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OURINVEST FIDC – VEÍCULOS II
DESCRIÇÃO
O Ourinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Veículos II (“Fundo”)
é um fundo de investimento que adquire, preponderantemente, direitos creditórios
decorrentes do financiamento de veículos. Os créditos são originados pela Omni S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento e os devedores são consumidores que
financiam veículos usados (veículos leves, veículos pesados e motocicletas). A
sobrecolateralização mínima da operação em benefício dos cotistas seniores é de
30%. Além da sobrecolateralização, os investidores se beneficiarão de um excesso de
spread de no mínimo 37% a.a., conforme o Contrato de Cessão.
COTAS SUBORDINADAS
(30%)
R$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de Reais) – (50% serão detidas pela Omni S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento e 50% pelo Banco Ourinvest S.A.).
COTAS SÊNIORES (70%)
R$ 70.000.000,00 (Setenta Milhões de Reais) – 3ª Série.
REMUNERAÇÃO ALVO
CDI + 2,85% a.a. para as Cotas Seniores – 3ª Série. (Esta remuneração alvo não
representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade)
RATING
FITCH Rating AA- sf(exp)(bra) – Grau de Investimento.
PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados – Institucionais e Pessoas Físicas/Jurídicas que possuam
investimentos financeiros em valor superior a R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais) e
que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado
mediante termo próprio.
INVESTIMENTO MÍNIMO
R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).
FORMA DE APLICAÇÃO
Deve ser feita em TED.
IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte de acordo com a Tabela Regressiva.
PRAZO FINAL
48 meses – Fundo fechado, após 12 meses de seu início serão realizadas amortizações
semestrais do principal até o vencimento final em 48 meses.
CEDENTE / ORIGINADOR /
OMNI S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.
AGENTE DE COBRANÇA
ADMINISTRADORA /
GESTORA
Oliveira Trust DTVM S.A. / Oliveira Trust Servicer S.A.
CUSTODIANTE
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão.
DISTRIBUIDOR
Banco Ourinvest S.A.
OFERTA PÚBLICA
Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003.
LEIA O PROSPECTO E O
REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO FATORES DE RISCO
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OURINVEST FIDC – VEÍCULOS II
PROSPECTO DO FUNDO
DISPONÍVEL EM:
 Sítio eletrônico da Administradora/Gestora: www.oliveiratrust.com.br
(acessar “Produtos e Serviços” – clicar em “Administração de Fundos” – no
campo “Prospectos e Informativos”, clicar no nome do Fundo).
 Sítio eletrônico do Distribuidor/Estruturador: www.ourinvest.com.br (acessar
o link “FIDC” na barra superior de produtos – logo abaixo das descrições, acessar
o link “Ourinvest FIDC – Veículos II” – abaixo da descrição, acessar o link
“Clique aqui e veja os documentos disponíveis” para ter acesso à documentação).
 Sítio eletrônico da CETIP S.A. – Mercados Organizados: Sítio eletrônico:
www.cetip.com.br
(no campo “Comunicados e Documentos”, acessar
“Prospectos” – no campo “Categoria do Documento”, selecionar “Cotas de
Fundos Fechados” – no campo “Título”, preencher com o nome do Fundo – no
campo “Ano”, selecionar “2013” – clicar em “Buscar” – clicar no nome do
Fundo).
 Sítio eletrônico da CVM: Sítio eletrônico: www.cvm.gov.br (no campo
“Acesso Rápido”, acessar “Ofertas em Análise” – no campo “Ofertas Primárias e
Secundárias em Análise na CVM”, acessar “Quotas de FIDC / FIC-FIDC/ FIDCNP” – no campo “Documentos”, junto ao nome do Fundo, clicar em “Prospecto”).
FATORES DE RISCO
 Riscos de Mercado: (a) Descasamento de Taxas; (b) Rentabilidade dos Outros Ativos
Inferior ao Benchmark das Cotas Seniores da 3ª Série; (c) Flutuação de Preços dos
Ativos; (d) Efeitos da Política Econômica do Governo Federal.
 Riscos de Crédito: (a) Inexistência de Garantia das Aplicações do Fundo; (b)
Inadimplência dos Devedores; (c) Inadimplência dos Emissores e/ou devedores
dos Outros Ativos; (d) Risco de Pré-Pagamento dos Direitos Creditórios
Adquiridos; (e) Risco de Concentração em Títulos Públicos; (f) Fatores
Macroeconômicos; (g) Venda dos Veículos objeto de alienação fiduciária; e (h)
Risco de Originação – Modificação de Créditos por Decisão Judicial.
 Risco de Liquidez: (a) Inexistência de Mercado Secundário para Negociação de
Direitos Creditórios; (b) Falta de Liquidez dos Outros Ativos; (c) Fundo
Fechado e Mercado Secundário; (d) Liquidação Antecipada; (e) Observância da
Reserva de Caixa Não Constitui Garantia de Pagamento; e (f) Insuficiência de
Recursos no Momento da Liquidação do Fundo.
 Riscos Operacionais: Falhas ou Interrupção da Prestação de Serviços do
Agente de Cobrança.
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SEÇÃO FATORES DE RISCO
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OURINVEST FIDC – VEÍCULOS II
FATORES DE RISCO
 Risco de Descontinuidade: (a) Liquidação Antecipada; (b) Recebimento
Antecipado de Valores; e (c) Observância da Alocação Mínima.
 Riscos da Cedente: (a) Descumprimento do Contrato de Cessão; (b)
Diminuição da Quantidade de Direitos Creditórios Elegíveis; (c) Intervenção,
liquidação, falência ou aplicação de regimes similares à Cedente; e (d)
Recompra Facultativa.
 Outros Riscos: (a) Invalidade ou Ineficácia da Cessão de Direitos Creditórios; (b)
Risco Proveniente do Uso de Derivativos; (c) Risco de Concentração; (d) Risco de
Fungibilidade – Intervenção, liquidação, falência ou aplicação de regimes similares ao
Agente de Recebimento; (e) Guarda dos Documentos Comprobatórios; (f) Entrega dos
Documentos Comprobatórios pela Cedente; (g) Ausência de Notificação aos Devedores;
(h) Risco de Originação – Registro dos Termos de Cessão; (i) Risco de Originação –
Vícios Questionáveis; (j) Ausência de Coobrigação da Cedente; (k) Dação em
Pagamento com Direitos Creditórios; (l) Inexistência de Rendimento Predeterminado;
(m) Perecimento ou Roubo do Veículo Objeto do Financiamento; (n) Dificuldades na
execução dos Direitos Creditórios Inadimplidos e das respectivas Garantias; (o)
Situação financeira dos Devedores e sua Deterioração; (p) Risco de Originação –
Diminuição do Nível de Atividades da Cedente; (q) Risco de Originação – Prioridade e
Preferência entre os Fundos; (r) Intervenção ou Liquidação do Custodiante; e (s)
Emissão de Novas Cotas.
Não obstante os fatores de risco listados acima sejam autoexplicativos,
uma descrição detalhada de cada fator de risco encontra-se disponível no
Regulamento e no Prospecto do Fundo. Para fins dos fatores de risco
acima, foram utilizados os termos definidos no Regulamento e no
Prospecto do Fundo.
LEIA O PROSPECTO E O
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SEÇÃO FATORES DE RISCO