Relatório de Gestão e Contas 2008
Índice
Índice .......................................................................................... - 1 01. | Sobre a TESE – Associação para o Desenvolvimento ........................... - 3 01.1. | Missão ......................................................................................................... - 3 01.2. | Programas .................................................................................................... - 3 01.3. | Sectores e Países de actuação ........................................................................... - 4 01.4. | Unidades ..................................................................................................... - 4 -
02. | TESE Geral ............................................................................. - 2 02.1. | Consolidação Interna ....................................................................................... - 3 02.1. | Consolidação Externa ...................................................................................... - 5 02.2. | Projectos TESE Geral ....................................................................................... - 7 02.3. | Prestação de Serviços ...................................................................................... - 7 -
03. | Engenheiros Sem Fronteiras ....................................................... - 9 03.1. | Consolidação Interna ...................................................................................... - 10 03.2. | Consolidação Externa do Programa..................................................................... - 11 03.3. | Promoção de Projectos ................................................................................... - 12 03.4. | Promoção da Prestação de Serviços .................................................................... - 13 -
04. | Criar Futuro .......................................................................... - 14 04.1. | Consolidação Interna do Programa ..................................................................... - 14 04.2. | Consolidação Externa do Programa..................................................................... - 16 04.3. | Consolidação da Unidade de projectos ................................................................ - 17 04.4. | Consolidação do Projecto Ser Humano ................................................................ - 19 04.5. | Promoção da Prestação de Serviços .................................................................... - 21 -
05. | Programa Inovação Social ......................................................... - 22 05.1. | Consolidação Interna ...................................................................................... - 23 05.2. | Consolidação Externa do Programa..................................................................... - 25 05.3. | Consolidar Projectos Inovação Social .................................................................. - 27 05.4. | Promoção da Prestação de Serviços .................................................................... - 28 -
06. | Balanço Geral ........................................................................ - 29 07. | Mapas Legais de Gestão ............................................................ - 30 07.1. | Balanço ...................................................................................................... - 30 07.2. | Demonstração de Resultados ............................................................................ - 31 -
08. | Análise da situação económico-financeira ..................................... - 32 08.1. | Análise da situação económica – Demonstração de Resultados ................................... - 32 08.2. | Análise da situação financeira – Balanço .............................................................. - 35 08.3. | Análise comparativa com o orçamento ................................................................ - 35 -
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01. | Sobre a TESE – Associação para o Desenvolvimento
01.1. | Missão
A TESE é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), de Direito
Português, criada em 2002 que tem por missão contribuir para a parceria mundial para o
desenvolvimento (Objectivo de Desenvolvimento do Milénio nº8). Para tal a TESE promove a
união de esforços entre todos os actores sociais e económicos em torno de projectos inovadores
e integrados que contribuem para a melhoria das condições de vida das populações em Portugal
e nos países em desenvolvimento promovendo o respeito pelos direitos humanos. 91 809 14 40
01.2. | Programas
A TESE desenvolve a sua actividade em três programas distintos, que não são mais que três
departamentos, que diferem essencialmente pelos tipos de sectores onde intervêm.
Potenciar o desenvolvimento humano e sustentável
através da melhoria do acesso a serviços e infraestruturas sociais, em especial nas comunidades mais
carenciadas
Potenciar o desenvolvimento humano e sustentável
através da melhoria das condições de vida das pessoas,
em especial das mais carenciadas
Desenvolver novas e melhores respostas para as
necessidades sociais, de forma criativa e colaborativa,
contribuindo para uma economia global sustentável.
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01.3. | Sectores e Países de actuação
A TESE actua em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tome & Príncipe, Timor e
Portugal. Cada programa concentra as suas actuais em sectores específicos:

O Programa Engenheiros Sem Fronteiras actua nos sectores da Água e Saneamento,
Energia, Agricultura e Tecnologia.

O Programa Criar Futuro actua nos sectores da Educação e Saúde.

O Programa Inovação Social actua nos sectores da Consultadoria Estratégica para a
Sustentabilidade, na Incubação de projectos sociais e Investigação & Desenvolvimento para a
Inovação Social.
01.4. | Unidades
Cada programa intervém através de duas unidades, de acordo com o tipo de actividade que
desenvolve.
•
Projectos que visem o Desenvolvimento Social. Esta unidade é responsável pelos projectos
directamente identificados e implementados pela TESE, nas suas diversas áreas de intervenção.
Estes projectos são financiados com fundos próprios da TESE, pela sociedade civil portuguesa e
sector empresarial, e por agências de cooperação multilateral e bilateral.
•
Serviços de Consultadoria para o Desenvolvimento Social. Esta unidade é responsável pela
prestação de serviços a terceiros no âmbito de acções de Desenvolvimento Social nacional e
internacional. Esta unidade contribui para assegurar a sustentabilidade financeira da TESE,
criando fundos próprios que financiam a sua estrutura e os projectos desenvolvidos pela unidade
de Desenvolvimento Social.
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02. | TESE Geral
Da análise dos objectivos estabelecidos no Plano de Actividades 2008, conclui-se que dos 46
objectivos estabelecidos, 22 foram cumpridos, 13 foram parcialmente concluídos e 11 não foram
alcançados. Assim, dado que 76% dos Objectivos foram cumpridos ou parcialmente cumprido
considera-se que a avaliação anual é positiva, ainda que aquém dos resultados esperado.
O ano de 2008 caracterizou-se por uma aposta, assumida desde o início, no melhoramento da
Consolidação Interna nomeadamente na Gestão de Recursos Humanos, Administrativos, Materiais
e Financeiros, e também maior aposta na comunicação externa. Esta estratégia está, de um
modo geral, espelhada nos resultados do ano, verificando-se uma maior percentagem de
cumprimento dos objectivos de “consolidação interna”. Se até 2006 a TESE Geral não tinha
conseguido realizar uma auditoria às contas por uma entidade externa, assim como ter uma
equipa a tempo inteiro para o apoio à contabilidade corrente.
A comunicação externa apesar da evolução e reconhecimento da marca a nível nacional e
internacional, do apoio profissional concertado a alguns projectos e produtos, ainda assim não
teve os resultados esperados. Muito em causa foi efeito da equipa ser limitada para as
necessidades e potencial de comunicação existentes. O Fundraising foi muito positivo a nível de
apoio técnico, material e de produtos mas escasso a nível do apoio financeiro. Esses resultados
dependem muito do da quantidade e qualidade da comunicação e ligação a doadores. A TESE
teve muito impacto na representação institucional durante todo ano com eventos nacionais e
internacionais associados aos projectos e serviços.
No que se refere aos projectos a TESE Geral desempenhou a função de apoio aos grupos de
voluntariado mas por falta de recursos não conseguiu implementar as actividades propostas.
Relativamente aos serviços foi decidido pela Direcção da TESE que a partir do segundo semestre
que a TESE Geral não seria mais prestadora de serviços e dependeria exclusivamente das receitas
dos Programas.
Foram identificados alguns factores que dificultaram, ou mesmo impediram, o cumprimento dos
objectivos, nomeadamente:
• A gestão interna pode beneficiar de melhor organização e planeamento tanto da equipa como
dos colaboradores em particular
• A falta da capacidade dos recursos em quantidade e qualidade para as necessidades e
potencial de comunicação e fundraising da TESE
PROGRAMA TESE GERAL - AVALIAÇÃO de RESULTADOS 2008
22 Objectivo Cumprido
13 Objectivo
Parcialmente Cumprido
11 Objectivo Não
Cumprido
De seguida apresenta-se a informação detalhada dos objectivos e resultados de 2008.
02.1. | Consolidação Interna
De forma a promover a consolidação Interna da TESE Geral foram definidos os seguintes
Objectivos e Resultados alcançados:
Gestão de Recursos Humanos, Administrativos, Materiais e Financeiros
Job Profile para cada colaborador; Utilização regular de planos de actividades
semanais; Realizar reuniões regulares mensais: Em 2008 a TESE Geral elaborou descrições dos
trabalhos com as responsabilidades de todos os colaboradores da equipa. Utilizou regularmente
planos de actividade com preenchimento das horas gastas em cada actividade. A equipa reuniuse com regularidade para balanço e planeamento.
50% Colaboradores recebem formação nacional ou internacional: Mais do que 50% dos
colaboradores receberam formação nacional e 50% recebeu formação internacional
Avaliação Intercalar e Final do cumprimento do plano de actividades; Avaliação
Intercalar e Final de RH: Foram realizadas avaliações semestrais a todos os colaboradores
relativas aos Planos de Actividades e Desempenho.
Saldo de segurança = 6 meses de custos fixos para assegurar gestão financeira
sustentável: não foi atingido.
Assembleias -Gerais (Fev. e Dez.): foi parcialmente atingido uma vez que a AssembleiaGeral de Dezembro foi adiada para 2009.
