RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012 Taurus. A marca da segurança respeitada no brasil e no mundo. APRESENTAÇÃO Luis Fernando Costa Estima Presidente do Conselho de Administração da Forjas Taurus Dennis Braz Gonçalves Diretor-Presidente da Forjas Taurus É com imensa satisfação que apresentamos o Relatório de Sustentabilidade da Taurus referente ao ano de 2012. O documento é dividido em duas partes: o Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes, e o relatório das ações de responsabilidade social e ambiental. Em 2012, a conjuntura econômica internacional continuou marcada pela instabilidade. Apesar disso, a Forjas Taurus teve um bom desempenho econômico-financeiro. Nossa receita líquida alcançou R$ 701 milhões, 13,4% a mais do que em 2011. O Ebitda atingiu R$ 152 milhões, 9,2% superior a 2011, e o lucro líquido foi de R$ 41,9 milhões, 12,2% maior do que no ano anterior. Mantendo nossa política de investimentos, em 2012 alocamos R$ 90,2 milhões em aquisições nacionais e internacionais e na continuidade dos esforços de modernização de nossos processos produtivos. Vários fatores contribuíram para esse desempenho positivo, entre os quais podemos citar a situação favorável no mercado norte-americano de armas, a ampliação das exportações para outros mercados e a continuidade dos investimentos em reaparelhamento das forças policiais no Brasil. Neste contexto, as exportações responderam por 60% da receita líquida consolidada na Companhia, sendo os 40% restantes provenientes das vendas no mercado interno. Os resultados econômico-financeiros positivos, além de ações específicas de maior diálogo com o mercado, se refletiram na valorização das ações preferenciais da Companhia. No ano, as ações preferenciais cresceram 104% contra 7% do IBOVESPA e o valor de mercado da Companhia aumentou 109%. Em 2012, consolidamos a reestruturação societária formalizada em 2011. A reestruturação teve como objetivo alçar a empresa a um novo patamar de gestão empresarial, atendendo às melhores práticas de eficiência, resultados, qualidade e responsabilidade social e ambiental. Sabemos que a introdução de um novo modelo de governança é um processo complexo. Porém, estamos enfrentando com otimismo todos os desafios, contando sempre com o apoio e a determinação dos acionistas, dos gestores e colaboradores internos e externos. Em 2013, atendendo à recomendação do Conselho de Administração da Companhia, vamos concentrar nossos esforços em três frentes: melhorar ainda mais a qualidade dos nossos produtos; buscar um patamar mais elevado de sustentabilidade financeira e melhorar os indicadores de rentabilidade das nossas empresas. Gostaríamos, para encerrar esta breve mensagem, de agradecer aos nossos Clientes, Acionistas, Fornecedores e, principalmente, aos Colaboradores internos e parceiros externos que continuam a confiar nos produtos da marca Taurus. Boa leitura. Relatório de Sustentabilidade 2012 3 índice TAURUS: HISTÓRIA E MERCADO.....................................6 CRONOLOGIA...........................................................................................8 TAURUS NO bRASIL E NOS EUA.............................................................10 VISÃO GERAL.........................................................................................12 ÁREAS DE ATUAÇÃO...............................................................................14 AÇÕES CORPORATIVAS...........................................................................18 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO.......................24 MENSAGEM AOS ACIONISTAS.................................................................26 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE........56 ESTRUTURA E PERFIL............................................................................58 COMPROMISSO SOCIAL..........................................................................62 CAMPANHAS SOCIAIS.............................................................................65 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO..................................................................66 ALIMENTAÇÃO E SAÚDE.........................................................................69 PROGRAMAS..........................................................................................71 EVENTOS INTERNOS..............................................................................73 TAURUS: HISTÓRIA E MERCADO CRONOLOGIA Origem No final dos anos 1930, o ambiente político e econômico estava repleto de incertezas, visto que a conjuntura europeia apontava para iminentes conflitos que afetariam toda a geopolítica mundial. Apesar de esses temores chegarem ao Brasil, o ambiente econômico nacional se mostrava propício ao empreendedorismo. O Brasil havia sido uma das primeiras nações a superar as dificuldades da Crise de 1929, e o governo de Getúlio Vargas fazia investimentos no desenvolvimento industrial nacional. É em tal contexto que em 1939 é fundada a Forjas Taurus, uma empresa que, desde seu surgimento, apostou no crescimento do país. ANOS 1930 A Forjas Taurus Ltda. nasce quando os amigos João Kluwe Júnior, Ademar Orlando Zanchi, Oscar Henrique Purper, Eugênio Ervin Hausen, Herbert Müller e João Guilherme Wallig decidem criar a própria empresa. Com dificuldade em adquirir maquinário devido à Guerra, os empresários passam a construir esses equipamentos. ANOS 1940 A empresa volta ao objetivo original, redireciona investimentos e começa a fabricar revólveres e ferramentas manuais. Em 27 de junho de 1949, a Forjas Taurus transformou-se em uma sociedade anônima, dando início a um novo ciclo de crescimento. ANOS 1950 A fabricação e a venda de armas se intensificam e, em pouco tempo, a produção e a demanda crescem. O parque industrial da empresa é ampliado e inicia-se a construção de uma nova fábrica. ANOS 1960 Concluída a ampliação do parque industrial, foi construída uma nova fábrica, na zona norte de Porto Alegre. Entretanto, a década de 1960 foi marcada por grandes tensões políticas no país, que resultaram numa regulamentação extremamente rígida para a comercialização de armas. 8 Relatório de Sustentabilidade 2012 ANOS 1970 No início da década, a Taurus passou seu controle acionário para uma empresa estrangeira. Em 1977 ele volta ao controle de uma empresa nacional, a Polimetal – Indústria e Comércio de Produtos Metálicos Ltda. Com a incorporação da marca de ferramentas inglesa Ifesteel, surge a Taurus Ferramentas Ltda., em São Leopoldo. ANOS 1980 Em 1980, foram adquiridas as ações da subsidiária brasileira da Indústria e Comércio Beretta S.A., especializada em pistolas e metralhadoras. Em 1981, nascia a Taurus International Manufacturing Inc. (TIMI), nos EUA. Em 1982, a Companhia entra na Bolsa de Valores. Em 1983, foi criada a Taurus Blindagem Ltda., que passa a produzir escudos e coletes à prova de balas. Em 1986, a companhia passa a produzir capacetes para motociclistas. ANOS 1990 Em 1991, a Taurus adquiriu a Mecanótica Indústria e Comércio de Equipamentos e Produtos Óticos, detentora da famosa marca de óculos e capacetes para motociclismo Champion. O ano de 1991 marcou também o início da fabricação e comercialização das pistolas PT-22 e PT-25 pela Taurus International Manufacturing Inc. ANOS 2000 Em 2000, a Taurus International foi escolhida pela Academia de Indústria de Esportes de Tiro americana como a “Fábrica do Ano”, e suas pistolas e revólveres Titanium Millennium e Total Titanium como “Armas do Ano”. Em 2004, a Taurus consolidou dois novos negócios: assumiu o controle operacional da Wotan, de Gravataí, e associou-se à Famastil. ANOS 2010 Com o início das operações da nova planta industrial da Bahia, em 2010, foi possível ampliar a produção de capacetes para a marca de 2 milhões de peças por ano. Em 2011, a Taurus adere ao Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA e faz sua reestruturação societária. Em 2012 a companhia adquiriu duas novas empresas: a Steelinject Injeção de Ações Ltda., especializada na tecnologia Metal Injection Molding (MIM), e a Heritage Manufacturing, Inc, em Miami, especializada em réplicas de armas para colecionadores. Relatório de Sustentabilidade 2012 9 TAURUS NO BRASIL E NOS EUA Forjas Taurus S.A. – Matriz Porto Alegre 10 Relatório de Sustentabilidade 2012 Taurus International MFG, Inc. e Heritage Manufacturing, Inc. Taurus Blindagens Nordeste Ltda. Taurus Blindagens Ltda e Taurus Helmets Indústria Plástica Ltda. Polimetal Metalúrgica e Plásticos Ltda. Relatório de Sustentabilidade 2012 11 VISÃO GERAL A Forjas Taurus A Forjas Taurus S.A. é uma companhia brasileira de capital aberto com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e possui mais de 70 anos de atividades. Fundada em 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, a empresa possui atualmente sete plantas industriais, seis delas no Brasil e uma em Miami, nos Estados Unidos. As unidades brasileiras estão situadas no Rio Grande do Sul, no Paraná e na Bahia. Em seu conjunto, ela gera aproximadamente 5 mil empregos diretos. A Taurus foi uma das primeiras empresas brasileiras a se globalizar. No início da década de 1980, abriu sua unidade nos Estados Unidos e intensificou esforços para alcançar, ainda, outros mercados na Europa. Atualmente, os produtos fabricados por ela são exportados para mais de 70 países e já receberam prêmios em diversos países como reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação, inclusive nos Estados Unidos, um dos mercados mais exigentes do mundo. Um bom exemplo disso são as cinco premiações Handgun of the Year, concedidas pela National Rifle Association (NRA), conquistadas pela empresa no mercado norte-americano. Os produtos fabricados pela companhia estão divididos em dois segmentos: Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos. Defesa e Segurança engloba as armas curtas e longas para o mercado civil norte-americano e também vários modelos de armas destinadas ao uso policial e militar de outros mercados, entre as quais estão as pistolas, carabinas e submetralhadoras. A empresa fabrica ainda escudos e coletes de proteção, além de acessórios. 12 Relatório de Sustentabilidade 2012 Metalurgia e Plásticos, por sua vez, compreende uma ampla linha de capacetes para motociclistas; contêineres injetados em polietileno de alta densidade para o armazenamento de resíduos sólidos para o uso industrial, comercial e ambiental; ferramentas para construção civil, mecânica, jardinagem e produtos congêneres; bem como a usinagem de peças de metais e componentes industriais. Neste último segmento, a Taurus conta com a avançada tecnologia M.I.M. (Metal Injection Molding). Atenta à necessidade de inovar permanentemente, em 2008 a empresa implantou o Taurus Business System (TBS), sistema que adota o “lean manufacturing”, ou “produção enxuta”, como modelo. O sistema permite uma gestão mais eficaz das linhas de produção e garante um elevado nível de produtividade. O reconhecimento de iniciativas como esta se reflete no desempenho positivo em avaliações como a ISO TS 16949:2009 e a ISO 9001:2008, que certificaram o sistema de gestão da qualidade da Polimetal, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Consolidação e crescimento Desde 2007, a Taurus vem implantando um vigoroso programa de investimentos na ampliação e modernização de suas plantas industriais. Além de máquinas de tecnologia avançada, a empresa também investe na qualificação de toda a cadeia de stakeholders, incluindo, dentre outras, da área de desenvolvimento de projetos, na cadeia de fornecedores e também na qualificação de seus colaboradores internos. Todos esses investimentos já apresentam frutos, pois graças a essas medidas a empresa elevou o volume de vendas e ampliou mercados. Além disso, em 2011, visando desenvolver a governança corporativa e melhorar ainda mais as relações com o mercado, a Companhia ingressou no nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. A fábrica de capacetes de Simões Filho, na Bahia, foi duplicada para atender a demanda do mercado do motociclismo brasileiro. Mais recentemente, a expansão da companhia foi reforçada com a aquisição da Steelinject Injeção de Aços Ltda e da Heritage. A Steelinject é uma empresa especializada na tecnologia Metal Injection Molding (M.I.M.) e está sediada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Já a Heritage Manufacturing, Inc., localizada na Flórida, Estados Unidos, possui tradição em produzir réplicas de armas antigas para colecionadores e esportistas. Relatório de Sustentabilidade 2012 13 ÁREAS DE ATUAÇÃO defesa & segurança Armas para diversos mercados A Taurus tem um longo e sólido relacionamento com as instituições policiais e militares, fornecendo armas e acessórios para as forças de segurança pública de diversos países. Sempre inovando para atender a demanda dessas corporações, a companhia produz diversos modelos de pistolas, revólveres, submetralhadoras, carabinas, lançadores de granada e acessórios. A Taurus possui uma ampla linha de armas leves de calibre permitido para uso