Estudo da Diversificação da
Indústria Química
Indústria Química Brasileira - Desafios
Fonte: Abiquim
2
Indústria Química Brasileira - Desafios
3
Plano Brasil Maior - Indústria Química
Agenda Estratégica – curto prazo
•
•
•
•
Desoneração de matérias-primas
Incentivos aos investimentos
Incentivos à inovação
Política de utilização para o gás natural como matéria prima
Agenda Estruturante – médio prazo
•
•
•
•
•
Agenda Tecnológica Setorial – produtos de origem renovável
Iniciativas estruturantes - capacitação de recursos humanos
Melhorias na infraestrutura
Regulação para os defensivos agrícolas
Estudo da diversificação da indústria química
4
Estudo da Diversificação - Chamada Pública
Participantes
• Bain/GasEnergy
• Booz/PUC-Rio
• Elabora/Maxiquim/Verax/Nexant
• McKinsey/IHS
• Monitor/Radix
• PwC
• UFPE
Critérios de avaliação
• Experiência
• Metodologia
• Qualidade da equipe
• Cronograma
• Custo
5
Chamada Pública - Comentários
Perspectivas local, regional e global de cadeias químicas e mercados
Escopo inédito para todos os proponentes
Cuidadosa execução e acompanhamento
Objetivo Final
Políticas públicas com ampla participação dos stakeholders, destinadas a:
Incentivar investimentos
Diversificar a indústria
Não é um estudo para substituição de importações
É possível que as conclusões apontem para o reforço de exportações
6
Indústria Química Brasileira - 2012
Fonte: Abiquim
7
Estudo da Diversificação da Indústria Química
Metodologia
Segmentação da Indústria
Fontes
Balança comercial e entrevistas
com especialistas e empresários
Dados quali/quantitativos
Principal base de análise
Importações, exportações e
percepção de especialistas
Priorização inicial dos
segmentos
Descrição e avaliação dos
segmentos prioritários
Priorização final
Seminários
Indústria, governo, observadores
Principal base de análise
Ambiente local para as cadeias
químicas pré-selecionadas
Seminários
Indústria, governo, observadores
Análise econômico-financeira dos investimentos
Estratégias de entrada
Proposta de políticas públicas
Cronograma
Atividade
1
1 Plano detalhado do trabalho e mapeamento e
segmentação da indústria química
2
3
4
1
S1
5
2
3 Caracterização dos segmentos priorizados
7
3
S2
2 Priorização inicial dos segmentos
6
8
9
10
4
11
12 12,5
5
PE
4 Priorização final
S3
6
5 Detalhamento econômico financeiro das
oportunidades
6 Desenho dos modelos de negócios mais
adequados
SI
7 Mapeamento da situação atual e melhores
práticas de políticas de desenvolvimento
8 Desenho de um conjunto de políticas de
desenvolvimento e projeção de impacto no
setor
9 Priorização de políticas de desenvolvimento
10 Relatório Final e apresentação pública
x
Relatórios
SX SI= Seminário Interno com o BNDES
PE Painel de Especialistas
SI
7
S4
Seminário 1 (1/7), validação da segmentação
Cadeia
1
A
2
3
Orgânicos
Inorgânicos
Exemplos:
Fertilizantes
Exemplos:
Exemplos:
Benzeno e
derivados
Tolueno e
derivados
Estireno e
derivados
Alumínio e
derivados
Cloro e
álcalis
Dióxido de
titânio
Nitrato de
Potássio
Ácido
Fosfórico
Nitrato de
Amônio
Propeno e
derivados
P-xileno e
derivados
Outros
Gases
industriais
Silício
Outros
Sulfato de
Potássio
Nitrato de
Sódio
Outros
4
Mercado
Intermediários
5
6
Farmacêutica
9
B
Sabões e
detergentes, prods
de limpeza e
cosméticos
7
Defensivos
10
Tintas, pigmentos,
corantes e
