A Indústria Portuguesa de
Calçado
“Campanha para a Melhoria Contínua das
Condições do Trabalho na Indústria do Calçado”
Casa das Artes, Felgueiras
04 de Março de 2015
Manuel Carlos Costa da Silva
“Aliar a competitividade à responsabilidade
social e à qualidade de vida, eis os
propósitos da indústria portuguesa do
calçado para o século XXI”
in Plano Estratégico da Industria
Portuguesa de Calçado 2007
A Produção de Calçado no mundo 1985 - 2013
34,1%
3,4%
16,4%
6,9%
3,6%
2,9%
1985
8.832 milhões de Pares
2013
22.417 milhões de Pares
45,4%
86,8%
Dos quais a China
17,3%
1985
2013
Δ
Produção
9
22
144%
População
5
7
44%
60,5%
0,5%
0,0%
• Excesso de Capacidade Produtiva
instalada
• Redução dos preços e das
margens
Cilada dos
Preços Baixos
Fonte: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2014
3
Calçado Portugal
2013
24 €
23,3
22,7
22 €
USD/ Par
Preço médio de Exportação
Euros/par
Evolução do preço médio de Exportação
55
50
48,78
45
19,7
20 €
40
18,9
18 €
17,7
35
31,01
30
16,0
16 €
14,8
25
14 €
20
15
12 €
10
10 €
9,7
5
8€
0
1988
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Fonte: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2014
4
2014
1 400
SALDO
COMERCIAL
1 300
2º
PREÇO MÉDIO
MUNDIAL
(MILHÕES DE EUROS)
EMPRESAS
LIDERANÇA
TECNOLÓGICA
REPUTAÇÃO
600
35 000
POSTOS DE
TRABALHO
95%
DA
PRODUÇÃO
EXPORTADA
150
PRESENÇAS
EM FEIRAS
MERCADOS
DE
EXPORTAÇÃO
5
Exportações e Emprego – Indústria Portuguesa de Calçado
2.000
150
1.870
Emprego
10,4%/ano
Exportações (quantidade)
1.600
Milhões de Euros
135
Exportações (valor)
120
1.400
105
1.200
90
1.000
75
800
60
Saída das empresas de
Capital Estrangeiro
600
Milhares de Empregados
Milhões de Pares
1.800
45
400
30
China na OMC
200
15
0
0
1974
1960
EFTA
1988
1990
1992
1972
Acordo de
Comércio Livre:
Portugal-CEE
1994
1986
Adesão à
CEE
1996
1998
1989
Queda do
Muro de
Berlim
2000
2002
1994
Ronda do
Uruguai OMC
2004
2006
1995
Início do FACAP
Fábrica de Calçado
do Futuro
2008
2010
1999
Criação
do Euro
2012
2014
2008
Inicio da crise
financeira
internacional
Fonte: APICCAPS, INE
6
Quadro dos investimentos e incentivos - PRIME
Investimento / VAB
Média para o período 2000-2006 (FACAP)
0%
3%
FRANCE
6%
9%
Quadro dos investimentos e incentivos - PRIME
12%
15%
7,7%
GERMANY
Instrumento
9,1%
HUNGARY
Sector do Calçado
Valores em milhares de euros
N.º
Investiment
o
Projetos
Incentivo
Distribuição Distribuição
Calçado
Total
Empresariais 1)
80
31.049
13.265
23%
56%
I&DI 2)
17
14.376
8.356
15%
11%
Internacionalização
(PIP)
8
36.578
27.290
49%
5%
Outros da envolvente
15
10.341
6.401
12%
28%
120
92.343
55.311
100%
100%
8,0%
ITALY
9,0%
POLAND
14,0%
PORTUGAL
14,8%
TOTAL
1) SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED,
Proj. Aut. Formação Profissional
2) Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC,
DEMTEC, Inov-Jovem
SPAIN
UNITED KINGDOM
7,8%
Valor equivalente a 8,8 cêntimos
por cada par exportado.