civil, majoritariamente voltada para os Estados Unidos. São diversos modelos de revólveres calibre 38, pistolas calibre 380 e armas longas destinadas ao tiro esportivo e à caça. Atuando no mercado de coletes à prova de balas desde 1983, a Taurus é líder em vendas no Brasil. Estes produtos são confeccionados a partir da tecnologia das fibras aramídicas, de polietileno e mistas. Eles possuem certificação junto ao Ministério da Defesa, obedecendo aos requisitos da norma NIJ STANDARD 0101.03, uma das regulamentações mais avançadas e rigorosas do mundo. Os capacetes para Policiamento Ostensivo e Antitumulto da Taurus possuem um alto grau de qualidade e segurança, oferecendo acabamento e conforto para o usuário, fatores garantidos pelo processo de injeção conhecido como ABS (Acrilonitrila – Butadieno – Estireno). st 12 smt 40 g2 Circuit Judge 14 pt 740 g2 ct 40 g2 e Lança-granada Coldres rt Poly.45LC/410GA Coletes Relatório de Sustentabilidade 2012 METALURGIA & PLÁSTICOS Capacetes para motociclistas A Taurus possui a liderança absoluta em vendas de capacetes para motociclistas no Brasil. Com uma cartela que apresenta 11 modelos e mais de 1.100 variações, a companhia oferece aos seus clientes produtos rigorosamente testados e certificados dentro das regras de segurança do Inmetro. Além disso, a empresa produz óculos de proteção para motociclistas e bauletos. Os bauletos Taurus são fabricados em polietileno e possuem amortecedores em sua base de fixação, o que garante a segurança do usuário e uma maior resistência a impactos. INMETRO Todos os modelos da Forjas Taurus são certificados conforme os critérios do Inmetro 1.100 VARIAÇÕES Relatório de Sustentabilidade 2012 11 MODELOS 15 Forjados O segmento de forjados da companhia oferece um atendimento diferenciado aos seus clientes. Todo o processo produtivo é desenvolvido de acordo com o perfil e a necessidade específica de cada cliente. Por isso, o planejamento do trabalho é feito de comum acordo e é oferecido um serviço de consultoria e assistência que otimiza todas as etapas da produção e oferece o melhor resultado final. M.I.M. – Metal Injection Molding A Taurus é uma das únicas empresas brasileiras a utilizar a moderna tecnologia Metal Injection Molding (M.I.M.) na produção de peças forjadas, para uso nas indústrias automobilística, eletrônica, de óleo, de gás e aeroespacial. A tecnologia é ideal para injetar aço em peças geometricamente complexas com considerável redução de custos. Além de utilizar o processo internamente, a empresa oferece a venda de equipamentos com essa tecnologia, que tem como um de seus diferenciais o alto grau de precisão. 16 Relatório de Sustentabilidade 2012 Contêineres Os contêineres TaurusPlast são produzidos com o Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Esta é uma resina que oferece grande resistência tanto a impactos, tendo sido aprovada em rigorosos testes, quanto a agentes químicos e fatores climáticos como sol, chuva e frio. Por este motivo, é ideal para equipamentos de armazenamento de resíduos sólidos, industriais e hospitalares. Além disso, é um material que respeita o meio ambiente, pela facilidade com que pode ser reciclado. Produtos fabricados conforme normas europeias (EN 840) e americanas (ANSI 245). Padronização de cores de acordo com a resolução nº 275 do CONAMA. Matéria-prima criada a partir de Polietileno de Alta Densidade. Ferramentas A Famastil Taurus Ferramentas, empresa da qual a Taurus detém 35% do capital, dedica-se à produção de ferramentas para construção civil, mecânica, jardinagem e congêneres tanto para o mercado interno quanto para o externo. Contando com mais de dois mil produtos em seu catálogo, em 2011 a marca foi a segunda mais lembrada no quesito ferramentas manuais em todo o Brasil, conforme pesquisa do IBOPE. Relatório de Sustentabilidade 2012 17 AÇÕES CORPORATIVAS Defesa e Segurança A Diretoria de Marketing e Vendas adotou uma série de ações ao longo de 2012 para reestruturar a comunicação com seus clientes no Brasil e no exterior. Para tanto, a Companhia adotou o conceito de “joia” para apresentar seus materiais. A partir de pesquisas, foi detectado que o cliente, ao adquirir uma arma, dispensa a ela o mesmo tratamento dado a uma joia ou a um objeto valioso. A partir disso, os materiais de divulgação desses produtos foi todo replanejado. Os catálogos, por exemplo, adotaram uma nova linguagem se aproximando de editoriais de revistas e demonstrando a força, a sofisticação e a tecnologia dos produtos. Além disso, para reforçar esse discurso, texturas, cores quentes e vivas e detalhes das armas passaram a ser usados. Além disso, o marketing da Companhia vem reforçando valores como confiança e credibilidade da marca, através de ações de relacionamento, materiais de PDV, programas de qualidade, pesquisa de satisfação e em cursos de capacitação e aperfeiçoamento de vendas a equipe de trabalho e lojistas. 18 Relatório de Sustentabilidade 2012 Eventos Estar perto do cliente e entender suas necessidades é um imperativo para empresas como a Taurus, que se especializaram em produtos que precisam atender demandas bastante específicas. Por este motivo, a Companhia participa das principais feiras mundiais que atendem o mercado de armas, tanto militar quanto civil. Dessa forma, ela tem a oportunidade de se aproximar de seu público-alvo e ter com ele um canal direto de relacionamento. Shot Show Em janeiro de 2012, a Forjas Taurus participou da edição anual da Shot Show, a maior feira do mundo especializada no setor de Defesa e Segurança, que ocorreu em Las Vegas. A Companhia, que participa do evento desde a sua primeira edição, aproveitou a oportunidade para apresentar o novo CEO da Taurus International, sediada em Miami, Mark Cresser. Durante o encontro, o novo dirigente apresentou a nova estratégia de lançamento de produtos para o mercado americano. Relatório de Sustentabilidade 2012 19 Interseg A Companhia participou também da Feira Internacional de Tecnologia, Serviços e Produtos para a Segurança Pública (Interseg), que aconteceu em São Paulo, no mês de Julho. O evento, que aconteceu na maior cidade do país, serviu para que o público-alvo da Companhia pudesse ver de perto os novos produtos que chegaram ao mercado. A Interseg é acompanhada com interesse especialmente porque é dali que sairão muitos dos equipamentos utilizados pelas forças policiais brasileiras durante os grandes eventos que serão sediados no país, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Reconhecimento A Forjas Taurus comemorou em 2012 a conquista de mais um prêmio internacional de reconhecimento à qualidade de seus produtos. O Taurus Tracker 992 foi eleito pela Field & Stream como o melhor revólver para a prática de caça esportiva. Essa é uma modalidade muito comum em países como os Estados Unidos e no continente europeu e movimenta um mercado qualificado e exigente. 20 Relatório de Sustentabilidade 2012 Marketing esportivo Em 2012, a Forjas Taurus deu prosseguimento ao seu projeto de investimento no tiro esportivo. A capitã da equipe de Tiro da Companhia, Jessie Duff, obteve importantes títulos durante o ano. No Campeonato Mundial de Tiro Velocidade (Steel Challenge World Championship) realizado em Frostproof, na Flórida, ela conquistou o prêmio máximo, Ladies’ Open, além de tirar o primeiro lugar na categoria Ladies’s Limited, onde atirou com o seu Taurus 1911 SINGLE STACK 9 mm e ficou a quatro segundos de bater o recorde mundial da modalidade. Além disso, a atleta conquistou o prêmio máximo no United States Practical Shooting Association Area 3 Championship 2012 na categoria High Lady Open Division. Depois de um longo circuito de provas, Jessie Duff ganhou 12 dos 14 estágios, sagrando-se a campeã do torneio. Carry On Movement Em setembro de 2012 foi lançado, na Taurus International Manufacturing Inc., o Carry On Movement, uma campanha publicitária desenvolvida no mercado norte-americano, para promover o direito dos proprietários de armas, em carregá-las de forma não ostensiva. A Campanha utiliza as mídias sociais, como o Facebook, o Twitter e o website da Companhia, fomentando o feedback entre consumidor e empresa. Relatório de Sustentabilidade 2012 21 Metalurgia e Plásticos O setor de Metalurgia e Plásticos tem como carro-chefe os capacetes para motociclistas, que sozinho respondeu por 17,3% da receita líquida de toda a Companhia em 2012. Este desempenho é atingido graças a diversos fatores como a qualidade do produto final e os investimentos em segurança e pesquisa que a Empresa faz no setor. Nesse sentido, vale destacar também a relevância das ações de marketing realizadas em 2012 para o setor. A Companhia participou de diversos eventos como: o Salão da Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças (Anfamoto), feira de produtos especializada no segmento de duas rodas, que acontece anualmente em São Paulo; duas edições do Motomagazine, feira regional destinada a lojistas do segmento, além de diversos encontros motociclísticos em todo o país. A Empresa também coopera com o trabalho do lojista, um importante aliado para a rede distribuição de seus produtos. Para isso, ela fornece material de ponto de venda com informações úteis tanto para o lojista quanto para o consumidor, tornando mais fácil para ambos entender os diferenciais e as principais características do produto que eles têm em mãos. Em 2012, a Companhia investiu na automatização no setor de injeção e corte, no Paraná e no setor de injeção, na Bahia, foi chamada a participar também de diversas Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) para a segurança e a qualidade de seus capacetes. Além disso, em uma ação para aproximar ainda mais o público formador de opinião dos produtos da Companhia, foram distribuídos capacetes em todo o Brasil para jornalistas especializados no setor de duas rodas. Relacionamento com o Investidor Em 2012, a Companhia reforçou suas relações com o mercado de capitais, através de um conjunto de ações que tiveram como objetivo ampliar e diversificar a base acionária e contribuir para que a precificação das ações refletisse os fundamentos da Companhia. A Empresa apresentou uma melhora consistente na liquidez das ações em 2012, medida pelo aumento no número de negócios, pela quantidade diária de ações negociadas e pelo volume financeiro, que aumentou em 208%. Além disso, houve uma significativa mudança no perfil da base acionária e uma valorização das ações PN (preferenciais) em 104% contra apenas 7% do IBOVESPA, contribuindo para a elevação de 109% no valor de mercado da Companhia. Uma das atividades realizadas em 2012 com foco específico no investidor foram as reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) que aconteceram nas cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Esta foi uma boa oportunidade para a Companhia apresentar seu case ao mercado e ouvir as percepções que os participantes dos eventos têm sobre a Empresa. Reconhecimento A Forjas Taurus foi eleita a melhor gestão em Governança Corporativa no segmento de Mecânica e Metalurgia brasileiro, conforme levantamento publicado pela revista Época Negócios. A Empresa conquistou também 22 Relatório de Sustentabilidade 2012 o segundo lugar geral no setor em uma pesquisa que teve como critérios inovação, responsabilidade socioambiental, desempenho financeiro, visão de futuro, recursos humanos e governança corporativa. A Companhia se destacou também em outros dois quesitos: visão de futuro, conquistando o terceiro lugar na categoria, e responsabilidade socioambiental, onde obteve a quinta colocação. Marketing Corporativo Com o intuito de reforçar o relacionamento da sua governança corporativa com o mercado, a Companhia apoiou dois importantes eventos no Rio Grande do Sul, onde se situa a sua matriz. O primeiro deles foi o Congresso de Marketing Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS). O evento reúne lideranças de grandes empresas do estado que participam de um dia de palestras sobre assuntos relacionados à importância do marketing como ferramenta de diferenciação no mercado. Além disso, a Companhia participou da 17ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores, da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul). A distinção é concedida anualmente às principais lideranças políticas e empresarias do estado. Em 2012, a Companhia desenvolveu um novo perfil corporativo para ser distribuído nos eventos dos quais participa. Com uma visão mais global, o material apresenta, além do seu histórico, a visão de mercado da Companhia. A publicação apresenta também um painel dos segmentos nos quais a Empresa atua e suas ações de responsabilidade social. Relatório de Sustentabilidade 2012 23 desempenho econômico-financeiro MENSAGEM AOS ACIONISTAS Senhores Acionistas, A Administração da Forjas Taurus S.A. (“Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. O cenário internacional instável, em especial das economias da Zona do Euro, da China e dos EUA, continuou sendo a tônica de 2012 e influenciou o desempenho das economias emergentes. Neste contexto, o Brasil também se viu afetado