Apoio:
Elaboração técnica:
Evento Sebrae-SP
Software e Serviços
de TI:
Considerações de Mercado
São Paulo
Hotel Travel Inn
18, Janeiro - 2011
Índice
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Introdução: Sobre a SOFTEX e a SUCESU
Parte 1 - Classificação das atividades de software e de
serviços de TI
Parte 2 - Posicionamento de empresas no mercado de
software e serviços de TI
Parte 3 - A IBSS e atividades de software e serviços de
TI realizadas na NIBSS (Não-IBSS).
Parte 4 - A Indústria de Software e Serviços de TI em
nível mundial e o Brasil no contexto global
Introdução
Missão SOFTEX
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
“Ampliar a competitividade das empresas
brasileiras de software e serviços e sua
participação nos mercados nacional e
internacional, promovendo o
desenvolvimento do Brasil”
Agentes SOFTEX
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
•AEPOLO – Caxias do Sul – RS
•APETI – São José do Rio Preto – SP
•Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP
•CEI – Porto Alegre – RS
•C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE
•PaqTcPB – Campina Grande – PB
•CITS – Curitiba – PR
•FUMSOFT – Belo Horizonte – MG
•GENE Blumenal – Blumenau – SC
•PARQTEC – São Carlos – SP
•ITIC – Fortaleza – CE
•ITS – São Paulo – SP
•Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BA
•RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ
•SOFTEX RECIFE – Recife – PE
•SOFTPOLIS – Florianópolis – SC
•SOFTSUL – Porto Alegre – RS
•SOFTVILLE – Joinville – SC
•TECSOFT – Brasília – DF
•TECVITORIA – Vitória - ES
Fortaleza
Campina Grande
Recife
Salvador
Brasília
Belo Horizonte
Vitória
S. J. Rio Preto
São Carlos
Rio de Janeiro
Campinas
São Paulo
Curitiba
Joinville
Blumenau
Florianópolis
Caxias do Sul
Porto Alegre
Observatório SOFTEX
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Demanda do setor aliada à prioridade dada ao software na PITCE
(Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) e mais
recentemente na PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) por
informações precisas e consistentes sobre a indústria brasileira de
software e serviços TI.
MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP,
SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para
discutir e propor a construção de um Sistema de
Informação sobre Software e Serviços de TI.
SOFTEX escolhida como ideal para realizar
projeto.
2
0
0
7
Projeto iniciado com recursos
MCT/SEPIN
Objetivo do Observatório SOFTEX
Ano II
Conceber e implantar um sistema de informação
sobre o setor de software e serviços de TI, eliminando
gargalo estrutural de dados e informações.
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX

 Transformar-se na principal fonte de referência para:




Tomada de decisões de políticas públicas
Tomada de decisões empresariais
Mídia nacional e internacional
Pesquisas acadêmicas
Fortalecer a imagem de software e serviços
brasileiros,divulgando informações e dados da IBSS
Sobre a SUCESU
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Quem Somos?
Fundada em janeiro de 1967 por um grupo de usuários para
debater e buscar soluções em informática e comunicação, como
uma instituição sem fins lucrativos (www.sucesusp.org.br).
Primeira entidade a congregar os interessados e iniciados em um
assunto que começava a tomar corpo: a informática.
Durante anos a única interlocutora representativa a discutir um
assunto emergente, polêmico e desconhecido que exercia o
fascínio do novo, sendo para muitas empresas símbolo de status
e para o Brasil um meio de crescer e modernizar.
Incentivou o nascimento de cursos em universidades, a adoção
da computação pelos governos e empresas e a evolução das
tecnologias da informação e da comunicação de maneira geral.
Grandes nomes – pessoas físicas e jurídicas, líderes,
empresários, políticos, governantes, entidades, professores,
empresas – ajudaram e ajudam construir nossa história.
Sobre a SUCESU
Visão e Missão
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
VISÃO
Ser referência em capacitação, atualização e representação
dos usuários de informática e telecomunicações.
MISSÃO
Discutir, disseminar e incentivar o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações nas mais
variadas áreas.
Parte 1
Classificação das atividades de
software e serviços de TI
A IBSS é composta por um conjunto
heterogêneo de atividades
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Diferentes Segmentos:
 requisitos de qualificação da mão-de-obra
Intensidades tecnológicas
dinâmicas concorrenciais
Modelos de Negócios
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Produto (pacote)
Software sob
encomenda
Embarcado
Produto
(customizado)
Outros serviços
de alto valor
Serviços de baixo
valor
Particularidades do software
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Ao contrário dos bens físicos, não se desgasta. No entanto, tende
a se tornar obsoleto com rapidez.
 Qualidade das cópias tende à perfeição.
 Custo de produção tende a ser elevado. O de reprodução baixo.
 Funcionamento associado a uma série de produtos
complementares: processador, impressoras, etc.
Particularidades do software
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Analogia com produtos manufaturados não é a mais adequada.
Melhor comparação é com projetos de design. Falhas são
resultado do desenho da primeira e, muitas vezes, única cópia.
 Intangível. Dificuldades de capturar, por exemplo, o valor com
exportações de software.
 Pervasivo. Cria impacto muito positivo nas cadeias de outros
setores econômicos, levando a aumento da produtividade e
competitividade.
 Incluído em um número cada vez maior de equipamentos,
confundindo-se com eles (convergência tecnológica).
 Padrões diferenciados por segmento. A atividade de software
apresenta um grande conjunto de segmentos com características
bastante diferenciadas e com dinâmicas de mercado e tecnológica
distintas.
Software produto
Classificação do software produto
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Infra-estrutura:
 Sistemas
operacionais
 Segurança
 Gerenciador de
redes
 Servidores
Ferramentas:
 De
desenvolvimento
 De Internet
 BI
 Gestão de
desenvolvimento
Aplicativos:
 Horizontais:
ERP, CRM, SCM,
RH, Planilhas
eletrônicas,
processadores de
texto
 Verticais:
Saúde, Educação,
Entretenimento,
Automação
Comercial,
Manufatura
Sw produto: distribuição por categoria
 Software de infra-estrutura/ e
ferramentas/middleware:
hegemonia das multinacionais
de capital estrageiro
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
20%
 Aplicativos: participação maior
das empresas de capital nacional
48%
Aplicativos
32%
Infra-estrutura/básico
Middleware/ferramentas
Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da
Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.
Sw produto: multinacionais x nacionais
Mercado brasileiro
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Empresas multinacionais de capital estrangeiro:
 Cerca de 70% das vendas de software produto.
 Forte concentração da receita em algumas poucas empresas:
as 10 mais concentram 70% do total da receita obtida pelas
multis.
Empresas de capital nacional:
 Responsáveis por fatia menor do mercado brasileiro de
software produto.
 Concentração da receita nas 10 mais: 50% do total.
 O software aplicativo é responsável por 90% das vendas.
Sw produto: traduzindo em números...
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Ano 2007
Aplicativos
Infraestrutura e
Ferramentas
11,0 bi
4,8 bi
11,9 bi
11,2 bi
6,2 bi
0,7 bi
Total
R$ 22,9 bi
Multinacionais
R$ 16,0 bi
Nacionais
R$ 6,9 bi
Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da
Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.
Sw produto: posicionamento empresas
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Categoria: aplicativos
Empresas nacionais:
Empresas multinacionais:
ERPs – grandes empresas
Software horizontal para
mercados de grande escala:
planilhas eletrônicas,
processadores de texto, etc.
Software vertical, em mercados
de grande escala, para
empresas de grande porte
ERPs pequenas e médias
empresas
Software vertical em mercados
de menor escala: soluções
simples.