4,2%
Fonte: Eurostat, APICCAPS
Fonte: APICCAPS, Relatório Execução PRIME
7
Evolução das Qualificação do Recursos Humanos
Industria de Calçado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1982
1986
Quadros Médios e Superiores + Chefias
1990
1994
Trabalhadores Qualificados
1998
2000
Trabalhadores Semi-qualificados
2006
2010
2012
Trabalhadores não qualificados e aprendizes
Fonte: GEP, APICCAPS
8
Investigação Desenvolvimento e Inovação
50
110
MATERIAIS E
COMPONENTES
INOVADORES
MATERIAIS
FUNCIONAIS
EQUIPAMENTOS
INOVADORES
ARMAZENS
DINAMICOS
ROBÓTICA
CONSÓRCIOS
ALARGADOS
60 ENTIDADES DE
IDT
LOGÍSTICA
INTERNA
SISTEMAS
DE CORTE:
JATO DE AGUA+
LASER+ FACA
9
Processo de Internacionalização do Calçado
57
700
Empresas
Presenças
600
Nº de feiras
34
+104%
500
+72%
400
25
300
580
489
200
+102%
285
+57%
100
178
138
88
0
1999
2006
2014
Fonte: APICCAPS
10
2009 Campanha Integrada
FEIRAS
INTERNACIONAIS
ANÚNCIOS DE
IMPRENSA
EVENTOS DE
MODA
MAILLING
COMPRADORES
KITS DE
IMPRENSA
REDES SOCIAIS
FIGURAS
PÚBLICAS
MERCHANDISING
EM FEIRAS
EDITORIAIS DE
MODA
PUBLICAÇÕES
INTELIGENCE
11
2010
2011
2012
2013
12
2014
2015
13
Saldo Comercial por sector – Portugal, 2014
-5.500 -5.000 -4.500 -4.000 -3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000
-500
0
Milhares de Euros
500
1.000 1.500
CALÇADO
PASTA DE MADEIRA, PAPEL E CARTÃO
TÊXTIL
CERÂMICA E VIDRO
MADEIRA E CORTIÇA
PRODUTOS DIVERSOS
IND. ALIMENTARES, BEBIDAS E TABACO
PÉROLAS E METAIS PRECIOSOS
ÓLEOS E GORDURAS
OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES
ARMAS E MUNIÇÕES
PLÁSTICO E BORRACHA
EQUIPAMENTO DE ÓTICA E FOTOGRAFIA
PELES E COUROS
METAIS COMUNS
MATERIAL DE TRANSPORTE
PRODUTOS DO REINO VEGETAL
PRODUTOS DO REINO ANIMAL
MÁQUINAS E MATERIAL ELÉTRICO
QUÍMICOS
PRODUTOS MINERAIS
Fonte: APICCAPS, INE
14
Maiores Produtos Exportados por Portugal em 2014 – NC 4 Dígitos
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
ÓLEOS DE PETRÓLEO - GASOLINA
AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS
PARTES DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
CALÇADO DE COURO NATURAL
PAPEL PARA IMPRESSÃO
PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA
T-SHIRTS E CAMISOLAS INTERIORES, DE MALHA
MEDICAMENTOS
VINHOS
FIOS E CABOS PARA USOS ELECTRICOS
CADEIRAS E SOFÁS
MOBILIA EXCEPTO CADEIRAS
MOLDES
AUTOMÓVEIS DE MERCADORIAS
FOLHAS DE PLÁSTICO
ROUPAS DE CAMA, MESA, TOUCADOR OU COZINHA
TABACO TRANSFORMADO
BARRAS DE FERRO OU AÇO NÃO LIGADO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM FERRO
CORTIÇA AGLOMERADA
Fonte: APICCAPS, Eurostat
15
Vantagem Comparativa Revelada – Portugal, 2013
Portugal, 2013
0
1
2
Calçado, 2013
3
4
5
6
0
CALÇADO
PORTUGAL
MADEIRA E CORTIÇA
CHINA
PASTA DE MADEIRA, PAPEL E CARTÃO
ITÁLIA
CARÂMICA E VIDRO
INDONÉSIA
TÊXTIL
ESLOVÁQUIA
IND. ALIMENTARES, BEBIDAS E…
ÓLEOS E GORDURAS
PLÁSTICO E BORRACHA
PRODUTOS DIVERSOS
PRODUTOS DO REINO ANIMAL
METAIS COMUNS
MATERIAL DE TRANSPORTE
ARMAS E MUNIÇÕES
PRODUTOS MINERAIS
PELES E COUROS
MATERIAL ELÉTRICO
PRODUTOS DO REINO VEGETAL
QUÍMICOS
EQUIPAMENTO DE OPTICA E…
1
2
3
4
5
6
BÉLGICA
ESPANHA
ÍNDIA
DINAMARCA
FRANÇA
REPÚBLICA CHECA
BRASIL
TURQUIA
POLÓNIA
REINO UNIDO
ALEMANHA
TAILÂNDIA
MÉXICO
PÉROLAS E METAIS PRECIOSOS
SUÍÇA
OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES
EUA
Fonte: APICCAPS, Comtrade
16
DESAFIOS
APICCAPS
1