e apresentou modesto crescimento de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB), apesar das medidas de estímulo para aceleração do crescimento, tais como a redução da taxa básica de juros e de impostos seletivos, além da desoneração de folha de pagamento para alguns setores. O setor industrial apresentou queda de 0,8% em 2012 quando comparado à 2011, contribuindo para a desaceleração da economia, explicada em boa parte pelo recuo de 4% na taxa de investimentos, conforme indicador do IBGE, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no Brasil. Apesar deste contexto adverso, a Forjas Taurus S.A. apresentou crescimento de 13,4% em sua receita líquida consolidada em 2012, que atingiu R$ 701 milhões; uma geração operacional de caixa (EBITDA) de R$ 152,2 milhões, 9,2% superior e um lucro líquido do exercício de R$ 41,9 milhões, 12,2% acima de 2011, tendo ficado dentro das estimativas divulgadas para o mercado. Os fundamentos de médio e longo prazo da Companhia contribuíram para este desempenho, além de um nível de investimentos da ordem de R$ 90,2 milhões em 2012 (contra R$ 47,4 milhões em 2011), que viabilizou aquisições de empresas nacionais e internacionais no montante de R$ 33 milhões; a continuidade das modernizações necessárias nas linhas de produção, bem como a manutenção de recursos para a área de pesquisa e desenvolvimento, respeitando o DNA da Taurus de inovação e tecnologia. Podemos destacar alguns aspectos que contribuíram para este desempenho, como o câmbio favorável para as companhias exportadoras; a situação favorável do mercado norte-americano de consumo para armas que se manteve aquecido em 2012; a ampliação dos mercados de exportação para outros países com um programa de prospecção e vendas proativo e direcionado; e os investimentos em segurança pública e privada no Brasil, face à necessidade do reaparelhamento do estado, uma vez que irá sediar inúmeros eventos esportivos de 2013 a 2016. As exportações respondem por quase 60% da receita líquida consolidada da Companhia, sendo 88% para o americano e 12% para outros países. O mercado brasileiro responde por cerca de 40% da receita em 2012. Cabe destacar ainda, que 2012 foi um ano de consolidação do processo de reestruturação societária iniciado em julho de 2011. Uma nova estrutura organizacional foi aprovada no final de 2012, com o 26 Relatório de Sustentabilidade 2012 objetivo de refletir o novo momento da Companhia, seus negócios principais e as diretrizes estratégicas para os próximos anos. Porém, sem perder a cultura da Companhia que emprega novas tecnologias, inovadora, criativa e constante lançadora de produtos de qualidade. Portanto, mesmo em um ano de importante transição, os três grandes direcionadores estabelecidos pelo Conselho de Administração para 2012 foram alcançados e naturalmente terão desdobramentos até a sua conclusão: Crescer por meio de aquisições: adquirimos (i) a Steelinject (tecnologia M.I.M. – Metal Injection Molding) no Brasil, sob nossa gestão desde janeiro de 2012, consolidando a tecnologia da Taurus nesta modalidade no mercado local; e (ii) a Heritage nos EUA, empresa de alta rentabilidade, que nos permite atuar em nichos especiais do mercado de armas; Alongamento da dívida e redução de custos financeiros: objetivo geral permanente, com renovação de linhas a custos menores e prazos maiores, buscando alternativas de captação de linhas internacionais e trazendo competitividade ao custo médio ponderado de capital de terceiros; Decisão da realocação e concentração do parque fabril visando ganhos de sinergia, de qualidade e de produtividade, bem como redução de custos: Transferência da planta da Heritage de Opa Locka (FL) nos EUA, para a planta da TIMI – Taurus International Manufacturing, Inc. em Hialeah, na Região da Grande Miami (FL) nos EUA, em setembro de 2012, onde já temos linhas de produção de armas; Transferência da planta da Steelinject (injetados metálicos para terceiros), atualmente em Caxias do Sul (RS), para a planta de São Leopoldo (RS) em 2013, onde já opera a planta de injeção metálica, M.I.M. – Metal Injection Molding, que produz componentes próprios para uso nas linhas de produção de armas; e Transferência da linha de produção de armas longas da marca Rossi, da atual planta em instalações alugadas, para a planta de São Leopoldo (RS), cujas instalações são próprias. Os resultados obtidos em 2012 foram frutos do trabalho de equipe e do plano de ação conjunto da administração da Companhia, orientado para o segmento de Defesa & Segurança, que é responsável por 74% da receita e apresentou um aumento de 14,3% na receita de armas. O segmento de Metalurgia & Plásticos, que participa com os 26% restantes, tem como destaque capacetes para motociclistas que responde por 17,3% da receita, tendo aumentado 2,9% em receita e 5,5% em volume mantendo o ganho de fatia de mercado no período, comparado a queda de 15,5% na venda de motocicletas no mercado brasileiro, face menor ritmo de demanda a partir do 2º semestre de 2012, em função das restrições de crédito aos consumidores. Em 2012, a Companhia também reforçou suas relações com o mercado de capitais, através de um conjunto de ações que tiveram como objetivo ampliar e diversificar a base acionária e contribuir para que a precificação das ações refletisse os fundamentos da Companhia. Em função da 1ª e da 2ª emissão de debêntures ainda em circulação, anualmente é atualizada a análise de risco da Companhia. A revisão de 2012 da classificação de risco da Fitch Ratings resultou na manutenção do rating de longo prazo de A – (bra) para as duas emissões e o rating de longo prazo como estável. Destacamos, ainda, uma melhora consistente na liquidez das ações em 2012, medida pelo aumento no número de negócios, pela quantidade diária de ações negociadas e pelo volume financeiro, que aumentou em 208%. Além disso, houve uma significativa mudança no perfil da base acionária e uma valorização das ações PN (preferenciais) em 104% contra apenas 7% do IBOVESPA, contribuindo para a elevação de 109% no valor de mercado da Companhia. Relatório de Sustentabilidade 2012 27 Com um plano de ação e estratégias comerciais e de marketing bem direcionadas, alinhadas com a área de manufatura de nossos produtos e com uma gestão financeira focada no capital de giro, a expectativa para 2013 é otimista, porém prudente, pois temos grandes desafios pela frente. Gostaríamos, por fim, de agradecer aos nossos clientes, acionistas, fornecedores, comunidade e principalmente aos colaboradores internos, parceiros externos, que continuam a confiar em nossa gestão e em nossa capacidade de buscar novas formas de continuar a crescer com sustentabilidade. Desempenho Econômico Financeiro Consolidado O ano de 2012 consolidou a reestruturação societária, com a finalização da nova estrutura organizacional, mas também do aprimoramento das ferramentas de gestão, que têm por objetivo alinhar os gestores na busca efetiva de resultado e do cumprimento das metas. No resumo a seguir é apresentado o desempenho econômico financeiro consolidado da Companhia em 2012, comparado com o desempenho apurado em 2011: Resumo do Desempenho Econômico Financeiro Consolidado Em milhões de R$, exceto quando indicado de outra forma VARIAÇÃO % Indicadores 2012 2011 2012/2011 Receita Líquida 701,0 618,0 13,4 Mercado interno 290,4 288,9 0,5 Mercado externo 410,6 329,1 24,8 Lucro bruto 273,4 264,3 3,5 39,0 42,8 -3,8 Despesas operacionais -159,1 -165,2 -3,7 Lucro operacional (EBIT)(1) 114,3 99,1 15,4 Resultado financeiro líquido 44,3 -47,6 -7,0 Depreciações e amortizações(2) 31,2 27,6 13,2 Lucro líquido 41,9 37,3 12,2 6,0 6,0 -0,1 LAJIDA/EBITDA(3) 152,2 139,4 9,2 Margem LAJIDA/EBITDA – % 21,70 22,60 -0,8 1.263,7 1.114,3 13,4 360,9 325,2 11,0 90,2 47,4 90,1 Margem Bruta – % Margem Líquida – % Ativos totais Patrimônio líquido Investimentos (CAPEX) (1) EBIT: Para fins de cálculo do EBIT, não foi considerado o resultado de equivalência patrimonial, contido nas despesas operacionais do formulário DFP. (2) Depreciações e Amortizações: Estes valores contemplam os totais de Depreciação e Amortização conforme Fluxo de Caixa da DFP. (3) LAJIDA: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização = EBITDA: Earnings Before intereste, tax, depreciation and amortization. Para fins de cálculo, foi utilizado o método da instrução CVM nº 527, de outubro de 2012. 28 Relatório de Sustentabilidade 2012 Receita Líquida A Forjas Taurus S.A. e empresas controladas apresentaram no exercício de 2012 uma receita líquida consolidada de R$ 701 milhões, representando um crescimento de 13,4% em relação aos R$ 618 milhões de 2011, explicado principalmente pelo acréscimo de 24,8% nas exportações, uma vez que o mercado interno ficou praticamente estável, com pequena elevação de 0,5%. A participação do mercado externo na receita líquida total foi ampliada de 53,3% em 2011 (igual a 2010), para 58,6% em 2012, representando R$ 410,6 milhões (contra R$ 329,1 milhões de 2011). A distribuição geográfica da receita líquida consolidada demonstrada no gráfico a seguir mostra que o mercado norte-americano (EUA, México e Canadá) continua representando a maior fatia das exportações, tendo sido responsável por 52% da receita em 2012 (em relação aos 49% de 2011), seguido de Brasil com 41% e 7% para os demais países para os quais exportamos. O desempenho positivo das exportações em 2012 pode ser explicado basicamente: (i) pela forte demanda em especial nos EUA, provocada pela (risco de possível) regulamentação restritiva em relação a armas para uso civil discutida durante a campanha para reeleição do Presidente Barack Obama; e (ii) pela reestruturação da área de exportação para outros mercados, com nova equipe e um trabalho de prospecção de novos mercados e produtos, culminando com o fechamento de contratos com vários Governos na área de segurança pública, resultando no aumento de participação de três pontos percentuais. EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO + 24,8% 410,6 + 0,5% 329,1 288,9 290,4 59% 53% 47% 53% 47% 41% 2011 2012 Mercado Interno 2011 2012 Mercado Externo 2010 Mercado Interno 2010 Mercado Externo 2011 Mercado Interno 2011 Mercado Externo 2012 Mercado Interno 2012 Mercado Externo RECEITA LÍQUIDA – POR GEOGRAFIA 4% 7% BRASIL EUA, CANADÁ, MÉXICO 49% 2011 47% 52% 2012 41% OUTROS PAÍSES Relatório de Sustentabilidade 2012 29 Quando analisamos as exportações nos dois últimos anos e a comparamos nos mesmos trimestres de 2012 e 2011, a evolução foi bastante positiva, sempre na casa de dois dígitos (exceto no 3T12, quando cresceu 8%). Como evento subsequente ao exercício de 2012, o Presidente reeleito Barack Obama, divulgou em 16 de janeiro de 2013, logo após a sua posse, 23 medidas propondo restrições ao uso de armas especiais para civis, que terão que ser aprovadas pelo Congresso. Em função deste potencial de restrição e pelos direitos assegurados na Constituição americana relativo ao porte de armas, a demanda deverá se manter aquecida nos EUA. Já no mercado interno, a receita líquida consolidada em 2012 ficou estável, passando de R$ 288,9 milhões em 2011 para R$ 290,4 milhões, 0,5% superior. A tímida evolução foi explicada pela queda de consumo no segmento de capacetes para motociclistas, face a redução na venda de motocicletas no país, aumento da inadimplência no mercado e maior restrição ao crédito para os consumidores. Consequentemente, o mercado interno mostrou redução de participação na receita, ficando em 41% do total em 2012 (sobre 47% em 2011), como mostra o gráfico: RECEITA LÍQUIDA – POR MERCADO Valores em R$ milhões +13,4% 701,0 618,0 59% 53% +14,4% +18,7% +12,6% +7,9% 196,2 178,4 155,9 58% 174,3 175,4 147,8 140,0 52% 57% 61% 47% 56% 42% 39% 44% 43% 53% 1T11 1T12 2T11 2T12 3T11 Mercado Interno 30 151,1 53% 47% 41% 2011 2012 64% 36% 3T12 48% 47% 4T11 4T12 Mercado Externo Relatório de Sustentabilidade 2012 Informações por segmento de negócios Na tabela da página ao lado é demonstrada a composição da receita líquida, resultado bruto, margem bruta e resultado antes dos impostos por segmento de negócios. As informações apresentadas referem-se aos períodos de 12 meses findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, conforme os padrões contábeis do IFRS, líquidas das transações entre as subsidiárias de cada segmento. I. Segmento de Defesa & Segurança Este segmento contempla armas curtas (revólveres e pistolas de uso militar e civil), armas longas (rifles e carabinas) e submetralhadoras (gráfico abaixo). 