Software vertical que exige um
grande conhecimento da
legislação/normas/cultura
brasileira
Classificação dos serviços de TI
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Desenvolvimento
do software sob
encomenda
Outros serviços de
TI de alto valor
Outros serviços de
TI de baixo valor
Sw sob encomenda e serv. alto valor
Serviços de alto valor
Sw sob
encomenda inclui
todas as fases do
ciclo de
desenvolvimento
de um software
Definição objetivos
Análise necessidades
e viabilidade
Concepção geral
Concepção detalhada
Codificação
Serviços de baixo valor
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Testes unitários
Testes de integração
Qualificação
Documentação
Manutenção
Serviços de TI de alto valor
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Auditoria em
sistemas de
informação
Consultoria
em TI
Integração de
sistemas
Sw sob encomenda e serv. baixo valor
Serviços de alto valor
Sw sob
encomenda inclui
todas as fases do
ciclo de
desenvolvimento
de um software
Definição objetivos
Análise necessidades
e viabilidade
Concepção geral
Concepção detalhada
Codificação
Serviços de baixo valor
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Testes unitários
Testes de integração
Qualificação
Documentação
Manutenção
Serviços de software de baixo valor
Cadeia produtiva é
distribuída por
empresas
especializadas em
“elos” do processo
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Localização
Fábricas de
software
Suporte
(help desk)
Testes de
software
Serviços de TI de baixo valor
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Contact centers
Processamento
de dados
Manutenção de
computadores e periféricos
Parte 2.
Posicionamento de empresas no
mercado de software e serviços de TI
Sw produto: padrões de concorrência
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
ESPECIFICAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
Custo inicial
Em geral elevado. Apropriado pela empresa
visando a ganhos futuros de escala
Relacionamento
com cliente
Se possível, um para muitos
Aspectos
tecnológicos
 Plataformas tecnológicas
 Modularização
Inovação
Novas versões e inclusão de novos módulos
Estrutura de
mercado
Alta concentração nas empresas líderes,
com reforço da sua hegemonia.
Barreira à entrada
Elevada.
Regionalização
Altamente globalizada.
Indicador principal
Participação de mercado (base instalada),
levando a fusões, aquisições, joint ventures
Relevância do
Vantagens do “first mover”
“tempo de entrada”
Sw produto: loops de retorno positivo
Plataformas tecnológicas:
Fonte de assimetrias competitivas
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Retornos
crescentes:
+ usuários, +
aprendizagem, +
aperfeiçoamento
+ atrativo para
adoção futura
Mecanismos
de barreira à
entrada
Fonte: A partir
Diegues Jr. Atividades
de software no Brasil:
dinâmica
concorrencial, política
industrial e
desenvolvimento. Tese
de doutorado,
UNICAMP, ano 2010
Busca de ganhos de
escala para se manter
competitivo e reduzir
custos
Maior
aprendizado
Alto custo
inicial.
Produção
incremental
barata.
Externalidades de rede:
percepção do valor do
bem/tecnologia aumenta
à medida que aumenta
número de usuários
Eficiência produtiva
e desenvolvimento
de tecnologias
complementares/
aperfeiçoadas
Etapas desenvolvimento do software
+
Engenharia
de software
Análise
Design do software
Codificação
Programação
Potencial inovativo
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Teste
Entrega e instalação
Fonte: Diegues Jr. (2010), apud. Pressman (2002) e Heeks (1998).
-
Questões estratégicas para empresa
que quer ser líder
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
1
ESCOPO DA FIRMA: que produtos a empresa deve desenvolver
internamente e quais devem ser atribuídos aos parceiros?
2
TECNOLOGIA DE PRODUTOS: especificações do software
delimitam o poder do líder da plataforma.
3
RELACIONAMENTO COM PARCEIROS: relações com
desenvolvedores de módulos complementares. Outras
estratégias: fusões e aquisições, fundos de venture capital,
visando a fechar o mercado e buscar rapidamente novas
tecnologias.
4
ORGANIZAÇÃO INTERNA: desenvolvimento de
políticas/procedimentos que permitam o aprendizado inovativo
interno. Subordinação de grupos de trabalho com
responsabilidades tecnológicas potencialmente conflitantes a
comandos diferentes.
Fonte: Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política
industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010
Sw produto pacote: características
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Determinantes
competitividade
Capacitações
tecnológicas
•Ganhos de
escala, criando
assimetrias
competitivas.
•Capacitações
core
concentradas
nos líderes de
plataforma e
segmentadas
entre os
produtores de
complementos
Barreiras à
entrada
•Nas empresas
líderes:
Elevadas, em
virtude da
importância
•Capacitações
estratégica das
nas etapas de
etapas de
eng. de software
engenharia de
software
•Capacidade de
Elevadas em
apropriar os
•Ritmo intenso virtude do
benefícios
de
montante
originários das
transformações financeiro
externalidades de tecnológicas
envolvido no
rede: ocupar
desenvolvimento
lugar de destaque •Domínio de
– ser o líder
soluções
•Nas atividades
altamente
complementares
complexas
: baixa
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Estrutura de
mercado
•Concentrada
nas atividades
core e
segmentada nas
atividades
complementares
Empresas- satélite
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Ecossistema da empresa líder =
empresas de hardware, software e serviços
En
Plataforma
tecnológica
E1
E2
E3
E5
E4
A estratégia de
gravitar em torno
de uma empresa
líder minimiza os
riscos do
negócio. Fornece
acesso a
informações
privilegiadas e
permite uso de
marca forte,
reconhecida no
mercado.
Fatores determinantes de sucesso:
1. Escolha da empresa líder parceira.
2. Estabelecimento de parceria com a empresa líder.
3. Desenvolvimento de produtos/serviços complementares ao da
empresa líder, voltados, por exemplo, para o segmento vertical.
Ameaças:
1. Barreiras à entrada relativamente baixas.
2. Ganhos menores de escala.
3. Estrutura segmentada de mercado.
4. Descontinuidade da Plataforma Tecnológica
Sw customizável: características
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Determinantes
competitividade
Capacitações
tecnológicas
•Aprofundamento
contínuo do
conhecimento
sobre as
necessidades dos
demandantes.
•Estabelecimento
de rotinas de
interação e
aprendizado
contínuos.
•Reduzido time to
market.
•Constante
atualização
tecnológica.
•Reuso de
componentes –
ganhos de escala
•Grandes
capacitações
em engenharia
de software:
concentradas
nas empresas
líderes.
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Barreiras à
entrada
Estrutura de
mercado
Elevadas nas
atividades core e
(menos) nas
atividades
complementares.
Concentrada
nas atividades
core e nas
atividades de
complemento,
em virtude da
externalidades
de rede. Força
centrípeta >
centrífuga.
Exceção: qdo.
há grau
elevado de
customização,
reduzindo
ganhos de
escala e
externalidades.
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Exemplos estratégia
1. Empresa que desenvolve plataforma própria
(candidata à líder – exige musculatura!);
2 Empresa especializada na implantação de sistemas
de uma empresa líder (estratégia
associada/dependente);
3. Representação/revenda de produtos estrangeiros
(estratégia dependente passiva)
Software sob
encomenda e
outros serviços em
software
Sw serviço: padrões de concorrência
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÃO
Custos marginais
Quase constantes
Estrutura de mercado
Altamente fragmentada
Regionalização
Principalmente regional, tendência à
globalização
Relacionamento com
cliente
Um a um (interação forte com o
cliente)
Domínio das
tecnologias
Reutilização de componentes
(aproveitamento da equipe).
Processo de desenvolvimento.
Indicador principal
1. Taxa de utilização da capacidade
Determinante da
competitividade
Custo da mão-de-obra
Serv de alto valor: características
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Determinantes
competitividade
Capacitações
tecnológicas
Barreiras à
entrada
Estrutura de
mercado
•Forte interação
entre cliente e
demandante.
•Grandes
capacitações
em engenharia
de software.
•Elevadas em
virtude das
capacitações
complexas e
da
importância
da
Reputação.
•Forças
centrípetas
(benefícios de
escala auferidos
pelas empresas
com maior
reputação/clientes e
necessidade de
capacitações
complexas) e
Centrífugas
(impossibilidade de
desenvolvimento
de soluções
altamente
padronizadas,
aptas a atender
demandas dos
diversos segmentos
do mercado).
