Soluções Integradas de Negócios
MERCADO GLOBAL DE MATÉRIAS PRIMAS
REFLEXOS E INFLUÊNCIAS NO SEU NEGÓCIO
27º Congresso da ABISA, FORTALEZA/CE BRASIL,
Outubro/2009, por Valério Travain
Soluções Integradas de Negócios
Desenvolvimento da Apresentação
A idéia central da apresentação é demonstrar como os
preços, demandas e ofertas, volumes das exportações e
importações e as tendências do mercado global das
matérias primas e commodities agrícolas produzem reflexos
diretos nos negócios envolvendo as saboarias brasileiras.
Soluções Integradas de Negócios
Iniciaremos pelo exame de como os preços da matériaprima SEBO BOVINO estão diretamente ligados ao
mercado de biocombustíveis e quais os seus reflexos na
indústria saboeira.
Em seguida demonstraremos como o preço do ÓLEO DE
BABAÇU oscila de acordo com a demanda e oferta do
PKO.
Por último abordaremos como o mercado do CLORO
impacta diretamente no mercado de SODA CÁUSTICA e
consequentemente, no mercado saboeiro.
Soluções Integradas de Negócios
MERCADO DE SEBO BOVINO
Reflexos e Influências no seu Negócio
Soluções Integradas de Negócios
Histórico de Preço do Sebo Bovino 2002 - 2009
R$
2.500
2.000
2002
2003
1.500
2004
2005
1.000
2006
2007
500
2008
2009
Fonte: Informativo UniAmerica
ro
D
ez
em
b
m
br
o
br
o
N
ov
e
ut
u
O
m
br
o
Se
te
os
to
A
g
Ju
lh
o
ho
Ju
n
io
M
a
ril
A
b
rç
o
M
a
Ja
ne
iro
Fe
ve
re
ir o
0
Soluções Integradas de Negócios
Exportação de Sebo Bovino 2001-2009
tons
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2005
2006
2007
2008
2009*
Soluções Integradas de Negócios
Abate (milhões de cabeças)
50
45
40
35
30
25
2000
2001
2002
2003
Fonte: IBGE/SECEX/USDA/Ministério da Agricultura/CNPC/FNP
2004
2005
2006
2007
2008
Soluções Integradas de Negócios
Preço de Estearina de Palma CFR Santos 2002-2009
R$
1.400
1.200
2002
1.000
2003
800
2004
2005
600
2006
2007
400
2008
200
2009
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
o
ez
em
br
ro
D
o
ov
em
b
N
O
ut
ub
r
o
te
m
br
to
Se
go
s
A
Ju
lh
o
Ju
nh
o
M
ai
o
br
il
A
o
M
ar
ç
ei
ro
ve
r
Fe
Ja
ne
i
ro
0
Soluções Integradas de Negócios
Estearina de Palma - Importação 2005/2009*
´000 tons
60.000
50.000
40.000
2005
2006
30.000
2007
2008
2009
20.000
10.000
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
ze
m
br
o
De
ve
m
br
o
No
Ou
tu
br
o
te
m
br
o
Se
to
Ag
os
Ju
l ho
Ju
nh
o
M
ai
o
Ab
ril
o
M
ar
ç
o
eir
ve
r
Fe
Ja
ne
i
ro
0
Soluções Integradas de Negócios
Estearina de Palma Importação 2005-2009*
tons
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2005
2006
2007
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
Comparativo de Preços de Sebo Bovino e Estearina de Palma
2002-2009*
R$
2.500
2.000
1.500
Estearina
Sebo
1.000
500
9
9
ju
l-0
n0
8
8
ja
ju
l-0
n0
7
ja
ju
l-0
7
n0
6
ja
ju
l-0
6
n0
5
ja
ju
l-0
5
n0
4
ja
4
Fonte: Informativo UniAmerica
ju
l-0
n0
3
3
ja
ju
l-0
n0
2
ja
ju
l-0
ja
n0
2
0
Soluções Integradas de Negócios
Exportação de Sebo Bovino 2001-2009
tons
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2005
2006
2007
2008
2009*
Soluções Integradas de Negócios
Importação de Sebo Bovino 2001-2009
tons
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2005
2006
2007
2008
2009*
Soluções Integradas de Negócios
Histórico de Preço do Sebo Bovino 2002 - 2009
R$
2.500
2.000
2002
2003
1.500
2004
