CONTEÚDO LOCAL
PETROBRAS
1
PROMINP
CONTEXTO ATUAL
ENFOQUE INTERNO PETROBRAS
2
PROMINP
CONTEXTO ATUAL
ENFOQUE INTERNO PETROBRAS
3
HISTÓRICO PROMINP
•2003
O Prominp - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural,
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, foi instituído pelo Governo Federal
através do Decreto nº 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de
maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases
competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no
Brasil e no exterior.
4
Qualificação
Profissional
• Plano Nacional de Qualificação: 285,000 pessoas (até 2015) / R$ 800 milhões (17 Estados )
• Ampliação e Modernização dos Centros de Instrução da Marinha – R$ 78 milhões
Capacitação
Industrial
• Estudo de viabilidade para implantação de nova infraestrutura de estaleiros (Dique Seco Rio Grande)
• 7 missões internacionais para atrair empresas estrangeiras para produzir no Brasil
Desenvolvimento
Tecnológico
Política Industrial
Financiamento
Regulação
Política Tributária
MPEs
Desempenho
Industrial
TEMAS ESTRATÉGICOS
Qualificação
AÇÕES NO PROMINP
• Comitê Temático de Tecnologia Industrial (Coordenação MCT) – Estruturação do PDTI
• Desenvolvimento de tecnologias de base : 300 projetos / 8 novos laboratórios / R$ 130 milhões (FINEP)
• 10 novos FIDCs: US$ 7 Bi e 3 novos FIPs: US$ 1.0 Bi
• Participação na estruturação e implantação do Programa PROGREDIR
• Definição da metodologia de conteúdo local a ser aplicada para cada bem e serviço adquirido pelas
operadoras em seus projetos de capital, adotada pela ANP (“cartilha de conteúdo local”)
• Redação da MP-177, aprovada em lei 10.893 em julho de 2004, que dispõe sobre o uso do AFRMM e do
FMM (definição das bases do Fundo Garantidor da Construção Naval)
• Convênio Petrobras / SEBRAE (R$ 64 MM) – (Coordenação Materiais)
• Inserção de mais de 2,500 MPEs na cadeia de suprimento em 15 estados
Competitividade
• Estudo de competitividade envolvendo 25 setores industriais;
• Proposição de estratégias para adequação do parque supridor nacional
Sustentabilidade
• Promoção da internacionalização da cadeia nacional nos mercados de atuação da Petrobras;
• Portal de Oportunidades da Cadeia de Fornecedores do Setor de P&G;
SMS
• Criação do Comitê Temático de Meio Ambiente focado em contribuir para a melhoria da gestão
ambiental no setor e acelerar os processos de licenciamento (Coordenação MME e MMA)
5
PROMINP
CONTEXTO ATUAL
ENFOQUE INTERNO PETROBRAS
6
EXIGÊNCIA LEGAIS DE CONTEÚDO LOCAL
E&P
Abast
G&E
Exploração e
Desenvolvimento:
comprovações para
ANP para novos
contratos de
concessão, partilha e
cessão onerosa
Não existe exigência
de Conteúdo Local.
Operadora declara
meta e comprova
índice realizado
Não existe exigência
de Conteúdo Local.
Operadora declara
meta e comprova
índice realizado
Gastos Operacionais não estão sujeitos a exigências de CL pela ANP
7
EVOLUÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE CONTEÚDO LOCAL (ANP)
HISTÓRICO DE EXIGÊNCIAS DE CL - ANP
METAS DESAFIADORAS DE CL
Rodada 0
Sem Exigência de CL
Rodadas 5 e 6
Limite Mínimo por tipo de Bloco
Medido por declaração de origem
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Anos
• Requisitos de conteúdo
local específicos para
sistemas e itens a
partir da 7ª rodada da
ANP
Comprometimento de CL
SOFISTICAÇÃO DA METODOLOGIA DE MEDIÇÃO
Rodadas 1 a 4
Limite Máximo de CL
Medido por declaração de origem
Rodadas 7, 9 e 10
Limite Mínimo e Máximo por tipo de Bloco
Medido por Cartilha de Conteúdo Local (Certificação)
• Necessidade de
certificação do conteúdo
local de bens e serviços
• Maior esforço na gestão
dos projetos por parte da
Petrobras
Relatórios de CL
Exigência de CL Mínimo por Sistema, Subsistema e Item (Exemplo)
CL Sistema
Desenvolvimento
Sistema
Min
55%
SS
Item
CL
Item
Engenharia Básica
50%
Engenharia Detalhada
95%
Casco
80%
Sistemas Navais
50%
Gerenciamento e C&M
60%
Max
65%
UEP
AUMENTO DE RISCOS DO NEGÓCIO
• Necessidade de estímulos
para a indústria nacional
atender a demanda
• Potencial impacto sobre o
VPL devido a multas e
aumento dos custos
Potencial de Impactos
8
CONTEXTO ATUAL
ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS
Volumes Crescentes
de Investimentos da
Petrobras
Cessão onerosa Petrobras
operadora única do
Pré-Sal
Maior
demanda por
produtos e
serviços
nacionais de
P&G
Identificação de
gargalos e
mobilização da
indústria
Visibilidade das
demandas,
ampliação do
cadastro e
simplificação
das licitações
Financiamento
e apoio à cadeia
de fornecedores
Gestão
tecnológica e
estímulo à
instalação de
empresas
Aumento das
obrigações de
conteúdo local
9
PROMINP
CONTEXTO ATUAL
ENFOQUE INTERNO PETROBRAS
10
MESA REDONDA: CONTEÚDO LOCAL
11
MESA REDONDA TEMÁTICA: CONTEÚDO LOCAL
Áreas Presentes
Abastecimento
Cenpes
E&P
Gapre
G&E
Materiais
Engenharia
Prominp
Tributário
Estratégia
BR
Agenda
1. Apresentações individuais sobre as iniciativas em curso para aumento do conteúdo local
2. Discussão entre os participantes sobre as estratégias a serem adotadas pela Companhia
12
AÇÕES NO E&P
ESTRATÉGIAS/AÇÕES
Ações junto ao MME e ANP para melhorias no processos
de comprovação
Diagnósticos de Mercado para EXP e DP
Compromisso de CL expressos nos contratos, com
certificação (todos os investimentos)
Acordos de cooperação (TCT) para o desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias
Contratos de longo prazo para investir na produção de
equipamentos padronizados
Acordos de cooperação para substituição de importações
Atendimento às exigências de CL e Certificação nas
Contratações de B&S (Investimento), independente da
Rodada da ANP
13
AÇÕES NO ABASTECIMENTO
ESTRATÉGIAS/AÇÕES
Criação da Gerência de Relacionamento Industrial para
responder pela Gestão do Conteúdo Local do
Abastecimento e atuar como canal permanente na
comunicação e negociação com a cadeia de valor de P&G
Internalização das atividades desenvolvidas pelo Comitê
Setorial de Abastecimento do PROMINP, reconhecendo o
Programa como forte provedor de soluções efetivas para as
demandas de B&S nacionais e mão de obra qualificada.
Adequação dos processos de contratação de B&S,
favorecendo o fornecimento nacional competitivo em toda
a cadeia de valor de P&G
Estabelecimento de metas de CL compatíveis com a
capacidade de oferta da indústria e com as expectativas do
negócio
Garantia da transparência, rastreabilidade e confiabilidade
do ICL aferido e publicado
Estabelecimento de parcerias auto-sustentáveis para
capacitação profissional, complementares às ações do
PROMINP
14
AÇÕES NO GÁS E ENERGIA
ESTRATÉGIAS/AÇÕES
Exigência de Conteúdo Local Mínimo nos contratos de
bens e serviços, impulsionando as aquisições no Brasil
Criação de um banco de dados com a relação dos itens
dos empreendimento e com o valor de conteúdo local,
identificando os motivos que justificam as importações
de cada equipamento e serviço
Medição do Conteúdo Local de Projetos já finalizados
utilizando a metodologia da Cartilha de Conteúdo Local,
através das declarações dos próprios fabricantes
Procedimentação e identificação do Conteúdo Local dos
projetos típicos do Gás e Energia
Planejamento do Conteúdo Local Mínimo para cada
empreendimento a partir da lista de bens e serviços
demandados e da capacitação nacional para fabricação
Análise do Conteúdo Local dos equipamentos e serviços
críticos, dos proprietários e dos itens a serem adquiridos
pelos EPCistas
Elaboração de relatórios detalhados do Planejamento do
CL Mínimo e da Realização do Conteúdo Local de cada
empreendimento concluido
15
AÇÕES NO CENPES
Promover o desenvolvimento de novas tecnologias
(pesquisa, projeto e engenharia) no país e garantir que
as inovações (produtos) que serão utilizadas no futuro
atendam aos requisitos de CL
Promover a participação da empresa fornecedora
durante o desenvolvimento do projeto como forma de
acelerar a transferência de tecnologia e a introdução
da inovação ao mercado
Incorporar a gestão de CL na elaboração do Projeto de
Engenharia Básica
Acelerar o desenvolvimento da engenharia nacional
pela transferência de conhecimento da Petrobras para
fornecedores nacionais nas áreas de interesse
Estimular a formação de empresas nacionais a partir
de incubadoras oriundas de projetos de P&D com
universidades e desenvolver micro e pequenas
empresas de base tecnológica já constituídas
16
AÇÕES NA ENGENHARIA
Revitalização
do Estaleiro
Inhaúma
Construção
