CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ
28ª. Reunião
O MERCADO DE ARROZ
Paulo Morceli
Técnico de Planejamento
Companhia Nacional de Abastecimento
Canoas / Expointer - RS
28/08/2012
MERCADO INTERNACIONAL - Quadro de Oferta e Demanda e Preços
SAFRA
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12 (*) 2012/13 (**)
01. ÁREA (milhões de ha)
154,5
155,1
158,2
156,1
157,7
158,9
158,8 0,70
02. PRODUTIVIDADE (kg/ha)
4.043
4.142
4.221
4.210
4.252
4.363
4.349 2,28
03.1 Arroz em casca (milhões de ton)
624,7
642,5
667,7
657,2
670,5
693,3
690,6 3,00
03.2 Arroz beneficiado (milhões de ton)
419,9
432,9
448,7
441,3
449,4
465,0
463,2 3,07
04. COMÉRCIO EXTERNO (Milhões t)
31,9
29,6
26,4
31,5
36,2
35,7
35,5 -1,93
421,3
427,5
437,1
438,5
445,9
458,6
466,4 4,60
75,4
80,8
92,4
95,2
98,6
105,0
101,8 3,25
17,90
18,90
21,14
21,71
22,11
22,90
21,83 -1,29
08.1 Tailândia 100%B
337
678
564
506
556
573
08.2 EUA 4-5% quebrados
442
757
553
523
573
535
03. PRODUÇÃO (Milhões de ton)
05. USO TOTAL (milhões t)
06. ESTOQUE FINAL (milhões de t)
07. RELAÇÃO Estoque x Uso (%)
08. PREÇOS MÉDIOS ANUAIS (US$/t)
Fonte: Quantidades USDA - Aug 2012 - Preços InfoArroz Até Julhoo de 2012 (*) Estimativa (**) Previsão
ARROZ BENEFICIADO
Balanço de Oferta e Demanda dos Principais Países do Mundo - Ano safra 2009/10 a 2012/13 - em mil toneladas
2012/13(**)
2011/12(*)
2010/11
SAFRA
EVENTOS
1-Estoque inicial
2-Produção
3-Importação
4-Suprimento total (1+2+3)
5-Consumo
6-Exportação
7-Demanda total (5+6)
8-Estoque final (4-7)
9- Relação estoque X consumo
1-Estoque inicial
2-Produção
3-Importação
4-Suprimento total (1+2+3)
5-Consumo
6-Exportação
7-Demanda total (5+6)
8-Estoque final (4-7)
9- Relação estoque X consumo
1-Estoque inicial
2-Produção
3-Importação
4-Suprimento total (1+2+3)
5-Consumo
6-Exportação
7-Demanda total (5+6)
8-Estoque final (4-7)
9- Relação estoque X consumo
CHINA
ÍNDIA
40.534,0
137.000,0
540,0
178.074,0
135.000,0
500,0
135.500,0
42.574,0
31,54
42.574,0
140.700,0
1.500,0
184.774,0
139.500,0
500,0
140.000,0
44.774,0
32,10
44.774,0
141.000,0
1.500,0
187.274,0
141.500,0
600,0
142.100,0
45.174,0
31,93
20.500,0
95.980,0
0,0
116.480,0
90.206,0
4.637,0
94.843,0
23.500,0
26,05
23.500,0
103.400,0
0,0
126.900,0
93.900,0
8.000,0
101.900,0
25.000,0
26,62
25.000,0
100.000,0
0,0
125.000,0
96.000,0
7.000,0
103.000,0
22.000,0
22,92
INDONÉSIA BANGLADESH VIETNÃ TAILÂNDIA
6.577,0
35.500,0
3.098,0
45.175,0
39.000,0
0,0
39.000,0
6.175,0
15,83
6.175,0
36.300,0
1.250,0
43.725,0
39.300,0
0,0
39.300,0
4.425,0
11,26
4.425,0
36.900,0
1.450,0
42.775,0
39.700,0
0,0
39.700,0
3.075,0
7,75
Fonte: www.fas.usda.gov de julho de 2012 (*) Estimativa (**) Previsão
770,0
31.700,0