2005
1.000
2006
2007
500
2008
2009
Fonte: Informativo UniAmerica
ro
D
ez
em
b
m
br
o
br
o
N
ov
e
ut
u
O
m
br
o
Se
te
os
to
A
g
Ju
lh
o
ho
Ju
n
io
M
a
ril
A
b
rç
o
M
a
Ja
ne
iro
Fe
ve
re
ir o
0
Soluções Integradas de Negócios
Importação de Sebo Bovino 2001-2009
tons
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2005
2006
2007
2008
2009*
Soluções Integradas de Negócios
Importação X Exportação de Sebo Bovino 2001-2009
tons
50.000
40.000
30.000
Exportação
Importação
20.000
10.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2006
2007
2008 2009*
Soluções Integradas de Negócios
PERSPECTIVAS DO MERCADO
DE SEBO BOVINO
Soluções Integradas de Negócios
Produção Nacional de Biodiesel 2006 - 2009
mil m3
180
160
140
120
100
2006
80
2007
60
2008
2009
40
20
Fonte: ANP
o
ro
ez
em
br
D
o
ov
em
b
N
O
ut
ub
r
o
te
m
br
Se
to
go
s
A
Ju
lh
o
Ju
nh
o
M
ai
o
br
il
A
o
M
ar
ç
ei
ro
ve
r
Fe
Ja
ne
i
ro
0
Soluções Integradas de Negócios
Produção de Biodiesel Nacional
m3
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006
Fonte: ANP
2007
2008
2009*
Soluções Integradas de Negócios
Matérias-primas na produção de biodiesel - 2008 (%)
90
80
70
Óleo de soja
60
Sebo
50
Óleo de Algodão
40
Óleo de Dendê
30
Óleo de Mamona
20
Outros
10
0
Jan
Fonte: ANP
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Soluções Integradas de Negócios
Matérias-Primas Produção de Biodiesel - 2008 (%)
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Óleo de soja
Sebo
Óleo de Dendê
Óleo de Algodão
Jan
Fonte: ANP
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Soluções Integradas de Negócios
R$
Comparativo de Preços de Óleo de Soja e Sebo Bovino
2002-2009
3.000
2.500
2.000
SOJA
1.500
SEBO
1.000
500
0
2002
2003
Fonte: Informativo UniAmerica
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
R$
Comparativo de Preços entre Sebo Bovino e Óleos de Soja, Algodão e Palma
2002-2009
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
PALMA
SOJA
ALGODÃO
SEBO
2002
2003
Fonte: Informativo UniAmerica
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
Matriz Energética Brasileira
Petróleo e deriv ados
Gás natural
3,0%
14,9%
Carv ão mineral e deriv ados
35,1%
Urânio e deriv ados
Hidráulica e eletricidade
11,2%
Lenha e carv ão v egetal
14,0%
8,7%
7,5%
Fonte: UNICA - 2007
5,6%
Deriv ado de cana de
açúcar
Outras renov áv eis
Soluções Integradas de Negócios
Matriz Energética Brasileira
1,2%
6,4%
Petróleo e Deriv ados
Biomassa
9,3%
38,4%
Hidroelétrica
15,0%
Gás Natural
Carv ão
Urânio
29,7%
Matriz Energética Mundial
6,4%
Petróleo e Deriv ados
35,3%
24,1%
Biomassa
Hidroelétrica
Gás Natural
Carv ão
20,9%
Fonte: MME/BEM (2006)
2,1%
11,2%
Urânio
Soluções Integradas de Negócios
Brasil - 2000
Petróleo e deriv ados
5%
1%
Deriv ados da cana de
açúcar
2%
11%
Carv ão mineral e
deriv ados
12%
Hidráulica e eletricidade
Lenha e carv ão v egetal
16%
Urânio e deriv ados
46%
7%
Gás natural
Outras fontes primárias
renov áv eis
Fonte: UNICA
Soluções Integradas de Negócios
Brasil - 2030
7%
Deriv ados da cana de
açúcar
Petróleo e deriv ados
18%
16%
Carv ão mineral e
deriv ados
Hidráulica e eletricidade
3%
Lenha e carv ão v egetal
6%
30%
Gás natural
13%
7%
Fonte: UNICA
Urânio e deriv ados
Outras fontes primárias
renov áv eis
Soluções Integradas de Negócios
Como ficará o mercado?
