1
‹nº›
‹nº›
1
Crédito ao Consumo
CRÉDITO
CHEQUE
PESSOAL
Principais Produtos
ESPECIAL
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CORRENTISTAS
NÃO
CORRENTISTAS
FINANCIAMENTOS
DE VEÍCULOS
CARTÕES
DE CRÉDITO
CRÉDITO
CONSIGNADO
2
‹nº›
‹nº›
2
2
Crédito ao Consumo
Atendimento e Segmentação
Pessoa Física
Disponibilidade de Investimentos
a partir de R$ 3 Milhões
Renda mensal a partir de R$ 9 mil
ou disponibilidade de Investimentos
a partir de R$ 100 mil
Renda Mensal entre R$ 4 mil a
R$ 8.999,99 mil
ou investimentos começando
em R$ 40 mil
Renda mensal
até R$ 3.999,99 mil
3
‹nº›
‹nº›
3
Exclusive
Pessoa
Física
Pessoa
Jurídica
Bradesco Expresso e PA
Base: junho’14
3
Crédito ao Consumo
Correntistas – Estrutura de Atendimento
Rede de
Atendimento
4
‹nº›
‹nº›
4
Rede Prime 304 Agências
Rede Varejo 4.265 Agências
PA e PAE - 4.672 unidades
Bradesco Expresso 48.186 unidades
4
Crédito ao Consumo
Correntistas – Estrutura de Atendimento
Canais Digitais
Internet Banking
Autoatendimento
Fone Fácil
5
‹nº›
‹nº›
5
Mobile Banking
5
Crédito ao Consumo
Valor Transacionado de Crédito
R$ Milhões
Autoatendimento
Canais
Digitais
4.429
2010
5.126
5.234
Telebanco
5.774
5.552
2011
2012
2013
597
409
4%
2010
Internet
842
2010
6
‹nº›
‹nº›
6
1.185
2011
18%
208
Proj'14
2011
869
737
2012
2013
Proj'14
Mobile
1.530
2012
1.944
470
2.255
140%
16%
2013
Proj'14
196
11
22
2010
2011
71
2012
2013
Proj'14
6
Crédito ao Consumo
Não Correntistas – Canais de Distribuição
Empresas
Coligadas
Servidor Público
Funcionários
Empresa Privada
Canais
7
‹nº›
‹nº›
7
12.790 Correspondentes
1.949 Correspondentes
Mais de 30 Parcerias
Telemarketing
e Internet
7
Crédito ao Consumo
Carteira de Crédito - PF
Jun´12
17,1%
28,7%
12,9%
16,5%
7,8%
2,9%
14,1%
R$ 112 Bi
21%
Jun´13
19,7%
9,4%
17,2%
13,0%
23,8%
2,8%
14,2%
R$ 123 Bi
10%
Jun´14
21,3%
Consignado
8
‹nº›
‹nº›
8
11,5%
17,6%
Imobiliário
Cartão
18,7%
12,4%
CP
Veículos
2,9%
15,6%
Cheque Especial
R$ 135 Bi
Outros
8
Inadimplência
Bradesco Pessoa Física
Saldo acima de 90 dias de atraso (%)
Saldo acima de 90
dias de atraso (%)
6,1
6,2
5,0
4,8
2011
9
‹nº›
‹nº›
9
2012
2013
1S'14
9
Cartão de Crédito
Negócio de Cartões Integrado
Bradesco cria valor e participa de toda a cadeia do mercado de cartões.
