Roteiro
Objetivo e metodologia de trabalho
Cadeias produtivas do Pólo Industrial
- Química, Petroquímica e Fertilizante
- Metalurgia
- Celulose
- Automotivo
Cenário de Insumos Energéticos
- Gás Natural
- Óleo combustível
- Energia Elétrica
Conclusões/Proposições
Pólo Industrial de Camaçari
Óleo combustível
Utilização principalmente para geração de vapor e energia elétrica
Oferta
Atualmente: Brasil Exporta óleo combustível
Evolução da Produção por região
18,0
Milhões de Toneladas
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
N
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
S
2,6
2,4
1,9
2,1
1,8
1,4
NE
2,9
2,5
3,3
3,6
3,8
4,2
SE
10,5
10,4
11,0
9,1
9,2
9,3
Pólo Industrial de Camaçari
Óleo combustível
Participação das refinarias na produção
REPLAN (SP)
10%
REVAP (SP)
19%
REPAR (PR)
8%
REGAP (MG)
6%
REFAP (RS)
3%
RPBC (SP)
2%
REMAN (AM)
2%
Outras
1%
REDUC (RJ)
24%
RLAM (BA)
25%
Futuro:
:: Unidade de coqueamento retardado na REDUC, REVAP, REPAR
:: RLAM – Destaca-se na produção de óleo combustível
Pólo Industrial de Camaçari
Demanda
Vendas de óleo no Brasil
12,0
10,6
10,8
10,7
10,1
10,0
Milhões de Toneladas
9,1
8,0
7,6
6,2
6,0
5,4
5,2
5,1
2004
2005
2006
5,5
4,0
2,0
0,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2007
Pólo – 150.000 t/ano
Estável em projeções futuras: Cerca de 30% do consumo da Bahia
Balanço oferta-demanda:
:: Pólo é privilegiado pela oferta de óleo regional
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Comparação de preços de combustíveis no produtor
Fonte: ABRACE
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Comparação do preço de óleo combustível por região do país
1100,00
1000,00
R$/t
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
Norte
Sul
8
/0
ar
m
n/
0
8
7
Sudeste
ja
7
v/
0
no
t/0
se
/0
7
ju
l
/0
7
ai
m
/0
ar
m
n/
0
ja
Nordeste
7
7
6
v/
0
6
no
t/0
se
/0
6
ju
l
/0
6
ai
6
m
/0
ar
m
ja
n/
0
6
400,00
Brasil
Fonte: ANP
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Relação do preço de óleo combustível no produtor por região do
país com o preço na região Nordeste
1,30
Preço Região/Preço NE
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
Norte
Nordeste
Sul
ar
/0
8
08
m
7
Sudeste
ja
n/
v/
0
7
no
t/0
7
se
l/0
ju
/0
7
ai
m
m
ar
/0
7
07
6
ja
n/
v/
0
6
no
6
t/0
se
l/0
ju
/0
6
ai
6
m
/0
ar
m
ja
n/
06
0,70
Brasil
Preço mais alto de óleo combustível na região é incompatível com
balanço de oferta-demanda
Fonte: ANP
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
500,00
US$/t
400,00
300,00
200,00
100,00
ju
n/
ag 04
o/
0
ou 4
t/0
de 4
z/
0
fe 4
v/
0
ab 5
r/0
ju 5
n/
ag 05
o/
0
ou 5
t/0
de 5
z/
0
fe 5
v/
0
ab 6
r/0
ju 6
n/
ag 06
o/
0
ou 6
t/0
de 6
z/
0
fe 6
v/
0
ab 7
r/0
ju 7
n/
ag 07
o/
0
ou 7
t/0
de 7
z/
07
0,00
OC 1A - Brasil
OC #6; 1,0% Sulfur; US Gulf Waterbone
OC #6; 3,0% Sulfur; US Gulf Waterbone
OC 1% Sulfur; West Europe
OC 3,5% Sulfur; West Europe
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
ju
n/
ag 04
o/
0
ou 4
t/0
de 4
z/
0
fe 4
v/
0
ab 5
r/0
ju 5
n/
ag 05
o/
0
ou 5
t/0
de 5
z/
0
fe 5
v/
0
ab 6
r/0
ju 6
n/
ag 06
o/
0
ou 6
t/0
de 6
z/
0
fe 6
v/
0
ab 7
r/0
ju 7
n/
ag 07
o/
0
ou 7
t/0
de 7
z/
07
600,00
Preço de OC Internacionais/Preço OC Brasil
Comparativos com referências de preços internacionais
OC 1A - Brasil
OC#6; 1,0% Sulfur; US Gulf Waterbone
OC#6; 3,0% Sulfur; US Gulf Waterbone
OC 1% Sulfur; West Europe
OC 3,5% Sulfur; West Europe
Preço de óleo combustível no Brasil é incompatível com a condição
de país exportador desse insumo
Fonte: ANP e CMAI
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Mercado é não regulado
Petrobras é o único produtor e “price maker”
Não há estrutura logistica adequada para importação
Distribuidores recebem do produtor único com margem de 1 a
8% sobre o preço do produtor
Há barreira à entrada de óleo importado mais competitivo
Pólo Industrial de Camaçari
Competitividade
Falta previsibilidade ao preço do óleo
Evolução do preço médio do óleo combustível nacional e do petróleo internacional
18,00
16,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
ja
n/
0
m 5
ar
/0
m 5
ai
/0
5
ju
l/0
5
se
t/0
no 5
v/
05
ja
n/
0
m 6
ar
/0
m 6
ai
/0
6
ju
l/0
6
se
t/0
no 6
v/
06
ja
n/
0
m 7
ar
/0
m 7
ai
/0
7
ju
l/0
7
se
t/0
no 7
v/
07
US$/MMBTU
14,00
Óleo Combustível
WTI (US$/MMBTU)
BRENT (US$/MMBTU)
Pólo Industrial de Camaçari
Considerações finais
Óleo é o principal substituto do gás natural:
:: Escassez de GN – Maior consumo de óleo
Óleo no Pólo Industrial é não competitivo, apesar da grande
produção regional e o Brasil ser exportador
As alternativas de importação não se viabilizam
Pólo Industrial de Camaçari