ICES
Índice de Confiança Empresarial Sustentare
Primeiro Trimestre (Jan/Fev/Mar) 2015
Joinville e Norte de SC
Resultados - ICES
O questionário da pesquisa para a formatação do Índice de Confiança Empresarial
da região de Joinville foi respondido por 155 empresas, de vários segmentos de
atividade econômica representativa nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, São
Francisco do Sul, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Guaramirim, Barra Velha,
Araquari, Garuva, Itapoá, Blumenau, Itajaí, Florianópolis e algumas empresas no
Estado do Paraná.
Nós dividimos o questionário em questões gerais para todos os respondentes e
grupos, com questões específicas por segmento de atividade. Um questionário
específico para as Indústrias, para o Comércio e para o setor de serviços. O
questionário foi disponibilizado pelo site http://www.sustentare.net/ices/ e, esteve
disponível para os respondentes nas semanas do mês de março entre os dias
quatro de Março de 2015 à vinte de Março de 2015. As perguntas foram divididas
para a situação real do primeiro trimestre do ano e as expectativas das empresas
com
relação
ao
segundo
trimestre
de
2015
referentes
às
expectativas
macroeconômicas e de desempenhos microeconômicos projetados.
O Índice de Confiança Empresarial Sustentare é baseado nos seguintes parâmetros
de notação:
ICE < 50
ICE = 50
ICE > 50
Confiança dos empresários está pior
Confiança dos Empresários está igual
Confiança dos Empresários está melhor
ICES – 1° Trimestre 2015 - Resultados
ICES 1° Trimestre 2015
35,94
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Os resultados do ICES do primeiro trimestre de 2015 apresentaram uma queda
vertiginosa no nível de confiança dos empresários da região, caindo de forma
acentuada em relação ao indicador do quarto trimestre de 2014. O ambiente
econômico sofreu uma deterioração expressiva após a reeleição da presidente
Rousseff e virtualmente interrompeu a pequena possibilidade de otimismo habitual
do sentimento do início de todos os anos. Todos os indicadores apresentaram forte
deterioração na virada do ano, com agravamento da situação da confiança e
transparência em relação à tomada de decisões de investimento.
Os indicadores de Taxas de Juros, Taxas de Câmbio, Inflação e Economia Brasileira
apresentaram resultados alarmantes de baixa. Uma vez mais, o único sub-índice
positivo, foi o relativo à economia internacional.
O sub-índice de intenção/necessidade de novos investimentos caiu, de forma
vertiginosa também, em linha com os demais indicadores de intenções, saindo de
47,87 para os atuais 32,90 nesta edição, denotando com clareza a falta de clareza
para se investir na economia neste momento.
Outro fator preocupante, o nível de lucratividade, pela quinta vez desde a criação e
apuração do ICES apresentou um resultado negativo e desta vez, muito negativo.
Houve uma significativa queda nos resultados, aprofundando em território negativo,
caindo de 47,59 para 33,71. O conjunto de respostas que se referem às condições
financeiras e lucratividade para o próximo trimestre denota uma grande preocupação
e expectativa de deterioração ainda maior neste quadro, um pessimismo instaurado
nos sub índices sobre o futuro da economia nacional. O Sub-índice sobre a
economia nacional apresentou uma queda alarmante, de 36,36 para 25,32.
Neste trimestre, novamente os resultados apresentaram uma positiva expectativa
em relação à economia Europeia e, sobretudo, na economia americana e uma
acentuada deterioração na expectativa em relação à economia brasileira. Com
destaques para a acentuação no campo negativo dos indicadores macroeconômicos
do país. Um consenso foi apresentado no estado do ambiente econômico da nação
de deterioração acentuada, com a reeleição da Presidente Dilma, a troca do
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presidente do Banco Central e dos indicadores de política monetária, como as taxas
de juros, a inflação e o câmbio.
Panorama Econômico Nacional e Global
Mercado Doméstico:
Expectativa negativa, de deterioração acentuada. O indicador ICES para a economia
brasileira saiu no nível mais baixo histórico em 25,32.
Taxas de juros:
Expectativa negativa, de alta acentuada nos juros, SELIC. Indicador ICES em 14,32.
Câmbio:
Expectativa negativa, de alta nas taxas de Câmbio, desvalorização do Real contra o
dólar americano. Indicador ICES as 17,42.
Inflação:
Expectativa muito negativa, de alta na inflação e nos custos das empresas. Indicador
ICES a 12,42.
