Setembro/2009
Inteligência Comercial
Big5 2009
Oportunidades para a Exportação de Produtos
do Complexo Casa e Construção
nos Países do Conselho de Cooperação do Golfo
(Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuait, Catar, Bahrein, Omã)
Elaborado pela
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
Apex-Brasil
Tel: +55 61 3426.0202
Fax: +55 61 3426.0263
www.apexbrasil.com.br
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Big5 2009
Oportunidades para a Exportação de Produtos
do Complexo Casa e Construção
nos Países do Conselho de Cooperação do Golfo
(Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuait, Catar, Bahrein, Omã)
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Alessandro G. Teixeira
PRESIDENTE DA APEX-BRASIL
Maurício Borges
DIRETOR DE NEGÓCIOS
Ricardo Schaefer
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Marcos Tadeu Caputi Lélis
COORDENADOR DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL E COMPETITIVA
SEDE
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 11
Edifício Apex-Brasil
CEP 70.040-020
Brasília – DF
Tel. 55 (61) 3426.0202
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Inteligência Comercial
Autores:
João Ulisses Rabelo Pimenta
Manuela Gomes de Lima
Colaboração Técnica:
Carla Ramos de Carvalho
Rodrigo de Andrade Iglesias
Apoio:
Mônica Lobo Costa
Fabrício Lacerda Batista de Sousa
Guilherme Pedretti Cangussú de Lima
Jean de Jesus Fernandes
Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Atenção: Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de fornecer aos parceiros da Apex-Brasil e às empresas brasileiras informações para subsidiar a
tomada de decisões de ingresso e expansão em mercados internacionais. A Apex-Brasil e a equipe encarregada da elaboração deste estudo não se
responsabilizam pelo resultado das ações realizadas com base nas informações fornecidas por este documento.
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Inteligência Comercial
SUMÁRIO
1 SUMÁRIO EXECUTIVO................................................................................................................. 5
1.1 Panorama do mercado ........................................................................................................ 5
1.2 Perspectiva comercial ......................................................................................................... 5
1.3 Fatores-chave de sucesso .................................................................................................... 5
2 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 6
3 PANORAMA DO GCC, COM FOCO NO COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO ..................................... 7
4 A ECONOMIA MUNDIAL E O MERCADO DE CASA E CONSTRUÇÃO NO GCC .............................13
4.1 Reflexos da crise internacional nos países do Conselho de Cooperação do Golfo .................13
4.2 Impactos da crise internacional sobre as exportações brasileiras de Casa e Construção ......18
5 TARIFAS E DESEMPENHO LOGÍSTICO..........................................................................................23
5.1 Tarifas................................................................................................................................23
5.2 Aspectos logísticos e negociais ...........................................................................................24
5.2.1 Emirados Árabes Unidos..................................................................................................25
5.2.2 Arábia Saudita ..........................................................................................................26
5.2.3 Kuait ........................................................................................................................26
5.2.4 Catar ........................................................................................................................27
5.2.5 Omã .........................................................................................................................28
5.2.6 Bahrein.....................................................................................................................28
6 ASPECTOS METODOLÓGICOS.....................................................................................................29
6.1 Análise de oportunidades em exportações expressivas .......................................................30
6.2 Análise de oportunidades em exportações incipientes........................................................32
6.3 Matriz de posicionamento..................................................................................................32
7 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NO COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO ....................34
7.1 Metais não-ferrosos ...........................................................................................................39
7.2 Produtos metalúrgicos .......................................................................................................40
7.3 Madeiras, cortiças e obras de trançaria ..............................................................................44
7.4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos ................................................................................45
7.5 Obras de pedras e semelhantes ..........................................................................................47
7.6 Produtos cerâmicos ............................................................................................................50
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................51
ANEXO 1 – SH6 expressivos do complexo Casa e Construção analizados no estudo .......................52
ANEXO 2 – Principais prédios planejados ou em construção no GCC .............................................53
ANEXO 3 – Contatos de interesse em empresas relacionadas ao complexo Casa e Construção, com
atuação na região do Oriente Médio ............................................................................................70
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1 Panorama do mercado
Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuait formam uma área de cooperação, o
Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). Entre os membros do GCC, a Arábia Saudita é o país com a
economia interna mais robusta e que mais tem atraído investimento estrangeiro, o Catar é o país que mais
cresce na região, enquanto os Emirados Árabes Unidos caracterizam-se como hub para os países em seu
entorno.
1.2 Perspectiva comercial
Foram identificadas melhores oportunidades para as exportações brasileiras expressivas "A consolidar"
(exportações contínuas com até 30% de participação no mercado-alvo) em SH6 dos seguintes subgrupos de
produtos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Barras, perfis, fios, chapas e tiras de alumínio"
"Demais produtos de metais não-ferrosos"
"Demais produtos metalúrgicos"
"Produtos semimanufaturados de ferro ou aço"
"Geradores e transformadores elétricos"
"Demais materiais elétricos e eletrônicos"
"Obras de pedras e semelhantes"
"Madeira compensada ou contraplacada"
"Demais madeiras e manufaturas de madeiras"
Foram identificadas melhores oportunidades para as exportações brasileiras incipientes “a desenvolver”
(exportações descontínuas e/ou abaixo de 1% de participação no mercado-alvo) em SH6 dos seguintes
subgrupos de produtos:
•
•
•
•
•
•
"Fio-máquinas e barras de ferro ou aço"
"Produtos semimanufaturados de ferro ou aço"
"Madeira compensada ou contraplacada"
"Madeira laminada"
"Obras de marcenaria ou de carpintaria"
"Obras de pedras e semelhantes"
1.3 Fatores-chave de sucesso
•
•
•
Expandir a presença das exportações brasileiras em economias com mercado interno dinâmico
Buscar formas de participar dos programas governamentais de infraestrutura nos países do GCC
Aproveitar-se da característica de hub e do bom posicionamento logístico dos Emirados Árabes
Unidos
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2 INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo analisar oportunidades para exportações do complexo Casa e Construção nos
países integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo – GCC1 (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Kuait, Catar, Omã, Bahrein)2 e, adicionalmente, apresentar informações que permitam melhor entendimento
do impacto da crise mundial nesse mercado, no que se refere às exportações brasileiras desse complexo.
A análise aqui desenvolvida busca oferecer subsídios para a elaboração de estratégias de inserção dos
produtos do complexo em análise, na região, por ocasião da realização da Feira Big5 2009, evento voltado
para a indústria de construção que ocorre anualmente no golfo arábico.
O Capítulo 3 apresenta um panorama dos países do GCC. O Capítulo 4 apresenta informações relacionadas ao
impacto da crise mundial na região. O Capítulo 5 aborda os principais aspectos da infraestrutura, logística e
distribuição, incluindo tarifas. O Capítulo 6 descreve a metodologia utilizada no estudo, que serve de base
para a análise das oportunidades do Capítulo 7. Finalmente, o Capítulo 8 sintetiza os principais pontos
abordados nos capítulos precedentes.
1
2
Da sigla, em inglês, GCC (Gulf Cooperation Council).
Os códigos SH utilizados na análise encontram-se anexadas ao estudo.
6
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3 PANORAMA DO GCC, COM FOCO NO COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO
Em 25 de maio de 1981, Emirados Árabes Figura 3.1 – Oriente Médio
Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e
Kuait formaram uma área de cooperação, o
Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), com o
intuito de promover coordenação, integração e
interconexão entre esses países-membros e
levá-los a alcançar unidade, além de fortalecer
relações e criar áreas de cooperação entre seus
cidadãos3.
Situados
numa
região
geograficamente
estratégica e tendo em comum a cultura árabe,
os membros do GCC têm na indústria extrativa
petrolífera o principal motor de suas economias
— Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e
Kuait estão entre os dez maiores produtores
mundiais de petróleo (Figura 3.1 e Tabela 3.1).
Tabela 3.1 - Dez maiores produtores mundiais de
petróleo, 2008
Rank
País
Produção
1
Arábia Saudita
2
Rússia
3
EUA
8.519
4
Irã
4.174
5
China
3.912
6
Canadá
3.350
7
México
3.186
8
Emirados Árabes Unidos
3.046
9
Kuait
2.741
Venezuela
2.643
10
10.782
9.790
Fonte: Organização das Nações Unidas
A Arábia Saudita se destaca pelo tamanho da economia: em
2008, o seu PIB PPP4 foi de I$ 593,4 bilhões, seguindo-se os
Emirados Árabes Unidos, o Kuait e o Catar, com,
respectivamente, I$ 185 bilhões, I$ 137,2 bilhões e I$ 94,3
bilhões (Gráfico 1.1). Contudo, o melhor desempenho
econômico tem sido o do Catar, cuja taxa de crescimento
do PIB Real alcançou 16,4% em 2008, contra a média de 6%
dos demais países do GCC.
Em 2009, o Fundo Monetário Internacional (FMI), prevê
crescimento econômico de 11,5% para o Catar, e de,
respectivamente, 4,1% e 3,0% para Omã e Bahrein. Já para
a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuait, o
FMI prevê quedas de, respectivamente, 0,9% e 0,2% e 1,5%
(Gráfico 3.2).
Fonte: Energy Information Administration, U.S. Government
3
The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (Conselho de Cooperação do Golfo — Gulf Cooperation Council, ou GCC, na sigla em inglês).
4
Do termo PPP, Purchasing Power Parity (ou Paridade do Poder de Compra): valor expresso em dólar internacional (I$) resultante da comparação de
preços entre a moeda local em termos de uma cesta de moedas internacional, utilizada pelo Programa de Comparações Internacionais das Nações
Unidas, e o dólar americano medido por essa mesma cesta.
7
Setembro/2009
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Para 2010, o FMI prevê cenário de desempenho positivo para a economia desses países, com o Catar
crescendo na casa dos 18,5%, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos melhorando para,
respectivamente, 4,0% e 2,4% e os demais evoluindo na faixa pouco abaixo dos 4,0%.
Gráfico 3.1 – PIB PPP dos países do GCC, 2008
( em bilhões de dólares internacionais correntes)
Gráfico 3.2 – Crescimento do PIB Real nos países do
GCC, 2003 a 2009 (% anual)
20
600,0
15
500,0
400,0
10
300,0
5
200,0
0
100,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
-5
Bahrein
Catar
Emirados Árabes Unidos
Omã
Kuait
Arábia Saudita
Fonte: FMI. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Kuwait
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Bahrain
Oman
Qatar
*2009, previsão. Fonte: FMI. Elaboração Apex-Brasil/UICC
A Arábia Saudita tem-se tornado o principal destino dos investimentos diretos externos (IDE) entre os países
analisados, distanciando-se gradualmente dos Emirados Árabes Unidos. Em 2007, o fluxo de IDE para os
sauditas foi de US$ 24,3 bilhões, ou 56,6% do total ingressado nos países do GCC. Nos Emirados Árabes
Unidos esse valor foi de US$ 13,2 bilhões, ou 30,9% do total. Os 12,6% restantes distribuíram-se entre os
demais países. Enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos obtiveram a maior entrada de
investimento direto externo no período 2003-2007, o Kuait se destaca negativamente, pelo baixo fluxo ou
mesmo redução de IDE ao longo desse período em relação aos demais países do GCC (Gráfico 3.3).
Ao contrário do que ocorreu com o fluxo de IDE, o PIB da construção civil dos Emirados Árabes Unidos
cresceu num ritmo intenso desde 2003, até atingir US$ 19,3 bilhões em 2008 e praticamente igualar-se ao da
Arábia Saudita, de US$ 19,5 bilhões (Gráfico 3.4).
Gráfico 3.3 – Fluxo de investimento direto externo
nos países do GCC, 2003 a 2007 (em US$ milhões,
a preço de 2008)
Gráfico 3.4 – PIB da construção civil em países
selecionados do GCC, 2003 a 2008 (em US$ milhões, a
preço de 2008)
25.000
30.000
25.000
20.000
20.000
15.000
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
2003
2004
2005
2006
2007
(5.000)
Bahrein
Kuait
Omã
Catar
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2003
Kuait
2004
2005
Arábia Saudita
2006
2007
2008
Emirados Árabes Unidos
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
8
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No Gráfico 3.5, observa-se Gráfico 3.5 - Gastos governamentais nos países do GCC, 2003 a 2008
que
os
gastos (em US$ milhões – a preço de 2008)
governamentais entre os
60.000
participantes do GCC não
acompanham
50.000
necessariamente
o
40.000
tamanho do PIB: os países
que estão à frente nesse
30.000
item são a Arábia Saudita,
20.000
o Kuait e o Catar, com
gastos
de,
10.000
respectivamente, US$ 55,7
bilhões, US$ 43,2 bilhões e
2003
2004
2005
2006
2007
US$ 27,8 bilhões em 2008.
Bahrein
Emirados Árabes Unidos
Omã
Catar
Kuait
Os Emirados Árabes Unidos
ficam no mesmo patamar Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
de Omã e do Bahrein.
2008
Arábia Saudita
A Tabela 3.2, com dados de 2008, mostra que a Tabela 3.2 - Composição do PIB - Arábia Saudita e
atividade de construção civil tem participação Emirados Árabes Unidos, 2008 (em % do total)
proporcionalmente maior na economia dos Emirados
Arábia
Emirados
Atividade econômica
Árabes Unidos do que na da Arábia Saudita.
Saudita
Árabes Unidos
Enquanto nos Emirados Árabes Unidos essa
54,8
35,4
participação é de 8%, na Arábia Saudita esse Indústria extrativa
pública, defesa e segurança
percentual é de 4,3%. Nesse último país, o maior Administração
13,4
7,5
social obrigatória
peso fica com a indústria do petróleo e o setor
Indústria de transformação
9,4
13,1
governamental que, somados, respondem por quase
70% do PIB, enquanto nos Emirados Árabes Unidos Atividades de intermediação financeira,
7,1
15,0
imobiliária, aluguéis e negócios
esses mesmos setores respondem por pouco mais de
Comércio atacadista e varejista, reparos
40% do PIB.
de veículos automotores, motocicletas,
4,9
8,5
produtos domésticos e pessoais
As Tabelas 3.3 a 3.8, nas próximas páginas,
apresentam indicadores selecionados que, de
alguma forma, impactam na oferta ou nas decisões
do consumidor relacionadas aos produtos de Casa e
Construção. A seguir, algumas comparações relativas
ao ano de 2008.
Construção
4,3
8,3
Transporte, armazenagem e comunicações
2,9
5,9
Agricultura, caça, silvicultura e pesca
2,4
1,1
Eletricidade, gás e fornecimento de água
0,8
1,4
Hotéis e restaurantes
-
1,8
Educação, saúde, serviço social e outras
atividades comunitárias.
-
1,5
Atividades domésticas
-
0,5
100,0
100,0
Total
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
9
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A Arábia Saudita lidera no item gastos do Tabela 3.3 - Arábia Saudita
Indicadores selecionados
consumidor com bens e serviços domésticos,
Indicadores
2003
com quase US$ 9,0 bilhões, seguindo-se os
Gastos do consumidor com produtos e
Emirados Árabes Unidos e o Kuait, com US$ serviços domésticos (em US$ milhões, a
5.142,8
preço de 2008)
5,2 bilhões, cada.
Domicílios por tipo de moradia - casa (em
2.414,8
milhares)
Em termos de renda disponível anual, a Domicílios por tipo de moradia 1.146,7
(em milhares)
Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e apartamento
Domicílios por tipo de moradia - outros (em
298,5
milhares)
o Kuait registram os valores de, Total de domicílios (em milhares)
3.860,0
respectivamente, US$ 141,1 bilhões, 117,7 Quantidade média de crianças por domicílio
2,4
bilhões e US$ 52,7 bilhões.
Quantidade de pessoas por domicílio
5,8
Em relação ao tipo de moradia, na Arábia
Saudita, num total de 4,5 milhões de
domicílios, a maioria – ou 64,6% – compõe-se
de casas. De forma inversa, nos Emirados
Árabes Unidos, mais da metade dos 762,5 mil
domicílios – ou 50,5% – compõe-se de
apartamentos.
Estoque de unidades habitacionais (em
milhares)
2006
2007
2008
5.344,0
5.780,3
6.567,5
7.509,2
8.957,8
2.512,1
2.617,0
2.723,1
2.830,4
2.939,1
1.176,3
1.208,4
1.239,8
1.270,7
1.301,1
301,5
304,7
307,1
308,8
309,8
3.990,0
4.130,0
4.270,0
4.410,0
4.550,0
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
5,8
5,7
5,7
5,6
5,6
4.143,5
4.286,1
4.424,1
4.557,1
4.687,4
144,5
144,1
141,9
139,4
136,0
132,5
Renda disponível anual (em US$ milhões, a
preço de 2008)
80.358,7
85.074,2
92.454,1
102.359,1
119.252,4
141.149,9
1.816,0
Quantidade de bebês (em milhares)
1.696,5
1.715,5
1.737,2
1.761,8
1.788,9
Quantidade de crianças (em milhares)
3.256,3
3.258,3
3.269,7
3.292,0
3.324,6
3.365,4
Pré-adolescentes (em milhares)
2.105,0
2.118,9
2.130,3
2.139,3
2.146,3
2.153,3
Adolescentes (em milhares)
3.149,0
3.228,1
3.304,8
3.379,6
3.452,0
3.519,1
Pensionistas (em milhares)
1.220,3
1.258,5
1.295,5
1.333,6
1.372,5
1.412,7
26,4
26,0
25,6
25,3
25,0
24,7
3,8
3,6
3,5
3,5
3,4
3,3
22,6
23,0
23,3
23,6
23,8
24,0
Taxa de fecundidade (crianças nascidas por
mulher)
Idade média da população (em anos)
Migração líquida (em milhares)
População do país (em milhares)
Densidade populacional (em pessoas por
Km²)
População economicamente ativa (em
milhares)
O estoque de unidades habitacionais na
Arábia Saudita é de 4,7 milhões e, em média,
139,7 mil são construídas a cada ano.
2005
Novas moradias concluídas (em milhares)
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
Omã registra 2,8 pessoas por domicílio –
menor proporção entre os membros do GCC.
No Catar esse número é 7,1 – o maior entre
os países analisados, cuja média é de 5,3
pessoas por domicílio.
3.990,2
2004
População urbana (%)
Taxa de desemprego (% da população
economicamente ativa)
57,7
53,6
46,7
38,6
31,6
27,4
22.480,8
23.047,0
23.612,4
24.174,9
24.734,5
25.292,8
10,5
10,7
11,0
11,2
11,5
11,8
6.853,5
7.155,3
7.461,6
7.724,4
7.952,1
8.145,6
88.0
88.4
88.9
89.2
89.5
89.8
5,2
5,5
5,7
5,7
5,7
5,6
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Tabela 3.4 – Catar
Indicadores selecionados
Indicadores
Total de domicílios (em milhares)
No Kuait esses números são de, respectivamente,
491,3 mil e 3,9 mil.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
154,9
157,5
161,9
171,6
177,0
181,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
Quantidade média de crianças por domicílio
Quantidade de pessoas por domicílio
4,7
5,1
5,5
5,8
6,4
7,1
5.004,5
6.829,2
9.514,5
12.212,7
16.675,2
23.065,1
Quantidade de bebês (em milhares)
33,9
34,1
35,2
37,6
40,9
44,7
Quantidade de crianças (em milhares)
63,9
65,5
69,0
74,8
82,5
90,9
Renda disponível anual (em US$ milhões, a
preço de 2008)
Pré-adolescentes (em milhares)
36,4
35,5
36,2
38,8
42,9
48,1
Adolescentes (em milhares)
70,9
74,5
80,0
87,9
97,6
107,6
Pensionistas (em milhares)
23,9
26,2
28,8
31,6
34,9
38,5
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
16,5
15,7
14,7
13,6
12,6
11,7
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,4
Taxa de fecundidade (crianças nascidas por
mulher)
Idade média da população (em anos)
30,2
30,1
30,0
29,8
29,7
29,6
Migração líquida (em milhares)
45,8
66,0
90,3
114,2
128,3
124,1
População do país (em milhares)
731,5
797,0
885,4
1.000,6
1.137,6
1.280,9
72,5
80,5
91,0
103,4
116,4
Densidade populacional (em pessoas por
Km²)
População economicamente ativa (em
milhares)
66,5
Taxa de desemprego (% da população
economicamente ativa)
442,6
-
População urbana (%)
95.2
-
1,5
535,8
-
95.3
95.4
-
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
-
95.5
-
95.6
-
95.7
A Arábia Saudita possui 2,2 crianças por domicílio – a
maior média entre os países do GCC, enquanto Omã,
com 1,1, a menor.
Catar é o país com a maior taxa de migração líquida,
com o saldo positivo de 124,1 mil imigrantes, seguido
dos Emirados Árabes Unidos, com 56 mil. Entre 2003 e
2008 esse número foi reduzido no último país e
aumentado no primeiro.
Arábia Saudita é o país mais populoso do GCC, com
25,3 milhões de habitantes. Contudo, o Bahrein, com a
menor população, 775,6 mil, é o que possui a maior
densidade demográfica: cerca de mil habitantes por
quilômetro quadrado.
-
10
Setembro/2009
Inteligência Comercial
A taxa de natalidade na Arábia Saudita é de Tabela 3.5 - Emirados Árabes Unidos
24,7 nascimentos por mil habitantes, Indicadores selecionados
enquanto a taxa de fecundidade é de 3,3
Indicadores
2003
2004
crianças por mulher, números bem acima da Gastos do consumidor com produtos e
serviços domésti cos (em US$ milhões, a
2.381,2
3.003,1
média dos demais países do GCC, com 17 preço de 2008)
Domi cíli os por tipo de moradia - casa (em
222,7
233,8
nascimentos por mil habitantes e 2,4 milhares)
Domi cíli os por tipo de moradia 303,9
322,1
apartamento (em milhares)
crianças por mulher.
Domi cíli os por tipo de moradia - outros (em
milhares)
Na
Arábia
Saudita
a
população
economicamente ativa representa 32,2% da
população total do país, ou 8,1 milhões de
pessoas,
5,6%
das
quais
estão
desempregadas. Nos Emirados Árabes
Unidos, a população economicamente ativa
representa 61,5% do total, ou 2,8 milhões
de pessoas, sendo que, destas, 3,2% estão
desempregadas.
Total de domicílios (em milhares)
2005
2006
2007
2008
3.864,8
4.392,9
5.204,2
5.199,2
242,5
247,9
256,6
268,7
337,3
348,2
364,0
384,7
91,9
96,3
99,5
101,4
104,6
109,1
762,5
618,5
652,2
679,2
697,5
725,2
Quantidade média de crianças por domicílio
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
Quantidade de pessoas por domicílio
6,1
6,0
6,0
6,1
6,0
5,9
51.820,6
66.270,6
86.547,3
99.410,8
119.260,1
117.703,5
208,3
Renda disponível anual (em US$ milhões, a
preço de 2008)
Quantidade de bebês (em milhares)
175,6
180,3
185,8
192,5
200,3
Quantidade de crianças (em milhares)
319,8
327,3
335,6
344,6
354,4
364,9
Pré-adolescentes (em milhares)
203,6
201,4
200,9
202,5
206,0
210,8
Adolescentes (em milhares)
352,0
353,0
355,2
360,2
368,3
378,6
Pensionistas (em milhares)
63,8
67,1
70,4
74,1
77,9
82,0
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
16,2
16,0
15,9
15,8
15,7
15,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
29,5
29,8
30,1
30,4
91,8
77,5
65,1
56,0
4.104,7
4.248,9
4.380,9
4.503,0
49,1
50,8
52,4
53,9
2.506,7
2.609,2
2.696,4
2.771,4
83.5
84.1
84.7
85.3
3,2
3,2
3,2
3,2
Taxa de fecundidade (crianças nasci das por
mulher)
29,0
29,2
Do ponto de vista do consumo final dos Idade média da popul ação (em anos)
Migração líquida (em milhares)
116,9
105,7
produtos Casa e Construção, a Arábia População do país (em milhares)
3.774,3
3.945,0
Saudita sobressai-se como a economia mais Densidade popul aci onal (em pessoas por
45,1
47,2
Km²)
forte entre os países do GCC, dada a sua População economicamente ativa (em
2.267,5
2.393,8
milhares)
dimensão
econômica
e
as
suas População urbana
82.3
82.9
Taxa de desemprego (% da população
2,8
3,0
características demográficas. Contudo, economicamente ativa)
deve-se ressaltar o dinamismo do setor de Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
construção nos Emirados Árabes, assim
como o forte crescimento da economia do Catar, no período 2003-2008.