Elaboração Relatório de Contas do Exercício de 2008: atingido.
Elaboração de mapas de tesouraria e indicadores de desempenho: Foram elaborados
mapas de tesouraria mensais. Os indicadores de desempenho não foram desenvolvidos.
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Elaboração do documento para Estatuto IPSS da TESE: Foi preparado e entregue um
dossier com o requerimento para o Estatuto de IPSS à Segurança Social. A Segurança Social
solicitou a mudança de actividade para Lisboa e fez a transferência de Setúbal para Lisboa.
Ainda não recebemos resposta da Segurança Social de Lisboa.
Implementação de um software - Ferramenta de Gestão e Desenvolvimento de Recursos
Humanos implementada: não atingido.
Assegurar assessoria jurídica: atingido.
Auditoria às contas de 2007 por uma entidade externa: atingido.
100% dos Associados pagam as Quotas: A maioria dos associados pagou quotas em 2008.
Pastas da TESE Geral organizadas (papel e digital): As pastas da TESE Geral foram
organizadas no servidor. Por razões ambientais não foram criadas pastas em papel.
Melhoria das Infra-estruturas para 25 pessoas: A TESE obteve com sucesso um novo espaço
mas por razões financeiras e de governação não ficaram concluídas as remodelações necessárias
às infra-estruturas, de forma a tornar o espaço com boas condições de trabalho.
Assegurar o bom funcionamento dos sistemas de informação da TESE: A TESE teve muitos
problemas durante todo o ano com funcionamento dos sistemas de informação e por essa razão
mudou o fornecedor de serviços. Obteve as 25 licenças da microsoft para os computadores e
servidor da TESE.
Comunicação Interna: Apoio à Direcção e Programas
Assegurar 24 reuniões de Direcção - 12 reuniões Focar e 12 reuniões Participar:
atingido
Assegurar participação dos colaboradores na gestão da TESE: Foi assegurada a
participação da maioria dos colaboradores em reuniões estratégicas de governação da TESE. A
participação nas reuniões direcção foi bem comunicada mas teve fraca participação dos
colaboradores não pertencentes à direcção.
Conclui-se que os objectivos de consolidação interna estabelecidos para 2008 foram apenas
parcialmente atingidos.
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02.1. | Consolidação Externa
De forma a promover a consolidação externa da TESE Geral foram definidos os seguintes
Objectivos e Resultados alcançados:
Comunicação (Externa)
Elaborar um Plano de Comunicação above e bellow the line) com apoio profissional: Foi
elaborado um plano de comunicação/marketing com a TORKE – Marketing de Guerrilha para os
principais projectos escolhidos pelos programas
Implementar Plano de Comunicação (above e bellow the line) com apoio profissional:
Foram implementadas várias actividades de comunicação. Esta acção foi concertada mas não
teve o impacto esperado.
Elaborar de 4 relatórios de monitorização do Plano de Comunicação: Foram
implementadas acções de monitorização das actividades de comunicação. Esta acção não foi
concertada.
3 Actualizações do CV e do site de internet em 4 línguas (PT, ES, EN e FR): Foram
realizadas várias e suficientes actualizações do CV. O Site de internet foi duas vezes actualizado
e foram criadas as línguas propostas apesar do francês não ter sido colocado on line. As
traduções foram concertadas de uma forma ineficiente e com alguns erros na linguagem
utilizada.
Fundraising - Projectos
Elaboração de um plano de angariação de donativos aos projectos da TESE: Foi
elaborado um plano de angariação de donativos para TESE a nível dos projectos.
Implementação de 2 iniciativas de angariação de donativos aos projectos da TESE:
Foram implementadas mais do que duas iniciativas de angariação de donativos associadas aos
projectos. O resultado foi abaixo das expectativas.
Angariar 30.000€ para a TESE Geral e Programas: Apesar de não ter recebido a
totalidade em apoio financeiro a TESE ultrapassou o valor a nível da prestação de serviços e
fornecimento de materiais ou produtos.
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Apoio Comercial (Serviços)
META de angariação (SOFID, e restantes clientes): A TESE apesar do seu envolvimento com
a ELO, sócia da SOFID, não obteve sucesso esperado na angariação de novos clientes.
Relação com Associados e Sócios Voluntários
Redefinir papel dos Associados e Sócios: atingido.
Elaborar proposta anual de actividades com os associados (UNL, FCT-UNL e EPAL): Foram
elaboradas propostas com a FCT-UNL e EPAL. A UNL deixou de ser associada da TESE.
Implementação de 1 iniciativa resultante da proposta com os associados (UNL, FCT-UNL
e EPAL): atingido. Foi implementada uma acção com EPAL.
Angariação 2 Novos Associados Institucionais: não atingido.
Angariação de 5 associados individuais: atingido.
Angariação de 15 Sócios Voluntários: não atingido. De momento a TESE decidiu não ter
sócios Voluntários.
Representação institucional
Participar em 2 Reuniões da Plataforma das ONGDs: atingido.
Participar ou representar em 12 reuniões do grupo AID WATCH da Plataforma das
ONGDs: atingido.
Participação em 3 eventos ou seminários nacionais ou internacionais: atingido
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02.2. | Projectos TESE Geral
Com o Objectivo geral de promover os projectos da TESE Geral foram definidos os seguintes
Objectivos e Resultados alcançados:
Voluntariado
Elaborar e implementar uma estratégia com os grupos de voluntariado existentes: não
atingido.
Elaborar um estudo de mercado e implementação: não atingido.
Elaborar uma Candidatura ao QREN: não atingido.
Apesar do esforço e bom resultado no apoio aos grupos de voluntariado existentes e da criação
de um grupo novo, conclui-se que os objectivos de consolidação interna estabelecidos para 2008
não foram atingidos.
02.3. | Prestação de Serviços
De forma a promover os serviços da TESE Geral foram definidos os seguintes Objectivos e
Resultados alcançados:
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Investigação e Desenvolvimento
Elaboração de uma TESE de Mestrado sobre Financiamentos Bilaterais: não atingido.
Formação
Elaborar um estudo de mercado para o desenvolvimento de Formações: não atingido.
Elaborar uma Candidatura ao QREN para Plano de Formações para 3º Sector: não
atingido.
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Implementar 3 Formações para 10 formandos, directa ou indirectamente através da
TESE: não atingido.
Planeamento Estratégico
Elaborar o documento de Planeamento Estratégico da Fundação Gonçalo Silveira:
atingido.
Elaborar um plano e implementar o Gulbenkian Trust Fund para formulação de
candidatura: atingido.
Elaborar um documento sobre o financiamento bilateral das cooperações: Alemã,
Austríaca, Bélgica, Dinamarquesa, Finlandesa, Espanhola, Italiana Francesa, Luxemburguesa,
Japonesa: atingido.
Elaborar um documento sobre financiamento de Fundações Americanas e outras
relevantes: não atingido.
Elaborar o Plano Estratégico da TESE 2009-2011: Foi realizada uma acção desde do
segundo semestre de discussão e planeamento do governance da TESE.
Considera-se que os objectivos de Promoção da Prestação de Serviços em 2008 foram apenas
parcialmente atingidos.
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03. | Engenheiros Sem Fronteiras
Da análise dos objectivos estabelecidos no Plano de Actividades 2008, conclui-se que dos 24
objectivos estabelecidos, 9 foram cumpridos, 8 foram parcialmente concluídos e 7 não foram
alcançados. Assim, dado que 71% dos Objectivos foram cumpridos ou parcialmente cumprido
considera-se que a avaliação anual é positiva, ainda que aquém do esperado.
O ano de 2008 caracterizou-se por uma aposta, assumida desde o início, na promoção dos
projectos ESF em detrimento de uma menor aposta nos serviços. Esta estratégia está, de um
modo geral, espelhada nos resultados do ano, verificando-se uma maior percentagem de
cumprimento dos objectivos de “promoção de projectos ESF”. Se em 2006 a TESE_ESF não tinha
nenhum projecto a decorrer no terreno, em 2008 estiveram em curso 3 intervenções. Foram
ainda lançadas as bases para 2 novos projectos (aprovados em 2008 para implementação em
2009), estando um 3 projecto em fase de avaliação. Tal permitiu alargar a base de intervenção
do Programa nas actividades de terreno “típicas” de ONG que havia sido anteriormente
identificada como uma fraqueza.
No que se refere aos serviços apesar da prestação menos positiva do que em anos anteriores, é
de salientar a criação de uma base de dados de Consultores nos sectores de intervenção do
Programa, que conta já com mais de 50 CVs. Destaca-se ainda a elaboração de diversas
candidaturas ao tenders internacionais, com parceiros de relevo, algumas das quais ainda se
encontram em fase de avaliação. A área de desenvolvimento de ferramentas IT registou algumas
dificuldades de cumprimento dos objectivos principalmente pela falta de RH especializado, pelo
que em 2009 será prioritário rever a actuação nesta área.