•Reputação junto
ao cliente.
•Possibilidade
relativamente
limitada de auferir
ganhos de escala
com reuso de
componentes.
•Externalidades
de rede
relativamente
baixas..
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Serviços de alto valor: características
Coexistência de forças centrípetas e centrífugas.
Coexistência de agentes locais e globais.
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Conjunto amplo de
soluções qualitativamente
Forte
distintas, limitam ganhos Limitações
interação
de escala
reuso de
com o
componentes,
cliente
dificultam as
externalidades
de rede
Requisitos
Inovação
determinados
fortemente
pelo
relacionada
demandante
com o
Quanto > o número
demandante
de clientes, >
Fonte: A partir Diegues
ganhos de
Jr. Atividades de
Metodologias para
conhecimento e
software no Brasil:
melhoria no processo de
reuso
dinâmica concorrencial,
desenvolvimento
política industrial e
desenvolvimento. Tese
de doutorado,
UNICAMP, ano 2010
Serv de baixo valor: características
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Determinantes
competitividade
Capacitações
tecnológicas
Barreiras à
entrada
Estrutura de
mercado
•Custo da mãode-obra é
determinante.
•Mais
reduzidas:
atividades são
mais usuárias
de tecnologia.
•Mais
reduzidas em
função da
menor
importância da
escala,
externalidades
de rede e
intensidade
tecnológica.
•Predomínio das
forças centrífugas
com estruturas de
mercado menos
concentradas
(menor poder
monopolista –
menores margens)
•Possibilidade
relativamente
limitada de auferir
ganhos de escala
com reuso de
componentes.
•Externalidades
de rede
relativamente
baixas.
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Serviços de baixo valor: características
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Inexistência de externalidades de rede
Inexistência
de
plataformas
dominantes
Baixas
barreiras à
entrada e
custos de
saída
Fonte: A partir Diegues Jr.
Atividades de software no
Brasil: dinâmica
concorrencial, política
industrial e
desenvolvimento. Tese de
doutorado, UNICAMP, ano
2010
Custo relativamente
baixo da mão de obra
Atividades
envolvem
poucos
conhecimen
tos tácitos
Possibilidade de
prestação de serviços
remotamente.
Baixo potencial
inovativo: caráter
simples das
soluções
tecnológicas
adotadas
Baixo ritmo das
transformações
tecnológicas
Parte 3.
IBSS e as atividades de TI fora da
IBSS
A Indústria
Brasileira de
Software e Serviços
de TI (IBSS):
Definição de
escopo
Ponto de Partida
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Capacitação
Qualidade
OFERTA
Empresas de
software e serviços
de TI
DEMANDA
Usuários
P&D&I
Fomento
Produtividade
Regulação
Imagem
Fatores macroeconômicos / Projeto nacional
CNAE 1.0
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
SEÇÃO: A a Q
Seção K: Atividades imobiliárias,
aluguéis e serviços prestados às empresas
DIVISÃO: 01 a 99
Divisão 72:
Atividades de Informática e serviços relacionados
GRUPO
Grupos:
72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9
CLASSE
Classes:
7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290
Atividades da IBSS – CNAE 1.0
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
COHW Consultoria em hardware
PROD Desenvolvimento e edição de software pronto
para uso
ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda
e outras consultorias em software
PROC Processamento de dados
BD
Atividades de BD e distribuição on-line de
conteúdo eletrônico
MANU Manutenção e reparação de máquinas de
escritório e de informática
OUTR Outras atividades de informática
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Definição de âmbito
Ano II
PROFSSs
CBO: Famílias ocupacionais
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
PROFSSs
Diretor de serviços de informática
Gerentes de tecnologia da informação
NG
Engenheiros em computação
Analistas de sistemas computacionais
NS
Administradores de redes, sistemas e banco de dados
Técnicos desenvolvimento de sistemas e aplicações
Técnicos operação e monitoração de computadores
NT
Operadores de rede de teleprocessamento e afins
Operadores de equipamentos entrada e transmissão de dados
Técnicos em telecomunicações
Dados da IBSS
IBSS: Empresas, receita e pessoal
66,8 mil
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Número empresas
9,3% a.a.
57,5 mil
51,3 mil
52,9 mil
41,0 bi
46,9 mil
38,4 bi
Receita líquida (R$)*
9,6% a.a.
30,9 bi
411 mil
23,9 bi
Pessoas ocupadas
13,1% a.a.
33,9 bi
376 mil
336 mil
297 mil
251 mil
282 mil
302 mil
247 mil
Pessoas assalariadas
198 mil
15,3% a.a.
*Crescimento real.
172 mil
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
IBSS: indicadores de desempenho
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Margem
líquida
19,9%
20,2%
18,7%
16,6%
VA/PO*
(R$ mil)
80,2
73,6
Receita
líquida*
(R$ bi)
72,0
70,3
38,4
71,5
41,0
33,9
23,9
VA*
(R$ bi)
18,5%
30,9
20,2
21,9
2003
2004
*Valores deflacionados, ano-base 2007
29,4
24,2
2005
26,4
2006
2007
IBSS: % empresas por porte (PO)
Ano 2007 – 66,8 mil empresas
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
%
60
A IBSS é constituída por
empresas de muito
pequeno porte.
52,8%
52,8%
50
40
31,4%
31,4%
30
20
8,8%
8,8%
6,0%
10
6,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0
Até 4 PO sem
Até 4 PO
sem
assalariados
assalariado
Até 4 PO, com
Até 4 PO
com pelo
menos 1
assalariado
pelo menos um
assalariado
De 5 a
De 10 a
De 50 a
100 ou
99 PO
mais PO
De 5 a 9 De 10 a 19 De 50 a 99 100 ou +
PO
PO
PO
PO
9 PO
100
49
PO
ou mais PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuição pessoas ocupadas
Ano 2007 – 411 mil PO
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Sócios: em empresas com
até 9 PO.
Assalariados: em empresas
com 100 ou mais PO.
%
50
45
40
35
44,0%
44,0%
31,9%
31,9%
30
25
20
18,2%
18,2%
15
5,9%
5,9%
10
5
0
Até
PO
Até 99PO
De De
1010aa 49
49POPO
De De
5050aa 99
99POPO
100+
PO
100
ou mais
PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuição regional das sedes
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Ano 2007
66,8 mil empresas
A IBSS é concentrada
nas regiões Sudeste e
Sul.
69%
19%
1%
Norte
5%
Nordeste
6%
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuição da receita por região
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Ano 2007
R$ 41,0 bilhões
Norte:
0,4%
A concentração da receita
líquida da IBSS na Região
Sudeste é maior que a
concentração do número
de empresas na Região.
Nordeste:
2,5%
Centro-Oeste:
10,0%
Sudeste:
77,9%
Sul:
9,1%
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuição da receita por porte
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Ano 2007
R$ 41,0 bilhões
%
A receita líquida da IBSS
concentra-se, sobretudo,
em empresas de grande
porte.
70
60
50
60,1%
60,1%
40
30
20
18,0%
18,0%
14,6%
14,6%
10
7,3%
7,3%
0
Até 99POPO
Até
De De
1010aa 49
49POPO
De De
5050aa 99
99POPO
100
ou mais
PO
100+
PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: empresas e receita
Ano 2007
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Serviços
de TI
Serviços de TI
94,0%
94,0%
Software
6,0%
Software (PROD)
6,0%
ENCO – 40,4%
- 40,4%
COHW –ENCO13,7%
PROC – 19,9%
COHW - 13,7%
MANU – 12,3%
PROC - 19,9%
OUTR – 7,3%
MANU - 12,3%
BD – 0,4%
OUTR - 7,3%
BD - 0,4%
Serviços de TI
77,1%
Serviços de TI
77,1%
Software
22,9%
Software (PROD)
22,9%
ENCO – 32,7%
COHW – 16,3%
PROC – 14,6%
MANU – 5,9%
OUTR – 6,1%
BD – 1,4%
Empresas:
66,8 mil
ENCO - 32,7%
COHW - 16,3%
PROC - 14,6%
OUTR - 6,1%
MANU - 5,9%
BD - 1,4%
Receita líquida:
R$ 41,0 bi
IBSS: Receita no mercado externo
Em 2007 – 1.000 US$ correntes
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
1.313.470
888.342
387.505
260.754
2004
2005
2006
2007
Taxa de crescimento real (em R$) período 2004 a 2007: 43,7% a.a.