1.308,0
33.778,0
32.400,0
0,0
32.400,0
1.378,0
4,25
1.378,0
34.000,0
635,0
36.013,0
34.500,0
0,0
34.500,0
1.513,0
4,39
1.513,0
34.100,0
600,0
36.213,0
35.000,0
0,0
35.000,0
1.213,0
3,47
1.470,0
26.371,0
500,0
28.341,0
19.400,0
7.000,0
26.400,0
1.941,0
10,01
1.941,0
26.735,0
400,0
29.076,0
19.750,0
7.000,0
26.750,0
2.326,0
11,78
2.326,0
26.875,0
400,0
29.601,0
20.100,0
7.000,0
27.100,0
2.501,0
12,44
6.100,0
20.262,0
200,0
26.562,0
10.300,0
10.647,0
20.947,0
5.616,0
54,52
5.616,0
20.460,0
200,0
26.276,0
10.400,0
6.500,0
16.900,0
9.375,0
90,14
9.375,0
21.050,0
300,0
30.725,0
10.600,0
8.000,0
18.600,0
12.125,0
114,39
EUA
MUNDO
1.184,0
7.593,0
582,0
9.359,0
4.358,0
3.487,0
7.845,0
1.514,0
34,74
1.514,0
5.874,0
635,0
8.023,0
3.721,0
3.207,0
6.928,0
1.095,0
29,43
1.095,0
6.068,0
750,0
7.913,0
4.009,0
2.932,0
6.941,0
923,0
23,02
95.172,0
449.366,0
36.145,0
580.683,0
445.908,0
36.145,0
482.053,0
98.630,0
22,12
98.630,0
463.939,0
35.454,0
598.023,0
458.380,0
35.454,0
493.834,0
104.189,0
22,73
104.189,0
465.078,0
35.795,0
605.062,0
466.793,0
35.795,0
502.588,0
102.474,0
21,95
TAILÂNDIA
Quadro de Suprimento de Arroz Beneficiado, em milhões de toneladas
25
Produção
Exportação
Consumos
Estoques Finais
Fonte: USDA jul 2012
20
15
10
5
0
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
2012/13(**)
ARROZ BENEFICIADO
Produção, Consumo e Estoques Mundiais, de 1973/74 a 2012/13(*)
500
40
450
35
30
25
300
Consumo total, em milhões de toneladas
Estoque final, em milhões de toneladas
Produção, em milhões de toneladas
Relação entre estoque e consumo, em %
250
200
20
15
150
10
100
5
50
Fonte: USDA/FAS - Aug 2012 (*) Previsão - Elab.: Conab
2011/12(*)
2009/10
2007/08
2005/06
2003/04
2001/02
1999/00
1997/98
1995/96
1993/94
1991/92
1989/90
1987/88
1985/86
1983/84
1981/82
1979/80
1977/78
0
1975/76
0
Relação em percentuais
350
1973/74
Quantidades em milhões de toneladas
400
0
Fonte: USDA/FAS Aug 2012 - (**) Previsão - preços Infoarroz até Jul 2012 - Elab: Conab
2012/13(**)
2011/12(*)
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
EUA, Longo 2/4%
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
Estoque final
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
100
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
Preços em US$/tonelada
800
160
700
140
600
120
500
100
400
80
300
60
200
40
Tailândia, 100%B
20
0
Quantidade em milhões de toneladas
ARROZ BENEFICIADO
Relação entre estoques finais e preços internacionais
ARROZ TAILANDÊS 100%B
Preços de safra entre 2005/06 a 2011/12(*), em US$/tonelada
1200
1000
2005/06
2006/07
2007/08
2009/10
2010/11
2011/12
2008/09
800
600
400
200
Fonte: Infoarroz (*) até julho de 2012
0