Bolsa de Valores:
Destaque para a alta volatilidade do índice de ações BOVESPA, com grande peso
no escândalo da Petrobrás.
Commodities:
Os preços das commodities estão em queda acentuada no mercado internacional, o
Brasil como grande participante neste segmento, pode ser afetado fortemente.
Eventos relevantes do Trimestre:
Eleições no Brasil, posse da presidente Dilma e manifestações em todo o país.
Banco Central muda modus operandi, dólar dispara.
Escândalo da Petrobrás ainda na pauta.
Indicadores econômicos deterioram, nível de investimento é reduzido.
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Mercado Internacional:
O mercado Internacional apresenta o único indicador positivo, em 50,81. Entretanto,
neste quarto trimestre do ano tivemos eventos de extrema relevância, que causaram
uma redução na atividade econômica na Europa. A crise na Rússia, em relação à
Ucrânia levou à um embargo das transações comerciais com aquele país, afetando
diretamente as exportações europeias, com sobrecarga na Alemanha, França, Itália
e países baixos. A expressiva queda nos preços do Petróleo está também afetando
a Rússia.
Eventos Relevantes:
Início do programa de recompra de títulos na Europa, versão do Quantitative
Easing Europeu, mercado de ações da Europa subindo com consistência devido
a esta medida.
O Euro se desvalorizou contra o dólar, beneficiando os exportadores europeus.
Commodities: Com a alta do dólar e a redução de atividade econômica mundial
(incluindo a China), as commodities que são na sua maioria produzidas por
países emergentes, causa uma dramática saída de moeda estrangeira destes
países e afeta os resultados e o crescimento do PIB.
Embargo à Rússia continua.
Nova crise na Grécia, com possibilidades que o país deixe a zona do Euro cada
vez maiores.
Tensão no Oriente Médio
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Sub-índices
ICES I T 2015
1. Economia Brasileira 2015
2. Economia internacional 2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
25,32
50,81
14,35
12,42
17,42
32,90
33,71
ICES IV T 2014
1. Economia Brasileira 2014/2015
2. Economia internacional 2014/2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
36,36
51,85
29,26
28,27
27,70
47,87
47,59
ICES III T 2014
1. Economia Brasileira 2014/2015
2. Economia internacional 2014/2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
33,71
53,35
35,04
29,69
32,37
46,21
41,07
ICES II T 2014
1. Economia Brasileira 2014
2. Economia internacional 2014
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
36,97
53,17
35,92
32,04
41,02
50,18
42,61
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INDICADORES
Indicadores 1° T 2015
Expectativas Econômicas
26,71
Condições Financeiras/Lucratividade
48,59
Investimentos
34,66
Nível de Emprego Contratações
38,29
Custos
28,61
Nível de Vendas - Nacional/internacional
38,76
ICES - Indústrias
34,10
ICES - Comércio
43,56
ICES - Serviços
42,20
ICES Geral
35,94
Indicadores 4° T 2014
Expectativas Econômicas
38,41
Condições Financeiras/Lucratividade
49,95
Investimentos
45,45
Nível de Emprego Contratações
52,77
Custos
35,37
Nível de Vendas - Nacional/internacional
42,92
ICES - Indústrias
44,46
ICES - Comércio
43,42
ICES - Serviços
46,19
ICES Geral
44,15
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ICES 3º Trimestre 2014
ICES 2° Trimestre 2014
Indicadores 3° T 2014
Indicadores 2° T 2014
Expectativas Econômicas
38,78
Expectativas Econômicas
41,70
Condições Financeiras/Lucratividade
48,66
Condições Financeiras/Lucratividade
49,59
Investimentos
47,86
Investimentos
38,25
Nível de Emprego Contratações
49,89
Nível de Emprego Contratações
49,38
Custos
39,40
Custos
36,88
Nível de Vendas - Nacional/internacional
45,34
Nível de Vendas - Nacional/internacional
42,84
ICES - Indústrias
45,61
ICES - Indústrias
40,98
ICES - Comércio
41,93
ICES - Comércio
51,77
ICES - Serviços
45,78
ICES - Serviços
53,06
ICES Geral
44,99
ICES Geral
43,11
ICES 1º Trimestre 2014
ICES 4° Trimestre 2013
Indicadores 1° T 2014
Indicadores 4° T 2013