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
IBSS:PROFSSs por atividade
Em 2008 – total: 122 mil
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
24%
Consultoria em TI
19%
5%
6%
0%
10%
14%
22%
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.
Software
customizável
Software não
customizável
Software sob
encomenda
Tratamento de
dados
Portais, provedores
outros serv. Internet
Reparação, manut.
computadores
Suporte técnico,
manutenção e
outros serv. TI
Atividades de Software e Serviços
de TI Fora da IBSS
Atividades de
software e serviços
de TI fora da IBSS
(NIBSS)
Total de PROFSSs
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
IBSS
NIBSS
458 mil
393 mil
322 mil
20%
345 mil
21%
419
mil
459 mil
27%
365 mil
22%
25%
26%
80%
79%
78%
75%
74%
73%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
NIBSS: crescimento de PROFSSs
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
2003
2004
2005
2006
2007
2008
256.500
275.290
284.944
295.676
311.176
337.309
Taxa de crescimento: 5,6% a.a.
Número total de empregados (todos os setores): 5,9% a.a
NIBSS: perfil dos PROFSSs
2003
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
2004
2005
2006
2007
2008
Diretores de serv info
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
Gerentes de TI
2,9
3,3
3,6
3,6
3,7
3,9
Engenheiros computação
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
24,7
26,9
28,7
30,5
33,0
33,6
Adm redes, sistemas e BD
1,4
2,1
2,1
2,3
2,6
2,8
Técn. desenv aplicações
9,7
9,8
9,3
9,1
9,1
8,9
16,4
15,7
15,7
16,2
15,1
15,2
3,3
2,4
1,9
1,9
1,7
1,6
Op. entrada e transm.
dados
28,1
26,6
25,4
23,1
22,0
20,4
Técn. telecomunicações
12,8
12,6
12,6
12,5
12,4
12,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
Analistas sistemas
Técn. operação e
monitoração de comp
Op. redes
teleprocessamento
TOTAL
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
NIBSS: composição PROFSSs
Ano II
NIBSS - 2003
2003
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
NG
NG
3%
NS
3%
NS
NT
27%
27%
NT
70%
70%
NIBSS - 2008
2008
NG
4%
NS
4%
Ao longo dos anos:
NT perde participação
relativa.
Tendência de terceirização
para a IBSS de atividades de
menor valor agregado.
NT
37%
59%
59%
37%
NIBSS: distribuição dos PROFSSs por
Por porte de estabelecimento
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
VE
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Até 4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,0
3,9
De 5 a 9
4,7
4,5
4,6
4,5
4,4
4,3
De 10 a 19
6,0
5,8
5,7
5,9
5,8
5,7
De 20 a 49
9,7
9,2
9,3
9,4
9,4
9,4
De 50 a 99
8,5
8,3
8,6
8,8
9,0
9,0
De 100 a 249
13,3
13,6
12,9
13,3
13,0
13,0
De 250 a 499
11,5
11,4
11,4
12,0
11,7
11,8
De 500 a 999
13,2
12,7
13,0
11,5
12,0
12,0
1.000 ou +
28,7
30,3
30,5
30,5
30,7
30,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
TOTAL
VE = Vínculos empregatícios.
Ao longo dos anos, participação maior de PROFSSs nas
empresas de maior porte.
NIBSS: PROFSSs nos estabelecimentos
X empregados nos estabelecimentos - Ano de 2008
Faixa PO
PROFSS: 335.805
EMPREGADOS: 39.137.008
1.000 ou+ 30,7%
500 a 999
250 a 499
100 a 249
26,9%
12,0%
8,6%
8,8%
11,8%
10,4%
13,0%
50 a 99
9,0%
20 a 49
9,4%
10 a 19
5,7%
8,2%
11,6%
9,1%
5a9
4,3%
8,1%
Até 4
3,9%
8,5%
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008
NIBSS: PROFSSs por setor
Em 2008 – total: 336 mil
Serviços às
empresas
Administração
pública
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Comércio varejista
Correio e
telecomunicações
19%
21%
Educação
2%
2%
3%
3%
4%
13%
Intermediação
financeira
Comércio por
atacado
Construção
12%
5%
5%
5% 9%
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE,
2008
Saúde e serviços
sociais
Atividades
associativas
Seguros e
previdência compl.
Edição, impressão
e repr. gravações
Outras atividades
NIBSS por setor –
Total de PROFSSs por tipo de ocupação, 2008
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Educação
Intermediação financeira
Construção
7%
3%
3%
24%
19%
39%
58%
69%
Comércio varejista
78%
Comércio por atacado Correio e telecomunicações
5%
2%
8%
31%
64%
Cargos de
gerência - NG
31%
45%
47%
Cargos técnicos
– NS
67%
Cargos técnicos
- NT
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.
NIBSS: crescimento dos PROFSSs
Por setor econômico
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Tx. crescimento
Per. 2003 a 2008
Total PROFSSs
em 2008
Construção
12,5% a.a.
13.269
Comércio por atacado
11,3% a.a.
15.490
Administração pública
3,2% a.a.
42.235
Comércio varejista
5,4% a.a.
39.817
Educação
8,6% a.a.
16.604
Intermediação financeira
0,2% a.a.
16.367
Saúde e serviços sociais
3,0% a.a.
9.568
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
NIBSS: PROFSSs/total de empregados
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
PROFSS
PROFSS
PROFSS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,87%
0,88%
0,86%
0,85%
0,83%
0,86%
NIBSS: Grau de informatização
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Relação entre PROFSSs e
total de empregados de um
dado setor
Informatização
por setor e por
região
Demanda por software e serviços de TI
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Premissas:
Onde existem PROFSSs, existem atividades em andamento de
software e/ou serviços de TI.
Onde existem atividades de software e/ou serviços de TI, há
potencial para terceirização.
É possível mapear a demanda potencial por software e
serviços de TI, a partir do monitoramento dos PROFSSs.
PROFSSs por setor e localização
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
SETORES
ECONÔMICOS
OCUPAÇÕES
NIBSS
PROFSSs
• Finanças
• Comércio
• Indústria
•Administração
pública
•Agricultura
•Serviços
•Diretores
serv. info.
•Gerentes TI
•Analistas
sist. comp.
•Eng. comp.
•Adm. redes,
sist. e BD
•Etc.
Classificação
Econômica
Classificação
ocupacional
LOCALIZAÇÃO
UF/
MUNICÍPIOS
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Minas Gerais
• Espírito Santo
• Rio Grande do Sul
• Santa Catarina
• Paraná
• Etc.
Classificação
regional
Software e serviços de TI nas UFs
-
+
PROFSSs em números absolutos
Importância para o setor sw e serviços de TI
PROFSSs em números relativos
vocação regional
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
+
-
1. Importância
3. Importância
elevada para o
setor e para o
município
elevada para o
município
2. Importância
4. Atividades
elevada para o
setor
incipientes de
software e serviços
de TI
Software e serviços de TI nas UFs
PROFSSs em números absolutos
Importância para o setor sw e serviços de TI
+
1. Importância
+
PROFSSs em números relativos
vocação regional
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
elevada para o
setor e para o
município
FOCO
IBSS em SP – Quadrante (Q) ++
Ano 2008
645 municípios
Sem PROFSSs: 70,0%
Total PROFSSs: 58.004
Q++: 54.778
% Q++/Total: 94,4%
Q++: 16 municípios
Campinas, Hortolândia
São Paulo
Grande SP* 87,0%
Campinas, 10,4%
Hortolândia*
Outros*
São Paulo, Osasco,
Barueri, Santana de
Parnaíba, Poá, Cotia,
Taboão da Serra, S.