Foram identificados alguns factores que dificultaram, ou mesmo impediram, o cumprimento dos
objectivos, nomeadamente:
• A gestão interna pode beneficiar de um melhor planeamento tanto da equipa como dos
colaboradores em particular.
• A falta da capacidade IT foi um constrangimento para o desenvolvimento do sector da IT
• A dependência de financiamentos externos para os projectos.
• A competição pelo tempo, penaliza tarefas gerais de representação, alargamento da base de
apoio, promoção da comunicação e reconhecimento externo do trabalho.
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PROGRAMA ESF - AVALIAÇÃO de RESULTADOS 2008
9 Objectivo Cumprido
8 Objectivo Parcialmente
Cumprido
7 Objectivo Não
Cumprido
De seguida apresenta-se a informação detalhada dos objectivos e resultados de 2008.
03.1. | Consolidação Interna
Com o objectivo geral de promover a consolidação Interna do Programa ESF foram definidos 6
objectivos específicos (abaixo) e estabelecidas 9 metas.
Objectivos definidos e Resultados alcançados:
Assegurar a Gestão da Equipa. Em 2008 a TESE-ESF contou com 1 Director a tempo
inteiro, uma Coordenadora a tempo inteiro até Setembro, data a partir da qual reduziu a sua
colaboração para 20% (por estar em formação) e um Coordenador a meio tempo. De Maio a
Setembro a TESE-ESF contou com um gestor de projecto em regime de tempo parcial que
elaborou o “Estudo sobre a criação de uma Unidade de Emergência”. De Abril a Dezembro a
equipa contou com um gestor de projecto expatriado no município de Quiculungo (Angola). A
equipa foi manifestamente pouca para as actividades em curso o que limitou o tempo disponível
para implementar mais e melhores ferramentas de gestão interna e coordenação.
Apoiar a formação continua dos colaboradores. Um dos colaboradores iniciou em
Setembro 2008 um Mestrado com o apoio da TESE-ESF. Um segundo colaborador iniciou em
Outubro um Mestrado com o acordo da TESE-ESF.
Monitorizar o cumprimento do plano de actividades. Foi realizada a Monitorização
Semestral e Anual do Plano de Actividades.
Assegurar avaliação de RH. Dado que 3 dos colaboradores estão com a TESE há mais de 2
anos foi decidido que essa avaliação seria feita apenas anualmente. Assim foi realizada desta
forma. O gestor de projecto que iniciou funções em 2008 cumpriu o plano normal de avaliação.
Assegurar uma redução do impacto ambiental das operações do Programa. Não foi
realizado por falta de capacidade financeira.
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Assegurar gestão financeira sustentável. Os objectivos estabelecidos de atingir uma
maior independência financeira não foram atingidos por não se terem cumprido as expectativas
de realização de diversos serviços.
Conclui-se que os objectivos de consolidação interna estabelecidos para 2008 foram apenas
parcialmente atingidos.
03.2. | Consolidação Externa do Programa
Com o objectivo geral de promover a consolidação Interna do Programa ESF foram definidos 6
objectivos específicos (abaixo) e estabelecidas 18 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Manter participação activa no “Engineers Without Borders - International” e relação de
trabalho com organizações similares. Foi mantido o contacto com a plataforma EWB-I tendo os
ESF acompanhado o processo de formalização da mesma e criação do modelo governativo e plano
de acção. No entanto, não foi estabelecido nenhuma relação de trabalho efectiva com outras
organizações similares.
Reforçar o papel dos associados ao programa ESF. Foi estabelecido um plano de
actividades com a FCT e EPAL, enquanto associados institucionais. A colaboração com a EPAL
foi mais estreita nomeadamente através do estudo sobre a criação de unidade de Emergência
para o sector da água e saneamento.
Dinamizar Campanha de Natal. Foi dinamizada uma campanha de Natal para angariação de
fundos para o projecto UTOMI, que registou um aumento de qualidade nos procedimentos e
materiais. Apesar de se considera o resultado da Campanha, não foram atingidos os resultados,
ambiciosos, para o valor a angariar.
Promover a participação da sociedade civil nos projectos. As exigências do trabalho de
mobilização da sociedade civil para uma efectiva participação no trabalho da TESE-ESF não
foram compatíveis com a dimensão da equipa e com as restantes solicitações.
Assegurar que o reconhecimento como “expert” na área da cooperação dentro dos seus
sectores. Apesar de ter sido feita uma comunicação numa conferência internacional que deverá
dar lugar a um paper em 2009, em 2008 não foi elaborado um position paper e não se apoiou a
elaboração de uma TESE de Mestrado.
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Promover a marca ESF como referência nacional. Foram realizadas diversas iniciativas
como a celebração do dia da Água com o lançamento do jogo on-line dê o litro, press releases,
vídeo do projecto no Município do Quiculungo e por fim publicado um artigo no Jornal Público
sobre a preparação das actividades da TESE-ESF na Guiné-bissau.
Considera-se que os objectivos de Consolidação Externa em 2008 foram apenas parcialmente
atingidos.
03.3. | Promoção de Projectos
Com o Objectivo geral de promover os Projectos da TESE-ESF foram definidos 7 objectivos
específicos (abaixo) e estabelecidas 9 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Implementação do Projecto “Gestão Comunitária de Chafarizes na Comuna de Tala
Hadi / Bairro de Vila da Mata”, Luanda. Este projecto, iniciado em Abril de 2007 e coordenado
pelo Instituto Marquês de Valle Flor, foi implementado apesar de atrasos no terreno
maioritariamente decorrentes de factores externos (obra e envolvimento da entidade
beneficiária).
Implementação do Projecto: Abastecimento de Água e Capacitação Técnica no
Município Quiculungo, Kwanza Norte. O projecto foi implementado apesar de significativas
barreiras destacando-se o atraso no adiantamento do financiamento do IPAD, a dificuldade de
mobilizar RH qualificados para gestor de projecto expatriado, e significativos atrasos decorrentes
das dificuldades de obtenção de vistos. À data de Janeiro de 2009 considera-se que os objectivos
globais serão cumpridos até final da acção (Março 2009)
Implementação do Projecto Utómi. Os fundos Angariados na Campanha de Natal 2007
foram canalizados para o Projecto UTOMi e em 2008 foi realizada a reabilitação de 4 fontanários
na comunidade de Inhafoco o que permitiu melhorar significativamente a situação do
abastecimento, dado que anteriormente existia apenas um fontanário.
Identificar, Formular e Financiar novos projectos. Os projectos “Melhoria do
Saneamento e Educação Sanitária no Município Quiculungo, na Província do Kwanza Norte” e
“LUZ BIN -Promoção da Energia Solar nas Escolas de Bafatá” foram submetidos ao IPAD e
obtiveram aprovação pelo que terão início em 2009. O projecto “Strengthening management and
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supply of water and sanitation in Rural Bafatá region”, foi submetido ao BAD tendo entrado em
Dezembro de 2008 no Pipeline de avaliação. Os projectos “Utómi - Programa Multi-sectorial de
Desenvolvimento Integrado de Inhafoco” (Moçambique) e “Bafatá Misti Iagu – Abastecimento
Integrado de Água e Saneamento à Cidade de Bafatá” (Guiné-bissau) foram submetidos à
Comissão Europeia, obtiveram uma muito boa avaliação, mas não foram aprovados para
financiamento, pelo que serão provavelmente fortalecidos para nova candidatura em 2009.
Preparar a Criação de equipa de Emergência ESF. Foi realizado, com o apoio da EPAL,
um estudo com vista a analisar os modelos de colaboração Empresas/ONGs e o panorama
nacional com vista à criação de uma Equipa de Emergência ESF.
Envolver grupos de voluntariado na identificação de Projecto. O Grupo de Acção Social do
Porto colaborou com a TESE na reabilitação dos fontanários do projecto UTOMI.
Criação do Fundo de Financiamento de Projectos (FFP). Os resultados financeiros de
2008 não permitiram a criação deste Fundo.
Assim, conclui-se que em 2008 os objectivos de promoção dos projectos ESF foram cumpridos.
03.4. | Promoção da Prestação de Serviços
Com o objectivo geral de promover os Projectos da TESE-ESF foram definidos 5 objectivos
específicos (abaixo) e estabelecidas 8 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Promover os produtos de IT desenvolvidos pelos ESF. A dificuldade de enquadrar esta
área no resto da actuação dos ESF e as limitações de Recursos Humanos na área (Programação)
limitaram muito significativamente a intervenção da TESE-ESF.
Dinamizar a Inserção de dados do Software de Custos Unitários (PUSMAS) da AdPS. A
inserção ficou aquém do desejado por falta de RH e dificuldades com a ferramenta web.