Expectativas Econômicas
42,03
Expectativas Econômicas
44,93
Condições Financeiras/Lucratividade
53,49
Condições Financeiras/Lucratividade
56,40
Investimentos
49,79
Investimentos
50,52
Nível de Emprego Contratações
54,36
Nível de Emprego Contratações
53,78
Custos
38,23
Custos
40,12
Nível de Vendas - Nacional/internacional
53,10
Nível de Vendas - Nacional/internacional
52,26
ICES - Indústrias
51,92
ICES - Indústrias
51,46
ICES - Comércio
44,73
ICES - Comércio
51,28
ICES - Serviços
47,81
ICES - Serviços
49,45
ICES Geral
48,49
ICES Geral
50,05
ICES 3º Trimestre 2013
ICES 2° Trimestre 2013
Indicadores 2° T 2013
Indicadores 3° T 2013
Expectativas Econômicas
41,84
Expectativas Econômicas
43,68
Condições Financeiras/Lucratividade
58,08
Condições Financeiras/Lucratividade
54,49
Investimentos
49,32
Investimentos
47,84
Nível de Emprego Contratações
56,63
Nível de Emprego Contratações
55,45
Custos
38,14
Custos
38,62
Nível de Vendas - Nacional/internacional
46,99
Nível de Vendas - Nacional/internacional
46,94
ICES - Indústrias
49,22
ICES - Indústrias
48,82
ICES - Comércio
51,18
ICES - Comércio
49,37
ICES - Serviços
49,65
ICES - Serviços
48,21
ICES Geral
49,80
ICES Geral
47,84
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ICES 1° Trimestre 2013
ICES 4° Trimestre 2012
Indicadores 1° T 2013
Indicadores 4° T 2012
Expectativas Econômicas
46,57
Expectativas Econômicas
49,56
Condições Financeiras/Lucratividade
53,76
Condições Financeiras/Lucratividade
58,82
Investimentos
49,70
Investimentos
48,64
Nível de Emprego Contratações
54,76
Nível de Emprego Contratações
55,27
Custos
45,83
Custos
44,89
Nível de Vendas - Nacional/internacional
49,93
Nível de Vendas - Nacional/internacional
48,68
ICES - Indústrias
49,44
ICES - Indústrias
48,96
ICES - Comércio
50,77
ICES - Comércio
50,35
ICES - Serviços
52,51
ICES - Serviços
55,68
ICES Geral
50,09
ICES Geral
50,98
ICES 3° Trimestre 2012
ICES 2° Trimestre 2012
Indicadores 3° T 2012
Indicadores
Expectativas Econômicas
51,51
Expectativas Econômicas
48.12
Condições Financeiras/Lucratividade
56,09
Condições Financeiras/Lucratividade
56.01
Investimentos
46,04
Investimentos
46.83
Nível de Emprego Contratações
54,47
Nível de Emprego Contratações
55.96
Custos
38,13
Custos
45.83
Nível de Vendas - Nacional/internacional
47,46
Nível de Vendas - Nacional/internacional
47.89
ICES - Indústrias
44,68
ICES - Indústrias
48.15
ICES - Comércio
54,52
ICES - Comércio
51.92
ICES - Serviços
54,25
ICES - Serviços
53.96
ICES Geral
48,95
ICES Geral
50.11
ICES 1° Trimestre 2012
ICES 3° Trimestre 2011
Indicadores
Indicadores
Expectativas Econômicas
51,22
Expectativas Econômicas
47,52
Condições Financeiras/Lucratividade
59,12
Condições Financeiras/Lucratividade
58,86
Investimentos
50,72
Investimentos
50,20
Nível de Emprego Contratações
55,42
Nível de Emprego Contratações
56,79
Custos
42,26
Custos
44,79
Nível de Vendas - Nacional/internacional
56,61
Nível de Vendas - Nacional/internacional
53,28
ICES - Indústrias
51,72
ICES - Indústrias
50,92
ICES - Comércio
57,56
ICES - Comércio
57,86
ICES - Serviços
54,95
ICES - Serviços
55,10
ICES Geral
52,56
ICES Geral
51,91
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ICES 2° Trimestre 2011
ICES 1° Trimestre 2011
Indicadores
Indicadores
Expectativas Econômicas
51,21
Expectativas Econômicas
54,50
Condições Financeiras/Lucratividade
59,58
Condições Financeiras/Lucratividade
62,23
Investimentos
49,96
Investimentos
38,57
Nível de Emprego Contratações
54,46
Custos
43,26
Nível de Emprego Contratações
56,00
Nível de Vendas - Nacional/internacional
58,48
Custos
37,50
Nível de Vendas - Nacional/internacional
61,65
ICES - Indústrias
53,23
ICES - Comércio
52,90
ICES - Indústrias
53,76
54,63
ICES - Comércio e Serviços
55,78
ICES - Serviços
ICES Geral
54,14
ICES Geral
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55,31
INVESTIMENTOS
Motivos para realização de investimento novo
30%
20%
20%
20%
17%
17%
14%
10%
5%
5%
2%
0%
Quais fatores poderão restringir a realização deste
investimento?