Caetano do Sul, S.
Bernardo do Campo,
Sto. André
2,6%
*Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs
NIBSS em SP - Quadrante (Q) ++
Ano 2008
645 municípios
Sem PROFSSs: 16,1%
Total PROFSSs: 126.050
Q ++: 104.150
% Q++/Total: 82,6%
Q++: 20 municípios
Campinas, Jaguariúna,
Piracicaba, Jundiaí
São Paulo
Grande SP*
82,8%
Campinas, 8,4%
Jaguariúna, Jundiaí,
Piracicaba*
Outros*
São Paulo, Osasco,
Barueri, Santana de
Parnaíba, Poá, Cotia,
S. Caetano do Sul, S.
Bernardo do Campo,
Sto. André, Guarulhos
8,8%
*Percentuais calculados sobre total Q++: 104.150 PROFSSs
PROFSSs NIBSS - São Paulo Capital
Ano 2008
67.995 PROFSSs
(53,9% do total do
Estado)
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
13%
3% 3%
2%
2%
3%
21%
3%
3%
13%
3%
3%
8%
13%
12%
serviços prestados às empresas;
comércio varejista;
correio e telecomunicações;
comércio por atacado;
atividades associativas;
construção;
intermediação financeira;
seguros e previdência complementar;
saúde e serviços sociais;
educação;
edição, impressão e reprodução de gravações;
adm. pública;
fabr. produtos químicos;
atividades auxiliares de intermediação financeira;
outros setores econômicos
PROFSSs NIBSS - Grande São Paulo
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Grande São Paulo
(exceto Capital)
1 Barueri
6
Cotia
2 Osasco
7
Poá
3 S. Bernardo
8
S. Parnaíba
4 Guarulhos
9
S. Caetano Sul
5 Sto. André
Setor econômico
1
2
Intermediação financeira
X
X
Serv. prestados às empresas
X
X
Comércio varejista
X
3
4
X
X
X
Correio e telecomunicações
Comércio por atacado
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Administração pública
X
Transporte terrestre
X
Fabr./mont. veículos autom.
5
X
X
PROFSSs NIBSS – Reg. Adm. Campinas
1 Campinas
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
2 Jaguariúna
Região administrativa
Campinas
3 Jundiaí
4 Piracicaba
Setor econômico
1
Pesquisa e desenvolvimento
X
Serv. prestados às empresas
X
Comércio varejista
X
Fabr. material eletrônico e apar. comunicação
Comércio por atacado
2
3
X
X
4
X
X
X
Construção
X
Administração pública
X
Fabr. máquinas e equipamentos
X
PROFSSs NIBSS - outras regiões SP
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
1 Bauru
Outras regiões
administrativas
4 S. J.Rio Preto
2 Ribeirão Preto 5 S. J.Campos
6 Sorocaba
3 Santos
Setor econômico
1
Educação
2
3
4
X
X
X
Serv. prestados às empresas
Comércio varejista
X
X
Saúde
X
X
X
X
X
X
X
X
Administração pública
X
Fabr. outros equipamentos de transporte
X
Correio e telecomunicações
6
X
Ativ. Auxiliares de transporte
Construção
X
5
X
IBSS e NIBSS em SP – Quadrante (Q)++
Ano 2008
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
645 municípios
Total PROFSSs: 184.054
Q++ IBSS/NIBSS: 13 municípios
São Paulo, Osasco,
Barueri, Santana de
Parnaíba, Poá, Cotia,
S. Caetano do Sul, S.
Bernardo do Campo,
Sto. André
Discutindo os setores econômicos
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Cada setor econômico tem a sua peculiaridade.
 As estratégias de posicionamento da empresa
devem considerar essas peculiaridades do setor.
Correio e telecomunicações
Em 2008
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Distribuição PROFSSs
23%
Distribuição estabelecimentos
25%
33%
40%
7%
12%
8%
11%
18%
7% 8% 8%
São Paulo
Rio de Janeiro
São Paulo
Minas Gerais
Distrito Federal
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Paraná
Outros
Paraná
Outros estados
 SP e RJ, concentram mais da metade dos PROFSSs do setor. Elas são
responsáveis por 33% dos estabelecimentos do setor. MG é o 2º local em
número de estabelecimentos. No entanto, possui concentração
relativamente menor de PROFSSs que RJ.
Correio e telecomunicações
Dados gerais – período 2003 a 2008
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PROFSS
18.206
20.954
23.442
24.864
27.390
30.118
Empreg.
206.178
234.976 244.301 245.293 282.848 292.850
Estab.
10.701
11.358
12.127
14.191
14.797
15.775
%PROFSS/
Empreg.
8,8%
8,9%
9,6%
10,1%
9,7%
10,3%
PROFSS/
Estab
1,7:1
1,8:1
1,9:1
1,8:1
1,9:1
1,9:1
• Taxa de crescimento no número de PROFSSs: 10,6% a.a.
• Taxa de crescimento no número de empregados: 7,3% a.a.
O segmento das telecomunicações compreende: telecomunicações por fio, sem fio,
por satélite, por assinatura a cabo, por assinatura por satélite, provedores de acesso
às redes de comunicações, provedores de VOIP. O segmento correio compreende:
correio nacional e as atividades de malote e entrega.
Dados 2003-2005 (CNAE 1.0): Div. 64. Dados 2006-2008 (CNAE 2.0): Div. 53 e 61
Correio e telecomunicações
Distribuição por porte do estabelecimento
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
PROFSS
Empregados
Estabelecimentos
2003
2008
2003
2008
2003
2008
9,9
9,5
19,3
21,1
85,4
84,9
De 20 a 99 VE
15,8
15,7
27,4
29,1
13,5
14,1
100 ou + VE
74,3
74,8
53,3
49,8
1,1
1,0
Até 19 VE
Os PROFSSs concentram-se , mais que os demais empregados, nos
estabelecimentos de grande porte. Ao longo dos anos, aumenta a sua
concentração em estabelecimentos com 100 ou mais VE, que
representam cerca de 1% do total de estabelecimentos.
Serviços prestados às empresas
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
São Paulo
Rio de Janeiro
30%
31%
Minas Gerais
Ceará
Distrito Federal
6%
12%
Outros
9%
12%
Inclui atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; serviços de arquitetura e
engenharia e de assessoramento técnico especializado; ensaios de materiais e de produtos,
análise de qualidade; publicidade; seleção, agenciamento e locação de mão de obra; atividades
de investigação, vigilância e segurança; atividades de imunização, higienização e de limpeza em
prédios e domicílios; outros serviços.
Administração pública
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Distrito Federal
14%
Rio de Janeiro
13%
45%
São Paulo
Pará
11%
Bahia
Outros
7%
10%
Comércio varejista
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
São Paulo
28%
Rio de Janeiro
41%
Minas Gerais
Pará
6%
Rio Grande do Sul
Outros
7%
8%
10%
Inclui comércio varejista não especializado; comércio varejista de produtos alimentícios,
bebidas e fumo; comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário, calçados;
comércio varejista de outros produtos; comércio varejista de artigos usados; outras
atividades de comércio varejista; reparação de objetos pessoais e domésticos.