Tabela 3.7 – Kuait
Indicadores selecionados
Indicadores
Gastos do consumidor com produtos e serviços
domésticos (em US$ milhões, a preço de 2008)
Total de domicílios (em milhares)
Quantidade média de crianças por domicílio
Tabela 3.6 – Omã
Indicadores selecionados
Indicadores
Total de domicílios (em milhares)
2003
Quantidade de pessoas por domicílio
Estoque de unidades habitacionais (em milhares)
2004
831,9
2005
860,5
2006
884,2
2007
920,8
2008
957,6
Novas moradias concluídas (em milhares)
996,3
Renda disponível anual (em US$ milhões, a preço
de 2008)
Quantidade média de crianças por
domicílio
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
Quantidade de bebês (em milhares)
Quantidade de pessoas por domicílio
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,8
Quantidade de crianças (em milhares)
2003
2004
741,2
365,8
2,0
6,9
447,9
3,6
29.304,7
135,9
254,7
2005
2006
2007
2008
794,9
907,2
1.009,3
1.162,8
1.398,7
377,7
390,2
403,1
415,3
427,5
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,8
457,2
465,5
474,3
482,8
491,3
3,7
3,8
3,9
4,0
4,2
31.510,0
35.451,7
38.844,7
44.221,3
52.674,2
137,3
139,6
142,9
147,0
151,4
259,6
264,6
269,6
274,3
279,1
Quantidade de bebês (em milhares)
176,8
172,3
169,9
170,1
172,5
176,3
Pré-adolescentes (em milhares)
156,7
159,1
161,9
165,1
168,3
171,6
Quantidade de crianças (em milhares)
365,4
367,3
367,1
364,2
359,3
353,6
Adolescentes (em milhares)
255,0
262,0
268,0
273,0
277,2
281,1
Pensionistas (em milhares)
351,1
361,5
371,4
381,4
390,8
400,9
18,3
18,2
18,1
18,0
17,9
17,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
29,2
29,3
29,5
29,7
30,0
Pré-adolescentes (em milhares)
231,4
233,9
236,2
238,5
240,9
242,9
Adolescentes (em milhares)
379,9
385,4
390,6
395,4
399,9
404,1
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
Pensionistas (em milhares)
121,0
127,1
133,6
140,4
147,7
155,4
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
23,8
23,2
22,8
22,4
22,2
22,0
Taxa de fecundidade (crianças nascidas
por mulher)
3,7
3,5
3,4
3,2
3,1
3,0
22,1
22,5
22,8
23,2
23,5
23,8
-10,3
-6,6
-2,4
1,5
4,5
5,7
2.525,8
2.570,0
2.617,8
2.670,1
2.726,3
2.785,4
8,2
8,3
8,5
8,6
8,8
9,0
71.5
71.5
71.5
71.5
71.5
71.6
Idade média da população (em anos)
Migração líquida (em milhares)
População do país (em milhares)
Densidade populacional (em pessoas por
Km²)
População urbana (%)
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Taxa de fecundidade (crianças nascidas por
mulher)
Idade média da população (em anos)
Migração líquida (em milhares)
População do país (em milhares)
Densidade populacional (em pessoas por Km²)
População economicamente ativa (em milhares)
População urbana (%)
Taxa de desemprego (% da população
economicamente ativa)
2,3
29,1
46,7
41,3
36,6
30,5
24,5
20,8
2.530,9
2.617,0
2.700,0
2.778,7
2.851,1
2.919,1
142,0
146,9
151,5
155,9
160,0
163,8
1.172,7
1.204,7
1.234,8
1.265,8
1.302,7
1.333,2
96.4
96.4
96.4
96.4
96.5
96.6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
11
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Tabela 3.8 – Bahrein
Indicadores selecionados
Indicadores
Total de domicílios (em milhares)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
180,40
185
190
195
199
Quantidade média de crianças por
domicílio
1,30
1,30
1
1
1
1,2
Quantidade de pessoas por domicílio
3,90
4
4
4
4
3,8
Renda disponível anual (em US$ milhões, a
preço de 2008)
203,5
5.017,10
5.398,60
6.036
6.778
7.240
7829,6
Quantidade de bebês (em milhares)
39,00
40
41
42
42
41,6
Quantidade de crianças (em milhares)
77,90
77,90
78
80
81
83,1
Pré-adolescentes (em milhares)
51,40
53
54
55
55
55,1
Adolescentes (em milhares)
81,20
83,90
87
90
93
95,5
Pensionistas (em milhares)
34,40
36
38
40
43
45,8
Taxa de natalidade (por mil habitantes)
19,40
19,20
19
19
18
18,0
Taxa de fecundidade (crianças nascidas
por mulher)
2,50
2
2
2
2
2,3
27,60
27,60
28
28
28
27,8
Idade média da população (em anos)
Migração líquida (em milhares)
População do país (em milhares)
Densidade populacional (em pessoas por
Km²)
População economicamente ativa (em
milhares)
4,20
4
4
4
4
4,0
695,90
711,70
728
744
760
775,6
980,10
1.002
1.025
1.047
1.070
1092,4
322,00
335,10
350
360
371
378,5
População urbana (%)
88.4
88.4
88.4
88.4
88.5
88.5
Taxa de desemprego (% da população
economicamente ativa)
2,20
1,80
2
2
3
3,4
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
O Capítulo 4, a seguir, apresenta informações que contribuem para uma melhor percepção dos impactos da
crise mundial, iniciada em setembro de 2008, na economia dos países do GCC, particularmente no mercado
de construção.
12
Setembro/2009
Inteligência Comercial
4 A ECONOMIA MUNDIAL E O MERCADO DE CASA E CONSTRUÇÃO NO GCC
Desde 2008, a economia mundial experimenta período de contração ocasionada por crise iniciada nos
Estados Unidos, cujos reflexos ainda persistem em vários mercados5. A análise a seguir procura reunir
evidências desse impacto nos países do GCC, sob a ótica do complexo Casa e Construção.
4.1 Reflexos da crise internacional nos países do Conselho de Cooperação do Golfo
Análises de diferentes fontes apontam para um cenário em que o mercado do complexo Casa e Construção
nos países do GCC continua sendo atrativo, mas os negócios devem se dar em bases mais seletivas e
buscando economias mais bem preparadas para a superação dos impactos da crise global.
O Gráfico 4.1 mostra que, aparentemente, houve um arrefecimento nos investimentos diretos externos
anunciados para o setor imobiliário na região do GCC, sob a ótica da quantidade de projetos. Entre 2006 e
2008, 7,6% dos projetos, em média, destinavam-se ao setor imobiliário. No primeiro semestre de 2009 esse
percentual caiu para 3,5%.
Gráfico 4.1 – Quantidade de projetos anunciados nos países do GCC (em %)
Outros setores
100,0
Carvão, petróleo e
gás natural
Máquinas, equip. e
ferramentas indls.
Comunicações
80,0
60,0
Produtos de consumo
Imobiliário
40,0
Têxtil
Hotéis e turismo
20,0
0,0
2003
2004
2005
2006
Anos
2007
2008
2009*
Softwares e Serviços
de TI
Serviços de apoio a
negócios
Serviços financeiros
*2009, Janeiro a Julho
Fonte: Financial Times/FDI Intelligence. Elaboração Apex-Brasil/UICC
5
Sobre o assunto, ver o artigo: Impactos da crise econômica sobre as exportações brasileiras: uma medida das perdas reais do primeiro semestre de
2009. Boletim Análise Apex-Brasil Conjuntura & Estratégia, julho 2009.
13
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Levantamento realizado na base de dados de Tabela 4.1 – Obras concluídas em países do GCC, entre 2003 e
construções Emporis6 mostra o dinamismo do 2009 (tipo e quantidade, por ano de término)
mercado de construção nos Emirados Árabes
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Unidos (Tabela 4.1 e Gráfico 4.2). A Arábia Arábia Saudita
1
1
7
10
19
Saudita e o Catar, embora sejam também Arranha-céu
1
1
mercados
dinâmicos,
não
estão Prédio entre 12 e 39
1
1
7
9
18
suficientemente contemplados nessas tabelas andares
Bahrein
2
1
5
8
8
2
26
por limitações na abrangência de dados da
Arranha-céu
1
5
2
8
fonte utilizada. Ainda assim, a Tabela 4.2 e o Prédio abaixo de 12
Gráfico 4.3 sugerem uma redução na atividade andares
1
1
entre 12 e 39
a partir do ano de 2008, no conjunto dos países Prédio
andares
2
3
5
do GCC, quando se verificam as quantidades Torre de aeroporto
1
2
5
3
11
anuais de obras planejadas e em concorrência, Catar
6
8
1
10
46
3
1
75
que refletem a expectativa do mercado.
Arranha-céu
1
1
2
1
5
Estádio
Prédio entre 12 e 39
andares
Emirados Árabes Unidos
Gráfico 4.2 – Obras concluídas no GCC, entre
2003 e 2009 (quantidade/ano de término)
Arranha-céu
1
6
6
20
16
9
4
1
9
44
2
51
119
116
101
36
459
5
25
43
44
17
147
Chafariz
1
200
Estádio
1
180
Ponte
160
140
120
100
60
40
1
68
1
2
1
2
1
2
2
1
15
44
6
6
2
75
10
9
28
48
65
51
16
227
1
1
3
1
4
2
1
1
Arranha-céu
3
1
14
4
Prédio entre 12 e 39
andares
2
2
4
1
1
10
67
151
172
107
Prédio abaixo de 12
andares
1
Prédio entre 12 e 39
andares
Kuait
80
2
7
20
TOTAL
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2009, até agosto.
32
27
2003
Arábia Saudita
Arranha-céu
100
90
80
2004
2005
2007
6
6
1
1
Prédio entre 12 e 39 andares
5
5
1
1
1
1
Arranha-céu
30
20
10
2005
2006
2007
2008
2009
52
10
86
18
14
2
3
Prédio entre 12 e 39 andares
41
40
65
TOTAL
1
1
17
9
8
5
3
Arranha-céu
Prédio entre 12 e 39 andares
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2009, até agosto.
81
26
Prédio abaixo de 12 andares
Kuait
0
TOTAL
Arranha-céu
Emirados Árabes Unidos
40
2009
Bahrein
Arranha-céu
50
2008
]
1
Catar
60
6
2006
1
1
70
2004
593
Tabela 4.2 - Obras planejadas e em concorrência em países do
GCC, 2003 a 2009 (tipo e quantidade, por ano de início)
Gráfico 4.3 - Obras planejadas e em concorrência
no GCC, 2003 a 2009 (quantidade/ano de início)
2003
37
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil/UICC. 2009, até agosto.
15
5
3
22
7
161
1
1
6
4
16
266
2
1
1
92
252
69
2
52
87
17
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil/UICC. 2009, até agosto
www.emporis.com
14
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Na base da contração atual por que passa o conjunto do GCC, está a recessão mundial e o estouro da bolha
econômica regional, cujos reflexos foram mais sentidos nos setores de construção e imobiliário, de acordo
com avaliação do Euromonitor7. Nos Emirados Árabes Unidos, o crescimento do crédito tem ajudado o setor
imobiliário, que representa em torno de 10% da economia do GCC. A crise financeira mundial, contudo, afeta
investidores e empreendedores globais, ocasionando queda nos preços dos imóveis em toda a região. Assim,
do lado da oferta, esse setor é impactado pela redução das corretagens, revisão das contratações de
empreiteiros ou fechamento de empresas imobiliárias e, do lado da demanda, pelas perdas impostas aos
especuladores, devido à desvalorização dos imóveis. O aspecto positivo dessa situação é que, com preços de
imóveis e aluguéis em baixa, os consumidores terão mais recursos livres para utilizar na compra de outros
bens e serviços. Os efeitos da crise variam conforme o país: foram mais severos nos Emirados Árabes Unidos
e mais leves em países como Omã e Bahrein. Já a Arábia Saudita, é considerada como a economia em
melhores condições diante da crise, tendo em vista o tamanho do seu mercado interno e o orçamento
disponível pelo governo.
Em seu relatório mensal sobre a região do Golfo8, o Business Monitor condiciona o sucesso do setor de
construção, particularmente os negócios em infraestrutura, à existência de demanda doméstica e de recursos
governamentais não originados em financiamentos.
A região do GCC apresenta desempenho econômico melhor que os mercados emergentes da América Latina e
do Leste Europeu, de acordo com a análise, graças à capitalização do setor bancário e ao fato de boa parte do
crescimento recente ter sido apoiado pelas receitas do petróleo, e não por empréstimos (com exceção de
Dubai, que, no entanto, beneficia-se da proximidade com o emirado de Abu Dhabi, rico em petróleo). Essas
condições fazem com que a queda nas receitas das exportações e a mudança no patamar do consumo
privado possam ser compensadas pelas despesas governamentais, voltadas principalmente para o setor de
infraestrutura.
Levantamentos recentes, citados no relatório, sugerem que as economias do GCC poderão apresentar
resultados superiores aos previstos inicialmente, mas os sintomas da crise continuam rondando a região: os
preços dos imóveis têm caído, assim como as importações de aço (embora na Arábia Saudita a redução
dessas importações tenha sido impactada também pelo início da produção interna). Alguns fatos isolados,
ocorridos entre a metade de 2008 e o primeiro semestre de 2009, reforçam essa impressão:
11 projetos imobiliários foram cancelados e 38 colocados em espera, segundo a
consultoria imobiliária Reidin;
a DP World segurou seus planos de construir um terminal de container de US$
1,5 bilhão no porto de Jebel Ali;
no Catar, estima-se que os preços das casas tenham caído 30%, entre outrubro
de 2008 e abril de 2009;
7
8
relata-se que a construção do Salam Bahrain Beach Resort and Spa (US$ 545
milhões) parou, com dívidas de milhões de dinares;
no Kuait, a construção de empreendimentos comerciais continua, mas
problemas poderão surgir devido à queda na demanda;
GCC real estate sees correction amid the global downturn. Euromonitor International, May 2009.
GCC Growth: Focus on infrastructure projects. Middle East Monitor, Business Monitor, September 2009.
15
Setembro/2009
Inteligência Comercial
a joint venture Al Habtoor Leighton está mudando de Dubai para a Arábia Saudita
com o objetivo de melhorar seus resultados, tendo assinado memorando de
entendimento para desenvolver a primeira fase do Ryadh´s Information
Technology and Communication Complex.
Embora os Emirados Árabes Unidos, durante os últimos anos, tenham sido o foco das atenções dos negócios,
o Catar e a Arábia Saudita são os países que vêm se sobressaindo após a crise mundial. O Catar se destaca
principalmente pelo seu extraordinário crescimento. A Arábia Saudita, pela robustez da sua economia: o valor
dos contratos de construção nesse país cresceu 230% nos primeiros seis meses de 2009, enquanto a sua
população, além de ser a maior entre os membros do GCC, possui a menor proporção de expatriados – 33%
do total. Isto faz com que o seu mercado não seja fortemente afetado pela saída repentina da população
estrangeira em função de problemas econômicos.
O posicionamento do Catar e da Arábia Saudita pode ser reforçado pelos números da tabela abaixo, que
apresenta o ranking dos países do GCC em comparação com países próximos, de acordo com o potencial que
oferecem para negócios em infraestrutura, de acordo com o Infrastructure Business Environment Rating
(IBE)9. O Catar obteve as melhores notas nas variáveis Mercado de infraestrutura, Risco-mercado e Risco-país,
enquanto a Arábia Saudita apresentou melhor resultado na variável Estrutura do país, de acordo com os
critérios utilizados nessa avaliação, ficando no segundo lugar geral. Os Emirados Árabes Unidos aparecem na
quarta posição, após Omã.
Tabela 4.1- Avaliação do ambiente de negócios de infraestrutura em
mercados selecionados. Setembro/2009
Rank
País
Nota para
Mercado de Estrutura potencial de Riscoresultado mercado
infraestrutura do país
Riscopaís
Nota para
risco total
Nota
final
1
Catar
72.5
54.8
66.3
75.0
69.7
71.8
68.0
2
Arábia Saudita
62.5
67.2
64.2
75.0
63.3
68.0
65.3
3
Omã
60.0
60.8
60.3
82.5
71.3
75.8
64.9
4
EAU
55.0
59.7
56.7
80.0
75.8
77.5
62.9
5
Irã
60.0
56.5
58.8
50.0
60.9
56.5
58.1
6
Kuait
42.5
78.6
55.1
57.5
68.9
64.3
57.9
7
Israel
37.5
73.1
49.9
75.0
71.0
72.6
56.7
8
Bahrein
30.0
70.6
44.2
77.5
73.1
74.9
53.4
9
Egito
37.5
57.8
44.6
75.0
55.6
63.3
50.2
10
Turquia
35.0
50.7
40.5
70.0
56.0
61.6
46.8
11
Iêmen
37.5
27.0
33.8
42.5
42.4
42.5
36.4
Fonte: Business Monitor
Em meio ao cenário cauteloso, as boas notícias para o setor de construção surgem dos governos, a exemplo
do programa habitacional do Sheik Zayed – que planeja proporcionar habitação para 40.000 famílias dos
Emirados Árabes Unidos, envolvendo recursos de AED 1,28 bilhão, com apoio do futuro Emirates
Development Bank. Já o Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Banco Central da Arábia Saudita, com o
9
O Infrastructure Business Environment Rate, desenvolvido e divulgado pelo Business Monitor (www.meamonitor.com), avalia o setor de
infraestrutura em cada país, numa escala em que o máximo equivale a 100 pontos. Compreende dois subgrupos: Potencial de resultado (peso de
70%) e Risco Total para realização do resultado (peso de 30%). O primeiro compreende uma nota para Mercado de infraestrutura e outra para
Estrutura do país (pesos de 65% e 35%, respectivamente), baseados no crescimento/tamanho do mercado de infraestrutura e na dimensão do
ambiente econômico/sócio-demográfico do país. O segundo envolve o Risco-mercado e o Risco-país (pesos de 40% e 60%, respectivamente),
baseados na avaliação subjetiva de questões relacionadas a competitividade e regulamentação do setor e na extensão da exposição ao risco do país.
16
Setembro/2009
Inteligência Comercial
foco mais na manutenção da liquidez da economia do que no combate à inflação, planeja investir US$ 400
bilhões no país nos próximos cinco anos.
A ação do governo é ainda mais necessária nos Emirados Árabes Unidos, comparativamente à Arábia Saudita:
segundo o Arabian Business10, a crise global fez com que, na Arábia Saudita, fossem cancelados ou suspensos
cerca de US$ 20 bilhões em projetos, entre menos de 80 projetos ativos, enquanto nos Emirados Árabes
Unidos esse valor correspondeu a cerca de US$ 300 bilhões em mais de 400 projetos ativos. Ainda assim,
segundo essa fonte, esse último país permanece sendo o mais dinâmico mercado de construção no mundo,
com 750 projetos em construção e 450 concluídos recentemente.
Nos Emirados Árabes Unidos, mesmo com a atuação do governo, a recuperação não deve ser rápida,
conforme análises do Economist Intelligence Unit, Euromonitor, Arabian Business, Trade Arabian Business
News e Gulf Construction. Esse mercado beneficiou-se em anos recentes da re-exportação de mercadorias,
facilitadas pelas zonas livres de Dubai e pelo setor de serviços, e conta a seu favor com o dinamismo do setor
de construção, mas o mercado imobiliário ainda não se recuperou e o momento requer cautela. Relatório do
Deutsche Bank ressalta que, mesmo com a modesta recuperação nos preços dos imóveis no último mês de
junho, o êxodo de expatriados e a oferta de novos imóveis podem pressionar os preços para baixo no
segundo semestre deste ano. Em linha com essa percepção, os investidores estrangeiros retardam o seu
retorno ao mercado de ações, enquanto fatos como a rejeição pelo Federal National Council (FNC) da
legislação que cria o Emirates Development Bank – cuja expectativa de nova análise é para novembro
próximo – torna mais lenta a retomada do mercado de hipotecas.
Mesmo no clima de prudência, o mercado de construção do GCC registra movimentos que merecem ser
observados, como os a seguir, destacados das fontes acima:
O governo do Catar concederá empréstimos de quase US$ 900 milhões para os cidadãos
do país, por meio do Qatar Development Bank (QDB), com objetivo de reerguer o setor
imobiliário.
O governo do Bahrein convidou o setor privado a participar da construção de 600 novas
casas, que contarão com financiamento do setor público.
Pesquisa publicada pelo Trade Arabian Business News sustenta que 45% dos projetos
planejados no Golfo, num total de US$ 930 bilhões, estão atualmente em construção,
enquanto que, mesmo com a queda no valor das propriedades resultante da crise global,
os valores dos imóveis estariam quatro vezes mais elevados do que o que havia sido
estimado em junho de 2005.
A Abu Dhabi Investment House (ADIH) celebrou contrato de US$ 27,4 milhões com a HBK
Contracting para completar a Fase II do projeto Qatar Entertainment City, correspondente
a obras de infraestrutura.
A construtora turca Makyol celebrou contrato de US$ 325,5 milhões para construir 126
quilômetros de estradas em Omã.
A Arabian Construction Company (ACC) conquistou um contrato de US$ 397,5 milhões, em
Dubai, para construir uma das mais altas torres do mundo, a The Pentominium, com 124
andares.
10
http://www.arabianbusiness.com/563172-uae-projects-worth-300bn-on-hold-or-cancelled; http://www.arabianbusiness.com/563562-only-20bnsaudi-projects-cancelled-delayed.
17
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Até 2030 prevê-se a conclusão das três fases da rede de transportes futurista que objetiva
descongestionar o trânsito de Bahrein. A obra, que inclui integração entre ônibus, veículo
monotrilho e bonde elétrico, tem o custo de US$ 7,95 bilhões somente para a implantação
das linhas de veículo monotrilho. Contudo, o início da segunda fase está atrasado devido a
problemas financeiros. A crise mundial de liquidez deve afetar os principais projetos de
infraestrutura no país.
A "ponte da amizade" Bahrein-Qatar, com o total de 40 quilômetros de comprimento, está
com o início de construção previsto para 2010, ao custo US$ 3 bilhões. Os dois países já
alocaram US$ 500 milhões ao orçamento para esse projeto.
Empresas estrangeiras, entre elas uma coreana, uma grega e uma indiana, foram
qualificadas na concorrência para a construção de três aeroportos em Omã, cujo projeto
total está orçado em US$ 1,3 bilhão.
A Arabtec conquistou um contrato de US$ 187 milhões para a construção da Onyx Tower,
um complexo de torres multi-uso em Dubai.