Angariar novos serviços para a formulação de Candidaturas. Foi realizada uma intervenção
de identificação de projectos no sector da água e Saneamento em Bafatá com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian e a Formulação de projecto e identificação de financiamento para
um projecto do Ministério do Ambiente de promoção de energia solar na Guiné-bissau.
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Angariar novos serviços para Assistências Técnicas. Foi apenas possível realizar uma AT
para o IPAD de apoio à preparação do Cluster da Cooperação Portuguesa em Cabo Verde.
Criar novos serviços. Foi criada uma Base de Dado que conta com mais de 50 CVs da área de
actuação da TESE-ESF. Essa BD foi já utilizada para identificar peritos a inserir em tender
internacionais.
Considera-se que os objectivos de Prestação de Serviços em 2008 foram apenas parcialmente
atingidos.
04. |
Criar Futuro
A análise dos objectivos estabelecidos no Plano de Actividades 2008, permite concluir que dos 31
objectivos estabelecidos, 20 foram cumpridos, 6 foram parcialmente concluídos e 5 não foram
alcançados. Assim, a avaliação anual é positiva, tendo-se cumprido o que estava programado,
apesar dos problemas financeiros não estarem totalmente resolvidos.
PROGRAMA CF - AVALIAÇÃO de RESULTADOS 2008
9 Objectivo Cumprido
4 Objectivo Parcialmente
Cumprido
9 Objectivo Não
Cumprido
De seguida apresenta-se a informação detalhada dos objectivos e resultados de 2008.
04.1. | Consolidação Interna do Programa
Em 2008, o CF procurou consolidar a estrutura através da contratação de dois técnicos, de forma
a garantir o bom desenvolvimento dos projectos e serviços a nível de recursos humanos,
materiais e financeiros. Reforçou a eficácia e eficiência da equipa através do aumento do nível
de comunicação interna, com a realização de reuniões mensais de balanço de actividades e com
um acompanhamento semanal continuado dos projectos e serviços, de forma a obter uma
orientação e avaliação sistemática de desempenhos. A nível técnico procedeu-se à uniformização
de procedimentos em todas as fases do ciclo de projecto, através da utilização de documentos
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internos para diagnósticos e levantamentos, formulações, elaboração técnica, orçamentos e
avaliação.
Objectivos definidos e Resultados alcançados:
Gestão da equipa assegurada. A equipa foi reestruturada no início do ano, tendo-se
clarificado as funções de cada um dos elementos da equipa. Foram ainda utilizadas várias
ferramentas de organização de actividades de forma a rentabilizar e aumentar a produtividade
da equipa. A equipa passou a ter reuniões periódicas de coordenação de actividades, dando a
possibilidade aos membros da equipa de participarem nas decisões e tomarem conhecimento
sobre as várias actividades em curso nos diferentes projectos desenvolvidos pela TESE.
Formação contínua dos colaboradores. Os colaboradores tiveram oportunidade de
participar nalgumas acções de formação e de sensibilização sobre temáticas benéficas para a
melhoria do seu trabalho. Apesar da responsável pela equipa ter desenvolvido algumas sessões
formativas para a equipa, não foi possível cumprir o número total de sessões inicialmente
previstas. No entanto, houve momentos de acompanhamento do trabalho dos colaboradores, que
permitiram uma aprendizagem e aplicação correcta dos conhecimentos, como por exemplo a
realização de uma candidatura e processos de identificação de financiamentos e elaboração de
dossiers.
Monitorização
do
cumprimento
do
plano
de
actividades.
Foi
efectuado
o
acompanhamento do plano de actividades proposto. Esta actividade foi realizada mensalmente
nas reuniões mensais de equipa. Fazendo-se um balanço contínuo dos resultados alcançados e
metas ainda por cumprir.
Avaliação dos Recursos Humanos assegurada. Foram efectuados 2 momentos de avaliação
de desempenho dos colaboradores da equipa do CF, tal como previsto.
Gestão financeira sustentável não assegurada. Este objectivo não foi cumprido. A equipa
do CF teve de assegurar o financiamento do projecto PARES durante 6 meses, não tendo sido
reembolsada pela CNSIDA e o Alto Comissariado pela Saúde posteriormente. O pedido de
reembolso efectuado pela CNSIDA ao Ministério da Saúde foi indeferido, razão pela qual a CNSIDA
não procedeu ao pagamento das verbas em atraso. Além disso, a comparticipação das empresas
no projecto Ser Humano não correu conforme estava previsto.
Comunicação interna assegurada. Os vários elementos da equipa passaram a ser
informados com regularidade acerca das decisões tomadas pela direcção, bem como sobre as
actividades em curso nos restantes programas.
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04.2. | Consolidação Externa do Programa
Objectivos estabelecidos e resultados alcançados:
Comunicações escritas e apresentações de projectos concretizadas. No decorrer do ano,
a equipa participou na edição das Newletters da TESE através da redacção de textos acerca dos
projectos em curso. Fomentou vários momentos de comunicação juntos dos doadores, dos quais
o mais relevante foi o jantar de beneficência. Foram publicados vários artigos sobre o projecto
Ser Humano divulgados no Público, Jornal de Notícias e Correio da Manhã após entrevista à
Agência Lusa. Foi dada uma entrevista à Rádio Renascença, onde também foram divulgados
vários spots publicitários sobre o Projecto Ser Humano, durante duas semanas. Realizaram-se
ainda duas apresentações de projecto Pares em Congressos: no dia 28 de Abril no Congresso
realizado pela Associação Nacional da Tuberculose e Doenças Respiratórias e no dia 5 de
Dezembro no Congresso Saúde Aveiro Social.
Dinamização da Campanha de Natal. Em parceria com a TORKE foram desenvolvidos novos
produtos para a Campanha de Natal sobre o tema do Projecto Ser Humano. Embora os resultados
tenham sido positivos, ficaram ainda muito aquém do pretendido. A equipa considera que ainda
não foram correctamente exploradas as potencialidades de marketing do projecto, pelo
considera importante apostar numa empresa de comunicação e marketing no próximo ano.
Participação da sociedade civil nos projectos aumentada. Foi desenvolvido um grande esforço
no sentido de reforçar a relação com os doadores do projecto Ser Humano e parceiros envolvidos
nos vários projectos. Estava ainda proposto o recrutamento de um voluntário regular para o
período de um ano. Este objectivo foi totalmente alcançado com a participação, ainda em curso,
de Cláudia Oliveira. A equipa beneficia ainda do apoio voluntário de Nuno Neves cuja função é
essencialmente aumentar a eficiência das operações de funcionamento do projecto Ser Humano.
O objectivo “contribuir para a implementação de uma loja virtual” não cumprido, uma vez que
não foi considerado como uma acção prioritária.
Manutenção dos sites assegurado. A manutenção do site do Ser Humano foi semanalmente
assegurada, porém o site do Ukama Wangu teve uma manutenção rudimentar. A página do Criar
Futuro no site da TESE foi mantido, mas também de uma forma pouco regular.
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04.3. | Consolidação da Unidade de projectos
Objectivos estabelecidos e resultados alcançados:
Desenvolvimento da 2ª fase do projecto Pares com sucesso.
Relembramos que este
projecto tem como público-alvo jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos
pertencentes a minorias étnicas, residentes no concelho de Cascais. No decorrer deste ano, o
projecto actuou no Bairro do Fim do Mundo (Galiza) e Bairro da Torre e Cruz da Guia (Cascais).
Este projecto decorreu conforme era previsto, tendo desenvolvido as seguintes actividades:
Definição das estratégias de intervenção da 2ª fase do projecto, com os parceiros. Dinamização
do Grupo de Sociodrama no Bairro do Fim do Formação KNOCKOUT - Acções de formação
integradas em contexto desportivo; Identificação dos Educadores de Pares; Workshop para
técnicos e mediadores parceiros; Formação de Educadores de Pares; Dinamização das Oficinas de
Prevenção – Bairro Torre e Cruz da; Preparação e dinamização das actividades do Dia Mundial da
Luta Contra a SIDA; Distribuição de material informativo e preventivo. Para além destas
actividades previstas, realizaram-se ainda as seguintes actividades: Fim-de-semana Fora
d’Oficinas – esta actividade decorreu em Paialvo – na Quinta do Lagar de S. José (17km de Tomar),
com os jovens das Oficinas de Prevenção, Educadores de Pares e equipa da DIST do Bairro da
Torre. Acção de sensibilização no Festival Musa em Carcavelos – foram distribuídos 10 mil
preservativos, 500 folhetos informativos com o apoio dos jovens do bairro do fim do Mundo nos
dias 6 e 7 de Julho 2008; Acção de sensibilização no Festival Hip-Hop em Carcavelos - foram
distribuídos 5 mil preservativos, 200 folhetos informativos com o apoio dos jovens do bairro do fim
do Mundo no dia 30 de Agosto de 2008; Fim-de-semana ENERJIA – decorreu na Pousada de Almada
com 55 jovens da Galiza. Esta actividade foi proposta pela equipa parceira da DIST. Apresentação
institucional do Projecto Pares no dia Mundial da Tuberculose (24 de Março) no seminário
promovido pela Associação Nacional de Tuberculose e Infecções Respiratórias realizado na
Fundação Portuguesa das Comunicações; Apresentação institucional do Projecto Pares no dia 5 de
Dezembro 2008 no congresso Saúde Aveiro Social promovido pela Rede Social da Câmara Municipal
de Aveiro – Projecto Pares como exemplo de sustentabilidade através da apropriação do projecto
pelos actores locais. Participação do GAT na pessoa do Luís Mendão. Participação, de forma
voluntária, da enfermeira Luísa Guerreiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nas sessões
sobre sexualidade e saúde reprodutiva, nomeadamente formas de contracepção e IST. Os jovens
tiveram possibilidade de conhecer fisicamente todos os contraceptivos existentes, abordando-se
as vantagens e desvantagens do mesmo.
