INFORME ESPECIAL
Banca Celular
en Latinoamérica:
de la conveniencia
al diálogo
Banca celular
na América Latina:
da conveniência
até o diálogo
En la edición anterior del informe “Latinia
Intelligentia”, hablábamos de la Banca
Celular como “el triunfo de lo natural”, ese
titular nos introduce éste: tal es el éxito
de haber convencido a los clientes de una
entidad financiera –por su demanda- de
que las oficinas abrían 24/7, sin colas,
sin esperas, de haberles descubierto el
significado de la palabra conveniencia…
que la banca, fruto de este enorme ejercicio
y esfuerzo de adaptación y flexibilidad, ha
descuidado su razón de ser: explicar a sus
clientes cómo optimizar sus finanzas.
Na edição anterior do informe “Latinia Intelligentia”,
fizemos referência à banca celular como “a vitória do
que é natural”, manchete que nos introduz ao seguinte:
o sucesso de ter convencido os clientes de uma entidade
financeira – por causa da sua demanda – de que os
escritórios abriam 24/7, sem filas nem demoras, e de
fazê-los entender o significado de “conveniência” foi
tamanho que a banca, como resultado desse enorme
exercício e esforço de adaptação e flexibilidade,
descuidou a sua razão de ser: explicar para os clientes
como melhorar as suas finanças.
Por Francesc Perez
Director de Negocio de Latinia
INFORME ESPECIAL
A
hora Latina presentó la 6ª edición del informe, el cual
tiene dos grandes titulares. Por un lado se recupera
una senda de crecimiento no esperado (entendíamos
el 80% de bancos móviles como un cierto techo tras
dos ejercicios con el mismo resultado), pues no sólo
se crece en servicios como en 2013, sino también en entidades
(alcanzamos un 92%), empujando más si cabe el coeficiente de
servicios móviles por banco, medida última del termómetro de la
banca celular en Latinoamérica.
Y el segundo titular: el sentido dominante de los canales (mayoritariamente cliente-banco) dibuja la saturación de un modelo
que debe abrir paso a otro (flujo inverso) y permitir a las entidades
financieras recuperar la iniciativa comercial hacia sus clientes, toda
vez éstos ya han dado su beneplácito al canal como mecanismo de
relación con su entidad.
¿Cuál es la necesidad por la que un cliente deposita sus ahorros en un banco, en su banco? Cree, piensa, espera que el banco
cuide de sus intereses, explicándole cuando toque cómo mejorar
su posición financiera, y dónde hay oportunidades. Esa sensibilidad no nace en canales cliente-banco, operativas basadas en
otra poderosa necesidad, la conveniencia, sino en comunicaciones
banco-cliente.
Gráfica 1
Con el triunfo de lo natural hemos conseguido que el
cliente confíe en el medio. Es momento de dotarlo de
contenidos relevantes y cerrar el círculo de por qué
está con nosotros, para que cuidemos su “intimidad
financiera”.
Respecto a la metodología utilizada en el estudio, como siempre
hemos tratado de tocar lo mínimo para dotar del mayor valor a las
comparaciones con el pasado, siempre debiendo hacer alguna concesión para el buen fin del informe (lo más destacado es no haber
considerado los servicios SIM). De nuevo 100 entidades, sólo banca
comercial, limitación a 10 bancos por país (para no colapsar la ventana de los 100), 75 de entre los 100 primeros del ranking de América
Economía (“Los 250 mayores bancos de América Latina”, diciembre
de 2013), o 90 de los 150; 90% mayores de U$S 2.500M en activos,
y 75% mayores de U$S 5.000M.
Una visión cuantitativa: todo lo que sube… (todavía)
puede subir más
La quinta edición de este informe (julio de 2013) marca un punto
importante en la evolución de la Banca Celular en Latinoamérica. O eso
creíamos nosotros. Por segundo año consecutivo, los bancos “móviles” o
“movilizados” se detenían en su oferta de servicios financieros cerca del
80%. Normal, entendimos. Techo técnico lo llamamos. La madurez había
llegado a los bancos latinoamericanos que, a partir de ese punto, sólo
crecerían en número de servicios (suma de nuevos formatos tecnológicos
a su oferta), pero la incorporación de más bancos a la movilidad sería
ya marginal y en cuentagotas. Bien, ese presumible 80% para 2014…
¡ha dejado su marca doce meses después en el 92%! No es baladí, pues
significa volver a pautas de crecimiento de hace dos y tres años, cuando
los bancos que se movilizaban avanzaban a un ritmo de casi el 20%
anual. Bien podemos suponer ahora sí que ese 92% nos marca ya –por
lógica- otro límite estructural, debiendo buscar ahora sólo crecimiento
en servicios, pero no en el número de bancos. (Ver gráfica 1).
