Roteiro
Objetivo e metodologia de trabalho
Cadeias produtivas do Pólo Industrial
- Química, Petroquímica e Fertilizante
- Metalurgia
- Celulose
- Automotivo
Cenário de Insumos Energéticos
- Gás Natural
- Óleo combustível
- Energia Elétrica
Conclusões/Proposições
Pólo Industrial de Camaçari
Aplicações do Gás Natural no Pólo
Aplicação
Matéria-Prima
Metanol
Fertilizante
Oxi-Alcoois
Gás de Síntese
Eteno (potencial)
Combustível
Total
Mil m3/dia
1.600
190
990
130
290
3.300
4.900
%
33
4
20
3
6
67
100
Pólo Industrial de Camaçari
Oferta de Gás Natural Bahia
Bahia maior produtor de GN no Nordeste
2007: 6,4 milhões m3/d (56% do Nordeste)
Tendências
Manati: Produção de 8 milhões m3/dia entre 7 e 10 anos
Recôncavo: Declínio da produção
Possibilidade de restrição futura
Presença de nitrogênio restringe o uso como matéria-prima
Plano Petrobras 2008-2012
Novos investimentos concentrados na região Sudeste
GNL: Pecém(CE) e Baia de Guanabara(RJ) em 2008 – Foco Termelétrica
GASENE em 2010
Pólo Industrial de Camaçari
Oferta/demanda de Gás Natural Bahia
Balanço oferta/demanda
Acordo Petrobras/Bahiagás (2008-2012): 5,1 milhões m3/dia
Firme inflexível
3,5 milhões m3/dia
Firme flexível
0,5 milhões m3/dia
Interruptível
1,1 milhões m3/dia
Baseado em questões energéticas
Demanda atual do Pólo Industrial: (ex-FAFEN) 3,8 milhões m3/dia
Balanço: oferta-demanda (Bahiagás)
Atual: Contingenciamento para o Pólo: 500 mil m3/dia combustível
Futuro: Restrição ao crescimento
Pólo Industrial de Camaçari
Demanda de Gás Natural Bahia
Demanda de GN
5619
5307
Mil m3/dia
4895
3309
Materia-Prima
2008
Combustível
1897
1756
1586
3722
3551
2013
Total
2018
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Comparativo combustíveis
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Formação de preços
Portaria MF/MME 003/2000
:: Commodity: Correção trimestral em função de uma cesta de óleos
:: Transporte: Parcela fixa
:: Tarifa: Congelada por 3 anos (2002-2005)
Nova metodologia
:: Parcela fixa: US$ 2,2 /MMBTU reajustado anualmente pelo IGPM
:: Parcela variável: Cesta de óleos reajustada trimestralmente sobre a
metade da parcela
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Formação de preços
Projeção de Preço de Compra de Gás Natural pela Bahiagás
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Formação de preços
Fonte: EIA. Elaboração: Abiquim.
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Projeção de preço Gás Natural ao Consumidor: Bahia x São Paulo
Tarifas para consumidor 100 mil m³/d (ex-impostos)
R$/m³
1,00
0,80
0,60
0,40
2008
2009
Bahiagás
Comgás
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Contrato de concessão da Bahiagás considera:
Remuneração de 20% sobre os Investimentos e Custos Operacionais
Na base de cálculo do Custo de Capital, o imposto de renda dos quais a
Bahiagás é isenta
A remuneração do investimento antes de sua execução
Oneração da tarifa por considerar Take or Pay de 80% sobre o volume
contratado
Contrato de concessão Bahiagás deixa o consumidor exposto a
tarifação do GN
Pólo Industrial de Camaçari
Conclusões
Oportunidade de melhor destinar o GN no Pólo Industrial
GásNatural
Natural
Gás
Petroquímicos
Metanol
Ácido Acético
Eteno
Propeno
Fertilizantes
Energia
Amônia
Uréia
“Trading”
LNG
AGREGAÇÃO DE VALOR
Há um contingenciamento no fornecimento de GN para o Pólo frente a
quantidade demandada
Há um crescimento de demanda no horizonte de 5 a 10 anos
O GN firme não atende as necessidade de crescimento do Pólo para os
próximos 5 anos
Pólo Industrial de Camaçari
Conclusões
Alto teor de N2 do GN Manatí para uso como MP a ser equacionado pela
Petrobras e Bahiagás (risco de perda de capacidade de Produção)
Há necessidade de previsibilidade de oferta (contratos) no horizonte de
2013-2018
Faz-se necessário ter o GASENE no prazo (2010) e explorar novas fontes
off-shore na Bahia para aumentar a oferta
Os empresários não conseguem focar seus investimentos de longo
prazo baseados em GN, devido imprevisibilidade
A tendência de aumento de preços do GN pela nova metodologia de
reajuste
Há necessidade de revisão do contrato de concessão da Bahiagás frente
a exposição do consumidor final à fórmula de tarifação
Pólo Industrial de Camaçari