produtos afins
8
Catalisadores e aditivos
11
Colas, adesivos e
selantes
12
Polímeros especiais
13
Fotográficos
Outros
Lógica de Segmentação
Fonte: Análise Bain / Gas Energy
Cadeia de produto
Mercado
Importação dos produtos “Cadeia”
Importações de produtos “cadeia”
(US$B, 2012, exceto produtos fora do escopo)
Fonte: AliceWeb, Receita Federal, Análise Bain e Gas Energy
CADEIA
Importação dos produtos “Mercado”
Importações de produtos “mercado”
(US$B, 2012, exceto produtos fora do escopo)
Fonte: AliceWeb, Receita Federal, Análise Bain e Gas Energy
MERCADO
Tendências globais que deverão impactar
inovações em químicos
Mercados emergentes
Escassez de combustíveis fósseis
• Crescimento de químicos ligados a
indústrias de bens de consumo em
países emergentes
• Demanda por químicos para aumen-to
de eficiência energética e busca por
fontes não convencionais
Mudanças demográficas
Energias alternativas
• Crescimento em saúde e “personal
care”, como farmacêuticos,
cosméticos e nutrição
• Crescente penetração de energias
alternativas, biocombustíveis e
bioquímicos
Urbanização
Sustentabilidade
• Crescimento em químicos para
construção e indústrias ligadas a
conveniência (ex.: embalagens)
• Aumento da reciclagem e do
consumo de produtos
biodegradáveis
Crescimento da classe média
Regulamentação crescente
• Crescimento em bens de consumo,
com aumento da demanda por
especialidades químicas
• Busca de eficiência devido à
“taxação da demanda”, ex. crédito
de carbono
Novos padrões de consumo
Escassez de Água
• Demanda por produtos de maior
performance e menor impacto para a
saúde e o meio ambiente
• Maior demanda por químicos p/ tratamento de água e esgoto
Fonte: Bain (“Impact of Mega Trends on Industries” e “The Great Eight: Trillion-Dollar Growth Trends to 2020”)
Outras áreas de interesse em P&D
SEMINÁRIO 1
Ruptura com a química tradicional
Conceito
Biotecnologia
Nanotecnolgia
• Aplicação da biotecnologia para
produção industrial de bioenergia
e substâncias químicas, a partir de
biomateriais e/ou utilizando células
vivas e suas enzimas
• Ciência, engenharia e tecnologia
em nano escala (1 a 100
nanômetros). Pode ser aplicada
em diversos campos da ciência,
como a química biologia, física,
ciência de materiais e engenharia
Indústria da biomassa
Exemplos
• Ácido succínico, usado
em alguns poliésteres
e resinas alquídicas
• Poli(ácido lático) (PLA) produzido a • Potencial para redução do uso de
partir de milho ou dextrose
plásticos nas embalagens
• Outros plásticos de biomassa
(Bio-PP, PHB, PHA, etc.)
Abordagem
Embalagens plásticas
com nano argilas
Acompanhamento da ATS e
elaboração do modelo de
atuação brasileiro
Fonte: American Chemistry Council; NNI; website da BASF
• Menor absorção de O2 do exterior
e perda de CO2 interno
Priorização das tecnologias e
elaboração do modelo de
atuação brasileiro
Evolução da química
tradicional
• Desenvolvimento de novos
produtos, processos e rotas
químicas baseados em evoluções
a partir do conhecimento
acumulado em química tradicional
Plásticos de
engenharia para
automóveis
• Polímeros avançados que
combinam baixo peso com alta
resistência mecânica, como copoliamidas especiais
Tratado durante a priorização
dos segmentos químicos
Participação dos órgãos do governo
Entrevistas
Quais cadeias químicas poderiam ser desenvolvidas localmente?