Soluções Integradas de Negócios
MERCADO DO ÓLEO DE BABAÇU E PKO
Reflexos e Influências no seu Negócio
Soluções Integradas de Negócios
Comparativo de preços entre os óleos de palmiste e babaçu bruto e refinado
2002-2009
R$
4.500
4.000
3.500
3.000
Óleo de Babaçu Refinado
2.500
Óleo de Babaçu Bruto
2.000
Oleo de Palmiste Refinado
1.500
Oleo de palmiste Bruto
1.000
500
0
2002
2003
2004
Fonte: Informativo UniAmerica
2005
2006
2007
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
Óleo de Palmiste Refinado - Importação 2005-2009
tons
35000
30000
2005
25000
2006
20000
2007
15000
2008
2009
10000
5000
0
Jan
Fev
Março Abril
Maio
Jun
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Soluções Integradas de Negócios
Importação X Exportação de Óleo de Palmiste
250000
200000
150000
Export
Import
100000
50000
0
2005
2006
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
2007
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
Variação do Dólar 2005-2009
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
2005
2006
2007
2008
Fonte: BACEN/PTAX
Ag
os
to
Se
te
m
br
o
O
ut
ub
ro
No
ve
m
br
o
De
ze
m
br
o
Ju
lh
o
ho
Ju
n
M
ai
o
Ab
ril
M
ar
ço
Ja
n
ei
ro
Fe
ve
re
ir o
2009
n/
05
Fonte: BACEN/PTAX
n/
06
n/
07
n/
08
n/
09
ju
l/0
9
ab
r/
09
ja
ou
t/
08
ju
l/0
8
ab
r/
08
ja
ou
t/
07
ju
l/0
7
R$
ab
r/
07
ja
ou
t/
06
ju
l/0
6
ab
r/
06
ja
ou
t/
05
ju
l/0
5
ab
r/
05
ja
Soluções Integradas de Negócios
Varição do Dólar
2005-2009
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Soluções Integradas de Negócios
PERSPECTIVAS DO MERCADO
DE PKO E BABAÇU
Soluções Integradas de Negócios
MERCADO DE SODA CÁUSTICA
Reflexos e Influências no seu Negócio
Soluções Integradas de Negócios
Preços Internacionais de Soda Cáustica
Preços em US$ FOB Golfo Base Seca 2000-2009
USD
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
Fonte: Informativo UniAmerica
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Soluções Integradas de Negócios
Importação de Soda Cáustica Escamas 2005-2009
tons
12.000
10.000
2005
8.000
2006
6.000
2007
2008
4.000
2009
2.000
0
Jan
Fev
Março
Abril
Maio
Jun
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Soluções Integradas de Negócios
Importação de Soda Cáustica Solução 2005-2009
tons
400.000
350.000
300.000
2005
250.000
2006
200.000
2007
150.000
2008
2009
100.000
50.000
0
Jan
Fev
Março
Abril
Maio
Jun
Fonte: AliceWeb – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Soluções Integradas de Negócios
PERSPECTIVAS DO MERCADO
DE SODA CÁUSTICA
Soluções Integradas de Negócios
MUITO OBRIGADO
UniAmerica Group
Brasil – EUA – China
Divisão de Projetos & Negócios
[email protected]
[email protected]