O SOL COMO FONTE DE ENERGIA
Comemoração do Dia Internacional do Sol
28 de Abril 2014
Luís Silva
Innovation&Business Intelligence
01 | MARTIFER SOLAR
MARTIFER SOLAR
HEADQUARTERS
Oliveira de Frades,
Portugal
OVERVIEW
MARTIFER GROUP
Core activities: Metallic Constructions and Solar Energy
Approx. 289 million euros of Revenues in its core activities in the 1st Half of 2013, from which 87% outside Portugal
Around 3,000 employees
Listed on Euronext Lisbon since June 2007
3
OTHER
Steel Structures
Aluminium and Glass Façades
Stainless Steel
Engineering
Wind, Oil & Gas
Ship building and Repair
EPC
PV Solutions
Distribution
O&M
Project Development
© 2013 Martifer Solar
•
•
•
•
OVERVIEW
Martifer Solar
4
•
•
•
Início de actividade em 2006
Sede: Oliveira de Frades | Portugal
320 Colaboradores
Experiência comprovada com 500MW instalados em
todo o mundo
COBERTURA
BIPV
MICROGERAÇÃO
OFF GRID
Segmentos de Mercado
© 2013 Martifer Solar
SOLO
CORE BUSINESS
BUSINESS UNITS
5
DEVELOPMENT
ENGINEERING, PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
OPERATION & MAINTENANCE
FACTORY | PV MODULE
• Top 3 in TUV 2010 Yield Energy Annual Contest
• Module power ranges up to 255 Wp
• Production capacity: 50 MW
6
© 2013 Martifer Solar
• Completely automated and robotized
• Strict quality control
TECHNOLOGICAL CAMPUS
Consorcio Europeu H2020 para estudo integração Tecnologias: Solar,
Eolico, Diesel, Storage, Energy Management
Martifer Solar, EDF, Iberdrola, Gamesa, Universidad Madrid e outros
Protocolo para partilha de conhecimento cientifico
© 2013 Martifer Solar
7
KEY ACHIEVEMENTS
526 Projetos em 25 países e 4 continentes
2014 WORLD CUP, MINEIRÃO STADIUM | BRAZIL
ASIA
EUROPE
AMERICA
AFRICA
© 2013 Martifer Solar
8
Asia | Europe | America | Africa
PRESENÇA MUNDIAL
Verdadeira Presença Mundial | 25 Países em 4 continentes
© 2013 Martifer Solar
9
WORLDWIDE PV INTEGRATOR MARKET SHARE 2013 (IHS)
Company
MW Installed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
20
21
22
23
23
23
26
27
27
29
30
First Solar
TBEA Sun Oasis
GD Solar
Shanghai Solar Energy Co., Ltd.
SunEdison
Zhongli Talesun Solar
Astronergy
SunPower Corporation
Jiangsu Linyang Solar Power
Abengoa Solar
BELECTRIC
juwi
Activ Solar
Fluor Corporation
SPCG PCL
Martifer Solar
Jiangsu Zhenfa New Energy
GCL Solar
Enerparc
Sterling and Wilson India
Strata Solar
EDF Energies Nouvelles
Rayspower Energy Group
Bechtel
Enfinity
Swinerton Renewable Energy
Linuo Solar Power
ib vogt
DEMCO
Beijing Corona
Others
Total Market
43,5
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
14,0
132,0
3,0
0,0
108,0
130,0
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
23,4
35,3
0,0
0,0
60,1
0,0
0,0
70,0
2,0
0,0
8,0
0,0
0,0
5.110
5.789
2010
2011
2012
138,0
50,0
30,0
11,8
167,0
0,0
18,0
219,0
9,5
0,0
313,0
250,0
2,5
0,0
18,0
60,6
10,0
35,0
56,2
1,0
5,0
186,2
0,0
0,0
117,0
5,0
0,0
24,5
0,0
20,0
14.482
16.229
341,0
250,0
190,0
49,8
296,0
0,0
21,0
291,0
18,0
5,0
403,6
285,0
185,0
0,0
24,4
57,3
190,0
50,0
125,0