Atrair, formar e fixar protagonistas qualificados para os diversos
domínios funcionais e níveis hierárquicos e das empresas
2
Continuar a diminuir o défice de imagem face aos concorrentes
internacionais de topo
3
Procurar vantagens competitivas com base na inovação nos
equipamentos, nos materiais, nos processos, nos produtos e nos
modelos de negócio
Plano Estratégico 2020
VISÃO 2020
Sofisticação e
criatividade
Conhecimento e
inovação
Sustentabilidade e
responsabilidade
Competitividade e
base nacional
QUALIFICACAR E REJUVENESCER
INOVAR
DENSIFICAÇÃO DO CLUSTER
APICCAPS
FOOTURE 2020
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR
INOVAR
01. MATERIAIS E COMPONENTES
Potenciando o desenvolvimento de materiais, componentes e dispositivos
avançados, nano-materiais e biomateriais e os riscos relacionados com o
aparecimento de substitutos para o couro.
MATERIAIS E
COMPONENTES
02. NOVOS PRODUTOS DE DESIGN
De forma a responder às necessidades de segmentos específicos do mercado,
com exigências especiais em termos de saúde, alterações demográficas e bemestar, segurança, sustentabilidade, entre outros.
NOVOS
PRODUTOS
03. BENS DE EQUIPAMENTO E PROCESSOS
Oferecendo soluções que permitam manter a indústria portuguesa na linha da
frente da tecnologia para a produção de calçado e outros artigos de couro com
focalização em nanotecnologias, robotização, biotecnologias, processos e
soluções que reforcem a flexibilidade produtiva, reduzindo os limiares de
produção necessários à viabilização de uma unidade industrial e apostem em
tecnologias de fabrico e transformação, informação e comunicação e soluções
para comércio eletrónico.
04. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL
Para potenciar e reforçar a modernização e integração social, a eficiência
ambiental e energética e a competitividade global das empresas da fileira do
calçado.
APICCAPS
BENS DE
EQUIPAMENTO
DESENVOL.
SUSTENTÁVEL
INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR
01. CAMPANHA DE IMAGEM COLETIVA
CAMPANHA
DE
IMAGEM
Conjunto diversificado de iniciativas – editoriais de moda, associação a
figuras de prestígio internacional e grandes eventos, presença online e nas
redes sociais, entre outras – visando consolidar a imagem internacional de
Portugal como origem de sofisticação e criatividade.
02. INTERNACIONALIZAÇÃO DA CADEIA DE VALOR
Suporte a iniciativas empresariais de internacionalização da cadeia de
valor, seja para aproximação ao consumidor, seja para abastecimento em
competências, recursos, matérias-primas ou componentes.
CADEIA
DE
VALOR
03. UPGRADE DA IMAGEM E REPUTAÇÃO DAS EMPRESAS
Mobilizar a experiência adquirida pela APICCAPS na promoção da imagem
coletiva da indústria, em prol das atividades de marketing das empresas,
apoiando-as no desenvolvimento de campanhas de imagem e planos de
comunicação personalizados, na contratação agências comunicação, na
participação em showrooms no exterior, entre outros aspetos.
03. PROMOÇÃO COMERCIAL EXTERNA DAS EMPRESAS
Apoio à participação em feiras e missões no exterior, incluindo as grandes feiras
internacionais, feiras em mercados de proximidade, feiras em mercados
emergentes e feiras de nicho. Apoio a atividades de penetração em novos
mercados: contratação de consultores locais, aquisição de informação, estudos
de mercado, etc.