Educação
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
São Paulo
30%
35%
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
12%
6%
7%
Outros
10%
Inclui educação infantil e ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação
profissional e outras atividades de ensino
Intermediação financeira
Ano II
São Paulo
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
9%
4%
Paraná
4%
Distrito Federal
7%
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
9%
67%
Outros
Inclui Banco Central; intermediação monetária, depósitos à vista; intermediação não
monetária, outros tipos de depósitos; arrendamento mercantil; outras atividades de concessão
de crédito; outras atividades de intermediação financeira
Comércio por atacado
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
São Paulo
26%
Rio de Janeiro
45%
Mato Grosso
Minas Gerais
6%
Paraná
6%
Outros
6%
11%
Inclui representantes comerciais e agentes do comércio; comércio atacadista de matériasprimas agrícolas, animais vivos, produtos alimentícios para animais; comércio atacadista de
produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio atacadista de artigos de uso pessoal e
doméstico; comércio atacadista de produtos intermediários não agropecuários, resíduos e
sucatas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos
agropecuário, comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional; comércio atacadista de
mercadorias em geral ou não compreendidas no grupo anterior
Construção
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
São Paulo
Minas Gerais
28%
37%
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
5%
Outros
9%
10%
11%
Inclui preparação do terreno; construção de edifícios e obras de engenharia civil; obras de
infra-estrutura para engenharia elétrica e de telecomunicações; obras de instalações; obras de
acabamento; aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários
Saúde e serviços sociais
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
São Paulo
Minas Gerais
34%
35%
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Distrito Federal
Outros
5%
12%
6%
8%
Inclui atividades de atenção à saúde; serviços veterinários; serviços sociais
Posicionamento no território
PROFSSs em números absolutos
Importância para o setor sw e serviços de TI
Foco 3
Foco 2
Foco 4
-
PROFSSs em números relativos
vocação regional
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
3. Importância
elevada para o
município
2. Importância
4. Atividades
elevada para o
setor
incipientes de
software e serviços
de TI
Onde está o meu cliente?
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
3
1
Mais do mesmo:
explorando novos
territórios em
busca de
empresas-espelho
2
Questões a serem consideradas
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
3
 Exportação de produtos e
serviços
1
 Opções de entrega:
Internet, SaaS, etc.
 Estratégia de distribuição, localização e de
suporte técnico: unidades locais, franquias,
parceiros e representantes comerciais,
distribuidores
2
Estratégias de posicionamento
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Produtos e serviços:
• Mais para parecidos: explorando novos clientes
(empresas de diferentes portes)
• Mais para o mesmo: ampliando as opções para o
cliente em carteira (cesta de produtos)
• Recombinado e reutilizando tecnologias e linhas de
código para atender a outros setores/segmentos
• Explorando novos elos da cadeia produtiva
Questões envolvendo elos da cadeia
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Exemplo: Agronegócios
PROFSSs na agropecuária
Divisões 01, 02 e 05 da CNAE 1.0
Atividades
Agricultura, pecuária e serviços relacionados
2007
2005
967
1.075
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados
93
105
Pesca, aquicultura e serviços relacionados
29
21
TOTAL
1.089
1.201
Fonte: RAIS/MTE, 2005 e 2007.
Os PROFSSs com postos de trabalho na agropecuária
encontram-se alocados, sobretudo, na atividade de
agricultura, pecuária e serviços relacionados.
PROFSSs por porte da empresa
Faixa de vínculos ativos
Até 4
De 5 a 9
PROFSS na
% sobre total PROFSS na
agropecuária
NIBSS
97 25,0%
66
8,9
6,1
% sobre
total
11.832 14,5%
13.024
4,2
4,6
De 10 a 19
109
10,0
16.122
5,7
De 20 a 49
129
11,8
26.442
9,3
De 50 a 99
89
8,2
24.524
8,6
De 100 a 249
198
18,2
36.625
12,9
De 250 a 499
De 500 a 999
156 36,8% 14,3
143
13,1
32.561 54,9% 11,4
36.946
13,0
1.000 ou mais
102
9,4
86.858
30,5
1.089
100,0
284.944
100,0
TOTAL
Os PROFSSs empregados na agropecuária tendem a se concentrar em empresas
de menor porte.
Participação de PROFSS na agropecuária sobre total de PROFSS na NIBSS =
0,4%
Distribuição dos PROFSSs por classes
Atividades
Total
% sobre total
Serviços relacionados com a agricultura
301
27,6
Cultivo de cana-de-açúcar
174
16,0
Criação de aves
96
8,8
Cultivo de cereais para grãos
73
6,7
Criação de bovinos
72
6,6
Serviços relacionados com silvicultura e
exploração florestas
54
5,0
70,7%
Alta concentração de PROFSSs em poucas atividades.
Parte expressiva dos PROFSSs concentra-se nas empresas de serviços
Agroindústria restrita
A agroindústria restrita é formada por um conjunto variado de divisões,
grupos e classes da CNAE 1.0
Distribuição dos PROFSSs por classes
Atividades
Total
% sobre total
Usinas de açúcar
608
15,0
Fabricação de produtos de laticínio
331
8,1
Abate de reses, preparação de produtos de
carne
264
6,5
Fabricação de fertilizantes fosfatados,
nitrogenados e potássicos
256
6,3
Fabricação de máquinas e equipamentos para
a agricultura, avicultura e obtenção de
produtos animais
255
6,3
Abate de aves e outros pequenos animais e
preparação de produtos ade carne
219
5,4
Em 2005, a agroindústria restrita forneceu emprego para 4.064
PROFSSs, 1,4% do total de PROFSSs da NIBSS.
47,6%
Sobre a agroindústria restrita
Seis classes da agroindústria restrita concentraram 47,6% dos
PROFSSs.
Algumas das classes mencionadas pertencem a cadeias do
agronegócios cujo elo referente à produção agropecuária também
concentra uma quantidade maior de PROFSSs.
É proporcionalmente mais baixa a concentração de PROFSSs nas
seis classes da agroindústria, indicando que as atividades de software
e serviços de TI estão mais distribuídas entre os elos industriais da
cadeia que entre os elos de produção agropecuária.
Discutindo o ciclo de vida da empresa
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Cada estágio do ciclo de vida da empresa possui a
sua peculiaridade.
 As estratégias de posicionamento da empresa
devem considerar o estágio do ciclo de vida da
empresa cliente.
O ciclo de vida das empresas
 Tal como os seres vivos, as empresas nascem, têm infância e
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
adolescência, atingem a maioridade, envelhecem e morrem.
 Diferente dos seres vivos, as empresas são menos previsíveis.
Não existe uma idade certa para começar uma determinada fase
do seu processo evolutivo. Tempo ou porte não são causas de
crescimento e envelhecimento.
 O processo evolutivo de uma empresa, desde a sua criação até
a sua consolidação, é constituído por estágios previsíveis.
 A cada fase do ciclo de vida, a empresa enfrenta situações e
desafios novos. As mudanças de fase podem resultar em crises de
passagem, gerando problemas de gestão e continuidade.
Cada nova fase será mais complexa que a anterior e irá requerer
nova postura gerencial. Estratégias utilizadas com êxito em uma
dada fase dificilmente poderão ser aplicadas na fase seguinte.
Ciclo de vida das empresas
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Flexibilidade e controlabilidade. A forma e o equilíbrio entre
estes itens caracterizam as fases ou etapas do ciclo de vida das
empresas.
 Crescimento da empresa: capacidade de lidar com problemas
maiores e mais complexos.
Envelhecimento da empresa: redução na capacidade de
enfrentar os problemas.
 Conhecer a posição da empresa no ciclo de vida permite que a
administração tome antecipadamente medidas preventivas,
enfrentando mais cedo os problemas futuros ou evitando-os por
completo. Também permite conhecer o perfil das empresas
clientes, planejando produtos e serviços condizentes com a sua
realidade.
Modelo funcional do ciclo de vida
ETAPA
1
ETAPA ETAPA ETAPA
3
4
5
Estabilização
Decadência
Estabilização
Fracasso
porte
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
ETAPA
2
Fracasso
Fracasso
tempo
Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996).
1 INÍCIO: projetar e
planejar; iniciar operações;
elaborar Plano de Negócios.
2 SOBREVIVÊNCIA:
conquistar e ocupar espaço
no mercado; testar produtos
e serviços; buscar
estabilidade.
3 CRESCIMENTO: crescer,
sem alterações relevantes
nos processos; atingir metas
de vendas; usar a
capacidade instalada.