Emissor
Private Label
Empresas Coligadas
Participação Acionária Bradesco
Livelo
ShopFácil
Bandeira
33,33%
50,01%
Participações
50,01%
50,01%
28,65%
USF
50,01%
MPO
50,0%
80,0%
Fidelity
49,00%
50,01 %
Empresas que farão parte da Holding Elo
10
‹nº›
‹nº›
10
10
Cartão de Crédito
Performance 1º Semestre 2014
Valor Transacionado (R$ Bi)
11%
62,8
56,4
1ºSem.2013
Carteira de Cartões de Crédito (R$ Bi)
1ºSem.2014
Receita de Prestação de Serv. de Cartões (R$ MM)
5%
12%
36,4
34,7
Jun.2013
11
‹nº›
‹nº›
11
3.818
3.421
Jun.2014
1ºSem.2013
1ºSem.2014
11
Cartão de Crédito
Potencial do Mercado
Fonte: Estimativas a partir dos dados de ABECS (2013), IBGE (2013) e BIS (2013, dados de 2011)
12
‹nº›
‹nº›
12
Canadá
53%
Reino Unido
Austrália
Reino Unido
EUA
36% 38%
França
Brasil
30%
28%
27%
24%
22%
32% 34%
40% 42%
52%
51%
48% 50%
46%
44%
56%
54% 55%
Coréia do Sul
Participação no Consumo das Famílias
12
Cartão de Crédito
Crescimento do Mercado
R$ Bilhões
1.475
Faturamento Crédito + Débito
1.305
1.145
1.017
880
748
635
162
197
2003
2004
244 256
2005
2006
275
2007
347
2008
413
2009
515
2010
2011
2012
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*
Fonte: ABECS / (*) Projeção
13
‹nº›
‹nº›
13
13
Financiamento de Veículos
Posicionamento
Ranking – Novos Financiamentos ( Jun’14 )
Market Share de Produção em %
14,6%
14,6%
1º
14,3%
2º
13,8%
2º
3º
1ºT’14
Abr’14
Mai’14
Jun’14
Pesados
Autos
Novos
Motos
Autos
Usados
Obs.: Participação de Veículos no Total da Carteira PF = 19% (2T’14)
14
‹nº›
‹nº›
14
14
Financiamento de Veículos
Estratégia
19,6
Valor Médio
Financiado
21,1
20,4
21,9
(R$ mil)
100
90
32%
80
% de Entrada
70
60
Prazo Médio
44%
50%
45%
40%
26%
35%
30%
50
25%
40
20%
30
15%
20
(meses)
47
45
42
39
38
10%
10
5%
0
0%
2010
15
‹nº›
‹nº›
15
37%
41%
23,8
2011
2012
2013
2º Tri
15
Financiamento de Veículos
Posicionamento
Parcerias
Desde 2003
Desde 1997
16
‹nº›
‹nº›
16
Desde 2009
16
Empréstimo Consignado
Carteira - Mercado
R$ Milhões
70,0%
69,4%
67,6%
67,2%
24,6%
23,3%
107.283
Dez’09
136.312
Dez’10
Crédito Consignado
17
‹nº›
‹nº›
17
66,7%
25,4%
67,7%
27,3%
68,6%
29,2%
29,8%
31,4%
159.349
188.879
209.391
221.878
238.037
Dez’11
Dez’12
Jun’13
Dez’13
Jun’14
Crédito Consignado em % dos Recursos Livres PF
Crédito Consignado em % no Crédito Pessoal
17
Empréstimo Consignado - Posicionamento
R$ Milhões
Posicionamento
Carteira - Grupo Bradesco
11,0%
11,2%
11,0%
11.6%
12,1%
12,1%
8,8%
9.450
Dez’09
20.757
24.262
15.008
17.807
Dez’10
Jun’13
Dez’11
Dez’12
Grupo Bradesco
Market Share
26.786
Dez’13
28.727
Jun’14
R$ Bilhões
Carteira - Mercado
18
‹nº›
‹nº›
18
Carteira – Grupo Bradesco
18
Conclusões
Modelo diversificado e multicanal com atuação dentro e fora da rede de agências
Estrutura segmentada para melhor atender e capturar as necessidades
dos nossos clientes
Governança de crédito independente, porém com atuação direcionada
Inadimplência controlada em todos os segmentos de negócio
Crescimento contínuo da carteira de crédito ao consumo com controle
e rentabilidade
19
‹nº›
‹nº›
19
19
Conclusões
Mix estratégico entre os diferentes produtos buscando um melhor balanceamento
do risco versus recompensa
Mercado de Cartão de Crédito com perspectiva de seguir em ritmo acelerado
de expansão no país
Carteira de veículos qualificada e com posicionamento estratégico balanceado
priorizando crescimento sustentável com rentabilidade
Mercado de Consignado relevante e com grande potencial de crescimento. Modelo
de distribuição Bradesco, via rede de agências e correspondentes , adequado para
capturar todo este potencial.
20
‹nº›
‹nº›
20
20
21
‹nº›
‹nº›
21