Hasta 14 nuevos bancos han dado el paso de movilizar
su oferta, el mismo crecimiento que vimos de 2010 a 2013,
cuando el tiempo pareció detenerse y apenas sumamos
un anecdótico 1%.
Gráfica 2
Pero no sólo ha aumentado el número de bancos (+18%), sino que
también lo ha hecho el coeficiente de servicios por entidad (de 2,28 a
2,4), y todo gracias a que el crecimiento en servicios (absolutos) ha
superado la lógica acumulativa de más bancos suman más servicios y
ha actuado de palanca gracias a su impulso del 24%. Si en el informe
anterior hablábamos de un aumento limpio de 1 servicio más de media
por entidad de 2009 a 2013 (1,33 > 2,28), este crecimiento nos sigue
acompañando en el cuatrienio 2010 - 2014 (1,4 > 2,4, +70%), dando
muestras de permanente dinamismo y gran vitalidad.
Una lectura cualitativa: análisis por tecnologías
Si la gran noticia del año pasado -las Apps sobre Smartphones
igualaban a la Banca SMS- hacía presagiar para este informe un ya
incontestable liderazgo de las primeras, y más después de ver un
nuevo crecimiento del 32% respecto a 2013, nos hemos encontrado
una Banca SMS que defiende con uñas y dientes su histórica posición
de liderazgo. Crecen casi un 100% las Apps sobre tabletas (aún pre6 PAYMENTMEDIA
visible, contundente), un 25% la llamada banca “Mobile Web” (con
gran mérito tras el descreme de 2013 provocado por el criterio que
sólo cotizaba portales adaptados al dispositivo), y otro 25% la Banca
SMS (Alertas y Consultas), debiendo casi el 100% de ese crecimiento
a las Alertas. (Ver gráfica 2).
Gráfica 3
Parece lógico pensar que con mayor penetración de Smartphones
y tarifas de datos más asequibles, el formato push que tenderá a
imponerse será en nativo de las Apps, las push notifications, con
ciertas ventajas sobre cualquier otro formato push, pero es obvio que
los economics todavía mandan, y a las notificaciones SMS les queda
un largo recorrido. Esto introduce el otro gran titular del estudio: la
banca basada en canales pull, la disposición de oficinas digitales a
conveniencia del cliente, la banca 24/7 con atención garantizada…
ha alcanzado su madurez, se ha desplegado ya de forma absoluta,
dejando gran recorrido ahora al flujo inverso (banco-cliente).
Consideremos las tecnologías de forma conductual, antropológica.
Nativamente “Mobile Web” es 100% pull, así como las consultas SMS,
que también dibujan un flujo cliente-banco, una necesidad de consumo
o relación que parte del consumidor. En el extremo opuesto tenemos
a las Alertas SMS, 100% push o relación banco-cliente. Nos quedan
por el camino las Apps. Hemos diseccionado las 73 Apps presentes
en el estudio e identificado la presencia de notificaciones push en el
12,5%. No podemos asignar todo ese porcentaje al grupo de tecnologías banco-cliente, pero sí un porcentaje. Así, pesados todos los
porcentajes, nos encontramos con que hoy en día la banca que nació
con la conveniencia por bandera, la de atender a cualquier hora, en
cualquier momento y desde cualquier lugar a sus clientes, la banca pull,
conforma un 77,2% de la oferta, dejando para la banca push el 22,8%.
Gráfica 4
Asumido el canal por parte del consumidor, vuelve a
ser el momento de la banca, una banca propositiva, una
banca proactiva que recupere la iniciativa comercial
con sus clientes.
El cliente se siente hoy ya cómodo en un entorno digital
(inferible del 77,2%); se ha abierto un corredor de conversación
fuera del mundo físico que tiende un puente de plata para que las
entidades, ahuyentados los fantasmas de si el cliente querría o no
una relación más virtual (pero más conveniente) con su banco,
recuperen la iniciativa en su relación con el cliente. Ese cliente
es hoy un homo consumericus maduro y receptivo a contenidos
relevantes generados a partir del reconocimiento de su contexto,
un consumidor que es distinto media docena de veces al día, dependiendo de donde está, qué hora del día es o simplemente cuál
es su realidad financiera.