20%
20%
15%
10%
5%
19%
17%
14%
12%
7%
4%
3%
2%
0%
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1%
INDICADORES
ICES 1° Trimestre 2015
Indicadores 1° T 2015
Expectativas Econômicas
26,71
Condições Financeiras/Lucratividade
48,59
Investimentos
34,66
Nível de Emprego Contratações
38,29
Custos
28,61
Nível de Vendas - Nacional/internacional
38,76
ICES - Indústrias
34,10
ICES - Comércio
43,56
ICES - Serviços
42,20
ICES Geral
35,94
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VALORES HISTÓRICOS
Valores Históricos ICES
60
50
55,31 54,14
51,91 52,5650,11
50,9850,09
50,0548,49
48,95
47,8449,80
43,1144,9944,15
35,94
40
30
20
10
0
1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
ICES Setorial - 2011 a 2015
65
55
50
45
40
35
30
56 5558 55
5855
54 54 56
53
55
53
52
53
50
50 51
48
49 51 51 5149
52
49 49
53
52
51 50
48
49
49
51 52
45
46
49
45
48
42
4443 44
41
56
60
54
1º 2º
3º 1º
34
2º 3º
TRI TRI
4º
TRI TRI
1º
2011 2011
TRI TRI
2º
3º
2011 2012
1º
2012 2012 TRI TRI TRI TRI 4º
2º
2012 2013
3º
4º
2013 2013 TRI TRI TRI
1º
TRI TRI
2013 2014
TRI
2014 2014
2014 2015
Indústria
Comércio
Serviço
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Expectativas Econômicas
ICES I T 2015: 26,71
Expectativa negativa, com acentuada queda em relação ao índice do quarto
trimestre.
Expectativas Econômicas
54,50
55
50
45
40
51,21
51,51
49,56
48,12
46,57
44,93
43,68
42,0341,7041,84
41,84
51,22
47,52
38,41
35
30
26,71
25
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Condições Financeiras e Lucratividade
ICES I T 2015: 48,59
Expectativa negativa, próximo do nível de equilíbrio e uma queda em relação ao
nível do quarto trimestre.
Condições Financeiras e Lucratividade
70
60
62,23 59,5858,86
59,1256,11
58,82
56,09
53,76 54,49
58,08 56,40
58,08
53,49
49,59
49,95 48,59
50
40
30
20
10
0
1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
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Investimentos – Necessidade e Projeções
ICES I T 2015: 34,66
Expetativa negativa, com uma acentuada queda em relação ao nível do quarto
trimestre. Falta de visibilidade para assegurar os retornos em investimentos.
Investimentos: Necessidades e
Projeções
56,79
60
55
49,96
50
50,7249,96
50,5249,79
48,6449,747,8449,32
46,04
49,32
45,45
45
38,57
40
38,25
34,66
35
30
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Nível de Emprego – Contratações/Demissões
ICES I T 2015: 38,29
Expectativa extremamente negativa, com acentuada queda em relação ao trimestre
anterior. Queda nas intenções de contratações ou no aumento do quadro de
funcionários.
Nível de emprego: contratações e demissões
60,0
56,00 54,46 56,7955,42 55,96
56,63
54,47 55,27 54,76 55,45
53,78 54,36
49,38 49,89
52,77
50,0
38,29
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
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Nível de custos de produção/comercialização
ICES I T 2015: 28,61
Expectativa negativa, com redução ainda maior em relação ao quarto trimestre de
2014,
acentuando
a
preocupação
com
o
nível
de
custos
produção/comercialização dos produtos.
Nível de custos de produção/comercialização
50
44,79
43,26
45
45,83
44,89
45,83
42,26
40,12
40
37,5
38,13
38,62 38,14
38,23
36,88
38,14
35,37
35
28,61
30
25
1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
1º
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI
2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
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da
Nível e expectativa de vendas nos
mercados nacional e internacional
ICES I T 2015: 38,76
Expectativa negativa, com redução forte em relação ao trimestre anterior.