APICCAPS
IMAGEM
DAS
EMPRESAS
PROMOÇÃO
COMERCIAL
EXTERNA
QUALIFICAR E REJUVENESCER
ATRAIR
JOVENS
01. QUALIFICAR E ATRAIR OS JOVENS
Reorganizar a formação setorial, valorizando as potencialidades do CFPIC ao
serviço da estratégia do cluster. Desenvolver e implementar um modelo de
participação da indústria do calçado na formação dual.
02. FORMAÇÃO PARA A GESTÃO DE TOPO
Desenvolvimento de um modelo de formação para a gestão de topo, adaptada às
caraterísticas típicas dos decisores nas empresas de calçado.
FORMAÇÃO
PARA
GESTÃO DE
TOPO
03. DESIGN COMO FACTOR DIFERENCIADOR
DESIGN
Programa de estágios internacionais para designers. Desenvolvimento e um mecanismo
de aproximação dos jovens designers às empresas industriais. Promoção do
empreendedorismo.
04. EMPREENDEDORISMO
Criar condições para a afirmação de novos talentos empresariais.
EMPREENDEDORISMO
05. INTELLIGENCE PARA O PROCESSO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
Recolha e divulgação de informação que permita qualificar o processo de decisão das
pequenas e médias empresas, nomeadamente estudos de mercado, bases de dados de
compradores, análises de conjuntura, acompanhamento de tendências tecnológicas,
benchmarking face a concorrentes, etc.
APICCAPS
INTELIGENCE
Pensamento Estratégico – Visão e Ação
Pensamento estruturado assente num diagnostico esclarecido
Orientação para os
mercados externos
Atuação do
lado da oferta
Integração de competências –
coordenação em rede
Atitude positiva
• Proximidade
• Poder de compra
• Produtos de elevado valor
• Inovação
• Tecnologias e processos
flexíveis
• Materiais funcionais
• Resposta rápida
• Pequenas séries
• Flexibilidade
Empresas
Persistência
Sem isto haverá ciclos curtos, animados por pequenos episódios,
sensação de mudança e euforia conjunturais.
APICCAPS
CTCP
CFPIC
Coerência
Sistema
científico e
tecnológico
R
E
P
U
T
A
Ç
Ã
O
Confiança
Os argumentos de flexibilidade e da rapidez da resposta têm
uma eficácia que é decrescente com a distância aos mercados.
22
Plano de acção Sustentabilidade e a Coesão social
a. Certificação SA 8000
• A APICCAPS foi a primeira entidade a certificar-se de acordo com a norma SA 8000: Responsabilidade social
b. Iniciativa Vamos Calçar Portugal
• Protocolo com a Caritas do Porto já permitiu doar mais de 6.000 pares de calçado novo a famílias carenciadas
c. Deslocalização regional interna
• Criação de novas unidades industriais no interior do país, criando centenas de postos de trabalho e contribuindo para um maior equilíbrio
regional
d. Revisão do Contrato Coletivo de Trabalho
• Desenvolvimento de uma diálogo permanente com as entidades sindicais; Revisão do Contrato Coletivo de Trabalho em finais de 2014
e. Criação de Agenda para a Coesão Social
• Agenda para a Coesão Social” que contextualize, de uma forma diferente, a desgastada questão salarial.
• Desenvolvimento de uma perspetiva integrada da atividade laboral, em que se pense não apenas as competências específicas do indivíduo,
atuais e futuras, mas também a forma como se insere na sociedade, com especial ênfase para as questões envolvendo a vida familiar e a
qualidade de vida, em geral.
• Dinamização de novas práticas sociais ,nomeadamente através da aposta em novas ferramentas capazes de promover uma maior
flexibilidade, adaptabilidade e mobilidade da organização do tempo, espaço e funções laborais.
f. Ambiente, energia e segurança
• Desenvolvimento de novas metodologias nas áreas de ambiente, energia e certificação
• Serão desenvolvidas soluções para incrementar a eficiência na utilização de matérias-primas e recursos na fileira, ferramentas de ecodesign de calçado e produtos de marroquinaria, novos processos de reciclagem de produtos e desenvolvimento de ferramentas de gestão
sustentável de resíduos e subprodutos.
• Dinamização de consórcios multidisciplinares necessários ao desenvolvimento de soluções nas áreas da energia, ambiente e segurança,
agregando empresas e entidades do sistema científico e tecnológico
APICCAPS