Situación
ó y Perspectivas de las
Telecomunicaciones en el Perú
y la Comunidad Andina
JAIME CARDENAS
Gerente General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
28 de febrero de 2005
Contenido
9 Introducción y Cambios en el Sector de Telecomunicaciones
9 El Sector de Telecomunicaciones en Perú
9 El Sector de Telecomunicacones en la Comunidad Andina
9 Perspectivas y Pasos Siguientes
Introducción y
Cambios en el Sector de
Telecomunicaciones
Introducción
9 En las últimas décadas factores tecnológicos,
tecnológicos económicos e institucionales han
transformando el sector.
9 Hoy estamos viviendo la tercera revolución industrial con la Sociedad de la
Información y del Conocimiento.
9 La privatización, la competencia y las fusiones están en el orden del día de las
decisiones de los gobiernos y la mayoría de los países han adoptado políticas
para el desarrollo de su sector.
9 El estado ha cambiado su relación con el consumidor de proveedor a regulador.
Mayor Participación Ciudadana
Cambios en el Sector de
Telecomunicaciones: Privatización y
Fusiones
9 La privatización de las empresas de
telecomunicaciones nacionales ha
constituido
co
st tu do u
uno
o de los
os cambios
ca b os
primordiales en el sector.
9 A fines del 2004, más del 60% de los
países había privatizado sus
empresas, total o parcialmente.
9 Por otro lado, en el 2004 el mercado
de las telecomunicaciones se
caracterizó por las Absorciones y
Fusiones.
Fuente: UIT, Global Symposium
y p
for Regulators,
g
December 2004.
Cambios en el Sector de
Telecomunicaciones: Competencia
9 L
La introducción
i t d
ió de
d competencia
t
i h
ha
sido desigual en cada uno de los
servicios de telecomunicaciones.
9 La mayor parte de monopolios se
encuentran en la provisión de
servicios de telefonía fija básica.
9 Al 2004, los mercados de telefonía
móvil e Internet se encontraban
predominantemente en régimen de
competencia
competencia.
Fuente: UIT, Global Symposium for Regulators,
December 2004.
Cambios en el Sector de
Telecomunicaciones: Convergencia
9 La convergencia permite que en una misma red se proporcionen distintos
servicios de telecomunicaciones en distintos mercados.
9 Este fenómemo de la convergencia es y será ampliamente beneficioso para el
sector de telecomunicaciones.
9 La convergencia alterará el equilibrio y la dimensión de los agentes en los
mercados.
Convergencia: Nuevas Oportunidades y Desafíos
Cambios en el Sector de
Telecomunicaciones: Aspectos
Económicos
Alta tasa de innovación.
Reducción de costos en equipos
q p e instalaciones de transmisión.
Incremento de economías de escala y de integración vertical.
Costos cada vez menos dependientes del tráfico.
Posible importancia
p
macroeconómica del operador
p
dominante en los
países en desarrollo.
9 Mayor inversión directa extranjera.
9 Mayor importancia de Foros Multilaterales: OMC, UIT, APEC.
9
9
9
9
9
Cambios Futuros en el Sector de
Telecomunicaciones
9 La industria de telecomunicaciones continuará creciendo debido a su
alta correlación con el crecimiento de la economía.
9 El fenómeno de la convergencia se dará tanto en infraestructura,
tecnologías servicios y aplicaciones.
tecnologías,
aplicaciones
9 Tercera Generación (3G) = Mayor cobertura con calidad y a menores
costos
costos.
9 Banda de 450MHz = Mayor cobertura con menores costos de
instalación
9 El desarrollo de la banda ancha impulsará el negocio de la telefonía
móvil y de otros servicios de telecomunicaciones.
El Mercado de las
Telecomunicaciones en el
Perú
Desarrollo del Mercado de
Telefonía Fija
9 En los últimos 10 años este mercado ha atravesado por tres etapas:
Concurrencia
Li i d
Limitada
Monopolio
Estatal
1991
1993
1994
Ley de
L
d
Telecom
Creación
de
OSIPTEL
Privatización
de CPT y
ENTEL
Rebalanceo
Tarifario
Apertura
p
1998
Adelanto de
Apertura en
Telefonía
Fija Local y
LD
Tarifas
tope
ajustadas
por
inflación
9 En agosto de 1998 el mercado de telefonía fija se liberalizó.
2001
Ingreso de
primeros
competidores.