73,1% 73,7% 2011 2012 Armas 19,1% 17,3% 2011 2012 Capacetes 7,8% 9,0% 2011 2012 Outros O principal segmento da Companhia é o de Defesa & Segurança, com os produtos armas, respondendo por 73,7% da receita líquida consolidada. Houve um aumento de 14,3% na receita do segmento, totalizando R$ 516,5 milhões em 2012. O lucro bruto apresentou pequena queda de 1,5%, em função da elevação de 27,4% no custo dos produtos vendidos em 2012 sobre 2011, explicada pelas seguintes razões: (i) mudança no mix de produtos, com preço médio menor; e (ii) pressão de custos: matéria-prima e mão-deobra. Consequentemente, a margem bruta passou de 45,5% em 2011 para 39,2% em 2012. O resultado antes dos impostos foi bastante favorável, tendo crescido 79,6% em 2012, atingindo R$ 32,7 milhões. II. Segmento de Metalurgia & Plásticos O segmento responde por 26,3% da receita líquida, incluindo as operações da Polimetal na Unidade de São Leopoldo (RS) de Forjaria e M.I.M. – Metal Injection Molding, bem como as atividades das fábricas de capacetes para motociclistas (PR e BA) e a confecção de coletes balísticos e contêineres plásticos (PR). Capacetes para motociclistas Houve um aumento de 2,9% na receita líquida de capacetes, que responde por 17,3% da receita total, no montante de R$ 121,5 milhões. O lucro bruto foi de R$ 47,5 milhões, representando uma margem bruta de 39,1% em 2012, com queda de 5,2% no lucro bruto e na margem, que era de 42,5% em 2011. A queda na margem pode ser explicada pelos seguintes motivos: (i) redução na demanda por capacetes quando comparado a 2011 devido à redução de crédito aos consumidores; e (ii) pressão nos custos: matériasprimas e mão de obra (gráfico a seguir). Relatório de Sustentabilidade 2012 31 RESULTADOS POR SEGMENTOS DE NEGÓCIOS Valores consolidados em R$ milhões Receita Líquida 2012 Part.% 2011 Part.% Variação Armas 516,5 73,7% 452,0 73,1% 14,3% Capacetes 121,5 17,3% 118,0 19,1% 2,9% 63,0 9,0% 47,9 7,8% 31,4% 701,0 100% 618,0 100% 13,4% Outros Total Resultado Bruto 2012 2011 Variação 202,4 205,5 -1,5% Capacetes 47,5 50,1 -5,2% Outros 23,5 8,6 172,2% 273,4 264,3 3,5% 2012 2011 Var.P.P Armas 39,2% 45,5% -6,3 Capacetes 39,1% 42,5% -3,4 Outros 37,2% 18,0% 19,3 Total 39,0% 42,8% -3,8 2012 2011 Variação Armas 32,7 18,2 79,6% Capacetes 31,1 35,1 -11% 7,0 (0,0) - 70,9 53,3 32,9% Armas Total Margem Bruta Resultado Antes do Imposto Outros Total (i) Armas – operações realizadas pela Forjas Taurus S.A. e Taurus Holdings, Inc. (Estados Unidos); (ii) Capacetes para motociclistas – operações realizadas pela Taurus Blindagens Ltda.,Taurus Helmets Indústria Plástica Ltda. e Taurus Blindagens Nordeste Ltda.; (iii) Outros – segmentos de forjaria (Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda.), M.I.M – Metal Injection Molding, caldeiraria (exercício de 2011), coletes balísticos e produtos plásticos injetados (Taurus Blindagens Ltda.) 32 Relatório de Sustentabilidade 2012 EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS – TAURUS Quantidade em milhares +5,5% +26,4% 1.910 2010 -12,9% 2.547 2.415 2011 2012 655 570 4T11 4T12 Fonte: Dados da Companhia EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE MOTOCICLETAS NO BRASIL Quantidade em milhares -15,6% +7,5% -22,1% 1.804 1.940 2010 2011 1.637 2012 506 394 4T11 4T12 Fonte: Fenabrave Os gráficos acima mostram que, apesar da queda de 15,6% verificada nas vendas de motocicletas no Brasil, a Taurus conseguiu aumentar o volume de vendas de capacetes em 5,5% e 2,9% em receita em 2012, ganhando fatia de mercado dos concorrentes e atingindo 58% de fatia do mercado brasileiro. O resultado antes dos impostos ficou em R$ 31,1 milhões, com margem de 25,6% da receita líquida em 2012. Outros produtos de Metalurgia & Plásticos A receita atingiu R$ 63 milhões em 2012, 31,4% superior a 2011. Os principais produtos deste segmento são: coletes balísticos, contêineres plásticos na área de blindagens e plásticos, bem como os produtos de metalurgia. O lucro bruto ficou em R$ 23,5 milhões, com forte recuperação de margem, que atingiu 37,2% em 2012, contra 22,2% em 2011, face significativo aumento nos volumes de vendas de coletes e de produtos injetados de plásticos (contêineres para resíduos sólidos). O resultado antes dos impostos foi de R$ 7,2 milhões, representando uma margem de 11,5%. Relatório de Sustentabilidade 2012 33 Lucro bruto e margem bruta consolidada O lucro bruto consolidado atingiu R$ 273,4 milhões em 2012, 3,5% acima de 2011 (R$264,3 milhões), resultando em uma margem bruta de 39%, 3,8 pontos percentuais abaixo da margem bruta de 42,8% de 2011. O aumento de 13,4% na receita líquida não foi suficiente para compensar o acréscimo de 20,9% verificado no custo dos produtos vendidos em 2012, influenciado pelos seguintes fatores: (i) mudança no mix dos produtos de Defesa & Segurança; (ii) preço médio menor em função de campanhas promocionais face a retração verificada na demanda de capacetes para motociclistas, mesmo com o incremento no volume vendido no Brasil; (iii) fraco resultado da forjaria para terceiros; e (iv) efeito do câmbio no custo das matérias-primas. Lucro operacional – EBIT O EBIT totalizou R$ 114,3 milhões, ficando em 2012, 15,4% superior à 2011. A margem EBIT foi de 16,3% em 2012, levemente acima de 2011 (R$ 99,1 milhões e margem de 16%). Contribuiu para este resultado operacional, a redução de 3,7% nas despesas operacionais (com vendas, administrativas e outras). EBITDA A geração de caixa consolidada em 2012, medida pelo conceito de EBITDA ajustado (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) definido pela Instrução CVM 527/12, somou R$ 152,2 milhões e registrou uma margem EBITDA de 21,7% (R$ 139,4 milhões e margem EBITDA de 22,6% no exercício de 2011). A evolução do EBITDA ajustado, com aumento de 9,2%, decorre, principalmente, dos fatores mencionados nos itens anteriores: (i) redução de 3,7% no total das despesas operacionais, líquidas; e (ii) aumento de 3,5% no lucro bruto consolidado (gráfico a baixo). O conceito estabelecido na nova Instrução CVM 527/12 para o EBITDA (LAJIDA) é uma medida comumente utilizada que visa representar a capacidade da Companhia de gerar caixa a partir de suas operações; trouxe a discriminação das participações nos lucros deduzindo no cálculo a contar de 2012; e a possibilidade de ajustes por resultados não recorrentes para fins de comparação com os anos anteriores (tabela a seguir). +9% 139,4 +29% +27% 39,3 37,5 37,9 33,5 19,1% 21,3% 22,7% 24,7% 28,0% 24,8% 21,1% 17,1% 22,6% 21,7% 1T11 1T12 2T11 2T12 3T11 3T12 4T11 4T12 2011 2012 29,8 EBITDA 34 -9% -5% 43,4 152,2 36,8 33,5 M. EBITDA Relatório de Sustentabilidade 2012 2011 2012 37.315 41.910 (19.667) 22.372 (+) Despesa financeira líquida 96.824 134.897 (–) Receita financeira líquida (49.185) (90.600) (+) Depreciação/Amortização 27.605 31.242 = EBITDA período CVM INST. 527/12 92.892 139.821 (+) Resultado operações descontinuadas 35.666 6.606 (+) Resultado operações não recorrentes - 5.803 10.813 - 139.371 152.230 = Lucro Líquido do Exercício (+) IR/CSLL (+) Despesas não recorrentes = EBITDA ajustado CVM INST. 527/12 Entre outras finalidades, o EBITDA é utilizado como indicador nos compromissos da Companhia relacionados a empréstimos, financiamentos e debêntures. Para este fim, utilizamos um EBITDA ajustado conforme critérios estabelecidos entre as partes, no montante de R$ 158 milhões. Resultado financeiro As despesas financeiras líquidas em 2012 somaram R$ 44,3 milhões, 7% inferiores aos R$ 47,6 milhões de 2011. Esta redução decorre, principalmente, da oscilação cambial do real frente à moeda norte americana, originando um ganho cambial sobre o passivo oneroso de aproximadamente R$ 37,3 milhões, e da redução do custo financeiro médio dos empréstimos e financiamentos, com alongamento da dívida e a captação de recursos no mercado americano pela subsidiária TIMI, a taxas bastante competitivas. Lucro líquido do exercício Em 2012, a Forjas Taurus S.A. e empresas controladas apresentaram um lucro líquido consolidado de R$ 41,9 milhões, 12,2% superior aos R$ 37,3 milhões de 2011. A margem líquida permaneceu estável em 6% da receita líquida em 2012 e 2011. Este acréscimo no lucro líquido consolidado foi motivado, principalmente, pelos seguintes fatores já destacados anteriormente: (i) redução das despesas operacionais, líquidas; (ii) realização de lucros nos estoques consolidados; (iii) crescimento no lucro bruto, mesmo que proporcionalmente menor que o da receita; (iv) redução da perda sobre o resultado das operações descontinuadas da empresa Taurus MáquinasFerramenta Ltda. pela venda das operações em junho de 2012; e (v) redução das despesas financeiras, líquidas face alongamento da dívida a custos menores. Os fatores que determinaram que o lucro líquido não ficasse superior ao verificado foram: (i) oscilação cambial do real frente à moeda norte americana; (ii) aumento dos custos de produção e da matéria-prima Relatório de Sustentabilidade 2012 35 em armas e capacetes para motociclistas; e (iii) maior retração na demanda dos capacetes, resultando em ofertas a preço médio inferiores a 2011 (gráfico abaixo). Lucro líquido do exercício 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 41.910 37.337 15.000 10.000 5.000 7.146 16.473 12.141 9.529 9.517 13.918 10.723 -200 -5.000 1T11 1T12 2T11 2T12 3T11 3T12 4T11 4T12 2011 2012 Posição Financeira As disponibilidades e aplicações financeiras totais foram de R$ 180,8 milhões em 2012 (R$ 162,2 milhões em 2011). Deste total, R$ 151,8 milhões (R$ 87,5 milhões em 2011) são remunerados por taxas variáveis de 98% a 103% do CDI, contratados com instituições financeiras de primeira linha em ambos os períodos: Em milhões de R$ Variação 30/09/2012 31/12/2012 Endividamento curto prazo 99,0 174,4 191,2 93% 10% Endividamento longo prazo 232,7 371,4 386,9 66% 4% 39,6 50,0 5,1 -87% -90% 125,3 112,0 94,7 -24% -15% 36,1 30,8 28,7 -21% -7% 1,0 -20,0 -25,8 - 29% Endividamento bruto 532,8 718,6 680,8 28% -5% (–) Disponibilidades e aplicações financeiras 162,2 187,3 18,8 11% -3% Endividamento líquido 370,6 531,3 500,0 35% -6% EBITDA 130,8 164,6 158,5 21% -4% Endividamento líquido EBITDA 2,84 x 3,23 x 3,15 x EBITDA/Despesas financeiras, líquidas 2,75 x 4,19 x 3,58 x Saques cambiais Debêntures Antecipação de créditos imobiliários Derivativos 36 Variação 31/12/2011 Dez./12 x dez/11 Dez./12 x set/12 Relatório de Sustentabilidade 2012 Os empréstimos e financiamentos consolidados no curto e longo prazo totalizaram R$ 680,8 milhões em 31/dez/12, redução de 5% sobre a posição de 30/set/12, destinando-se principalmente para: (i) capital de giro e (ii) investimentos na modernização do parque fabril. A dívida líquida após as disponibilidades ficou em R$ 500 milhões, com queda de 6% no saldo em 31/dez/12 sobre 30/set/12, já começando a refletir, o plano de ação corporativo, visando à otimização de Capital de Giro, incluindo redução nos estoques; melhora nos prazos de contas a pagar e a receber e aumentar a recuperação de impostos. Como objetivo permanente, buscamos o alongamento dos prazos de pagamento de nossa dívida. Com efeito, encerramos em 31/dez/12 com 68% de vencimentos no longo prazo, em comparação aos 66% em 31/dez/11 e aos 54% em 31/dez/10. O alongamento fica mais claro, quando analisamos os 3 últimos exercícios conforme quadro abaixo. Empréstimos e Financiamentos 2010 2011 2012 Curto prazo 46% 34% 32% Longo prazo 54% 66% 68% Houve significativa melhora no alongamento do perfil da dívida nos três últimos anos. A redução da dívida de curto prazo foi um dos direcionadores da estratégia da Companhia para 2012, que consiste no alongamento da dívida e redução do custo médio do endividamento bancário (gráfico abaixo). Cronograma de vencimento do endividamento consolidado Em milhares de reais 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 2013 DÍVIDA EM REAIS DÍVIDA EM US$ 2014 2015 2016 EM DIANTE ACC/ACE Os empréstimos e financiamentos com vencimento no ano de 2013, tanto em moeda nacional como em dólares, fazem parte do capital de giro estrutural da Companhia, com linhas renováveis de forma rotineira. Também, inclui o valor das Debêntures de primeira emissão cuja intenção no final de 2011 era de um resgate antecipado mediante negociação com os detentores destes títulos ao longo de 2012, o que não foi possível, em função do elevado prêmio exigido no mercado, já que o papel apresenta rentabilidade atrativa. Relatório de Sustentabilidade 2012 37 Os indicadores de endividamento sofreram modificações positivas e a relação dívida líquida sobre o EBITDA ficou em 3,15x em 31/dez/12 contra 3,23x em 30/set/12, considerando o conceito dos 12 últimos meses para cálculo dos covenants das duas emissões de debêntures da Companhia, com um EBITDA, sendo que a 1ª emissão terá a sua liquidação final em abril de 2014. Consequentemente, os índices gerais da Companhia em 2012, sofreram alterações, quando comparados ao exercício de 2011, bem como o retorno sobre o capital social, que ficou em 11,6% (lucro líquido sobre o patrimônio líquido), contra 11,5% verificado em 2011. Em 03 de abril de 2012, a Companhia finalizou a contratação de uma linha internacional de crédito, conforme aprovação de Conselho de Administração em reunião realizada e divulgada em 29 de março de 2012, no valor de USD 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), com prazo de 5 (cinco) anos e custos competitivos, como parte da estratégia de reforçar o processo de internacionalização da Companhia e como de ampliar o acesso ao mercado de capitais global, servindo de fonte de recurso para aquisições no exterior. Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido da Companhia, consolidado em 2012, alcançou o montante de R$ 360,9 milhões indicando o valor patrimonial de R$ 2,55 por ação do Capital Social (R$ 2,30 em 2011), representado por 141.412.617 ações emitidas. O Patrimônio líquido da Companhia, em 31/dez/12, foi acrescido em R$ 35,6 milhões, em função do aumento nos lucros acumulados. Valor adicionado A Companhia gerou um valor adicionado consolidado (riqueza criada pela Companhia e suas controladas) de R$ 525,3 milhões em 2012, 14,6% superior a 2011 (R$ 458,2 milhões), assim distribuídos conforme tabela abaixo. Em milhões de R$ 2012 2011 Variação Colaboradores 165,8 176,8 -6,2% Governos 161,6 108,4 49,0% Financeiros 156,0 135,7 15,0% Acionistas 16,7 16,8 -0,6% Reinvestimentos 25,2 20,5 22,9% 525,3 458,2 14,6% Total 38 Relatório de Sustentabilidade 2012 Investimentos consolidados Os investimentos consolidados realizados no exercício de 2012 somaram R$ 90,2 milhões (R$ 47,4 milhões em 2011), tendo sido alocados 69% para Brasil e 31% para a subsidiária americana (TIMI). A distribuição destes recursos foi concentrada 56,3% em máquinas, equipamentos, instalações, expansão e processos de produção utilizados pela Companhia e suas controladas; 31,5% em aquisições; e 11,5% em pesquisa e desenvolvimento e 0,7% em tecnologia de informação. O valor da depreciação e amortização totalizou R$ 31,2 milhões em 2012 (R$ 27,6 milhões em 2011). O Orçamento de Capital que havia sido aprovado para 2012 era de R$ 78,6 milhões. A diferença de R$ 11,5 milhões, a maior entre o orçado e o realizado de 2012, é explicada pelo carry-over de 2011 pagos em 2012 e pela excelente oportunidade de aquisição de um imóvel contíguo à nossa fábrica em Hialeah, Grande Miami (Flórida), que permitirá expansões futuras e a aquisição de máquinas e equipamentos para a migração da Heritage para o mesmo site da Taurus e para a migração da Steelinject de Caxias do Sul (RS) para a fábrica da Polimetal localizada em São Leopoldo (RS). Quando analisamos os investimentos em imobilizado, em 2012, (sem considerar os recursos pagos em aquisições), a distribuição pode ser vista nos gráficos: 15% 20% 2011 44% 21% 12% 7% 41% 2012 40% AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL MELHORIA CONTÍNUA OUTROS Relatório de Sustentabilidade 2012 39 Segue abaixo o Orçamento de Capital consolidado realizado em 2012 por empresa: Realizado em 2012 Investimentos Fonte de Recursos R$ Mil USD Mil Partic.% Pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos Próprios 6.263 3.065 6,94% Modernização e ampliação da capacidade de produção Próprios 4.125 2.019 4,57% Licenciamento, melhorias e implantação de novos módulos ERP Próprios 487 238 0,57% 10.875 5.322 12,05% Forjas Taurus – Unidade Porto Alegre (RS) TOTAL Forjas Taurus – Unidade São Leopoldo (RS) – Armas Longas – Filial 5 Pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos Próprios 2.996 1.466 3,32% Melhoria de produtividade dos processos de fabricação Próprios 389 190 0,43% 14.260 6.978 15,81% TOTAL Taurus Blindagens Ltda. – Unidade Mandirituba (PR) e Simões Filho (BA) Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos Próprios 358 175 0,40% Pesquisa e desenvolvimento de processos de fabricação Próprios 383 187 0,42% 80% Finame 2.360 1.155 2,62% Retrofitamento de equipamentos industriais Próprios 166 81 0,18% Melhorias em softwares e equipamentos Próprios 135 66 0,15% - 3.399 1.663 3,77% 6.801 3.328 7,54% Próprios 10.964 5.365 12,15% - 15.185 7.431 16,83% Modernização e ampliação da capacidade de produção Próprios 15.119 7.399 16,76% Licenciamento, melhorias e implantação de novos módulos ERP Próprios 66 32 0,07% 41.334 20.227 45,82% 198 97 0,22% 62.593 30.630 69,38% Terceiros 17.417 8.523 19,31% - 10.202 4.992 11,31% 90.212 44.146 100,0% R$/USD 2,04 - Modernização e/ou automação Ampliação da fábrica da Bahia/Des. Novo Cross (orç. de 2011) TOTAL Polimetal Metalurgia e Plásticos Ltda. – São Leopoldo (RS) Aquisição da Steelinject – Injeção de Aços Ltda. Aquisição de máquinas e equipamentos TOTAL Steelinject – Injeção de Aços Ltda. – Caxias do Sul (RS) Modernização e ampliação da capacidade de produção Total dos Investimentos (Capex) da Próprios Forjas Taurus S.A. (Consolidado no Brasil) Taurus Holdings, Inc. and subsidiaries – Miami – Florida (EUA) Investimentos inorgânicos (aquisições) Investimentos orgânicos Total Global Dólar 40 dos Investimento (Capex) da Forjas Taurus S.A. (Consolidados) - Relatório de Sustentabilidade 2012 Destinação do Resultado do Exercício O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 35% do resultado do exercício, ajustado na forma da lei. Os dividendos a pagar foram destacados do patrimônio líquido no encerramento do exercício e registrados como obrigação no passivo. A Administração proporá à próxima Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, a ser realizada em 26 de abril de 2013, a destinação do resultado ajustado do exercício de 2012 mostrado na tabela a abaixo. 2012 2011 Lucro líquido do exercício 41.910 37.315 (-) Reserva legal (2.096) (1.866) (-) Realização de ajustes de avaliação patrimonial (controladas) 1.751 1.866 (-) Realização de ajustes de avaliação patrimonial (controladora) 4.318 2.066 Lucro ajustado para cálculo do dividendo 45.883 39.381 Dividendo mínimo obrigatório 16.059 13.783 (-) Dividendos intercalares pagos no exercício (9.028) - (-) Dividendos (3.492) - (-) Juros sobre o capital próprio (JSCP) (4.164) (16.767) (+) Imposto de renda retido na fonte sobre JSCP 304 2.515 Dividendos a destinar 321 469 Quantidade de ações (ex-tesouraria) 128.976.510 128.976.510 Dividendo Líquido por ação (ex-tesouraria) 0,124514886 0,110500000 35% 35% Pay-out (Dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro ajustado para cálculo do dividendo) Foram destinados R$ 29,1 milhões na forma de lucros retidos à conta de Reserva para Investimentos e objetiva atender o programa anual de investimentos da Companhia, estabelecido no orçamento de Capital de 2013, também a ser submetido à próxima Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. Dividendos distribuídos e a distribuir ad referendum da Assembleia • Em 16 de agosto de 2012, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada a distribuição de dividendos intermediários, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas da Companhia, à conta do resultado apurado no balanço semestral levantado em 30 de junho de 2012, no valor total de R$ 9,028 milhões à razão de R$ 0,07 por ação ordinária e preferencial, a ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2012. Os dividendos foram creditados em 21 de novembro de 2012; Relatório de Sustentabilidade 2012 41 • Em 19 de novembro de 2012, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada a distribuição de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas da Companhia, à conta do resultado apurado no balanço levantando em 30 de setembro de 2012, no valor total de R$ 4,16 milhões à razão de R$ 0,032285142 por ação ordinária e preferencial, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2012. Os juros serão creditados até 26 de maio de 2013, alterando a data anteriormente prevista para 15 de maio de 2013. • Em 25 de março de 2013, o Conselho de Administração aprovou a distribuição do dividendo do exercício, deduzido das duas antecipações realizadas em 2012, a ser submetido à Assembleia que se realizará em 26 de abril de 2013, tendo em vista o montante de R$ 3,49 milhões em dividendos a destinar não distribuídos ainda, equivalentes a R$ 0,027072515 por ação ordinária e por ação preferencial. Esta diferença é necessária para atingir os 35% mínimo obrigatório do lucro líquido ajustado para distribuir aos acionistas. Farão jus aos dividendos aqueles acionistas que estiverem na base acionária na data da Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2013. Os dividendos serão creditados até 26 de maio de 2013. Assim, a remuneração bruta total aos Acionistas, relativa ao exercício de 2012, foi de R$ 16,7 milhões (equivalentes a R$ 0,129357657 por ação), sendo que líquida do imposto de renda, somará R$ 16,06 milhões entre dividendos e juros sobre capital próprio, equivalentes a R$ 0,124514886 por ação ordinária e por ação preferencial, correspondendo a 35% do lucro líquido ajustado de R$ 45,9 milhões em 2012, 12,7% superior quando comparado aos R$ 14,3 milhões distribuídos em 2011 (36,2% do lucro líquido ajustado de R$ 39,4 milhões). Mercado de Capitais e Governança Corporativa A Forjas Taurus S.A. é uma companhia listada na BM&FBOVESPA de capital aberto e capital nacional há mais de 30 anos e que nos dois últimos anos vem passando por um processo de aprimoramento de sua Governança Corporativa, como parte da reestruturação societária ocorrida em julho de 2011, conduzida pelo antigo controlador Luís Fernando Costa Estima (atual acionista de referência) e com o apoio dos principais acionistas. Em dezembro de 2012 foi concluída a reestruturação organizacional, com a extinção de dois cargos de vice-presidente e com a criação do cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais e Projetos Estratégicos, além da substituição de alguns cargos chaves de diretoria e alta gerência. O programa de Relações com Investidores e os compromissos e metas assumidos com a Administração da Companhia, tanto qualitativos, quanto quantitativos podem ser destacados em 2012: • Visita aos principais investidores, corretoras e bancos de investimentos (vendedores/analistas do sell side e gestores/analistas do buy side) no mercado brasileiro e estrangeiro; • Inúmeras visitas à fábrica por investidores/gestores de fundos/analistas; • Realização de reuniões públicas nas principais metrópoles do país; • Ampliação e diversificação da base acionária, mudando significativamente o perfil dos acionistas institucionais e de novos acionistas; • Forte valorização das ações da Taurus; • O valor de mercado da Companhia duplicou, com a precificação como reflexo dos fundamentos da Companhia e maior conhecimento pelo mercado; • Taurus elencada entre os 6 finalistas do Prêmio IBGC de “Maior evolução de companhia aberta em governança corporativa” dentre as 372 empresas listadas no Brasil e analisadas pela comissão técnica; • Taurus conquistou o 1º lugar no ranking de Governança Corporativa da Revista Época Negócios no segmento de Mecânica e Metalurgia; em 3º lugar em Visão de Futuro e em 5º em Responsabilidade Socioambiental. 42 Relatório de Sustentabilidade 2012 A Companhia encerrou em 31/dez/12 com 141.412.617 ações emitidas, sendo ex-tesouraria no total de 128.976.510 ações em circulação, lembrando que os dividendos por ação são calculados deduzindo as ações em tesouraria, pois não fazem jus à proventos (tabela a seguir). Desempenho das Ações em 2012 Em milhões de R$ Dez/2012 Dez/2011 Variação Ação FJTA3 – 47.137.539 ações Fechamento – R$ ação 3,25 1,49 118% Negócios – Quantidade* 15.022 30.943 -51% Negócios – Volumes* 44.107 45.711 -4% Fechamento – R$ ação 2,90 1,42 104% Negócios – Quantidade* 268.711 175.186 53% Negócios – Volumes* 785.487 254.924 208% 426.595 204.106 109% 60.952 56.754 7% Ação FJTA4 – 94.275.078 ações Valor de mercado FTSA – R$ mil 141.412.617 ações IBOVESPA * Média dos volumes diários dos respectivos períodos. Fonte: BM&F Bovespa Em 31/dez/12 a composição do capital era de 47.137.539 ações ordinárias, representativas de 33,3% do capital total e 94.275.078 ações preferenciais, dos 66,7% restantes. Existem 2.827.206 ações ordinárias em tesouraria e 9.608.901 ações preferenciais, podendo ser canceladas, alienadas ou utilizadas para um Plano de Opções de Ações a qualquer momento por decisão do Conselho de Administração (gráfico a seguir). Perspectivas Para 2013, a Administração está estabelecendo metas desafiadoras e bastante complexas, visando a superação dos anos anteriores, fundamentadas em algumas premissas importantes, que passam por uma ampliação constante do nível de governança corporativa e com uma preocupação permanente na busca da maximização do retorno aos Acionistas. As mudanças passam por um contínuo desenvolvimento das metas orçamentárias, contratadas com os respectivos gestores e pelo aprimoramento de Planos de Ação que serão monitorados mensalmente para qualquer correção de rumo que se faça necessária, desenvolvendo assim um grau de consciência de gestão por resultados e por indicadores macro e individuais. Relatório de Sustentabilidade 2012 43 250 200 150 FJTA4 FJTA3 DEZ 2012 DEZ 2012 DEZ 2012 NOV 2012 NOV 2012 NOV 2012 OUT 2012 OUT 2012 SET 2012 OUT 2012 SET 2012 SET 2012 AGO 2012 AGO 2012 JUL 2012 AGO 2012 JUL 2012 JUL 2012 JUN 2012 JUN 2012 MAI 2012 JUN 2012 MAI 2012 MAI 2012 ABR 2012 ABR 2012 ABR 2012 MAR 2012 MAR 2012 FEV 2012 MAR 2012 FEV 2012 FEV 2012 JAN 2012 JAN 2012 50 JAN 2012 100 IBOV FJTA3 200 100 MILHARES 0 FJTA4 3000 2000 1000 MILHARES 0 A partir das metas de 2012, de seus desdobramentos e de sua continuidade, a estratégia adotada pela Companhia para 2013 terá três grandes direcionadores: (1) Foco na qualidade dos produtos e serviços e na redução dos custos de não conformidade na produção; (2) Ênfase na otimização do capital de giro; e (3) Condução da consolidação industrial no segmento de armas longas e de metalurgia em um único site (São Leopoldo – RS). 