Bruno Paro
Country Manager
Netquest América Latina
II Jornada Netquest de Pesquisas Online
Netquest
Campo online avançado
na América Latina
www.netquest.com
Netquest é…
2. Tecnologia proprietária
1. Painéis Online na América
Uma equipe de 10 desenvolvedores
têm criado ao longo dos últimos 12 anos
a tecnologia mais avançada de pesquisa (Survey
Manager 2) e um sistema único de gerenciamento de
painéis (PPI).
Latina, Espanha e Portugal
• Mais de 240.000 painelistas
realmente ativos.
• 3M participações registradas
• 3,4k projetos na região em 2012.
• 200 clientes em todo o mundo.
Barcelona
New York
3. A maneira única de criar
Madri
painéis
• Captação “só por convite” e
• remunerada.
• Sistema avançado de incentivos
adaptado às preferências locais.
• Alto nível de incentivos, incluindo filte- outs.
• Limitamos, na verdade, o número de
pesquisas por pessoa.
4. Operações locais
México DF
Criamos painéis e tocamos os
projetos próximos a nossos clientes,
com escritórios na Cidade do México, São
Paulo, Barcelona, Madri, Santiago de Chile e
agora em Bogotá e Nova Iorque.
Bogotá
6. Compromisso com a
5. O profiling mais profundo
Mais incentivo é mais
participação. E anexado ao
nosso sistema de perfilamento de painelistas,
nos permite ter mais de 500 variáveis ​sobre
um indivíduo.
Santiago
de Chile
transparência
São Paulo
Primeiro painel on-line na região a ser
certificado com a norma ISO26362,
específica para "painéis de acesso".
QUALIQUANTI
MAXDIFF
CONJOINT
MEDIÇÃO
PASSIVA
PAINÉIS À
MEDIDA
MROCs
MOBILE
MR
Preocupados com a qualidade
de informação obtida através da Internet
www. r2online.org
Barcelona | Madri | México DF | São Paulo | Santiago do Chile | Bogotá
www.opainelcomiso.com
www.netquest.com
MR Growth (2009-2011)
Europe
7,9%
North America
11,2%
Asia Pacific
Latin
America
1.858 m$ 5,5%
Asia Pacific
5.754 m$
North
America
11.188 m$
Middle East
& Africa
601 m$
MR
Turnover
(2011)
Latin America
29,0%
Middle East &…
World
Europe
14.140 m$
21,4%
13,2%
MR Net Growth (2009-2011)
Europe
-2,0%
North America
0,5%
Asia Pacific
1,2%
Latin America
3,9%
Middle East &… -2,0%
World
Source: ESOMAR Global Market
Research Study 2012
27,2%
-0,4%
Chile
101 m$
Peru
64 m$
Venezuela
109 m$
Argentina
131 m$
Other Latin
America
98 m$
MR Abs Growth (2009-2011)
Brazil
777 m$
MR
Turnover
(2011)
Brazil
44%
Mexico
13%
Colombia
42%
Argentina
34%
Venezuela -11%
Chile 10%
Peru 52%
Colombia
158 m$
Other… 56%
Mexico
419 m$
1.440 m$
1.693 m$
1.858 m$
MR Turnover
Latin America
Source: ESOMAR Global Market
Research Study 2012
2009
2010
2011
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Venezuela
5%
2%
6%
0%
3%
4%
0%
UK
USA
Italy
Spain
France
Japan
World
28%
21%
14%
15%
21%
40%
29%
Online quantitative
MR Penetration
(2011)
Source: ESOMAR Global Market Research Study 2012+ Netquest estimations for Brazil, Chile, Mexico, Colombia, Spain and Italy
Internet Penetration (2012)
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Venezuela
66,4%
37,4%
58,6%
59,5%
36,5%
36,5%
37.0%
UK
USA
Italy
Spain
France
Japan
World
83,6%
78,1%
58,4%
67,2%
79,6%
79,5%
34,3%
Source: Internet World Stats. Internet user = someone aged 2 years old and above,
who went online in the past 30 days
Brasil
Argentina
Colômbia
2%
37,4%
5%
66,4%
0%
59,5%
Itália
14%
Espanha
15%
Coleta Online
58,4%
67,2%
Penetração Internet
Spain
General Population vs Internet Population
Low
Brasil (2013)
50,00%
High
Medium-low
A
40,00%
Colombia
30,00%
Medium-High
Medium
Estrato 6
(high)
60%
20,00%
10,00%
DE
50%
40%
30%
20%
10%
0%
B
0,00%
Estrato 1
(low-low)
40%
20%
Estrato 5
(mediumhigh)
0%
Censo
Cibernauta
C
Source: IBOPE MEDIA + ABEP
Estrato 2
(low)
Estrato 4
(medium)
Estrato 3
(mediumlow)
Baixos custo de mão de
obra
Sem ganhos substanciais
Mão de obra abundante
para o campo F2F e CATI
Não necessariamente
mais rápido
Dificuldade em fechar
cotas de classes baixas
Dificuldade em obter
amostra representativa
nacional
+
+
+
+
Sem painel
Sem demanda
local
Sem demanda
local
Sem painel
Desenvolvimento de novas soluções para recrutar
populações de baixa renda adaptadas a cada região .
Recrutamento Offline
Conexão como um
incentivo
O Poder de bons
incentivos
 Não é uma questão de diferenças amostrais, mas de interface.
 F2F combina melhor com pesquisas visuais (cartões, tablets ...)
CAWI do que CATI*.
 ”Falso online" está ajudando a usar Internet em projetos que incluem
amostras de "classe social baixa”.
*Fonte: www.R2online.org.
 Não esperar a demanda local se desenvolver
 Investir em grandes painéis
Crescimento do painel para promover a demanda mais tarde.
Tornemos tangíveis
as vantagens do online!
  Celulares
A decolagem definitiva da
internet móvel pode ser um
fator-chave na resolução do
acesso à internet pelas classes
baixas. Pode ser que as
pesquisas online na América
Latina nasçam “sendo móvel".
Mas não é tão fácil ... população
latino-americana é "lowcost
mobile”. Há boa penetração
móvel, mas não tão boa
penetração de Internet móvel.
*Source: TNS Mobile Life 2012
Argentina
Brazil
México
Spain
Italy
UK
France
USA
Germany
  Smartphones
99%
27%
97%
29%
97%
37%
49%
45%
50%
40%
42%
46%
99%
99%
98%
97%
91%
97%
A América Latina é uma "região", mas
não tão uniforme como se pode imaginar
Algumas questões não resolvidas ainda
Maior conhecimento local é necessário
Passar de uma “cadeia de produção”…
… a pensar o problema como um todo.
1. Refletir sobre as diferenças metodológicas online-offline
2. Entender o que necessito investigar: dá pra fazer por Internet nesse desenho?
3. Identificar efeitos potencialmente perigosos de migrar do offline ao online
4. Aprender a desenhar bons questionários online e usar cotas
5. Incorporar novas metodologias – (ab)usar a web
6. Enfim, controlar a qualidade das pesquisas online
Obrigado
Bruno Paro
[email protected]
II Jornada Netquest de Pesquisas Online
www.netquest.com