Clientes sem passagem a X dias
Introdução
O relatório apresenta em forma de listagem, os clientes que não tiveram ordens de
serviço abertas em um período de X dias, sendo este valor X definido nos filtros do relatório,
onde serão selecionadas as ordens de serviço abertas do cliente que tenham sua emissão após
a data base do relatório, também definida nos filtros.
Funcionamento
O acesso ao relatório se realiza através de “AT > Relatórios > Ordens de Serviço >
Clientes sem passagem a X dias” ou através do atalho para “Busca Relatório” na tela inicial do
sistema.
Figura 1: Busca de relatórios no sistema
Filtros
- Filial: Filtro utilizado para selecionar e listar a movimentação de uma determinada Filial, no
relatório; caso não for informada, será listada a movimentação de todas as filiais, separado a
movimentação por Filial;
- Região: Este filtro possibilita indicar uma região para busca, porém restringe a exibição
somente a clientes que tenham o código da região definido no filtro, em seu cadastro;
- Cliente: Utilizado para seleção de clientes específicos através do código;
- Centro de Consumo: Filtro para exibição somente de notas fiscais que tenham o mesmo
código do centro de consumo definido no filtro;
- Qtd. Dias sem passagem: Este filtro define qual a quantidade de dias (X) para compras de
clientes no relatório, sendo que o valor colocado no mesmo será utilizado como base para
buscar clientes que não tenham compras na mesma quantidade, ou mais, que o valor definido
no filtro. Por exemplo, se no filtro for definido 60, serão buscadas informações de clientes que
não possuem compras há 60 dias, ou mais.
- Data Base para Início de Seleção de OS: Este filtro define qual a data base utilizado na busca
das informações das passagens do cliente pela empresa. Por exemplo, se definido no filtro
01/01/2015, o relatório buscará clientes que não tenham O.S. abertas a X dias, contando as
ordens de serviço abertas para o cliente a partir de 01/01/2015.
- Cód. Modelo: Filtro para buscar somente os clientes sem passagem que possuam
determinado modelo de veículo.
- Tipo OS: Filtro para selecionar passagens dos clientes apenas de determinados tipos de
ordens de serviço.
- Crédito: Filtro utilizado para exibir apenas clientes que possuam determinado tipo de
liberação de crédito. As opções são: (A) Precisa ser aprovado; (B) Bloqueado totalmente; (I)
Inativo, vendas somente à vista; (M) Bloqueado, só libera manualmente; (N) Bloqueado (à
prazo); (S) Liberado; (X) Só bloqueia manualmente; ou (T) Todos.
- Tipo Pessoa: Filtro utilizado para exibir apenas clientes que sejam pessoa física, jurídica ou
ambos.
Geração do Relatório
Após indicar os filtros desejados, para visualizar o relatório, basta clicar em “Preview”
ou pressionar “(F4)” o relatório será gerado com as colunas indicadas na imagem:
Figura 2: Colunas apresentadas para exibição
Colunas de Informação
O relatório é apresentado em forma de listagem com uma linha por cliente/chassi,
assim é possível observar o cliente e o veículo que está sem passagem na oficina de acordo
com os filtros informados.
As colunas apresentadas são:
- Nome: Traz a informação de “Código – Nome” do cliente que está sendo listado.
- Cidade: Indica a cidade de cadastro do cliente.
- Telefone: Busca o telefone do cadastro do cliente.
- Chassi: Indica o chassi relacionado ao cliente que teve a passagem na oficina há mais de X
dias informados no filtro.
- Placa: Placa relacionada ao chassi listado.
- Modelo: Modelo relacionado ao chassi listado.
- Ano: Ano de fabricação/Ano do modelo do veículo listado.
- KM Chassi: Última quilometragem informada para o veículo.
- Data Venda: Data de venda do veículo.
- Nº Ult. OS: Numeração da última ordem de serviço aberta para o cliente.
- Data Últ. OS: Data da última ordem de serviço aberta para o cliente.
- Nº Ult. Agend.: Numeração do último agendamento cadastrado para o cliente.
- Data Últ. Agendam: Data do último agendamento cadastrado para o cliente.
Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.