US$ 26 bilhões devem ser investidos em projetos de infraestrutura nos Emirados Árabes
Unidos para fortalecer a posição desse país como hub logístico, incluindo US$ 7 bilhões no
Dubai World Central Airport e US$ 1,6 bilhão na expansão do Jebel Ali Port.
4.2 Impactos da crise internacional sobre as exportações brasileiras de Casa e Construção
Para avaliar os impactos da crise econômica internacional sobre as exportações brasileiras do complexo Casa
e Construção, analisou-se o desempenho das exportações das NCMs11 apoiadas pelos Projetos Setoriais
Integrados (PSIs)12 relacionadas ao citado complexo (rochas ornamentais, produtos cerâmicos, metais nãoferrosos, máquinas e equipamentos para casa e construção, plásticos, madeiras industrializadas e
eletroeletrônicos). Selecionou-se o período janeiro-julho dos anos de 2007, 2008 e 2009 para uma
comparação mais precisa.
Os resultados mostram que as exportações do complexo Casa e Construção para os mercados selecionados
(Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Arábia Saudita), somados, sofreram retração de
36,6%, entre janeiro-julho de 2008 e janeiro-julho de 2009, caindo de US$ 119.978.969,00 para US$
76.018.142,00. Tal resultado fica abaixo do obtido pelo total das exportações brasileiras do complexo Casa e
Construção para o mundo, que apresentou queda de 24,35%, no mesmo período.
Apesar do resultado negativo no conjunto do GCC, dois países apresentaram desempenho superior à media.
No mesmo período de análise, o valor das exportações brasileiras do complexo cresceu 42,2% para o Kuwait e
13,5% para o Catar.
11
Foram utilizados os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) utilizados nos projetos setoriais relacionados ao complexo Casa e
Construção na Apex-Brasil.
12
Projetos executados sob a forma de parceria entre a Apex-Brasil e as associações representativas dos setores econômicos brasileiros. Envolvem
ações de promoção comercial com o objetivo de fortalecer, em longo prazo, o setor produtivo brasileiro no mercado internacional.
18
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Os demais países do GCC apresentaram queda no valor importado daqueles produtos de 2008 para 2009,
conforme mostra a Tabela 4.2.
Tabela 4.2 -Taxa de crescimento das exportações brasileiras das
NCMs selecionadas para os mercados-alvo
País
jan-jul2008/jan-jul07
Bahrein
jan-jul09/jan-jul08
-6,73%
-81,74%
600,77%
13,46%
17,41%
-52,35%
104,90%
42,20%
Omã
99,70%
-58,92%
Arábia Saudita
86,75%
-42,35%
1,49%
-24,35%
Catar
Emirados Árabes
Kuwait
Total Brasil
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Para melhor detalhamento do comportamento das exportações brasileiras do complexo de Casa e
Construção, o valor exportado foi desdobrado em preço e quantum, com o objetivo de visualizar qual desses
elementos teve maior influência nos resultados observados. Além disso, a comparação foi estendida ao total
das exportações brasileiras para cada país, com o intuito de revelar se o impacto sobre as exportações do
setor de Casa e Construção foi maior ou menor que a média observada para o total das exportações do Brasil
para cada mercado.
Para o Bahrein, o valor exportado das NCMs selecionadas caiu, entre janeiro-julho de 2008 e janeiro-julho de
2009, 81,7%, enquanto as exportações totais do Brasil para esse país recuaram 22,5%. Esse dado mostra que
impacto da crise foi mais forte para o complexo Casa e Construção nesse país. No mesmo período, os preços
dos produtos de Casa e Construção importados pelo Bahrein subiram 286% e o quantum sofreu retração de
95,3%, conforme Tabela 4.3.
Tabela 4.3 - Exportações brasileiras para o Bahrein
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
Valor
-6,73%
-81,74%
Preço
21,27%
286,30%
Quantum
-23,09%
-95,27%
Valor
Total das exportações
brasileiras para o
Preço
Bahrein
Quantum
361,78%
-22,52%
1,94%
5,21%
352,99%
-26,35%
NCMs selecionadas
(setor Casa e
Construção Civil)
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
As importações do Catar provenientes do Brasil no complexo Casa e Construção apresentaram crescimento
de 13,5% entre janeiro-julho de 2008 e o mesmo período de 2009, puxado principalmente pelo crescimento
de 13,3% no preço dos produtos importados. O quantum cresceu apenas 0,12%.
19
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Já o total das exportações brasileiras para o Catar apresentou queda de 43,5% no mesmo período, o que
evidencia que o complexo Casa e Construção, nesse país, tem resistido aos efeitos da Crise (Tabela 4.4).
Tabela 4.4 - Exportações brasileiras para o Catar
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
NCMs
Valor
selecionadas
Preço
(setor Casa e
Construção Civil) Quantum
600,77%
13,46%
127,81%
13,32%
207,61%
0,12%
Valor
Total das
exportações
brasileiras para o Preço
Catar
Quantum
88,56%
-43,52%
39,08%
-12,77%
35,58%
-35,25%
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
As exportações totais brasileiras para a Arábia Saudita caíram 16,8%, na comparação entre janeiro-julho de
2008 e janeiro-julho de 2009, enquanto as do complexo Casa e Construção tiveram perda de 42,4%. Assim
como na maioria dos países do GCC, as exportações brasileiras para esse mercado sofreram perdas maiores
no setor de Casa e Construção do que no total geral (Tabela 4.5).
Tabela 4.5 - Exportações brasileiras para a Arábia Saudita
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
Valor
NCMs
selecionadas
Preço
(setor Casa e
Construção Civil) Quantum
86,75%
-42,35%
17,78%
-20,28%
58,56%
-27,68%
Valor
Total das
exportações
Preço
brasileiras para
a Arábia Saudita Quantum
69,17%
-16,76%
37,71%
-17,89%
22,85%
1,37%
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
O valor das exportações brasileiras de produtos do complexo Casa e Construção para os Emirados Árabes
Unidos caíram 52,4% no período janeiro-julho de 2009 em comparação com o mesmo período de 2008, com
redução de 35,1% no quantum exportado. Já exportações totais do Brasil para os Emirados Árabes Unidos
cresceram 18,2%, com aumento de 21,8% no quantum (Tabela 4.6).
20
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Tabela 4.6 - Exportações brasileiras para os Emirados Árabes Unidos
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
Valor
NCMs
selecionadas
Preço
(setor Casa e
Construção Civil) Quantum
17,41%
-52,35%
10,28%
-26,56%
6,46%
-35,11%
Total das
Valor
exportações
brasileiras para Preço
os Emirados
Quantum
Árabes Unidos
17,68%
18,21%
29,87%
-2,96%
-9,39%
21,81%
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Os resultados das exportações brasileiras dos produtos de Casa e Construção para Omã seguem a mesma
tendência da maior parte dos países do GCC: a queda das exportações desse grupo de produtos (-58,9%) é
maior que a redução observada no total das exportações brasileiras para o país (-19,1%), conforme mostra a
Tabela 4.7.
Tabela 4.7 - Exportações brasileiras para Omã
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
Valor
NCMs
selecionadas
Preço
(setor Casa e
Construção Civil) Quantum
99,70%
-58,92%
25,23%
3,73%
59,46%
-60,40%
Valor
Total das
exportações
Preço
brasileiras para
Omã
Quantum
53,67%
-19,13%
26,03%
-13,36%
21,93%
-6,66%
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
O Kuait se destaca, junto com o Catar, ao apresentar crescimento no valor importado do Brasil de produtos
do complexo Casa e Construção. O acumulado janeiro-julho de 2009 foi 42,2% superior ao acumulado no
mesmo período do ano anterior. Nesse período o quantum exportado cresceu 29,6% e os preços subiram
9,7%. Já as exportações totais do Brasil para esse país tiveram, no mesmo período, queda de 42,57% (Tabela
4.8).
21
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Tabela 4.8 - Exportações brasileiras para o Kuait
Itens
jan-jul08 / jan-jul07
jan-jul09 / jan-jul08
Valor
NCMs
selecionadas
Preço
(setor Casa e
Construção Civil) Quantum
104,91%
42,20%
43,64%
9,72%
42,65%
29,61%
Total das
Valor
exportações
brasileiras para Preço
o Coveite
Quantum
(Kuwait)
155,52%
-42,57%
73,28%
-36,27%
47,46%
-9,88%
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
No que diz respeito à participação de cada mercado no total exportado pelo Brasil dos produtos selecionados,
Kuwait e Catar também apresentam desempenho positivo: a participação de ambos vem crescendo, mesmo
depois da eclosão da crise internacional.
O Kuwait responde, em 2009, por 0,05% das exportações brasileiras desses produtos; em 2008, tinha
participação de 0,03% e em 2007 de 0,01%.
O Catar, com participação mais expressiva, respondeu, entre janeiro e julho de 2009, por 0,49% das
exportações brasileiras de produtos do setor de Casa e Construção; no mesmo período em 2008 e 2007, foi
responsável, respectivamente, por 0,33% e por 0,05% das exportações brasileiras do setor. Também em
relação ao valor exportado, o Catar se destaca entre os países do GCC: entre janeiro e julho de 2009, superou
as importações dos Emirados Árabes Unidos, totalizando US$ 22.733.701,00 (contra US$ 22.672.401,00 dos
Emirados Árabes Unidos). Apenas a Arábia Saudita importou mais que o Catar, com US$ 27.537.442,00 entre
janeiro e julho de 2009.
Os dados de participação de cada mercado nas exportações brasileiras do setor de Casa e Construção Civil
estão detalhados na Tabela 4.9.
De acordo com essa tabela, o período jan-jul/2009 mostra uma reconfiguração da participação brasileira dos
produtos analisados nos países do GCC. Por um lado, há uma forte ampliação da presença no Catar. Por
outro, enquanto a queda ocorrida nos Emirados Árabes Unidos reduziu a participação brasileira, no período
no período jan-jul/2009, a um nível inferior ao de jan-jul/2007 (0,49% contra 0,67%), na Arábia Saudita,
mesmo com a queda, a participação brasileira no período jan-jul/2009 ainda é superior ao nível de janjul/2007 (0,59% contra 0,42%). No novo cenário, a participação brasileira no mercado saudita no período janjul/2009 mostra-se superior à dos Emirados Árabes Unidos (0,59% contra 0,49%). O acompanhamento desses
desempenhos, nos períodos à frente, indicará se esse movimento é consistente.
22
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Tabela 4.9 - Exportações brasileiras dos códigos NCM selecionados, por país do GCC (em US$)
País
jan-jul 2007
Bahrein
Participação
em 2007
1.791.873
Catar
Participação
em 2008
jan-jul 2008
0,03%
1.671.207
Participação
em 2009
jan-jul 2009
0,03%
305.132
0,01%
2.859.318
0,05%
20.037.170
0,33%
22.733.701
0,49%
40.524.708
0,67%
47.579.318
0,77%
22.672.401
0,49%
Kuwait
757.109
0,01%
1.551.354
0,03%
2.206.065
0,05%
Omã
686.759
0,01%
1.371.455
0,02%
563.401
0,01%
Arábia Saudita
25.579.337
0,42%
47.768.465
0,78%
27.537.442
0,59%
Soma dos 6 mercados
72.199.104
1,19%
119.978.969
1,95%
76.018.142
1,64%
Emirados Árabes
Total Brasil
6.049.998.409
6.139.860.845
4.644.932.459
Fonte: MDIC. Elaboração Apex-Brasil/UICC
5 TARIFAS E DESEMPENHO LOGÍSTICO
5.1 Tarifas
Nos países do GCC, a tarifa média para a importação dos produtos relacionados ao complexo Casa e
Construção é de cerca de 5% (Tabela 5.1).
Não foram identificadas nas fontes consultadas medidas não-tarifárias que contemplem os produtos em foco.
Tabela 5.1 - Tarifas médias dos produtos relacionados a Casa e Construção
no GCC
TARIFAS MÉDIAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Arábia
Saudita
Emirados
Árabes
Unidos
Kuait
Catar
Bahrein
Omã
Plásticos e suas obras; borracha e suas obras
4,66
4,66
4,66
4,66
4,64
4,66
Madeira e artigos de madeira, carvão de madeira,
cortiça e suas obras; produtos manufaturados de
palha, espartaria ou cestaria
4,59
4,53
4,59
4,53
4,51
4,53
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou
de matérias semelhantes; produtos cerâmicos;
vidro e suas obras
4,65
4,60
4,65
4,60
4,58
4,60
Metais comuns e suas obras
4,66
4,66
4,66
4,66
4,64
4,66
Fonte: Market Access Map, ITC
23
Setembro/2009
Inteligência Comercial
5.2 Aspectos logísticos e negociais
Na região do GCC, os Emirados Árabes Unidos obtiveram a melhor pontuação no Índice de Performance
Logística do Banco Mundial13, que avalia a competitividade logística de países selecionados, numa escala que
vai de 1 (pior) a 5 (melhor). Em seguida, aparecem Bahrein e Arábia Saudita (Tabela 5.2).
Tabela 5.2 - Índice de Performance Logística dos países do GCC
Índices Parciais
Ranking
entre 150
países
avaliados
País
índice total
Alfândega
Infraestrutura
Embarques
Competência Rastreamento e
internacionais
logística
detecção
Custo
logístico
doméstico
Timeliness
Emirados
Árabes Unidos
3.73
3.52
3.80
3.68
3.67
3.61
2.80
4.12
36
Bahrein
3.15
3.40
3.40
3.33
2.75
3.00
2.25
3.00
41
Arábia Saudita
3.02
2.72
2.95
2.93
2.88
3.02
2.76
3.65
44
Kuait
2.99
2.50
2.83
2.60
3.00
3.33
2.40
3.75
46
C atar
2.98
2.44
2.63
3.00
3.00
3.17
3.00
3.67
48
Omã
2.92
2.71
2.86
2.57
2.67
2.80
3.25
4.00
20
Fonte: Banco Mundial
A Tabela 5.3 apresenta o posicionamento dos países do GCC no ranking Doing Business14, do Banco Mundial,
que avalia a facilidade em fazer negócios nos países que participam da pesquisa. O resultado para 2010, já
divulgado, aponta a Arábia Saudita como o país mais bem posicionado entre os membros do GCC: 13º lugar
numa lista de 183 países. Seguem-se, mais abaixo, Bahrein, Emirados e Catar, com, respectivamente, 20º, 33º
e 39º lugares e, distanciados, Kuait e Omã, com, respectivamente, 61º e 65º lugares. Apenas para efeito de
comparação, em termos de mundo, Cingapura está em 1º lugar e o Brasil em 129º nessa relação.
Tabela 5.3 - Facilidade em fazer negócios nos países do GCC,
Ranking 2005 a 2009
País
Arábia Saudita
Bahrein
Emirados Árabes Unidos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
35
33
23
24
15
13
-
-
-
17
18
20
68
69
68
54
47
33
Catar
-
-
-
38
37
39
Kuait
40
40
40
49
52
61
Omã
52
43
49
57
60
65
Fonte: Banco Mundial
13
14
http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp#ranking
O indicador Doing Business posiciona cada país numa lista de 181 avaliados pelo Banco Mundial, nos parâmetros abertura de empresas, obtenção de
alvará de construção, contratação de empregados, registro de propriedades, obtenção de crédito, proteção de investidores, pagamento de impostos,
comércio internacional e cumprimento de contratos.
24
Setembro/2009
Inteligência Comercial
A seguir, são descritos aspectos peculiares a cada país do GCC, relacionados aos processos de realização de
negócios na região15.
5.2.1 Emirados Árabes Unidos
A maneira mais comum de se exportar para os Emirados Árabes é através de um agente comercial.
Dependendo do produto ou serviço, há alternativas que incluem vendas diretas ao usuário final; acordos
informais de revenda; internalização através de joint-ventures ou autorização a uma firma local via licença ou
franquia.
A parceria com distintos agentes comerciais ou distribuidores em diferentes Emirados é considerada
vantajosa. Linhas de produtos e serviços variados também podem contar com múltiplas agências e
distribuidores.
Nos Emirados, o sistema legal faz uma distinção entre agentes comerciais registrados e não registrados. Como
a lei é favorável ao agente registrado, as empresas locais lhe dão preferência. No caso de agente e
distribuidores, não há diferenciação legal e ambos são tratados como agentes comerciais. O Ministério da
Economia e Comércio é responsável pelo registro de tais agentes.
Tem-se na escolha do parceiro certo a decisão mais importante, pois o registro de um agente não pode ser
cancelado, exceto se houver motivos suficientes, de acordo com parecer de um comitê governamental. Vale
frisar que o comitê normalmente emite pareceres favoráveis às entidades locais. Apenas cidadãos dos
Emirados ou empresas de propriedade exclusiva destes podem se registrar como agentes locais.
Como o mercado dos Emirados é bastante competitivo, o preço é um aspecto chave na decisão de compra.
Apesar disso, qualidade, durabilidade, e serviços pós-venda têm aumentado sua relevância tanto para o setor
privado quanto para o governamental. A ênfase crescente nos serviços de pós-venda favorece os produtos
que contam com distribuidores locais que possuem estoques de peças e estão aptos a realizar a manutenção
dos produtos. Quando se trata dos consumidores mais exigentes, o treinamento dos técnicos que farão a
manutenção e o reparo do produto adquirido assumem um papel crucial.
As compras governamentais são realizadas tanto pelo governo federal quanto pelos administradores de cada
emirado. No primeiro caso, isso ocorre através das respectivas autoridades em Abu Dhabi ou Dubai. Para a
maior parte das compras civis, as entidades governamentais lidarão apenas com firmas registradas nos
Emirados Árabes Unidos, ou no emirado em particular, e tenderão a favorecer os produtos locais em lugar
dos importados. Apenas quando os produtos locais não são considerados os ideais, por não possuírem a
qualidade exigida, as autoridades saem em busca de produtos importados. Não é comum que as licitações
sejam feitas por meio de uma chamada ampla, mas sim a partir de uma seleção entre empresas cadastradas e
pré-qualificadas. Para todos os tipos de licitações e projetos governamentais, as firmas estrangeiras são
aconselhadas a buscar presença nos Emirados e ter seus produtos e serviços pré-qualificados.
15
Informações do Programa Árabe de Financiamento do Comércio (www.atfp.org.ae)
25
Setembro/2009
Inteligência Comercial
5.2.2 Arábia Saudita
Na Arábia Saudita, os exportadores podem achar vantajoso apontar diferentes agentes ou distribuidores para
cada uma das três principais regiões com significativo potencial de negócios: a região ocidental, com o centro
comercial de Jeddah, a central, onde está localizada a capital Riyadh e a província oriental, onde a indústria
de petróleo e gás está concentrada. Agentes e distribuidores diferentes também podem ser escolhidos para
linhas de produto ou serviços distintas.
Ainda que não haja a exigência de que os distribuidores sejam exclusivos, a política do Ministério Saudita do
Comércio e Indústria é a de que todos os acordos sejam exclusivos em relação a uma linha de produtos ou
região geográfica.
Não é exigido dos exportadores que apontem um agente local ou distribuidor para vender para as empresas
sauditas, mas regulamentos comerciais restringem importação para revenda ou marketing direto para os
nacionais sauditas e empresas de capital exclusivo saudita.
Como a Arábia Saudita é um mercado relativamente aberto, torna-se bastante competitivo, surgindo espaço
para que os serviços pós-venda assumam maior relevância na decisão de compra do consumidor. Neste
contexto, destacam-se a pronta entrega de produtos em estoque e a presença de técnicos qualificados que
dêem suporte aos itens vendidos. As agências governamentais normalmente requerem que os fornecedores
de equipamentos se comprometam a prover manutenção e peças por um período médio de três anos.
Apesar de não ser imperativo às empresas estrangeiras que apontem um agente saudita para vender ao
governo, alguns contratos irão exigir um mínimo de subcontratação de empresas sauditas. Ademais, tais
contratos incluirão uma cláusula que contempla o desenvolvimento de programas de treinamento para os
sauditas. Na prática, as empresas com pretensões de estabelecer contratos com o governo saudita são
encorajadas a apontar um agente ou distribuidor com boa reputação e entrada no governo, além de
experiência em seu campo de atuação.
Das empresas que celebram contratos apenas com o governo, é exigido um registro temporário do Ministério
do Comércio e Indústria. Companhias estrangeiras podem obter permissão para abrir uma filial pela nova
Regulação de Investimentos Externos. No entanto, a abertura da filial é normalmente aprovada apenas para
as empresas relacionadas à defesa e as de alta tecnologia. Para as outras, pode-se abrir um escritório de
representação para supervisionar o trabalho na Arábia Saudita e facilitar a coordenação entre o governo e a
matriz.
Por fim, o governo pode favorecer joint-ventures entre empresas sauditas e estrangeiras no lugar das
puramente estrangeiras e apoiará empresas que utilizam bens e serviços sauditas.
5.2.3 Kuait
Empresas que desejam operar no Kuait – e que não pretendam fazê-lo através do registro de uma entidade
legal no país – precisam contar com um agente kuaitiano. Isto deve ser feito através de um contrato de
agenciamento registrado no Ministério do Comércio e da Indústria. Agentes comerciais, que se encarregam
de promover produtos e serviços, negociam acordos em nome da firma estrangeira, firmam-nos e os
26
Setembro/2009
Inteligência Comercial
implementam-nos. Vale frisar que as leis de agências locais não se aplicam a produtos alimentícios, já que
grandes redes de varejo geralmente importam tais produtos diretamente.
Caso um contrato de agenciamento seja rompido pelo contratante, o custo de tal ação pode ser alto: é muito
provável que o agente precise ser indenizado pelos investimentos realizados e esforços empreendidos na
promoção e venda de produtos e serviços.
As firmas que pretendem atuar no Kuait devem assegurar-se de que seus contratos de venda contenham
cláusulas de manutenção. Isso ajuda a garantir que a qualidade e os serviços relacionados ao produto
obedecem a padrões aceitos internacionalmente.
Garantias são normalmente oferecidas para produtos como aparelhos elétricos, veículos, relógios, entre
outros e, dependendo do item, podem variar de 90 dias a cinco anos. Serviços de pós-venda são críticos
quando se trata de veículos e eletrodomésticos.
A Lei de Licitações no. 39, de 1964, regula as compras governamentais e o Comitê Central de Licitações age
em nome da maior parte dos departamentos do governo, estando sob a jurisdição do Conselho de Ministros.
O Comitê conduz as licitações de bens e serviços a partir de US$ 16.500 (KD5 mil) tanto para os ministérios
quando para empresas públicas do ramo do petróleo. O critério de seleção normalmente se baseia no menor
preço desde que atendidos os requisitos mínimos de qualidade constantes das especificações técnicas.
Todos os contratos com o governo do Kuait a partir de KD 100 mil (US$ 340 mil) estão sujeitos a legislação
específica que exige que contratantes e agentes revelem e reportem todos os pagamentos realizados ou a
realizar no âmbito do contrato.
Os Ministérios da Habitação, Defesa e Interior podem lançar licitações independentemente do Comitê Central
de Licitações.
5.2.4 Catar
Para que os produtos estrangeiros entrem no mercado catariano, é necessária uma licença de importação,
que é emitida apenas para nacionais pelo Ministério de Finanças, Economia e Comércio. O agente ou
representante local precisa ser um cidadão catariano ou uma empresa com pelo menos 51% de capital
nacional e sua seleção deve ser criteriosa, pois a mudança do agente ou representante local é um processo
demorado e lento. Assim sendo, é preciso avaliar seu potencial, levando em consideração seus contatos tanto
no setor público quanto no privado para que possa obter informações sobre licitações públicas. Ele deve ter a
capacidade, ainda, de mostrar produtos e serviços a autoridades chave do governo.