Nível e expectativa de vendas nos
mercados nacional e internacional
65
60
55
50
45
61,65
58,48
56,61
53,28
52,2653,1
47,89 48,6849,93
47,46
46,9446,99
46,99
42,84
42,92
38,76
40
35
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Sub-índices
Fatores e indicadores Macro-econômicos
ICES 1° Trimestre 2015
1. Economia Brasileira 2015
2. Economia internacional 2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
25,32
50,81
14,35
12,42
17,42
32,90
33,71
ICES 4° Trimestre 2014
1. Economia Brasileira 2015
2. Economia internacional 2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
36,36
51,85
29,26
28,27
27,70
47,87
47,59
ICES 3° Trimestre 2014
1. Economia Brasileira 2014/2015
2. Economia internacional 2014/2015
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
33,71
53,35
35,04
29,69
32,37
46,21
41,07
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ICES 2° Trimestre 2014
1. Economia Brasileira 2014
2. Economia internacional 2014
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
36,97
53,17
35,92
32,04
41,02
50,18
42,61
ICES 1° Trimestre 2014
1. Economia Brasileira 2014
2. Economia internacional 2014
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
45,93
52,33
31,40
31,40
33,43
51,16
48,55
ICES 4° Trimestre 2013
1. Economia Brasileira 2013
2. Economia internacional 2013
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
47,38
51,74
30,52
36,05
42,15
54,36
52,33
ICES 3° Trimestre 2013
1. Economia Brasileira 2013
2. Economia internacional 2013
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
46,43
53,06
30,10
33,93
29,85
50,51
48,98
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ICES 2° Trimestre 2013
1. Economia Brasileira 2013
2. Economia internacional 2013
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
48,08
44,87
33,33
35,26
42,95
52,56
48,72
ICES 1° Trimestre 2013
1. Economia Brasileira 2013
2. Economia internacional 2013
3. Taxas de Juros Brasil
4. Inflação
5. Taxas de Câmbio
6. Necessidade de Investimento
7. Lucratividade
61,08
42,92
51,65
39,62
43,40
53,77
54,48
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Empresas
A empresa é de capital aberto?
8%
92%
Sim
Não
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Representatividade – Comércio
Exterior/Mercado Doméstico
A empresa trabalha com comércio
exterior (importação e/ou
exportação)?
27%
73%
Sim
Não
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Em qual segmento sua Empresa se enquadra?
Em qual segmento sua empresa se enquadra?
1,50%
Alimentício
2,20%
Varejo
2,90%
Têxtil
4,40%
Automotivo
5,10%
Plástico
5,90%
Tecnologia da informação
5,90%
Construção
9,60%
Outro (especifique)
10,30%
Metal/Mecânico
52,20%
Prestação de serviços
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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60%
Ramos de Atividade dos respondentes:
Qual o principal ramo de atividade de sua empresa?
Indústria extrativista
0,00%
Pesca
0,00%
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração…
Organismos internacionais e outras instituições…
0,00%
0,70%
Serviços domésticos
0,70%
Administração pública, defesa e seguridade social
0,70%
1,50%
Segurança Eletrônica
Produção e distribuição de eletricidade, água e …
1,50%
2,20%
Alojamento e alimentação
3,70%
Saúde e serviços sociais
Transporte, armazenagem e comunicações
4,40%
Comércio; reparação de veículos automotores, …
4,40%
5,10%
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços …
6,60%
Intermediação financeira, seguros, previdência …
6,60%
Construção
8,80%
Educação
25,70%
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
27,20%
Indústria de transformação
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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30%
Qual a atividade principal de sua empresa?
Qual a atividade principal de sua empresa?
26%
10%
64%
Comércio
Serviço
Indústria
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Estado da Economia Brasileira
para 2015
Qual sua percepção sobre o estado da economia
BRASILEIRA para os próximos 12 meses?
0%
4%
32%
24%
40%
Muito otimista
Otimista
Neutro
Pessimista
Muito pessimista
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Estado da Economia Internacional
Qual sua percepção sobre o estado da economia
INTERNACIONAL para os próximos 12 meses?
14% 1%
3%
24%
58%
Muito otimista
Otimista
Neutro
Pessimista
Muito pessimista
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Taxas de Juros, Inflação e Câmbio no Brasil
Para os próximos 3 meses, qual sua
expectativa para:
51,61%
58,71%
52,90%
Subir Muito
28,39%
32,90%
36,77%
Subir
16,77%
Estável
Cair
Cair Muito
6,45%
8,39%
2,58%
1,29%
1,29%
0,65%
0,65%
0,65%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Câmbio (Dólar x Real)
Inflação
Taxa de Juros
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