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
MERCOSUL Quadro de Oferta e Demanda, em mil toneladas
2009/10
SAFRA
TERRITÓRIOS REGIONAIS
ATRIBUTOS
ARGENTINA
PRODUÇÃO
1.086,2
11.660,3
314,9
1.148,6
14.211,5
CONSUMO
415,4
12.466,2
92,5
92,9
13.185,9
EXPORTAÇÃO
750,8
738,2
225,4
1.015,7
2.535,7
2012/13(**) 2011/12(*)
2010/11
ESTOQUE FINAL
115,4
PRODUÇÃO
1.720,0
CONSUMO
538,5
EXPORTAÇÃO
1.004,6
ESTOQUE FINAL
295,4
PRODUÇÃO
1.500,0
CONSUMO
553,8
EXPORTAÇÃO
1.000,0
ESTOQUE FINAL
256,9
PRODUÇÃO
1.400,0
CONSUMO
553,8
EXPORTAÇÃO
892,3
ESTOQUE FINAL
226,2
Fonte: PSD on line (www.ers/usda.gov)
BRASIL
PARAGUAI URUGUAI
MERCOSUL
808,8
0,0
65,7
1.911,0
13.676,5
404,5
1.642,9
17.443,8
12.058,8
180,6
100,0
12.877,9
1.905,9
226,9
1.201,4
4.338,8
1.180,9
0,0
187,1
1.663,4
11.500,0
383,6
1.330,0
14.713,6
11.764,7
125,4
100,0
12.543,9
1.470,6
261,2
1.285,7
4.017,5
1.761,8
0,0
131,4
2.150,1
11.500,0
400,0
1.280,0
14.580,0
11.617,6
141,8
100,0
12.413,3
1.029,4
261,2
1.214,3
3.397,2
1.317,6
0,0
97,1
1.640,9
- Elab. Conab (*) Estimativa (**) Previsão
3.232,31
-2.730,2
-133,6
ARROZ BENEFICIADO ARGENTINO 5% DE QUEBRADOS
Comparativo dos preços das safras 2005/06 a 2011/12 , em US$/tonelada
1200
1000
2005/06
2006/07
2007/08
2009/10
2010/11
2011/12
2008/09
800
600
400
200
Fonte: Infoarroz (*) até julho de 2012
0
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
Quadro de Oferta e Demanda de Arroz em Casca no Brasil e o Comportamento dos Preços nominais
SAFRAS (em mil toneladas)
DISCRIMINAÇÃO
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10 2010/11 (*) 2011/12 (**)
01.
ESTOQUE INICIAL
2.259,5
2.026,4
2.033,7
2.531,5
2.457,3
2.569,5
02.
PRODUÇÃO
11.315,9
12.074,0
12.602,5
11.660,9
13.613,1
11.606,7
03.
IMPORTAÇÃO
1.069,6
589,9
908,0
1.044,8
825,4
900,0
04.
OFERTA TOTAL
14.645,0
14.690,3
15.544,2
15.237,2
16.895,8
15.076,2
05.
CONSUMO
12.305,5
11.866,7
12.118,3
12.152,5
12.236,7
12.149,0
05.1 Perdas de lavoura, industrial e de comércio
808,0
862,1
899,8
832,6
972,0
828,7
05.2 Consumo humano e industrial
11.243,2
10.746,8
10.972,7
11.067,8
11.039,4
11.070,3
05.3 Consumo para sementes
254,4
257,8
245,8
252,1
225,3
250,0
06.
EXPORTAÇÃO
313,1
789,9
894,4
627,4
2.089,6
1.000,0
07.
DEMANDA TOTAL
12.618,6
12.656,6
13.012,7
12.779,9
14.326,3
13.149,0
08.
ESTOQUE FINAL (28 de Fev)
2.026,4
2.033,7
2.531,5
2.457,3
2.569,5
1.927,2
09.
PREÇOS MÉDIOS NOMINAIS ANUAIS
09.01 Rio Grande do Sul (R$/50 kg)
22,04
31,20
27,14
25,42
22,04
27,24
09.02 Mato Grosso (R$/60 kg)
27,39
39,08
31,08
34,36
27,29
30,38
09.03 Goiás (R$/60 kg)
31,80
41,28
35,22
34,58
30,46
36,36
Fonte: Conab; (*) Estimativa (**) Previsão
Atualizado com dados de safra de agosto de 2012 e preços nominais até 24/08/2012.