29,0
3,3
146,4
0,0
0,0
170,0
24,0
40,0
29,5
0,0
20,0
18.196
21.440
516,0
250,0
470,0
191,5
389,0
0,0
100,0
190,5
35,0
9,0
324,0
321,0
125,9
20,0
72,9
96,4
200,0
60,0
285,4
50,2
76,2
245,0
0,0
143,0
83,2
90,9
50,0
32,0
0,0
50,0
19.501
23.978
2013 Estimate 12-13 Change
1.113,0
1.000,0
715,0
550,0
505,0
400,0
350,0
319,3
300,0
266,0
246,0
235,0
231,3
227,0
226,7
208,5
200,0
200,0
200,0
170,0
169,3
166,0
150,0
150,0
150,0
135,1
130,0
130,0
126,0
120,0
20.689
29.778
597,0
750,0
245,0
358,5
116,0
400,0
250,0
128,8
265,0
257,0
-78,0
-86,0
105,5
207,0
153,8
112,1
0,0
140,0
-85,4
119,8
93,1
-79,0
150,0
7,0
66,8
44,2
80,0
98,0
126,0
70,0
1.188
5.800
10
MARTIFER SOLAR
remains at TOP #5
largest European
Companies, with 208
MW done in 2013
For full year of 2013,
MARTIFER SOLAR
ranks as 16th largest
company worldwide
at Top #10, nine of
ten are 6xCN +3xUS
Companies
+1xEuropean
(Abengoa);
Verdadeira Presença Mundial | 25 Países em 4 continentes
© 2013 Martifer Solar
2009
02 | MARTIFER SOLAR EM
PORTUGAL
ALCOBENDAS
Madrid,
Spain
MARTIFER SOLAR EM PORTUGAL
Fotovoltaico
286 MW
1,6% Potencia
Instalada
12
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
Dados REN
MARTIFER SOLAR EM PORTUGAL
*76,59 MW
Grande Escala
(> 1 MW)
MINIGERAÇÃO
(< 250 Kw)
*5,61 MW
29%
Quota
Mercado
30 MW
13
DISTRIBUIÇÃO (Venda
a Instaladores)
...e ainda 22 MW para ligar em
2014 =>
+ de 100 MW Instalados em PT
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
*82,2 MW
Instalados
PORTFOLIO PT
14
ACIL I&II| Montijo 4,4 MWp
FERREIRAS| Albufeira 6,8 MWp
© 2013 Martifer Solar
CANHA | Montijo 6,7 MWp
PORTFOLIO PT
Minigeração | 45 Instalações
© 2013 Martifer Solar
15
03 | FOTOVOLTAICO NO MUNDO
ALCOBENDAS
Madrid,
Spain
© 2013 Martifer Solar
IRRADIAÇÃO SOLAR GLOBAL
IRRADIAÇÃO SOLAR EU
© 2013 Martifer Solar
18
PV FORECAST
Crescimento Continuo e cada vez mais Diversificado...
© 2013 Martifer Solar
19
RANKING DE CAPACIDADE INSTALADA EM 2013 WW
PV Market Data End 2013
> 1GW
35500
20000
18300
18000
20
17600
16000
13643
14000
12022
11300
10000
Newly added capacity
8000
6900
6000
4000
2000
Cumulative capacity
5566
4751
4632
3304
1461
152
613
3255 2983 2900
2579 2319
2162
1150
1467 1210 1100
1020
1000 1043 1115
848
442 444
215
88
10
0
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
MW
12000
RANKING DE CAPACIDADE INSTALADA EM 2013 WW
PV Market Data End 2013
< 1GW
800
740
704
700
21
650
616
580
600
532
524
500
376
400
300
317
Newly added capacity
320
290
Cumulative capacity
284
300
220
200
183
153
170
100
100
60
0
73
45
42
19
43
6 15 0,6 11
0
27º
© 2013 Martifer Solar
MW
420
FOTOVOLTAICO – QUE FUTURO?
Demand-Side
© 2013 Martifer Solar
22
FOTOVOLTAICO – QUE FUTURO?
Demand-Side
© 2013 Martifer Solar
23
PERSPECTIVAS DE MERCADO
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
24
PERSPECTIVAS DE MERCADO
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
© 2013 Martifer Solar
25
05 | CONCEITO LCOE
ALCOBENDAS
Madrid,
Spain
LEVELIZED COST OF ENERGY - DEFINITION
What is it?