Sigamos con las comparaciones: los datos sobre los que se asienta el
crecimiento apuntado, el número de tecnologías por entidad (ya hemos
visto que la media son 2,4). Si bien el gran cambio se produjo en 2013
cuando por primera vez los bancos con más de un servicio (2) eran mayores
que los que sólo contaban con 1, en éste nos situamos ya a las puertas
de un nuevo peldaño, el que presumiblemente convierta en mayoría a los
bancos con 3 servicios por encima de los de 2. (Ver gráfica 3).
guiente, en un par de años sí veremos cómo esas dos líneas cruzarán
sus caminos.
Pero no adelantemos acontecimientos y veámoslo en perspectiva;
fijémonos cómo se comportan las líneas (no las columnas) de 2012 y
2014 en el gráfico superior; si entonces 4 de cada 10 bancos (41,6%)
tenían una única tecnología, ahora tienen 2 (39,1%); si uno de cada
tres tenía 2 (29,9%), ahora tiene 3 (32,6%). Hay un desplazamiento
hacia la derecha que tiende al apelotonamiento de servicios a medida
que avanzan los estudios (como medida del tiempo). Si no en el si-
¿Cómo mezclan esas tecnologías? Eliminado el soporte SIM, si el
banco tiene una única tecnología no podía haber otro resultado que
uno acorde con el de un cliente laggard (rezagado, siendo la curva
de adopción de Rogers); eso es, un cliente que adopta la tecnología
más madura del mercado (Banca SMS, 67%), un banco muy tradicional
que ya no por recursos, sino por política de TI, entiende que no tiene
sentido multiplexar su multicanalidad (celular). (Ver gráfica 4).
PAYMENTMEDIA 7
INFORME ESPECIAL
Dentro de la horquilla todavía mayoritaria (bancos con 2 tecnologías), domina la pareja SMS & App (sobre Smartphone); del 41%
de 2013 pasamos a un autoritario 53%. Merece una observación la
dupla que ocupa la segunda posición. Tras su cuarto lugar en 2013
el dúo Apps sube al segundo puesto, en una muestra de la pujanza
de los soportes tableta y Smartphone. Ambos resultados hacen muy
previsible que el trío dominante en el caso de 3 tecnologías sea SMS
Gráfica 5
& Apps (Smartphone y tableta), si bien es cierto que este año no
dobla, como sí hacía en 2013, al formado por SMS & Mobile Web &
App (Smartphone o tableta).
Análisis geográfico, ¿quién es quién?
Entre el grupo de las principales economías de la región (Brasil,
Argentina, Colombia, México, Venezuela y Chile) que llamaremos
Big 6, podemos hablar de un año sin vencidos, donde por una razón
u otra hay un titular positivo para cada país. México, que subió
espectacularmente en 2013 (+68%) gracias a la brutal irrupción de
sus entidades en el mundo App, sufre la caída (por eliminación) de
algunos servicios SIMi, quedando sobradamente compensados, pues
incluso incrementa su coeficiente de servicios por banco en un 14%,
por la subida del resto de tecnologías. Avancemos que las Apps representan el 62% del crecimiento neto de servicios en el grupo Big
6, una conclusión “muy socioeconómica” (innovación ligada al PIB
nacional). (Ver gráfica 5).
En Venezuela, un país típicamente “mensajero”, “tiran” fuerte
del carro Apps y Mobile Web. Chile crece plana tras haberlo hecho en
2013 un 40% (suben servicios pero suma 2 bancos móviles, ergo diluyendo la subida de los SFM). Brasil crece por enésimo año otro 30%
para recordarnos su liderazgo incontestable en movilidad financiera.
El 80% de su subida en servicios son Apps. Suma 2 bancos más, pero
también crece un 40% en servicios, por lo que el coeficiente servicios
por entidad arroja un respetable 11%. (Ver gráfica 6).
8 PAYMENTMEDIA
Gráfica 6
El 64% de Colombia exige una explicación; disponía de un buen
número de bancos con servicios SIM, ahora no contemplados (tampoco
para esta comparativa los de 2013), y ha subido en todas las líneas,
pero de una forma más moderada de lo que pueda indicar ese +64%.