44 Relatório de Sustentabilidade 2012 Para o mercado norte-americano (EUA, México e Canadá) que é mais caracterizado como mercado de consumo, ações de marketing vem sendo realizadas e serão intensificadas em 2013 pela subsidiária americana TIMI – Taurus International Manufacturing Inc. Em setembro de 2012 foi lançado o Carry On Movement, uma campanha publicitária desenvolvida no mercado norte-americano, para promover o direito dos proprietários de armas (assegurado na Constituição) em carregá-las de forma não ostensiva. A Campanha utiliza as mídias sociais como o Facebook, o Twitter e o website da Companhia. Estimativas (Guidance) A Administração da Companhia estabeleceu as seguintes metas que servirão de estimativa anual ao mercado para 2013. Com base em premissas de crescimento para os dois segmentos principais de negócio da Companhia (Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos), passamos a fornecer as seguintes estimativas para o exercício de 2013, comparado a 2012: • • • • Receita Líquida deverá ser em torno de R$ 785 milhões (crescimento > 12%); EBITDA deverá ficar ao redor de R$ 170 milhões (aumento > 12%); Redução da relação dívida líquida/EBITDA; Investimentos (CAPEX) ficarão em torno de R$ 40 milhões incluindo as operações nos EUA e sem prever eventuais oportunidades de aquisições. Os fundamentos para as estimativas acima foram baseados nas seguintes premissas: • Liderança nos mercados onde a empresa atua; • Participação em torno de 70% das vendas para o mercado externo concentradas na América do Norte no segmento de Defesa & Segurança; • Mercado externo responde por quase 60% da receita líquida; • Aumento da participação no mercado norte-americano no segmento de Defesa & Segurança (Armas curtas e longas), pelos produtos atuais, adicionados dos nichos de mercado da Heritage e da distribuição dos produtos da DiamondBack; • Participação acima de 50% no mercado brasileiro de capacetes para motociclistas, a ser ampliado por ações de marketing e redução de custos; • Captura de ganhos de escala e eficiência operacional pela migração gradual do processo produtivo de armas para a metodologia Lean Manufacturing; • Capacidade de inovação e diferenciação no lançamento de novos produtos, em especial no mercado norte-americano, quando a demanda antecipada gerada pelas propostas de restrições ao uso de armas acabar e a demanda se estabilizar; • Eventos esportivos que serão sediados no Brasil de 2013 a 2016 e necessidade de reaparelhamento do Estado; • Possíveis medidas de incentivo à indústria de defesa nacional. A Companhia permanece otimista, porém realista, e acredita que os fundamentos macroeconômicos e setoriais da economia brasileira deverão melhorar gradualmente, assim como a economia global, que aliados ao Plano de Ação da Companhia, contribuirão para o atingimento das metas propostas. Relatório de Sustentabilidade 2012 45 Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 Caixa e equivalentes de caixa 180.781 162.226 101.560 71.320 Clientes 157.167 148.881 82.302 144.879 Estoques 271.093 237.578 83.367 86.216 33.513 18.262 32.925 17.778 9.086 7.154 2.368 2.301 39.428 17.141 29.567 9.950 - 137.785 - - 2.174 - - - 29.094 20.991 19.769 18.315 722.336 750.018 351.858 350.759 - 219 114.580 59.087 43.510 43.767 - - 4.925 3.553 1.645 3.210 116.399 - - - 7.496 3.048 2.430 1.986 172.330 50.587 118.655 64.283 - - 418.521 321.852 15.543 15.216 - - 350 289 190 130 Imobilizado 292.007 256.476 62.334 120.967 Intangíveis 61.181 41.741 4.832 5.378 369.081 313.722 485.877 448.327 1.263.747 1.114.327 956.390 863.369 Ativo Circulante Outros instrumentos financeiros, incluindo derivativos Pagamentos antecipados Impostos a recuperar Ativos mantidos para venda Títulos a receber Outras contas a receber Não circulante Crédito com pessoas ligadas Ativo fiscal diferido Impostos a recuperar Títulos a receber Outras contas a receber Investimentos Controladas Coligada Outros investimentos Total 46 do Ativo Relatório de Sustentabilidade 2012 Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 34.958 26.291 40.742 15.823 191.168 99.043 162.726 85.112 38.184 75.791 38.184 75.791 5.128 39.626 5.128 39.626 Salários e encargos sociais 27.263 28.349 16.506 23.514 Impostos, taxas e contribuições 23.076 31.159 7.065 13.312 Adiantamento de recebíveis 26.375 17.530 - - Adiantamentos de clientes 16.567 3.577 12.147 3.449 Instrumentos financeiros derivativos 7.750 19.358 6.576 19.358 Antecipação de créditos imobiliários 9.105 7.417 - - Comissões a pagar 3.885 5.655 2.829 4.874 Dividendos a pagar 7.040 15.270 7.040 15.270 - 81.728 - - 37.448 14.774 13.221 9.568 427.947 465.568 312.164 305.697 386.872 232.653 220.357 176.322 56.514 49.539 56.514 49.539 - 219 - - 19.606 28.710 - - Impostos a recolher 2.446 2.796 388 738 Passivo fiscal diferido 5.777 6.112 2.348 2.105 Outras contas a pagar 3.685 3.495 3.719 3.633 474.900 323.524 283.326 232.337 902.847 789.092 595.490 538.034 Passivo Circulante Fornecedores Empréstimos e financiamentos Debêntures Saques cambiais Passivos mantidos para venda Outras contas a pagar Não Circulante Empréstimos e financiamentos Debêntures Dívidas com pessoas ligadas Antecipação de créditos imobiliários Total do Passivo Relatório de Sustentabilidade 2012 47 Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Patrimônio Líquido Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 Capital social 257.797 257.797 257.797 257.797 Ações em tesouraria (32.895) (32.895) (32.895) (32.895) Transações de capital (40.996) (40.996) (40.996) (40.996) Reservas de lucros 138.516 107.296 138.516 107.296 321 469 321 469 Ajustes de avaliação patrimonial 37.773 44.807 37.773 44.807 Ajustes acumulados de conversão 384 (11.143) 384 (11.143) 360.900 325.335 360.900 325.335 - (100) - - 360.900 325.235 360.900 325.335 1.263.747 1.114.327 956.390 863.369 Dividendos a destinar Patrimônio líquido dos controladores Participação dos não controladores Total do patrimônio líquido Total do Passivo e do Patrimônio Líquido Demonstração do resultado abrangente Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 41.910 37.315 41.910 37.315 Ajuste acumulado de conversão 11.527 12.726 11.527 12.726 Ajustes de Instrumentos Financeiros (1.463) - (1.463) - 498 - 498 - 52.472 50.041 52.472 50.041 52.472 50.011 52.472 50.011 - 30 - 30 52.472 50.041 52.472 50.041 Lucro líquido do exercício Outros resultados abrangentes Impostos diferidos Resultado abrangente total Resultado abrangente atribuível aos Acionistas controladores Acionistas não controladores Resultado abrangente total 48 Relatório de Sustentabilidade 2012 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado Controladora 2012 2011 2012 2011 700.971 617.968 407.643 390.960 (427.552) (353.700) (294.763) (269.306) 273.419 264.268 112.880 121.654 Despesas de vendas (87.845) (90.494) (32.249) (37.440) Despesas administrativas e gerais (60.729) (65.706) (32.594) (43.628) Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (10.535) (8.999) (6.516) (7.689) (159.109) (165.199) (71.359) (88.757) 114.310 99.069 41.521 32.897 Receitas financeiras 90.600 49.185 78.338 46.580 Despesas financeiras (134.897) (96.824) (119.125) (91.025) (44.297) (47.639) (40.787) (44.445) 875 1.906 48.450 69.288 70.888 53.336 49.184 57.740 (22.372) 19.667 (668) 948 Resultado das operações em continuidade 48.516 73.003 48.516 58.688 Resultado de operações descontinuadas (6.606) (35.666) (6.606) (21.373) Lucro líquido do exercício antes da participação dos acionistas não controladores 41.910 37.337 41.910 37.315 - (22) - - 41.910 37.315 41.910 37.315 Lucro por ação ordinária – básico e diluído (em R$) 0,2964 0,2826 Lucro por ação preferencial – básico e diluído (em R$) 0,2964 0,2826 Lucro por ação ordinária – básico e diluído – das operações em continuidade (em R$) 0,3431 0,4445 Lucro por ação preferencial – básico e diluído – das operações em continuidade (em R$) 0,3431 0,4445 Receitas operacionais líquidas Custos das vendas Lucro bruto (Despesas) receitas operacionais Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, equivalência patrimonial e impostos Receitas (despesas) financeiras líquidas Resultado de equivalência patrimonial Resultado operacional antes dos impostos Imposto de renda e contribuição social Participação de acionistas não controladores Lucro líquido do exercício Relatório de Sustentabilidade 2012 49 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Reservas de Lucros Capital social Ações em tesouraria Reserva legal Reserva para investimentos 201.000 - 23.852 208.672 Aprovação de dividendos propostos de exercícios anteriores - - - - Movimentação da participação de não controladores - - - - Ajuste acumulado de conversão - - - - Realização do ajuste de avaliação patrimonial – mais valia em ativos, líquido de efeitos tributários - - - - Realização do ajuste de avaliação patrimonial – mais valia em ativos em controladas, líquido de efeitos tributários - - - - Aquisição de ações em tesouraria - (32.895) - - Reestruturação societária - - - (132.801) 56.797 - - (18.000) Outros - - - - Lucro líquido do exercício - - - - Constituição de reservas - - 1.866 23.707 Dividendos e Juros sobre capital próprio - - - - Proposta de dividendos acima do mínimo obrigatório - - - - 257.797 (32.895) 25.718 81.578 Aprovação de dividendos propostos de exercícios anteriores - - - - Ajuste acumulado de conversão - - - - Realização do ajuste de avaliação patrimonial – mais valia em ativos, líquido de efeitos tributários - - - - Realização do ajuste de avaliação patrimonial – mais valia em ativos em controladas, líquido de efeitos tributários - - - - Ganhos não realizados com instrumentos de Hedge, líquidos do efeitos tributários - - - - Outros - - - - Lucro líquido do exercício - - - - Constituição de reservas - - 2.096 29.124 Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - Proposta de dividendos acima do mínimo obrigatório - - - - 257.797 (32.895) 27.814 110.702 Saldo em 31 de dezembro de 2010 Aumento de capital Destinações propostas: Saldo em 31 de dezembro de 2011 Destinações propostas: Saldo em 31 de dezembro de 2012 50 Relatório de Sustentabilidade 2012 Consolidados e Controladora Transações de capital Ajustes de avaliação patrimonial Ajustes acumulados de conversão Dividendos a destinar Lucros acumulados Patrimônio líquido dos controladores - 49.105 (23.869) 1.766 - 460.526 53 460.579 - - - (1.766) - (1.766) - (1.766) - - - - - - (153) (153) - - 12.726 - - 12.726 - 12.726 - (2.066) - - 2.066 - - - - (1.866) - - 1.866 - - - - - - - - (32.895) - (32.895) (40.996) - - - - (173.797) - (173.797) - - - - - 38.797 - 38.797 - (366) - - 1.093 727 - 727 - - - - 37.315 37.315 - 37.315 - - - - (25.573) - - - - - - - (16.767) (16.767) - (16.767) - - - 469 - 469 - 469 (40.996) 44.807 (11.143) 469 - 325.335 (100) 325.235 - - - (469) - (469) - (469) - - 11.527 - - 11.527 - 11.527 - (4.318) - - 4.318 - - - - (1.751) - - 1.751 - - - - (965) - - - (965) - (965) - - - - (75) (75) 100 25 - - - - 41.910 41.910 - 41.910 - - - - (31.220) - - - - - - - (16.363) (16.363) - (16.363) - - - 321 (321) - - - (40.996) 37.773 384 321 - 360.900 - 360.900 Relatório de Sustentabilidade 2012 Participação dos não controladores Total do patrimônio líquido 51 DemonstraçÕES DO FLUXO DE CAIXA Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 64.282 42.578 Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social 17.648 36.367 Ajustes para conciliar o lucro ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais: Depreciação e amortização 31.241 27.605 11.810 17.597 6.599 1.849 2.321 1.822 385 1.894 - 779 Baixa de ativo mantido para venda 2.527 - - - Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.091 (907) 75 11 Equivalência patrimonial (875) (1.906) (41.844) (47.915) Perda na alteração de participação em controladas - - 139 98 Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos 64.155 38.860 50.763 30.290 (20.450) 3.680 (21.520) 4.164 100 22 - - 84.773 71.097 1.744 6.846 (13.617) (31.998) (12.680) (8.519) 16.030 (24.835) 62.502 (39.377) (20.624) 10.385 (19.993) (911) 4.632 (9.110) 24.904 1.038 (Redução) aumento do contas a pagar e provisões (48.922) 51.528 (44.720) 26.116 Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 589 553 29.975 28.202 Pagamento de imposto de renda e contribuição social (20.087) (10.418) - - - 3.775 - - (81.999) (10.120) 39.988 6.549 67.056 78.625 84.310 49.762 Custo do ativo imobilizado baixado Custo do ativo intangível baixado Instrumentos financeiros derivativos Participação de não controladores Variações nos ativos e passivos (Aumento) de estoques Redução (aumento) de contas a receber de clientes (Aumento) redução de outras contas a receber Aumento (redução) em fornecedores Ativos e passivos mantidos para venda Variações nos ativos e passivos Continua na página a seguir 52 Relatório de Sustentabilidade 2012 DemonstraçÕES DO FLUXO DE CAIXA Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 Fluxo de caixa de atividades de investimento Crédito empresas ligadas 