How to calculate?
Costs
n
•
•
It is one of the industry’s primary
metrics for the cost of electricity
produced by a generator;
As a financial tool, LCOE is very
valuable for the comparison of various
generation options;
A relatively low LCOE means that
electricity is being produced at a low
cost, with higher likely returns for the
investor
∑
LCOE =
(1 + r )
y =1
n
Ey
∑ (1 + r )
y =1
y
y
Energy
Y – Year
Iy - Investment
O&My – Operation and Maintenance expenditures
Fy – Fuel expenditures (In PV projects is 0)
Ey – Electricity generated
r – Discount rate
n – Life of investment
© 2013 Martifer Solar
•
I y + O & M y + Fy
LEVELIZED COST OF ENERGY - DEFINITION
CUSTO NIVELADO DA ENERGIA
Initial Investment
O&M
Fuel
Costs
Insurance Cost
PV System Economic Life
Energy
PV Generation (Local Irradiation, Degradation, PR)
Exchange Rate
Inflation Rate
Discount Rate
Rates
© 2013 Martifer Solar
LCOE
Equipment's replacement
© 2013 Martifer Solar
PV LEVELIZED COST OF ENERGY
LEVELIZED COST OF ENERGY
• Os custos de investimento do solar fotovoltaico têm decrescido ao longo dos últimos anos
(2003 para 2011 em mais de 5 vezes).
• O custos das energias renováveis trazem estabilidade e são independentes das subidas e
descidas do preço de combustíveis fósseis.
© 2013 Martifer Solar
• O preço de petróleo é instável e demostra uma tendência crescente.
LEVELIZED COST OF ENERGY
Marine - wave
Marine - tidal
Wind - offshore
STEG - parabolic trough
STEG - LFR
STEG - tower & heliostat
Fuel cells
Biomass - gasification
PV - thin film
PV - c-Si
Geothermal - binary plant
PV - c-Si tracking
Biomass - incineration
Municipal solid waste
Wind - onshore
Geothermal - flash plant
Landfill gas
Biomass - anaerobic digestion
Large hydro
Small hydro
Natural gas CCGT
Coal fired
CHP
Nuclear
1037
844
100
200
Regional scenarios
Fossil technologies:
300
400
Q2 2013 central
US
China
Europe
PV LCOE em
Portugal
80 a 120 €/MWh
500
H1 2014
Australia
© 2013 Martifer Solar
0
GRID PARITY
© 2013 Martifer Solar
Fotovoltaico permite o Hedging do custo da energia:
• Capital intensivo
• Custo marginal durante operação
• Define-se , no momento do investimento, o preço da energia para
os proximos 25 anos.
06 | NOVAS OPORTUNIDADES
MERCADO
ALCOBENDAS
Madrid,
Spain
FV CADA VEZ MAIS COMPETITIVO NOS SEUS MERCADOS...
FV baseado em
Subsidios Publicos (ex:
Tarifas, Certificados
Verdes, Concursos
publicos, etc)
Custos insustentáveis
para os Governos
Não há uma dinamica real
do mercado (artificial)
Consumidores de
Eletricidade sem
relevancia
PRESENTE
FUTURO
Mercados
Domésticos evoluem
e desenvolvem-se
a ritmos diferentes,
com pouca
cooperação
e Integração
FV compete como fonte
de Eletricidade em 2
Mercados Distintos
34
Mercado do Consumo (Prosumer)
Mercado da Produção (Utillities)
FV vs Outras Tecnologias
(Nuclear, Carvao, Shale
Gas, ...)
© 2013 Martifer Solar
PASSADO
EU SINGLE MARKET
Produce PV Energy where is more efficent and export it to central/North of Europe
35
BOTLENECK| TRANSMISSION NETWORK
© 2013 Martifer Solar
o Irradiation higher than 2.000 kwh/m2
o Competitive PV LCOE
o Portugal ~ [80-120] €/MWh
o Benelux ~ [140-180] €/MWh
o Mitigate Political Risk
o No FIT
UNSUBSIDIZED PV MARKET TO TAKE OFF IN 2014
© 2013 Martifer Solar
36
AUTOCONSUMO
RESIDENTIAL «PROSUMER»: CONSUMPTION vs PRODUCTION
37
•
•
•
Net Metering with credits
Net Metering with selling tariff
Pure Self-consumption
•
Or STORAGE!