Cabe destacar que en un año ha convertido muchas de sus anteriores
Apps “marca blanca” en Apps propias de cada entidad. Y Argentina
presenta una subida también meritoria, pues suma dos bancos (con
el supuesto trade-off en coeficiente que ello implicaría) pero sube
un 17% el ratio (protagonizado por servicios SMS). (Ver gráfica 7).
Dos países destacan por encima del resto en el grupo Challengers;
Perú, porque a pesar de un crecimiento mínimo mantiene su liderazgo,
A 6ª edição do informe que a Latinia apresentou recentemente possui dois
grandes manchetes. O primeiro é que se recuperou um nível de crescimento
inesperado (considerávamos que 80% dos bancos móveis representavam um
limite após dois exercícios com o mesmo resultado), já que não só tivemos
o mesmo nível de crescimento em serviços que em 2013, mas também
crescemos em número de entidades, alcançando 92%, acrescentando a
proporção de serviços móveis por banco, conforme a última medição do
termômetro da banca celular na América Latina.
O segundo manchete é referente a como o senso dominante dos canais (na
maioria, cliente-banco) define a saturação de um modelo que deve deixar
outro no lugar (fluxo inverso) e deve permitir às entidades financeiras
recuperarem a iniciativa comercial até seus clientes, uma vez que os mesmos
já aprovaram o canal como meio de relacionamento com a entidade.
Por que é que um cliente deposita suas poupanças em um banco, no seu
banco? Ele acredita, pensa, espera que o banco cuide dos seus interesses e
lhe explique, quando for necessário, como melhorar a sua situação financeira
e onde estão as oportunidades. Essa sensibilidade não surge nos canais
cliente-banco, baseados na conveniência, que é outra poderosa necessidade,
mas na comunicação banco-cliente.
Através da vitória do natural, conseguimos que o cliente confie no
mecanismo. É o momento de muni-lo de conteúdos relevantes e fechar o
círculo de por que está conosco, para podermos cuidar da sua “intimidade
financeira”.
No tocante à metodologia utilizada na pesquisa, tentamos, mais uma
vez, modificar o mínimo necessário para dar o maior valor possível às
comparações com o passado, precisando-se sempre de alguma concessão
para que o informe tivesse um bom final (sendo que o mais destacado é não
ter considerado os serviços SIM). Mais uma vez, avaliamos 100 entidades,
somente na área da banca comercial, limitados a 10 bancos por país (para
Gráfica 7
y Costa Rica, cuya subida –que dobla su número de SFM aun con sólo
3 entidades- la convierte en una de las mejores noticias del informe,
sin olvidar el no menos importante esfuerzo realizado por las entidades
de El Salvador, Honduras, y en menor medida, Nicaragua.
i
Con el objetivo de equiparar los resultados
con el ejercicio 2013 se han eliminado los servicios
SIM, que ya no contabilizaban en 2014,
e igualmente depurado los bancos sin SFM
(3 de 60 en el caso del grupo Big 6,
y 5 de 40 entre los Challengers).
não colapsar a janela dos 100), 75 dentre os 100 primeiros no ranking da
América Economia (“Os 250 maiores bancos da América Latina”, dezembro
de 2013), ou 90 dentre os 150; 90% com mais de USD 2.500 milhões em
ativos e 75% com mais de USD 5.000 milhões.
Uma visão quantitativa: tudo que sobe...(ainda)
pode subir mais um pouco
A quinta edição do informe (de julho de 2013) marca um ponto importante
na evolução da Banca Celular na América Latina. Ou pelo menos isso é o que
pensávamos. Pelo segundo ano consecutivo, a oferta de serviços financeiros
dos bancos “móveis” ou “mobilizados” se detinha ao atingir cerca de 80%,
o que achávamos normal e chamávamos de teto técnico. Os bancos latinoamericanos tinham amadurecido e, a partir daí, cresceriam apenas em número
de serviços (na adição de novos formatos tecnológicos à sua oferta), mas
a incorporação de mais bancos à mobilidade seria marginal e muito pouca.
Esse presumível 80% para 2014, virou 92% doze meses depois! Isso não é
pouco, uma vez que significa voltar às pautas de crescimento de dois ou
três anos atrás, quando os bancos que se mobilizavam avançavam no ritmo
de quase 20% por ano. Hoje, podemos logicamente supor que esse 92%
marca um novo limite estrutural, pelo que devemos nos dedicar meramente
ao crescimento em serviços e não em número de bancos.
Até 14 novos bancos deram o passo e mobilizaram a sua oferta,
representando o mesmo crescimento de 2010 a 2013, momento em que
pensamos que o tempo tinha parado e somamos apenas 1%.