No Catar, o governo é o principal cliente de uma série de produtos e serviços e seu processo de licitação se
baseia em procedimentos usuais. Uma empresa interessada em participar de licitações públicas pode fazê-lo
através de um representante local que, por sua vez, pode ser acionado facilmente caso seja necessário um
contato do governo com o fornecedor estrangeiro. Freqüentemente, garantias de proposta e performance
são solicitadas às firmas estrangeiras e precisam ser endossadas por agentes locais.
No Catar e em boa parte dos países árabes, é comum apontar um agente ou representante exclusivo como
canal de vendas. No caso dos serviços, aconselha-se que as firmas celebrem os contratos de exclusividade
projeto-a-projeto, já que agentes que podem ser bem conectados em uma área podem não sê-lo em outra.
27
Setembro/2009
Inteligência Comercial
Embora exclusiva para um projeto específico, a representação com base “projeto-a-projeto” provê espaço
legal e margem para que o fornecedor estrangeiro mude de representante. Não é aconselhável que firmas
estrangeiras apontem um representante regional, que trabalhe em vários países, mas um representante
catariano.
5.2.5 Omã
As empresas estrangeiras que desejam distribuir seus produtos em Omã necessitam de um agente local,
ainda que não estejam obrigadas a realizar contratos de exclusividade. Ao optar por estes, a firma
estrangeira não poderá, ela própria, vender ou distribuir os produtos e serviços previstos no instrumento,
nem poderá fazê-lo através de outro agente. Contudo, é livre para contratar um agente de carga que leve o
seu produto até um porto ou aeroporto em Omã. Já um importador que optar pelo transporte terrestre
deverá pagar ao agente uma comissão de 5%.
Em agosto de 2002, uma decisão ministerial eliminou a exigência de pelo menos 51% de capital nacional para
que empresas obtivessem licenças de importação.
No que diz respeito às compras governamentais, os agentes também são úteis, apesar de não serem
legalmente requeridos. Na prática, é improvável que firmas estrangeiras cheguem a vender para o governo
sem a intermediação de um agente que rastreie as melhores oportunidades.
5.2.6 Bahrein
As firmas interessadas na comercialização de produtos no Bahrein, sem estabelecerem uma presença direta,
necessitarão apontar um agente, que potencialize sua inserção no mercado. A relação entre as partes será
governada pela lei local.
A partir de 1998, uma emenda à Lei de Agências Comerciais de 1975 acabou com a exigência de agências
exclusivas, de modo que os contratantes podem atualmente optar por apontarem mais de um agente no
Bahrein. Ademais, os contratos podem ser celebrados com um prazo determinado e o contratante pode obter
o cancelamento de um contrato improdutivo.
Traders podem importar produtos com agentes designados, desde que paguem ao agente uma comissão
estabelecida pelo Ministério do Comércio, que não será maior do que 5%. Não há o pagamento de comissão
se consumidores importarem produtos para uso próprio. Além disto, indústrias podem importar matériasprimas e outros bens específicos sem pagar comissão.
Os serviços de pós-venda afetam a reputação do produto e a parceira com agentes ou distribuidores que
facilitem a oferta de serviços de qualidade, considerados cruciais para o sucesso no mercado.
Para se intermediar os contratos com o governo, normalmente, é necessário que seja apontado um agente
local. Mesmo onde não há um agente formal, é recomendável que se tenha uma companhia local, que sirva
de ponto de contato e assessore a preparação de propostas em processos licitatórios. A avaliação do contato
ou agente local quanto à oportunidade da licitação e ao preço pode ser valiosa e deve ser levada em
consideração.
28
Setembro/2009
Inteligência Comercial
6 ASPECTOS METODOLÓGICOS
O método aplicado na identificação de oportunidades no mercado-alvo demarcará dois conjuntos de
produtos, avaliados de forma distinta. Dessa maneira, define-se um conjunto de produtos que apresentam
exportações expressivas e, por outro lado, um conjunto de produtos especificados como de exportações
incipientes. A delimitação desses dois conjuntos ocorrerá pelo desempenho específico do produto em si,
particularizado pelo seu código SH616. Após a aplicação dessa divisão, esses produtos são agregados de
acordo com as definições de grupo e subgrupos de produtos propostas pela Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Com efeito, serão utilizados três critérios para estabelecer um produto como de exportações expressivas:
1. participação superior a 1%. Isto é, a participação média das exportações brasileiras de determinado
SH6 nos últimos seis anos em relação à média do total importado do mesmo SH6 pelo mercado no
mesmo período deverá ser superior a 1%;
2. desconsidera-se o primeiro quartil da população formada pelos produtos exportados pelo Brasil,
ordenados segundo o critério da participação média, que satisfizeram o critério (1)17 . Assim,
estabelecem-se como exportações expressivas os produtos comercializados pelas empresas brasileiras
em direção ao mercado alvo que se encontram entre os 75% de maior participação neste mercado;
3. o produto deve figurar como de exportação contínua. Definem-se exportações contínuas como vendas
externas que, a partir do instante da primeira operação efetuada, não são interrompidas em nenhum
ano posterior. Assim, supondo que o período de estudo seja particularizado por quatro anos e
considerando que houve exportações somente nos primeiro e segundo anos examinados, concretizase, por consequência, um produto descontínuo. No entanto, pode ocorrer que as exportações
iniciaram-se somente no terceiro ano, repetindo-se no quarto ano da investigação; nessa situação temse um produto contínuo.
Salienta-se que a sequência de aplicação dos critérios demarcados deve acompanhar a ordem exposta. Isso
porque, ao se empregar o critério identificado como (3) antes dos outros dois expostos, a seleção de
produtos com exportações expressivas se alterará. Por fim, as exportações incipientes serão os produtos
excluídos em um dos três critérios. Dessa maneira, todos os produtos importados pelo mercado alvo em
questão, mesmo que ainda não exportados pelo Brasil, participarão da análise de oportunidade.
Já estabelecidos os conjuntos de produtos de exportações expressivas e incipientes, faz-se fundamental
determinar, para cada um deles, quais grupos de produtos que se destacam no mercado alvo considerado18.
A partir desse momento, impõem-se critérios metodológicos diferenciados para os dois conjuntos de
produtos.
16
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, com seis dígitos (SH6).
Lembra-se que se emprega o conceito de participação de mercado estabelecido no item (1) já supracitado.
18
Salienta-se que um mesmo grupo pode estar representado tanto em exportações expressivas quanto incipientes. No entanto, os produtos que
conformam o grupo em cada categoria serão distintos.
17
29
Setembro/2009
Inteligência Comercial
6.1 Análise de oportunidades em exportações expressivas
Uma vez estabelecidos os critérios de exportações expressivas e incipientes, faz-se fundamental um
tratamento diferenciado para essas duas categorias. Essa seção abordará exclusivamente o método de
definição de oportunidades no interior da categoria de exportações expressivas.
Os grupos de produtos incluídos no conjunto de exportações expressivas e que se destacam no mercado
serão determinados pela análise conjunta de dois indicadores, que abordam um período de seis anos. O
primeiro é a contribuição de cada grupo de produtos para o crescimento das importações totais do mercado
ou das exportações brasileiras para esse mercado. Já o segundo é o crescimento médio das importações
totais do mercado ou das exportações brasileiras do grupo de produtos. Aplica-se uma média geométrica
simples nesses dois valores, chegando a dois índices para cada grupo de produtos, um considerando as
importações totais do mercado e outro as exportações brasileiras nesse mercado. Os grupos que alcançarem
um desempenho superior à média geral em ao menos um dos índices serão avaliados com maior detalhe.
A inclusão da contribuição para o crescimento na construção desse índice busca minimizar o chamado efeito
base sobre a taxa de crescimento dos grupos de produtos. Ou seja, os grupos de produtos com menor valor
exportado apresentam uma tendência de indicarem taxas de crescimentos superiores às taxas atingidas pelos
grupos de produtos com maior valor exportado. A taxa de contribuição para o crescimento aponta para um
movimento contrário, em que os grupos de produtos com maior participação na pauta de exportação, em
princípio, apresentarão uma taxa mais elevada que os grupos de produtos com menor participação. Sem
embargo, a média geométrica dessas duas taxas visa suavizar os grupos com baixo valor exportado e forte
taxa de crescimento, tornando a análise mais eficiente. Por outro lado, o cruzamento entre importações
totais do mercado e exportações brasileiras destinadas ao mercado em análise busca avaliar os grupos de
produtos tendo em conta tanto a demanda do mercado (importações totais) como a oferta brasileira para o
mercado (exportações brasileiras).
Os grupos com exportações expressivas assim selecionados são classificados em cinco diferentes categorias:
(A) “consolidados”; (B) “em risco”; (C) “em declínio”; (D) “desvio de comércio”; e (E) “a consolidar”. Para isso,
avalia-se o posicionamento do Brasil em relação a seus concorrentes em cada grupo de produtos, tomando-se
em consideração a participação brasileira e do principal concorrente nas importações do mercado no último
ano do período de análise e o crescimento médio das exportações brasileiras contra o crescimento médio das
exportações dos concorrentes. Outro critério utilizado na classificação dos grupos de produtos é a
especialização do Brasil na exportação de produtos daquele grupo contra a especialização exportadora do
principal concorrente, definida a partir do cálculo da Vantagem Comparativa Revelada (VCR) de cada país19.
Estabeleceu-se como um grupo de produtos “consolidado” aquele em que o Brasil já atingiu uma participação
de mercado de no mínimo 30% e em que o crescimento médio das exportações brasileiras acompanhe ou
supere o crescimento médio das exportações dos concorrentes nos anos considerados. A característica
principal desses grupos é a de que eles já gozam de uma situação confortável no mercado-alvo, a qual
demanda esforços apenas para sua manutenção. Por outro lado, grupos de produtos “em risco” são os casos
em que o Brasil também tem uma participação de mercado igual ou superior a 30%, mas o crescimento
19
A VCR é calculada pela participação do grupo de produtos nas exportações totais brasileiras para o mundo em relação à participação do mesmo
grupo nas exportações mundiais totais. Uma VCR superior a 1 indica que o país é mais especializado na exportação do grupo de produtos que a
média mundial.
30
Setembro/2009
Inteligência Comercial
médio das exportações dos concorrentes supera em mais de 50% o crescimento médio das exportações
brasileiras, o que significa que a posição brasileira encontra-se ameaçada.
Caracteriza-se o “desvio de comércio” em qualquer caso em que o crescimento médio das exportações
brasileiras seja inferior ao das exportações dos concorrentes, sendo que o Brasil apresenta vantagens na
exportação do grupo de produtos observado (〖VCR〗_BR>1), ao contrário de seu principal concorrente
(〖VCR〗_(Conc.)<1). Isso indica que há algum elemento não determinado pela simples observação dos fluxos
comerciais globais favorecendo nosso principal concorrente naquele mercado específico (como acordos
comerciais, proximidade geográfica etc.), o que provavelmente demandará um esforço distinto da promoção
comercial para essa situação ser contornada pelo Brasil.
Por outro lado, um grupo de produto estará “em declínio” se tanto o Brasil como seu principal concorrente
estão em semelhantes condições no que se refere à especialização na exportação do grupo de produtos
(VCRBR>1 e VCRConc.>1 ou VCRBR<1 e VCRConc.<1) e o crescimento médio das exportações brasileiras é
negativo. O grupo de produtos também estará “em declínio” caso o crescimento das exportações brasileiras
seja positivo, porém pequeno (inferior a 15%)20, e metade da taxa de crescimento dos concorrentes.
Os demais grupos de produtos serão classificados como “a consolidar”. Mais especificamente, esses grupos
são aqueles que ainda têm um grande espaço de mercado a explorar (a participação brasileira é inferior a
30%), e as exportações brasileiras evoluem acompanhando o ritmo dos concorrentes ou de modo mais
acelerado. Esse tipo de grupo de produtos representa as principais oportunidades para o aumento das
exportações brasileiras no conjunto de produtos com exportações expressivas.
Os grupos de produtos “a consolidar” são abertos em subgrupos, os quais também seguem classificação
criada pela SECEX/MDIC. O objetivo é encontrar aqueles segmentos que são mais significativos para o
desempenho do grupo como um todo. Para isso, os subgrupos de produtos serão classificados de forma
muito semelhante aos grupos, nas categorias “consolidado”, “em risco”, “em declínio” e “a consolidar”.
Apenas a categoria de "desvio de comércio" não é utilizada para subgrupos, porque nesse ponto não se
considera o principal concorrente do Brasil. Assim, nos casos em que o Brasil tenha participação de mercado
menor que 30% e cresça menos que os concorrentes, o grupo de produtos poderá ser “em declínio”
(crescimento médio das exportações brasileiras até 15% e menor que o crescimento médio das exportações
dos concorrentes em mais de 50%) ou “a consolidar” (demais casos).
Da mesma forma que para os grupos de produtos, os subgrupos a consolidar são considerados as principais
oportunidades para o Brasil, e serão aqueles analisados de forma mais detalhada no estudo de
oportunidades, junto com aqueles subgrupos que se destacarem no conjunto de exportações incipientes.
Por fim, para os subgrupos “a consolidar”, são levantados quais produtos, representados por códigos SH6, são
mais significativos. Para isso, utilizam-se duas variáveis: a contribuição de cada produto para o crescimento
total das exportações brasileiras do subgrupo e a tendência de crescimento de cada produto. Esta é calculada
comparando-se o valor exportado pelo Brasil no último ano do período em análise contra a média do valor
exportado nos últimos três anos. Produtos que contribuíram para o crescimento de seu subgrupo mais que a
20
A taxa média anual de crescimento abaixo de 15% foi definida como valor máximo para um grupo caracterizar-se como em declínio porque,
acumulada em um período de seis anos, representa um crescimento total de aproximadamente 100% no valor exportado pelo Brasil. Assim, ainda
que a taxa de crescimento das exportações brasileiras seja menos da metade da taxa dos concorrentes, considera-se que a variação total das vendas
do Brasil para o mercado foram significativas, e o grupo de produtos não poderia ser caracterizado como em declínio.
31
Setembro/2009
Inteligência Comercial
média e que foram mais exportados no último ano que na média dos últimos três anos são aqueles
considerados mais determinantes para o desempenho positivo do subgrupo.
6.2 Análise de oportunidades em exportações incipientes
No caso das exportações incipientes, as variáveis adotadas para seleção dos principais grupos e subgrupos de
produtos levam em conta apenas a demanda do mercado-alvo (dados de importações), já que o Brasil ainda
não se estabeleceu no mercado com esse conjunto de produtos.
Em primeiro lugar, determina-se o dinamismo do grupo de produtos. O dinamismo relaciona o desempenho
das importações do mercado-alvo com as importações mundiais. Calcula-se a média entre as taxas de
crescimento do primeiro e do último biênio do período em análise, tanto para as importações do mercado de
um determinado grupo de produtos quanto para as importações mundiais totais. Essa média é calculada para
minimizar os efeitos de grandes variações de valores ao longo do período, que podem ser causadas não por
um aumento de quantidades importadas, mas por um aumento anormal de preços ou pela inflação, por
exemplo. O dinamismo do grupo de produtos no mercado será determinado pela comparação de sua média
com a média das importações mundiais totais.
Pelo dinamismo, um grupo de produtos pode estar “em decadência”, apresentar “baixo dinamismo”,
“dinamismo intermediário”, ser “dinâmico” ou “muito dinâmico”. Apenas os grupos dinâmicos e muito
dinâmicos prosseguirão na análise. Para eles, será calculada a vantagem comparativa do Brasil, com o
objetivo de avaliar se a economia brasileira teria oferta exportável para entrar no mercado-alvo com aquele
grupo de produtos. Os grupos de produtos em que o Brasil tem VCR acima de 0,7 são classificados como “a
desenvolver”, ou seja, aqueles em que o Brasil apresenta maiores chances de abertura de mercado.
Tais grupos serão, assim como no caso dos grupos “a consolidar” do conjunto de exportações expressivas,
abertos em subgrupos de produtos. Para os subgrupos a desenvolver, o Brasil também deverá apresentar VCR
mínima de 0,7 e os subgrupos deverão ser “dinâmicos” ou “muito dinâmicos”. Mas nesse caso o dinamismo
será avaliado tendo-se em conta não a média das importações mundiais totais, mas a média das importações
do mercado para o grupo de produtos no qual o subgrupo se insere. Os subgrupos “a desenvolver” são
aqueles que impulsionam o desempenho do grupo e, portanto, representam as principais oportunidades do
conjunto de exportações incipientes, sendo analisados com mais profundidade no estudo de oportunidades.
Os principais produtos dentro de cada subgrupo são determinados a partir da VCR do Brasil nas exportações
daquele produto para o mundo e da tendência de crescimento das importações pelo mercado daquele
produto. Produtos para os quais a VCR do Brasil seja maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo
mercado-alvo no último ano de análise que na média dos últimos três anos são considerados como os mais
determinantes para o desempenho positivo do subgrupo.
6.3 Matriz de posicionamento
Em alguns dos grupos e subgrupos estudados, utiliza-se para análise a ferramenta "matriz de
posicionamento", com o objetivo de visualizar melhor o porte e a movimentação dos concorrentes no
mercado em estudo.
32
Setembro/2009
Inteligência Comercial
A "matriz de posicionamento" constitui-se num gráfico que compara a variação do market share dos países
exportadores no mercado-alvo (pontos percentuais no eixo “y”, linha vertical do gráfico) com a taxa de
crescimento médio anual das exportações de cada país para o mercado-alvo (valor percentual no eixo “x”,
linha horizontal do gráfico), num determinado período (neste caso, 2004 a 2007). No cruzamento dessas duas
informações, encontram-se pontos, em forma de bolhas, cujos tamanhos são proporcionais ao valor
exportado por cada país fornecedor para o mercado-alvo no último ano da série (neste caso, 2007). Assim,
em termos de tamanho, quanto maior a bolha no gráfico, maior o valor exportado por cada país para o
mercado-alvo; e, em termos de posição, quanto mais acima e à direita estiver a bolha no gráfico, mais bem
posicionado estará cada país no mercado-alvo.
As quatro possíveis situações apresentadas abaixo exemplificam como as bolhas podem aparecer no gráfico
da matriz de posicionamento:
•
bolha situada no quadrante superior direito da matriz: neste caso as exportações do país para o
mercado-alvo estão crescendo, ao mesmo tempo em que aumenta a sua participação naquele
mercado;
•
bolha situada no quadrante inferior direito da matriz: significa que as exportações do país para o
mercado-alvo estão crescendo, apresentando, no entanto, queda na sua participação naquele
mercado. Característica de cenários onde os outros competidores estão aumentando as suas
exportações de forma mais acelerada, e, portanto, ganhando mais fatia do mercado.
•
bolha situada no quadrante inferior esquerdo da matriz: nesta situação tanto as exportações quanto
a participação do país naquele mercado estão caindo, indicando claramente perda de
posicionamento.
•
bolha situada no quadrante superior esquerdo da matriz: quer dizer que as exportações do país
para aquele mercado estão caindo, sem que, no entanto, esteja se perdendo participação.
Característica de cenários onde os outros competidores estão diminuindo suas exportações para
aquele mercado de forma mais acelerada, e, portanto, perdendo mais fatia do mercado.
No Capítulo 7 são analisados os produtos que apresentam melhores oportunidades para as exportações
brasileiras, selecionados de acordo com a metodologia exposta.
33
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7 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES NO COMPLEXO CASA E CONSTRUÇÃO
Os grupos e subgrupos de produtos apresentados como oportunidades, neste capítulo, foram selecionados
com base na metodologia descrita no Capítulo 6, tendo como referência o período 2005-2008. Os SH6
classificados como exportações expressivas utilizados nesta análise encontram-se relacionados em anexo.
As exportações totais brasileiras destinadas ao GCC alcançaram, em 2008, o valor de US$ 5,3 bilhões, sendo
que, destas, US$ 5,1 bilhões correspondem a SH6 classificados como "Expressivos" (96,2% do valor total) e
US$ 203,5 milhões referem-se a SH6 "Incipientes" (3,8% do valor total). A Tabela 7.1 apresenta os resultados
de acordo com cada país da região.
Tabela 7.1 – Exportações totais brasileiras para países do GCC – Classificação
Omã
Bahrein
Catar
Kuait
Emirados Arabia
Arabes Saudita
Classificação
Quant.
de SH6
Expressivo
Incipiente
Total
Expressivo
Incipiente
5328
124
5452
5390
156
Total
Expressivo
Incipiente
Total
Expressivo
Incipiente
Total
Expressivo
Incipiente
Total
Expressivo
Incipiente
Total
5546
5077
74
5151
4871
60
4931
4895
55
4950
4923
50
4973
% da quant.
SH6
Importação mundial
do mercado-alvo 2008
% do total
imp.
mercadoalvo 2008
Exportação BR para
mercado-alvo - 2008
97,73%
8.687.480.454
9,92%
2.493.568.249
2,27%
78.914.126.986
90,08%
69.988.163
100,00%
87.601.607.440
100,00%
2.563.556.412
97,19%
8.243.432.512
5,43%
1.231.711.449
2,81%
143.652.018.141
94,57%
91.432.373
100,00%
151.895.450.653
100,00%
1.323.143.822
98,56%
1.137.548.106
5,98%
614.252.976
1,44%
17.876.641.991
94,02%
18.032.874
100,00%
19.014.190.097
100,00%
632.285.850
287.782.268
98,78%
904.007.937
3,96%
1,22%
21.922.999.386
96,04%
6.551.296
100,00%
22.827.007.323
100,00%
294.333.564
392.021.410
98,89%
475.444.290
5,85%
1,11%
7.657.414.482
94,15%
13.424.901
100,00%
8.132.858.772
100,00%
405.446.311
129.658.548
98,99%
565.952.679
3,53%
1,01%
15.471.813.377
96,47%
4.064.996
100,00%
16.037.766.056
100,00%
133.723.544
% do total
Exp. BR 2008
97,27%
2,73%
100,00%
93,09%
6,91%
100,00%
97,15%
2,85%
100,00%
97,77%
2,23%
100,00%
96,69%
3,31%
100,00%
96,96%
3,04%
100,00%
Fonte: COMTRADE. Elaboração: Apex-Brasil/UICC
Em 2008, entre os países do GCC, a Arábia Saudita foi o mercado com o maior valor das exportações totais
brasileiras (US$ 2,6 bilhões), seguindo-se os Emirados Árabes Unidos (US$ 1,3 bilhão), Kuait (US$ 632,3
milhões), Bahrein (US$ 405,4 milhões), Catar (US$ 294,3 milhões) e Omã (US$ 133,7 milhões).
Já com relação às importações mundiais totais dos países do GCC, os Emirados Árabes Unidos ficaram à frente
(US$ 151,9 bilhões), beneficiados por sua característica de hub na região e com parte das compras destinadas
à re-exportação e não ao mercado interno. Seguiram-se Arábia Saudita (US$ 87,6 bilhões), Catar (US$ 22,8
bilhões), Kuait (US$ 19 bilhões), Omã (US$ 16 bilhões) e Bahrein (US$ 8,1 bilhões).