ARROZ EM CASCA E BENEFICIADO
Comércio Exterior do Brasil, de 03/2003 a 07/2012, em mil toneladas
IMPORTAÇÃO
Desbramado (1)
Ano comercial
Casca (a)
Total
Subtotal (b)
Base Casca
(1)+(2)+(3)
Original Base casca Original Base Casca Original Base Casca
(a + b)
2003/04
607,3
192,0
2004/05
191,9
243,7
2005/06
35,7
233,0
2006/07
31,9
215,8
2007/08
51,6
172,9
2008/09
42,0
133,5
2009/10
82,4
198,7
2010/11
59,0
162,2
2011/12
70,2
196,9
2012/13(*)
27,4
114,9
EXPORTAÇÃO
2003/04
0,0
0,7
2004/05
0,1
1,3
2005/06
0,1
2,7
2006/07
0,1
2,4
2007/08
0,1
0,9
2008/09
17,6
15,4
2009/10
30,0
19,9
2010/11
0,1
17,4
2011/12
137,7
141,9
2012/13 (*)
21,3
36,2
Fonte: Secex (http://aliceweb2.mdic.gov.br -
234,3
297,3
284,2
263,3
210,9
162,9
242,4
197,9
240,2
140,2
Polido (2)
508,9
411,0
277,8
362,1
547,3
261,1
395,1
534,9
350,2
197,7
Quebrado (3)
748,1
604,2
408,3
532,3
804,5
383,8
580,8
786,3
514,8
290,6
8,2
2,7
0,0
0,3
1,8
0,9
1,7
1,1
0,1
0,0
0,8
5,6
8,2
9,7
1,5
6,7
9,8
55,0
3,3
30,9
45,5
225,1
3,0
58,4
85,9
247,2
1,2
88,8
130,5
123,3
18,7
326,5
480,0
186,1
24,3
351,2
516,3
220,2
21,2
133,6
196,4
278,8
173,2
861,9
1.267,0
348,1
44,1
383,9
564,3
140,5
acessado em 11/08/2012) (*) Atualizado até
12,0
4,0
0,0
0,4
2,7
1,3
2,5
1,6
0,2
0,0
14,2
80,9
330,8
363,4
181,2
273,6
323,8
409,8
511,7
206,5
994,4
905,5
692,5
795,9
1.018,0
548,0
825,6
985,9
755,2
430,8
1.601,6
1.097,3
728,2
827,8
1.069,6
590,0
908,0
1.044,8
825,4
458,2
23,3
23,3
92,3
92,3
379,6
379,7 1.264,1
452,2
452,3 mil ton
378,1
312,8
313,0
772,3
789,9
864,4
894,4
627,4
627,4
1.951,9
2.089,6
815,0
836,3
JULHO de 2012
jan/13
out/12
jul/12
abr/12
jan/12
out/11
jul/11
abr/11
jan/11
out/10
jul/10
abr/10
5
jan/10
10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
out/08
jul/08
abr/08
jan/08
out/07
jul/07
abr/07
jan/07
out/06
jul/06
abr/06
jan/06
out/05
jul/05
abr/05
jan/05
out/04
jul/04
abr/04
jan/04
ARROZ EM CASCA NATURAL
Comparativo de Preços, em R$/50 kg
45
40
35
30
25
20
15
Ao Produtor - MT
Mínimo
Ao Produtor - RS
Mínimo - RS
Fonte: Conab/SiaAgro (Agosto até 24/08/2012)
0
COMPARATIVOS DE PREÇOS DE ARROZ
Tailandês, Argentino e Brasileiro
1.200
40
35
1.000
30
25
600
20
15
400
Tailandês 100%B, em US$/ton
10
Argentino 4%, em US$/ton
RS T1, 58%x10%, em R$/50kg
200
5
Fontes: www.infoarroz.org e Siagro
0
jan/06
0
jul/06
jan/07
jul/07
jan/08
jul/08
jan/09
jul/09
jan/10
jul/10
jan/11
jul/11
jan/12
jul/12
Preços em R$/50 kg
Preços em US$/ton
800
DADOS DA CONJUNTURA ATUAL (20 a 24/08/2012)
ITENS
12 MESES
1 MÊS
1 SEMANA
ATUAL
Aos produtores, em R$/50kg
- Pelotas (RS)
24,15
29,94
31,56
33,50
- Sorriso (MT)
27,50
36,88
43,00
43,00
No atacado em São Paulo, em R$/fardo de 30 kg
- Tipo 1
41,83
41,75
48,60
49,71
- Tipo 2
38,40
44,18
42,14
42,14
Na importação, em US$/tonelada
-Tailândia
470.00
580.00
575.00
575.00
-Argentina
515.00
580.00
580.00
580.00
-Uruguai
571.00
580.00
580.00
580.00
-EUA
673.00
566.00
573.00
573.00
ARROZ EM CASCA NATURAL
Estoque Públicos Disponíveis por Estado, em kg
MT
PR
RS
SC
TODAS
2004/05 376.248
952.750
1.328.998
2005/06
3.574.162
3.574.162
2006/07
231.135.501
231.135.501
2007/08