Consideramos importante referir que o atraso na aprovação do financiamento da CNSIDA, criou
problemas à equipa que continuou a desenvolver o projecto, uma vez que não contava com a
interrupção do financiamento do Ministério da Saúde, para o qual foi informada tardiamente. O
indeferimento do reembolso dos projectos com actuação na área da prevenção e formação por
parte do ministério (quando a nova ministra assumiu a pasta) afectou assim os resultados
financeiros da equipa.
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Desenvolver o Projecto Geração ODM. No decorrer do ano, a equipa deparou-se com uma
enorme dificuldade na angariação de um patrocínio que garantisse a realização do programa de
televisão. Apesar de ter contactado mais de 15 potenciais patrocinadores, somente no final do
ano, é que a equipa obteve a aprovação do financiamento da RTP1. Devido ao constrangimento
financeiro, a equipa viu-se na impossibilidade de executar o projecto, cuja execução foi adiada
para 2009.
Desenvolver o Projecto Tivane - Ukama Wangu. Foram desenvolvidas várias exposições e
debates nomeadamente na Casa da Cultura de Vila Pouca de Aguiar, na Associação Cadeira de
Van Gogh no Porto, na Crewassan em Lisboa, na Biblioteca do Colégio dos Salesianos em Lisboa e
na sala de exposição do Colégio St. Julian. Paralelamente, realizaram-se 12 workshops no colégio
dos Salesianos, compostos por uma dinâmica de grupo (Jogo das Cadeiras), visualização de um
filme e debate. No colégio St. Julian foram realizados 2 workshops com os mesmos conteúdos.
No total foram abrangidos 405 jovens que frequentam o 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ano.
Projecto Re2Forma. A equipa elaborou a candidatura tendo feito o pedido de
financiamento ao Alto Comissariado para a Saúde, aguardando todavia a resposta ao mesmo.
Paralelamente efectuou parcerias para a execução do projecto. Logo que esteja confirmada a
aprovação do mesmo, a equipa dará início ao projecto.
Identificar e formular um projecto de promoção no âmbito da Igualdade de Género em
parceria com a WFM Portugal. A equipa identificou e elaborou um projecto em parceria com a
WFM, a Câmara Municipal de Cascais e várias associações locais sedeadas em Cascais. O projecto
foi posteriormente apresentado à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, não tendo
sido aprovado. No decorrer de 2009, a equipa irá apresentar novamente o Projecto a outras
entidades.
Implementação do Projecto Olhar Ao Mesmo Nível em parceria com a Associação Vida
Norte. A equipa elaborou a candidatura do projecto Olhar Ao Mesmo Nível à CNSIDA com
sucesso, e considerou sensato entregar a candidatura referindo a Associação Vida Norte como
entidade promotora, a fim de não dispersar a equipa, dado que o local de intervenção do
projecto é no Município de Vila Nova de Gaia. O projecto teve início em Dezembro 2008, tendo
ficado definido que a intervenção da TESE se centraria na 1ª fase com a elaboração do estudo.
Além disso, a TESE forneceu todo o material didáctico necessário para a realização do projecto.
Apresentação de uma candidatura à Comissão Europeia – “The Thematic Programme
"Non-state Actors and Local Authorities in Development”. A equipa elaborou a candidatura do
projecto PALCOS com sucesso. Uma vez que o concurso só permitia a entrega de uma
candidatura ao programa por entidade, ficou acordado que os ESF iriam entregar o Utómi. Por
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esta razão a equipa pediu à UrbÁfrica que fosse entidade promotora do projecto e a TESE
entraria como parceiro. O projecto foi aprovado em Dezembro de 2008, estando previsto o seu
início em Março de 2009 e término em Fev. 2011.
Criar o Fundo de Financiamento de Projectos (FFP). Este objectivo foi alcançado no que
se refere ao projecto Ser Humano, graças ao donativo oferecido pelo Dr. Durão Barroso através
da American Chamber of Commerce to the European Union (AMCHAM EU), que irá permitir o
arranque dos projectos de sustentabilidade que a serem implementados no decorrer de 2009.
Porém, no que diz respeito aos outros projectos, este objectivo não foi de todo alcançado,
havendo ainda um défice a corrigir.
Novos Objectivos e Resultados, definidos ao longo do ano
Projecto Orienta-te. Este projecto surge no seguimento da intervenção da equipa no Bairro
do Fim do Mundo através do projecto Ser Humano. A TESE foi convidada pela Divisão de
Intervenção Sócio-territorial da Câmara Municipal de Cascais para intervir junto de um grupo de
jovens adultos do bairro. O projecto Orienta-te visa promover a inclusão social, escolar e laboral
dos jovens adultos, através do apoio na construção dos seus projectos de vida, estimulando o
aumento das expectativas dos jovens em relação ao seu desempenho e área profissional a seguir,
com vista à plena realização pessoal. A metodologia central do projecto é o Coaching e segue
várias etapas: 1. “Descobre.te”- Sessões individuais de Coaching; 2. “Cultura.te”- Visitas
Culturais; 3. “Debate.te”- Dinamização de Debates; 4. “Informa.te”- Sessões de exploração
vocacional; 5. “Forma.te”- Formação técnica aos jovens; 6. “Experimenta.te”- Estágios em áreas
profissionais de interesse; 7. Tutorias- Acompanhamento de proximidade aos jovens por figura de
referência na área profissional do seu interesse; 8. Divulgação dos produtos elaborados durante o
projecto.
04.4. | Consolidação do Projecto Ser Humano
Objectivo definidos e resultados alcançados:
Melhorar a comunicação com os doadores do projecto. Este objectivo foi claramente
alcançado. No final de 2007, 52 doadores Ser Humano tinham os seus pagamentos em dia. Em
Dezembro de 2008 este número ultrapassou os 150 doadores, num universo total de 282
doadores. No 2º semestre aderiram ao Ser Humano 75 novos doadores (em parte devido ao jantar
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de beneficência). A demonstrar a satisfação dos doadores quanto aos serviços prestados, está o
aumento de débitos directos. Em Julho de 2008, o projecto contava com 37 doadores aderentes
ao débito directo e no final de 2008 eram já 124. O site foi actualizado semanalmente e as fichas
individuais das crianças foram actualizadas com maior regularidade. A comunicação foi
totalmente centralizada no David Afonso, o que permitiu ter um contacto mais assertivo com os
doadores.
Garantir a sustentabilidade do Projecto Ser Humano através da participação da
sociedade civil (ED). O Número de doadores foi aumentado, mas ficou aquém do pretendido.
Este resultado advém também da dificuldade de resposta do BackOffice.
Aumentar o número de crianças com apoio directo. O projecto inscreveu todas as crianças
que beneficiavam indirectamente do projecto (+205), tendo ainda integrado o apoio a mais 50
crianças.
Estabelecer novas parcerias com ONG’s locais. No decorrer deste ano TESE tornou-se
parceira da AMETRAMO, GTO Maputo, Médicos do Mundo e UrbÁfrica. Além disso formalizou a sua
parceria com a Khandlelo.
Garantir a sustentabilidade do Ser Humano através da participação do sector
empresarial. O projecto angariou dois patrocínios de duas empresas, porém os valores foram
bastante baixos, por esta razão consideramos o objectivo parcialmente cumprido.
Apresentar candidatura do Ser Humano para a Gulbenkian. O projecto apresentou uma
candidatura ao concurso extra-apoios, porém a candidatura foi rejeitada tendo a equipa sido
informada que a TESE já beneficiava de outros apoios no âmbito de outras intervenções.
Apresentar candidatura do Ser Humano ao IPAD, Projecto de AD. A equipa considerou
pouco correcto enviar uma candidatura sem ter o problema do Geração ODM resolvido, por esta
razão este objectivo não foi cumprido.