© 2013 Martifer Solar
SAVINGS!!
PREÇOS ELETRICIDADE NA EUROPA
Europe Electricity Prices (€/kWh)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Residential
0,302
0,260
0,233
0,231
0,217
0,213
0,207
0,202
0,201
0,195
0,186
0,173
0,171
0,168
0,162
0,156
0,155
0,154
0,149
0,145
0,143
0,133
0,131
0,127
0,107
0,106
0,084
Cyprus
Malta
Italy
Slovakia
Austria
Germany
Lithuania
Portugal
Czech Republic
Belgium
Spain
United Kingdom
Denmark
Latvia
Hungary
Ireland
Netherlands
Greece
Poland
Slovenia
Sweden
France
Estonia
Luxembourg
Finland
Romania
Bulgaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Industrial
0,170
0,163
0,144
0,122
0,118
0,114
0,107
0,101
0,100
0,0992
0,0991
0,099
0,098
0,097
0,0961
0,096
0,091
0,09
0,088
0,087
0,0781
0,078
0,077
0,075
0,074
0,073
0,0633
Appennine
British Isles
CWE
Nordpool
CEE
Iberia
SEE
1
2
3
4
5
6
7
Wholesale
0,064
0,060
0,051
0,045
0,041
0,038
0,032
© 2013 Martifer Solar
Denmark
Germany
Cyprus
Belgium
Italy
Netherlands
Ireland
Austria
Sweden
Spain
Portugal
Slovakia
Malta
Luxembourg
Hungary
Finland
United Kingdom
Slovenia
Czech Republic
Poland
France
Greece
Latvia
Lithuania
Romania
Estonia
Bulgaria
ELETRICIDADE EM PT
Estrutura de preços para os clientes finais (domésticos)
Componente variável
39
IVA
0,0351
Energia
(€/kWh)
0,0696
0,1879
Comercializador
(0,1528 sem IVA)
ERSE
0,0832
Na componente da “ERSE”
Redes1 + Custos de Interesse Económico Geral (CIEG)
1custos
de gestão global do sistema (REN),
uso das redes pela
de transporte
(REN)de
e distribuição
Justifica-se
Dinâmica
Mercado(EDP Distribuição)
Fonte: EDP SU 2014
© 2013 Martifer Solar
*Escalão: 3,45 kVA, Tarifa Simples
ELETRICIDADE EM PT
Paridade de rede para clientes BTN, BTE e MT
BTN
BTE
MT
AT
MAT
© 2013 Martifer Solar
Produção especifica (kWh/kWp)
© 2013 Martifer Solar
GRID PARITY NA EU
GRID PARITY NO MUNDO
© 2013 Martifer Solar
Portugal
PROSUMERS
Concept for Productor-Consumer
Proximity from production to consumption
Reduces the losses and cost on energy
1- Poupança Custos
Millions of potential small producers
Distributed Generation
Demand Side Management
3- Preocupação Ambiental
2- Segurança do Abastecimento/Independencia
© 2013 Martifer Solar
transportation
© 2013 Martifer Solar
SISTEMAS HIBRIDOS E INTEGRADOS
TRENDS
Paridade com a Rede
Prosumers
Armazenamento (Baterias)
Redes inteligentes (cidades inteligentes)
45
Integraçaõ do FV com outras tecnologias
Geração Distribuida
Construção sustentável (integração de produção de eletricidade nos
edifícios)
Zonas isoladas podem ser abastecidas com recurso a mini redes em que o
fotovoltaico pode ser a principal fonte
New needs:
New business models
New markets
Justifica-se pela Dinâmica de Mercado
New integrated solutions
New potential clients
© 2013 Martifer Solar
Meaning
Obrigado!
Luís Silva
Director
Innovation & Business Intelligence
[email protected]
Martifer Solar
Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades
Portugal
T. +351 232 811 381
F. +351 232 811 389
[email protected]
for most up-to-date information visit
www.martifersolar.com
© 2013 Martifer Solar
HEADQUARTERS