A Tabela 7.2, a seguir, mostra a distribuição unicamente dos grupos de produtos do complexo Casa e
Construção nas exportações expressivas para a região. Observa-se, nessa tabela, que entre os países
analisados a Arábia Saudita apresenta o maior valor de SH6 expressivos das exportações brasileiras
relacionadas ao complexo citado (US$ 786,5 milhões), com valores mais concentrados nas classificações "A
consolidar" e "Consolidado". Os Emirados Árabes Unidos registram o total de US$ 185,8 milhões em
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exportações expressivas do complexo em foco, com maior concentração na classificação "Desvio de
comércio". Nesse país, verifica-se a ausência de grupos de produtos classificados como "Consolidado",
enquanto a classificação "A consolidar" contém três grupos de produtos. Catar e Omã registram exportações
brasileiras exclusivamente na classificação "A consolidar". Já nas exportações para o Kuait, tanto quanto nas
destinadas ao Bahrein, os valores concentram-se na classificação "Consolidado", sem ocorrência de outras
classificações. As situações observadas como "Desvio de comércio", na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes
Unidos, devem-se a fatores outros que não a Vantagem Comparativa Revelada (VCR) dos principais
concorrentes, uma vez que o Brasil mostra-se superior nesse item, nos grupos de produtos assim classificados
(ver Tabela 7.3).
Com base na distribuição comentada, pode-se dizer que as principais oportunidades para as exportações dos
produtos brasileiros do complexo Casa e Construção, entre as exportações expressivas, estão nos grupos de
produtos "A consolidar" na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Omã. Tais grupos, com os
subgrupos correspondentes, são delineados adiante.
Tabela 7.2 – GCC - Exportações expressivas do complexo Casa e Construção
Distribuição dos grupos de produtos de acordo com a classificação
Omã
Bahrein
Catar
Kuait
Emirados
Arabia Saudita
Arabes Unidos
Classificação dos grupos de
produtos de exportações
expressivas
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Desvio de Comércio
Consolidado
Em declínio
A consolidar
Total
Importações totais
do mercado em
2008 (US$)
94.766.928,00
1.022.667.842,00
1.863.959.709,00
2.981.394.479,00
1.957.772.615,00
433.298.979,00
817.899.193,00
3.208.970.787,00
342.833.389,00
342.833.389,00
229.656.017,00
229.656.017,00
3.953.942,00
3.953.942,00
9.147.871,00
9.147.871,00
Exportações
brasileiras para o
mercado em 2008
(US$)
6.822.960,00
610.509.558,00
169.218.989,00
786.551.507,00
127.809.089,00
6.784.889,00
51.253.822,00
185.847.800,00
265.596.092,00
265.596.092,00
20.073.728,00
20.073.728,00
2.939.117,00
2.939.117,00
1.022.750,00
1.022.750,00
Quant. de
grupos de
produtos
1
1
0
3
5
1
0
2
3
6
0
1
0
0
1
0
0
0
2
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
% Total
exportações
expressivas
0,87
77,62
21,51
100,00
68,77
3,65
27,58
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
A Tabela 7.3 detalha os grupos de produtos classificados em exportações expressivas, no complexo Casa e
Construção. Os grupos com SH6 "A consolidar", em que se encontram as principais oportunidades, são
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"Madeiras, cortiças e obras de trançaria" (Arábia Saudita e Catar), "Materiais elétricos e eletroeletrônicos"
(Emirados Árabes Unidos, Catar e Omã), "Metais não-ferrosos" (Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos),
"Produtos metalúrgicos" (Arábia Saudita) e "Obras de pedra e semelhantes" (Emirados Árabes Unidos). Para
os SH6 selecionados, observa-se que a China é o país que aparece como principal concorrente, em "Madeiras,
cortiças e obras de trançaria", "Obras de pedra e semelhantes", "Produtos cerâmicos" e "Produtos
metalúrgicos". São também concorrentes, em menor quantidade de grupos, Finlândia, Reino Unido, Croácia,
Índia e Itália.
Tabela 7.3 - GCC - Exportações expressivas do complexo Casa e Construção
Grupos de produtos classificados
Emirados Arabes Unidos
Arabia Saudita
Grupo de Produtos
Madeiras, cortiças e obras de
trançaria
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
Crescimento
médio anual
das imp dos
concorrentes
entre 2005 a
2008 (%)
Importações totais
do mercado em
2008
Exportações
brasileiras para o
mercado em 2008
91.776.395,00
12.260.364,00
5
199,35
Quant.
SH6
Crescimento
médio anual
das exp.
Brasileiras
entre 2005 a
2008 (%)
Participação
brasileira em
2008
13,36%
China
Participação
do principal
concorrente
em 2008
76,07%
VCR do
Brasil
7,83
VCR do principal
concorrente
2,74
Classificação
94.766.928,00
6.822.960,00
3
46,91
46,57
7,20%
Japão
27,70%
4,61
0,88
A consolidar
Desvio de
comércio
346.114.632,00
41.772.726,00
1
9,42
38,87
12,07%
EUA
29,59%
1,15
1,59
A consolidar
Produtos metalúrgicos
1.426.068.682,00
115.185.899,00
4
69,29
268,72
8,08%
Turquia
30,85%
7,12
6,34
A consolidar
Produtos minerais
1.022.667.842,00
610.509.558,00
4
24,71
48,85
59,70%
Índia
0,01%
19,68
0,11
Consolidado
Metais não-ferrosos
129,48
Principal
concorrente
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
277.313.343,00
9.766.005,00
6
17,10
31,14
3,52% Reino Unido
35,68%
2,83
1,46
A consolidar
Metais não-ferrosos
446.217.154,00
35.472.634,00
4
31,45
186,63
7,95%
India
31,44%
0,96
1,75
A consolidar
Móveis
300.202.870,00
2.546.014,00
1
26,92
-23,91
0,85%
Itália
30,45%
1,18
3,29
Em declínio
94.368.696,00
6.015.183,00
5
57,56
55,70
6,37%
China
38,76%
9,91
2,74
A consolidar
133.096.109,00
4.238.875,00
1
5,31
-0,60
3,18%
China
50,59%
3,02
1,07
Obras de pedra e
semelhantes
Produtos cerâmicos
Produtos metalúrgicos
1.957.772.615,00
127.809.089,00
12
85,13
56,38
6,53%
China
21,42%
2,52
0,91
Em declínio
Desvio de
comércio
Kuait
Produtos metalúrgicos
342.833.389,00
265.596.092,00
1
265,90
2064,20
77,47%
China
16,25%
5,74
0,35
Consolidado
Catar
Madeiras, cortiças e obras de
trançaria
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
39.257.005,00
3.743.930,00
4
214,88
397,63
9,54%
China
651,11%
5,62
6,52
A consolidar
190.399.012,00
16.329.798,00
4
76,07
2214,54
8,58%
Croácia
55,67%
0,95
28,64
A consolidar
Bahrein
Madeiras, cortiças e obras de
trançaria
3.953.942,00
2.939.117,00
2
-41,02
127,99
74,33%
Finlandia
15,25%
3,50
38,24
Consolidado
Omã
Materiais elétricos e eletroeletrônicos
9.147.871,00
1.022.750,00
4
1,92
23487,41
65,04%
0,32
1,45
A consolidar
11,18% Reino Unido
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
A Tabela 7.4 apresenta os subgrupos "A consolidar", extraídos dos grupos de mesma classificação descritos na
tabela acima, de forma a permitir melhor identificação das oportunidades do complexo Casa e Construção
nos mercados do GCC.
Observa-se, nessa tabela, que os subgrupos com as principais oportunidades são "Barras, perfis, fios, chapas e
tiras de alumínio", "Demais produtos de metais não-ferrosos", "Demais produtos metalúrgicos", "Produtos
semimanufaturados de ferro ou aço", "Geradores e transformadores elétricos", "Demais materiais elétricos e
eletrônicos", "Obras de pedras e semelhantes", "Madeira compensada ou contraplacada" e "Demais madeiras
e manufaturas de madeiras".
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Os maiores crescimentos médios em exportações brasileiras "A consolidar", no período 2005-2008, entre os
SH6 selecionados, foram registrados nos subgrupos "Madeiras, cortiças e obras de trançaria", no Catar
(509,9%); "Demais produtos de metais não-ferrosos", nos Emirados Árabes Unidos (474,73%); "Demais
produtos metalúrgicos" e "Produtos semimanufaturados de ferro ou aço", na Arábia Saudita (438,34% e
348,25%, respectivamente). Este último subgrupo apresentou, nos dois SH6 identificados, o maior valor das
exportações brasileiras em 2008 (US$ 109,4 milhões) e, também, o maior mercado importador (US$ 1,4
bilhão).
Tabela 7.4 - GCC - Exportações expressivas do complexo Casa e Construção
Subgrupos “A consolidar” extraídos dos grupos "A consolidar"
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
GRUPOS DE PRODUTOS
METAIS NÃO-FERROSOS
Barras,perfis,fios,chapas e tiras,de aluminio
PRODUTOS METÁLURGICOS
Demais produtos metalurgicos
MADEIRAS, CORTIÇAS E
OBRAS DE TRANÇARIA
Madeira compensada ou contraplacada
PRODUTOS METÁLURGICOS
Produtos semimanufaturados de ferro ou aco
METAIS NÃO-FERROSOS
Barras,perfis,fios,chapas e tiras,de aluminio
METAIS NÃO-FERROSOS
Demais produtos de metais não-ferrosos
MATERIAIS ELÉTRICOS E
ELETRO-ELETRÔNICOS
OBRAS DE PEDRA E
SEMELHANTES
Catar
MADEIRAS, CORTIÇAS E
OBRAS DE TRANÇARIA
Omã
SUBGRUPOS DE PRODUTOS
MATERIAIS ELÉTRICOS E
ELETRO-ELETRÔNICOS
MADEIRAS, CORTIÇAS E
OBRAS DE TRANÇARIA
MATERIAIS ELÉTRICOS E
ELETRO-ELETRÔNICOS
Valor importado
pelo mercado em
2008 (U$S)
Exportações
Crescimento
Crescimento Participação
Brasileiras para o Quantidade
Médio
Médio Brasil Brasileira em
Mercado em 2008
SH6
Concorrentes
2005-2008 (%)
2008 (%)
(US$)
2005-2008 (%)
41.772.726
1
9,42
38,87
17.629.881
1.016.460
1
24,08
438,34
82.605.376
9.094.476
2
23,48
1.402.436.685
109.386.684
2
70,37
348,25
7,80
249.629.059
19.573.132
1
47,76
135,11
7,84
1.208.803
72.709
2
14,42
474,73
6,01
242.415.659
9.415.138
3
16,35
41,84
3,88
94.368.696
6.015.183
5
57,56
55,70
6,37
259.674
57.953
1
-4,18
24,02
22,32
190.269.172
16.324.283
2
76,10
25,76
8,58
Madeira compensada ou contraplacada
38.997.331
3.685.977
3
238,77
509,90
9,45
Demais materiais eletricos e eletronicos
154.193
14.253
2
45,29
228,71
9,24
Geradores e transformadores,eletricos
Obras de pedras e semelhantes
Demais madeiras e manufaturas de madeiras
Geradores e transformadores,eletricos
346.114.632
12,07
5,77
11,01
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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A Tabela 7.5 detalha as oportunidades para exportações incipientes "A desenvolver" e apresenta os
subgrupos com as principais oportunidades para o complexo Casa e Construção, vinculando-os aos grupos
correspondentes, a saber: "Produtos metalúrgicos" (subgrupos "Fio-máquinas e barras de ferro ou aço" e
"Produtos semimanufaturados de ferro ou aço"), na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e Catar;
"Madeiras, cortiças e obras de trançaria" (subgrupos "Madeira compensada ou contraplacada", "Madeira
laminada" e "Obras de marcenaria ou de carpintaria"), nos Emirados Árabes Unidos; "Obras de pedras e
semelhantes" (subgrupo de mesmo nome), nos Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein.
Tabela 7.5 – Exportações incipientes "A desenvolver" do complexo Casa e Construção
Grupos e subgrupos classificados
Grupos de Produtos
Emirados Árabes Unidos
Arabia
Saudita
PRODUTOS METÁLURGICOS
Catar
Imp totais do
mercado em 2008
FIO-MAQUINAS E BARRAS DE FERRO OU ACO
OBRAS DE PEDRA E
SEMELHANTES
PRODUTOS METÁLURGICOS
PRODUTOS CERÂMICOS
PRODUTOS METÁLURGICOS
OBRAS DE PEDRA E
SEMELHANTES
Cresc médio
anual entre Nº de SH6
2003 a 2008
760.936.479
49,61%
27
380.809.616
17,98%
9.214.972
17,98%
OBRAS DE MARCENARIA OU DE CARPINTARIA
116.601.712
OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
Dinamismo
VCR do Brasil
Dinâmico
1,45
12
Dinâmico
4,78
2
Intermediário
1,71
17,98%
9
Muito dinâmico
1,74
471.788.850
10,12%
56
Intermediário
0,81
FIO-MAQUINAS E BARRAS DE FERRO OU ACO
6.363.183.758
26,28%
27
Dinâmico
1,45
OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
1.418.611.548
76,32%
61
Intermediário
2,35
PRODUTOS CERAMICOS
138.119.408
12,79%
27
Intermediário
1,24
FIO-MAQUINAS E BARRAS DE FERRO OU ACO
607.785.269
18,63%
26
Muito dinâmico
1,46
PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO
OU ACO
115.702.978
18,63%
9
Muito dinâmico
5,85
OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
870.362.601
86,46%
58
Intermediário
2,21
MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA
MADEIRAS, CORTIÇAS E OBRAS DE
MADEIRA LAMINADA
TRANÇARIA
OBRAS DE PEDRA E
SEMELHANTES
Bahrein
Subgrupo de produtos
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
38
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7.1 Metais não-ferrosos
As principais oportunidades para as exportações expressivas "A consolidar" do grupo de produtos "Metais
não-ferrosos", no mercado do GCC, contemplam os SH6 selecionados nos subgrupos "Barras, perfis, chapas e
tiras de alumínio" e "Demais produtos de metais não-ferrosos", nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia
Saudita.
Em 2008, o mercado importador nos seis países do GCC para os SH6 selecionados, nos subgrupos citados,
totalizou US$ 639 milhões. Os principais concorrentes foram Estados Unidos, com US$ 141,4 milhões
exportados e 22,1% de participação no mercado; África do Sul, com US$ 111,6 milhões e 17,5% de
participação; Alemanha, com US$ 110,7 milhões e 17,3% de participação; e China, com US$ 98 milhões e
15,3% de participação. O Brasil ocupou a 5ª posição na região, com US$ 61,4 milhões exportados e 9,6% de
market share. A China foi o fornecedor mais bem posicionado no mercado, com crescimento médio de
vendas de 153,9% e evolução de 14,8 pontos percentuais de market share no período de 2003 a 2008
(Gráfico 7.1).
Gráfico 7.1 – Região do GCC, Matriz de posicionamento - Metais não-ferrosos
Exportações expressivas "A consolidar"
30,0
Variação do market share no mercado-alvo 2003/2008
(Pontos percentuais)
24,0
18,0
China (15,3)
EUA (22,1)
África do Sul (17,5)
12,0
6,0
Brasil (9,6)
Itália (2)
Bélgica (0,6)
0,0
-60%
Reino Unido (0,5)
-10%
-6,0
França (7,1)
40%
Japão (6,4)
90%
140%
190%
-12,0
Alemanha (17,3)
-18,0
-24,0
Valor de Referência
= US$ 50 mi
Percentuais entre parêntesis: % market share
dos fornecedores no mercado-alvo
-30,0
Taxa de variação média anual das exportações para o mercado-alvo 2003/2008
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
39
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O SH6 760612 ("Chapas e tiras, de ligas alumínio, de espessura > 0,2mm, de forma quadrada ou retangular")
sobressaiu-se, entre os selecionados nas exportações expressivas "A consolidar", por apresentar maior
contribuição para o crescimento do subgrupo e tendência de crescimento. (Tabela 7.6). Quanto às
exportações incipientes "A desenvolver", não houve SH6 selecionado de interesse do grupo em análise.
Tabela 7.6 - SH6 destaque do grupo Metais não-ferrosos
Exportações expressivas "A consolidar"
Importações
mundiais do
mercado-alvo 2008
(US$)
Exportações
brasileiras para o
mercado-alvo 2008
(US$)
Crescimento médio
anual das
exportações
brasileiras para o
mercado-alvo %
(2005-2008)
Participação
brasileira nas
importações do
mercado-alvo %
2008
Código SH6
Descrição
Emirados
Árabes
Unidos
760612
Chapas e tiras, de ligas alumínio,
de espessura > 0,2mm, de forma
quadrada ou retangular
249.629.059
19.573.132
135,11
7,8
Arábia
Saudita
760612
Chapas e tiras, de ligas alumínio,
de espessura > 0,2mm, de forma
quadrada ou retangular
346.114.632
41.772.726
38,9
12,1
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
7.2 Produtos metalúrgicos
Os subgrupos de produtos com melhores oportunidades, entre as exportações expressivas "A consolidar", no
grupo "Produtos metalúrgicos", são "Demais produtos metalúrgicos" e "Produtos semimanufaturados de
ferro ou aço", na Arábia Saudita.
Em 2008, as importações mundiais da região do GCC, relativas aos SH6 expressivos "A consolidar"
selecionados nos subgrupos do grupo "Produtos metalúrgicos", alcançaram o total de US$ 3,7 bilhões. A
Turquia lidera as exportações para os países do GCC, com US$ 1,1 bilhão vendidos e market share de 28,6%,
mas perdeu 15,3 pontos percentuais de participação de mercado, no período 2003-2008, devido ao avanço
dos demais fornecedores. Ucrânia e China aparecem em seguida, com, respectivamente, US$ 754 milhões e
US$ 634,4 milhões vendidos e 20,4% e 17,2% de market share. Este último país foi o que mais conquistou
market share no período 2003-2008 (15,5 pontos percentuais). O Brasil, que aparece na 4ª posição, foi o
fornecedor com maior crescimento médio das exportações nesse mesmo período (740,2%, em média),
atingindo, em 2008, vendas de US$ 449 milhões e market share de 12,1%. O Reino Unido, em 5º lugar, foi o
fornecedor com menor crescimento entre 2003 e 2008 (27,9%), resultando em perda de 13,2 pontos
percentuais. Suas exportações, em 2008, alcançaram US$ 239 milhões, com market share de 6,5% (Gráfico
7.2).
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Gráfico 7.2 – Região do GCC, Matriz de posicionamento - Produtos metalúrgicos
Exportações expressivas "A consolidar"
30,0
Variação do market share no mercado-alvo 2003/2008
(Pontos percentuais)
Percentuais entre parêntesis: % market share
dos fornecedores no mercado-alvo
20,0
Brasil (12,1)
China (17,2)
10,0
Polônia
(3,1)
Índia
(1,8)
Malásia (4,9)
Rússia (3,9)
Tailândia (0,6)
0,0
-100%
0%
100%
Ucrânia (20,4)
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
-10,0
Valor de Referência
= US$ 500 mi
-20,0
Reino
Unido (6,5)
Turquia (28,6)
-30,0
Taxa de variação média anual das exportações para o mercado-alvo 2003/2008
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
Destacaram-se, entre as exportações expressivas "A consolidar" no grupo "Produtos metalúrgicos", os SH6
720711 ("Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de
carbono, de seção transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura") e SH6 732619
("Outras obras forjadas ou estampadas, de ferro ou aço"), por terem contribuído acima da média para o
crescimento do grupo e pela tendência de crescimento apresentada (Tabela 7.7).
Tabela 7.7 - SH6 destaque do grupo Produtos metalúrgicos
Exportações expressivas "A consolidar"
Importações
mundiais do
mercado-alvo 2008
(US$)
Código SH6
Descrição
720711
Produtos semimanufaturados, de
ferro ou aços, não ligados,
contendo em peso < 0,25% de
carbono, de seção transversal
quadrada ou retangular e largura
< 2 vezes a espessura
732619
Outras obras forjadas ou
estampadas, de ferro ou aço
Arábia Saudita
Exportações
brasileiras para
mercado-alvo 2008
(US$)
Crescimento médio
anual das
exportações
brasileiras para o
mercado-alvo %
(2005-2008)
Participação
brasileira nas
importações do
mercado-alvo %
2008
828.561.183
85.026.488
248,4 (*)
10,3
17.629.881
1.016.460
438,3
5,8
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil. (*) 2007-2008.
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Já entre as exportações incipientes "A desenvolver", sobressaíram-se os SH6 relacionados nas Tabelas 7.8, 7.9
e 7.10, a saber: na Arábia Saudita, o SH6 722790 ("Outros fio-máquinas de outras ligas de aços"), pelo maior
crescimento médio das importações, e o SH6 721420 ("Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a
quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a
laminagem"), pelo critério de maior valor do mercado importador; no Catar, o SH6 720711 ("Produtos
semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção
transversal quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura"), pelo maior crescimento, e o SH6 721420
("Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos
durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem"), pelo critério de maior valor; nos Emirados Árabes
Unidos, o SH6 722790 ("Outros fio-máquinas de outras ligas de aços"), pelo maior crescimento, e o SH6
721420 ("Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos,
obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem"), pelo critério de maior valor.
Tabela 7.8 – Arábia Saudita - SH6 destaque do grupo Produtos metalúrgicos
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
721310
721391
721420
721491
721499
722220
722790
722850
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, dentados, com
nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de
diâmetro &lt; 14mm
Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente,
dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a
laminagem, ou torcidas após a laminagem
Barras de ferro ou aços não ligados, laminadas a quente, de
seção transversal retangular
Outras barras de ferro ou aços não ligados, estiradas ou
extrudadas a quente
Barras de aços inoxidáveis, obtidas ou completamente
acabadas a frio
Outros fio-máquinas de outras ligas de aços
Barras de outras ligas de aços, obtidas ou completamente
acabadas a frio
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
16.732.803
-70,2
2,1
106.967.754
-20,0
3,6
211.346.270
21,5
1,6
2.836.149
-30,8
1,5
10.110.922
61,8
0,7
6.523.173
-42,3
1,0
158.686.889
22.971,6
2,3
3.153.506
-34,8
2,5
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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Tabela 7.9 – Catar - SH6 destaque do grupo Produtos metalúrgicos
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
720711
Produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados,
contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção transversal
quadrada ou retangular e largura < 2 vezes a espessura
720712
Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não
ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de seção
transversal retangular
721310
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
113.466.848
16.868,2
3,82
948.874
1.106,3
8,03
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, dentados, com
nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem
2.490.761
-68,4
2,06
721391
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de
diâmetro < 14mm
3.531.072
116,4
3,57
721420
Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente,
dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a
laminagem, ou torcidas após a laminagem
590.366.241
482,6
1,60
721491
Barras de ferro ou aços não ligados, laminadas a quente, de
seção transversal retangular
1.424.872
72,9
1,48
721499
Outras barras de ferro ou aços não ligados, estiradas ou
extrudadas a quente
1.756.418
-44,5
0,74
722490
Produtos semimanufaturados, de outras ligas de aços
147.435
561,4
11,21
722850
Barras de outras ligas de aços, obtidas ou completamente
acabadas a frio
678.227
77,7
2,53
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Tabela 7.10 – Emirados Árabes Unidos - SH6 destaque do grupo Produtos metalúrgicos
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
721310
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, dentados, com
nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem
93.901.259
-55,6
2,06
721391
Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de
diâmetro < 14mm
70.710.741
-57,1
3,57
721420
Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente,
dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a
laminagem, ou torcidas após a laminagem
5.008.160.333
96,0
1,60
721491
Barras de ferro ou aços não ligados, laminadas a quente, de
seção transversal retangular
4.468.199
-71,2
1,48
722220
Barras de aços inoxidáveis, obtidas ou completamente
acabadas a frio
14.533.077
-24,8
0,96
722790
Outros fio-máquinas de outras ligas de aços
313.503.646
50.346,1
2,33
722850
Barras de outras ligas de aços, obtidas ou completamente
acabadas a frio
3.353.723
83,0
2,53
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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7.3 Madeiras, cortiças e obras de trançaria
As principais oportunidades entre as exportações expressivas "A consolidar", no grupo em análise,
contemplam os SH6 selecionados nos subgrupos "Madeira compensada ou contraplacada", na Arábia Saudita
e no Catar, e "Demais madeiras e manufaturas de madeiras", no Catar.