4 EXPANSÃO: introduzir
novos produtos e serviços
ampliando vendas;
atualizar-se em termos de
tecnologias, produtos ou
serviços; redefinir o futuro
da empresa.
5 MATURIDADE:
tranquilidade relativa e
replanejamento do futuro.
Modelo Kauffman
Infância
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Alta
Complexidade
da estrutura
Baixa
Empresa do
dono
Crescimento
Organização
funcional
Maturação
Estrutura
centralizada
Renovação
Unidade de
negócios
(empresa
empreendedora)
Alta
Complexidade
gerencial
Baixa
Alta
Impacto das
comunicações
Baixa
Alta
Processo de
planejamento
Baixa
Interfuncional
Comando
Liderança
Pessoal
Integrar funções
Vender e
produzir
Fonte: Kauffman(1990).
Metas a longo
prazo
Estratégias
A curva de informatização
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Um resultado:
 Do setor econômico
 Da cadeia produtiva
 Do estágio do ciclo
de vida da empresa
Sistemas
terceirizados,
complexos
Soluções
caseiras, módulos
integrados
Logística, BI,
Gestão
informatizada e
integrada da cadeia
Setor produtivo
Ferramentas de
colaboração e
comunicação
equipe interna
Setor
administrativo
Relação
clientes e
fornecedores
Soluções
simples,
desconectadas
Parte 4.
A Indústria Mundial de Software e
Serviços de TI e o Brasil no
contexto global
Gastos em software e serviços TI
Em US$ milhões – valores correntes
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Software
1,200,000
Serviços de TI
1,000,000
252.827
800,000
600,000
228.525
197.959
585.452
400,000
275.174
295.812
631.032
674.446
711.678
2006
2007
311.083
739.252
522.820
200,000
0
2003
2004
2005
Dados estimados para 2008.
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
2008
Gastos em software e serviços TI: EUA
Ano 2007 - em US$ milhões – valores correntes
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
317,493
120,579
Serviços de TI
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Software
Gastos em software e serviços TI
Ano 2007 - Exclui EUA.
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Em US$ milhões – valores correntes
80,000
Software
70,000
Serviços de TI
60,000
50,000
40,000
12,3 bilhões
21,3 bilhões
30,000
20,000
10,000
0
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
2,3 bilhões
6,8 bilhões
2,0 bilhões
5,9 bilhões
Maiores empresas de serviços TI
Ano 2006 – Em US$ - valores correntes
Ano II
País
Receita
(milhões) (A)
Pessoal
(B)
(A/B)
EDS
EUA
21.268
131.063
162.273
Tech Data
EUA
20.483
8.000
2.560.375
Accenture
Bermudas
18.228
140.000
130.200
EUA
14.639
79.000
185.304
França
9.625
79.981
120.341
SAIC
EUA
7.775
44.100
176.304
First Data
(Concord EFS)
EUA
7.076
29.000
244.000
ADP
EUA
6.836
36.000
189.889
França
6.780
49.847
136.016
EUA
5.757
31.500
182.762
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Empresa
CSC
CapGemini
Ernst & Young
Atos Origin
Unisys
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Maiores empresas de software
Ano 2006 – Em US$ - valores correntes
Ano II
País
Receita
(milhões) (A)
Pessoal
(B)
(A/B)
Microsoft
EUA
44.282
79.000
560.532
Oracle
EUA
14.380
74.674
192.570
Alemanha
11.812
39.355
300.140
Symantec/
Veritas
EUA
4.143
17.100
242.281
Computer
Associates
EUA
3.772
14.500
260.138
Electronic Arts
EUA
2.951
7.900
373.544
Adobe Systems
EUA
2.575
6.082
423.380
Amdocs
EUA
2.480
16.234
152.766
Intuit
EUA
2.342
7.500
312.267
Autodesk
EUA
1.840
5.169
355.968
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Empresa
SAP
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Algumas previsões para o setor TIC
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Estimativas menos favoráveis em 2008, em virtude da recessão
econômica.
 Software e serviços de TI menos sujeitos à recessão que os demais
segmentos de TIC.
 Mudança na estrutura da indústria de TIC, com os gastos com software
e serviços de TI representando uma parcela cada vez maior do total.
 Retorno das atividades a partir de 2010, com reestruturação industrial,
redução de empregos nos países centrais, concorrência elevada com as
economias emergentes.
 Gastos em TIC crescendo a taxas elevadas nos países emergentes.
 Queda da participação dos países centrais no total de comércio de
TIC.
 Surgimento de empresas-top com sede nestes países.
Importância dos países emergentes: produção e exportação de TIC,
crescimento do mercado doméstico.
Offshoring
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Principais clientes (para o offshoring brasileiro):
EUA (80% da demanda); países latino-americanos e
Europa (especialmente Alemanha, Espanha, França,
Inglaterra e Portugal).
 A India é o principal concorrente na nova indústria
offshoring, exportando 20 vezes mais que o Brasil.
 Fatores que determinam a escolha do parceiro:
vantagens fiscais, crescimento do mercado interno,
mão de obra farta, custo da mão de obra,
capacitações específicas e localização.
Brasil no contexto global
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Empresas brasileiras e/ou multinacionais instaladas no
país participam da rede global, como prestadoras de
serviço (inter e intra firmas).
 Coordenação é realizada pelos países centrais.
 Serviços de baixo valor. Diferencial é o preço.
 Interação fraca com o sistema produtivo local.
 Foco: mão de obra barata e abundante.
Brasil no contexto global
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Multinacionais instaladas no país buscam atender ao
mercado interno e/ou ao mercado de países vizinhos.
 Interação com o sistema produtivo: média ou elevada.
 Foco: mercado interno em franca expansão.
Brasil no contexto global
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Aumento do investimento direto estrangeiro. Modalidade
que cresce rapidamente: fusões e aquisições.
Questão global: Recursos humanos
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology:
A Systemic Study. Nascomm, 2005.
Pesquisa junto às filiadas 2008
Software e Serviços de TI
< que 50%
< que 50 a 25%
0,4%
< que 25%
1,1%
Sem variação
Mercado em expansão:
empresas planejam ampliar
a sua força de trabalho em
curto prazo
0,0%
3,9%
26,8%
Observatório SOFTEX
> que 25%
30,7%
> que 25 a 50%
14,3%
> que 50 a 75%
> que 75 a 100%
> 100%
8,6%
14,3%
Pesquisa filiadas SOFTEX 2008
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Empresas percebem a falta do
profissional com o perfil desejado
no mercado
Não tenho dificuldades para
recrutamento de pessoal com
perfil técnico desejado
3,6%
Tenho dificuldades para
recrutamento de pessoal para
certos perfis técnicos
48,2%
No geral, tenho dificuldades
para recrutamento de pessoal
com o perfil técnico desejado
48,2%
Pesquisa filiadas SOFTEX 2008
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Possuem vagas em aberto
Desenvolvedor/programador
Analista de sistemas:
definição requisitos
Técnico de suporte/help
desk
Analista de
negócios/processos
Gerente de projetos
86,1%
50,5%
34,2%
Mercado de
trabalho:
32,7%
desajustes
entre oferta e
32,7% demanda de
pessoal
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Brasil: Escassez de mão de obra
140 mil
PROFSSs
Candidatos
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
TxCr: 0% a.a.
Em 2008: 181.833
TxCr: 11,3% a.a.
Em 2008: 111.457
Em ambas
as
modalidades,
a relação
candidatovaga cai ao
longo do
período.
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Vagas ensino superior
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
TxCr: 3,8% a.a.
Em 2008: 112.308 vagas
TxCr: 22,4% a.a.
Em 2008: 89.980 vagas
Parte
significativa
das vagas
em IESs
privadas.
IES públicas:
Bach: 9,6%
Tecno: 7,2%
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Ingressantes
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
TxCr: -0,9% a.a.
Em 2008: 52.770
Subaproveitamento dos
recursos
especialmente
em IES
privadas.
TxCr: 18,9% a.a.
