídos a você, selecione Apenas meu itens. Para realizar uma
pesquisa avançada utilizando campos adicionais, clique no separador pesquisa avançado.
A Pesquisa sub-painel onde você pode digitar o assunto ou entre em contato com a busca de atividades
relacionadas. Para realizar uma pesquisa avançada utilizando campos adicionais, clique no separador
Pesquisa Avançada. Para ver uma coluna no resultado de pesquisa, movê-lo para a coluna Mostrar lista
utilizando a seta esquerda. Você também pode alterar a ordem em que os resultados sejam exibidos a partir
de ascendente a descendente. Digite um nome para os resultados da pesquisa no Salvar como esta opinião?
campo e clique em Salvar.
A lista dos existentes leva junto com as informações relacionadas, tais como nomes e números de telefone.
Para ver os detalhes de informações dos clientes potenciais, clique no nome ou o ícone Exibir adjacente ao
nome do usuário.
Para editar as informações dos clientes potenciais, clique no ícone Editar adjacente ao nome do usuário;
alternativamente, clique em Editar na página de detalhes.
Para atualizar ou excluir vários conduz, conduz a escolha da lista e usar a Missa Atualização sub-painel. Para
exportar as informações sobre um ou mais derivações, clique em Exportar localizado acima do combo
nomes.
Para mesclar duplicando um registro, selecione o potencial, e clique em Mesclar duplicatas.
Atalhos Uma seção que apresenta as seguintes opções:
Criar Potenciais (Leads) - Clique nesta opção para criar uma nova liderança. Alternativamente, você pode
usar o Novo Líder rápido levar o formulário para criar e adicionar digitar informações adicionais depois de
salvá-la.
Criar a partir de vCard - Clique nessa opção para importar um ficheiro vCard a partir do seu sistema local.
Navegue para a localização do vCard, selecione-o, e clique em Importar vCard.
Potenciais (Leads) - Clique nessa opção para navegar de volta para o§ Leads Home page de conduzir um
detalhe da página.
Importar - Clique nessa opção para importar as informações de contato de uma aplicação externa ou
arquivo.
www.instituto.dbike.org / www.crm.dbike.org
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