Os SH6 selecionados corresponderam a importações totais, em 2008, no GCC, no valor de US$ 391,6 milhões.
Esse mercado é dominado pela China, que detém 85,4% de market share no conjunto dos países da região,
com valor exportado de US$ 334,4 milhões. O Brasil encontra-se na segunda posição, com 4,9% de market
share e US$ 19,4 milhões exportados e, com exceção da China, foi o fornecedor com melhor desempenho no
período 2003-2008, registrando crescimento médio de exportações de 159,7% e variação positiva de market
share de 4,3 pontos percentuais. Os chineses obtiveram, no mesmo período, crescimento médio de vendas
de 198,9% e aumento de 79,8 pontos percentuais em market share (Gráfico 7.3).
Gráfico 7.3 – Região do GCC, Matriz de posicionamento - Madeiras, cortiças e obras de trançaria
Exportações expressivas "A consolidar"
100,0
90,0
China (85,4)
Variação do market share no mercado-alvo 2003/2008
(Pontos percentuais)
80,0
70,0
Valor de Referência
= US$ 50 mi
60,0
50,0
40,0
Emirados
Árabes
Unidos (1,7)
30,0
20,0
Malásia (1,1)
10,0
Alemanha
(0,7)
Rússia (0,4)
Cingapura
(0,9)
Brasil (4,9)
0,0
-20%
-10,0
-20,0
0%
20%
Finlândia
(1,1)
40%
60%
80%
100%
120%
EUA (0,8)
Índia (0,5)
140%
160%
180%
200%
220%
Percentuais entre parêntesis: % market share
dos fornecedores no mercado-alvo
-30,0
Taxa de variação média anual das exportações para o mercado-alvo 2003/2008
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
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Não houve SH6 que se destacasse entre as exportações expressivas "A consolidar". Contudo, entre as
exportações incipientes "A desenvolver", sobressaíram-se os SH6 relacionados na Tabela 7.11, a exemplo do
SH6 441872 ("Outros painéis para assoalhos de camadas múltiplas"), com maior crescimento das
importações, e do SH6 441239 ("Outras madeiras compensadas, folheadas, espessura não superior a 6mm"),
com maior valor do mercado importador.
Tabela 7.11 – Emirados Árabes Unidos - SH6 destaque do grupo Madeiras, cort. e obras de trançaria
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
440810
Folhas de madeira para folheados e para compensados, de
coníferas, de espessura =< 6mm
441239
Outras mad. comp. folheada, espess. não superior a 6mm
441840
Armações de madeira, para concreto
441871
Painéis para pisos em mosaico
441872
Outros painéis para assoalhos camadas múltiplas
441879
Outros painéis montados para assoalhos
441890
Outras obras de marcenaria ou carpintaria, para construções
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
6.550.560
-38,1
1,86
198.556.517
72,5
8,03
59.265.087
-4,1
1,97
284.145
28,1
2,98
13.307.538
408,5
2,66
1.016.749
-22,5
9,68
31.472.834
100,0
1,51
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
7.4 Materiais elétricos e eletroeletrônicos
As melhores oportunidades, neste grupo, entre os SH6 expressivos "A consolidar", foram identificadas nos
SH6 selecionados nos subgrupos "Geradores e transformadores elétricos", nos Emirados Árabes Unidos e no
Catar, e "Demais materiais elétricos e eletrônicos", em Omã.
O valor das importações totais na região do GCC para os SH6 selecionados, em 2008, foi de US$ 1,4 bilhão.
Turquia, Alemanha, Reino Unido e Japão detêm mais de 50% do mercado. A Turquia, com 15,2% de market
share, exportou US$ 212,9 milhões; a Alemanha, com 15% de market share, vendeu US$ 210,3 milhões; o
Reino Unido, com 12,7% de market share, exportou US$ 178,6 milhões; o Japão, com 11,3% de participação,
vendeu US$ 158,3 milhões. O Brasil está na 12ª posição nesse mercado, mas obteve a segunda maior taxa de
crescimento médio das exportações entre 2003 e 2008 (109,3%), ficando abaixo apenas do México (478,9%).
Em 2008, as exportações brasileiras desses SH6 registraram o valor de US$ 31,7 milhões, com 2,3% de market
share (Gráfico 7.4).
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Gráfico 7.4 – Região do GCC, Matriz de posicionamento - Materiais elétricos e eletroeletrônicos
Exportações expressivas "A consolidar"
20
Turquia (15,2)
Variação do market share no mercado-alvo 2003/2008
(Pontos percentuais)
15
Alemanha
(14,7)
10
Croácia
(6,8)
China
(7,5)
5
Finlândia
(3,7)
Índia
(3,5)
México (2,3)
Brasil (2,3)
0
-60%
-10%
40%
90%
140%
190%
240%
290%
340%
390%
440%
490%
Japão (11,3)
-5 Bélgica
(3,2)
Valor de Referência
= US$ 100 mi
Itália (4,7)
-10
Reino Unido
(13,1)
-15
Percentuais entre parêntesis: % market share
dos fornecedores no mercado-alvo
-20
Taxa de variação média anual das exportações para o mercado-alvo 2003/2008
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
O destaque, entre os SH6 selecionados nas exportações expressivas "A consolidar", ficou com o SH6 850423
("Transformadores de dielétrico líquido, de potência maior que 10.000 Kva"), que sobressaiu-se pela maior
contribuição para o crescimento do grupo e pela tendência de crescimento (Tabela 7.12). Não foram
identificados SH6 de interesse do grupo em análise entre as exportações incipientes "A desenvolver".
Tabela 7.12 - SH6 destaque do grupo Materiais elétricos e eletroeletrônicos
Exportações expressivas "A consolidar"
Código SH6
Catar
850423
Descrição
Transformadores de dielétrico
líquido, de potência > 10.000kVA
Importações
mundiais do
mercado-alvo 2008
(US$)
Exportações
brasileiras para o
mercado-alvo 2008
(US$)
Crescimento médio
anual das
exportações
brasileiras para o
mercado-alvo %
(2005-2008)
16.115.198
16,0
189.635.996
Participação
brasileira nas
importações do
mercado-alvo %
2008
8,5
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
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7.5 Obras de pedras e semelhantes
Nas exportações expressivas "A consolidar" do grupo "Obras de pedras e semelhantes" (subgrupo de mesma
denominação), as principais oportunidades estão localizadas nos Emirados Árabes Unidos.
No GCC, as importações totais dos SH6 selecionados neste grupo, em 2008, atingiram US$ 2,3 bilhões. Os
Emirados Árabes Unidos atuam como forte re-exportador dos produtos desse grupo para os demais países da
região. Quase 90% das compras dos integrantes do GCC (US$ 2,1 bilhões) foram feitas por intermédio desse
país. Excetuando-se os negócios realizados por intermédio dos Emirados Árabes Unidos, a China aparece
entre os maiores fornecedores da região, com exportações de US$ 95 milhões, em 2008, e o maior
crescimento médio das exportações entre 2003 e 2008 (162,8%). Seguem-se a Itália, com vendas de US$ 20,9
milhões e queda de 9,1% nas exportações no período citado; Índia, com US$ 8,6 milhões exportados e
crescimento de 80,4%; e Brasil, com exportações de US$ 4,5 milhões e crescimento médio de vendas de
97,2%. (Gráfico 7.5).
Gráfico 7.5 – Região do GCC, Matriz de posicionamento - Obras de pedra e semelhantes
Exportações expressivas "A consolidar"
Variação do market share no mercado-alvo 2003/2008
(Pontos percentuais)
20,0
Alemanha
(0,02)
Argentina (0,01)
India
(0,4)
Canadá (0,1)
0,0
-30%
20%
-20,0
Percentuais entre parêntesis: % market share
dos fornecedores no mercado-alvo
Emirados Árabes Unidos (Re-exportações):
X = 89,5%
Y = 93,9 pontos percentuais
Valor = US$ 2,1 bilhões
40,0
Portugal
(0,03)
China (4,3)
70%
Reino Unido
(0,01)
120%
170%
Brasil (0,2)
-40,0
Itália (0,9)
-60,0
-80,0
Taxa de variação média anual das exportações para o mercado-alvo 2003/2008
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil
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O SH6 680293 ("Granitos trabalhados de outro modo e suas obras") destacou-se entre os selecionados nas
exportações expressivas "A consolidar", pela sua maior contribuição para o crescimento do subgrupo e por
apresentar tendência de crescimento (Tabela 7.13).
Tabela 7.13 - SH6 destaque do grupo Obras de pedras e semelhantes
Exportações expressivas "A consolidar"
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Entre as exportações incipientes "A desenvolver", sobressaíram-se os SH6 listados nas Tabelas 7.14 a 7.16.
Nos Emirados Árabes Unidos, destacou-se, pelo valor do mercado importador, o SH6 680223 ("Granito,
talhado ou serrado, de superfície plana ou lisa"), e pelo maior crescimento das importações o SH6 681110
("Chapas onduladas de fibrocimento ou de cimento-celulose"). No Catar, assim como no Bahrein, o destaque
ficou, por ambos os critérios, com o SH6 680100 ("Pedras para calcetar, meios-fios e placas/lajes para
pavimentação, de pedra natural").
Tabela 7.14 – Emirados Árabes Unidos - SH6 destaque do grupo Obras de pedras e semelhantes
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
680223
Granito, talhado ou serrado, de superfície plana ou lisa
680229
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
45.431.554
-54,6
3,52
Outras pedras de cantaria, talhadas ou serradas, de superfície
plana ou lisa
8.553.978
-52,5
6,20
681110
Chapas onduladas de fibrocimento ou de cimento-celulose
2.808.836
136,3
1,49
681140
Obras fibrocim., cim-celu. sem. cont. amianto
2.236.180
-11,7
4,23
681293
Folhas amianto/elastôm. para juntas. mmo. rolos
52.437
38,0
2,39
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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Tabela 7.15 – Catar - SH6 destaque do grupo Obras de pedras e semelhantes
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
680100
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes), para
pavimentação, de pedra natural
680293
Granitos trabalhados de outro modo e suas obras
680299
680300
Chapas onduladas de fibrocimento ou de cimento-celulose
681181
Chapas onduladas fibrocimen.,cimen-celul. sem.
VCR do Brasil
para o SH6
1.228.955.677
55.374,6
7,27
14.997.393
-48,9
13,44
3.934.149
-49,7
1,06
2.881.483
351,8
8,89
844.543
24.812,8
1,49
22.284
569,2
1,34
Outras pedras de cantaria trabalhadas de outro modo e suas
obras
Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou
aglomerada
681110
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Tabela 7.16 – Bahrein - SH6 destaque do grupo Obras de pedras e semelhantes
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
680100
Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes), para
pavimentação, de pedra natural
680223
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
839.712.185
61.402,1
7,27
Granito, talhado ou serrado, de superfície plana ou lisa
1.758.869
-69,4
3,52
680293
Granitos trabalhados de outro modo e suas obras
3.798.876
427,1
13,44
680299
Outras pedras de cantaria trabalhadas de outro modo e suas
obras
687.516
32,6
1,06
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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7.6 Produtos cerâmicos
Com relação aos SH6 selecionados no grupo "Produtos cerâmicos", foram identificadas melhores
oportunidades apenas entre as exportações incipientes "A desenvolver". Destacou-se, pelo critério de maior
crescimento médio do mercado importador, o SH6 690320 ("Outros produtos cerâmicos refratários,
contendo em peso mais que 50% de alumina ou alumina e sílica"), enquanto que, pelo critério de maior valor
do mercado importador, o SH6 690890 ("Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados ou
esmaltados"), conforme Tabela 7.17.
Tabela 7.17 – Catar - SH6 destaque do grupo Produtos cerâmicos
Exportações incipientes "A desenvolver"
SH6
690320
690890
Valor importado pelo
mercado-alvo em 2008
(US$)
Descrição
Outros produtos cerâmicos refratários, contendo em peso >
50% de alumina ou alumina e sílica
Outros ladrilhos e artigos semelhantes, de cerâmica, vidrados
ou esmaltados
Crescimento médio das
importações do mercadoalvo (2005-2008) %
VCR do Brasil
para o SH6
4.800.228
358,4
1,28
34.597.146
-65,7
3,02
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para os produtos do complexo Casa e Construção, a região do GCC tem como mercados mais atrativos,
atualmente, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Catar. O primeiro destaca-se pelo tamanho da
população e do PIB, o segundo pelo dinamismo do setor de construção e pela condição de hub e, o terceiro,
pelo excepcional crescimento econômico.
A crise mundial, desencadeada em setembro de 2008 a partir dos EUA, gerou impactos negativos no mercado
imobiliário da região, com reflexos no complexo em análise. Para superar a crise, os governos dos países do
GCC ampliaram o papel desempenhado nas economias locais e aparecem como os principais suportes para a
recuperação do crescimento dos negócios, por meio principalmente de investimentos em infraestrutura.
Nesse contexto, a Arábia Saudita, pelas características do seu mercado interno, mostra-se em melhor
situação.
As exportações brasileiras do complexo Casa e Construção foram menos afetadas, na comparação entre o
primeiro semestre de 2009 e 2008, apenas quando os destinos foram Catar e Kuait, que obtiveram taxas de
crescimento positivas na variação do valor das vendas. Comparando-se os Emirados Árabes Unidos com a
Arábia Saudita, este último país desempenha-se melhor, em termos de participação de mercado, ao registrar
níveis de market share para as exportações brasileiras acima dos observados em 2007.
Entre as exportações expressivas "A consolidar", as melhores oportunidades foram identificadas nos
subgrupos "Barras, perfis, fios, chapas e tiras de alumínio", "Demais produtos de metais não-ferrosos",
"Demais produtos metalúrgicos", "Produtos semimanufaturados de ferro ou aço", "Geradores e
transformadores elétricos", "Demais materiais elétricos e eletrônicos", "Obras de pedras e semelhantes",
"Madeira compensada ou contraplacada" e "Demais madeiras e manufaturas de madeiras".
Entre as exportações incipientes "A desenvolver", as melhores oportunidades foram identificadas nos
subgrupos "Fio-máquinas e barras de ferro ou aço", "Produtos semimanufaturados de ferro ou aço",
"Madeira compensada ou contraplacada", "Madeira laminada", "Obras de marcenaria ou de carpintaria" e
"Obras de pedras e semelhantes".
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ANEXO 1 – SH6 expressivos do complexo Casa e Construção analizados no estudo
Tabela 1A– SH6 do complexo Casa e Construção classificados como
expressivos nas exportações Brasil-Países do GCC
440839
440890
440929
441192
441232
441239
441299
441510
441700
441820
680100
680223
680293
680299
680300
680520
681381
681389
700711
700721
701322
720293
720711
720720
720990
721012
721921
721922
721923
721933
721934
730419
730719
731100
732111
732619
740311
741539
741991
760120
760529
760612
810194
846722
850152
850153
850212
850423
850450
851190
851230
853222
853224
853340
854129
854320
854610
854620
854690
Fonte: Apex-Brasil/UICC, utilizando dados do COMTRADE.
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ANEXO 2 – Principais prédios planejados ou em construção no GCC21
Nome oficial
Burj Mubarak al-Kabir
Al Burj
Murjan Tower 1
Burj Dubai
Anara Tower
Pentominium
1 Park Avenue
Doha Convention Center Tower
Meraas Tower
Burj Al Alam
Marina 106 Tower
Marina 101
Princess Tower
Barwa Tower at West Bay
DAMAC Heights
DIFC Tower 1
1 Park Avenue
Burj Al Fattan
Dubai Tower 4
The Wave Tower
Elite Residence
Burj Manara
23 Marina
Bin Manana Tower 2
Dubai Towers Doha
The Domain
Ocean Heights
D1 Tower
Dynamic Architecture Building
The Index
The Torch
Etihad Tower 2
P-17
21
Cidade
Kuwait City
Dubai
Manama
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
Doha
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Quantidade
de andares
250
228
200
162
135
122
116
112
112
108
107
101
101
100
100
100
99
96
94
92
91
90
89
88
88
88
82
80
80
80
80
79
78
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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Al Hamra Tower
Bin Manana Tower 1
Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower
Makkah Clock Royal Tower
DIFC Tower 2
Signature Towers Office
Sulafa Tower
Sky Tower
Tameer Commercial Tower
Bin Samikh Tower
Dubai Pearl Tower
Infinity Tower
Al Yaqoub Tower
HHHR Tower
The Landmark
Emirates Park Tower 1
Emirates Park Tower 2
Etihad Tower 1
Gate of Kuwait Tower
Kingdom Trade Center Office Tower
Mazaya Tower
The Atrium
The Grand Boulevard Tower 1
Almas Tower
WTC Tower
Abjar Tower
Marina Pinnacle
La Residence 2 at Lotus
Mag 218 Tower
Stellar Tower
Khalid Al Attar Tower 2
Lamar Tower 1
Marina Arcade
Nation Towers Hotel
Rosewood Dubai
Signature Towers Hotel
Sun Tower
The Skyscraper
Alrriyadh Tower
Lighthouse Tower
Unnamed Tower
Kuwait City
Dubai
Dubai
Makkah
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Kuwait City
Riyadh
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Jeddah
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Riyadh
Dubai
Dubai
77
77
76
76
75
75
75
74
74
73
73
73
72
72
72
70
70
70
70
70
70
70
69
68
68
67
67
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
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Rolex Tower
The Square Capital Tower
Al Emara Tower
Barjeel Tower
Burjside Terrace
Etihad Tower 3
The Palm Trump International Hotel & Tower
Al Ameera Tower
Al Hekma Tower
Churchill Residency
Etihad Tower 4
Qatar National Bank Tower
Tiara United Tower 1
Tiara United Tower 2
Burj Park III
Dubai Beachfront Hotel
Elite Tower 1
Elite Tower 2
Elite Tower 3
Elite Tower 4
Escan Tower
JAL Hotel
JB Tower
La Residence 1 at Lotus
Marina Sky Tower 1
Marina Sky Tower 2
Shaikh Ahmed Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum Tower
Tameer Tower A
Tameer Tower C
The Gate Residential Tower 1
The Gate Residential Tower 2
The Gate Residential Tower 3
The Gate Residential Tower 4
The Mansion at Burj Dubai
The Suites Tower at Private Office Towers
The Vision Tower
Trust Tower
Adnan Saffarini Tower
Lamar Tower 2
Michael Schumacher World Champion Tower
Silhouette Tower
Dubai
Kuwait City
Ajman
Doha
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Sharjah
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Jeddah
Abu Dhabi
Doha
63
63
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
59
55
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Central Market Hotel Tower
Empire Island Tower
Palm Tower 1
Palm Tower 2
The Esskay Executives
Dubai Tower 1
Latifa Tower
Nili Tower
Providence Tower
Ubora Tower 1
Al Ayaan Sharjah Gate Tower
Al Bateen Residential Tower
Al Muhanna Trade Centre
Al Rostamani Maze Tower
Al Salam Tower
Arraya 2
Burj Al Salam
Etihad Tower 5
Ajman Corniche Residence
Al Darwish Tower
Burj Place Tower 1
Burj Place Tower 2
Nassima Tower
Nebula Residential and Office Tower 3
Nebula Residential and Office Tower 4
Nebula Residential and Office Tower 5
Nebula Residential and Office Tower 6
Nebula Residential and Office Tower 7
Olympus Tower
Signature Towers Residential
IRIS Mist
Riyadh Commercial Tower
Sharjah World Trade & Expo Center
Villamar Tower A
Al Baker Executive Towers 1
Aurora Tower 1
Aurora Tower 2
Corniche Tower
The Bay Gate
The Residential Tower at Private Office Towers
Al Faisal Tower
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Doha
Doha
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Sharjah
Dubai
Doha
Dubai
Sharjah
Kuwait City
Dubai
Abu Dhabi
Ajman
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Riyadh
Sharjah
Manama
Doha
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Ajman
Dubai
Dubai
Doha
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
52
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Majestic Tower
Malak Tower
Nation Towers Residential
Villamar Tower B
West Tower at The Headquarters Business Park
Admiral Bay
Bukkhamseen Tower
Central Park Residential Tower
Chapal The Presidency
Conrad Hotel
Danat Al-Khan Tower
Duja Tower
Latefa Tower
Sama Tower
The One Tower
"M" Burj Dubai Residences Tower 1
Bay Central 2
BSEL Fayrooz Tower
BSEL Kahraman Tower
BSEL Pearl Tower
Burj Park V
Business City Office Tower
Chapal The Glory
Chapal The Harmony
Chapal The Legacy
Fayrooz Towers
Infinity Tower
iTower
Jabal Omar Hotel Tower I
Jabal Omar Hotel Tower II
Kuwait Investment Authority Headquarters
Luxury Heights
Marriott Courtyard Hotel
Marriott Renaissance Hotel
Mazaya Business Avenue 1
Mazaya Business Avenue 2
Mazaya Business Avenue 3
Merweb Hotel
Navigation Tower
Octagon Tower
Park Tower
Sharjah
Sharjah
Abu Dhabi
Manama
Riyadh
Dubai
Sharjah
Dubai
Ajman
Dubai
Sharjah
Dubai
Sharjah
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Kuwait City
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Manama
Dubai
Makkah
Makkah
Kuwait City
Dubai
Doha
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Doha
Dubai
Abu Dhabi
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Rotana Hotel
Shangri-La Hotel
Sky Tower
The Hexagon
The Vantage
A'Ayan Tower
Central Park Office Tower
Abraj Al Bait Hajar Tower
Al Baker Executive Towers 2
Burooj Crystal
Dream Harbour Tower
Emirates City Tower
Grosvenor House The Residence
Verde Residence Tower
18 Burj Dubai Boulevard Tower I
Al Rund Tower
Al Sondos Tower
Beach Plaza
Blue Pearl
Emirates Pearl
Eye Park 1
Eye Park 2
Eye Park 3
Eye Park 4
Eye Park 5
Eye Park 6
Global City Tower
Jumeirah Bay 2
Saba Tower 4
SEBA Tower
Suhail Tower
Al Attar Skyspiral
Al Majed Tower
Boulevard Plaza 1
DIP Office Tower I
Dubai Star
I&M Tower
Jumeirah Business Center 1
Lavender Tower
Lilies Tower
Maimoon Twin Tower 1
Doha
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Dubai
Makkah
Doha
Abu Dhabi
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Sharjah
Sharjah
Ajman
Manama
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Dubai
50
50
50
50
50
49
49
48
48
48
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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Seagull Tower
The Habitat
The Rose Tower
Unnamed Tower on Plot J2
29 Burj Dubai Boulevard 1
29 Burj Dubai Boulevard 2
A1 Tower
Abu Dhabi Chamber of Commerce
Al Tafany Place
Anantara Hotel
Arabian Crowne
ARY Digital Tower
Boraq Tower
Capital Plaza Residential Tower
Diamond Tower
Dubai Tower
Elite Tower 10
Elite Tower 11
Elite Tower 12
Elite Tower 13
Elite Tower 14
Elite Tower 15
Elite Tower 16
Elite Tower 17
Elite Tower 18
Elite Tower 19
Elite Tower 20
Elite Tower 21
Elite Tower 22
Elite Tower 23
Elite Tower 24
Fortune Araames
G Tower
Golden Heights
Mag 220 Tower
Metro Tower
Park Inn Dubai
Plaza Mayor 1
Plaza Mayor 2
Plaza Mayor 3
Plaza Mayor 4
Dubai
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Manama
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
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Silver Heights
Trident Grand Residence
Vue De Lac 2
Wings of Arabia
Amber Gem Tower
Burj Qatar
Corporate Tower
El Matador Tower
Ferretti Luxury Beach Residence
Platinum Tower
Tasameem Residential Tower
Al Bidda Tower
Al Ghofa Tower
Al Jaber Tower
Al Zubara Tower
Botanica
Churchill Executive
Define Essence
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Kuwait City
Fujairah
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Ras Al
Khaimah
Ras Al
Khaimah
Dubai
Manama
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Julfar Tower 1
Julfar Tower 2
Jumeirah Al Khor Residence
Villamar Tower C
Ajman Pearl Tower C1
Ajman Pearl Tower C2
Bay Central 1
Bay Central 3
Bellatora Residences
