U3 Sistemas – Análise e Desenvolvimento de Softwares
===== Manual [Rigor Cadastral nos Pedidos] =====
Manual
Rigor Cadastral nos Pedidos
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01 – Rigor Cadastral nos Pedidos
01.01 – O U3 Marmoraria Plus, em seu módulo de Pedidos, possui um botão intitulado “Configurar”
que permitem várias configurações importantes nas emissões dos Pedidos conforme a sua
necessidade. Vamos conhecer agora um pouco das opções disponíveis:
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01 – MODELO DO PEDIDO: Aqui você poderá selecionar os tipos de formulários e seus tamanhos. Recomendamos deixar no padrão
existente, pois este modelo é específico do segmento de marmorarias.
02 – MENSAGEM DE RODAPÉ DO PEDIDO: Nesta opção você poderá configurar as informações desejadas que apareçam no rodapé dos
seus Pedidos, como por exemplo: Horário de expediente da empresa, período para retirada de produtos e etc.
03 – ESTAÇÃO DE TRABALHO: Caso você tenha outros departamentos em sua empresa que emitam Pedidos, você poderá estabelecer um
código de identificação, para saber a origem de cada Pedido. Por exemplo: MARMORARIA; LOJA DE MÓVEIS; SHOW ROOM; Etc.
Recomendamos deixar no padrão já existente.
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04 – CAMPO DESCONTO – VISUALIZAR: Caso você não queira que apareça nos Pedidos o campo de desconto, basta marcar a opção
desejada, “SIM” ou “NÃO”. Recomendamos deixar no atual padrão.
05 – ORDENAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO: Nesta opção, você poderá definir de que forma deseja que os itens do Pedido sejam ordenados
e visualizados. Por exemplo: Por Ordem de Produtos ou Por Ordem de Grupos. Recomendamos deixar no padrão atual.
06 – CADASTRO DE CLIENTE COMPLETO: Aqui você poderá estabelecer o tipo de rigor cadastral nos dados de clientes quando da emissão
dos Pedidos de Vendas. Caso você marque em “SIM”, todas as vezes que for emitido um Pedido de Venda em que o cadastro do cliente
esteja incompleto, o sistema não deixará prosseguir com a venda até que todos os dados cadastrais do cliente estejam completos. Neste caso
você deverá retornar ao status anterior, ou seja, “ORÇAMENTO”. Agora, caso seja marcada a opção em “NÃO”, não será exigida a
complementação dos dados cadastrais do cliente, mesmo faltando dados essenciais, tais como: CNPJ, CPF, ENDEREÇO, Etc. Tenha muito
cuidado com esta opção, pois será bem mais difícil a complementação posterior dos dados cadastrais do cliente do que no momento atual de
seu cadastro. Caso os dados do cliente não estejam completos, você não poderá PROTESTAR, EMITIR BOLETOS ou COBRAR
JUDICIALMENTE, dentre outras rotinas Legais.
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07 – VENDAS PARCELADAS: Marcando “Com Autorização” o sistema só permitirá as vendas parceladas, mediante a autorização expressa
do responsável, através de uma senha gerada pelo sistema. Caso seja marcado “Sem Autorização”, qualquer tipo de venda poderá ser
realizada, seja a vista ou a prazo.
08 – TECLAS DE ATALHO: Abre um mapa de comandos para utilização de teclas de atalho no sistema.
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02 – Configurando o Rigor Cadastral
02.01 – Vamos agora configurar o nosso rigor cadastral nas duas opções disponíveis e perceber o que
acontece em cada uma:
Na área principal de gerenciamento dos Pedidos, você
poderá verificar o status do rigor cadastral nesta área.
Por padrão o sistema mantém em sua configuração inicial
como “SIM”, ou seja, todas as vendas só ocorrerão se o
cadastro do cliente estiver completo. Mas, você poderá
modificar esta opção de acordo com a sua necessidade.
Lembre-se que não é recomendável que todos os
operadores do sistema tenham acesso a esta área. Deixa-a
sempre bloqueada, onde somente o SUPERVISOR ou
ADMINISTRADOR do sistema tenham permissão de
acesso.
Lembre-se que não é
recomendável que todos os
operadores do sistema
tenham acesso a este botão.
Deixe-o sempre bloqueado,
onde somente o SUPERVISOR
ou ADMINISTRADOR do
sistema tenham permissão de
acesso e configuração.
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Vamos selecionar um cliente
no qual o seu cadastro esteja
incompleto e tentar modificar
o Pedido de “ORÇAMENTO”
para “VENDA” e verificar o
que acontecerá.
Após selecionar o Pedido,
clique no botão “MODIFICAR”
para sermos conduzidos ao
módulo de edição.
Uma vez já estando no módulo de edição
de Pedidos, vamos trocar o status de
“ORÇAMENTO” para “VENDA”, clicando
neste botão.
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Veja que agora o meu Pedido saiu do
status de “ORÇAMENTO” para “VENDA”.
Clique neste botão para encerrarmos este
Pedido e verificar o que acontece.
Veja que o sistema está me informando
que os dados cadastrais deste cliente
estão incompletos e me dá duas opções.
Primeira: Saber quais os dados que estão
incompletos ou Segunda: Pedir a senha ao
meu Supervisor para liberar a VENDA,
mesmo com o cadastro do cliente
incompleto.
Como eu não quero que esta mensagem
apareça novamente, ou seja, a minha
intenção é efetuar as VENDAS mesmo com
o cadastro do cliente incompleto, vou
optar por “NÃO” para que eu possa
cancelar a opção seguinte e retornar ao
módulo de gerenciamento e selecionar o
rigor cadastral como “NÃO”.
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Clique em “CANCELAR” para fechar o
módulo atual.
Clique em “OK” para retornar em
definitivo.
Retorne o Pedido ao status anterior, ou
seja, de “VENDA” para “ORÇAMENTO”.
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Clique em “ENCERRAR” para retornarmos
ao módulo de gerenciamento.
De volta ao módulo de gerenciamento de
Pedidos, vamos configurar agora o nosso
rigor cadastral para “DESATIVAR”. Ou
seja, daqui para frente o sistema não mais
solicitará o complemento de dados nas
VENDAS.
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Veja que agora o meu rigor
cadastral está no status
“NÃO”.
Vamos selecionar um cliente
no qual o seu cadastro esteja
incompleto e tentar modificar
o Pedido de “ORÇAMENTO”
para “VENDA” e verificar o
que acontecerá.
Após selecionar o Pedido,
clique no botão “MODIFICAR”
para sermos conduzidos ao
módulo de edição.
Uma vez já estando no módulo de edição
de Pedidos, vamos trocar o status de
“ORÇAMENTO” para “VENDA”, clicando
neste botão.
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Veja que agora o meu Pedido saiu do
status de “ORÇAMENTO” para “VENDA”.
Clique neste botão para encerrarmos este
Pedido e verificar o que acontece.
Perceba que eu não fui impedido de
efetuar a venda, mesmo com o cadastro do
meu cliente incompleto.
Como não quero imprimir agora, informo
que não para retornar ao módulo de
gerenciamento de Pedidos.
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A partir de agora o
status do rigor
cadastral é “NÃO”.
Veja que a minha venda foi efetivada,
mesmo com o cadastro do meu cliente
estando incompleto.
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Não querendo passar por todas as etapas
anteriores, basta desativar o rigor
cadastral neste botão.
Fim
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