No entanto, não só aumentou o número de bancos (+18%), mas também
o índice de serviços por entidade (de 2,28 a 2,4); tudo isso graças ao
crescimento em serviços (absolutos) ter superado a lógica acumulativa de
‘mais bancos agregam mais serviços’ e ter sido a alavanca através do seu
impulso de 24%.
PAYMENTMEDIA 9
INFORME ESPECIAL
Se no informe anterior fazíamos referência a um aumento neto de 1 serviço
a mais como média por entidade de 2009 a 2013 (1,33 > 2,28), esse
crescimento continua de 2010 a 2014 (1,4 > 2,4, +70%), demonstrando
permanente dinamismo e vitalidade.
Uma leitura qualitativa:
a análise por tecnologias
Se as grandes novidades do ano passado – como a que dizia que as Apps
sobre Smartphones igualavam a Banca SMS – estimulavam a suposição
neste informe de uma liderança absoluta das Apps, ainda mais depois do
novo crescimento de 32% respeito de 2013, vemos agora uma Banca SMS
que defende até as últimas consequências a sua histórica liderança. As
Apps crescem 100% mais que os tabletes (ainda previsível, contundente),
o crescimento da banca chamada de “Mobile Web” é de 25% (um grande
mérito, após a desnatação de 2013 através do critério que cotava apenas
portais adaptados ao dispositivo), e o da banca SMS (alertas e consultas)
também é de 25%, devendo quase 100% desse crescimento às alertas.
Parece até lógico pensar que uma maior penetração de Smartphones e tarifas
de dados mais atingíveis definirão a tendência da imposição dos push
notification, uma vez que contam com algumas vantagens sobre qualquer
outro formato push, embora os economics ainda liderem. As notificações
SMS ainda têm um longo caminho por percorrer.
Essa é a introdução de outra grande manchete da pesquisa: a banca baseada
em canais pull, a disposição de escritórios digitais conforme conveniência
do cliente e a banca 24h com atendimento garantido amadureceram e se
estenderam de forma integral, deixando agora um longo percurso para o
fluxo inverso (banco-cliente).
Se consideramos as tecnologias de forma comportamental, antropológica,
o “Mobile Web” é originalmente 100% pull, como as consultas SMS, que
também desenham um fluxo cliente-banco, uma necessidade de consumo ou
relacionamento que surge do consumidor. No outro extremo temos as Alertas
SMS, 100% push ou relacionamento banco-cliente. E as Apps, que ficaram
faltando, foram analisadas para verificarmos a presença de notificações push
em 12,5% deles. Não temos como assignar toda a porcentagem ao grupo de
tecnologias banco-cliente, mas uma grande parte pertence a essa categoria.
Mensuradas todas as porcentagens, vemos que, hoje, a banca que surgiu
com a conveniência por bandeira, de atendimento ao cliente 24h desde
qualquer lugar, a banca pull, conforma 77,2% da oferta, deixando 22,8%
para a banca push.
Uma vez assumido o canal pelo consumidor, é novamente a hora da banca,
uma banca que proponha, uma banca proativa que recupere a inciativa
comercial com seus clientes.
Hoje, o cliente já se sente confortável no entorno digital (o que pode se
deduzir a partir desse 77,2%); abriu-se um corredor de conversação fora
do mundo físico que estabelece uma ponte de prata para que as entidades,
já sem o temor de se o cliente irá querer uma relação mais virtual (porém
mais conveniente) com o seu banco ou não, recuperem a iniciativa em
relação ao cliente. Esse cliente já é um homo consumericus amadurecido
e receptivo a conteúdos relevantes gerados a partir do reconhecimento do
seu contexto, que mudará várias vezes por dia dependendo do lugar em que
estiver, a hora do dia ou qual for a sua realidade financeira.
Continuando com as comparações, já vimos que o número de tecnologias
por entidade é 2,4 em média, conforme os dados que formam a base do
crescimento apontado. Embora a grande mudança tenha sido em 2013,
quando pela primeira vez os bancos com mais de um serviço foram mais
dos que contavam com apenas um, essa mudança nos coloca na base de
um novo degrau em que esperamos que os bancos com 3 serviços sejam
mais do que aqueles com dois.