Em 2008: 41.723
Ingresso-vaga
(2008):
Bach: 29,0%
Tecno: 46,4%
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Egressos
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
TxCr: 7,8% a.a.
Em 2008: 19.618
TxCr: 15,3% a.a.
Em 2008: 14.244
O problema
da escassez
parece ser
mais de
qualidade
que de
quantidade
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.
Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
CPC (Conceito Preliminar de Curso)
2008 – cursos bacharelado - Computação e Info.
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
56,0%
26,7%
13,6%
2,9%
2,9%
1
2
3
4
5
Total de cursos
39,9%
48,0%
29,7%
30,0%
15,3%
14,4%
0,9%
1
2
3
4
Instituições públicas
5
22,0%
0,0
0,0
1
2
3
4
Instituições públicas federais
5
ENADE, IDD e CPC
Ano de 2008
45,1%
Ano II
47,6%
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
40,8%
1
2
3
4
1
5
IDD
34,6%
ENADE
2
3
4
5
56,0%
47,4%
CPC
Bacharelado
1
2
3
4
5
Tecnologia
Educação básica
SAEB – médias de proficiência em matemática
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
282
289
253
250
191
191
1995
1997
280
277
279
246
243
245
240
181
176
177
182
1999
2001
2003
271
2005
Macroindicadores
Encargos trabalhistas e benefícios
IBSS (% sobre salários e outras remunerações)
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Macro Indicadores
Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% do salário recebido)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
55,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
 Encargos trabalhistas foram responsáveis por algo em torno de
24% do total e os benefícios concedidos aos trabalhadores por
cerca dos 30% restantes.
Carga tributária do país
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
Macro Indicadores
Carga Tributária do país (% do PIB)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Carga tributária – países selecionados (% do PIB)
Argentina
BRASIL
Canadá
Chile
China
22,9%
34,9%
33,4%
17,1%
17,0%
Colômbia
Estados Unidos
Índia
Média países OECD
23,0%
28,2%
17,7%
36,0%
Balança comercial
Ano II
Exportação FOB
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Macro Indicadores
Importação FOB
250.000
Saldo da Balança Comercial Brasil (US$ milhões)
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 Queda das exportações e importações, em 2009, como reflexo da
desaceleração global. Fluxo comercial entre países voltou a
crescer em 2010.
 Nova tendência: redução no saldo da balança comercial.
brasileira
Taxa de câmbio R$/US$
Ano II
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Macro Indicadores
Câmbio médio (R$ / US$)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 Valorização do real afeta as exportações brasileiras. Serviços da
IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das
empresas concorrentes estrangeiras.
 Manter-se no mercado externo, com oferta de serviços de baixo
custo, torna-se um desafio maior.
Risco Brasil
Software e Serviços de TI
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Ano II
Macro Indicadores
Risco Brasil
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 A queda no Risco Brasil é um bom indicador da confiança dos
investimentos no país.
 País torna-se atrativo para investidores estrangeiros.
Taxa de juros Selic
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Ano II
Macro Indicadores
Taxa de juros (Selic) - %
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 Tendência de queda na taxa de juros dá ânimo à economia e
estimula o crescimento. O sistema de crédito cresce, o volume
de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem
mais.
 Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as
pequenas empresas cresçam, surjam novos negócios e os
empregos se multipliquem.
PIB Real - Brasil
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Ano II
 PIB cresce a taxas inferiores à receita da IBSS. IBSS deverá
continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participação na
economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos
de trabalho.
Tendências em médio prazo
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Ano II
 Participação maior do Brasil no mercado externo.
 Participação maior do Brasil na rede global.
 Mercado interno brasileiro: cada vez mais atrativo.
CONCORRÊNCIA:
 Pelo capital humano
 Pela base de clientes
Desafio
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Ano II
 Pressão para regime
CLT aumentando custos
 Concorrência
pela mão de obra
Queda na
margem líquida
Baixa qualidade
da mão de obra
Crescimento das
fusões e aquisições
 Valorização do real
tornando produtos e
serviços caros no
mercado mundial
 Aumento da
concorrência no mercado
interno
Brasil: Vantagens competitivas
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Ano II
Fuso horário permite projetos
mais integrados, mas é
necessário melhorar a
capacidade de
comunicação/interação
4. Metodologias
para coordenação
do trabalho
3. Ferramentas
colaboração/comunicação
Videoconferência
2. Ferramentas
síncronas
1. Ferramentas
assíncronas
Fonte: Carmel & Prikladnicki. Does time zone proximity matter for Brazil? A Study of the
Brazilian IT Industry, 2010.
Solução
Suporte
O que entregamos?
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Ano II
Inputs
Design da
Solução estratégicos
Escada tecnológica
Brasil: maiores
competências em
relação aos
concorrentes,
mas é preciso
galgar a ´escada
tecnológica`
Conhecimento
Processos
Ferramentas
Reengenharia de processos;
avaliação de produtos;
definição de processos de
negócios; gestão mudanças
Especificações de software;
arquitetura de sistemas de
informação; design de
componentes
Desenvolvimento de aplicativos;
customização de produtos;
integração e testes
Habilidades
Manutenção de aplicações; gestão de
facilities; contact centers; help desks
Habilidades
Módulos
Projetos
Programas
O que os clientes encomendam?
Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A
Systemic Study. Nascomm, 2005.
Questões para discussão
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Ano II
 Qual o modelo de negócios da sua empresa?
 Quais são os fatores determinantes de sucesso do seu
modelo de negócios?
 Quais as suas vantagens competitivas?
 Quais as ameaças que existem no seu modelo de negócios?
 Como você acredita que estará daqui a alguns anos?
 Como criar diferenciais, considerando o seu modelo de
negócios?
Questões para discussão
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Você possui dados sobre o segmento da IBSS em que a sua
empresa atua: total de empresas, número e porte das empresas?
 Você monitora indicadores de desempenho da sua empresa?
Quais os indicadores que utiliza?
 Como você avalia o setor/segmento em que atua?
Questões para discussão
 Você possui dados sobre o setor e/ou segmento em que a sua
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Ano II
empresa atua: receita, pessoas ocupadas, número de empresas,
porte das empresas? Sabe como mensurar as atividades internas
de software e serviços de TI?
 Você sabe dizer se a curva de informatização do
setor/segmento em que a sua empresa atua comporta-se tal como
apresentado?
 Você sabe dizer em que momento da curva de informatização
se encontram as empresas do setor(es) ou segmento(s) em que a
sua empresa atua?
 Qual o grau de vocação para atividades de software e serviços
de TI dos setor(s)/segmento(s) em que a sua empresa atua?
 Que porte de empresas do(s) setor(s)/segmento(s) que a sua
empresa atua está se informatizando? Que tipo de produto e
serviço está sendo e será demandado em futuro próximo?
Questões para discussão
Software e Serviços de TI
Observatório SOFTEX
Ano II
 Quais as apostas que você faz para o segmento em que atua?
 O que você acha que irá acontecer com o segmento em que
atua nos próximos anos?
 Como a sua empresa esperar estar posicionada no segmento?
 Que tipo de estratégia parece mais eficaz para a sua situação:
ampliar cesta de produtos, ampliar setores, etc.
 Que apostas você faz?
Questões para discussão:
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Ano II
 Como você imagina o cenário global do setor de TI daqui a 10
anos? Quais os fatores que, a seu ver, serão determinantes no
cenário global?
 Como você vê a sua empresa neste cenário global?
 Que produtos ou serviços você acredita que estará oferecendo
para os seus clientes daqui a 10 anos? Quem serão os seus
clientes?
 Em que posição na ´escada tecnológica` a sua empresa se
encontra? O que os seus clientes encomendam e o que você
entrega?
 Como você se prepara para galgar degraus na escada
tecnológica? O que você precisa para galgar esses degraus?
Quanto tempo você acredita que isto levaria?
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Ano II
Observatório SOFTEX
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www.softex.br/observatoriosoftex
(19) 3287-7060
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