Fitch Ratings – São Paulo – 15 de julho de 2015.
Brasil Óleo e Gás Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Brasil Óleo e Gás Exclusive
FIDC)
Sumário do Emissor
Analistas
Analista de
Monitoramento
Mario Capuano
Mirian Abe
55 11 4504-2619
55 11 4504-2614
Kleber Oliveira
55 11 4504-2613
Tipo de Ativo(s)
Data de Início de
Distribuição
País
Empréstimo Corporativo
16 Jun 2014
Brasil
Emissão/Classe/Rating
Classe Ùnica de Cotas
Rating de Longo Prazo
AAAsf(bra)
Ação
Afirmação
Data
28 Abr 2015
Montante Inicial
800.000.000,00
Perspectiva
Moeda
BRL
ISIN
BROLGSCTF005
Observação
Monitoramento
Últimas informações em: 30 Jun 2015
Composição dos Ativos
Direitos Creditórios
30 Jun 2015
800.984.072
Outros Ativos
2.294.860
Total Direitos Creditórios
Patrimônio Líquido
(% do PL)
99,71%
803.278.932
Composição dos Ativos
Direitos Creditórios
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
790.320.855
798.476.978
805.953.724
813.852.548
822.210.942
790.032.309
798.214.781
806.247.807
813.401.798
822.515.369
830.945.633
791.880.383
800.984.072
Performance dos Direitos Creditórios
Atrasos 1-30 dias (% dos
DC)
30 Jun 2014
0,00%
31 Jul 2014
0,00%
29 Ago 2014
0,00%
30 Set 2014
0,00%
31 Out 2014
0,00%
28 Nov 2014
0,00%
31 Dez 2014
0,00%
30 Jan 2015
0,00%
27 Fev 2015
0,00%
31 Mar 2015
0,00%
30 Abr 2015
0,00%
Outros Ativos
3.386.748
3.230.099
3.083.715
2.924.216
2.757.767
2.628.926
2.470.069
2.439.864
2.410.384
2.374.614
2.340.191
2.330.634
2.294.860
Atrasos 31-60 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Total Direitos Creditórios
Patrimônio Líquido
(% do PL)
99,57%
793.707.603
99,60%
801.707.077
99,62%
809.037.439
99,64%
816.776.764
99,67%
824.968.709
99,67%
792.661.234
99,69%
800.684.850
99,70%
808.687.671
99,70%
815.812.182
99,71%
824.889.984
99,72%
833.285.824
99,71%
794.211.017
99,71%
803.278.932
Atrasos 61-90 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Atrasos 91-120 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Atrasos 121-150 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Tipo
Positiva
Negativa
Indefinida
Estável
29 Mai 2015
30 Jun 2015
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Atrasos 151-180 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Acima de 180 dias (%
dos DC)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Histórico das Classes
Classe Ùnica de Cotas
Montante Inicial
30 Jun 2014
31 Jul 2014
29 Ago 2014
30 Set 2014
31 Out 2014
28 Nov 2014
31 Dez 2014
30 Jan 2015
27 Fev 2015
31 Mar 2015
30 Abr 2015
29 Mai 2015
30 Jun 2015
793.707.603
801.707.077
809.037.439
816.776.764
824.968.709
792.661.234
800.684.850
808.687.671
815.812.182
824.889.984
833.285.824
794.211.017
Emissão de cotas
Informação Inicial
Montante Inicial
Carência (meses)
Prazo Total (meses)
Vencimento Final
Moeda
Sobrecolateralização Inicial
Rendimento do
Período
3.032.603
7.999.474
7.330.362
7.739.326
8.191.945
7.252.301
8.023.616
8.002.820
7.124.511
9.077.802
8.395.841
8.655.441
9.067.915
800.000.000
72
Mai 2020
BRL
-
Subscrição
790.675.000
-
(Amoritzação)
Saldo Final
(39.559.776)
(47.730.248)
-
793.707.603
801.707.077
809.037.439
816.776.764
824.968.709
792.661.234
800.684.850
808.687.671
815.812.182
824.889.984
833.285.824
794.211.017
803.278.932
Índice de Referência
Rendimento esperado
CDI
104,5%
Partes da Transação
Rating de Curto Prazo
Rating de Longo Prazo
Emissor
Brasil Oleo e Gas Exclusive FIDC
NR
AAAsf(bra)
Direitos Creditórios
4ª Emissão de Debêntures - Petróleo Brasileiro S.A.
NR
AAA(bra)
Cedente
NA
NR
NR
Custodiante
Oliveira Trust Servicer S.A
NR
NR
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A
NR
NR
Gestão
Oliveira Trust Servicer S.A
NA
NA
Contrapartida do Swap
NA
NA
NA
Perfil da Transação: Esta emissão é lastreada exclusivamente pela quarta emissão de debêntures da Petrobras, no montante nominal de
BRL800,0 milhões. O FIDC também conta com uma reserva inicial de caixa, no valor de BRL3.325 milhões, para arcar com as despesas
operacionais projetadas para a operação. O fluxo de pagamentos do fundo seguirá, com diferença de um dia útil, o cronograma de pagamento
das debêntures.