219 - (55.493) (31.702) Outros créditos (4.937) (781) (467) (332) Investimentos (34.118) (4) (1.819) (4.115) Imobilizado (58.780) (46.484) (13.497) (28.598) (3.187) (966) (763) (459) (100.803) (48.235) (72.039) (65.206) Ações em tesouraria - (32.895) - (32.895) Pagamento de empréstimos decorrentes de reestruturação societária - (169.377) - (165.000) Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (21.130) (15.791) (21.130) (15.791) Empréstimos tomados 329.682 321.981 216.727 287.154 (216.309) (126.525) (152.560) (99.357) (38.619) (33.276) (24.819) (25.369) Outros (1.458) (819) (249) (348) Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) nas atividades de financiamento 52.166 (56.702) 17.969 (51.606) Aumento (redução) nas disponibilidades 18.419 (26.312) 30.240 (67.050) 162.226 184.216 71.320 138.370 136 (4.322) - - 180.781 162.226 101.560 71.320 18.419 (26.312) 30.240 (67.050) Intangível Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento Fluxo de caixa de atividades de financiamento Pagamento de empréstimos e financiamentos Juros pagos Demonstração da (redução) aumento nas disponibilidades No início do exercício Variação de caixa das operações descontinuadas No final do exercício Aumento (redução) nas disponibilidades Relatório de Sustentabilidade 2012 53 DemonstraçÕES DE VALOR ADICIONADO Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 874.570 736.122 482.884 481.125 7.986 4.276 2.497 1.985 (1.091) 907 (75) (11) 881.465 741.305 485.306 483.099 Receitas Vendas de mercadorias, produtos e serviços Outras receitas Provisão para créditos de liquidação duvidosa Insumos adquiridos de terceiros, incluindo os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos 246.384 148.893 224.295 78.829 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 170.019 157.659 43.714 87.261 416.403 306.552 268.009 166.090 465.062 434.753 217.297 317.009 31.241 27.605 11.810 17.597 433.821 407.148 205.487 299.412 875 1.906 48.450 69.288 - - (6.606) (21.373) 90.600 49.185 78.338 46.580 91.475 51.091 120.182 94.495 525.296 458.239 325.669 393.907 Valor adicionado bruto Depreciação e amortização Valor adicionado líquido produzido pela Companhia Valor adicionado recebido em transferência Resultado de equivalência patrimonial Resultado de equivalência patrimonial – operações descontinuadas Receitas financeiras Valor adicionado total a distribuir Continua na página a seguir 54 Relatório de Sustentabilidade 2012 DemonstraçÕES DE VALOR ADICIONADO Em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais) Consolidado 2012 2011 Controladora 2012 2011 138.205 146.671 75.322 100.290 18.488 18.603 9.493 7.296 9.124 11.547 5.821 11.688 165.817 176.821 90.636 119.274 Federais 132.876 67.663 46.781 71.267 Estaduais 28.463 40.460 12.817 30.877 Municipais 249 292 168 164 161.588 108.415 59.766 102.308 135.311 96.459 119.098 90.675 11.886 14.527 5.262 8.778 8.784 24.702 8.997 35.557 155.981 135.688 133.357 135.010 Dividendos e juros sobre o capital próprio 16.684 16.767 16.684 16.767 Lucros retidos, líquido da realização de ajustes de avaliação patrimonial 25.226 20.548 25.226 20.548 41.910 37.315 41.910 37.315 525.296 458.239 325.669 393.907 Distribuição do valor adicionado Colaboradores Remuneração direta Benefícios FGTS Governos Financiadores Juros Aluguéis Outras Remuneração de capitais próprios Relatório de Sustentabilidade 2012 55 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE Estrutura e Perfil Missão Satisfazer plenamente a necessidade dos clientes por meio do fornecimento de produtos com padrões de qualidade internacional e a preços competitivos, mantendo o conceito de empresa de classe mundial. Visão Buscar, por intermédio da inovação e da melhoria, o aperfeiçoamento do processo produtivo e o crescimento contínuo, minimizando custos, atendendo sempre a padrões de qualidade mundial e oferecendo preços competitivos, a fim de satisfazer as expectativas de clientes, colaboradores e acionistas. Valores Idoneidade Lucratividade Preocupação com a qualidade de vida Qualidade diferenciada Responsabilidade Respeito e cidadania Comprometimento com o meio ambiente Organograma A Taurus possui sete plantas industriais no Brasil e nos Estados Unidos. Para administrar todas essas operações, dispõe da seguinte estrutura organizacional: 58 Relatório de Sustentabilidade 2012 Organograma Acionistas Auditoria de Riscos Diretor Secretário do Conselho de Administração Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas Comitês de Assessoramento ao CS Gestão e Governança Corporativa Auditoria Interna Conselho Fiscal Conselho de Administração Relações Institucionais e Projetos Estratégicos Diretor Vice-presidente Diretor Presidente Departamento Jurídico Relações com Investidores Corporativo Diretoria Financeiro Corporativo Diretor CSC Corporativo Diretor Executivo Armas / Forjaria: Operações Industriais Diretor Executivo Relatório de Sustentabilidade 2012 Taurus Holdings CEO Armas: Exportação, Marketing e Vendas Diretor Executivo Capacetes e Plásticos Gerente Geral 59 Indicadores Sociais Benefícios 2012 Alimentação 4.788.259 Assistência à Saúde 5.636.313 EPIS 2.171.196 Participação Lucros e Resultados 3.990.000 Previdência Privada 1.296.961 Transporte 5.192.078 Meio Ambiente 1.462.509 Total 24.537.316 Folha e Encargos 2012 Folha Anual 126.938.679 Previdência Social 35.446.623 Folha Anual Estagiários Total 585.163 162.970.466 Gestão de Pessoas 2012 Capacitação e Desenvolvimento 309.472 Incentivo à Educação e Idiomas 743.329 Total 1.052.802 Programas Internos 2012 Programas Participativos (Plano de Ideias) 16.103 Comunicação (Jornal interno O Impulsor e Balanço Social) 85.761 Ginástica Laboral 97.762 Empresa do Sorriso (Programa Saúde Bucal) 22.490 Datas Comemorativas (Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, Páscoa, Natal, Homenagem) 413.607 Total 635.723 EXTERNOS 2012 Geração de Recursos Públicos ICMS 25.909.826 Federais PIS COFINS 12.020.084 IOF 1.372.081 Contribuição Social sem Lucro 3.255.396 Imposto de Renda Pessoa Jurídica 9.293.510 Imposto de Renda Retido na Fonte 7.760.033 PIS/COFINS/CSLL – Retido na Fonte 60 2.706.263 609.823 Imposto sem Produtos Industrializados 24.687.720 Total 61.704.910 Relatório de Sustentabilidade 2012 Perfil dos colaboradores índice etÁRIO 10% DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL 3% 1% 2% 25% 20% 37% 71% 31% ATÉ 18 ANOS DE 40 ATÉ 49 ANOS ADMINISTRAÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA DE 19 ATÉ 29 ANOS ACIMA DE 50 ANOS COMERCIAL MÃO DE OBRA INDIRETA DE 30 ATÉ 39 ANOS gênero ESTADO CIVIL 3% 28% 0% 57% 72% 40% FEMININO SOLTEIRO DIVORCIADO MASCULINO CASADO VIÚVO TEMPO DE EMPRESA 1% 4% ÍNDICE DE ESCOLARIDADE 2% 2% 4% 8% 9% 6% 14% 15% 9% 70% 56% DE 0 ATÉ 05 ANOS DE 16 ATÉ 20 ANOS DE 06 ATÉ 10 ANOS DE 21 ATÉ 30 ANOS FUNDAMENTAL COMPLETO SUPERIOR COMPLETO DE 11 ATÉ 15 ANOS ACIMA DE 30 ANOS MÉDIO INCOMPLETO pós-graduação/mestrado FUNDAMENTAL INCOMPLETO SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO Relatório de Sustentabilidade 2012 61 Compromisso social Fundação Taurus A Fundação Taurus é responsável por gerenciar os projetos sociais nos quais a Companhia se engaja. Com sede em Porto Alegre, a instituição trabalha tanto em projetos que beneficiam o público interno quanto as comunidades nas quais ela atua. Entre os projetos em andamento na Fundação, estão: o Gurizada de Futuro, o Inclusão Digital, a administração da biblioteca da Empresa e o apoio a ações que valorizam a educação, a cultura e o esporte. Inclusão digital A Fundação promoveu a sétima edição do seu premiado projeto Inclusão Digital. Seis turmas de colaboradores concluíram os cursos ministrados em parceria com a ONG Aporta. O material didático também foi oferecido aos alunos pela Fundação. Após um ano de intensas atividades a Fundação Taurus publicou o seu primeiro Relatório prestando contas de suas atividades e divulgando seus principais projetos 62 Relatório de Sustentabilidade 2012 Projeto Gurizada de Futuro O Gurizada de Futuro premia os melhores desempenhos escolares de filhos ou dependentes de colaboradores. Assim, a Companhia colabora para a obtenção de boas notas e para a formação de uma geração preparada para o futuro. Em 2012, foram premiados os 81 melhores desempenhos escolares do ano entre os participantes do Projeto. Acima, a cerimônia de entrega da premiação aos vencedores do Projeto Gurizada de Futuro. Ao lado, em outra atividade desenvolvida pela Fundação, um colaborador e sua filha participam de ação para conscientização ambiental Leitura Como forma de incentivar o interesse pela leitura, a Fundação realizou a Feira do Livro. Os colaboradores participaram, entre outras ações, de dinâmicas voltadas para o trabalho em equipe, além de poderem usufruir de um espaço de leitura com livros pertencentes ao acervo da biblioteca, que conta com mais de três mil obras e que foi remodelada em 2012. Relatório de Sustentabilidade 2012 63 Educação A Fundação Taurus é responsável por coordenar todas as ações de incentivo à educação na Unidade de Porto Alegre. A entidade é responsável por todo o trâmite administrativo do processo. As ações de apoio à educação das empresas de São Leopoldo também serão coordenadas pela instituição a partir de 2013. Dessa maneira, será possível racionalizar processos, otimizar recursos e atendendo um número maior de colaboradores. Cultura O incentivo à cultura, especialmente quando ele está veiculado à educação, é um dos focos da Fundação Taurus. No ano passado, a entidade apoiou as filmagens de um curta-metragem realizado por alunos do Colégio Luterano da Paz, de Porto Alegre. Esporte A Empresa ampliou suas ações de apoio ao esporte entre seus colaboradores. Em 2012, foram adquiridos equipamentos e uniformes personalizados para diversas modalidades esportivas. Para isso, a Empresa contou com o apoio dos bancos Santander e Itaú. Com essa nova estrutura, os colaboradores das Unidades de Porto Alegre e São Leopoldo participaram dos Jogos do Sesi, inclusive em categorias nas quais a Empresa nunca havia tido representantes conquistando premiações em inúmeras modalidades. Escola de Futebol Dom Bosco Em 2012, a Taurus começou a estender o apoio aos esportes também aos filhos e dependentes dos seus colaboradores. Em agosto, ela firmou uma parceria com a Escola Dom Bosco, que oferece aulas de futsal e futebol a meninos de 3 a 18 anos, no horário inverso ao da escola. 64 Relatório de Sustentabilidade 2012 Campanhas sociais A Empresa possui uma longa trajetória de apoio a campanhas sociais, especialmente nas comunidades onde se faz presente. Entre as ações promovidas anualmente pela Companhia, está a Campanha do Agasalho, momento no qual todos os colaboradores são convidados a exercerem sua solidariedade, doando roupas a associações assistenciais. Em 2012, nas Unidades de Porto Alegre e São Leopoldo, foram arrecadas doações para a Sociedade Espírita Irmão Jorge e para a Sociedade Emanuel, ambas de São Leopoldo. Outra ação de destaque aconteceu em outubro quando os colaboradores das Unidades de Porto Alegre e de São Leopoldo reuniram donativos para encaminhá-los para a SOS Casas de Acolhidas, de Porto Alegre, e a Sociedade Espírita Irmão Jorge, de São Leopoldo. As doações foram encaminhas às crianças assistidas por essas instituições em virtude do Dia da Criança. Relatório de Sustentabilidade 2012 65 Educação E COMUNICAÇÃO Cursos internos A Companhia promove programas internos de aperfeiçoamento profissional. Em 2012, foram mais de 24 mil horas de treinamentos oferecidos aos colaboradores, apenas no Rio Grande do Sul. Entre os cursos ministrados ao longo do ano, destacam-se o Programa de Líderes, o Treinamento de Relações Interpessoais e o Treinamento sobre Avaliação de Competências. Essa estratégia é importante para a Companhia e, no ano passado, aproximadamente 4 mil colaboradores foram beneficiados pelos cursos, no estado. Todo o investimento nessa área que, em 2012, ultrapassou R$ 386.000,00, é planejado para capacitar o quadro funcional e para trazer ganhos pessoais ao colaborador treinado. Esses projetos são geridos pela área de Recursos Humanos, que é responsável por identificar as carências e potencialidades de cada área da empresa. Assim, o valor destinado à formação dos colaboradores é usado para promover cursos específicos para as diferentes áreas em que são divididas as Unidades. 