Preparação para a implementação de projectos de sustentabilidade local. Foram
realizados 3 estudos de viabilidade para implementação de projectos de sustentabilidade:
Galinhas Poedeiras, brickets e Cabeleireiro. Os projectos galinhas poedeiras e cabeleireiros vão
ter início no 1º semestre de 2009.
Construção de infra-estruturas básicas. Este objectivo não foi cumprido, uma vez que
não houve disponibilidade financeira.
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Para mais informações acerca do desenvolvimento do projecto Ser Humano, recomendamos a
leitura do relatório Anual publicado no site www.serhumano.org
04.5. | Promoção da Prestação de Serviços
Objectivos definidos e resultados alcançados:
Concluir a 2ª fase da proposta de Serviço ao BIPP – Banco de Informação de Pais para
Pais. A equipa concluiu a 2ª fase, uma vez que efectuou duas candidaturas para o BIPP com
sucesso.
Angariar 2 serviços para formulação de candidaturas. A TESE –CF angariou e executou dois
serviços para identificação de fontes de financiamento, que posteriormente irão dar origem a
realização de candidaturas. Os clientes foram APSA e Quinta Essência/BIPP, executados em
Setembro e Novembro 2008.
Proposta de serviço ao MDV – Projecto de Formação em Contexto Familiar. Este serviço
não se concretizou, porque o valor do serviço não satisfez o cliente.
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05. | Programa Inovação Social
O ano de 2008 foi o primeiro ano de actividade em pleno do Programa Inovação Social. Apesar de
não ter sido possível cumprir a maioria dos 25 objectivos específicos, dos 4 grandes objectivos
que o Programa Inovação Social definiu para o ano de 2008, a actividade do Programa superou
largamente as expectativas definidas em termos de orçamento e actividade, sobretudo pela
realização de um grande projecto não previsto.
A 19 de Fevereiro de 2008, o Programa Inovação Social viu a sua candidatura ao projecto
“Valorizar e Disseminar Inovação Social” da Acção 3 da Iniciativa Comunitária EQUAL, aprovada.
Este projecto de grande dimensão, que não estava previsto no plano de actividades para 2008,
justificou uma reformulação geral da actividade planeada para esse ano.
O projecto, com a duração de nove meses, teve como objectivo a definição de estratégias de
disseminação vertical e horizontal dos projectos e práticas EQUAL, a qual passou por um intenso
trabalho de análise, valorização e negociação e pela realização de 5 eventos intermédios e do
evento “Projectar um Novo Futuro”.
Este projecto, realizado em parceria com a PRINCIPIO ACTIVO, envolveu uma equipa de 19
pessoas permanentes (o que obrigou à contratação de mais 2 colaboradores para o PIS) na
realização de 32 actividades e um orçamento global de € 2.173.456,03.
O ano de 2009 foi ainda caracterizado por dois grandes marcos: a realização do congresso
“nextrev”, em Maio de 2008, e a aprovação do diagnóstico “Necessidades de Portugal: tradição e
tendências emergentes”, pelo POAT.
Desta forma o ano de 2008 caracterizou-se pela promoção e disseminação da inovação social em
Portugal, destacando-se o congresso “nextrev” e o encontro “Projectar um Novo Futuro”, e pelo
arranque da área de investigação da TESE, consolidando desta forma o papel pioneiro da TESE,
na área da inovação social, em Portugal.
Entre os aspectos mais negativo de 2008 podemos referir a incapacidades de avançar com a área
de incubação e dificuldade de consolidação da área de serviços de consultadoria, uma vez que
não foi possível recrutar e reter um(a) coordenadora com o perfil pretendido.
Por fim, é de salientar a evolução da parceria estratégica com a Young Foundation e a
progressiva aproximação ao seu modelo de actuação como um aspecto chave na definição
estratégica do Programa Inovação Social.
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De seguida apresenta-se a informação detalhada dos objectivos e resultados de 2008:
PROGRAMA IS - AVALIAÇÃO de RESULTADOS 2008
9 Objectivo Cumprido
4 Objectivo Parcialmente
Cumprido
9 Objectivo Não
Cumprido
05.1. | Consolidação Interna
Com o Objectivo geral de promover a consolidação Interna do Programa PIS foram definidos 8
objectivos específicos (abaixo) e estabelecidas 16 metas.
Objectivos definidos e Resultados alcançados:
Assegurar a Gestão da Equipa. Em 2008 a TESE-PIS contou, a tempo inteiro, com 3
Directores e dois Gestores de Projecto, um dos quais apenas a partir de Fevereiro, e ainda duas
investigadoras a part-time. Entre Maio e Novembro foram contratados para a área de serviços de
consultadoria do PIS, uma coordenadora (em part-time) e um analista (em full-time), para além
de um ter sido integrada na equipa, em regime de part-time, uma colaboradora da TESE-Geral
como Gestora de Projecto. De Setembro a Dezembro foi contratado outro coordenador (em fulltime) para o evento “Projectar um Novo Futuro”, enquadrado no projecto “Valorizar e
disseminar Inovação Social”. Apesar deste rápido crescimento da equipa, foi possível continuar a
realizar as reuniões semanais. Notou-se no entanto uma necessidade de uma maior estruturação
das áreas de actividade do Programa e uma mais clara divisão das responsabilidades da Direcção.
Consolidar a equipa central do PIS. Ao garantir um volume de trabalho estável, foi
possível assegurar a equipa central do PIS, nomeadamente a Joana Oom e a Filipa Oliveira. Para
além destes, assegurou-se ainda, e de forma contínua, a colaboração do Rafael Drummond
Borges, que se revelou um elemento chave no controlo financeiro e administrativo dos dois
principais projectos do PIS, e da Sara Almeida e da Marta Martins, para a área de investigação do
Programa Inovação Social. Infelizmente não foi possível assegurar uma coordenadora geral para a
área de consultadoria, conforme planeado.
Consolidar o modelo de coordenação de projectos e equipas. O grande crescimento da
actividade e a sua organização por projectos justificou um esforço acrescido na coordenação
global das equipas. Para além das reuniões semanais do programa, foi possível implementar
processos e ferramentas de gestão de projectos permanentes e eficazes, desde relatórios
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semanais, reuniões de projecto semanais, reuniões mensais de steering, etc. Desta forma
concretizou-se a consolidação da equipa core e ainda a integração de recursos humanos
temporários em projectos específicos. No entanto foi notória a necessidade de melhorar e
consolidar estes mesmos processos para que seja possível manter um elevado volume de trabalho
com os padrões de qualidade desejados.
Consolidar o conhecimento adquirido nos diferentes projectos. Foi possível definir
metodologias de trabalho e conhecimento, nomeadamente na área de serviços de consultadoria
de planeamento estratégico e uma sistematização do conhecimento adquirido na área da
inovação social, em particular, com os projectos e princípios EQUAL e com o contacto com os
decisores políticos nacionais e europeus.
Apoiar a formação contínua de pelo menos um colaborador(a) ano. Durante o ano de
2008, o PIS pode assegurar e suportar a realização de uma Pós-Graduação no Idefe, para um dos
seus directores, Pedro Rocha Vieira. Paralelamente o João Meneses, Director do Programa,
terminou a sua tese de mestrado no ISCTE. Os colaboradores Filipa Oliveira, Sara Almeida e
Joana Henriques frequentaram cursos de Mestrado e a colaboradora Marta Martins prosseguiu o
seu Doutoramento. Por fim, o Programa suportou a realização de um Summer School da SIX
(Young Foundation) aos Directores João Meneses e Pedro Rocha Vieira. Podemos considerar que
houve grande esforço no apoio à formação e que em geral a equipa tem competências de grande
qualidade, decisivas para a diferenciação do PIS no mercado.
Monitorizar o cumprimento do plano de actividades. Como referido não foi possível
cumprir o plano de actividades pelo facto de se ter assumido a candidatura ao projecto EQUAL.
No entanto os objectivos macros foram tomados em consideração.
Assegurara avaliação de RH. Realizaram-se duas avaliações de desempenho e a off-site
meeting anual do Programa (este ano realizada em Dezembro, no CCB). Estes momentos foram
fundamentais para uma reflexão colaborativa sobre os objectivos do Programa e possibilitou um
feedback formal, estruturado e transversal a todos os elementos da equipa do Programa Inovação
Social.
Assegurar uma gestão financeira sustentável. O projecto “Valorizar e Disseminar
Inovação Social” e o Diagnóstico “Necessidades de Portugal: tradição e tendências emergentes”
vieram introduzir um volume e complexidade financeiras muito superiores ao planeado, aquando
a elaboração do plano de actividades de 2008, facto que obrigou à contratação de um elemento
integralmente dedicado a esta actividade. Assim foi possível cumprir com todos os requisitos
administrativo-financeiros exigidos por esses projectos. Apesar de ter sido possível assegurar
uma gestão financeira sustentável, e manter uma contabilidade organizada por centros de
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custos, foi evidente a necessidade da consolidação da gestão e controlo financeiro do Programa
no sentido desta possibilitar informação relevante e actualizada para suporte às suas decisões
estratégicas futuras.