do Estaleiro
Rio Grande
Capacitação
de 13.555
profissionais
através do
PROMINP
Elaboração
de proposta
para
adequação
da
Resolução
39 da ANP
Inserção de
requisitos de
CL nos
contratos
engenharia
Viabilização
para
construção
do Estaleiro
Atlântico Sul
Colocação
em Angra
das
construções
da P-51, P52, P-53, P56
Revitalização
do Canteiro
de São
Roque do
Paraguaçu
(BA)
17
AÇÕES NO CADASTRO DE FORNECEDORES
3 PLANOS DE AÇÃO EM ANDAMENTO
1. Incorporar ao Cadastro
de Fornecedores as
informações de CL para
subsidiar as contratações
da Petrobras
2. Simplificar os requisitos
de cadastro e estabelecer
ações para facilitar o
cadastro na PETROBRAS
3. Integrar as Listas Mestras
de Fornecedores e Master
Vendors List das Áreas de
Negócio, utilizadas nas
contratações EPC, ao
Cadastro Corporativo de
Fornecedores
18
MESA REDONDA: CONCLUSÕES
Ações Necessárias
• Revisar a estratégia considerando:
- Expectativa dos públicos de interesse
- Aspectos empresariais e regulatórios
- Articulação externa (fornecedores, governo e fóruns regionais)
- Ampliação da influência para toda cadeia de fornecimento (subfornecedores)
- Oportunidades de inovação tecnológica (CNPJ inovador)
• Estruturar governança e coordenação das ações relativas a conteúdo local
• Estruturar articulação com agentes governamentais para adequar a política industrial
19
Planejamento Estratégico
Desafios
• Atender o CL dos contratos de concessão e da
cessão onerosa
• Desenvolver a indústria nacional em bases
competitivas e sustentáveis
• Incrementar o CL nos investimentos e na
demanda operacional da Petrobras
Relacionamento com
entidades
externas
Ações
• Consolidar demandas e realizar contratações de
longo prazo com requisitos de CL crescentes
• Implementar ações para aumentar a
participação dos subfornecedores nacionais nas
aquisições da Petrobras
• Induzir o desenvolvimento de empresas
nacionais inovadoras
• Agregar fornecedores fora da cadeia de
suprimento da indústria de petróleo e gás para
aumentar a capacidade de suprimento
• Apoiar iniciativas de capacitação de pessoal da
cadeia de fornecimento
• Ampliar a utilização do Programa Progredir
• Induzir a instalação no Brasil de fábricas de
grupos estrangeiros
Garantia e
Fomento à
Indústria
Estabelecer uma
Política de
Maximização de
Conteúdo Local
Corporativa com
exigência de CL nas
licitações
Ampliação da
base de
Fornecedores
da Petrobras
Diagnóstico
de atendimento às
necessidades
da PB
20
GRUPO GESTOR DE CONTEÚDO LOCAL - AÇÕES
Política Petrobras sobre o tema Conteúdo Local
• Estabelecer uma Política de Maximização de CL Corporativa com exigência de CL nas licitações.
Relacionamento com
entidades externas
Ampliação da base de
Fornecedores da
Petrobras
Diagnóstico de
atendimento às
necessidades
Petrobras
Garantia e Fomento à
Indústria
• Ações coordenadas junto à
Sociedade para a
ampliação e o
fortalecimento da cadeia
nacional de fornecedores
de bens e serviços da
Petrobras
• Estabelecer requisitos de
CL para o cadastramento
de empresas.
• Construir um mapa
(diagnostico) de
necessidades de CL por
tipo de material.
• Atuação corporativa de
Materiais para questões
como forjados, aços
especiais e chapas.
• Atrair empresas de outros
mercados para o setor de
O&G;
• Ações junto aos Poderes
Executivo e Legislativo
para implantação de uma
política industrial que
promova o
desenvolvimento
competitivo e sustentável
da indústria brasileira
• Integração Cadastro - Lista
Mestra de Fornecedores
• Identificar Demandas
(Petrobras) x Capacidade
Fabril do Mercado
Nacional.
• Articulação interna regional
para apoiar localmente as
ações corporativas da
Companhia
• Ações para Facilitar o
Cadastro Petrobras
(Simplificar requisitos de
cadastro).
• Plano de Melhoria da
Qualidade dos
Fornecedores
• Medir a efetividade das
ações do Prominp para
suprir as carências de mão
de obra nas prestações de
serviços identificadas
• Atrair Forn.Estrangeiros
para famílias carentes e
com baixo índice de CL.
• Estabelecimento de Plano
de Desenvolvimento de
Tecnologia, em parceria
com CENPES, E&P, AB e
Engenharia.
• Ampliar a capacidade de
suprimento da cadeia de
fornecedores nacionais da
Petrobras
21
JOÃO HENRIQUE RITTERSHAUSSEN
[email protected]
22