66 Relatório de Sustentabilidade 2012 Curso de libras O Curso de Libras, oferecido pela Companhia desde 2008, tem o objetivo de capacitar os colaboradores ouvintes para a comunicação com os colegas surdos. Em apenas cinco anos, cerca de 250 funcionários já realizaram o curso, oferecido gratuitamente aos interessados. Na edição de 2012, as aulas iniciaram em julho e terminaram em setembro. As aulas são práticas, simulando diálogos do dia a dia. As duas primeiras aulas são administradas por ouvintes. A partir do terceiro encontro, o treinamento é ministrado por uma professora surda, estimulando os participantes a praticarem apenas os sinais. Educação e Qualificação Incentivando seus colaboradores a investirem em educação e qualificação profissional, a Forjas Taurus promove diversos programas de apoio à busca pela ampliação de conhecimento. Esses projetos são focados em medidas práticas, como subsídios para os interessados em obter educação formal e a ampliação da oferta de vagas de programas internos de qualificação profissional. Além disso, atenta às tendências de mercado, a Companhia investe cada vez mais em seu quadro de estagiários, iniciativa que visa a dar uma oportunidade de atuação profissional aos estudantes e reter novos talentos. No ano de 2012, apenas nas Unidades do Rio Grande do Sul, 75 jovens entraram para o quadro de estagiários da Empresa. Relatório de Sustentabilidade 2012 67 Educação formal Estimular a educação formal é qualificar a mão de obra e também valorizar o empenho do colaborador. Apenas em 2012, nas Unidades do Rio Grande do Sul, R$ 972.499,12 foram investidos para esse fim. A Taurus oferece aos interessados em voltar aos bancos escolares subsídios que variam entre 40% e 85% do investimento em formação. Cursos de aprendizado em línguas estrangeiras também são custeados pela empresa. Comunicação Interna O principal veículo de comunicação interna da Forjas Taurus é o informativo O Impulsor. O periódico completou 39 anos em 2012. Atualmente, ele é publicado a cada dois meses. No final do ano passado, ele passou por uma grande reformulação e passou a contar com uma diagramação mais leve e atraente. Além disso, os textos estão mais próximos do dia a dia do colaborador. Outra mudança bastante importante foi a consolidação do informativo como um espaço de comunicação direta entre a Diretoria da Empresa e os funcionários. Para chegar a esse resultado, o Presidente da Empresa escreve um artigo destinado aos colaboradores em todas as edições. Outro importante canal de comunicação da Empresa é a intranet. Seu modelo está em constante aperfeiçoamento para atender às novas demandas da Companhia. Nesse sentido, desde o final do ano passado, a Companhia vem trabalhando em um novo projeto que irá ampliar suas funcionalidades e facilitar o intercâmbio de informações interna, além de reforçar os mecanismos de proteção de dados. na das publicação inter us empresas taur • ago/set/out 2012 • nº 219 • ano 39 nova linha Conheça a tes | p.4 de CapaCe de líderes programa poa | p.6 na Unidade publica ção in terna das QUALIDAD empres as taur us • no v/dez 2012 • nº 22 0 • an o 39 E todos nós sabilidade de Respon Feli Novo s proje tos no 68 z 201 novo ano 3! 27 a H temp omenage m po o de r serv iço | p .6 d e s taqu plan es o de ideia do s | p.7 Relatório de Sustentabilidade 2012 ALIMENTAÇÃO E SAÚDE Alimentação Todo colaborador da Companhia recebe diariamente uma refeição principal, seja ela café da manhã, almoço ou janta, dependendo do turno em que ele trabalhe, mais um lanche. Apenas na Unidade de Porto Alegre são servidas cerca de 1.500 refeições principais por dia. Na Unidade, o refeitório é gerido pela própria empresa, enquanto em todas as outras, o serviço é terceirizado. Para manter os 95% de índice de satisfação entre bom e ótimo, a Companhia investe em um cardápio balanceado e também na qualidade dos produtos oferecidos. Para chegar a esse resultado, a equipe de nutrição da Matriz segue à risca um conjunto de medidas determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dessa maneira, o produto servido ao colaborador é acompanhado desde a sua origem e segue padrões rígidos de transporte, armazenamento, lavagem e cozimento, o que garante que a alimentação que é servida tanto para os funcionários quanto para a diretoria da empresa seja realmente saudável. Relatório de Sustentabilidade 2012 69 Saúde Em 2012, a Companhia fez diversos investimentos para aprimorar o atendimento médico aos seus colaboradores. Entre as ações de destaque nesse sentido está a entrega da reforma do ambulatório da Unidade de Porto Alegre, com novo layout interno e novas salas, sendo uma delas com equipamentos para atendimento exclusivamente odontológico. Além disso, a Empresa tem ampliado as ações de cuidado com a saúde de seus colaboradores e também dos dependentes destes. Para isso, há assistência tanto em nível ocupacional, que inclui exames médicos, laboratoriais, função pulmonar, imagem, audiometria, toxicológico e psicossocial, quanto assistencial, que acontece através do plano de saúde e odontológico da Companhia, sendo que esses últimos são estendidos aos dependentes do colaborador. Em todas as unidades da Companhia há planos de atendimento de urgências médicas que contam com transporte e equipe treinada para esse tipo de ocorrência. Além disso, elas possuem um contrato com serviço de SOS – Área Protegida. Na matriz da Empresa, em Porto Alegre, há ainda um consultório dentário e atendimento de fonoaudiologia para os colaboradores. 70 Relatório de Sustentabilidade 2012 PROGRAMAS SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE A Companhia possui uma área chamada Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que é responsável por executar as ações do Programa SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) dentro da Empresa. O projeto, que tem caráter preventivo, ensina os colaboradores a evitar doenças e acidentes de trabalho. Uma ação que conta com a participação ativa da área de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). O evento conta com a participação de especialistas que realizam atividades e palestras de conscientização do público interno sobre a importância de assuntos como os cuidados com a saúde e a prevenção de acidentes. Meio Ambiente A área de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente também é responsável pelas práticas de sustentabilidade ambiental concebidas pela Empresa. O Programa de Gerenciamento de Resíduos, por exemplo, destina esses materiais aos fornecedores licenciados pelo órgão de controle ambiental. Além disso, são desenvolvidas atividades de conscientização dos colaboradores para que também atuem fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente, tanto no trabalho quanto em suas comunidades e residências. Plano de Ideias O Plano de Ideias é um projeto desenvolvido junto aos colaboradores das áreas de produção e que visa estimulálos a sugerir soluções para aprimorar os processos sob sua responsabilidade. Para estimular a participação, cada vez que o colaborador oferece uma sugestão que é implementada, ele recebe um prêmio em um evento especialmente preparado para a ocasião. No ano passado, 258 propostas foram cadastradas, com 137 sendo efetivamente implementadas após avaliação de viabilidade de cada projeto. Na Unidade de Porto Alegre foram registradas 225 ideias, sendo 115 implementadas. Na Polimetal, em São Leopoldo, foram registradas 33 sugestões sendo que 22 foram executadas. Entre essas ideias, é possível destacar as três categorias que mais receberam sugestões: redução de custos, aumento de produtividade e aumento da segurança na operação. Relatório de Sustentabilidade 2012 71 O projeto acontece dentro de um plano estratégico da Companhia chamado “Programas Participativos”, que tem entre seus objetivos aliar a satisfação do colaborador a índices excelentes de produtividade e qualidade. Estimulando o envolvimento de todo o quadro funcional, esses programas têm como mérito integrar o funcionário para que ele perceba que as metas da Empresa são, também, sua responsabilidade. Benefícios Entre os benefícios oferecidos ao quadro funcional estão o auxílio-creche, que garante às mães a tranquilidade de trabalhar enquanto seus filhos estão em segurança, e o auxílio-educação que oferece aos colaboradores subsídios que variam entre 40% e 85% do valor total do curso escolar, de graduação ou, até mesmo, de pós-graduação. Além disso, a Companhia oferece o mesmo auxílio aos interessados em estudar línguas estrangeiras. O colaborador pode aderir ao TaurusPrev, programa que permite aos interessados planejar o futuro pósaposentadoria com o apoio de uma previdência complementar. Além disso, todos os colaboradores da Companhia são protegidos por um seguro de vida. A Companhia oferece ainda a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), estratégia que estimula o envolvimento de todos com as metas da Empresa. Os funcionários têm, também, direito a um plano de saúde com cobertura de consultas, exames, internação ambulatorial e hospitalar. O programa prevê ainda atendimento odontológico ambulatorial e de emergência. Além disso, dentro de cada uma das Unidades localizadas no Rio Grande do Sul, há um ambulatório equipado com instrumentos para este tipo de atendimento. As equipes de atendimento são compostas por um médico da Empresa e um médico do plano de saúde. Além disso, na Unidade de Porto Alegre, também estão à disposição um fonoaudiólogo e um dentista. 72 Relatório de Sustentabilidade 2012 EVENTOS INTERNOS Confraternizações Com o intuito de integrar as equipes que trabalham na Empresa são desenvolvidas diversas atividades de confraternização nas Unidades. Todo final de mês, os refeitórios promovem almoços especiais para comemorar os aniversários do período. Em outras ocasiões, como o Dia da Mulher e das Mães, as colaboradoras receberam brindes, assim como os colaboradores no Dia dos Pais. Durante as festividades de São João, o refeitório da Unidade de Porto Alegre fez um cardápio típico e decorou todo o ambiente para receber os colaboradores. Já na Páscoa e no Natal também houve distribuição de brindes nas Unidades. Relatório de Sustentabilidade 2012 73 Homenagem por Tempo de Serviço Em novembro de 2012, a Companhia celebrou a 27ª edição da Homenagem por Tempo de Serviço. O evento ocorreu na matriz, em Porto Alegre, e homenageou os funcionários que celebraram 10 anos de casa e, a partir disso, os quinquênios. Na ocasião, uma homenagem especial foi concedida a Ingo Alberto Neumann, Gerente Operacional da Engenharia da Forjas Taurus, que completou 40 anos de atuação dentro da Companhia. No Brasil, 202 funcionários receberam a homenagem. Destes, 128 trabalham na Unidade de Porto Alegre, 53 em São Leopoldo e 21 no Paraná. Nos Estados Unidos, 8 colaboradores receberam a distinção. 74 Relatório de Sustentabilidade 2012 FICHA TÉCNICA Relatório de Sustentabilidade Taurus 2012© Uma publicação da Forjas Taurus CRÉDITOS: Coordenação Editorial Carla De Marchi Doris Beatriz França Wilhelm Redação Luiz Tadeu Viapiana Vander Corrêa Cristiane Germano Felipe Gaspar Oliveira Guilherme Pedroni Palhares Luciane Müller Freitas Crédito das Imagens Shutterstock: foto com crianças (capa e página 58) Divulgação/Taurus: demais imagens Planejamento e Execução Centro Comunicação e Marketing Atendimento Amanda Peçanha Franciele Boaria Helena Mendonça Vander Corrêa Criação Marcelo Firpo Guilherme Bongiolo Rudi Gusmão Produção Jussara Rodrigues Diagramação e Arte Pubblicato Design Editorial Conselho de Administração Luis Fernando Costa Estima Presidente Danilo Angst Vice-presidente Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira Conselheiro de Administração Externo Fernando José Soares Estima Conselheiro de Administração Manuel Jeremias Leite Caldas Conselheiro de Administração Independente Marcos Tadeu de Siqueira Conselheiro de Administração Independente Ruy Lopes Filho Conselheiro de Administração Independente Diretoria Estatutária Forjas Taurus S.A. Diretoria Executiva Dennis Braz Gonçalves Diretor-Presidente Edair Deconto Diretor Executivo de Auditoria Interna Jorge Py Velloso Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais e Projetos Estratégicos Luiz Antônio Borba dos Santos Diretor Executivo de Vendas e Marketing Doris Beatriz França Wilhelm Diretora de Relações com Investidores Marco Antonio Cappelozza Diretor Executivo Industrial Taurus International MFG INC. Mark Kresser Diretor-Presidente David Blenker Diretor Financeiro Eduardo Barros Diretor Industrial Forjas Taurus S.A. Armas Av. do Forte, 511 – Vila Ipiranga CEP 91360-000 – Porto Alegre/RS – Brasil CNPJ: 92.781.335/0001-02 IE: 096/0024840 Fone: (51) 3021.3000 – Fax: (51) 3021.3057 [email protected] www.taurus.com.br POLIMETAL METALURGIA E PLÁsticos ltda. Av. São Borja, 2181 – Distrito Industrial CEP 93032-000 – São Leopoldo/RS – Brasil CNPJ: 89.545.511/0001-00 IE: 124/0276092 Fone: (51) 3588.1099 – Fax: (51) 3588.1458 [email protected] www.taurus.com.br Taurus Internacional MFG, Inc. e Heritage Manufacturing, Inc. 16175 N. W 48th Avenue 33014-6314 – Miami/Florida – EUA Fone: 001 (305) 624.1115 Fax: 001 (305) 623.7506 Taurus Blindagens Ltda. Av. Taurus, 20 – Ciman CEP 83800-000 – Mandirituba/PR – Brasil CNPJ: 04.290.232/0001-18 IE: 90.22 7.982-24 Fone: (41) 3626.8000 – Fax: (41) 3626.8030 [email protected] www.taurusblin.com.br Taurus Helmets Indústria Plástica Ltda. Rua Mandirituba,15 – Ciman CEP 83800-000 – Mandirituba/PR – Brasil CNPJ: 07.731.457/0001-15 IE: 90.357.850-59 Fone: (41) 3626.8000 – Fax: (41) 3626.8043 [email protected] www.tauruscapacetes.com.br Taurus Blindagens Nordeste Ltda. V Periferia I, S/N – Centro Industrial de Aratu CEP 43700-000 – Simões Filho/BA – Brasil CNPJ: 09.003.200/0001-72 IE: 74.799.143 Fone: (71) 3295.4400 www.tauruscapacetes.com.br