Conclui-se que os objectivos de consolidação interna estabelecidos para 2008 foram apenas
parcialmente atingidos.
05.2. | Consolidação Externa do Programa
Com o Objectivo geral de promover a consolidação Interna do Programa PIS foram definidos 6
objectivos específicos (abaixo) e estabelecidas 15 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Aprofundar e formalizar a parceria com a Young Foundation. Em Maio de 2008, o
Programa realizou o evento “nextrev” em parceria com a Young Foundation. Em Julho, a TESE,
através do PIS, passou a integrar o conjunto de “core members” do SIX (Social Innovation
Exchange – um portal online promovido pela Young Foundation). Por fim, em Dezembro de 2008,
foi apresentada, à Young Foundation, uma proposta oficial para a criação de um branch em
Portugal, a qual foi recebida com interesse e será negociada durante o primeiro semestre de
2009.
Afirmar a marca nextrev com um projecto de referência de inovação social em Portugal.
O evento “nextrev” teve uma grande adesão quer do público (mais de 500 pessoas) como de
parceiros (mais de 35 parceiros). Também ao nível dos media conseguiu-se bastante notoriedade,
tendo merecido a capa do caderno “Expresso Emprego” e tema do programa “Sociedade Civil” da
RTP2. Destaca-se a atribuição do Alto Patrocínio por Sua Excelência O Presidente da República,
que inaugurou o congresso e apoiou a criação do Fórum Inovação Social, lançado durante o
congresso. Podemos considerar que o evento teve um grande impacto, e estamos em crer que
influenciou o destaque e a relevância que o tema veio a merecer desde então. No entanto não é
claro o destino e a função que a marca “nextrev” irá ter no futuro.
Garantir um fluxo constante de fundos para projectos PIS / nextrev. Para os principais
projectos que o PIS tentou implementar foi possível garantir os fundos necessários, destacamos a
aprovação do diagnóstico “Necessidades de Portugal” (mais de € 400 mil) e a angariação de
fundos para a realização do congresso “nextrev” (mais de € 150 mil).
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Dinamizar a Campanha de Natal. Devido à inexistência de projectos PIS “no terreno”, o
Programa resolveu não avançar com uma campanha de Natal própria, tendo no entanto apoiado
as campanhas dos Programa ESF e CF, quer na venda de postais e certificados, assim como na
promoção do jantar de Natal da TESE.
Assegurar que o reconhecimento como “expert” na área da inovação social em Portugal
e na Europa. A promoção de iniciativas pioneiras em Portugal, como o congresso “nextrev” e o
diagnóstico “Necessidades de Portugal” posicionaram o PIS, e a TESE, de forma definitiva como
importante actor na área da inovação social em Portugal. Também o papel desempenhado no
projecto “Valorizar e Disseminar Inovação Social” permitiu um contacto frequente, com outros
actores chave (como gestores de projectos, peritos nacionais e internacionais, decisores
políticos) e permitiu reforçar o posicionamento do PIS enquanto “expert” da inovação social. A
realização do evento “Projectar um Novo Futuro” facilitou o contacto com destacadas figuras do
FSE, nomeadamente na DG-EMPL. Por outro lado, a parceria com a Young Foundation, um dos
principais actores na área da inovação social a nível mundial, muito contribuiu para a
legitimação deste papel. Por fim, as crónicas quinzenais assinadas pelo Director do Programa,
João Meneses, no Diário Económico reforçaram esta realidade, tendo surgido várias solicitações
para congressos, seminários e outras actividades relacionadas com as temáticas da inovação
social.
Promover a marca PIS como referência nacional e internacional da Inovação Social.
Alavancando a parceria com a Hill & Knowlton. A parceria com a H&K comprovou-se menos
satisfatória do que o previsto. Também a experiência com outra agência de comunicação (a
PURE), estabelecida no âmbito do evento “Projectar um Novo Futuro”, revelou-se muito
insatisfatória. Apenas a parceria com a Princípio Activo, parceira no projecto “Valorizar e
Disseminar Inovação Social”, conseguiu ser mais eficaz na relação com os media. Este facto
mostra que estas temáticas são novas e de difícil adesão pela maioria dos meios de comunicação.
Apesar disso, ultrapassamos os objectivos definidos em termos de peças de comunicação social.
Relativamente à marca PIS, esta foi sendo gradualmente preterida, em termos de comunicação,
pela marca TESE. A actividade da PIS contribuiu, em termos gerais, para o aumento da
notoriedade da TESE.
Considera-se que os objectivos de Consolidação Externa em 2008 foram apenas parcialmente
atingidos.
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05.3. | Consolidar Projectos Inovação Social
Com o Objectivo geral de promover os Projectos da TESE-PIS foram definidos 6 objectivos
específicos (abaixo) e estabelecidas 25 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Assegurar a realização do estudo e projecto-piloto do projecto de reutilização 2V.3E. Foi
aprovado, apesar de que por valor inferior ao proposto, pela Amb3e o financiamento do estudo
do projecto 2V.3E. No entanto não foi possível iniciar o projecto por não termos equipa de
coordenação em quantidade e com a qualidade suficientes para a realização do projecto.
Conclusão do diagnóstico “Necessidades de Portugal”. Depois de aprovado, foi revisto o
prazo de conclusão do diagnóstico o qual ficou acordado para final de Agosto de 2009. No
entanto o diagnóstico registou evoluções muito significativas, e a parceria com a Young
Foundation, o CET e o ICS tem sido muito positiva. Confirmam-se as expectativas da importância
do diagnóstico para a prioritização das áreas estratégicas de intervenção do PIS, e da TESE, e
como referencial e contributo da maior importância para a elaboração de políticas públicas
nacionais.
Lançamento do Fundo Social / Silicon Valley. Este era um dos projectos mais relevantes
planeados para o período posterior ao congresso “nextrev”, momento em que seria anunciado.
Devido à reorientação da actividade do PIS, e ao facto de ter sido considerado prematuro a sua
constituição, não se avançou. Foram no entanto dados passos decisivos para a criação das
condições favoráveis à sua futura criação.
Realizar o congresso nextrev. Como já foi mencionado no objectivo “Consolidação Externa
do Programa” o evento “nextrev” foi realizado com sucesso. Aconteceu nos dias 30 e 31 de Maio,
teve a participação de mais de 500 pessoas e a presença de cerca de 38 oradores, incluindo Sua
Excelência O Presidente da República, Sua Excelência O Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social e Sua Excelência, O Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico.
Criação de um modelo de formação na área da inovação social / empreendedorismo.
Ficou acordado que o PIS não avançaria com um programa de formação na área da inovação
social, uma vez que iria ter início o projecto IES (Instituto de Empreendedorismo Social) em
Cascais. No entanto houve contactos com algumas universidades nacionais no sentido da criação
de uma cadeira de inovação social, como cadeira optativa em alguns cursos superiores.
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Iniciar a construção de uma rede “Net Impact” para Portugal. Esta meta foi abandonada
uma vez que o próprio Net Impacto entrou em Portugal, com uma estratégia alternativa. Durante
o ano de 2008 a TESE foi contactada no sentido da criação da rede EUCLIDES, rede de líderes do
3º sector, em Portugal. Projecto abandonado por não ter sido considerado prioritário.
No final do ano de 2008 iniciou-se o processo de concepção do projecto Up Rising, projecto que
deverá avançar durante o 2º semestre de 2009.
Assim, conclui-se que em 2008 os objectivos de promoção dos projectos PIS foram apenas
parcialmente cumpridos.
05.4. | Promoção da Prestação de Serviços
Com o objectivo geral de promover os Projectos da TESE-IS foram definidos 3 objectivos
específicos (abaixo) e estabelecidas 5 metas.
Objectivos estabelecidos e Resultados Alcançados:
Concretizar um projecto de consultadoria estratégica para Fundações. Apesar da boa
receptividade, as respostas às propostas apresentadas a 3 grandes grupos económicos nacionais,
ou foram negativas ou proteladas por tempo incerto.
Concretizar um projecto de consultadoria para o terceiro sector. Na sequência do
trabalho desenvolvido pela TESE-Geral com a Fundação Gonçalo da Silveira, e com o know-how
entretanto adquirido pelo Programa Inovação Social, foi angariada a realização do planeamento
estratégico (para o triénio 2009-2011) da Fundação Evangelização e Cultura.
Alavancar o conhecimento adquirido com o estudo de necessidades. Uma vez que o estudo
não foi concluído não foi ainda possível alavancar o conhecimento adquirido. No entanto já foi
possível ter os primeiros resultados do inquérito nacional realizado, que foram realizados com
sucesso.