2.268.417
2.268.417
2008/09
431.845.172
8.948.000
440.793.172
2009/10
1.955.818
1.955.818
2010/11
48.389 1.080.000
859.351.264 16.184.300
876.663.953
2011/12
1.000.227
30.050
1.030.277
TOTAL 424.637 1.080.000 1.532.083.311 25.162.350 1.558.750.298
Fonte: Conab - data de acesso 09/08/2012
ARROZ EM CASCA
Volume de estoques e custos de carregamento
CUSTO DE CARREGAMENTO
ESTOQUES
SAFRA
(Em R$ / 50 kg)
(Em toneladas)
Até Jul/2012
Até Fev/2013
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
1.329,0
3.574,1
231.135,5
2.268,4
440.793,2
1.955,8
876.664,0
1.030,3
98,64
84,21
69,80
58,78
56,11
46,16
38,15
29,89
105,61
90,34
75,10
63,43
60,61
50,31
41,60
32,74
TOTAL
1.558.750,3
48,06
52,08
Nota: Posição de estoques em 09/08/2012
ITENS QUE COMPÕEM DOS CUSTOS DE CARREGAMENTO
1. Preço mínimo do produto adquirido
2. Taxa de recepção do produto
3. INSS (2,3% sobre 1)
4. Custo de armazenagem no período
5. Sobretaxa (0,3% ao mês sobre o valor do produto)
6. Custo Financeiro (Taxa Selic do mês)
VENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Início proposto
ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 POSTO SÃO PAULO
Preço de Liberação de Estoques - PLE (Port. Interm. 182/1994)
75
TRANSFORMAÇÃO DE BASE
Preços Médios Mensais Reais, em R$/Fardo
Média Móvel de 12 meses, em R$/fardo
70
65
SÃO PAULO => PELOTAS,
BENEFICIADO => CASCA e de
ATACADO => PRODUTOR
60
55
50
45
R$ 47,47/Fardo => R$ 33,33 / 50 kg
05/2012
03/2012
01/2012
11/2011
09/2011
07/2011
05/2011
03/2011
01/2011
11/2010
09/2010
07/2010
05/2010
03/2010
01/2010
11/2009
09/2009
07/2009
05/2009
03/2009
01/2009
11/2008
09/2008
07/2008
05/2008
03/2008
01/2008
11/2007
09/2007
Fonte: Siago (preços reais base IPCA de junho de 2012
07/2007
40
OUTRO CRITÉRIO: Port. Interministerial nº 472/1996, entre:
- Custo variável de produção: R$ 24,89 / 50 kg
- Paridade de importação:
- Cotação: US$ 580.00/t => R$ 49,04/Fardo => R$ 39,07/50kg
- Preço médio: US$ 523.80/t => R$ 45,03/Fardo => R$ 35,09/50kg
VENDA DOS ESTOQUES PÚBLICOS – Detalhes propostos
 QUANTIDADE POR PREGÃO: iniciar com 50 mil ton;
 PREÇOS: da praça, com deságios de safra, diferença
do padrão e de classificação, conforme o caso;
 PERIODICIDADE: de 15 em 15 dias;
 AVALIAÇÃO: Se necessário (houver demanda e
preços de mercado se sustentarem) aumentar a
quantidade e/ou aumentar a frequência;
 META: Vender no mínimo 500 mil toneladas, mas
buscando reduzir ao máximo o produto estocado
RESULTADOS ESPERADOS:
 REDUÇÃO DOS CUSTOS DOS ESTOQUES PÚBLICOS;
 LEBERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA FUTURAS SAFRAS;
 ABASTECIMENTO DE MERCADO;
ARROZ EM CASCA NATURAL
COMPARATIVO ENTRE CUSTOS E CUSTOS DE PRODUÇÃO, em R$/50kg
Custo Variável - RS
Custo Variável - MT
32,56
Preços Médios - MT
25,31
27,14
28,63
25,42
25,90
22,04
22,04
22,82
27,14
16,16
20
18,81
19,86
20,42
24,77
25
Custo Operacional - MT
22,74
31,20
29,00
30
Preços Médios - RS
Custo Operacional - RS
28,88
35
34,37
40
15
10
5
Fonte/Elaboração: Conab; preços de 2011/12: até 17/08/2012
0
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Obrigado.