AGENDA 1. A Empresa e a sua história 2. Contexto do mercado de Telecomunicações e Entretenimento em Portugal 3. Oferta de produtos e serviços ZON 4. Novos projectos e iniciativas estratégicas 7 CRESCIMENTO CONTINUADO EXPECTÁVEL NO NEGÓCIO DE TV POR SUBSCRIÇÃO Evolução do mercado • Crescimento suportado em novos entrantes e novas plataformas • Desenvolvimento do IPTV vai criar maior concorrência nos Principais iniciativas estratégicas da ZON segmentos de topo • Alavancar a actual base de clientes para promover o up-sell/cross-sell e reduzir o churn • Lançamento das licenças de TDT em 2008 viabiliza novas ofertas • Intensificação potencial do nível competitivo pela entrada de • Desenvolver uma oferta de conteúdos novos players no satélite Clientes Milhões Penetração nos primeiros lares 2007. Percentagem 5% • Lançar novas funcionalidades para manter a 10% 2.6 1.8 CAGR distintiva, explorando sinergias com outros negócios da ZON e a liderança no negócio de TV por subscrição 95 97 2.0 vantagem competitiva sobre os concorrentes com ofertas de IPTV 63 63 49 50 55 27 2005 2007E 2010E 2010E Fonte: Screen Digest 8 FORTE CRESCIMENTO EXPECTÁVEL NO NEGÓCIO DE BANDA LARGA Evolução do mercado • Crescimento suportado no aumento da penetração de PC’s (crescimento anual de 7%) Principais iniciativas estratégicas da ZON • Aumentos de velocidade ditados pela evolução tecnológica e dinâmica concorrencial • Continuar o upgrade da infraestrutura • Aparecimento de ofertas de Banda Larga móveis existente para liderar na Banda Larga em termos de velocidades • Endereçar os segmentos professional e SoHo Clientes Milhões Penetração nos primeiros lares 2007. Percentagem 14% 2.3 1.7 2005 2007 com ofertas orientadas às suas necessidades • Lançar ofertas de Banda Larga baseadas em DSL para capturar potencial do mercado nas zonas não cabladas 10% 56 47 48 50 35 44 44 1.3 CAGR 69 2010E 2010E Nota: Dados sobre Portugal não incluem Banda Larga móvel Fonte: Relatórios e Contas; Screen Digest; Pyramid Research 9 QUOTA DE MERCADO CRESCENTE NO NEGÓCIO DE VOZ FIXA ESTAGNADO Evolução do mercado • Crescimento baseado no aumento da adopção do VoIP (ofertas de baixo custo e add-on em bundles de serviços) • Pressão crescente sobre o preço de assinatura do incumbente Principais iniciativas estratégicas da ZON • Forte cross-selling/up-selling dos outros operadores com • Desenvolver as plataformas existentes e base em ofertas 2P e 3P Clientes Milhões Penetração nos primeiros lares 2007. Percentagem 1% 2.6 novas, assegurando um serviço continuado de elevada qualidade 2% 2.6 2.8 68 2005 CAGR 2007E 2010E 69 75 77 77 84 86 • Alavancar a base existente de clientes de televisão por subscrição para aumentar o número de clientes de voz 94 2010E Fontes: Relatórios e Contas; Press clippings; IDC 10 ENTRADA NO MERCADO MÓVEL Evolução do mercado • Convergência Fixo-Móvel Principais iniciativas estratégicas da ZON • Redução dos custos de terminação nas redes móveis • Lançamento expectável de novas licenças móveis Alargar a oferta actual com a inclusão de serviços móveis, através de um MVNO com o objectivo de: • Emergência de MVNO’s • Oferecer mobilidade de dados aos clientes Netcabo 7% 11.8 CAGR 2% 13.5 2007 móveis nas áreas não cabladas, através de soluções homezoning • Oferecer soluções de voz móvel a um mercado 14.0 81 2005 • Disponibilizar serviços de voz e de dados Penetração na população 2007. Percentagem Clientes Milhões 127 130 113 119 110 108 100 endereçável pela ZON de cerca de 5 milhões de pessoas 2010E 2010E Fonte: Wireless Matrix 11