Downtown Tower
O Tower
Jumeirah Bay 1
Jumeirah Bay 3
Jumeirah Business Center 2
Jumeirah Business Center 3
Jumeirah Business Center 4
Jumeirah Business Center 5
Jumeirah Business Centre 6
Jumeirah Business Centre 7
Jumeirah Wave Business Tower 1
Jumeirah Wave Business Tower 2
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
43
43
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43
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43
43
43
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43
43
42
42
42
42
42
42
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41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
60
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Jumeirah Wave Business Tower 3
Laguna Tower
O2 Residence
Pershing Luxury Beach Residence
Santeview 1
Stallion Tower
The Burlington
The Dome
Waqf Tower
Al Ajyaal Residency
Al Shamsi Commercial Tower
Al Watiya Office Tower 1
Al Watiya Office Tower 2
Central Bank of Kuwait
Coral Tower
Dorna Business Tower
Elegant Tower
Goldcrest Executive
Jumeirah Business Center 9
Jumeirah Lake Apartments
Jumeirah Lake Offices
Katherine Price Mondadori Tower
Kingdom Trade Center Tower VII
Media Tower
Pier Eight
Qibla Tower
Shahla Tower
Silver Star
Strata Tower
Swiss Tower
Tameer Tower B
Tameer Tower D
Tasameem Office Tower
Vista Del Lago
Vue De Lac
Yehia El Solimany Tower
Arwa Tower
Chapal Emirates Point
Goldcrest Views 2
HDS Business Centre
Marina Quays West
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Kuwait City
Ajman
Sharjah
Kuwait City
Kuwait City
Kuwait City
Sharjah
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Riyadh
Dubai
Dubai
Kuwait City
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Sharjah
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
40
40
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40
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39
39
39
39
39
61
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Sheikh Abdullah Bin Khaled Al Thani Office Tower
Starliving
Westburry Square Offices
Westburry Square Residence
Bonyan Smart Tower 2
Burj Al Faraa
Burjside Boulevard
Control Tower
Crescent Tower II
Dubai Islamic Bank
Dunes Tower
Lamyya Tower
Premiers Twin Tower I
Premiers Twin Tower II
Reflections Tower
The Summit
Triple Tower I
Triple Tower II
Triple Tower III
Wind Tower 1
Wind Tower 2
Al Ramaisi Commercial Tower
Al Saqran Tower
Al-Sharq Tower 1
Al-Sharq Tower 2
Currency House Residence
EP 09 Tower 1
EP 09 Tower 2
EP 09 Tower 3
Global Royal Tower
Goldcrest Business Vistas
I-Rise
Sowwah Square Tower 1
Sowwah Square Tower 2
The Eye Tower
Zeus Towers
Ajman One Tower 10
Ajman One Tower 12
Ajman One Tower 2
Ajman One Tower 4
Ajman One Tower 6
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
Sharjah
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Sharjah
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi
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Dubai
Dubai
Dubai
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Ajman
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Ajman
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
39
39
39
39
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36
36
36
36
36
62
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Ajman One Tower 8
Ajman Pearl Tower A5
Ajman Pearl Tower B5
Al Dareen Tower
Al Qasmi Commercial Tower
Boulevard Plaza 2
Corp Executive Hotel and Office Tower Jumeirah Village
South
Kensington Krystal
Lakeside Residence
My Tower
One Za’abeel Tower 2
One Za’abeel Tower 3
One Za'abeel Tower 1
Royal Bay Tower 1
Royal Bay Tower 2
The Prime Tower
The Prism
Tower 88
Al Manara
Al Rames Tower
Al Waleed Paradise Tower
Alareifi Marina
Bonyan Smart Tower 1
Capital Gate
Donna Tower 1
Donna Tower 2
Dubai Gate 2
Fortune Executive Tower
Jabal Omar Residential Tower I
Jabal Omar Residential Tower II
Jabal Omar Residential Tower III
Jabal Omar Residential Tower IV
Jabal Omar Residential Tower V
Jabal Omar Residential Tower VI
Jabal Omar Residential Tower VII
Jumeirah Al Khor Hotel
Marsa Tower
Mercure Grand Hotel & Residence
Novotel Barsha
One Business Bay
Ajman
Ajman
Ajman
Doha
Sharjah
Dubai
36
36
36
36
36
36
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
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Dubai
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
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Makkah
Makkah
Makkah
Makkah
Makkah
Makkah
Makkah
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
36
36
36
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36
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36
36
36
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35
35
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35
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35
35
35
35
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Podium
Rawasi Tower
Residential Tower on Plot 392-499, -9RR
Sanali Quantum Tower
Seascape
Silverene Tower A
Starhill Towers & Gallery 2
Stone Tower
Tamani Hotel at Park Lane and Commercial Tower
The Forum
Ajman Pearl Tower A4
Ajman Pearl Tower B4
Al Rayyan Residential Tower
Al Refaa Residential Tower
Eclipse Tower
EP 09 Tower 4
EP 09 Tower 5
EP 09 Tower 6
Global Lake View
Hydra Tower 1
Hydra Tower 2
Lagoon Plaza Tower 1
Lagoon Plaza Tower 2
Le Stelle Tower I
Le Stelle Tower II
Le Stelle Tower III
Le Stelle Tower IV
Le Stelle Tower V
Platinum Heights
Polaris
Royal Rose Garden
U Tower 1
U Tower 2
ADNOC Tower
Al Khail Tower
Al Rajhi Tower
Al Shira Tower
Amwaj Project
Capital Plaza Office Tower
Corporate Bay
Dukhan Tower
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Doha
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
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Doha
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Ajman
Dubai
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Abu Dhabi
Dubai
Riyadh
Kuwait City
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Doha
35
35
35
35
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35
35
34
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33
33
33
33
33
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Kingdom Trade Center Tower II
Kingdom Trade Center Tower III
Michael Schumacher Business Avenue
Niki Lauda Twin Tower A
Santeview 2
The Regal Tower
Verde Office Tower
Yohan Tower
25th February Tower
26th February Tower
Ajman Pearl Tower A3
Ajman Pearl Tower B3
Al Wasl City 1
Al Wasl City 2
Al Wasl City 3
Al Wasl City 4
Al Wasl City 5
Al Wasl City 6
Al Wasl City 7
Al Wasl City 8
Alyaa Tower
Areen Residential Tower
City Tower
Dream Bay
Elia Tower
Golden Tower
Iris Bay
NCC Harmony Tower 1
NCC Harmony Tower 2
Silver Tower
Skyview Tower
West Avenue Tower
Woqod Tower
18 Burj Dubai Boulevard Tower II
Al Ghafly Tower
Altitude Tower
Ashai Tower 5
Canal Views Tower 1
Canal Views Tower 2
Capital Plaza Hotel Tower
Casa Del Mar
Riyadh
Riyadh
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Kuwait City
Kuwait City
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Sharjah
Doha
Doha
Dubai
Ajman
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Doha
Dubai
Sharjah
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
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31
31
31
31
31
31
31
31
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Emirates Pearl Tower I
Emirates Pearl Tower II
Gold Crest Business Avenue
Goldcrest Dreams 4 Tower 1
Goldcrest Dreams 4 Tower 2
Hasmi Commercial Tower
M.R. Tower
Maimoon Twin Tower 2
Marina West Apartment Hotel
Masaken Dana 1
Orra Marina
Paradise Lakes B2
Paradise Lakes B3
Paradise Lakes B4
Paradise Lakes B5
Paradise Lakes B6
Paradise Lakes B7
Paradise Lakes B8
Paradise Lakes B9
Pearl at Liwan
Pearl at Majan
Platinum Towers
Q Sami Tower
Rainbow Tower B10
Rainbow Tower B11
Rainbow Tower B12
Rainbow Tower B13
Rainbow Tower B14
Rainbow Tower B15
Sowwah Square Tower 3
Sowwah Square Tower 4
Starhill Towers & Gallery 1
The Court
The Lofts 2
The Lofts 3
The PHI
Tulips Residence
Umm Bab Tower
Wadi Tower
Zumurud Tower
55° Time Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Sharjah
Ajman
Dubai
Al Budayyi
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Doha
Dubai
Dubai
Dubai
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
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Abraj al Farsi
Ahmed Ali Abdullah Al Abdullah Tower
Ajman One Tower 1
Ajman One Tower 11
Ajman One Tower 3
Ajman One Tower 5
Ajman One Tower 7
Ajman One Tower 9
Ajman Pearl Tower A2
Ajman Pearl Tower B2
AL Ameri Tower
Al Bateen Hotel Tower
Al Fanar Tower 1
Al Furqan Twin Tower A
Al Furqan Twin Tower B
Al Hambra Tower 1
Al Hambra Tower 2
Al Jazeera Tower
Arabian Tower
Bristol Executive
Bristol Residency
Burj Al Furqan
Burj Al Nujoom
Crimson Court
Crystal Residency
Crystal Tower Hotel and Offices
Elite Tower 26
Elite Tower 27
Elite Tower 28
Elite Tower 29
Elite Tower 30
Elite Tower 31
Elite Tower 32
Elite Tower 33
Elite Tower 34
Emirates Financial Tower 1
Emirates Financial Tower 2
Fortune Residency
Gardenia IV
Goldcrest Dreams 2 Tower A
Goldcrest Dreams 2 Tower B
Jeddah
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Fujairah
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Ajman
Ajman
30
30
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30
30
30
30
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Goldcrest Dreams 2 Tower C
Goldcrest Dreams 3 Tower 1
Goldcrest Dreams 3 Tower 2
Goldcrest Dreams Tower A
Goldcrest Dreams Tower B
Goldcrest Dreams Tower C
Goldcrest Dreams Tower D
Golf Tower
Green Wood Residence
Horizon Tower B
Ice Tower
Khadejah Tower
Lake Signature
Lake View Tower
Majestic Tower 1
Majestic Tower 2
Masaken Dana 2
Maysan Towers I
Metropolis Lofts Tower 1
Metropolis Lofts Tower 2
Nadra Tower
Niki Lauda Twin Tower B
Orbit Tower
Park Tower 1
Park Tower 2
Quattro West 1
Quattro West 2
Quattro West 3
Quattro West 4
Rockland Residence
Romeo and Juliet Tower
Sahara Tower
Sahara Tower 1
Sahara Tower 2
Sanali Capital Avenue Tower 1
Sanali Capital Avenue Tower 2
Sanali Capital Avenue Tower 3
Savannah Tower
Shami Twin Tower I
Shami Twin Tower II
Siraj Tower
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Doha
Ajman
Ajman
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Ajman
Ajman
Dubai
30
30
30
30
30
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30
30
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Sky Tower 1
Sky Tower 2
Sports One Tower
Tameer Towers Hotel
The Binary
The Oberoi Business Bay
The Oberoi Centre Offices
Unnamed Tower on Plot 008-014
Venice Tower
Wind Tower 4
Windsor Manor
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Ajman
Dubai
Dubai
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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ANEXO 3 – Contatos de interesse em empresas relacionadas ao complexo Casa e Construção, com atuação
na região do Oriente Médio22
1 32Group
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.32group.net/index.asp
2 3D/International
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.3di.com
3 4Direction
United Arab Emirates
architectural model making
[email protected]
http://www.4direction.com/
4 A TASARIM
Turkey
architect
[email protected]
http://www.atasarim.com
5 A. Khamees Glass
Bahrain
glass supplier
[email protected]
http://www.abdullakhameesglass.com/home.html
6 A.A.J. Holdings Group
Bahrain
developer
[email protected]
http://www.aajholdings.com/
7 A.P.P.C (WLL) Piling Foundation Contracting Est.
United Arab Emirates
foundation company
[email protected]
(vazio)
8 A.Z.TEC
Lebanon
sealants & adhesives supplier
[email protected]
http://www.azteclb.com/
9 A2so4 Architecture
U.S.A.
design architect
22
527 Halvorson and Partners
U.S.A.
structural engineering
[email protected]
http://www.halvorsonandpartners.com
528 HAN Worldwide Enterprises
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.hanworldwide.com
529 Has Mimarlik Ltd.
Turkey
associate architect
[email protected]
http://www.hasmimarlik.com.tr
530 Hawa-Moujaes Architects
Lebanon
consultant
[email protected]
http://www.hmarchitects.net/
531 Hayek Group
Lebanon
construction company
[email protected]
http://www.hayekgroup.com
532 Hazel W.S. Wong
United Arab Emirates
architect
[email protected]
533 Hecate International
Lebanon
architect
[email protected]
http://www.hecate-international.com/
534 Heitmann & Associates, Inc.
U.S.A.
facade designer
[email protected]
http://www.heitmannassoc.com/
535 Hellmuth, Obata & Kassabaum
U.S.A.
architect
Fonte: Emporis. Elaboração Apex-Brasil
70
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10
11
12
13
[email protected]
http://www.a2so4.com
AAA Property Developer
United Arab Emirates
real estate agent
[email protected]
http://www.dubaiaaa.com
Abad Builders
India
developer
[email protected]
http://www.abadbuilders.com
Abbco Group
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.abbcogroup.com
Abdul Salam Mohammad Rafi Group
United Arab Emirates
developer
[email protected]
Inteligência Comercial
536
537
538
539
14 Aber
United Arab Emirates
developer
[email protected]
540
15 Abka Construction Company Ltd.
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.abkacons.com.tr
16 Abraj
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.abrajdubai.com
17 ACI Real Estate
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.aci-dubai.net
18 A-Consult
Lebanon
architect
[email protected]
http://www.aconsultonline.com/
19 Actco General Contracting Company, L.L.C.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
541
542
543
544
545
[email protected]
http://www.hok.com
Hill International Qatar
Qatar
consultant
[email protected]
http://www.hillintl.com
Hillier Architecture
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.hillier.com
Hilson Moran Partnership Ltd.
United Kingdom
elevator consultant
[email protected]
http://www.hilsonmoran.co.uk
Hircon International LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.hircon-me.com
Hirsch Bedner Associates Singapore
Singapore
interior designer
[email protected]
http://www.HBAdesign.com
Hitachi Plant Engineering & Construction
Japan
construction company
[email protected]
http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp/
HLW International
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.hlw.com/
Hoffmann Construction Co.
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.hoffmanninsaat.com
HOK International Ltd.
United Kingdom
architect
[email protected]
http://www.hok.com
Holford Associates
United Arab Emirates
architect
[email protected]
71
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Todos os direitos reservados
Setembro/2009
Inteligência Comercial
http://www.actco.co.ae
20 ACW Arabian Civil Works Company
Lebanon
construction company
[email protected]
http://www.acw.com.lb/
21 Adel Al Mojil Engineering Consultant
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://members.tripod.com/~aamco/index.htm
22 ADIH Abu Dhabi Investment House
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.adih.ae
23 Adnan Kazmaoglu
Turkey
architect
[email protected]
http://www.adnankazmaoglu.com/
24 Adnan Z Saffarini
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.saffarinidxb.com
25 Adrian Smith + Gordon Gill Architecture LLP
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.smithgill.com/
26 Aedas
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.aedas.com/
27 Aedas Architects Ltd.
United Kingdom
architect
[email protected]
http://www.aedas.com
28 Aedas Limited
China
architect
[email protected]
http://www.aedas.com/
29 AEIB - Architectural Engineers
United Arab Emirates
architect
[email protected]
(vazio)
http://www.holfords.com/index.htm
546 Home Builders
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.homebuilders-re.com
547 Home Leisure Associates
United Arab Emirates
interior designer
[email protected]
http://www.hlakl.com
548 Hong Kong Trade Development Council
China
tenant
[email protected]
http://www.tdctrade.com
549 Hopkins Architects Ltd.
United Kingdom
architect
[email protected]
http://www.hopkins.co.uk/
550 Horizon International Consulting
U.S.A.
consultant
[email protected]
http://www.horizon-international.com
551 Hotwire Communications
U.S.A.
electrical connections
[email protected]
http://www.hotwirecommunication.com/
552 Huda Lighting
Lebanon
lighting installation
[email protected]
http://www.hudalighting.com/
553 Hultin & Lundquist Arkitekter AB
Sweden
architect
[email protected]
http://home.swipnet.se/~w-76164/
554 Humphreys & Partners Architects, L.P.
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.humphreys.com
555 Hunt Hamilton Zuch Ltd.
United Kingdom
interior designer
[email protected]
http://www.hhzinteriors.com
72
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30 AESA Eurogondolas, S.L.
Spain
facade maintenance system supplier
[email protected]
http://www.aesanet.com
31 Afak General Contractors
Lebanon
construction company
[email protected]
http://www.afakgc.com/
32 Africon
South Africa
consultant
[email protected]
http://www.african.co.za
33 AGE Insaat ve Ticaret As.
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.age.com.tr
34 Agence Roger Taillibert
France
architect
[email protected]
http://www.agencetaillibert.com/uk/
35 Agostine and Raphael Group
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.agostineandraphael.com
36 Ahmadiah Contracting & Trading Co.
Kuwait
construction company
[email protected]
http://www.ahmadiah.com
37 Ahmed Bin Dasmal Contracting Co.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
38 Ahmed Hassan Bilal Est.
Qatar
developer
[email protected]
http://www.ahbqatar.com/
39 Ahmed Janahi Architects
Bahrain
architect
[email protected]
http://www.aajarchi.com
Inteligência Comercial
556 Hyder Consulting Ltd.
United Kingdom
civil engineering
[email protected]
http://www.hyderconsulting.com/index.asp
557 Hyder Consulting Middle East Limited
United Arab Emirates
civil engineering
[email protected]
http://www.hyder-consulting.com
558 Hydra Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.hydraproperties.com
559 Hydro Engineering Consultants
United Arab Emirates
MEP engineering
[email protected]
http://www.hydro.ae
560 Ian Banham and Associates
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
http://www.ianbanham.com
561 ICD Co.
Iran
developer
[email protected]
http://www.icd.co.ir/index.htm
real estate agent
562 ICT International Capital Trust AG
Germany
developer
[email protected]
http://www.ict-internationalcapitaltrust.com
563 IFFT
Germany
facade designer
[email protected]
http://www.ifft.de
564 IFM GmbH
Germany
facade consultant
[email protected]
http://www.ihm-fassaden.de
565 IJM Corporation Berhad
Malaysia
construction company
[email protected]
http://www.ijm.com
73
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Setembro/2009
40 Ahmed Ramadhan Juma Establishment
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.arjgroup.com
41 Ahmed Seddiqi & Sons
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.seddiqi.com
42 AIM Engineering Consultancy
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
43 Ajit Bhuta and Associates
India
architect
[email protected]
http://www.ajitbhuta.com/
44 Akar Properties LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.akar.ae
45 Akfen Insaat
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.akfen.com.tr
46 Aksoy Aluminium Industry & Trade
Turkey
facade supplier
[email protected]
http://www.aksoyaluminyum.com.tr/
47 Al Abbar Aluminium
United Arab Emirates
facade/glass supplier
[email protected]
48 Al Ahmadiah Contracting & Trading
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.alahmadiah.ae
49 Al Ahmed Development & Construction L.L.C
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.alhamedconstruction.com
50 Al Ajmi
United Arab Emirates
Inteligência Comercial
566 IMS Engineering
Turkey
project management
[email protected]
http://www.ims.com.tr/
567 In & Edit Architecture
France
architect
[email protected]
Indiana Real Estate
568 United Arab Emirates
real estate agent
[email protected]
http://www.indianadubai.com
569 Indigo Properties LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.indigogroup.com
570 Infinity Emirates Investments LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.infinityemirates.com
571 Insa Yapi San. & Tic. Ltd. Sti.
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.enta.com.tr/insa/index.htm
572 Integral Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.integraldubai.com
573 Interbeton BV
Netherlands
construction company
[email protected]
574 http://www.interbeton.nl/
Intermass Engg. Contracting Co. L.L.C.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.ameinfo.com/db-945298.html
575 International Aluminum Corporation
U.S.A.
facade supplier
[email protected]
http://www.intlalum.com/
576 International Capital Trading LLC
United Arab Emirates
74
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Inteligência Comercial
architect
[email protected]
http://www.alajmi-cons.com
51 Al Ajyaal Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]/
http://www.ajyaalproperties.com/
52 Al Amar Engineering & Cont. Co. L.L.C.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
577
578
53 Al Aqariya TV
United Arab Emirates
tenant
[email protected]
http://www.alaqariya.tv
54 Al Attar Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alattargroup.com
55 Al Badr Cont. Co.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
(vazio)
56 Al Bahar Architecture & Engineering Consultants
United Arab Emirates
architect
[email protected]
579
57 Al Bakhit General Contracting
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
583
58 Al Bannay Real Estate
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.albannay.com
59 Al Basti & Muktha LLC
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.abmdubai.com/
60 Al Bodoor Real Estate Development Ltd.
United Arab Emirates
developer
584
580
581
582
585
586
developer
[email protected]
http://www.ict.ae
International Financial Advisors
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.ifahotelsresorts.com
International Foundation Group L.L.C.
United Arab Emirates
foundation company
[email protected]
(vazio)
International Project Alliance
United Arab Emirates
quantity surveyor
[email protected]
http://ipaprojects.com
International Project Management
United Arab Emirates
project management
[email protected]
http://intlpm.net
Interpane Glas Industrie AG
Germany
glass supplier
[email protected]
http://www.interpane.net
Investment Corporation of Dubai
United Arab Emirates
owner
[email protected]
http://www.icd.gov.ae
IOCHRE Tension Structures
United Kingdom
facade engineering
[email protected]
http://www.iochre.co.uk/
IPB Eigenheim GmbH
Germany
developer
[email protected]
http://www.ipb-eigenheim.de
Iqarat Lubnan
Lebanon
developer
[email protected]
http://www.iqaratlubnan.com/
Ishraqah for Development Ltd.