Paralelamente aos serviços planeados para 2008, foi ainda realizado o projecto EQUAL “Valorizar
e Disseminar Inovação Social”. Este projecto dominou a actividade desenvolvida pelo PIS,
durante a maioria do ano de 2008. Apesar da reorientação da actividade, que teve como
consequência a inviabilidade de realizar algumas das actividades propostas, este projecto foi
- 28
-
determinante para o consolidar da posição do PIS e para a aquisição de conhecimento relevante
na área da inovação social, pelo que não foi considerada uma má opção estratégica.
Considera-se que os objectivos de Promoção da Prestação de Serviços em 2008 foram
parcialmente concluídos.
06. | Balanço Geral
Os resultados positivos da TESE são os seguintes: Dinâmica, motivação e consolidação das equipas de
trabalho da TESE; Consolidação da intervenção da TESE e dos programas no panorama nacional e
internacional; A promoção dos projectos ESF, nomeadamente através do alargamento de intervenção
das actividades ao terreno; Consolidação da Equipa, promoção do projecto PARES a continuidade de
prestação de serviços do programa TESE – CF; Criação de um novo programa de Inovação Social ao
serviço do terceiro sector; Criação de parcerias e viabilização do estudo Identificação das
necessidades sociais não-satisfeitas, em Portugal, organização do nextrev – congresso internacional de
inovação social e da prestação de serviços de consultoria em responsabilidade social estratégica do
novo programa TESE – IS.
As necessidades de desenvolvimento da TESE são as seguintes: delinear uma estratégia integrada de
cada um dos programas TESE; Maior capacidade de desenvolvimento da organização e planificação das
actividades de gestão interna a nível geral; Captação e aplicação de donativos de forma a criar
sustentabilidade nos projectos e na estrutura de trabalho a nível geral; Definição de objectivos mais
realistas; Resultados financeiros positivos a nível do programa CF; Aumento da capacidade de realizar
serviços que garantam a sustentabilidade dos projectos.
- 29
-
07. | Mapas Legais de Gestão
07.1. | Balanço
Exercício: Moeda:
2008
TESE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
EUR
Unidade:
Euros
BALANÇO
(Art. 3º do Decreto-Lei nº 410/89)
A
C
T
I
Contribuinte:
V
O
AB
Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas.......................
Imobilizações corpóreas..........................
Investimentos financeiros........................
Circulante:
Existências..............................................
Dívidas de terceiros:
Médio e longo prazo.............................
Curto prazo..........................................
Títulos negociáveis..................................
Depósitos bancários e caixa...................
P R Ó P R I O
1.427,73
25.392,12
0,00
26.819,85
2.212,41
12.640,93
0,00
14.853,34
1.837,67
10.355,95
0,00
12.193,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0
490.443,26
0,00
0,00
490.443,26
42.908,14
0,00
421.781,45
912.224,71
0,00
18.153,88
61.062,02
5.089,32
2.791,23
932.167,37
76.046,87
958.987,22
E
AL
0,00
0,00
5.089,32
Total do activo.................
PASSIVO
506007910
2007
AL
3.640,14
38.033,05
0,00
41.673,19
0,00
421.781,45
912.224,71
Acréscimos e diferimentos.........................
C A P I T A L
2008
AP
26.819,85
2008
2007
Capital próprio:
Capital......................................................................
Prémios de emissão de acções ( quotas )................
Reservas de reavaliação............................................
Reservas legais.......................................................
Restantes reservas e outros capitais próprios.......
22.397,07
0,00
0,00
0,00
47.611,51
22.397,07
0,00
0,00
0,00
47.611,51
Resultados transitados..............................................
Subtotal.................................
Resultado líquido do exercício...................................
Dividendos antecipados............................................
Total do capital próprio..........
-150.287,63
-80.279,05
-39.008,69
0,00
-119.287,74
-44.464,71
25.543,87
-105.822,92
0,00
-80.279,05
Passivo:
Provisões para riscos e encargos.............................
0,00
0,00
0,00
529.280,78
529.280,78
522.174,33
0,00
22.812,19
22.812,19
133.513,73
1.051.455,11
932.167,37
156.325,92
76.046,87
Dívidas a terceiros:
Médio e longo prazo..............................................
Acréscimos e diferimentos...........................................
Total do passivo.....................................
Total do capital próprio e do passivo.....
Contabilidade - (c) Primavera BSS
- 30
-
07.2. | Demonstração de Resultados
- 31
-
08. | Análise da situação económico-financeira
O ano de 2008 foi o terceiro ano de actividade com contabilidade organizada, e o segundo ano
com contas auditadas e certificadas.
08.1. | Análise da situação económica – Demonstração de Resultados
A situação económica da TESE, em 2008, foi marcada fundamentalmente por dois aspectos:
•
Um relevante aumento do volume de actividade da TESE, que se reflectiu num aumento dos
proveitos totais em 919% e dos custos totais em 687%, face a 2007 (o projecto “Projectar um novo
futuro” do programa Inovação Social justifica 90% do total do aumento de proveitos);
•
A obtenção de um resultado líquido no valor de menos 39.008,69€ (menos trinta e nove mil
e oito euros e sessenta e nove cêntimos).
Aspectos a salientar na demonstração de resultados:
•
Ao nível do total de proveitos, no valor de 2,722.778€:
- A prestação de serviços constituiu inversamente aos anos anteriores uma menor fonte de
receitas, no valor, de 82.012€, esta rubrica de proveitos representou 3% dos proveitos totais. NO
entanto registasse um aumento de 3,4% no seu valor face a 2007, o que representa uma boa
capacidade de sustentabilidade económica da TESE.
- Os subsídios públicos constituíram 91% dos proveitos em 2008, sendo provenientes do Programa
EQUAL, Programa Operacional de Assistência Técnica, Instituto Português de Apoio ao
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-
Desenvolvimento, Coordenação Nacional para a infecção para o VIH/sida– Alto Comissariado para a
Saúde e do Instituto de Emprego e Formação Profissional (estágio profissional);
- Os restantes proveitos, são proveitos provenientes de Donativos, no valor de 140.258€, e dizem
respeito, sobretudo, às doações dos pais protectores do projecto “Ser Humano”.
•
Ao nível do total de custos, no valor de 2.761.787€:
2007
2008
- O peso da estrutura face ao total de custos do ano do exercício 2008 em comparação com 2007
diminuiu consideravelmente. Em 2008, 93% dos custos foram aplicados directamente em
projectos.
- Os custos com honorários e pessoal, no valor de 476.799€, (superior em 119% ao valor registado
em 2007) constituíram 17,7% do total de custos (54% em 2007), valor que se compreende
atendendo ao facto de o número de colaboradores com categoria de trabalhador dependente ter
passado de 7 para 14 e por estarmos perante uma organização em que os recursos humanos são o
principal factor produtivo;
- Os donativos enviados para orfanatos em Moçambique, no valor de 62.658€ (-13% do que em
2007), constituíram 2,3% dos custos totais (18% em 2007);
O Resultado Líquido de 2008, no valor de menos 39.008€, foi no entanto superior em 271% face ao
exercício de 2007.
- 33
-
O resultado líquido em 2008 teve a seguinte repartição ao nível dos centros de custos:
O peso de cada programa para o Resultado Líquido de 2008 contribui em:
•
O programa da Tese Geral positivamente em 53% (-10% em 2007)
•
O programa dos Engenheiros sem Fronteiras negativamente em 42% (-20% em 2007)
•
O programa Criar Futuro foi de negativamente em 136% (-67% em 2007)
•
O programa Inovação Social positivamente em 25% (-3% em 2007)
- 34
-
08.2. | Análise da situação financeira – Balanço
O Capital Próprio da TESE registou um decréscimo, tendo passado de -80.279€, no final do
exercício de 2007, para -119.288€, no final do exercício de 2008. A TESE preparou um plano para
2009 de forma a ser capaz de inverter o sentido desta variação.
No final do exercício de 2008, a rubrica de Dívidas de terceiros registava o valor 490.443, diz
respeito a valores de protocolos assinados com entidades financiadoras Instituto Português de
Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT) que só
deverá ser realizado em 2009.
A rubrica do Passivo “Dívidas de terceiros”, no valor de 529.281€, regista, entre outros, os valores
em dívida à Desafio Global (87% do valor total, liquidada em Janeiro de 2009) provenientes de
dívidas da TESE a colaboradores, nomeadamente o financiamento de formações realizadas.
08.3. | Análise comparativa com o orçamento
O Orçamento para 2008 previa um Resultado Líquido de 361.162€, sendo a previsão de proveitos
totais de 2.179.379€ e de custos totais de 1.818.217€. Porém, é de notar que 90% da actividade da
TESE no ano 2008 provém do projecto “Projectar um novo futuro” não estava previsto nesta
dimensão no Orçamento de 2008.
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