Aplicación del
Primer Factor
de
Productividad
del 6% para el
periodo Sep 01
– Ago 04
2004
Segundo
g
Factor de
Productivi
dad del
10% para
el periodo
Sep 2004
a Ago
2007
El Desarrollo del Mercado de
Telefonía de Larga Distancia
9 Con el inicio de la modalidad de llamada por llamada se ha conseguido
incrementar la competencia.
Monopolio
Estatal
Concurrencia
Limitada
1993
1994
Creación
de
OSIPTEL
Privatización
de ENTEL
Ago.
Ago
1998
Apertura
Ene.
Ene
1999
Nov.
Nov
1999
Abr.
Abr
2002
Inicio
Inicio de la
Entrega
Adelanto
efectivo
de
modalidad
de
de
la
de
primeras
apertura
modalidad
Preselección
P
l
ió
concesioi
en
de
Llamada
telefonía nes de LD
por Llamada
fija local y
LD
Sep.
2004
Oct.
2004
Factor Prueba de
imputación
de
Producti tarifaria
vidad
del 7%
desde
Sep. 04
a Ago.
07
El Desarrollo del Mercado de los
Servicios Móviles
9 En Perú se ofrece el servicio de telefonía móvil desde abril de 1990.
9 El crecimiento de este mercado se aceleró con el inicio del sistema “El que
llama paga”.
Competencia
reducida
1990
1994
Mayor
crecimiento
1996
Tele 2000 Privatización
El que
inicia
de CPT y
llama
operaciones
ENTEL
paga
1997
1998
BellSouth
compra el
59% de
las
acciones
de Tele
2000
BellSouth
adquiere
la banda
B para
provincias
Nextel
ingresa all
mercado
Nuevos competidores y
mayor competencia
2000
Se crea
Telefónica
Móviles
TIM
obtiene la
banda A
para PCS
2001
TIM inicia
operaciones
Nuevo
Escenario
2004
Compra de
BellSouth
Latinoamerica
por Telefónica
Móviles.
Perú: Competencia en el Mercado
de los Servicios Móviles
9 Es uno de los mercados con mayor nivel de competencia en el sector,
sector a pesar de que
un operador posee más de la mitad de las líneas.
9 Las empresas compiten tanto en precios como en variedad de productos y servicios
adicionales.
Participaciones de Mercado
2001
1998
Bellsouth
31%
Nextel
0 1%
0,1%
Nextel
6%
TIM
9%
2004
Nextel
TIM
26.9%
4.6%
Bellsouth
24%
Telefónica Móviles
69%
Telefónica
T
l fó i Móviles
Mó il
61%
Telefónica Móviles
Comunicaciones Móviles
(Ex Bellsouth)
16.6%
51.9%
Fuente: Datos reportados
por la empresas operadoras.
Otros mercados de
Telecomunicaciones: Internet
9 El Mercado de Servicios de Acceso o Conexión a Internet
• A diciembre de 2004, el total de usuarios de Internet a través de banda
ancha (ADSL y cable-módem)
cable módem) fue de 205,425
205 425 suscriptores que representó
un crecimiento de más del 100% con respecto al año anterior.
9 El Mercado de Infraestructura de Acceso a Internet
• Con respecto a las modalidades más comunes para acceder a cabinas
públicas, tenemos dos posibilidades. La modalidad más clásica ha sido el
uso de líneas dedicadas alámbricas, sin embargo ante la aparición de
ADSL está ocurriendo una sustitución en esta modalidad
Agenda Regulatoria: Convergencia
9 Regulación flexible a nuevas tecnologías.
9 Modificación de la clasificación de los servicios de telecomunicaciones.
9
Revisión del sistema de tarificación en los servicios convergentes
g
9
Revisión de los derechos y deberes de los usuarios.
9
Revisión de las normas de libre y leal competencia para analizar si es necesario
adecuarlas al nuevo entorno.
El Mercado de las
Telecomunicaciones en los
Países de la Comunidad
Andina
Penetración Fija por cada 100
habitantes
9 La densidad fija creció en todos los países de la Comunidad Andina, aunque en
distinta magnitud.