United Arab Emirates
developer
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Inteligência Comercial
[email protected]
(vazio)
Al Bunian Project Management
United Arab Emirates
project management
[email protected]
http://www.albunian.com
Al Dar Al Khasa for Urban Development
Saudi Arabia
developer
[email protected]
http://www.the-headquarters.net
Al Darwish Engineering W.L.L
Qatar
civil engineering
[email protected]
http://www.aldarwisheng-qatar.com/
Al Derea for Real Estate Developement and
Investment Company
Saudi Arabia
developer
[email protected]
http://www.alderea.com
Al Derea Real Estate Brokers
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.silicongatesdubai.com
Al Dhow Investment Company K.S.C
Kuwait
developer
[email protected]
http://www.alsayer.net/docs/xweb/webindex.asp
Al Duaa Holdings
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alduaa.ae
Al Fajer Properties LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alfajerproperties.com
Al Faraa General Contracting
United Arab Emirates
general contractor
[email protected]
http://www.alfaraa.com/
Al Faraa Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.ishraqah.com
587 Isiklar Tugla
Turkey
facade supplier
[email protected]
http://www.isiklartugla.com.tr
588 Islamic Development Bank
Saudi Arabia
financing
[email protected]
http://www.isdb.org/
589 Isometrix Lighting + Design
United Kingdom
lighting consultant
[email protected]
http://www.isometrix.co.uk
590 Istanbul Yapi Sanayi
Turkey
architect
[email protected]
http://www.istanbulyapi.com
591 Istithmar
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.istithmar.ae
592 Jacques Matta
Lebanon
construction company
[email protected]
http://www.mattacontracting.com
593 Jacteco Mechanical
Lebanon
cooling installation
[email protected]
http://www.jacteco.com/
594 James Law Cybertecture International Limited
China
architect
[email protected]
http:// www.jameslawcybertecture.com
595 Jamil Saab & Co
Lebanon
developer
[email protected]
http://www.jamilsaab.com/
596 Jappsen Ingenieure
Germany
elevator engineering
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80
[email protected]
http://www.alfaraaproperties.com/
Al Farooqi Engineering Consultants
Kuwait
structural engineering
[email protected]
http://www.vvalf.net/index1.html
Al Fattan Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alfattan.com/
Al Ghanim International Corp. WLL
Kuwait
general contractor
[email protected]
http://www.dyagroup.com/
Al Habtoor Engineering Enterprises Co. L.L.C
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.habtoorengg.co.ae
Al Habtoor Group
United Arab Emirates
owner
[email protected]
http://www.habtoor.com
Al Habtoor Leighton Group
United Arab Emirates
general contractor
[email protected]
http://www.habtoorengg.ae
Al Habtoor Marble Company L.L.C.
United Arab Emirates
interior designer
[email protected]
http://www.alhabtoormarble.com
Al Habtoor Stfa Soil Group
United Arab Emirates
excavation/foundation company
[email protected]
http://www.hssg.ae
Al Hamad Contracting Company
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.al-hamad.com
Al Hashemi
United Arab Emirates
architect
[email protected]
Inteligência Comercial
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
[email protected]
http://www.jappsen-ingenieure.com
Jaros, Baum & Bolles
U.S.A.
consultant
[email protected]
http://www.jbb.com
JC Maclean Group
United Arab Emirates
door installation
[email protected]
http://www.jcmaclean.com
Jean-Paul Viguier S.A. d'Architecture
France
architect
[email protected]
http://www.viguier.com
Jebel Ali International Hotels
United Arab Emirates
tenant
[email protected]
http://www.jaihotels.com
Jeremy Gardner Associates Ltd.
United Kingdom
fire protection engineering
[email protected]
http://www.jgafire.com/
John R. Harris & Partners
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.johnrharris.com/
Jones Lang LaSalle
United Arab Emirates
real estate agent
[email protected]
http://www.joneslanglasalle-mena.com
Josef Gartner GmbH
Germany
facade supplier
[email protected]
http://www.josef-gartner.de
Joseph Nasser & Co.
Lebanon
mechanical engineering
[email protected]
http://www.jnassarco.com/
Joseph Tehini & Fils
Lebanon
mechanical engineering
[email protected]
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Inteligência Comercial
http://www.alhashemi.ae
81 Al Hatmy Design & Engineering Consultancy
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
(vazio)
82 Al Huda Contracting Co.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.hudacon.com
83 Al Ittimad Foundations Establishment
United Arab Emirates
shoring contractor
[email protected]
http://www.itmadfn.co.ae
84 Al Jabal Real Estate
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.aj-re.com/
85 Al Jaber Grinaker-LTA
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.alecllc.com
86 Al Jaber L.E.G.T. Engineering & Contracting L.L.C
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.alec.ae
87 Al Jazera Consultants
Kuwait
architect
[email protected]
http://www.aljazeraconslts.com
88 Al Khatib Cracknell
United Arab Emirates
landscape architect
[email protected]
http://www.cracknell.com
89 Al Madar Group W.L.L.
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.almadar-group.com
90 Al Maktab Al Asri Eng. Consultant
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
(vazio)
http://www.tehini.com/
607 JSK International Architekten und Ingenieure GmbH
Germany
architect
[email protected]
http://www.jsk.de
608 JSK SIAT Architekten
Germany
architect
[email protected]
http://www.jsk.de
609 Jumeirah
United Arab Emirates
facility management
[email protected]
http://www.jumeirah.com
610 Jung Brannen Associates, Inc.
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.jungbrannen.com
611 K Home International Ltd.
United Arab Emirates
project management
[email protected]
http://www.khomeint.com
612 Kandor Modelmakers
United Kingdom
architectural model making
[email protected]
http://www.kandor.co.uk/index.php
613 Kawneer Company Inc.
U.S.A.
window supplier
[email protected]
http://www.kawneer.com
614 KCA International
United Arab Emirates
interior designer
[email protected]
http://www.kca-int.com
615 KCPC
Kuwait
construction company
[email protected]
http://www.kcpc-eng.com
616 Keller Turki Co.
Saudi Arabia
geotechnical engineering
[email protected]
http://www.atco.com.sa/en/affiliates_keller_turki_co_ltd
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Inteligência Comercial
91 Al Manal Development
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.manal-me.com
92 Al Maskan Real Estate
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.almaskan.com
93 Al Mazaya Real Estate Development Co.
Kuwait/UAE
developer
[email protected]
http://www.mazayarealestate.com
94 Al Meraikhi General Contracting
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.almeraikhi.com/english/grouphome/co
ntracting/
95 Al Moosa Contracting L.L.C
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.almoosa-contracting.com
96 Al Naboodah Contracting (L.L.C.)
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.alnaboodah-civil.com/
97 Al Rostamani - Pegel LLC
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.pegel.com/
98 Al Rostamani Properties LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alrostamani.com
99 Al Saffar Interiors L.L.C
United Arab Emirates
interior designer
[email protected]
http://www.alsaffarinteriors.com
Al Salaam Consulting Architects, Engineers &
100 Planners
United Arab Emirates
architect
[email protected]
.asp
617 Kempinski Hotels & Resorts
United Kingdom
client
[email protected]
http://www.kempinski.com/en/index.htm
618 Kempinski Hotels S.A.
Switzerland
tenant
[email protected]
http://www.kempinski.com
619 Kensington Real Estate Brokers LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.kensington-re.com
620 KEO International Consultants
Kuwait
architect
[email protected]
http://www.keoic.com
621 Kerzner International
U.S.A.
developer
[email protected]
http://www.kerzner.com/
622 KG International FZCO
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.kginternational.com
623 Khalifa Al-Tajir Construction Est.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
624 Khansaheb Civil Engineering L.L.C.
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.khansaheb-dubai.com
625 Khatib & Alami
Lebanon
architect
[email protected]
http://www.khatibalami.com
626 Khatib & Alami Abu Dhabi
United Arab Emirates
design architect
[email protected]
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Inteligência Comercial
(vazio)
101 Al Seef Investments
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alseefinvestment.com
102 Al Shafar Development
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alshafar.ae
103 Al Shafar General Contracting Co (L.L.C.)
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
(vazio)
627 Khatib & Alami Dubai
United Arab Emirates
architect
[email protected]
628 Khatib & Alami Sharjah
United Arab Emirates
architect
[email protected]
104 Al Sharq Development
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alsharqdevelopment.com
105 Al Shirawi Electrical and Mechanical Engineering
United Arab Emirates
electrical engineering
[email protected]
http://www.alshirawi.com
106 Al Tamimi & Company
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.tamimi.com
107 Al Tayer Real Estate Co.
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.altayer.com
108 Al Waha Engineering Consultants
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
(vazio)
109 Al Waleed Real Estate
United Arab Emirates
property management
[email protected]
http://www.alwaleed.co.ae
110 Al Wasl Al Jadeed Consultants
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.awaj.ae
629 KHP ING, Heunisch und Partner
Germany
check engineering
[email protected]
http://khp-ing.de/
630 Khuyool Investment
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.Khuyool.com
631 Kiler Group
Turkey
owner
[email protected]
http://www.kiler.com.tr
632 Kingdom Holding Company
Saudi Arabia
developer
[email protected]
http://www.kingdom.net
633 Kling Consult GmbH
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.klingconsult.com
634 KM Properties
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.km-properties.com
635 Kohn Pedersen Fox Associates
United Kingdom
architect
[email protected]
http://www.kpf.com/
636 Kohn Pedersen Fox Associates PC
U.S.A.
architect
[email protected]
http://www.kpf.com
80
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Inteligência Comercial
111 Al Yaquob Group
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alyaquob.com
112 Al Yasat Property Investment Co.
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.mazroui.ae
113 Al Zahra Real Estate
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alzahra-re.com
114 Al-Ahlia Contracting Establishment
Saudi Arabia
general contractor
[email protected]
http://www.alahliacontest.com/
115 Al-Ahlia Investment Co. K.S.C.
Kuwait
developer
[email protected]
http://www.ahliainvest.com/
116 Alajmi Engineering Consultants
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
http://www.alajmi.ae
117 Alan G. Davenport Wind Engineering Group BLWTL
Canada
wind surveyor
[email protected]
http://www.blwtl.uwo.ca/Public/Home.aspx
118 Albert Speer & Partner GmbH
Germany
architect
[email protected]
http://www.as-p.de
119 Albina
Lebanon
ductwork supplier
[email protected]
http://www.albina.com.lb/
Alcan International Network Gulf, Alcan Middle
120 East DMCC
United Arab Emirates
facade supplier
[email protected]
http://www.Alcan.com
637 Kone Elevators & Escalators
United Arab Emirates
elevator supplier
[email protected]
http://www.kone.com/en_AE/main/
638 Koray Group of Companies
Turkey
construction company
[email protected]
http://www.koray.com.tr
639 Koschany + Zimmer Architekten KZA GmbH
Germany
architect
[email protected]
http://www.kza.de
640 Krebs und Kiefer, Beratende Ingenieure GmbH
Germany
structural engineering
[email protected]
http://www.kuk.de/
641 Kulkarni Quantity Surveyors
United Arab Emirates
quantity surveyor
[email protected]
http://www.kulkarniqs.com
642 La Constructa s.a.l.
Lebanon
general contractor
[email protected]
http://www.laconstructa.com/
643 LACASA Architects & Engineering Consultants
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.lacasa.ae
644 Laceco
Lebanon
consultant
[email protected]
http://www.laceco.net
645 Lalesse Gevelliften BV
Netherlands
facade maintenance system supplier
[email protected]
http://www.lalesse.nl
646 Landmarkk
Kazakhstan
developer
[email protected]
http://www.landmarkk.kz
81
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Inteligência Comercial
121 Aldar Properties PJSC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.aldar.com/
122 Alexco
Lebanon
facade/window supplier
[email protected]
http://www.alexcolebanon.com/
123 Al-Falasi & Partners
United Arab Emirates
architect
[email protected]
http://www.alfalasi.ae
124 Alfardan Real Estate LLC
Qatar
developer
[email protected]
http://www.alfardanrealestate.com/
125 Al-Futtaim Private Company LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.al-futtaim.com
126 Al-Futtaim Real Estate Ltd.
United Arab Emirates
property management
[email protected]
http://www.afrealestate.com/content/default.aspx
127 Ali and Sons Company LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.ali-sons.com
128 Ali Mazhar Beydoun
Lebanon
developer
[email protected]
(vazio)
129 Ali Moosa & Sons Contracting Group
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.ams.co.ae
130 Ali Osman
Turkey
architect
[email protected]
http://www.atasarim.com
131 Alimak Hek Group AB
647 Landvest Limited (UK)
United Kingdom
real estate agent
[email protected]
http://www.landvestdubai.com
648 Larsen & Toubro
India
construction company
[email protected]
http://www.lntecc.com/
649 LC Consulting Civil & Structural Engineers
United Arab Emirates
structural engineering
[email protected]
http://www.lc.co.za
650 Le Groupe Arcop
Canada
architect
[email protected]
http://www.arcop.com
651 LeMessurier Consultants
U.S.A.
structural engineering
[email protected]
http://www.lemessurier.com
652 Leonardo Commercial Brokers
United Arab Emirates
client
[email protected]
http://www.leonardodubai.com
653 Leonardo Hotels
Germany
tenant
[email protected]
http://www.leonardo-hotels.com
654 Lerch Bates & Associates Inc.
United Arab Emirates
elevator consultant
[email protected]
http://www.lerchbates.com
655 Lerch Bates, Inc.
U.S.A.
elevator consultant
[email protected]
http://www.lerchbates.com
656 Leslie E. Robertson Associates
U.S.A.
structural engineering
[email protected]
http://www.lera.com/
657 Lessard Group, Inc.
82
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133
134
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136
137
138
139
140
141
Sweden
elevator supplier
[email protected]
http://www.alimakhek.com
Alineah LLC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
http://www.alineah.com
Alireza Mostaghni
Iran
architect
[email protected]
http://www.alirezamostaghni.com
Allianz AG
Germany
tenant
[email protected]
http://www.allianz.de
Almabani General Contractors
Saudi Arabia
general contractor
[email protected]
http://www.almabani.com.sa
Al-Mal Real Estate
Kuwait
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[email protected]
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developer
[email protected]
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[email protected]
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Projacs Qatar
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[email protected]
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[email protected]
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Buro Happold
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[email protected]
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281
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[email protected]
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http://www.res.com.kw
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370 DND Consultancy
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373 Doka Lebanon
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(vazio)
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379 DSD Dillinger Stahlbau GmbH
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385 Dubai International Real Estate
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387 Dubai Investment Properties LLC
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908 Skidmore, Owings & Merrill, Inc.
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Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates,
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U.S.A.
[email protected]
http://www.srssa.com
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913 Solidere
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914 Somec Sharaf Middle East LLC
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[email protected]
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United Arab Emirates
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Dubai Properties
United Arab Emirates
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[email protected]
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Dubai Select LLC
United Arab Emirates
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Dubai Silicon Oasis Authority
United Arab Emirates
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[email protected]
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Dubai Sports City
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http://www.dubarch.co.ae/
Dutch Foundation Co.
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[email protected]
http://www.somecsharaf.com
Soor Engineering Bureau
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http://www.sooreng.com
Sorouh Real Estate
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[email protected]
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Spectrum Engineering Consultants
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Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc
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Stauch Vorster Architects
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STFA Group
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http://www.dynamicarchitecture.net
402 Dynamic Engineering Consultant
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http://www.dynamicengg.com
403 e.Construct
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404 Earth Developers LLC
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926 STS
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935 Syndicate Facilities Management LLC
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944 Tanmia Properties Ltd.
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[email protected]
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http://www.emiratesglass.com
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423 Emirates Properties Investment Ltd.
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[email protected]
http://www.indigoicon.com
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425 Emmer Pfenninger Partner AG
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http://www.eppag.ch
426 Emrill Services L.L.C
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http://www.emrill.com
427 Endem Construction Co.
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[email protected]
http://www.endem.com.tr
428 Eng. Fouad N. Takla
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[email protected]
http://www.fouadtakla.com/
Inteligência Comercial
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[email protected]
http://www.tanmiyat.com
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947 Taubert und Ruhe GmbH
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[email protected]
http://www.taubertundruhe.de
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[email protected]
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U.S.A.
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[email protected]
www.tjeg.com
951 Tekeli & Sisa
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[email protected]
http://www.prizma.net.tr/PRIZM-SERVICES/INTERACTIVEART/TEKSA/home.html
952 Tekfen
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construction company
[email protected]
http://www.tekfen.com.tr
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Turkey
construction company
[email protected]
http://www.teknikyapi.com
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[email protected]
http://www.tenos.co.uk/
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429 Engel & Voelkers AG
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[email protected]
http://www.engelvoelkers.de
430 Engineering Consortium Consulting Engineers
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[email protected]
(vazio)
431 Engineering Consultants Group
United Arab Emirates
consultant
[email protected]
http://www.ecgsa.com
432 Engineering Contracting Company L.L.C
United Arab Emirates
construction company
[email protected]
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433 Engiz Architects & Engineers Ltd.
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[email protected]
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[email protected]
http://www.hourie.com/default.htm
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[email protected]
http://www.erga.com/
436 Erga Progress
United Arab Emirates
associate architect
[email protected]
http://www.erga.com
437 Eric R Kuhne & Associates
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design architect
[email protected]
http://www.civicart.com
438 Ertem Ertunga
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architect
[email protected]
http://www.ertemertunga.com
Inteligência Comercial
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United Kingdom
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[email protected]
http://www.tensys.com/default.htm
956 Tepe Construction
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[email protected]
http://www.tepeconstruction.com
957 Terrell International Ltd.
United Kingdom
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[email protected]
http://www.terrellinternational.co.uk/
958 Terry Farrell and Partners
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architect
[email protected]
http://www.terryfarrell.co.uk/
959 The Arab Contractors
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[email protected]
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[email protected]
http://www.bonningtonestates.com/index.html
The Fraser Nag Partnership Architects & Planning
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[email protected]
962 The Jerde Partnership
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[email protected]
http://www.jerde.com/
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consultant
[email protected]
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964 The National Bank of Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
developer
[email protected]
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439 Escan
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developer
[email protected]
http://www.escan.ae
440 Eston Yapi A.S.
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[email protected]
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441 ETA ASCON Group
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442 ETA Engineering and Contracting WLL
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[email protected]
http://www.etamne.com
443 ETA M&E
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[email protected]
http://www.etamne.com
444 ETA Star Properties
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[email protected]
http://www.etastarproperties.com
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[email protected]
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[email protected]
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[email protected]
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971 Thuppayath
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[email protected]
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451
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developer
[email protected]
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Falak Properties
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[email protected]
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Falcon Property Co. W.L.L.
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[email protected]
http://www.falconproperty.biz
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[email protected]
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[email protected]
http://www.fareastalum.com
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[email protected]
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architect
[email protected]
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Fatima International FZC
United Arab Emirates
developer
[email protected]
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[email protected]
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458 Fender Katsalidis Architects
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[email protected]
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[email protected]
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[email protected]
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http://www.fenis.com.tr
460 Fentress Architects
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[email protected]
http://www.fentressbradburn.com
461 Ferretti S.p.A.
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developer
[email protected]
http://www.ferrettigroup.com/
462 Fibrobeton
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463 First Gulf Bank
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[email protected]
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464 Fischer Architekten GmbH
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465 Fitzpatrick
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[email protected]
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986
987
988
989
990
991
992
993
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mechanical engineering
[email protected]
http://www.transsolar.com/
Trend Capital Unternehmensberatung Finanzen &
Immobilien GmbH
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developer
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Trident International Holdings FZCO
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[email protected]
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[email protected]
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480
481
482
483
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[email protected]
http://www.gsssurveying.com/
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[email protected]
http://www.gensler.com/
Gensler Associates
U.S.A.
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[email protected]
http://www.gensler.com/
Gesamtplanungsbuero Shakil Ahmed
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[email protected]
http://www.gesamtplanungsbuero.de.vu
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[email protected]
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GHD Pty Ltd.
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http://www.ghd.com.au/
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architect
[email protected]
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[email protected]
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[email protected]
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1005
1006
1007
1008
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1011
1012
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[email protected]
http://www.udc.com.sa/
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[email protected]
http://www.veritas.com.my
Vincent van Duysen Architects
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[email protected]
http://www.vincentvanduysen.com
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Vladimir Djurovic Landscape Architecture
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landscape architect
[email protected]
http://www.vladimirdjurovic.com/
voestalpine Grobblech GmbH
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http://www.wacker-ingenieure.de
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http://www.warringtonfire.net/
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http://www.whitbybird.com
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ry_search_height_681
1024 Wilmotte & Associados SA
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interior designer
[email protected]
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499 Grinaker-LTA
South Africa
general contractor
[email protected]
http://www.grinaker-lta.com
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503 GSL International Ltd.
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http://www.gslinternational.co.uk
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http://www.gulfconsult.net
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[email protected]
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507 Gulf General Investment Company
United Arab Emirates
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http://www.ggicouae.com
508 Gulf Glass Industries LLC
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http://www.gulfglass.net/
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http://www.wilmotte.fr
1025 Wimberly Allison Tong & Goo
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[email protected]
http://www.watg.com/
1026 Windtech Consultants Pty Ltd
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[email protected]
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1027 Wintech Ltd.
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[email protected]
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1028 Woods Bagot United Arab Emirates
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[email protected]
http://www.woodsbagot.com
1029 Worldwide Project Management
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[email protected]/
http://www.worldwidepm.com/
1030 WS Atkins & Partners
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[email protected]
http://www.atkins-me.com
1031 WSP Middle East
United Arab Emirates
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[email protected]
http://www.wspgroup.com
1032 WZMH Architects
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architect
[email protected]
http://www.wzmh.com
1033 XSPlatforms BV
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[email protected]
http://www.xsplatforms.com
1034 Xtreme Visions
United Arab Emirates
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[email protected]
http://volantedubai.com
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509 Gulf Oasis Realty
United Arab Emirates
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[email protected]
http://www.binzayed.com
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http://www.nordenson.com/home.php
511 H.H. Angus & Associates Limited
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http://www.hhangus.com
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http://www.h2a-sakly.com
513 H2L2 Architects/Planners LLP
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http://www.hafeezcontractor.com/
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[email protected]
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http://www.yukselinsaat.com.tr
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http://www.yolles.com
1037 Yolles Partnership Ltd.
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http://www.yaseinuk.com
1040 Zaha Hadid Architects
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[email protected]
http://www.zaha-hadid.com
1041 Zamil Glass Industries
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[email protected]
http://www.zamilglass.com/
1042 ZAS Architects Inc.
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[email protected]
http://zasa.com
1043 Zedan Quantity Surveyors
United Arab Emirates
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[email protected]
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Canada
architect
[email protected]
http://www.zeidlerpartnership.com
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519 Henning Larsens Tegnestue A/S
Denmark
architect
[email protected]
http://www.hlt.dk
520 Henraux
Italy
facade supplier
[email protected]
http://www.henraux.it
521 Higgs & Hill LLC
United Arab Emirates
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Inteligência Comercial
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United Arab Emirates
construction company
[email protected]
http://www.zelan.com
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United Arab Emirates
developer
[email protected]
1047 ZETAS Zemin Teknolojisi A.S.
United Arab Emirates
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[email protected]
[email protected]
(vazio)
http://www.zetas.com.tr
522 High Performance Systems, Inc.
1048 Ziad Akl & Partners
U.S.A.
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facade maintenance system installation
design architect
[email protected]
[email protected]
http://www.hpscoatings.com/index.html
523 High Rise Real Estate L.L.C.
http://www.ziadakl.com/
1049 ZOD Security
United Arab Emirates
Lebanon
developer
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[email protected]
[email protected]
http://www.highrise-re.com
http://www.zod.com.lb/
524 High-Point Rendel
1050 Zublin Ground + Civil Engineering LLC
United Kingdom
United Arab Emirates
consultant
excavation company
[email protected]
[email protected]
http://www.hprendel.com/main.html
http://www2.zueblin.de
525 Hightex International AG
1051 Zuhair Fayez Partnership Consultants
Switzerland
Saudi Arabia
construction company
architect
[email protected]
[email protected]
http://www.hightexworld.com/index.htm
http://www.zfp.com/
526 Hill International Dubai
1052 Zvi Hecker
United Arab Emirates
Germany
consultant
architect
[email protected]
[email protected]
http://www.hillintl.com
http://www.zvihecker.com
1053 Zwarts & Jansma Architecten
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Inteligência Comercial
Netherlands
architect
[email protected]
http://zwarts.jansma.nl
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