Para não nos anteciparmos aos acontecimentos e termos uma boa
perspectiva, observemos o comportamento das linhas (não das colunas)
de 2012 e 2014 no gráfico superior; 4 de cada 10 bancos (41,6%) tinham
10 PAYMENTMEDIA
apenas uma tecnologia, enquanto agora contam com duas (39,1%); um
banco de cada três tinha duas tecnologias (29,9%), enquanto agora tem
três (32,6%). Há um deslocamento para a direita com tendência para o
amontoamento de serviços na medida em que as pesquisas avançam (como
medida de tempo). Se não for no ano que vem, daqui a alguns anos veremos
como essas duas linhas se cruzarão.
A mistura dessas tecnologias acontece através da eliminação do suporte
SIM. Se o banco tem apenas uma tecnologia, o único resultado possível
é aquele correspondente ao de um cliente laggard (que vem por último,
conforme a curva de adoção de Rogers), isto é, um cliente que adota a
tecnologia mais amadurecida do mercado (Banca SMS, 67%), um banco
muito tradicional que entende que codificar seus múltiplos canais (celular)
via multiplex já não faz sentido, não por motivo de recursos, mas por
política de TI.
Na bifurcação de bancos com duas tecnologias, que ainda conforma a
maioria, a dupla SMS & App (sobre Smartphone) é a predominante; de 41%
de 2013, passamos a um autoritário 53%. A dupla que ocupa o segundo
lugar também merece uma observação. Após seu quarto lugar em 2013,
a dupla Apps atinge o segundo lugar, em uma demonstração da força dos
suportes tablete e Smartphone. Ambos os resultados mostram que o trio
dominante, no caso de 3 tecnologias, é SMS & Apps (Smartphone e tablete),
embora este ano não dobre aquele formado por SMS & Mobile Web & App
(Smartphone ou tablete), como acontecia em 2013.
Análise geográfica, quem é quem?
No grupo das principais economias da região (Brasil, Argentina, Colômbia,
México, Venezuela e Chile), que chamaremos de Big 6, podemos falar de
um ano sem vencidos, no qual, por uma ou outra razão, há um titular
positivo para cada país. O México, que cresceu de forma espetacular em
2013 (+68%) graças à forte irrupção das suas entidades no mundo App,
sofreu a queda (por eliminação) de alguns serviços SIM, gerando assim um
perfeito equilíbrio, já que até incrementou o índice de serviços por banco
em 14%, devido à suba do resto das tecnologias. As Apps representam 62%
do crescimento líquido de serviços no grupo Big 6, uma conclusão “muito
socioeconômica” (inovação vinculada ao PIB nacional).
Na Venezuela, país tipicamente “mensageiro”, as Apps e o Mobile Web
são os que puxam a carroça. O Chile tem um crescimento estável após o
crescimento de 40% em 2013 (os serviços aumentam, mas acrescenta 2
bancos móveis e, portanto, diminui a suba dos SFM). O Brasil cresce mais
uma vez 30%, de forma a nos lembrar da sua liderança indiscutida em
mobilidade financeira, sendo 80% do seu aumento em serviços de App.
Incorporou mais dois bancos, porém também cresceu 40% em serviços,
pelo que o índice de serviços por entidade mostra um respeitável 11%.
A porcentagem de 64% da Colômbia exige uma explicação: o país
dispunha de uma importante quantidade de bancos com serviços SIM
que não foi considerada nessa porcentagem, como também não foram os
de 2013 para esta comparação, e cresceu também em todas as linhas,
porém de forma mais moderada do que possa indicar esse +64%. Em um
ano, o país conseguiu tornar muitas das suas Apps “marca branca” em
Apps próprias de cada entidade. A Argentina apresenta uma suba também
meritória, pois soma mais dois bancos (com o suposto trade-off no índice
que aquilo implicaria), porém cresce 17% no ratio (protagonizado por
serviços SMS).
Dois países que se destacam do resto no grupo Challengers são o Peru,
porque, embora o seu crescimento seja mínimo, o país mantém a liderança,
e a Costa Rica, cuja suba – que dobra o número de SFM mesmo com apenas
3 entidades – representa uma das melhores notícias do informe, lembrando
também do importante esforço realizado por entidades de El Salvador,
Honduras e, em menor medida, Nicarágua.
Com o objetivo de equiparar os resultados com o exercício
de 2013, os serviços SIM foram eliminados, uma vez que já não
contabilizavam em 2014, e os bancos sem SFM foram depurados
(3 de 60 no caso do grupo Big 6, e 5 de 40 entre
os Challengers).
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