Comunidad Andina: Fixed Users
20%
17.30%
18%
15.59%
16%
12.46%
14%
12.78%
11.51%
12.23%
12%
10%
8%
7.29%
7.32%
7.38%
6.71%
6%
4%
2%
0%
Bolivia
Perú
Ecuador
Usuarios 2003
Colombia
Venezuela
Usuarios 2004
Fuente: Organismos
Reguladores
Elaboración: OSIPTEL
Penetración Móvil por cada 100
habitantes
9 El crecimiento
i i t de
d la
l densidad
d
id d móvil
ó il es una característica
t í ti común
ú a todos
t d los
l
países de la Comunidad Andina.
Comunidad Andina: Mobile Users
35.0%
32.2%
30.0%
27.3%
23.1%
25.0%
21.0%
20.0%
15.0%
14.1%
15.1%
14.8%
14.7%
11.9%
10.8%
10.0%
5.0%
0.0%
Colombia
Ecuador
Venezuela
Usuarios 2003
Bolivia
Perú
Usuarios 2004
Fuente: Pyramid
Research y Organismos
Reguladores
Elaboración: OSIPTEL
Las fusiones han originado un
escenario distinto para la telefonía
móvil
País
Previo al 2004
2004
C l bi
Colombia
9 6 (C
(Celumovil,
l
il C
Cocelco,
l
Comcel, Celcaribe, otros)
9 2 (TEM
(TEM, AMX)
Perú
9 4 (TEM, BellSouth, TIM,
Nextel))
9 3 (TEM, TIM, Nextel)
Bolivia
9 3 (Entel, Telecel, Nueva PCS)
9 3 (Entel, Telecel, Nueva
PCS)
Ecuador
9 3 (Coneal, Otecel, Telecsa)
9 2 (Coneal, Telecsa)
Venezuela
9 6 (Movilnet, Telcel, TIM,
Digitel, otros)
9 4 (Movilnet, TEM,
Infonet)
Perspectivas y Pasos
Siguientes del Sector
T l
Telecomunicaciones
i
i
Tendencias en los Mercados
9 La industria de telecomunicaciones continuará creciendo debido a su alta
correlación con el crecimiento de la economía
economía.
9 El fenómeno de la convergencia se dará tanto en infraestructura, tecnologías,
servicios y aplicaciones.
9 En general, se regulan servicios y no tecnología.
9 Estandarización de las tecnologías inalámbricas.
9 Nuevas tecnologías inalámbricas de esta década: 3G y WiMAX.
9 Tercera Generación (3G) = Mayor cobertura con calidad y a menores costos.
costos
9 Banda de 450MHz = Mayor cobertura con menores costos de instalación
Tendencias en los Mercados
9 Los
os modelos
ode os de negocio
egoc o de los
os g
grandes
a des ope
operadores
ado es e
en los
os d
distintos
s os se
servicios
c os de
telecomunicaciones se enfocarán a realizar alianzas estratégicas con
pequeños operadores locales o regionales.
9 El desarrollo de la banda ancha impulsará el negocio de la telefonía móvil y de
otros servicios de telecomunicaciones.
9 Como resultado de la consolidación regional, la mayoría de los países
contienen operadores dominantes con activos en telefonía móvil y fija
• Grupo Carso (Telmex)
• Telefónica
• Telecom Italia/ TIM
Pasos siguientes en el mercado de
telecomunicaciones
9 Promover la competencia en telefonía local: Desempaquetamiento del bucle local y
reventa de servicios.
9 Supervisar que los nuevos servicios y tecnologías no incentiven a los operadores a
prácticas anticompetitivas o monopolísticas.
9 Los reguladores deben trabajar cada vez más cerca, buscando homogenizar
normas que promuevan la competencia en los distintos países.
Prioridades regulatorias para la
región
9 Fomentar:
•
El desarrollo de mercados para nuevos servicios, utilizando tecnologías exitosas.
• Convergencia tecnológica y de servicios
•
El intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del
desarrollo.
desarrollo
9 Eliminar los obstáculos que impiden un acceso equitativo a la información para
actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y
científicas.
científicas
9 Actualización de las legislaciones de protección del consumidor para responder
a las nuevas necesidades y retos de la Sociedad de la Información.
9 Supervisar la excesiva integración vertical y horizontal, que puede inhibir la
competencia en el futuro.
www.osiptel.gob.pe
p g p