Mapeamento das melhores práticas de políticas de desenvolvimento
Seminários
1 - Priorização inicial dos segmentos
2 - Priorização final dos segmentos
3 - Desenho de políticas de desenvolvimento e projeção de impacto no setor
Painel de especialistas
Avaliação das condições de competitividade e atratividade dos segmentos
priorizados inicialmente.
15
[email protected]
16
1 – Plano, mapeamento e segmentação da Indústria
• Preparar plano detalhado do trabalho, incluindo seminários e painéis de
especialistas.
• Organizar os dados de importação e exportação dos últimos 5 anos.
• Classificar e agrupar os produtos comercializados em cadeias químicas ou
segmentos.
• Analisar e adicionar as importações "invisíveis" aos segmentos identificados.
• Incluir os novos produtos químicos (nanoprodutos, química verde).
• Entrevistar executivos e observadores da indústria, avaliando cadeias
químicas com potencial de desenvolvimento no país.
2 - Priorização inicial dos segmentos
•
Analisar indicadores quantitativos
Vendas globais e no Brasil
Consumo aparente
Valor unitário
Importação e Exportação
Comércio mundial
Composição de Indicadores. Ex.: Importação – Exportação / Importação + Exportação
Taxas de crescimento
•
Analisar e descrever segmentos novos
Produtos fabricados a partir de matérias primas renováveis
Nanotecnologia
Fibra de carbono
•
Analisar e descrever segmentos com potencial de competitividade no país
Cosméticos
Agronegócio
Relacionados ao pré-sal
3 - Caracterização dos segmentos priorizados
Analisar
•
Condições da demanda
Segmentos de consumo
Comportamento da demanda
Tendências
•
Condições dos fatores
Matérias-primas
Recursos humanos
Infraestrutura
Tecnologia
Recursos de capital
Regulamentação
•
Características da Indústria
Perfil da produção local e mundial
Investimentos
Capacitação da gestão
Natureza e intensidade da competição
Situação econômica das empresas
Sinergias possíveis
Barreiras de entrada
•
Indústrias relacionadas
Características das indústrias fornecedoras e relacionadas
4 – Priorização final
Analisar os resultados econômicos e sociais dos investimentos nas
cadeias selecionadas
•
Lucro econômico
•
Benefícios socioeconômicos
Redução do déficit
Investimentos
Geração de empregos
Valor agregado
P&D
•
Seleção e definição das variáveis a serem incluídas na Análise Multicritério
5 – Detalhamento econômico e financeiro das
oportunidades nos segmentos
• Efetuar análise financeira (simplificada).
• Analisar questões tributárias para os investimentos.
• Identificar riscos
Mercado
Fatores macroeconômicos
Execução
Gestão
Obtenção de recursos, etc.
6 – Estratégias de negócios
• Analisar alternativas de modelos de negócios para as cadeias e players
possíveis.
• Identificar mercados e clientes internacionais.
• Analisar mecanismos de superação de barreiras de entrada.
• Formular estratégias de atuação nas cadeias selecionadas.
7 – Melhores práticas em políticas públicas
• Mapear melhores práticas mundiais em políticas de desenvolvimento
para os segmentos.
• Mapear políticas brasileiras.
• Identificar objetivos socioeconômicos das políticas de desenvolvimento
nos segmentos.
• Identificar benefícios, custos e obstáculos para o apoio à indústria.
Nota: Podem ser necessárias 60-80 entrevistas com stakeholders diferentes.
8 – Propostas iniciais para as políticas públicas
• Desenvolver proposta
• Identificar regiões mais adequadas para os investimentos.
9 – Apresentação das políticas públicas
• Avaliar o impacto dos incentivos
Produção nacional
Valor agregado]
Nível de emprego
P&D
Balança comercial da indústria química para os próximos 5, 10 e 15 anos
Impacto fiscal
• Avaliar a aplicabilidade e efetividade das políticas selecionadas.
• Elaborar proposta detalhada de política setorial para a indústria química
brasileira.
Seminário 1 – Validação dos segmentos
Objetivo
Validar a segmentação e sua associação com os mercados relevantes para a química
no futuro.
Perfil dos participantes
Visão mais técnica em relação à segmentação das cadeias e suas perspectivas
Associações industriais (Abiquim, Abiplast, Abifina)
Empresas químicas diversificadas
BNDES – MDIC – ABDI – FINEP - CGEE
Participantes da Agenda Tecnológica Setorial do PBM
Petrobras
Universidades
Novas empresas (Solazyme, Amyris, LS9, Graal)
Seminário 2 - Priorização inicial dos segmentos
Objetivo
Concluir a 1ª filtragem assegurando que segmentos relevantes não sejam eliminados
pelo filtro quantitativo.
Perfil dos participantes
Orientação técnica e estratégica
Associações industriais (Abiquim, Abifina, Abiplast)
Empresas químicas diversificadas
BNDES – MDIC – ABDI – FINEP - CGEE
Participantes da Agenda Tecnológica Setorial do PBM
Petrobras
Universidades
Novas empresas (Solazyme, Amyris, LS9, Graal)
Seminário 3 - Priorização Final
(com Análise Multicritério)
Objetivo
Efetuar a filtragem final
Perfil dos participantes
Visão estratégica da indústria, não tendenciosa, conhecimento de políticas públicas e
capacidade de contribuição para implementação das medidas. Grupo diferente do
painel de especialistas, para aportar novas contribuições.
Órgãos do governo
Especialistas internacionais com conhecimento do Brasil
Representantes setoriais (Abiquim)
Universidades
Outsiders
Empreendedores
Grupo Movimento Brasil Competitivo; representantes da CNDI (instância de
aconselhamento do Plano Brasil Maior)
Seminário 4 - Versão inicial do relatório final
Objetivo
Apresentar versão inicial do documento final, com sumário executivo das principais
conclusões sobre a diversificação e as políticas de desenvolvimento.
Perfil dos participantes
Visão estratégica da indústria e capacidade para discutir e implementar as medidas.
Instância decisória.
Órgãos do governo
Especialistas internacionais com conhecimento do Brasil
Representantes setoriais (Abiquim)
Universidades
Outsiders
Empreendedores
Grupo Movimento Brasil Competitivo; representantes da CNDI (instância de
aconselhamento do Plano Brasil Maior)
Seminários internos (2)
Objetivo
•
Apresentar versão inicial das: (1) Estratégias Empresariais; e (2) Políticas Públicas.
Perfil dos participantes
•
•
Empregados do BNDES; participantes de órgãos do governo (MDIC, ABDI).
Participação mais limitada da iniciativa privada
Painel de Especialistas
Objetivo
Contribuir para caracterizar e avaliar as dimensões relevantes do ambiente local
para os segmentos priorizados:
Perfil dos participantes
Visão estratégica da indústria e não tendenciosa.
Órgãos do governo
Especialistas internacionais com conhecimento do Brasil
Representantes da indústria (ex.: ABIQUIM)
Universidades
Outsiders
Empreendedores
Grupo Movimento Brasil Competitivo
Representantes da CNDI - Instancia de aconselhamento do Plano Brasil Maior
Produto 1
Plano detalhado do trabalho, mapeamento e segmentação da indústria
química, com:
Planejamento do trabalho
Mapeamento e segmentação da indústria química, contendo:
Dados de importação e exportação de produtos químicos dos últimos 5 anos, classificados
em cadeias químicas ou segmentos, origem, destino e indicadores (ex.: corrente de comércio,
crescimento de exportações anual, etc.).
Dados estimados de importação e exportação dos últimos 5 anos de produtos químicos
embarcados em produtos de outras indústrias (importações invisíveis).
Estimativas de vendas, importação e exportação de novos produtos químicos (nanoprodutos,
química verde, fibra de carbono), agrupados nas cadeias químicas respectivas.
Resultados das entrevistas efetuadas com executivos e observadores da indústria, com
indicação de cadeias químicas com potencial de desenvolvimento no país.
Produto 2
(a) Priorização inicial dos segmentos
Dados quantitativos sobre os segmentos analisados: vendas, comércio exterior etc.
Análise de novos segmentos e aqueles em que o Brasil possui ou possuirá vantagens
competitivas
(b) Primeiro terço da etapa de caracterização dos segmentos priorizados, com:
Caracterização qualitativa e quantitativa de cada segmento, detalhada,
com o auxílio do painel de especialistas, de:
Condições de demanda
Condições dos fatores
Características da Indústria, com a descrição, análise e quantificação
Indústrias relacionadas, com a descrição, análise e quantificação
Análise estratégica preliminar, consolidando as alternativas, considerando as
qualificações e quantificações obtidas para cada um dos segmentos.
Produto 3
(a) Mapeamento da situação atual e melhores práticas de políticas de desenvolvimento
Levantamento de políticas setoriais brasileiras relevantes para a indústria química
A identificação dos principais objetivos sócio-econômicos das políticas de desenvolvimento.
Os principais benefícios, custos e obstáculos para implantação de políticas de apoio à
indústria.
A descrição das melhores práticas em políticas de desenvolvimento para os segmentos, como
por exemplo, nas indústrias: americana, alemã, indiana, coreana e chinesa
(b) Segundo terço da etapa de caracterização dos segmentos priorizados
Produto 4
Terceiro terço da etapa de caracterização dos segmentos priorizados
Produto 5
(a) Priorização final dos segmentos, com:
A quantificação do lucro econômico das alternativas de investimento nos segmentos analisados
A estimativa dos benefícios sócio-econômicos das alternativas de investimento nos segmentos
analisados redução do déficit; investimentos; geração de empregos; valor agregado;
intensidade de P&D
A seleção e definição das variáveis a serem incluídas na Análise Multicritério.
(b) O projeto de um conjunto de políticas de desenvolvimento, incluindo mudanças
no marco regulatório dos segmentos e projeção de impacto no setor:
A identificação de oportunidades de incentivos para complementar as políticas existentes
A identificação das regiões mais adequadas para os investimentos
Produto 6
(a) Detalhamento econômico financeiro das oportunidades de investimentos, com:
Análise financeira dos projetos de investimento nos segmentos selecionados
Análise de questões tributárias para os investimentos
Identificação de riscos: mercado, fatores macroeconômicos, execução, gestão, dificuldade na
obtenção de recursos, etc.
(b) Desenho dos modelos de negócios, contendo:
Alternativas de modelos de negócios para as cadeias e players possíveis
A identificação de mercados e clientes internacionais e os mecanismos de superação de
barreiras de entrada.
A análise e formulação das estratégias de atuação nas cadeias selecionadas, incluindo a
viabilidade em termos de: tipos de produtos, segmentos de mercados, canais de
distribuição, grau de integração vertical, mecanismos de entrada e movimentação, como:
investimentos greenfield, brownfield, alianças, M&A, internacionalização, investimentos no
exterior
Produto 7
(a) Priorização de políticas de desenvolvimento, contendo:
A descrição e a avaliação do resultado dos incentivos públicos propostos, com o impacto
para a produção nacional de produtos químicos, o valor agregado, nível de emprego, P&D,
balança comercial e o impacto fiscal das medidas de políticas públicas, para os próximos 5,
10 e 15 anos.
A descrição das políticas de desenvolvimento que melhor atendam aos objetivos
socioeconômicos definidos, considerando a facilidade de implementação, riscos e iniciativas
de mitigação.
Avaliação da aplicabilidade e efetividade das políticas selecionadas
Proposta detalhada de política setorial (e sua gestão por parte do governo brasileiro) para a
indústria química brasileira.
(b) Relatório final e Apresentação pública